山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司

1、區(qū)域性股權(quán)交易市場具有較高的投資風險，掛牌公司經(jīng)營風險高，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解區(qū)域性股權(quán)交易市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書（科技板）公司名稱：山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司推薦機構(gòu)：山東韻升科技股份有限公司日 期： 2016 年12月26日重要聲明本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應仔細閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書及其摘要內(nèi)容真實、準確、完整，全體董事承諾對該說明

2、書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。二、本公司提醒投資者注意，凡說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)中華人民共和國公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機構(gòu)對本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔任何由于政策和市場變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來的風險。釋 義在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義：本公司指山東濟寧五星礦用設(shè)備

3、有限責任公司實際控制人指張作榮控股股東指張作榮董事會指山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司董事會監(jiān)事會指山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司監(jiān)事會齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司公司法指中華人民共和國公司法推薦機構(gòu)指山東韻升科技股份有限公司審計機構(gòu)指山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）審計報告指山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的（2017）和信審字第 號審計報告元、萬元指人民幣元、萬元注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分數(shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。第一章 重大事項提示本公司提醒投資者應認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書全文，并特別注意下列重大提示。

4、除重大事項提示外，本公司特別提醒投資者認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書“第二章 風險因素”的相關(guān)內(nèi)容。一、風險因素（列示重大風險）（1）產(chǎn)品或服務的市場風險礦用產(chǎn)品的發(fā)展與煤礦市場關(guān)系密切，由于煤礦行業(yè)當下的趨勢導致礦用產(chǎn)品需求量下降，當煤礦市場價格較低，利潤較少甚至虧損的情況下公司應當抓住行業(yè)發(fā)展機遇逐步實現(xiàn)市場定位轉(zhuǎn)型，通過擴大品牌市場知名度進一步增加市場份額，若不能則其將面臨市場競爭淘汰的風險。 （2）業(yè)務模式風險報告期內(nèi)，雖然公司積極拓展省外市場，并已取得了一定效果。但區(qū)域性仍然成為公司跨區(qū)域拓展的障礙。若公司不能適應各地區(qū)不同的政策要求和實際情況，則會遭遇發(fā)展瓶頸，跨區(qū)域拓展將給公司帶來風險

5、。（3）經(jīng)營業(yè)績風險從全年情況看，部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，同業(yè)競爭對手的增加可能對公司在未來的市場競爭中產(chǎn)生不利影響。礦用設(shè)備制造業(yè)消費需求疲軟，因而產(chǎn)業(yè)處于優(yōu)化調(diào)整階段。產(chǎn)能增長過快的勢頭得到了抑制，企業(yè)擴能勢頭減緩，礦用設(shè)備制造業(yè)三費增幅有所下降。（4）資產(chǎn)質(zhì)量或資產(chǎn)結(jié)構(gòu)風公司主要資產(chǎn)權(quán)屬清晰，公司擁有土地的權(quán)屬證書，公司采用的輕資產(chǎn)的運營方式可能會加大公司在籌資、投資、運營等方面的財務風險，如果市場環(huán)境發(fā)生重大變化或競爭加劇導致存貨銷售放緩、售價下跌，公司風險將凸顯。二、股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾公司股東張作榮、李娜做出如下承諾：自公司掛牌之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人持有的股份，亦不將該等股份進

6、行質(zhì)押等設(shè)置第三者權(quán)利。三、股利分配政策根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定：第一百零二條公司從稅后利潤中提取公積金，公積金分為法定公積金和任意公積金。法定公積金按照稅后利潤的百分之十提取。法定公積金累計額達到公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公積金提取比例，由董事會根據(jù)公司的盈利狀況和發(fā)展需要制訂方案，經(jīng)股東大會批準后提取使用。第一百零三條公司的公積金僅限用于下列用途：1彌補虧損；2轉(zhuǎn)增股本；3資產(chǎn)使用。當將公積金用于轉(zhuǎn)增股本時，要經(jīng)過股東大會決議，按照股東原有股份比例派發(fā)新股或者增加每股面值。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前注冊資本的百分之二十五。資本公積金不得用于

7、彌補公司的虧損。第一百零四條公司分派股利時，應按照有關(guān)法律和行政法規(guī)的規(guī)定代扣股東股利收入的應納稅金。第二章 公司基本情況一、掛牌公司簡介山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司座落在美麗的微山湖畔、華夏文化的搖籃孔孟之鄉(xiāng)，山東省機械廳和中國煤炭物產(chǎn)集團公司定點生產(chǎn)企業(yè)，濟寧市重點保護企業(yè)。公司占地面積36685m2，其中建筑面積9365m2，有鑄造、機加、檢測、理化分析等各種設(shè)備120余臺，固定資產(chǎn)600多萬元。公司下設(shè)鑄造、機加、裝配三個分廠和科研所、技術(shù)質(zhì)量部、計劃生產(chǎn)部、財務部、銷售部、綜合管理辦公室等6個業(yè)務部，現(xiàn)有職工45人，其中高級工程師、高級經(jīng)濟師等技術(shù)、管理人員15人。公司始建于上世

8、紀七十年代，經(jīng)過三十余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為集設(shè)計開發(fā)、加工制造、成套供應、銷售服務于一體的礦用潛水泵專業(yè)公司。二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖序號姓名持股數(shù)（萬股）持股比例1張作榮2116.396.2%2李娜83.73.8%總計2200100%（二）公司控股股東、實際控制人情況張作榮持有公司96.2%的股份，為公司的控股股東和實際控制人。張作榮，女，漢族，62歲，1950年6月出生。2001-2003年，山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司辦公室主任；2003-2012年 7月，山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司副總經(jīng)理；2012年8月，山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司執(zhí)行董事。三、公司主營

9、業(yè)務情況（一）主要產(chǎn)品及用途礦用產(chǎn)品以其無可比擬的優(yōu)異性能廣泛用于制造工業(yè)中。本公司只要以礦用隔爆型潛水排沙電泵為主，還有FQW風動渦輪潛水泵、GW無堵塞管道排污泵、NL型立式污水泥漿泵等等。每一包裝形態(tài)又因為用途和所用材料不同而分為很多品種。產(chǎn)品特點主要用途BQS礦用隔爆型潛水排沙電泵,電泵采用O型橡膠密封圈作為靜密封，結(jié)構(gòu)緊湊，密封性能好，并采用橡膠硫化曲線控制技術(shù)，保障了O型圈耐油耐潮耐老化的質(zhì)量及密封性能。動密封采用兩套機械密封，并有油室隔離保護，有效地為轉(zhuǎn)動摩擦副提供潤滑，形成流體膜潤滑保護，同時釋放在運轉(zhuǎn)過程中積聚的熱量，從而延長了機械密封的使用壽命，確保了密封性能。含有甲烷或煤塵

10、爆炸危險的煤礦井下采掘工作面排水；煤礦立井、斜井施工排水；礦井無水倉井底主排水；主井井底散煤倉自動排水；主井井底散煤倉自動排水；老塘、無人區(qū)涌水自動排水；煤礦井下含有煤塵、泥沙等較小固體顆粒的地下水排放；清水倉排水；救災搶險排水；城市環(huán)境系統(tǒng)中污水排放處理FQW風動渦輪潛水泵其特點：1 噪音小，保持在40分貝以內(nèi)；2 耗風量少、效率高；3 體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、便于移動；4 使用壽命長、易損件少、便于維修適用于甲烷煤塵爆炸危險的煤礦井下采掘工作面、巷道、井底水窩及積水坑（井）等排水作業(yè),用于煤礦井下排送清水或含有固體顆粒雜質(zhì)（體積濃度小于2%）的污水，亦可適用于非煤礦山，輸送介質(zhì)類似的其他

11、場合。GW無堵塞管道排污泵1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu)，大大提高了污物的通過能力。2、機械密封采用新型磨檫副，并長期處入油室內(nèi)運行。3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能效果顯著，檢修方便，方便用戶更換。4、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式，它給安裝、維修到來極大的方便，人可不必此為而進入污水坑。 適用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè)，輸送帶顆粒的污水，污物，也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。NL型立式污水泥漿泵主要部件有蝸殼、葉輪、泵座、泵殼、支撐筒、

12、電機座、電動機等組成。蝸殼、泵座、電機座、葉輪螺母是生鐵鑄造、耐腐蝕性較好,加工工藝方便。葉輪為三片單園弦彎葉,選用半封閉葉輪,并采用可鍛鑄鐵、所以強度高,耐腐蝕;加工方便,通過性好,效率高。礦山、造紙、印染、環(huán)保、石墨、云母、黃金、陶瓷、煉油、石油、化工、農(nóng)場、鹽場、碘場、染化、釀酒、食品、化肥、焦化選廠、建筑、大理石廠、金礦、泥漿、流沙、泥塘、污塘、污濁液送吸濃漿稠液、裝料及懸浮物質(zhì)的污水作業(yè)，也可作煤礦排水及含有泥塊的流體。（二）主要業(yè)務模式1、銷售模式公司主要客戶的獲取方式有兩種：第一為自然流入方式，依賴公司在行業(yè)內(nèi)的知名度，主動與公司進行聯(lián)系并建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。第二種為公司

13、主動開發(fā)方式，公司通過對礦區(qū)工礦企業(yè)的調(diào)研，搜集礦區(qū)內(nèi)潛在客戶信息，主動與客戶進行溝通，進行市場開發(fā)。 2、采購模式公司主要根據(jù)生產(chǎn)安排制定采購計劃，同時根據(jù)日常供應商管理及產(chǎn)品發(fā)展需求情況不斷進行供應商的優(yōu)化。目前公司正加大與關(guān)鍵供應商的合作力度，以求在供應數(shù)量、供應質(zhì)量等方面得到提升。3、生產(chǎn)模式公司基本實行以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式。在與客戶簽訂訂單后，公司對訂單內(nèi)容和相關(guān)要求進行分析，然后安排生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)。該生產(chǎn)模式有助于公司控制成本和提高資金運用效率。4、結(jié)算模式根據(jù)不同客戶的訂單量有不同的打款方式，大部分客戶都是貨到付款。即以廠家驗貨后打款，對與新客戶采取預付款模式。1、報告期內(nèi)產(chǎn)品銷

14、售區(qū)域分布情況公司主要銷售區(qū)域在山西、寧夏、河南、東北等。2、報告期內(nèi)銷售客戶前五名公司2015至2016年銷售客戶前五名為： 神華寧夏煤業(yè)集團有限公司、大同煤業(yè)股份有限公司、淮北礦業(yè)股份有限公司、山西汾礦星源煤礦有限公司、山西西山煤電有限公司。（四）主要原材料、能源供應情況公司原材料供應商前五名為：河南高科電機電器有限公司、濟寧博爾特機械制造有限公司、濟寧涵瑞源商貿(mào)有限公司、濟寧虹飛電纜有限公司、濟寧嘉恒經(jīng)貿(mào)有限公司。（五）主要產(chǎn)品的質(zhì)量控制情況公司質(zhì)檢專員負責對產(chǎn)品治療的檢驗檢查工作，對產(chǎn)品品質(zhì)實行了從設(shè)計到制造、安裝的全過程質(zhì)量控制管理。對原材料檢驗、半成品檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)工序檢驗、成品檢

15、驗以及施工過程的質(zhì)量控制，以保證所有工程的質(zhì)量。（六）公司環(huán)保情況2011年10月28日，濟寧市魚臺縣環(huán)境保護局出具魚環(huán)審D（2011）158號審批意見，項目還未驗收。經(jīng)監(jiān)察山東省濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司自開工建設(shè)以來，遵守國家和地方環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定，沒有環(huán)境違法行為，未出現(xiàn)群眾投訴和上訪事件。（七）公司安全生產(chǎn)情況截至報告期內(nèi)，公司生產(chǎn)過程中未發(fā)生安全事故。公司生產(chǎn)部部主要負責公司安全生產(chǎn)方面的培訓與指導工作。四、公司財務報表1、資產(chǎn)負債表 合并資產(chǎn)負債表 編制單位:山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司資產(chǎn)行次附注編號2016年10月31日2015年12月31日 流動資產(chǎn)：1貨幣資金

16、2五、1201,270.24277,614.62交易性金融資產(chǎn)3應收票據(jù)4五、2560,000.003,636,622.40應收賬款5五、38,668,387.918,156,388.30預付款項6五、4113,836.403,800.00應收利息7應收股利8其他應收款9五、55,238,088.075,037,771.28存貨10五、64,970,104.976,280,886.94一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)11其他流動資產(chǎn)12流動資產(chǎn)合計1319,751,687.5923,393,083.54 非流動資產(chǎn)：14可供出售金融資產(chǎn)15 持有至到期投資16長期應收款17長期股權(quán)投資18投資性房地產(chǎn)1

17、9 固定資產(chǎn)20五、75,600,625.906,103,393.55在建工程21五、8479,350.4552,000.00工程物資22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24油氣資產(chǎn)25無形資產(chǎn)26五、92,158,965.192,198,076.88開發(fā)支出27商譽28長期待攤費用29遞延所得稅資產(chǎn)30五、101,156,760.70708,121.87其他非流動資產(chǎn)31非流動資產(chǎn)合計329,395,702.249,061,592.30資產(chǎn)總計3329,147,389.8332,454,675.84合并資產(chǎn)負債表（續(xù)）編制單位:山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次

18、附注編號2016年10月31日2015年12月31日 流動負債：34 短期借款35五、114,000,000.004,000,000.00 交易性金融負債36 應付票據(jù)37 應付賬款38五、12637,978.381,719,790.05 預收款項39五、133,200.00619,039.00 應付職工薪酬40五、14694,154.40739,345.70 應交稅費41五、15234,569.46218,155.50 應付利息42 應付股利43 其他應付款44五、16131,344.38150,664.79 一年內(nèi)到期的非流動負債45 其他流動負債46流動負債合計475,701,246.6

19、27,446,995.04 非流動負債：48 長期借款49 應付債券50 長期應付款51 專項應付款52 預計負債53 遞延所得稅負債54 其他非流動負債55非流動負債合計56-負債合計575,701,246.627,446,995.04 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：58 實收資本59五、1722,000,000.0022,000,000.00 資本公積60 減：庫存股61 盈余公積62 一般風險準備63 未分配利潤64五、18307,820.351,865,942.80歸屬于母公司所有者權(quán)益合計22,307,820.3523,865,942.80少數(shù)股東權(quán)益1,138,322.861,141,

20、738.00所有者權(quán)益合計6523,446,143.2125,007,680.80負債和所有者權(quán)益總計6629,147,389.8332,454,675.842、 利潤表合并利潤表編制單位:山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司項目行次附注編號2016年1-10月2015年度一、營業(yè)總收入17,265,834.839,282,141.73 其中：營業(yè)收入 2五、197,265,834.839,282,141.73 利息收入 3已賺保費 4手續(xù)費及傭金收入 5二、營業(yè)總成本 69,214,490.7411,059,901.32其中：營業(yè)成本 7五、195,730,931.217,567,352.27利

21、息支出 8手續(xù)費及傭金支出 9退保金 10賠付支出凈額 11提取保險合同準備金凈額 12保單紅利支出 13分保費用 14營業(yè)稅金及附加 15五、2036,372.0338,993.83銷售費用 16五、21339,554.40870,298.47管理費用 17五、222,646,358.572,145,841.37財務費用 18五、23230,065.58350,297.72資產(chǎn)減值損失 19五、24231,208.9587,117.66加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 20投資收益（損失以“”號填列） 21 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 22 匯兌收益（損失以“-”號填列）

22、23三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 24-1,948,655.91-1,777,759.59加：營業(yè)外收入 25五、25219,445.40446,399.10 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 26減：營業(yè)外支出 27五、26280,965.917,309.12其中：非流動資產(chǎn)處置損失 28四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 29-2,010,176.42-1,338,669.61減：所得稅費用 30五、27-448,638.83-332,210.16五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 31-1,561,537.59-1,006,459.45 歸屬于母公司所有者的凈利潤 32-1,558,122.

23、45-978,532.51少數(shù)股東損益 33-3,415.14-27,926.94六、其他綜合收益的稅后凈額 34 歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 35以后將重分類進損益的其他綜合收益 36其中：權(quán)益法核算的在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中所享有的份額 37歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 38七、綜合收益總額 39-1,561,537.59-1,006,459.45 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 40-1,558,122.45-978,532.51歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 41-3,415.14-27,926.94投資收益（損失以“”號填列） 413、

24、 現(xiàn)金流量表合并現(xiàn)金流量表編制單位:山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司項目行次附注編號2016年1-10月2015年度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金26,542,327.886,113,262.75收到的稅費返還3收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4五、282,283,700.861,452,763.31經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計58,826,028.747,566,026.06購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金63,389,657.63972,645.05支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金71,024,106.651,502,794.48支付的各項稅費8538,299.53626,04

25、2.75支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9五、282,819,557.753,865,031.97經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計107,771,621.566,966,514.25經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額111,054,407.18599,511.81 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動現(xiàn)金流入小計18 - 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1957,300.00投資支付的現(xiàn)金20 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)

26、金凈額21支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動現(xiàn)金流出小計2357,300.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24-57,300.00 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25吸收投資收到的現(xiàn)金26取得借款收到的現(xiàn)金274,000,000.004,000,000.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金28五、281,149,000.00籌資活動現(xiàn)金流入小計295,149,000.004,000,000.00償還債務支付的現(xiàn)金304,000,000.005,100,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金31229,503.56349,428.48支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金32五、282,050,24

27、8.00籌資活動現(xiàn)金流出小計336,279,751.565,449,428.48籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34-1,130,751.56-1,449,428.48 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響35 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額36-76,344.38-907,216.67加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額37277,614.621,184,831.29 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額38201,270.24277,614.62 資產(chǎn)負債表 編制單位:山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司資產(chǎn)行次附注編號2016年10月31日2015年12月31日 流動資產(chǎn)：1貨幣資金2193,372.88239,4

28、57.24交易性金融資產(chǎn)3應收票據(jù)4560,000.003,636,622.40應收賬款5十二、18,668,387.918,156,388.30預付款項6113,836.403,800.00應收利息7應收股利8其他應收款9十二、24,247,347.894,065,907.32存貨104,970,104.976,280,886.94一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)11其他流動資產(chǎn)12流動資產(chǎn)合計1318,753,050.0522,383,062.20 非流動資產(chǎn)：14可供出售金融資產(chǎn)15 持有至到期投資16長期應收款17長期股權(quán)投資18十二、31,800,000.001,800,000.00投資性房地

29、產(chǎn)19 固定資產(chǎn)205,600,625.906,103,393.55在建工程21479,350.4552,000.00工程物資22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24油氣資產(chǎn)25無形資產(chǎn)262,158,965.192,198,076.88開發(fā)支出27商譽28長期待攤費用29遞延所得稅資產(chǎn)301,105,363.08659,570.20其他非流動資產(chǎn)31非流動資產(chǎn)合計3211,144,304.6210,813,040.63資產(chǎn)總計3329,897,354.6733,196,102.83資產(chǎn)負債表（續(xù)）編制單位:山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次附注編號2016年10

30、月31日2015年12月31日 流動負債：34 短期借款354,000,000.004,000,000.00 交易性金融負債36 應付票據(jù)37 應付賬款38636,478.381,718,290.05 預收款項393,200.00619,039.00 應付職工薪酬40694,154.40739,345.70 應交稅費41234,569.46218,155.50 應付利息42 應付股利43 其他應付款441,928,616.381,947,936.79 一年內(nèi)到期的非流動負債45 其他流動負債46流動負債合計477,497,018.629,242,767.04 非流動負債：48 長期借款49 應

31、付債券50 長期應付款51 專項應付款52 預計負債53 遞延所得稅負債54 其他非流動負債55非流動負債合計56-負債合計577,497,018.629,242,767.04 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：58 實收資本5922,000,000.0022,000,000.00 資本公積60 減：庫存股61 盈余公積62 一般風險準備63 未分配利潤64400,336.051,953,335.79所有者權(quán)益合計6522,400,336.0523,953,335.79負債和所有者權(quán)益總計6629,897,354.6733,196,102.83利潤表編制單位:山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司項目行次附

32、注編號2016年1-10月2015年度一、營業(yè)總收入1十二、47,265,834.839,282,141.73 其中：營業(yè)收入 2十二、47,265,834.839,282,141.73 利息收入 3已賺保費 4手續(xù)費及傭金收入 5二、營業(yè)總成本 6十二、45,730,931.217,567,352.27其中：營業(yè)成本 75,730,931.217,567,352.27利息支出 8手續(xù)費及傭金支出 9退保金 10賠付支出凈額 11提取保險合同準備金凈額 12保單紅利支出 13分保費用 14營業(yè)稅金及附加 1536,372.0338,993.83銷售費用 16339,554.40870,298.

33、47管理費用 172,635,558.572,106,743.85財務費用 18230,065.58350,297.88資產(chǎn)減值損失 19230,625.1533,125.22加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 20投資收益（損失以“”號填列） 21 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 22 匯兌收益（損失以“-”號填列） 23三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 24-1,937,272.11-1,684,669.79加：營業(yè)外收入 25219,445.40446,399.10 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 26減：營業(yè)外支出 27280,965.917,309.12其中：非流動資產(chǎn)處置損失

34、 28四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 29-1,998,792.62-1,245,579.81減：所得稅費用 30-445,792.88-308,937.71五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 31-1,552,999.74-936,642.10六、其他綜合收益的稅后凈額 34以后將重分類進損益的其他綜合收益 36其中：權(quán)益法核算的在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中所享有的份額 37歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 38七、綜合收益總額 39-1,561,537.59-1,006,459.45 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 40-1,558,122.45-978,53

35、2.51歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 41-3,415.14-27,926.94投資收益（損失以“”號填列） 41現(xiàn)金流量表編制單位:山東濟寧五星礦用設(shè)備有限責任公司項目行次附注編號2016年1-10月2015年度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金26,542,327.886,113,262.75收到的稅費返還3收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金42,283,700.861,452,763.15經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計58,826,028.747,566,025.90購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金63,389,657.63972,645.05支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金71,0

36、13,306.651,464,394.48支付的各項稅費8538,299.53626,042.75支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金92,800,097.733,864,334.45經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計107,741,361.546,927,416.73經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額111,084,667.20638,609.17 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12收回投資收到的現(xiàn)金13取得投資收益收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動現(xiàn)金流入小計18 - 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支

37、付的現(xiàn)金1957,300.00投資支付的現(xiàn)金20 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動現(xiàn)金流出小計2357,300.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24-57,300.00 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25吸收投資收到的現(xiàn)金26取得借款收到的現(xiàn)金274,000,000.004,000,000.00收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金281,149,000.00籌資活動現(xiàn)金流入小計295,149,000.004,000,000.00償還債務支付的現(xiàn)金304,000,000.005,100,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金31229,503.563

38、49,428.48支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金322,050,248.00籌資活動現(xiàn)金流出小計336,279,751.565,449,428.48籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34-1,130,751.56-1,449,428.48 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響35 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額36-46,084.36-868,119.31加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額37239,457.241,107,576.55 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額38193,372.88239,457.24五、 主要財務指標對比分析主要指標2016年10月31日2015年12月31日流動比率3.46 3.14

39、 速動比率2.59 2.30 資產(chǎn)負債率19.56%22.95%應收帳款周轉(zhuǎn)率0.84 1.14 存貨周轉(zhuǎn)率1.85 1.76 利息保障倍數(shù)-7.74 -2.82 息稅前利潤-1,780,110.84 -988,371.89 上述指標的計算公式如下：（1）流動比率流動資產(chǎn)流動負債；（2）速動比率（流動資產(chǎn)存貨）流動負債；（3）資產(chǎn)負債率負債總額資產(chǎn)總額×100%；（4）應收賬款周轉(zhuǎn)率（次）營業(yè)收入應收賬款期末余額；（5）存貨周轉(zhuǎn)率（次）營業(yè)成本存貨期末余額；（6）利息保障倍數(shù)=（凈利潤+所得稅+利息支出）/（利息支出+資本化利息支出）；（7） 息稅前利潤凈利潤利息支出所得稅。六、 公

40、司近兩年利潤分配情況截止2016年10月31日，公司累計未分配利潤307,820.35元，公司因擴大生產(chǎn)規(guī)模，沒有進行利潤分配。七、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標（一）發(fā)展目標公司將以此次登陸資本市場為契機，更加注重品牌建設(shè)，致力于做國內(nèi)最專業(yè)的泵業(yè)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)，在管道和管道聯(lián)接系統(tǒng)中，為全球用戶提供性價比最好的礦用設(shè)備等相應產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務。（二）具體發(fā)展業(yè)務計劃1、 市場開發(fā)計劃 公司已建立了一套完善的營銷網(wǎng)絡，積累了一批優(yōu)質(zhì)的客戶資源，公司已與一批國內(nèi)企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，公司計劃在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，進一步加大市場開拓力度，建立以技術(shù)先進、價格合理、質(zhì)量可靠、服務上乘為支撐的銷售網(wǎng)絡，加強對

41、客戶的跟蹤和服務，確保公司在市場現(xiàn)有份額基礎(chǔ)上實現(xiàn)穩(wěn)步增長。 2、 產(chǎn)品開發(fā)計劃 公司在保持現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，將不斷進行產(chǎn)品的多元化開發(fā)，不斷提升生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平，提高公司產(chǎn)品的附加值，滿足市場需要。公司希望通過引進外部先進科技、工程技術(shù)，豐富自身能力，研發(fā)生產(chǎn)屬于自己的產(chǎn)品。 3、 人力資源計劃 公司秉承“以人為本”的用人理念，歷來重視人才的培養(yǎng)。為保持公司的競爭優(yōu)勢，公司將根據(jù)既定的業(yè)務發(fā)展計劃制定相應的人力資源發(fā)展計劃，引進高技術(shù)人才和現(xiàn)代管理型人才，培訓和打造技術(shù)隊伍和現(xiàn)代管理團隊，不斷引進新的人才和調(diào)整人才結(jié)構(gòu)，制定和實施持續(xù)的培訓計劃，建立一支高素質(zhì)的人才隊伍并不斷完善與之相適應的績效評價體系和人才激勵機制，夯實公司的基礎(chǔ)管理，促進公司可持續(xù)發(fā)展。 4、 進一步完善公司治理結(jié)構(gòu) 公司將進一步完善股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層的組織架構(gòu)，建立以三會”議事規(guī)則為核心的決策和經(jīng)營制度。本公司將繼續(xù)在日常經(jīng)營中形成良好的制度運行環(huán)境，促使公司治理相關(guān)制度切實發(fā)揮作用，保證公司規(guī)范運作和股東合法權(quán)益。 八、公司為實現(xiàn)未來發(fā)展目標將采取的措施為順利實現(xiàn)未來發(fā)展目標，公司將加強內(nèi)控管理、強化規(guī)范運作意識；增加研發(fā)投入，提高公司自主創(chuàng)新能力，