關(guān)于開展卷煙零售點(diǎn)合理布局市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

1、開展“十二五”期間卷煙零售點(diǎn)合理布局市場(chǎng)調(diào)查工作報(bào)告MZ市局：今年是省局規(guī)劃“十二五”期間新一輪卷煙零售點(diǎn)合理布局工作的開啟之年。為了準(zhǔn)確把握我縣轄區(qū)卷煙市場(chǎng)現(xiàn)狀，為下一步合理布局工作打下良好的基礎(chǔ)，根據(jù)市局關(guān)于開展合理布局市場(chǎng)調(diào)查的通知要求，我局成立了由局（分公司）一把手文丁口同志親自掛帥，主管專賣副局長(zhǎng)、主管營(yíng)銷副經(jīng)理為副組長(zhǎng)，專賣、營(yíng)銷、綜合管理部主任為成員的市場(chǎng)調(diào)查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于2011年09月03日至2011年09月一三日在全縣范圍內(nèi)開展了相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查工作。此次調(diào)查的過程中著力突出“一個(gè)中心”和“四個(gè)重點(diǎn)”：以下一步卷煙零售點(diǎn)合理布局規(guī)劃工作為中心；重點(diǎn)調(diào)查人口情況，包括人口總

2、量、人口結(jié)構(gòu)、人口分布等；重點(diǎn)調(diào)查消費(fèi)情況，包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、消費(fèi)水平、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)習(xí)慣等；重點(diǎn)調(diào)查地理環(huán)境，包括城鎮(zhèn)、農(nóng)村及交通情況等；重點(diǎn)調(diào)查零售戶情況。包括現(xiàn)有有證戶及無證戶狀況等。通過小組成員部門的緊密協(xié)作和地方政府的協(xié)助，目前已經(jīng)圓滿完成了此次市場(chǎng)調(diào)查工作，現(xiàn)將相關(guān)調(diào)查情況報(bào)告如下：一、人口情況（一）人口概況FS縣下轄16個(gè)鎮(zhèn)一個(gè)場(chǎng)，共有行政村263個(gè)，自然村一八75個(gè)，其中，300人以上自然村234個(gè)，300人以下自然村1641個(gè)。據(jù)縣統(tǒng)計(jì)局提供的第六次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)，常住人口為47.9025萬(wàn)人，加上外來務(wù)工流動(dòng)人口，總?cè)丝诩s為50.25萬(wàn)人。調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，縣城TK鎮(zhèn)總?cè)丝谝蝗?/p>

3、.617萬(wàn)人，僅占總?cè)丝诒壤?7.1%，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口基數(shù)巨大，達(dá)到了36.633萬(wàn)人，占到了總?cè)丝诒壤?2.9%，給我們的辦證工作帶來了一定的難度。（二）常住人口構(gòu)成FS縣常住人口中，男性人口為237857人，占49.65% ；女性人口為241168人，占50.35% 。總?cè)丝谛詣e比（以女性為100，男性對(duì)女性的比例）由2000年第五次全國(guó)人口普查的101.52下降為98.63，從卷煙消費(fèi)多為男性公民的常態(tài)來看，卷煙消費(fèi)群略有縮小。另，全縣常住人口中，0-14 歲人口為112148人，占23.41% ；一五-64 歲人口為 316166 人 ，占66% ；65 歲及以上人口為50711人，占

4、10.59% 。同2000年第五次全國(guó)人口普查相比，0-14歲人口的比重下降9.19 個(gè)百分點(diǎn)，一五-64歲人口的比重上升8.14個(gè)百分點(diǎn)，65 歲及以上人口的比重上升1.05個(gè)百分點(diǎn)。二、交通情況FS縣地處廣東省東部，MZ市南端，與可州、路品比鄰。其本身作為MZ市和贛南、閩西地區(qū)通往可湍沿海的必經(jīng)之地，縣城西距廣州475公里，北距MZ111公里，南距路品78公里，縣境內(nèi)有湍湍高速公路北斗至新亨段（31.25公里），更有國(guó)道206線及廣湍湍鐵路過境，且縣城內(nèi)設(shè)有貨運(yùn)、原運(yùn)站點(diǎn)，交通便利，原貨運(yùn)輸快捷，全縣基本實(shí)現(xiàn)村村通公路，縣城到各鎮(zhèn)道路全部實(shí)現(xiàn)水泥硬底化。三、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良

5、好?！笆晃濉睍r(shí)期，F(xiàn)S縣經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)，特別是喇叭制造業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)了縣內(nèi)經(jīng)濟(jì)的整體提升。2010年全縣生產(chǎn)總值達(dá)58.7億元，20062010年五年年均增長(zhǎng)12.7%，超出“十一五”計(jì)劃預(yù)期目標(biāo)2.7個(gè)百分點(diǎn)，其中，第一產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)5.8%，第二產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)17.4%，第三產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng)11.7%；三次產(chǎn)業(yè)比例由2006年的28.842.728.5調(diào)整為2010年的25.148.726.2。2010年全縣一般預(yù)算財(cái)政收入2.53億元，五年年均增長(zhǎng)21.5%，超出“十一五”預(yù)期目標(biāo)11.5個(gè)百分點(diǎn)；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資19.3億元，五年年均增長(zhǎng)12.3%，超出預(yù)期目標(biāo)6.3個(gè)

6、百分點(diǎn)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額23.38億元，五年年均增長(zhǎng)一八.1%，超出預(yù)期目標(biāo)7.1個(gè)百分點(diǎn)；外貿(mào)出口總額2.59億美元，年均增長(zhǎng)21.6 %，超出預(yù)期目標(biāo)14.7個(gè)百分點(diǎn)。全縣各項(xiàng)儲(chǔ)蓄存款余額55.63億元，五年年均增長(zhǎng)12.9%，超出預(yù)期目標(biāo)4.9個(gè)百分點(diǎn)。（二）人民生活水平不斷改善。至2010年，農(nóng)村居民人均純收入5892元，五年年均增長(zhǎng)率為8.0%。就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，社會(huì)保障制度進(jìn)一步完善，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度全面推開。2010年，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.88%；城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%；新型農(nóng)村合作醫(yī)療參加率為98。節(jié)能減排工作扎實(shí)推進(jìn)，環(huán)境質(zhì)量保持良好，韓江水系水質(zhì)、城

7、鎮(zhèn)飲用水源地水質(zhì)和城市空氣質(zhì)量總體良好，城鄉(xiāng)居民居住條件和居住環(huán)境不斷改善。（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展配套建設(shè)更加優(yōu)化?！笆晃濉逼陂g，F(xiàn)S縣富縣強(qiáng)鎮(zhèn)事權(quán)改革積極推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域改革取得新進(jìn)展，金融改革創(chuàng)新穩(wěn)妥推進(jìn)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合改革順利實(shí)施。社會(huì)領(lǐng)域改革有新探索，惠及全民的社會(huì)保障體系進(jìn)一步建立，率先啟動(dòng)農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作；醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和文化體制改革邁出實(shí)質(zhì)步伐。市場(chǎng)體系不斷完善，信用體系建設(shè)取得初步成效，人民可供利用的信息網(wǎng)絡(luò)資源更加優(yōu)化，為行業(yè)在本縣境內(nèi)推廣卷煙銷售電子結(jié)算業(yè)務(wù)創(chuàng)造了更多的機(jī)遇。以上三項(xiàng)內(nèi)容調(diào)查所獲種種數(shù)據(jù)表明，我縣卷煙市場(chǎng)拓展仍有一定空間。四、卷煙銷售情況2009年我縣卷煙總

8、銷售量82031.28萬(wàn)支，銷售收入2.885億元，省內(nèi)和省外煙銷售量占比為66：34。2010年我縣卷煙總銷售量79916.92萬(wàn)支，銷售收入2.525億元（因FS縣屬第三批創(chuàng)優(yōu)單位，2010年度市公司計(jì)劃偏向于第二批創(chuàng)優(yōu)單位，故2010年度FS卷煙銷量略有減少）。省內(nèi)和省外煙銷售量占比為65：35。2011年年度卷煙銷售目標(biāo)為82350萬(wàn)支，18月卷煙銷售量55705.2萬(wàn)支，省內(nèi)和省外煙銷售量占比為65：35，銷售收入2.064億元，與去年同比銷售量增長(zhǎng)3.74%、銷售收入增長(zhǎng)23.05%，完成年度銷售目標(biāo)比例67.64%。從2011年18月縣城及農(nóng)村（含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）卷煙銷量來看，其中縣城持

9、證零售戶卷煙總銷量為21040.06萬(wàn)支，占2011年18月全縣卷煙總銷量的37.77%；農(nóng)村（含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）持證零售戶卷煙總銷量為34665.14萬(wàn)支，占2011年18月全縣卷煙總銷量的62.23%。五、消費(fèi)特點(diǎn)（一）消費(fèi)習(xí)慣內(nèi)外相通由于FS縣地處山區(qū)，山多田少，僑居海外僑胞眾多。他們身居異國(guó)情系故鄉(xiāng)，?；丶亦l(xiāng)省親、祭祖，商務(wù)往來，形成了消費(fèi)“洋煙”的習(xí)慣，（如三五、萬(wàn)寶路、南洋等），而在現(xiàn)有專賣體制下，此類進(jìn)口卷煙品牌合法引進(jìn)的渠道受到了一定程度的限制，總量十分有限，正是這些消費(fèi)“洋煙”的需求被一些不法分子所利用，使其鋌而走險(xiǎn)，沖擊我縣正常的卷煙經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，可以說，傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣原觀上促成了走私進(jìn)

10、口卷煙土壤的滋生，給我們專賣管理市場(chǎng)工作帶來了壓力，亟需對(duì)該現(xiàn)象進(jìn)行控制和重新引導(dǎo)。此外，改革開放三十多年間，我縣外出經(jīng)商、務(wù)工人員較多，大部分流向“珠三角”和“可湍”地區(qū)，而省外民工也存在其特定的消費(fèi)群體，多方因素促成了多元化的卷煙消費(fèi)需求，“雙喜”、“椰樹”、“好日子”、“五葉神”、“中華”、“芙蓉王”等牌號(hào)的卷煙成為了本地的銷售主導(dǎo)品牌。但隨著煙草行業(yè)進(jìn)一步實(shí)施國(guó)家局品牌發(fā)展戰(zhàn)略，加上我們營(yíng)銷人員積極做好引導(dǎo)、推介工作，省外煙“紅塔山”、“紅河”、 “白沙”、“黃果樹”、“黃山”、“紅金龍”等也逐漸被本地消費(fèi)市場(chǎng)所接受。（二）零售點(diǎn)分布疏密程度南北各異由于FS縣南、北地域差異較大，南部丘

11、陵俗稱“三茶片區(qū)”（TK、茶西、茶南、埔寨等鎮(zhèn)），是縣城經(jīng)濟(jì)中心，交通便利，“三茶片區(qū)”TK鎮(zhèn)人口密度較大，地域面積占全縣總面積不到三分之一，而人口數(shù)量占全縣一半以上，消費(fèi)水平較高，中、高檔卷煙占有較大的市場(chǎng)銷售份額，如“中華”、“芙蓉王”、“五葉神”、“雙喜”等，故許可證布局相對(duì)更密。而北部山區(qū)交通狀況相對(duì)較弱，且經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，人口分布較疏，消費(fèi)水平較低，中、低卷煙主導(dǎo)消費(fèi)市場(chǎng)，如“雙喜”、“椰樹”、 “好日子”、“白沙”、“黃果樹”、“大前門”等，故許可證布局相對(duì)更疏。同時(shí)FS縣有較長(zhǎng)種植“生曬煙”和“烤煙”的歷史，形成了區(qū)域消費(fèi)習(xí)慣。如南部埔寨鎮(zhèn)有較長(zhǎng)種植和吸食“生曬煙”的歷史，該地喜歡

12、吸“濃香”、“有勁”口味香煙，如混合型“三五”、 “萬(wàn)寶路”等。而北部豐良、潘田等鎮(zhèn)有種植和吸食“烤煙”的歷史，該地喜歡吸“淡香”、“原味”“烤煙型”口味香煙，如“椰樹”、“黃果樹”、“紅湍”等。（三）可原相融，需求各異俗話說“一方水土養(yǎng)育一方人”，F(xiàn)S縣區(qū)域“原生話”“可州話”并存，形成可、原相融的消費(fèi)特點(diǎn)，特別是FS縣打造“MZ南大門、可湍后花園”旅游品牌以來，可湍游原增多帶動(dòng)了FS消費(fèi)市場(chǎng)中、高檔卷煙市場(chǎng)銷售份額，如“中華”、“芙蓉王”、“雙喜”、“黃鶴樓”等。同時(shí)有一奇特的市場(chǎng)消費(fèi)特點(diǎn)，時(shí)常出現(xiàn)同品牌檔次卷煙存在不同的零售價(jià)格，如“3字頭中華”價(jià)格每條比同品牌“中華”高出100多元；“

13、3字頭牡丹”比同品牌“牡丹”高出10多元每條；01雙喜特別吸引消費(fèi)者，價(jià)格較高的市場(chǎng)炒作行為造成了零售戶之間卷煙小規(guī)模的非正規(guī)渠道流通，給我們的“明碼標(biāo)價(jià)”和市場(chǎng)管理工作帶來了壓力。六、卷煙零售點(diǎn)現(xiàn)狀（一）持證零售戶現(xiàn)狀FS縣2009年持證零售戶1103戶，2010年持證零售戶1一五2戶。目前，全縣300人以上的自然村已經(jīng)實(shí)現(xiàn)卷煙零售點(diǎn)的全面覆蓋。而2007年2011年五年合理布局規(guī)劃數(shù)為1694戶，因當(dāng)時(shí)規(guī)劃摸底核查本縣人口為57萬(wàn)，但隨著本地人口外出務(wù)工經(jīng)商的逐年增加，在全國(guó)第六次人口普查中，F(xiàn)S縣本地人口已遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于當(dāng)時(shí)摸底核查的人口基數(shù)，故實(shí)際辦證總量與規(guī)劃數(shù)量出現(xiàn)了明顯的差距，截至本次

14、調(diào)查，持證戶共有一三08戶，占合理布局規(guī)劃數(shù)的77.21%。其中便利店44戶，占總持證戶數(shù)3.36%；超市一五戶，占總持證戶數(shù)1.一五%；其它類62戶，占總持證戶數(shù)4.74%；商場(chǎng)7戶，占總持證戶數(shù)0.54%；食雜店1101戶，占總持證戶數(shù)84.17%；煙酒商店51戶，占總持證戶數(shù)3.9%；娛樂服務(wù)類28戶，占總持證戶數(shù)2.14%。按區(qū)域劃分，城鎮(zhèn)持證零售戶486戶，占總持證戶數(shù)37.16%；農(nóng)村持證零售戶822戶，占總持證戶數(shù)62.84%。（二）無證經(jīng)營(yíng)戶現(xiàn)狀今年來，全縣查處無證經(jīng)營(yíng)戶共54戶，均由本地人經(jīng)營(yíng)。無證經(jīng)營(yíng)戶主要集中在農(nóng)村，大部分以食雜店為主。從今年我縣掌握情況來看，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村及

15、偏僻地帶無證經(jīng)營(yíng)戶42戶，占無證經(jīng)營(yíng)戶總數(shù)的77.78%，縣城街道無證經(jīng)營(yíng)戶12戶，占無證經(jīng)營(yíng)戶總數(shù)的22.22%，其中有個(gè)別流動(dòng)攤點(diǎn)無固定場(chǎng)所。從經(jīng)營(yíng)形態(tài)來看，以食雜店和便利店較多，其中食雜店45戶，占無證戶總數(shù)的83.3%；便利店8戶，占無證戶總數(shù)的14.8%，無固定場(chǎng)所的流動(dòng)攤點(diǎn)1戶，占無證戶總數(shù)的1.9%。從經(jīng)營(yíng)形式來看，營(yíng)業(yè)面積在2040的有3戶，占5.56%、營(yíng)業(yè)面積在20以下的50戶，占92.59%、無固定場(chǎng)所的流動(dòng)攤點(diǎn)1戶，占1.85%。無證戶的卷煙主要來源是從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)能力較強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)較好的持證戶處高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià)購(gòu)進(jìn)的，且基本都是經(jīng)營(yíng)一些相對(duì)單一省產(chǎn)卷煙。無證經(jīng)營(yíng)問題

16、的存在由來已久，究其原因，主要有以下幾個(gè)：一是經(jīng)濟(jì)因素，受經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)，一些商販為圖利而從事無證經(jīng)營(yíng)；二是煙草專賣零售許可證屬前置許可，無證經(jīng)營(yíng)的管理模式是“煙草查，工商罰”，煙草專賣管理部門對(duì)無證戶的處罰權(quán)限存在局限性，導(dǎo)致無證經(jīng)營(yíng)不能很好地得到遏制；三是農(nóng)村以及城市近郊，消費(fèi)者的可支配收入有限，消費(fèi)的卷煙品種相對(duì)單一，消費(fèi)者往往不會(huì)在有證戶和無證戶之間做過多選擇，無形中給了無證戶生存的空間。（三）關(guān)于農(nóng)村和部分偏遠(yuǎn)地區(qū)無法辦證的問題在本次調(diào)查過程中，通過大量的實(shí)地走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在我縣部分偏遠(yuǎn)農(nóng)村存在著根本無法辦證的問題，其原因主要有如下幾種：一是大部分農(nóng)村無證經(jīng)營(yíng)戶地處偏遠(yuǎn)地區(qū)，地理環(huán)境

17、差，人口居住分散，村莊人口少，外出務(wù)工人口較多，交通條件差，送貨車輛幾乎無法到達(dá)或成本較高。在本年度“一村一證”市場(chǎng)走訪的調(diào)查資料中我們可以看到，目前我縣仍有60戶非持證卷煙經(jīng)營(yíng)戶，主要分布在FS北部等十二個(gè)鎮(zhèn)的邊遠(yuǎn)山區(qū)。概因部分自然村如A鎮(zhèn)官上村（距鄉(xiāng)鎮(zhèn)約32公里）、B鎮(zhèn)西山村（距鄉(xiāng)鎮(zhèn)約37公里）、C鎮(zhèn)銀河村（距鄉(xiāng)鎮(zhèn)約36公里）等，距離縣城和所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)路途遙遠(yuǎn)，其鄉(xiāng)村道路雖然如前述已實(shí)現(xiàn)水泥硬化，但路面寬度過窄，車輛根本無法調(diào)頭，更不支持會(huì)車，更因山區(qū)暴雨后多發(fā)泥石流或山洪等自然原因，路況十分惡劣，物流配送安全系數(shù)低。同時(shí)村里青壯年多外出經(jīng)商、打工，導(dǎo)致常住人口稀少（這些行政村的自然村常住人口

18、均在300人以下），卷煙需求量很低，大部分為個(gè)體家庭式或留守老人經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)能力不足且卷煙品牌相對(duì)單一，幾乎均為省內(nèi)煙，銷售數(shù)量偏低，銷量?jī)H在5條至40條之間，結(jié)合新規(guī)劃測(cè)算指標(biāo)體系各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)算，無法落實(shí)“一村一證”的布局要求。下一步，對(duì)于條件相對(duì)較好的零售戶，加強(qiáng)有關(guān)專賣法律法規(guī)的宣傳，引導(dǎo)辦理煙草專賣零售許可證，納入管理；對(duì)于條件較差的零售戶，擬協(xié)調(diào)工商部門予以取締。二是經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，大部分是在家內(nèi)擺放或利用自家窗口擺賣卷煙，屬于典型的家庭式小食雜店，卷煙經(jīng)營(yíng)品種少、數(shù)量小，而且受務(wù)農(nóng)影響，經(jīng)營(yíng)時(shí)間不固定。三是由于受環(huán)境影響，因農(nóng)村經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，大多數(shù)年輕人出外務(wù)工，青壯年人口減少，留守吸煙群體一般消費(fèi)方向?yàn)榱闶蹆r(jià)位在25元/包的低檔卷煙，卷煙消費(fèi)水平低，卷煙經(jīng)營(yíng)戶的卷煙銷售利潤(rùn)低、經(jīng)營(yíng)規(guī)模受到限制，致使經(jīng)營(yíng)者信心不強(qiáng)，不愿辦理煙草專賣零售許可證。四是個(gè)別無證經(jīng)營(yíng)戶不符合煙草專賣零售許可證的辦證條件