A00級車市場定位

1、悅悅市場定位及預期價格銷售量悅悅項目組悅悅項目組2009-12目目 錄錄一、一、 國內(nèi)國內(nèi)A00A00級車市場現(xiàn)狀級車市場現(xiàn)狀二、二、 目標市場、競爭對手和市場定位目標市場、競爭對手和市場定位三、三、 悅悅基本配置悅悅基本配置四、悅悅價格建議，上市時間及預計銷四、悅悅價格建議，上市時間及預計銷量量五、幾點建議五、幾點建議一、一、 國內(nèi)國內(nèi)A00A00級車市場現(xiàn)狀級車市場現(xiàn)狀A00A00級別車市場趨勢級別車市場趨勢 09年1-10月份，A00級車銷量43.8萬輛。10月份，A00級總銷量4.8萬臺，占轎車總銷量的7.19%。目前，A00級月銷量過萬的有奇瑞QQ和比亞迪F0、在五千臺左右的有雪佛蘭

2、Spark和北斗星，其余在三千以下，市場份額小于SUV。國家出臺利好政策，國家出臺利好政策，A00A00級車同比大幅提升級車同比大幅提升 2009年國家針對1.6L及以下小排量汽車出臺購置稅減半的政策，使經(jīng)濟型轎車銷量大幅提升。 A00級9月同比增長53.6%，環(huán)比下降 8.7%。消費心態(tài)的成熟逐漸影響銷量消費心態(tài)的成熟逐漸影響銷量 居民的消費習慣逐漸成熟，放下面子接受小排量車作為代步工具； 燃油稅出臺的政策也使得消費者趨向購買小排量節(jié)油車型；區(qū)域消費差異很大區(qū)域消費差異很大 四川省、河北省、山東省、河南省、山西省、北京市六個區(qū)域市場AOO級車銷量占總銷量的53%，針對此區(qū)域的競品競爭也非常激

3、烈。價格形成競爭的主要手段價格形成競爭的主要手段 核心競爭對手如比亞迪F0、奇瑞QQ都已把最低車型降至30000元以下，對于這些車型，消費者已經(jīng)不再考慮安全配置，買這樣的車，圖的就是價格便宜或是外形時尚。二、二、 目標市場、競爭對手和市場定位目標市場、競爭對手和市場定位7.8%8.5%8.0%6.9%5.8%6.4%5.5%4.5%7.7%7.7%7.6%8.0%9.7%9.6%9.2%8.21% 7.81%6.40%5.57%6.92%7.50% 7.19%22.7%22.8%21.9%22.1%22.6% 21.1%21.2%20.9%20.7% 20.5% 20.9%21.2%23.2%

4、 23.5%22.6%22.11%22.40%21.69%21.63%19.47%20.92%20.79%43.4%41.1%42.5% 43.9% 45.6%48.0%45.4%46.3%46.2% 46.9% 46.4%43.3%43.9%45.0%45.1%47.39%47.70%48.45%48.42%51.34%49.27%49.99%20.3%21.2%21.9% 20.9%20.7%19.2%19.6% 20.5%18.6%19.2% 19.1%22.6%16.9%15.8%16.8%16.18%15.59%17.03%17.28%15.93%16.89%16.62%5.9%6.

5、4%5.6%6.1%5.3%5.3%8.3%7.8%6.7%5.7%6.0%4.9%6.3%6.1%6.4% 6.12% 6.49% 6.43%6.60%6.34%5.43% 5.41%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%80180280380480580680780880981081181290190290390490590690790890991020082008年年-2009-2009年轎車分級別市場走勢圖年轎車分級別市場走勢圖CBAA0A00二、二、 目標市場、競爭對手和市場定位目標市場、競爭對手和市場定位車型車

6、型車身尺寸車身尺寸(mm)(mm)軸距軸距(mm)(mm)排量排量(L)(L)變速器變速器江淮悅悅3535X1640X147523901.1手動奇瑞QQ3550X1495X148523400.81.1手動、半自動比亞迪F03460X1618X146523401手動北斗星3400X1575X167023351.01.4手動、手自一體SPARK3495X1495X152323400.81.01.2手動熊貓3598X1630X146523401.01.3手動、自動奔奔3525X1650X155023651.01.3手動、自動奇瑞M13601X1587X152723301.01.3手動、手自一體路寶3

7、618X1563X153323351.01.11.3手動、自動新奧拓3500X1600X147023601手動、自動精靈3548X1580X158122991.3手動愛迪爾3600X1600X167023351.01.11.4手動QQme3747X1597X151423151.3手動各種競爭品牌參數(shù)對比：各種競爭品牌參數(shù)對比：二、二、 目標市場、競爭對手和市場定位目標市場、競爭對手和市場定位競爭對手競爭對手奇瑞奇瑞QQ 自主品牌、參數(shù)基本相同、 銷量第一比亞迪比亞迪F0 自主品牌、參數(shù)基本相同， 相同參數(shù)銷量實際第一熊貓熊貓 自主品牌、參數(shù)基本相同，走高品質(zhì)的安全路線，價位也較高，消費者接受程

8、度不高。奔奔奔奔 自主品牌、參數(shù)基本相同，1.0與1.3共品牌，銷量一般SPARK 合資品牌車型、車型參數(shù)、價位、銷售量與悅悅是直接的競爭車型北斗星北斗星 小型的MPV，生產(chǎn)資料，與悅悅的目標消費群體有著本質(zhì)的區(qū)別，北斗星不是直接的競爭關系。競爭對手：比亞迪競爭對手：比亞迪F0、奇瑞、奇瑞QQ、SPARK樂馳樂馳產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性是是JAC在轎車平臺在轎車平臺A00級細分市場的又一時尚力作。融入級細分市場的又一時尚力作。融入“海豚形側海豚形側圍圍”、“葫蘆狀后視鏡葫蘆狀后視鏡 ”、“水滴狀前燈水滴狀前燈 ”、“大拇指后燈大拇指后燈 ”、“海星狀輪輞海星狀輪輞 ” 等卡通仿生造型。整車飽滿圓潤，乖

9、巧親和、小巧等卡通仿生造型。整車飽滿圓潤，乖巧親和、小巧可愛。可愛。產(chǎn)品賣點產(chǎn)品賣點時尚外形、精致空間、精巧操控、安全領先、環(huán)保動力時尚外形、精致空間、精巧操控、安全領先、環(huán)保動力目標客戶目標客戶年齡在年齡在18-30歲之間，偏女性。是崇尚個性、時歲之間，偏女性。是崇尚個性、時尚、青春活力的都市年輕一族或第尚、青春活力的都市年輕一族或第2輛車的年輕輛車的年輕小家庭。主要是二三級城市的普通消費者。小家庭。主要是二三級城市的普通消費者。是一款充分滿是一款充分滿足都市代步的足都市代步的精致時尚小車精致時尚小車市場定位市場定位市場定位市場定位三、產(chǎn)品配置悅悅配置及銷售價格意見悅悅配置及銷售價格意見所屬

10、品牌：所屬品牌：悅悅悅悅車型名稱：悅悅手動標準型悅悅手動舒適型悅悅手動豪華型悅悅自動舒適型悅悅自動豪華型級別：1.0L1.0L1.0L1.1L1.1L長寬高(mm)3535*1640*14753535*1640*14753535*1640*14753535*1640*14753535*1640*1475最大功率(kW)5050505252最大扭矩(Nm)8585858787外觀和內(nèi)飾外觀和內(nèi)飾鋁合金輪轂-前霧燈-后霧燈前電動車窗后電動車窗-后視鏡電動調(diào)節(jié)-后擋風玻璃加熱-后視鏡自動防眩目遮陽板化妝鏡-方向盤上下調(diào)節(jié)三、產(chǎn)品配置悅悅配置及銷售價格意見悅悅配置及銷售價格意見所屬品牌：所屬品牌：悅悅

11、悅悅車型名稱：悅悅手動標準型悅悅手動舒適型悅悅手動豪華型悅悅自動舒適型悅悅自動豪華型安全和舒適安全和舒適駕駛座安全氣囊-副駕駛安全氣囊-EPS電動助力轉(zhuǎn)向-倒車雷達-車內(nèi)中控鎖-遙控鑰匙-(ABS/EBD)-手動空調(diào)-收音機 -FM+MP3接口-單碟CD+MP3接口-4喇叭揚聲器2喇叭選裝編制：批準：三、產(chǎn)品配置 1、比亞迪F0為1.0L排量3缸全鋁發(fā)動機，動力與悅悅相比，基本一致。 2、F0最低配置的車型，減 ABS、EBD、前排SRS雙安全氣囊、發(fā)動機轉(zhuǎn)速表、電子智能助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等5項主要的功能性配置； 3、F0的主要消費群體是年輕人，年輕人十分關注的音樂配置；單碟CD+MP3接口； 4、

12、單碟CD+MP3接口、超強制冷渦旋式空調(diào)和帶車內(nèi)空氣凈化系統(tǒng)，3項配置作為標配； 5、 比亞迪F0滿足了年輕消費群體的需求，合理配置是其他車型沒有做到的，這是我們借鑒的重點：滿足年輕消費群體的配置需求； 6.悅悅正在準備增加包圍、貼花、音廂等外裝性改裝車；三、產(chǎn)品配置四、悅悅價格建議，上市時間及預計銷量：悅悅與競爭對手價格對比悅悅與競爭對手價格對比車型車型廠方指導價（萬元）廠方指導價（萬元）網(wǎng)絡售價（萬元）網(wǎng)絡售價（萬元）0909年年9 9月銷量（輛）月銷量（輛）江淮悅悅建議（3.04.5）奇瑞QQ3.68-4.383.08-4.3816522（3300）比亞迪F03.69-4.892.99-

13、4.8911001北斗星4.39-5.894.09-5.896423SPARK5.285.08-5.285767熊貓4.18-5.184.08-5.182955奔奔3.693.49-3.692595奇瑞M13.88-5.383.68-5.381853路寶3.89-4.263.68-4.261796新奧拓4.49-5.894.49-5.891643精靈3.69-4.993.49-4.991202愛迪爾3.91-4.84 3.84.84268QQme5.5-6.25.2-6.2216四、悅悅價格建議，上市時間及預計銷量：悅悅競品價格對比及預售價一、競爭品牌銷售價格：1、比亞迪：車型名稱：比亞迪F0

14、 愛國版 1.0 實用型比亞迪F0 愛國版 1.0 舒適型比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型比亞迪F0 愛國版 1.0 旗艦型廠商指導價(元)：3.69萬4.09萬4.69萬5.39萬終端銷售價：2.99-3.693.64-4.094.24-4.694.88-5.392、奇瑞QQ：車型名稱：奇瑞QQ 3 1.1 手動標準型奇瑞QQ 3 1.1 手動啟航版奇瑞QQ 3 1.1 手動舒適型奇瑞QQ 3 1.1 手動豪華型奇瑞QQ 3 1.1 自動啟航版奇瑞QQ 3 1.1 自動舒適型奇瑞QQ 3 1.1 自動豪華型廠商指導價(元)：3.68萬3.70萬4.08萬4.38萬4.78萬4.78萬5.0

15、8萬終端銷售價：2.98-3.703.2-4.083.98-4.384.48-4.784.48-4.784.78-5.08四、悅悅價格建議，上市時間及預計銷量：二、悅悅價格建議：車型名稱：悅悅手動標準型悅悅手動舒適型悅悅手動豪華型悅悅自動舒適型悅悅自動豪華型市場指導價：3.784.184.584.684.88終端最低預售價(元)：2.98 萬3.684.084.184.38經(jīng)銷價:2.88 萬3.483.783.884.08經(jīng)銷差價比例：10002000300030003000四、悅悅價格建議，上市時間及預計銷量：三、說明說明1.比亞迪F0的實用型和舒適型約占總體銷量的70%，F(xiàn)0的實用型為限

16、制銷售車型，參照F0的比例，悅悅的主力車型為手動標準型、手動舒適型。2.奇瑞QQ所有車型的按照5.5個點返利，完成任務的80%，每臺車再加1000元的獎勵，完成100%加1500獎勵，奇瑞QQ每臺車經(jīng)銷價與市場價相差2000-3000，所以，奇瑞QQ的經(jīng)銷商最高每臺車能拿到4500元的利潤；悅悅的經(jīng)銷差價在1000-3000元，加上廣告補貼等，利潤與奇瑞QQ相當。3.比亞迪F0經(jīng)銷商的利潤較高，A3網(wǎng)主銷F0,A1網(wǎng)主銷F3，A1做A3的二級，每臺F0最高有5000元的利潤，考慮一級的利潤和各種補貼，F(xiàn)0每臺車最高有5000-6000的利潤！4.參考悅悅的成本和A00級車市場份額，為了搶占更多的市場份額，建議終端售價在市場指導價與最低銷售價之間。5.悅悅的終端銷售價相比競品的廠方指導價較低，宣傳時建議參考市場指導價，四、悅悅價格建議，上市時間及預計銷量：1、根據(jù)技術中心計劃，悅悅車型將在2010年3月31日關閉研制計劃，交制造公司試生產(chǎn)。預計上市時間為2010年4月份；2、對照競品車型的價格、銷量和新車型上市的各種準備工作（正式銷售時間在56月份開始）；年度目標建議5萬輛，手動標準型、手動舒適型，2款車占總體銷量的70%，銷量