2016年新能源汽車行業(yè)發(fā)展分析報告

1、2021 年新能源汽車行業(yè)開展分析報告2021 年新能源汽車行業(yè)開展分析報告第 5 頁目錄第一局部 第25屆世界電動車大會 1一、展會概況 1二、政府理念實(shí)現(xiàn)“彎道超車 2三、參展車況 5四、各類企業(yè)對新能源汽車的態(tài)度 8五、消費(fèi)者調(diào)查 11六、綜述 12第二局部 政府推動下我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的走勢 13一、國家 “ 863 方案 13二、國家部委“十城千輛工程 15三、國內(nèi)主要汽車集團(tuán)開展規(guī)劃 22四、未來科技工程 24第三局部動力電池行業(yè)分析27一、新能源汽車電池概述 27二、鋰電池是未來電池的開展方向 28三、鋰電池本錢構(gòu)成 29四、綜述 36第四局部 電機(jī)新能源汽車用行業(yè)分析 37一、

2、電動汽車用驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)的特點(diǎn)及分類 37二、電動汽車用驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)研究 39三、混合動力汽車混合度分類 39四、現(xiàn)狀及開展趨勢 40五、綜述 42第五局部充電站分析 44一、充電站簡介 44二、充電站建設(shè)情況 45三、存在問題 47第六局部聚焦新能源大客車48一、純電動客車與混合動力客車 48二、“十城千輛的示范情況 52三、 兩款市場化較早的新能源客車 54四、 綜述 56附圖： 圖 表 1 ： 國 家 科 技 部 頒 布 的 新 能 源 汽 車 關(guān) 鍵 技術(shù)1圖表 2：公共效勞用乘用車和輕型商用車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)4圖表3 ： 第 25屆世界電動車大會參展車型5圖表4：比亞迪三款車型使

3、用費(fèi)用比較12圖 表 5 ：“ 863 計 劃 電 動 汽 車 項(xiàng) 目 匯 總表 14圖表 6：節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄16圖表7：新能源汽車產(chǎn)業(yè)科技項(xiàng)目表 24圖表8：各種電池性能比較 27圖表9：電池產(chǎn)業(yè)鏈28圖表10 ：鋰離子電池主要組成材料 29圖表11：各種鋰電池性能比較 29圖表12：正極材料相關(guān)公司 30圖表13：國內(nèi)主要電池企業(yè)概覽 32圖 表 14 ： 工 信 部 目 錄 車 型 部 分 電 池 廠 商 及 配 套 企業(yè)35圖 表 15 ： 驅(qū) 動 電 機(jī) 系 統(tǒng) 的 基 本 性 能 比 較37圖 表 16 ： 工 業(yè) 用 與 汽 車 用 驅(qū) 動 電 機(jī)

4、系 統(tǒng) 的 主 要 差別38圖 表 17 ： 新 能 源 汽 車 對 驅(qū) 動 電 機(jī) 的 要 求38圖 表 18 ： 充 電 設(shè) 備 的 作 用 及 組 件 構(gòu)成42圖 表 19 ： 充 電 站 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 、 配 電 設(shè) 施 和 運(yùn) 營 成本44圖表20 ：各省充電站樁建設(shè)計劃44圖表21：國家電網(wǎng)的規(guī)劃45圖表22 ：充電站各部件潛在供應(yīng)商46圖表23：試點(diǎn)城市與相關(guān)聯(lián)企業(yè)47圖表24：試點(diǎn)城市與相關(guān)企業(yè) 52第一局部、第 25 屆世界電動車大會一、展會概況1,展會簡介2021 年 11 月 7 日-14 日,第 25 屆世界純電動車、混合動力車和燃料電池車大會暨展覽會EVS25在深圳

5、開幕.展會面積 4.5 萬平方米, 350 多家企業(yè)參展,創(chuàng)造了歷 屆電動車大會的最大規(guī)模.送展整車的企業(yè)超過 60 家,送 展車輛超過 220 臺.參展的國際企業(yè)有群眾、豐田、通用、寶馬、奔馳、日 產(chǎn)、西門子、富士電機(jī)、博世、德爾福、博格華納等整車和 零部件集團(tuán)；國內(nèi)企業(yè)有一汽、東風(fēng)、上汽、中聚雷天、山東中文沂 星電動車、比亞迪、五洲龍、香港中華電力、廣汽集團(tuán)、珠 海銀通、長安、奇瑞、吉利等,以及普天海油充換電運(yùn)營商 等國家 863 工程參與企業(yè).本次大會,是電動汽車的行業(yè)現(xiàn)狀、最新成果的展示.2,國家科技部部長萬鋼在大會上的講話總結(jié)： 純電動汽車,是未來汽車開展戰(zhàn)略的主流；而混合 動力汽車

6、,那么是目前節(jié)能減排的主要途徑.暗示著,國 家決定押寶純電動汽車. 政府將繼續(xù)增大對電動汽車的投入.萬鋼舉例說明,目前美國混合動力車型市場份額在3%,日本的市場份額在10%,這與其政府在推廣初期大力支持有關(guān). 增強(qiáng)動力電池、電機(jī)、電控等核心零部件系統(tǒng)的自 主研發(fā). 探索新的商業(yè)推廣模式.3,新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)：圖表 1：國家科技部公布的新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)整車共性 技術(shù)整車和系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)通訊和限制技術(shù)、 強(qiáng)電安 全技術(shù)、電磁兼容性技術(shù)、整車輕量化技術(shù)、整車匹配標(biāo) 疋和試驗(yàn)技術(shù)、系統(tǒng)標(biāo)定和優(yōu)化技術(shù)、智能感應(yīng)及顯示技術(shù)、失 效模式、故障診斷和谷錯限制技術(shù)、熱治理技術(shù)純電動汽 車動力電池系統(tǒng)集成和限

7、制技術(shù)、驅(qū)動系統(tǒng)總成匹 配和限制、充電技術(shù)、能量回收、分配與優(yōu)化控 制、咼速減速器技術(shù)混合動力 汽車機(jī)電耦合技術(shù)、動力電池系統(tǒng)集成和限制技術(shù)、 驅(qū)動系統(tǒng)總成匹配和限制、整車和系統(tǒng)動態(tài)協(xié)調(diào) 限制、能量回收、分配與優(yōu)化限制、專用發(fā)動機(jī)、自動 變速箱燃料電池 汽車燃料電池發(fā)動機(jī)技術(shù)、燃料電池系統(tǒng)匹配與優(yōu)化 限制技術(shù)、驅(qū)動系統(tǒng)總成匹配和限制、 動力電池系統(tǒng)集成和 限制技術(shù)、能量回收、分配與優(yōu)化限制技術(shù)、 車載咼壓供氫 系統(tǒng)驅(qū)動電機(jī) 系統(tǒng)驅(qū)動電機(jī)及其限制技術(shù)、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)熱治理、 位置/轉(zhuǎn)速傳感器、高性能絕緣材料、高性能永 磁材料、電力電子元器件 IGBT動力電池 系統(tǒng)動力電池及其成組技術(shù)、系統(tǒng)集成、

8、電池治理系統(tǒng)、正負(fù)極材料、鋰離子電池隔膜電動輔助 系統(tǒng)電動空調(diào)、電動轉(zhuǎn)向、電制動、電動真空系統(tǒng)、 電動水泵、電動渦輪增壓器、政府理念實(shí)現(xiàn)“彎道超車1,相關(guān)國家部委的態(tài)度 科技部：我國?電動汽車科技開展“十二五專項(xiàng) 規(guī)劃?的草案已經(jīng)擬定,正在申報國務(wù)院審批,年底有望正 式出臺.在電動汽車研發(fā)方向上,未來的重點(diǎn)是：突破動力電池 的平安性、一致性、耐久性、低本錢等第一次關(guān)鍵技術(shù),重 點(diǎn)開發(fā)具有高舒適性、高可靠性的城市客車和純電動小型乘 用車等適用于市場需求的產(chǎn)品；在當(dāng)前的技術(shù)條件和產(chǎn)業(yè)規(guī) 模下,生產(chǎn)性價比相對較高、比擬容易引起市場接受的電動 汽車產(chǎn)品. 發(fā)改委：為新能源車大開綠燈 發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司司

9、長陳斌透露, “重點(diǎn)鼓勵開展和消 費(fèi)節(jié)能與新能源汽車的政策只能增強(qiáng),不能削弱.目前,國 家發(fā)改委正在會同有關(guān)部門修訂?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2021 年本 ) ?,在鼓勵類產(chǎn)品中,新增新能源汽車關(guān)鍵零部 件.其中包括電池治理系統(tǒng)、電機(jī)治理系統(tǒng)、電動汽車驅(qū)動 電機(jī)、電路集成以及充電設(shè)備等 .陳斌提出,要大力培育新能源汽車開展,各級政府應(yīng)整 合政策資源,集中在條件較好的城市率先啟動示范,提倡政 府公務(wù)車帶頭使用新能源汽車,為普通消費(fèi)者做表率.商務(wù)部機(jī)電司和科技產(chǎn)業(yè)司司長張驥表示,未來將進(jìn)一 步鼓勵企業(yè)引進(jìn)開展新能源汽車的相關(guān)先進(jìn)設(shè)備技術(shù)和關(guān) 鍵零部件. 工信部：新版規(guī)劃最后沖刺 由工信部牽頭制訂

10、的?節(jié)能與新能源汽車開展規(guī)劃 (2021 至 2021) ?正在征求各方面意見,做最后的修訂.按?規(guī)劃?草案顯示,中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的開展目標(biāo)： “到 2021 年,新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和市場規(guī)模到達(dá)全球第一, 其中插電式混合動力車、純電動汽車、氫燃料電池車等新能 源汽車保有量到達(dá) 500 萬輛；以混合動力為代表的節(jié)能汽車 銷量到達(dá)世界第一,年產(chǎn)銷量到達(dá) 1500 萬輛.2,政策密集出臺,補(bǔ)貼不斷加大2021年初,財政部、科技部發(fā)出?關(guān)于開展節(jié)能與新 能源汽車示范推廣工作試點(diǎn)工作的通知?,決定在北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、 長沙、昆明、南昌13座城市開展試點(diǎn)工作；鼓勵

11、試點(diǎn)城市 在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共效勞領(lǐng)域使用新能 源汽車.隨后,科技部、財政部、發(fā)改委、工信部在?通知?的 根底上,啟動了“十城千輛工程,全稱為“十城千輛節(jié)能 與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程.主要內(nèi)容是：通過財政補(bǔ)貼,用3年時間,每年開展10個城市,每個城市推出1000 輛新能源汽車開展示范運(yùn)行,涉及這些大中城市的公交、出 租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域,力爭使全國新能源汽車的運(yùn) 營規(guī)模到2021年占到汽車市場份額的 10%.除了國家補(bǔ)貼之外,參與示范城市的地方財政也要安排 配套資金,對節(jié)能與新能源汽車購臵、配套設(shè)施建設(shè)及維護(hù) 保養(yǎng)等相關(guān)支出給予適當(dāng)補(bǔ)助.2021年5月,“十城千輛又增

12、加了天津、?？?、鄭州、 廈門、蘇州、唐山、廣州等 7個試點(diǎn)城市.據(jù)稱,沈陽、成都、南通、襄樊、呼和浩特也即將進(jìn)入 試點(diǎn)城市之列.圖表2:公共效勞用乘用車和輕型商用車示范推廣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)類型節(jié)油率最大電功率比10%-20%20%-30%30%-100%混合動力5%-10%10%-20%2.8萬元3.2萬元20%-30%3.2萬元3.6萬元4.2萬元30%- 40%4.2萬元4.5萬元40%上5萬元純電動100%6萬元第 9 頁燃料電池100%25萬元資料來源：財政部、科技部另外,對于長度10米以上的城市公交客車,混合動力 客車每輛最高補(bǔ)貼 42萬元,純電動和燃料電池客車每輛分 別補(bǔ)貼50萬元和60萬元.一一該筆補(bǔ)貼的對象是采購方, 即購車的公交公司、運(yùn)輸集團(tuán)等.2021年6月財政部等多部委聯(lián)合發(fā)布?關(guān)于開展私人 購置新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知?,確定在上海、長春、深圳、杭州、合肥等5個城市啟動私人購置新能源汽車補(bǔ)貼試 點(diǎn)工作.?通知?明確,中央財政對試點(diǎn)城市私人購置插電式混 合動力車和純電動車給予一次性補(bǔ)貼.補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)動力電 池組能量確定,按3000元/千瓦時給予補(bǔ)貼. 插電式混合動 力乘用車每輛最咼補(bǔ)貼 5萬兀,純電動乘用車每輛最咼補(bǔ)貼 6萬元.補(bǔ)貼資金撥付給汽車生產(chǎn)企業(yè).同時,各級地方政府也有額外的補(bǔ)貼.例如：比亞迪 F3DM國家補(bǔ)貼4.8萬元,深圳市政府補(bǔ)貼 0.8-1萬元.杭