煙臺(tái)-青島定制客運(yùn)運(yùn)營(yíng)方案分析-共13頁(yè)

1、煙臺(tái)交運(yùn)集團(tuán)客運(yùn)運(yùn)輸公司- 青島定制快車(chē)運(yùn)營(yíng)方案（ 2019 年 3 月）前言隨著高鐵及航空業(yè)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)道路運(yùn)輸企業(yè)的長(zhǎng)途班線(xiàn)受到了致命的沖擊。以我公司煙臺(tái)-濟(jì)南線(xiàn)路為例，高鐵開(kāi)通前每天發(fā)送12 個(gè)班次，且經(jīng)常需要加班。高鐵開(kāi)通后班次迅速縮減至4 個(gè)仍然會(huì)由于上座率低停發(fā)。在長(zhǎng)途客運(yùn)形勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)的情況下，我公司將經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到 200 公里左右的中短途線(xiàn)路。然而從2019 年 1 月的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，中短途客源也在大幅下降。究其原因是由于2019 年各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)約車(chē)平臺(tái)的興起，憑借著高效、舒適、便捷的服務(wù)，通過(guò)滿(mǎn)足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的個(gè)性化出行需求迅速擠占短途客運(yùn)市場(chǎng)。根據(jù)2019 年 12 月 C

2、NNIC 發(fā)布的專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展研究專(zhuān)題報(bào)告顯示，23.3% 的用戶(hù)對(duì)專(zhuān)車(chē)具有較高的依賴(lài)度。2019 年 10 月煙臺(tái)-青島動(dòng)車(chē)即將開(kāi)通，開(kāi)展?jié)M足旅客的個(gè)性化需求，提供便捷化、精細(xì)化、品質(zhì)化的定制客運(yùn)服務(wù)刻不容緩。第一章行業(yè)動(dòng)態(tài)及背景分析11 、 客運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈12、 宏觀環(huán)境助力網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)車(chē)、順風(fēng)車(chē)迅速發(fā)展13、 定制客運(yùn)破冰經(jīng)營(yíng)困局2第二章現(xiàn)階段我公司線(xiàn)路情況分析31、 當(dāng)前面臨的競(jìng)爭(zhēng)因素32、 青島線(xiàn)路基本情況33、 煙臺(tái)-青島客運(yùn)市場(chǎng)分析44、 青島線(xiàn)路開(kāi)展定制客運(yùn)的SWOT 分析 4第三章定制快車(chē)的實(shí)施細(xì)則61、 實(shí)施原則62、 平臺(tái)選擇及營(yíng)調(diào)組織63、 線(xiàn)路安排及推進(jìn)步驟74、 班次安排

3、75、 車(chē)輛及駕駛員配置86、 票價(jià)擬定87、 服務(wù)規(guī)范88、 宣傳營(yíng)銷(xiāo) 99、 兩地聯(lián)合，運(yùn)營(yíng)提效10第一章行業(yè)動(dòng)態(tài)及背景分析1 、客運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈近年來(lái)隨著高鐵、航空的快速發(fā)展，傳統(tǒng)道路運(yùn)輸企業(yè)正遭受前所未有的挑戰(zhàn)，長(zhǎng)途班線(xiàn)在與高鐵、航空的競(jìng)爭(zhēng)中顯得愈發(fā)脆弱。2019 年開(kāi)始，在“互聯(lián)網(wǎng) +便捷交通”的大潮中更是將私家車(chē)運(yùn)營(yíng)拉入“灰色地帶”， 專(zhuān)車(chē)、順風(fēng)車(chē)等興起，迅速擠占傳統(tǒng)道路運(yùn)輸企業(yè)的短途班線(xiàn)市場(chǎng)。相對(duì)于動(dòng)車(chē)的速度優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)車(chē)、順風(fēng)車(chē)以其“門(mén)到門(mén)”的服務(wù)優(yōu)勢(shì)對(duì)短途班線(xiàn)客運(yùn)市場(chǎng)的侵占愈加嚴(yán)重。加之現(xiàn)階段政策與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)滯后，相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)遲遲沒(méi)有落地，越來(lái)越多的私家車(chē)加入了滴滴快的等平臺(tái)，

4、進(jìn)一步擠占客運(yùn)市場(chǎng)。2、宏觀環(huán)境助力網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)車(chē)、順風(fēng)車(chē)迅速發(fā)展雖然各研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為滴滴快的等P2P 專(zhuān)車(chē)商業(yè)模式受政策風(fēng)險(xiǎn)較大，但根據(jù)2019 年 7 月形成的關(guān)于深化改革進(jìn)一步推進(jìn)出租汽車(chē)行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法兩個(gè)文件的征求意見(jiàn)稿來(lái)看，交通運(yùn)輸部對(duì)在節(jié)假日期間或通勤時(shí)段不以盈利為目的、分?jǐn)偝鲂谐杀?，或者免費(fèi)友好互助的順風(fēng)車(chē)拼車(chē)等分享經(jīng)濟(jì)的出行方式明確給予了支持。并且在 2019 年 3 月14 日舉行的全國(guó)人大記者會(huì)上，交通部長(zhǎng)楊傳堂再次明確表態(tài)，交通部鼓勵(lì)合乘順風(fēng)車(chē)等分享模式的發(fā)展。由此可以判 定，在一定時(shí)期內(nèi)順風(fēng)車(chē)將持續(xù)對(duì)傳統(tǒng)道路客運(yùn)行業(yè)造成沖 擊，

5、傳統(tǒng)道路運(yùn)輸企業(yè)急需尋找新的客運(yùn)模式來(lái)應(yīng)對(duì)沖擊。3、定制客運(yùn)破冰經(jīng)營(yíng)困局當(dāng)從事長(zhǎng)途道路客運(yùn)服務(wù)的傳統(tǒng)汽車(chē)客運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者在為公路客運(yùn)的生存和發(fā)展絞盡腦汁時(shí)，江蘇等地開(kāi)展的定 制客運(yùn)為公路客運(yùn)的經(jīng)營(yíng)者提供了借鑒，道路客運(yùn)市場(chǎng)的空 間應(yīng)該還很大，只不過(guò)需要認(rèn)真地進(jìn)行細(xì)分和開(kāi)發(fā)。傳統(tǒng)道路運(yùn)輸模式存在發(fā)車(chē)時(shí)間、地點(diǎn)固定，運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，旅客換乘次數(shù)較多的問(wèn)題，不能滿(mǎn)足不同出行消費(fèi)水 平層次，出行時(shí)間速度要求的旅客對(duì)道路客運(yùn)提出的新需 求。定制客運(yùn)正是為了順應(yīng)旅客需求，細(xì)分高端旅客與普通 旅客市場(chǎng)，更好地為高端旅客提供高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)的客運(yùn)服務(wù)新 模式。第二章 現(xiàn)階段我公司線(xiàn)路情況分析1 、當(dāng)前面臨的競(jìng)爭(zhēng)因素自

6、2019 年 12 月青榮城際鐵路開(kāi)通以來(lái)，我公司核心盈利線(xiàn)路濟(jì)南、青島受到了很大程度的沖擊。2019 年滴滴快的等網(wǎng)絡(luò)約車(chē)平臺(tái)的興起加劇了原有線(xiàn)路的客源下滑。青島線(xiàn)路 2019 年 1 月同期對(duì)比客流下降30% ，青島方向動(dòng)車(chē)將于 10 月份開(kāi)通，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻。2、青島線(xiàn)路基本情況煙臺(tái) -青島線(xiàn)路全程240 公里，運(yùn)行約4 小時(shí)（煙臺(tái)流亭機(jī)場(chǎng)220 公里） ，目前運(yùn)行17 部車(chē)（其中牟平青島4部） ，返程青島四方站始發(fā)16 部，青島火車(chē)站始發(fā)1 部，進(jìn)青島東站配客3 部，進(jìn)城陽(yáng)北站配客2 部，進(jìn)流亭機(jī)場(chǎng)配客13 部。青島線(xiàn)路存在以下問(wèn)題：一是運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，全程運(yùn)行4 小時(shí)左右。經(jīng)過(guò)調(diào)查，青島

7、線(xiàn)路商務(wù)旅客較多，多次反映希望縮短運(yùn)行時(shí)間，但出于安全考慮，限速100KM/H 的規(guī)定不會(huì)改變；二是受天氣因素影響較大。隨著國(guó)內(nèi)安全形勢(shì)的嚴(yán)峻，高速部門(mén)在出現(xiàn)惡劣天氣時(shí)會(huì)立即封閉高速，禁止7 座以上客車(chē)及大貨車(chē)通行，而我公司由于車(chē)型限制無(wú)法運(yùn)行下道，旅客對(duì)臨時(shí)停班意見(jiàn)很大；三是受車(chē)站乘車(chē)限制。萊山區(qū)等地旅客乘坐班車(chē)非常不便。3、煙臺(tái)-青島客運(yùn)市場(chǎng)分析目前，由煙臺(tái)前往青島主要有以下幾種方式：一是乘坐線(xiàn)路大巴車(chē)出行，價(jià)格成本較低但運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)，且受乘車(chē)地點(diǎn)限制，是一般旅客出行的首選；二是私家車(chē)出行，運(yùn)行時(shí)間短但成本較高，是各企業(yè)高層或家庭出行的首選；三是火車(chē)出行，目前有每天8:37 由煙臺(tái)發(fā)往青島

8、普通列車(chē)一班，票價(jià)37.5 元，運(yùn)行時(shí)間4 小時(shí) 31 分鐘，價(jià)格低但耗時(shí)最長(zhǎng)，是探親旅客的首選；四是乘坐動(dòng)車(chē)出行，2019 年 12 月青榮城鐵開(kāi)通后，部分旅客選擇乘坐動(dòng)車(chē)至即墨北站然后換乘，票價(jià)52 元，相對(duì)于大巴車(chē)出行可節(jié)約1.5 小時(shí)；五是包車(chē)出行，價(jià)格較低但成團(tuán)較困難，一般為公司團(tuán)體或旅行社出行首選；六是順風(fēng)車(chē)、滴滴打車(chē)出行，作為一種新的出行方式由于出行時(shí)間、地點(diǎn)靈活，車(chē)型舒適，價(jià)錢(qián)適中，逐漸積累了一批出行頻次較高，追求快速便捷出行的旅客，并且這部分旅客數(shù)量還在繼續(xù)增長(zhǎng)。4、青島線(xiàn)路開(kāi)展定制客運(yùn)的SWOT 分析優(yōu)勢(shì)( Strengths ) ： 國(guó)企背景，在膠東地區(qū)客運(yùn)市場(chǎng)擁有良好的

9、口碑，可以提供正規(guī)客運(yùn)發(fā)票，能夠承擔(dān)旅客出行的意外風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期的線(xiàn)路運(yùn)營(yíng)積累了一定的客源基礎(chǔ)，會(huì)員卡營(yíng)銷(xiāo)增加了顧客黏性，增加了旅客轉(zhuǎn)化成功率。與青島車(chē)站、流亭機(jī)場(chǎng)合作密切，有助于工作開(kāi)展。劣勢(shì) ( Weakness ) ： 在山東地區(qū)沒(méi)有可借鑒的成功案例，缺乏行業(yè)主管部門(mén)的政策支撐。缺乏成熟的線(xiàn)上平臺(tái)支持， 實(shí)施難點(diǎn)較多。機(jī)會(huì)( Opportunity ) ： 隨著網(wǎng)絡(luò)約車(chē)的不斷發(fā)展，交通 部勢(shì)必會(huì)出臺(tái)相應(yīng)管理辦法，打擊違法營(yíng)運(yùn)私車(chē)，對(duì)有資質(zhì)的客運(yùn)企業(yè)形成利好。威脅( Threats ) ： 交通運(yùn)輸部對(duì)在節(jié)假日期間或通勤時(shí)段不以盈利為目的、分?jǐn)偝鲂谐杀荆蛘呙赓M(fèi)友好互助的順風(fēng)車(chē)拼車(chē)等分享經(jīng)濟(jì)的

10、出行方式明確給予了支持。在一定程度上對(duì)整個(gè)客運(yùn)市場(chǎng)會(huì)造成一定的影響。第三章 定制快車(chē)的實(shí)施細(xì)則1 、實(shí)施原則 旅客兩轉(zhuǎn)化：高端商務(wù)旅客向定制客運(yùn)班車(chē)轉(zhuǎn)化；旅行團(tuán)隊(duì)及散客向班線(xiàn)大巴轉(zhuǎn)化。班次三增加：煙臺(tái)12： 00 21 ： 00 機(jī)場(chǎng)班次增加；青島機(jī)場(chǎng)返程10： 30 前、19： 30 后班次班次增加、青島火車(chē)站返程班次增加。運(yùn)行兩就近：旅客就近上下車(chē)；車(chē)輛就近上下高速。推進(jìn)三逐步：由機(jī)場(chǎng)試點(diǎn)逐步向青島全境推進(jìn)；由舊車(chē)試運(yùn)營(yíng)逐步向購(gòu)置新車(chē)運(yùn)營(yíng)推進(jìn)；由車(chē)站乘車(chē)逐步向站外設(shè)點(diǎn)乘車(chē)推進(jìn)。2、平臺(tái)選擇及營(yíng)調(diào)組織設(shè)立煙臺(tái)青島定制客運(yùn)班線(xiàn)電召手機(jī)1 部，安排專(zhuān)職調(diào)度負(fù)責(zé)電話(huà)定票、車(chē)輛營(yíng)調(diào)、車(chē)輛租賃等業(yè)務(wù)。

11、旅客車(chē)組專(zhuān)職調(diào)度訂票車(chē)輛租賃圖 1 ： 定制快車(chē)營(yíng)調(diào)組織車(chē)輛調(diào)度借助電話(huà)訂票，煙臺(tái)交運(yùn)售票平臺(tái)、微信公眾號(hào)售票，成熟后上線(xiàn)巴士管家。3、線(xiàn)路安排及推進(jìn)步驟運(yùn)營(yíng)初期以車(chē)站客源為依托，圍繞車(chē)站開(kāi)展客源組織，定為中心線(xiàn)、西線(xiàn)、東線(xiàn)三條線(xiàn)路。中心線(xiàn):煙臺(tái)汽車(chē)總站煙臺(tái)汽車(chē)南站杜家疃收費(fèi)站青島機(jī)場(chǎng)西線(xiàn)：幸福九隆廣場(chǎng)夾河橋廣場(chǎng)煙臺(tái)汽車(chē)西站福山收費(fèi)站青島機(jī)場(chǎng)東線(xiàn)：萊山佳世客煙臺(tái)汽車(chē)東站郭家屯收費(fèi)站青島機(jī)場(chǎng)首先，以中心線(xiàn)（煙臺(tái)汽車(chē)總站煙臺(tái)汽車(chē)南站杜家疃收費(fèi)站青島機(jī)場(chǎng)）推廣，在總站與南站同時(shí)售大巴班次和定制客運(yùn)班次。待運(yùn)營(yíng)成熟后借鑒中心線(xiàn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)陸續(xù)開(kāi)通西線(xiàn)、東線(xiàn)班次。4、班次安排一班：煙臺(tái)05： 00、青島機(jī)場(chǎng)

12、09： 30；二班：煙臺(tái)13：00、青島機(jī)場(chǎng)20：30；三班：煙臺(tái)14：00、青島機(jī)場(chǎng)21 ：00；四班：煙臺(tái)17：00、青島機(jī)場(chǎng)22：00。5、車(chē)輛及駕駛員配置利用集團(tuán)海亞租賃公司別克GL8 商務(wù)車(chē)進(jìn)行試運(yùn)行，一班車(chē)輛配早餐，車(chē)內(nèi)附手持安檢儀；駕駛員由持C1 及以上駕駛證人員經(jīng)安全培訓(xùn)及考核后上崗，統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。6、票價(jià)擬定去程票價(jià)120 元 /人，返程票價(jià)120 元 /人。05:00 之前，19:30 以后票價(jià)150 元 /人。表 1 成本測(cè)算表基礎(chǔ)資料車(chē)型別克GL8車(chē)值209000報(bào)廢殘值9000實(shí)際核定載客人數(shù)6單趟行程（公里）245日運(yùn)行趟數(shù)4日總行程（公里）980測(cè)算依據(jù)

13、折舊年限2燃料定額（升/ 百公里）12燃料單價(jià)5.4保修費(fèi)定額（元/千公里）70成本項(xiàng)目（單日）工資300保險(xiǎn)10燃料635.04保修費(fèi)68.60折舊273.97過(guò)路費(fèi)380日成本合計(jì)1667.61成本核算（每日兩個(gè)往返）：根據(jù)線(xiàn)路情況，每天運(yùn)行兩個(gè)往返，按照理想狀態(tài)測(cè)算，運(yùn)行兩年里程將達(dá)到70 萬(wàn)公里左右，運(yùn)行三年里程將超過(guò)100 萬(wàn)公里。按照兩年折舊計(jì)算，日保本收入約1670 元。以保本上座率 60% 計(jì)算，保本票價(jià)116 元；以保本上座率50% 計(jì)算，保本票價(jià)139 元。按照三年折舊計(jì)算，日保本收入約1580 元。以保本上座率 60% 計(jì)算，保本票價(jià)110 元。以保本上座率50% 計(jì)算，保本票價(jià)132 元。7、服務(wù)規(guī)范制定定制快車(chē)服務(wù)規(guī)范，運(yùn)行速度限制120KM/H, 保證運(yùn)行時(shí)間在2 小時(shí)左右；隨車(chē)配備飲用水等，保證旅客中途需求；選派形象好，溝通交流能力強(qiáng)的駕駛員執(zhí)行定制快車(chē)任務(wù)，著裝統(tǒng)一，服務(wù)熱情；確定早晚班車(chē)票價(jià)，避免無(wú)規(guī)定亂漲價(jià)；盡可能提供就近上車(chē)、就近下車(chē)便利，如有特殊情況與旅客提前溝通說(shuō)明；與車(chē)站合作，提供正規(guī)可報(bào)銷(xiāo)車(chē)票；贈(zèng)送人身意外險(xiǎn)。8、宣傳營(yíng)銷(xiāo)放名片、乘務(wù)員宣薦、車(chē)站廣告推廣，微信、微博群