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文檔簡介

1、中期票據發(fā)行相關要求及方案概要一、中期票據發(fā)行條件1、中期票據對于發(fā)行主體的要求(1)境內全民所有制企業(yè)或公司(包括上市公司和非上市公司)(2)無明確的財務指標要求，對于利潤亦無要求；原則上需要有一年以上的實際財務報表(即允許一定的模擬財務報表)(3)累計發(fā)行規(guī)模不得超過公司最近一期經審計凈資產的40%2、對于城投企業(yè)的特殊要求(1)發(fā)行人必須是省會城市或計劃單列市(大連、青島、寧波、廈門以及深圳)的一級平臺公司或者是省級平臺公司(2)發(fā)行人不得在銀監(jiān)會平臺名單中，因保障房、全民所有制被調入平臺名單的不算(3)如符合下列條件之一的，必須由人民政府出具政府支持函a)未來現金流入中超過30麻源于政

2、府資金，含BT協議等政府支付工程款b) 一級土地開發(fā)收入在近一年營業(yè)收入中占比超過30%如不符合上述條件，則可以被認定為產業(yè)類公司，而不需要政府出具支持函。2、 中期票據發(fā)行優(yōu)勢1、無需項目支持，所有的募集資金可以用于償還銀行貸款或者補充營運資金2、對于發(fā)行人無利潤要求3、一旦打開中期票據的發(fā)行渠道，可以繼續(xù)發(fā)行定向工具(私募票據)，理論上可以達到最近一期經審計凈資產的 120%3、 中期票據主要涉及各方發(fā)行人全方位服該詢H詢mf量 1%商協人魚糠顰蔓通氟會員資格1公司首座宣復熏書45個自然日報2t段發(fā)行人公司章程3竄批日喜箝內蘆淤翻照副本或執(zhí)業(yè)許可證副本復印件4、 發(fā)行人組織架構簡介和主要負責人簡歷5、 從事銀行間市場相關業(yè)務情況介紹6、 發(fā)行人具體業(yè)務規(guī)章制度、業(yè)務流程、風險控制制度7、 發(fā)行人關于無違法和重大違規(guī)行為的說明8、 最近一年的審計報告9、 會員登記信息備案表注冊文件清單1、 注冊報告2、 營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件、公司章程及與其一致的有權機構決議3、主承銷商推薦函4 募集說明書5 發(fā)行公告6 發(fā)行計劃7 發(fā)行人經審計的三年連審審記報告及未經審計的季度報表8 信用評級報告及跟蹤評級安排9 法律意

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