最新保險公司自查報告范文

1、以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者保險公司自查報告范文保險公司自查報告范文1為了端正工作態(tài)度，改進紀律作風，促進做好工作，公司開展了紀 律作風整頓活動，在這學習一階段，始我在思想上、工作上、生活上、 對自己要求和實際行動都有很大提高，現(xiàn)在對照工作實際談談我的心得 體會。一、存在的主要問題：1、在電話服務過程中的技巧還有待進一步加強。2、業(yè)務知識不夠?qū)I(yè)。（其主要表現(xiàn)在：對待工作有時不夠主動，不 注重業(yè)務知識，認為只要按時完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專研 的精神。3、在組織紀律方面存在執(zhí)行制度不嚴，有竄崗的現(xiàn)象。二、存在問題的主要原因上述這些問題的存在，雖然有一定的客觀因素，但更重要的還是

2、有 主觀原因所造成的。在這段時間，對于存在的主要問題和不足也進行多 次反思。從主觀上找原因，主要概況幾個方面：1、電話技巧不夠靈活，業(yè)務知識不夠?qū)I(yè)。沒有深刻認識到業(yè)務水 平的髙低對工作方面存在的依賴性，認為領導會有指示，上面有安排在 工作。2、工作作風還不夠扎實，對工作缺乏系統(tǒng)化合提高自身要求。三、今后的整改措施1、加強業(yè)務知識和政治理論學習，不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務 知識。業(yè)務知識要進一步提髙，以髙度的責任心、事業(yè)心、扎扎實實的以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者工作，完成黨和領導給的各項指標任務，積極提髙工作水平。要不斷加 強學習，努力提髙業(yè)務知識。加強自己的工作能力和修養(yǎng)，想辦法把

3、工 作提高到一個新的水平。2、尊守各項規(guī)章制度，明確自己的職責，告訴自己可以做什么，不 可以做什么，嚴格的要求自己，努力加強自我進取，自我完善，努力提 高自我綜合素質(zhì)。3、嚴格紀律，轉(zhuǎn)變工作作風，提髙工作效率如果沒有嚴明的紀律，就沒有堅強的隊伍，因此，我們應該認識到 當前整頓的重要性，要迅速的認識到把思想統(tǒng)一到上級的決策部署上， 我們要嚴明工作紀律，要忠于職守，其次是要嚴格執(zhí)法辦事，熱情服務?？傊ㄟ^這次學習整頓，深刻領會和準確把握領導的工作部署， 堅持用學習整頓促進工作開展，以工作成效檢驗整頓效果。保險公司自查報告范文2XX人壽XX中支“執(zhí)行年“活動自查自糾情況報告根據(jù)中國保監(jiān)會XX監(jiān)管局

4、（20XX年”活動的實施方案的要求，XX人壽XX中心支公司及 時組織召開了 “執(zhí)行年"自查自糾動員會議，緊緊圍繞會議內(nèi)容，制定 了自查自糾方案，建立了自評工作機制和“執(zhí)行年”領導小組，認真進 行了自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：一、自查自糾組織情況（一）強化領導 精心組織為了加強對本次工作的領導，我公司成立 了 “執(zhí)行年"工作領導小組，由XX支公司總經(jīng)理高永洪同志任組長，副 總經(jīng)理劉章龍和支公司各部門負責人為小組成員，從而確?！皥?zhí)行年” 工作有組織、有領導、健康有序的開展。同時，領導小組研究制定了XX1以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者人壽XX中心支公司20XX年度“

5、執(zhí)行年"工作實施方案，明確了 “執(zhí)行 年”活動的指導思想、基本原則、總體目標、自查內(nèi)容、方法步驟和工 作要求。把公司各項日常業(yè)務工作同“執(zhí)行年”活動有機地結(jié)合起來， 確保兩不誤、兩促進。六月，公司因負責人更換“執(zhí)行年”領導小組組 長改由新的機構(gòu)負責人劉志?？倱?。（二）宣傳發(fā)動提高認識為了充分調(diào)動中支公司全體員工參與行評 評議，提升服務滿意度的積極性，我們把宣傳動員、統(tǒng)一認識作為開展“執(zhí)行年”工作的首要環(huán)節(jié)。1.組織全體員工召開“執(zhí)行年”啟動大會， 認真學習傳達省保監(jiān)會有關(guān)“執(zhí)行年”文件，進行了深入的學習領會。 使全公司員工進一步認清形勢，統(tǒng)一思想，以良好的精神狀態(tài)和飽滿的 工作熱情

6、投入到這次自查自糾工作中去。2.制定“執(zhí)行年”宣傳欄?？?及宣傳條幅，讓全體員工了解“ “執(zhí)行年”工作，并自覺參與和遵守 相關(guān)制度。（三）加強調(diào)研搞好服務本次征求意見，通過多渠道的形式展開：（1） 由中支公司總經(jīng)理室成員親自參加XX市電臺行風熱線節(jié)目通過媒體現(xiàn)場 接受群眾咨詢和投訴。（2）舉辦“愛心飛揚，XX相伴”客服節(jié)服務節(jié)，通 過調(diào)查問卷的形式向廣大群眾和客戶征求意見和建議。（3）要求各部門針 對日常工作認真開展自查自糾，并書寫自查剖析材料。（四）強化合規(guī)意識樹立合規(guī)理念合規(guī)經(jīng)營是保險公司的核心經(jīng) 營原則，每一位員工都必需嚴格遵守規(guī)章制度，只有在合規(guī)范圍內(nèi)經(jīng)營才 能穩(wěn)步健康發(fā)展。在6月下旬

7、，分公司法律崗對全體員工進行了一次法 律知識培訓，此次培訓不僅讓大家學習了作為從業(yè)人員的行為準則，同 時也讓大家了解了對保險公司合規(guī)經(jīng)營的相關(guān)管理規(guī)定。1以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者二、自查自糾存在的問題及原因（一）少數(shù)客戶反應續(xù)期交費通過銀行轉(zhuǎn)帳無法收到交費發(fā)票；客戶 在續(xù)期交費過程中，保費通過銀行轉(zhuǎn)帳后，由總公司后援保費部統(tǒng)一批 次打印發(fā)票，并郵寄給客戶。在郵寄發(fā)票的過程中，有客戶的聯(lián)系地址 不詳細，或者不正確的情況，就可能導致客戶無法收到發(fā)票。在后期的 工作中公司將安排保全人員及時催告投保人進行相關(guān)信息變更，并安排 續(xù)收服務人員為客戶進行信息維護。同時，為更好地為客戶提供后期服

8、務，工作人員向客戶推廣和介紹XX首創(chuàng)的一站式移動服務平臺，客戶足 不出戶，就可查詢保單狀態(tài)，并可自助操作十幾種保全業(yè)務，真正享受 XX高效，簡單，快捷且低碳，環(huán)保的服務。（二）少數(shù)客戶反映簽單業(yè)務員離職后，公司后續(xù)服務質(zhì)量跟不上； 有客戶認為，簽單業(yè)務員離職后，就沒人再對其進行后續(xù)服務了。其實 公司有專業(yè)的續(xù)期服務部門，業(yè)務人員離職后，其名下服務的保單將重 新進行分配服務人員，主要為：1.通過信函形式告之投保人新的服務人員 信息，方便客戶聯(lián)系服務員，維護后期服務。2通過XX行銷平臺通知服 務人員與投保人聯(lián)系，在保單到期后的寬限期三十天內(nèi)，如客戶還沒有 交費，會有預警提示，督促業(yè)務員及時聯(lián)系客戶

9、，并做好服務。（三）部分客戶對理賠流程不清楚有客戶覺得，保險理賠資料復雜， 流程繁瑣。公司為維護客戶利益，消除客戶顧慮，公司特別建立健全了 理賠服務公示制度，在公司門店（包括四級機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點）明顯的位置張 貼理賠服務公示、人身險投保提示書，公示理賠服務的具體流程、 所需材料、聯(lián)系電話、相關(guān)服務承諾、客戶投保需注意事項及權(quán)益等內(nèi) 容。另外，客戶報案成功后，公司安排專人進行住院慰問及理賠代辦。以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者凡是在XX城區(qū)定點醫(yī)院住院的客戶，公司會委派工作人員去慰問客戶， 再次提醒用藥及理賠程序。同時告知在職的代理人，協(xié)助客戶辦理理賠 手續(xù)，讓客戶安心治療。三、整改落實情況目前

10、保險行業(yè)最受關(guān)注的兩個問題是：銷售誤導 與理賠難。針對保險行業(yè)的普遍現(xiàn)狀，我中支公司首先在業(yè)務新人的職 前培訓方面，即認真作好職業(yè)道德培訓，把好進口關(guān)。根據(jù)人身保險 新型產(chǎn)品信息披露管理辦法規(guī)定“向個人銷售新型產(chǎn)品的，保險公司 提供的投保單應當包含投保人確認欄，并由投保人抄錄下列語句后簽 名：“本人已閱讀保險條款、產(chǎn)品說明書和投保提示書，了解本產(chǎn)品的特 點和保單利益的不確定性"。為確保新契約保單品質(zhì)，最大限度維護客 戶利益，提升客戶對公司專業(yè)化的認同，提髙客戶對公司的滿意度，XX 電話回訪項目堅決執(zhí)行監(jiān)管制度，杜絕代簽名風險，落實客戶問題的解 決，防止銷售誤導及代簽名風險，檢查規(guī)則執(zhí)

11、行情況，降低工作人員的 操作失誤和道德風險。開展崗位技能大練兵，實現(xiàn)崗位交叉學習，實行 “首問制”和“p-star五星服務"“禮儀服務之星''的推廣，通過以上 舉措的實施落實，中支員工不僅提髙了工作效率和自身形象，而且全面 提髙了員工的綜合素質(zhì)。力求全體人員為客戶提供更專業(yè)、髙效、優(yōu)質(zhì) 的服務，確保公司依法合規(guī)經(jīng)營。另外，客戶關(guān)注的另一個重點是保險 跟進服務以及理賠手續(xù)繁、周期長等問題。為此，我公司結(jié)合實際，認 真抓好服務上的每一個環(huán)節(jié)，簡化契約服務手續(xù)，加快承保時效，為客 戶進行理賠疑難解答，顯現(xiàn)出集中作業(yè)優(yōu)勢。我中支公司要求理賠人員 在第一時間進行探視并增加病房探

12、視率，在探視過程中給客戶送上慰問 卡，并告知客戶所應提供的理賠資料，嚴格踐行“以人為本，切實保障以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者被保險人的利益"的指導思想，切實依法經(jīng)營和規(guī)范業(yè)務行為，以公平 競爭與誠信合作的原則開展業(yè)務，在業(yè)務拓展、業(yè)務管理、后援服務等 方面，做好每一個基礎動作，優(yōu)化作業(yè)流程，提高工作效率，堅決落實 公司提出的“標準案件，資料齊全，三天賠付”的承諾，讓客戶了解XX 的理賠流程的快捷，消除客戶保險理賠手續(xù)繁，時間長的誤解。四、后 續(xù)工作要求誠信經(jīng)營、理賠時效、服務質(zhì)量是保險業(yè)的重要根基。下階 段，中支公司將進一步深入貫徹落實XX保監(jiān)局關(guān)于在全省深入開展'執(zhí)

13、 行年"活動的實施方案和XX人壽XX中心支公司20XX年“執(zhí)行年" 工作實施方案的安排，結(jié)合自查和收集到的問題，進行認真整改落實。 將“執(zhí)行年”活動與公司各項經(jīng)營管理工作密切聯(lián)系起來，從創(chuàng)新保險 營銷管理、加強誠信教育、建立快速便捷的理賠服務系統(tǒng)、加強信訪工 作，提升業(yè)務員品質(zhì)管理等方面，切實改進工作作風和服務質(zhì)量，明確 發(fā)展方向，切實做到依法合規(guī)經(jīng)營，保護被保險人利益，促進行業(yè)穩(wěn)健 發(fā)展。XX人壽XX中心支保險公司自查報告范文3*:我單位自接到材*保險行業(yè)治理整頓工作方案后，立即按照工 作方案中相關(guān)要求，隨即召開開展自查自糾工作指導會議，要求公司各 部門把自查自糾當做整頓

14、和規(guī)范工作的一個重要環(huán)節(jié)，作為改善公司經(jīng) 營管理水平、提供公司整體經(jīng)濟效益的一個重要環(huán)境。同時成立自查自 糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點內(nèi)容為檢查工作重點，客觀反 映自身存在問題，并采取具有針對性的有力措施進行整改。以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者一、保險企業(yè)證照手續(xù)：我單位各種經(jīng)營證照手續(xù)齊全，具有中國保 險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的保險經(jīng)營許可證，*工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照, *質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機構(gòu)代碼證以及*國稅、地稅頒發(fā)的國 稅、地稅相關(guān)證件。營業(yè)執(zhí)照以及組織機構(gòu)代碼證每年按時到工商局、 質(zhì)監(jiān)局進行年檢，并且年檢合格。二、納稅情況：自20XX年* 20XX年底，我單位即按照總、

15、分公 司要求車險實行“見費出單”，且自我單位成立至今，無保費超期應收 問題存在。本次自查自糾工作結(jié)束后，各部門針對工作方案中治理整頓工作重 點內(nèi)容有了更深的認識，各部門承諾要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機, 加強學習，切實提髙依法合規(guī)經(jīng)營意識，嚴格自律，進一步規(guī)范經(jīng)營行為，確保持續(xù)、健康發(fā)展。日期:保險公司自查報告范文4根據(jù)省公司下發(fā)的轉(zhuǎn)發(fā)廣東保監(jiān)局關(guān)于對保險兼業(yè)代理監(jiān)管制度 貫徹落實情況開展自查及檢查工作的通知文要求，XX市分公司在全市 范圍內(nèi)開展了關(guān)于保險兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實情況的自查工作，現(xiàn) 將有關(guān)檢查內(nèi)容匯報如下：一、成立領導小組為有效開展自查工作，根據(jù)廣東保監(jiān)局要求，河源市分公司成

16、立保 險兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實情況檢查工作小組，具體如下：（一）領導小組組長:XX總經(jīng)理以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者副組長:XX總經(jīng)理助理組員：XX（理賠中心經(jīng)理）xx（客戶服務管理部經(jīng)理）xx（銷售管理部經(jīng)理）（二）工作小組組長：XX（銷售管理部）組員：XX（理賠中心）xx（客戶服務部）xx（銷售管理部）二、自查工作內(nèi)容及結(jié)果由于XX目前沒有XX壽險機構(gòu)，因此暫無開展相互代理業(yè)務，因此, 本次自查工作主要圍繞廣東保監(jiān)局關(guān)于印發(fā)的通知開展。自查內(nèi)容主要針對自評表中關(guān)于印發(fā)的通知的六項內(nèi)容開展檢 查工作。（一）與代理機構(gòu)的保險代理合同的完整性20XX年9月1日后，XX分公司使用的是省公

17、司統(tǒng)一的兼業(yè)代理合同 版本，其中對代理業(yè)務險種、代理手續(xù)費結(jié)算標準、結(jié)算辦法、代理手 續(xù)費結(jié)算專用賬戶等內(nèi)容均有列明。20XX年11月開始，按照保監(jiān)局要求，各兼業(yè)代理機構(gòu)正在申請新的 財險手續(xù)費專用賬戶，此項工作還未全部完成。整改措施:XX市分公司財務中心要求12月底前完成此項工作。自評 分為18分。（二）與代理機構(gòu)的保險代理合同的合規(guī)性以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者目前，所有保險代理合同都是和分公司簽訂的，不存在分支機構(gòu)與 中介簽訂合同的現(xiàn)象。自評分為10分。（三）與銀郵類兼業(yè)代理機構(gòu)的保險代理合同的完整性河源市分公司按照省公司要求，按時向省保監(jiān)局上報XX公司保 險代理合同基本要素一覽

18、表，并列明了具體內(nèi)容。自評分為10分。（四）與銀郵類兼業(yè)代理機構(gòu)的保險代理合同的完整性銀郵類保險兼業(yè)代理機構(gòu)的協(xié)議基本上使用省公司簽訂的合同，只 有信用社是與當?shù)劂y行簽訂，網(wǎng)點清單都有，但兼業(yè)代理許可證使用的 是總行的。整改措施：目前要求合作經(jīng)營單位將各網(wǎng)點的兼業(yè)代理許可證復印 件全部收集留存。自評分為18分。（五）XX公司保險代理合同基本要素一覽表報送的及時性和完 整性XX市分公司按照省公司要求，按時向省保監(jiān)局上報XX公司保險 代理合同基本要素一覽表，并列明了具體內(nèi)容。自評分為20XX年十二月八日保險公司自查報告范文5威信縣教育局紀委辦：根據(jù)威信縣教育局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市教育局學生保險違紀違法案件及

19、減 負規(guī)定通報文件的通知的要求。我校立即召開全鄉(xiāng)校長會議，成立以以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者中心校長楊文任組長，吳軍任副組長，辦公室其他教師為成員的領導組, 對學生保險工作進行自查自糾?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：一、學生參加保險基本情況。我校學生的平安保險由中國人壽保險公司威信分公司承保，20XX年 度我校學生總?cè)藬?shù)2837人，參保學生1558人，投保率54. 9%,保險費每 生30元。20XX年度我校學生總?cè)藬?shù)2799人，參保學生1658人，投保率 59.2%,保險費每生50元。二、學生保險工作我校做到了 “一執(zhí)行”、“三沒有”。在學生保險工作中，我校認識十分到位，學生平安保險屬商業(yè)保險

20、 范疇，始終本著一個平等自愿的原則，由學生及家長自主選擇投保。不 管是學校還是承擔我校學生保險的中國人壽保險公司威信分公司都是嚴 格按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的宣傳，正面引導，有效防 止了學生平安保險工作中的不正當行為，在整個工作中我們做到了一個 “執(zhí)行”。一個“執(zhí)行"：嚴格貫徹執(zhí)行云南省物價局、云南省教育廳下發(fā)關(guān) 于進一步規(guī)范我省中小學校服務性收費和代收費管理有關(guān)問題的通知 （云價收費20XX年6月24日保險公司自查報告范文6*分公司：根據(jù)總公司下發(fā)某文件（文件號）文件要求，進一步加強印章管 理力度，確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署，和*公司展 開印章管理風險

21、排查工作，具體情況匯報如下：一、*公司專門成立項目小組對20XX年三季度的印章管理進行自以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會同財務會計部、營運部 成立印章自查工作小組。成員如下：組長：*執(zhí)行組長：*成員二、針對印章管理工作重點檢查范圍，我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時開展排查工作，印章管理工作已嚴格 按照總分公司管理規(guī)定。三、檢查結(jié)果（一）*公司嚴格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章， 不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況，各類審批手續(xù)齊 全。（二）印章使用過程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的原則, 指定專人擔任印章保管人。各

22、類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完 好。（三）*公司行政人事部能及時清收擬作廢印章，并在規(guī)定時限內(nèi)完 成清收及上報擬銷毀申請工作。（四）印章管理登記表中清晰、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等 信息，附件保存齊全。（五）用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求，會簽、審批手續(xù)齊 全，用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加 蓋印章現(xiàn)象。（六）*公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。以精心寫就精品文檔歡迎下載并關(guān)注筆者經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓和考試，*公司各部門印 章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領取、使用印章。本次自查中不存在 違規(guī)行為。特此報告。*公司

23、*年*月*日保險公司自查報告范文7黔江區(qū)教委：小南海鎮(zhèn)中心小學?，F(xiàn)有中心校一所，完小一所，村小九所，三十 一個教學班，學生973人。為努力保障學生人身安全，減輕學生及其家 長負擔，學校本著正面引導，不強制、不干預的原則，鼓勵學生自愿參 加了平安保險，現(xiàn)將我校學生參加保險情況作一簡要自查報告。一、學生參加保險基本情況我校學生的平安保險由中國人壽黔江分公司承保，保險費每生30元。 全鎮(zhèn)小學973名學生中共有624人參加了平安保險，投保率64. 3%。二、學生保險工作我校做到了“三沒有”、“一執(zhí)行”在學生保險工作中，我校認識十分清醒，學生平安保險屬商業(yè)保險 范疇，始終本著一個平等自愿的原則，由學生及家長自主選擇投保。不 管是學校還是