債券受托管理協(xié)議

1、*公司(作為發(fā)行人)與*公司(作為債券受托管理人)關(guān)于*私募債券之債券受托管理協(xié)議23債券受托管理協(xié)議*私募債券之債券受托管理協(xié)議（“本協(xié)議”）由以下雙方于 年 _月 _ 日簽署。發(fā)行人：*公司（以下簡稱“發(fā)行人”）住所地： 法定代表人： 債券受托管理人： 公司（以下簡稱“受托管理人”）住所地： 法定代表人：鑒于：1. 發(fā)行人符合齊魯股權(quán)交易中心私募債券業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的發(fā)行人條件，發(fā)行人于【 】年【 】月【 】日作出股東（大）會(huì)決議，擬根據(jù)齊魯股權(quán)交易中心私募債券業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定非公開發(fā)行不超過 * 萬元人民幣的*私募債券（以下稱“本次債券”）；2. 公司系依法成立且已取得齊魯股權(quán)交易中心（以

2、下稱“齊魯股交中心”）會(huì)員資格，具有擔(dān)任本次債券的債券受托管理人的資格和能力；3. 發(fā)行人有意聘任 公司作為本次債券的受托管理人， * 公司有意接受此項(xiàng)聘任。為此，經(jīng)友好協(xié)商，在相互信任、平等互利、意思表示真實(shí)的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議：第一條 定義及解釋1.1除非本條或本協(xié)議其他條款另有定義，否則本協(xié)議用語與募集說明書中定義的詞語具有相同含義。“本次債券”或“債券”指發(fā)行人 年【 】月【 】日召開的股東（大）會(huì)決議通過的發(fā)行規(guī)模不超過 萬元人民幣（以齊魯股交中心接受備案通知書上備案的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）的私募債券，即*私募債券。“募集首日”指本次債券募集期間的起始日?！皞怯浫铡敝赣嘘P(guān)登記結(jié)算部門辦理

3、完畢本次債券持有人名冊(cè)的初始登記之日。“募集說明書”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律為發(fā)行本次債券而制作的本次債券募集說明書，即*2014私募債券募集說明書?！斑`約事件”指本協(xié)議第4.1款所約定的各種違約情形。“未償還的本次債券” 指除下述債券之外的一切已發(fā)行的本次債券：(1)根據(jù)本次債券條款已兌付本息的債券；(2)已屆本金兌付日，兌付資金已按照有關(guān)本次債券的登記及托管協(xié)議的約定由發(fā)行人向兌付代理人支付，并且已經(jīng)可以向債券持有人進(jìn)行本息兌付的債券（兌付資金包括該債券截至本金兌付日的根據(jù)本次債券條款應(yīng)支付的任何本金和利息）；(3)不具備有效請(qǐng)求權(quán)的債券；(4)發(fā)行人根據(jù)本次債券條款約定回購(若有，包括但不限

4、于發(fā)行人贖回、債券持有人回售等情形)并注銷的債券?！氨敬蝹頉Q權(quán)總數(shù)” 指按每一張未償還的本次債券擁有一個(gè)表決權(quán)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的表決權(quán)總數(shù)，但發(fā)行人、擔(dān)保人、持有發(fā)行人5%以上股權(quán)的股東、發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、以及前述人士的關(guān)聯(lián)人士各自持有的未償還的本次債券無表決權(quán)。“債券持有人”或“登記持有人”指在有關(guān)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記確認(rèn)的持有本次債券的投資者（包括通過認(rèn)購或購買或其他合法方式取得本次債券的投資者）?！皞芡泄芾砣恕被颉笆芡泄芾砣恕敝腹荆ǔ歉鶕?jù)本協(xié)議約定予以更換）?！氨敬蝹瘲l款”指募集說明書中約定的本次債券條款。“本協(xié)議”指本協(xié)議以及不時(shí)補(bǔ)充或修訂本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議。“兌

5、付代理人”指根據(jù)適用法律或有關(guān)協(xié)議的規(guī)定或約定，受發(fā)行人的委托為本次債券辦理本息兌付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，一般為登記結(jié)算部門?！暗怯浗Y(jié)算機(jī)構(gòu)”指齊魯股權(quán)交易中心登記結(jié)算部門“法律” 指適用的具有法律效力的任何憲法性規(guī)定、條約、公約、法律、行政法規(guī)、條例、地方性法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)定、通知、準(zhǔn)則、證券交易所規(guī)則、行業(yè)自律協(xié)會(huì)規(guī)則、司法解釋、交易場所規(guī)則和其他規(guī)范性文件。第二條 債券受托管理人的聘任2.1 聘任發(fā)行人根據(jù)本協(xié)議的約定聘任 公司作為本次債券的債券受托管理人， 公司接受該聘任。 公司享有并承擔(dān)本次債券條款和本協(xié)議賦予其的作為債券受托管理人的權(quán)利和義務(wù)。在本次債券存續(xù)期限內(nèi)，債券受托管理人將代表債券

6、持有人，依照本協(xié)議的約定維護(hù)債券持有人的最大利益，不得與債券持有人存在利益沖突，不得利用作為受托管理人而獲取的有關(guān)信息為自己或任何其他第三方謀取非法利益。2.2 同意發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在本次債券的募集說明書中明確：債券持有人認(rèn)購本次債券視為同意 公司作為本次債券的債券受托管理人，同意本協(xié)議項(xiàng)下的相關(guān)約定及債券持有人會(huì)議規(guī)則。第三條 發(fā)行人承諾發(fā)行人在此向債券受托管理人承諾，依據(jù)法律和募集說明書的規(guī)定享有相關(guān)權(quán)利、承擔(dān)相關(guān)義務(wù)，且只要本次債券尚未償付完畢，其將嚴(yán)格遵守本協(xié)議和本次債券條款的約定，履行如下承諾：3.1 債券持有人名單發(fā)行人在債券登記日之后一個(gè)交易日，負(fù)責(zé)從債券登記結(jié)算部門取得該債券登記日交

7、易結(jié)束時(shí)持有本次債券的債券持有人名冊(cè)，并應(yīng)按照債券受托管理人的要求向債券受托管理人提供（或促使有關(guān)登記結(jié)算部門向債券受托管理人提供）債券持有人名單。除上述情形外，發(fā)行人應(yīng)每半年（或根據(jù)債券受托管理人合理要求的間隔更短的時(shí)間）向債券受托管理人提供（或促使有關(guān)登記結(jié)算部門提供）更新后的債券持有人名單。3.2 辦公場所維持發(fā)行人應(yīng)維持現(xiàn)有的辦公場所，若其必須變更現(xiàn)有辦公場所，則其必須以本協(xié)議約定的通知方式及時(shí)通知債券受托管理人。3.3 關(guān)聯(lián)交易限制發(fā)行人應(yīng)嚴(yán)格依法履行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的審議和信息披露程序，包括但不限于(1)就依據(jù)適用法律和發(fā)行人公司章程的規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交發(fā)行人執(zhí)行董事和/或股東會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交

8、易，發(fā)行人應(yīng)嚴(yán)格依法提交其執(zhí)行董事和/或股東會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事和/或關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，外部董事（如有）應(yīng)就該等關(guān)聯(lián)交易的審議程序及對(duì)發(fā)行人全體股東是否公平發(fā)表獨(dú)立意見；和(2)就依據(jù)適用法律和發(fā)行人公司章程的規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行信息披露的關(guān)聯(lián)交易，發(fā)行人應(yīng)嚴(yán)格依法履行信息披露義務(wù)。3.4 擔(dān)保限制及追加擔(dān)保除正常經(jīng)營活動(dòng)需要外，發(fā)行人不得在其任何資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)或股權(quán)上設(shè)定擔(dān)保，除非(1)該等擔(dān)保在募集說明書披露日已經(jīng)存在；或(2)募集說明書披露日后，為了債券持有人利益而設(shè)定擔(dān)保；或(3)該等擔(dān)保的設(shè)定不會(huì)對(duì)發(fā)行人對(duì)本次債券的還本付息能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響；或(4)經(jīng)債券持有人會(huì)議同意而設(shè)定擔(dān)保。發(fā)行人不能按

9、期償還本次債券本息時(shí)，如果債券受托管理人要求發(fā)行人提供或追加擔(dān)保，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照債券受托管理人要求提供或追加擔(dān)保。3.5 資產(chǎn)出售限制除正常經(jīng)營活動(dòng)外，發(fā)行人僅可在以下情況下出售其資產(chǎn)：（1）出售資產(chǎn)的對(duì)價(jià)公平合理且不會(huì)對(duì)發(fā)行人對(duì)本次債券的還本付息能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響；或（2）經(jīng)債券持有人會(huì)議決議同意。3.6 分紅限制發(fā)行人應(yīng)當(dāng)采取限制股息分配措施，以保障本次債券本息按時(shí)兌付，并承諾若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配。3.7 信息提供發(fā)行人應(yīng)對(duì)債券受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下的職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時(shí)地配合和支持，根據(jù)債券受托管理人要求提供其履行職責(zé)所必需的全部信息、文件、資

10、料。在不違反應(yīng)遵守的法律規(guī)定的前提下，于每個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束且發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具正式審計(jì)報(bào)告后，盡快地向債券受托管理人提供經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)告；于半年度財(cái)務(wù)報(bào)告、季度財(cái)務(wù)報(bào)告編制完成后，應(yīng)盡快向債券受托管理人提供半年度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表正本；根據(jù)債券受托管理人的合理需要，向其提供與經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)的其他必要的證明文件。如本次債券涉及擔(dān)保，則發(fā)行人應(yīng)促使擔(dān)保人在不違反適用法律規(guī)定的保密義務(wù)的前提下，在必要的范圍內(nèi)及時(shí)向債券受托管理人提供擔(dān)保人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及可能影響擔(dān)保人履行本次債券擔(dān)保合同項(xiàng)下?lián)Ｘ?zé)任的重大虧損、損失、合并、分立、托管、重組、改制、破產(chǎn)、訴訟、仲裁和行政處罰等

11、信息和資料。3.8 違約事件通知發(fā)行人一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)生本協(xié)議所述的違約事件時(shí)，應(yīng)立即書面通知債券受托管理人，同時(shí)附帶發(fā)行人高級(jí)管理人員（為避免疑問，本協(xié)議中發(fā)行人的高級(jí)管理人員指發(fā)行人的總經(jīng)理、副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人中的任何一位）就該等違約事件簽署的說明文件，詳細(xì)說明違約事件的情形，并說明擬采取的措施。3.9 對(duì)債券受托管理人的通知出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，發(fā)行人應(yīng)在其知曉或應(yīng)當(dāng)知曉該等情形之日起3個(gè)工作日內(nèi)通知債券受托管理人，按照齊魯股交中心的要求在指定平臺(tái)上予以披露：(1) 未能或者預(yù)計(jì)不能按時(shí)償付利息或到期兌付本息；(2) 作出減資、合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)或其他涉及債券發(fā)行人主體變更的決定；(3

12、) 發(fā)生或者可能發(fā)生涉及發(fā)行人或擔(dān)保人（如有）的重大訴訟、仲裁、行政處罰；(4) 發(fā)生重大債務(wù)或未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；(5) 發(fā)行人的償債能力、信用狀況、經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化，可能影響如期償還本次債券本息的；(6) 作出新發(fā)行債券的決定；(7) 作出在齊魯股交中心或其他交易場所發(fā)行其他證券品種并上市的決定；(8) 訂立可能對(duì)發(fā)行人還本付息能力產(chǎn)生重大影響的擔(dān)保及其他重要合同；(9) 發(fā)生重大虧損或者遭受超過上年末凈資產(chǎn)10%以上的重大損失；(10) 發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰；(11) 發(fā)行人高級(jí)管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門

13、調(diào)查；(12) 擬進(jìn)行可能對(duì)發(fā)行人還本付息能力產(chǎn)生重大影響的重大債務(wù)重組或資產(chǎn)重組；(13) 本次債券擔(dān)保人（如有）的信用狀況發(fā)生重大變化，可能影響如期償還債券本息，或本次債券擔(dān)保人（如有）主體發(fā)生變更，或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)（如有）發(fā)生重大變化； (14) 本次債券發(fā)生交易價(jià)格異常，以致發(fā)行人須按照監(jiān)管規(guī)定披露說明是否存在導(dǎo)致價(jià)格異動(dòng)的應(yīng)披露而未披露事項(xiàng)的；(15) 發(fā)行人全部或重大資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或被強(qiáng)制執(zhí)行；(16) 發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過上年末凈資產(chǎn)20%；(17) 發(fā)行人放棄債權(quán)或財(cái)產(chǎn)超過上年末凈資產(chǎn)10%；(18) 可能對(duì)本次債券交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他重大事件；(19) 對(duì)

14、本次債券按期償付產(chǎn)生任何影響的其他事件；(20) 擬變更募集資金用途，或未能履行本次債券募集說明書的其他約定；(21) 本次債券被暫停交易或發(fā)生可能導(dǎo)致被證券交易場所暫停交易的事件；或(22) 齊魯股交中心規(guī)定的其他情形。發(fā)行人發(fā)生上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（9）、（10）、（11）、（14）、（15）、（16）、（17）項(xiàng)中任一事件時(shí)，應(yīng)最遲在披露之日，就該等事項(xiàng)是否影響本次債券本息安全向債券受托管理人作出書面說明，并對(duì)有影響的事件提出應(yīng)對(duì)措施。3.10 發(fā)行人的終止 3.10.1 若發(fā)行人發(fā)生下述任何一種終止情形，應(yīng)提前至少5個(gè)工作日向債券受托管理人發(fā)出

15、書面通知。發(fā)行人的終止情形包括：（1）發(fā)行人主動(dòng)提出破產(chǎn)申請(qǐng)；（2）發(fā)行人同意任命接管人、管理人或其他類似人員接管發(fā)行人全部或大部分財(cái)產(chǎn)；（3）發(fā)行人書面承認(rèn)其無法償付到期債務(wù)；（4）發(fā)行人通過其停業(yè)、解散、清算、注銷或申請(qǐng)破產(chǎn)的決議。3.10.2 若發(fā)行人發(fā)生下述任何一種終止情形，應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道該終止情形之日起5個(gè)工作日內(nèi)向債券受托管理人發(fā)出書面通知。發(fā)行人的終止情形包括：（1）發(fā)行人喪失民事行為能力或被有權(quán)機(jī)關(guān)依法吊銷營業(yè)執(zhí)照；（2）發(fā)行人被有權(quán)機(jī)關(guān)責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉、撤銷或解散；（3）有權(quán)機(jī)關(guān)為重整或清算之目的掌管或控制發(fā)行人或其財(cái)產(chǎn)或業(yè)務(wù)；（4）有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)發(fā)行人全部或大部分財(cái)產(chǎn)任命接管

16、人、管理人或其他類似人員；（5）發(fā)行人的債權(quán)人啟動(dòng)針對(duì)發(fā)行人的接管、破產(chǎn)、清算、和解、重整等行政或司法程序，且上述程序在啟動(dòng)后的30日內(nèi)未被駁回、撤銷、中止或禁止的；（6）發(fā)行人被法院裁決破產(chǎn)。3.11 信息披露發(fā)行人應(yīng)依法履行與本次債券相關(guān)的信息披露義務(wù)，及時(shí)向債券受托管理人提供信息披露文件，并確保其在債券存續(xù)期間內(nèi)發(fā)表或公布的，或向齊魯股交中心等部門及/或社會(huì)公眾、債券受托管理人、債券持有人提供的所有文件、公告、聲明、資料和信息（以下簡稱“發(fā)行人文告”），包括但不限于與本次債券發(fā)行和交易相關(guān)的申請(qǐng)文件和募集文件，均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，且不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；發(fā)行人文

17、告中關(guān)于意見、意向、期望的表述均是經(jīng)適當(dāng)和認(rèn)真的考慮所有有關(guān)情況之后誠意做出并有充分合理的依據(jù)。3.12 配合債券受托管理人的工作發(fā)行人應(yīng)對(duì)債券受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下職責(zé)或授權(quán)予以充分、有效、及時(shí)的配合和支持，發(fā)行人應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與本次債券相關(guān)的事務(wù)，并確保與債券受托管理人在正常工作時(shí)間能夠有效溝通。在債券持有人會(huì)議選聘新受托管理人的情況下，發(fā)行人應(yīng)配合受托管理人及新受托管理人完成債券受托管理人工作及檔案移交的有關(guān)事項(xiàng)，并向新受托管理人履行本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)向債券受托管理人履行的各項(xiàng)義務(wù)。3.13 遵守債券持有人會(huì)議規(guī)則發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行*私募債券債券持有人會(huì)議規(guī)則項(xiàng)下發(fā)行人應(yīng)當(dāng)履行的各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù)

18、，充分保護(hù)債券持有人的各項(xiàng)權(quán)益。3.14 其他應(yīng)按本協(xié)議、募集說明書、法律及齊魯股交中心有關(guān)規(guī)定履行其他義務(wù)。第四條 違約和救濟(jì)4.1 以下事件構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下的違約事件：(1)在本次債券到期、加速清償或回購（若適用）時(shí)，發(fā)行人未能償付到期應(yīng)付本金；(2)發(fā)行人未能償付本次債券的到期利息，且該違約情況持續(xù)超過30個(gè)工作日仍未消除；(3)發(fā)行人不履行或違反本協(xié)議約定，在其資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)或股權(quán)上設(shè)定擔(dān)保權(quán)利以致對(duì)發(fā)行人對(duì)本次債券的還本付息能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響，或出售其所有或?qū)嵸|(zhì)性的資產(chǎn)以致對(duì)本次債券的還本付息能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響；(4)發(fā)行人不履行或違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾（上述(1)到(3)項(xiàng)違約情形

19、除外）將實(shí)質(zhì)影響發(fā)行人對(duì)本次債券的還本付息義務(wù)，且經(jīng)債券受托管理人書面通知，或經(jīng)持有本次債券表決權(quán)總數(shù)25%以上的本次債券的債券持有人書面通知，該違約情況自收到通知之日起持續(xù)30個(gè)工作日仍未消除；(5)發(fā)行人發(fā)生本協(xié)議所述任一終止情形； (6) 發(fā)行人發(fā)生實(shí)質(zhì)影響其履行本次債券還本付息義務(wù)的其他情形；或(7) 如果發(fā)行人或擔(dān)保人違反保證合同的約定，且經(jīng)擔(dān)保權(quán)人授權(quán)代表或受托管理人書面通知糾正，該違約情況持續(xù)10個(gè)工作日仍未消除的。4.2 債券受托管理人預(yù)計(jì)違約事件可能發(fā)生時(shí)，有權(quán)采取以下措施：(1)要求發(fā)行人追加擔(dān)保；(2)預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；(3)及時(shí)

20、報(bào)告全體債券持有人，按照債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定召集債券持有人會(huì)議；(4)及時(shí)報(bào)告齊魯股交中心。4.3 違約事件發(fā)生時(shí)，債券受托管理人有權(quán)采取以下措施：(1)發(fā)行人不能按照募集說明書按時(shí)、足額支付本次債券本息時(shí)，受托管理人應(yīng)當(dāng)在該行為發(fā)生之日的下一個(gè)交易日以披露方式告知全體債券持有人；(2)本次債券有保證擔(dān)保的，違約情形發(fā)生之日起最多3個(gè)工作日內(nèi)，受托管理人應(yīng)向保證人發(fā)出索賠通知書，通知保證人履行保證責(zé)任；本次債券有抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，違約情形發(fā)生之日起最多3個(gè)工作日內(nèi)，按照約定行使抵押權(quán)或者質(zhì)權(quán)；(3) 發(fā)行人和保證人均未履行償還本次債券本息的義務(wù)，或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)所得不足以償付本次債券本息，

21、受托管理人有權(quán)與發(fā)行人談判，促使發(fā)行人償還本次債券本息；(4) 依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；根據(jù)債券持有人會(huì)議的決定，對(duì)發(fā)行人和/或擔(dān)保人提起訴訟/仲裁；(5)在發(fā)行人進(jìn)入整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序時(shí)，債券受托管理人根據(jù)債券持有人會(huì)議之決議受托參與上述程序。4.4 加速清償4.4.1 如果發(fā)生本協(xié)議第4.1款項(xiàng)下的違約事件（第4.1款第（1）項(xiàng)除外），債券持有人會(huì)議可以作出決議，授權(quán)受托管理人以書面方式通知發(fā)行人，宣布所有未償還的本次債券本金和相應(yīng)利息，立即到期應(yīng)付。在此種情形下，本次債券的債券持有人可持有關(guān)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)出具的登記憑證（以下簡稱“登記憑證”）自行向本次債券的發(fā)行人

22、索償；也可通過債券持有人會(huì)議向受托管理人授權(quán)，由受托管理人持受托管理協(xié)議原件、授權(quán)書和托管憑證代表債券持有人向發(fā)行人索償。4.4.2 在宣布加速清償后但在債券受托管理人取得相關(guān)法院判決前，如果發(fā)行人在不違反適用法律規(guī)定的前提下采取了以下補(bǔ)救措施：（1）向債券受托管理人提供保證金，且保證金數(shù)額足以支付以下各項(xiàng)金額的總和：i、債券受托管理人的合理賠償、費(fèi)用和開支；ii、所有遲付的利息和罰息；iii所有到期應(yīng)付的本金；iv、適用法律允許范圍內(nèi)就遲延支付的債券本金計(jì)算的復(fù)利；（2）相關(guān)的違約事件已得到救濟(jì)或被豁免；或（3）債券持有人會(huì)議同意的其他補(bǔ)救措施。則債券持有人會(huì)議經(jīng)作出決議，可授權(quán)受托管理人書

23、面通知發(fā)行人豁免其違約行為，并取消加速清償?shù)臎Q定。4.5 其他救濟(jì)方式如果發(fā)生本協(xié)議第4.1款項(xiàng)下的違約事件，債券受托管理人可根據(jù)債券持有人會(huì)議作出的決議，依法采取任何其他可行的法律救濟(jì)方式回收未償還的本次債券本金和利息。第五條 債券受托管理人5.1 債券受托管理人的職責(zé)債券受托管理人依法維護(hù)債券持有人享有的法定權(quán)利以及行使債券募集說明書和其他公開披露文件中約定的職責(zé)，包括但不限于：5.1.1 文件保管債券受托管理人應(yīng)當(dāng)妥善保管其執(zhí)行受托管理事務(wù)的有關(guān)文件檔案，包括但不限于本次債券的債券持有人會(huì)議的會(huì)議文件、資料(包括債券持有人會(huì)議會(huì)議記錄、表決票、出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)、出席會(huì)議的授權(quán)委托書等

24、)，保管期限不少于債券存續(xù)期滿后10年。對(duì)于受托管理人因依賴其合理認(rèn)為是真實(shí)且經(jīng)發(fā)行人簽署的任何通知、指示、同意、證書、書面陳述、聲明或者其他文書或文件而采取的任何作為、不作為或遭受的任何損失，受托管理人應(yīng)得到保護(hù)且不應(yīng)對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。5.1.2 擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的受托管理如本次債券涉及擔(dān)保，發(fā)行人為本次債券設(shè)定擔(dān)保的擔(dān)保財(cái)產(chǎn)為信托財(cái)產(chǎn)，發(fā)行人應(yīng)確保債券受托管理人在債券發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件，受托管理人應(yīng)在擔(dān)保期間妥善保管前述權(quán)利證明或其他有關(guān)文件。5.1.3 信息披露監(jiān)督債券受托管理人應(yīng)督促發(fā)行人按募集說明書的約定履行信息披露義務(wù)。受托管理人應(yīng)當(dāng)指定專人關(guān)注發(fā)行人的信息披露，收集、保存

25、與本次債券償付相關(guān)的所有信息資料，根據(jù)所獲信息判斷對(duì)本次債券本息償付的影響，并按照本協(xié)議的約定報(bào)告?zhèn)钟腥?。在獲悉發(fā)行人或擔(dān)保人存在可能影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡快約談發(fā)行人或擔(dān)保人，要求發(fā)行人或擔(dān)保人解釋說明，提供相關(guān)證據(jù)、文件和資料。5.1.4 債券持有人會(huì)議的召集和會(huì)議決議落實(shí)債券受托管理人應(yīng)持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和擔(dān)保人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響債券持有人重大權(quán)益的以下事項(xiàng)時(shí)，債券受托管理人應(yīng)在知悉該等情形之日起5個(gè)工作日內(nèi)按照勤勉盡責(zé)的要求以披露方式召集債券持有人會(huì)議，但會(huì)議通知的發(fā)出日不得晚于會(huì)議召開日期之前10日： (1) 變更本次債券募集說明書的約定；(2) 未能按照募集說

26、明書約定足額提取償債保障；(3) 變更本次債券受托管理人；(4) 發(fā)行人不能按期支付本次債券的本息或發(fā)生本協(xié)議項(xiàng)下的其他違約事件；(5) 發(fā)行人發(fā)生本協(xié)議所述的終止情形； (6) 本次債券的保證人或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)（若有）發(fā)生重大變化；(7) 變更本次債券的債券持有人會(huì)議規(guī)則；(8) 其他對(duì)本次債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)；(9) 根據(jù)法律以及本次債券的債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定其他應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的事項(xiàng)。5.1.5 會(huì)議召集人受托管理人作為債券持有人會(huì)議召集人時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行包括但不限于以下職責(zé)：(1)按照本次債券的債券持有人會(huì)議規(guī)則的規(guī)定發(fā)出債券持有人會(huì)議通知；(2)負(fù)責(zé)債券持有人會(huì)議

27、的準(zhǔn)備事項(xiàng)，包括租用場地、向發(fā)行人取得債權(quán)登記日交易結(jié)束時(shí)的債券持有人名單、制作債券持有人會(huì)議的簽名冊(cè)等工作；(3)主持債券持有人會(huì)議；(4)負(fù)責(zé)債券持有人會(huì)議的記錄；(5)負(fù)責(zé)在債券持有人會(huì)議作出決議之日的次日將該決議披露通知債券持有人。5.1.6 會(huì)議落實(shí)受托管理人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行債券持有人會(huì)議決議，及時(shí)與發(fā)行人、擔(dān)保人、債券持有人溝通，督促債券持有人會(huì)議決議的具體落實(shí)，督促發(fā)行人和全體債券持有人遵守債券持有人會(huì)議決議。5.1.7 爭議處理在本次債券持續(xù)期內(nèi)，受托管理人應(yīng)勤勉地處理債券持有人與發(fā)行人之間可能產(chǎn)生的談判或者訴訟事務(wù)。5.1.8 財(cái)產(chǎn)保全及破產(chǎn)整頓預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，要求發(fā)行人

28、追加擔(dān)保，或者依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；發(fā)行人不能償還到期債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序。5.1.9 募集資金使用監(jiān)督監(jiān)督發(fā)行人按照募集說明書約定使用募集資金，有權(quán)要求發(fā)行人及時(shí)向其提供相關(guān)文件資料并就有關(guān)事項(xiàng)作出說明。監(jiān)督發(fā)行人對(duì)募集說明書約定的應(yīng)履行義務(wù)（包括募集資金用途、提取償債保障金）的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報(bào)告。5.1.10 監(jiān)督擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)行人應(yīng)促使擔(dān)保人在不違反適用法律規(guī)定的保密義務(wù)的前提下，在必要的范圍內(nèi)及時(shí)向債券受托管理人提供擔(dān)保人的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及可能影響擔(dān)保人履行本次債券擔(dān)保合同項(xiàng)下?lián)Ｘ?zé)任的重大虧損、損失、合并、分立、托管、重組、改

29、制、破產(chǎn)、訴訟、仲裁和行政處罰等信息和資料。在發(fā)行人不能或預(yù)期不能按時(shí)償付本息時(shí)向擔(dān)保人發(fā)出支付指令，要求其按擔(dān)保文件約定履行擔(dān)保責(zé)任。發(fā)行人為私募債券設(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，私募債券受托管理人應(yīng)在私募債券發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管。5.1.11 其他受托管理人應(yīng)妥善處理債券持有人會(huì)議授權(quán)的事項(xiàng)，履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)。受托管理人在執(zhí)業(yè)過程中，可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所或其他專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助或代理完成部分受托管理事務(wù)，但上述受委托的專業(yè)機(jī)構(gòu)不得將其職責(zé)和義務(wù)轉(zhuǎn)委托給第三方承擔(dān)。持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響私募債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)時(shí)，召集

30、私募債券持有人會(huì)議。在私募債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理私募債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù)。發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序。5.2 債券受托管理人的報(bào)酬公司作為本次債券的受托管理人，提供債券受托管理服務(wù)，按照 方式收取受托管理費(fèi)用，受托管理費(fèi)用為 萬元。5.3 賠償和補(bǔ)償5.3.1 賠償若發(fā)行人因其過失、惡意、故意不當(dāng)行為或違反本協(xié)議的任何行為（包括不作為）而導(dǎo)致債券受托管理人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、雇員和代理人產(chǎn)生任何訴訟、權(quán)利要求、損害、債務(wù)、判決、損失、成本、支出和費(fèi)用（包括合理的律師費(fèi)用），發(fā)行人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償并使其免受損失。若債券受托管理人因其過失

31、、惡意、故意不當(dāng)行為或違反本協(xié)議的任何行為（包括不作為）而導(dǎo)致發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、雇員和代理人產(chǎn)生任何訴訟、權(quán)利要求、損害、債務(wù)、判決、損失、成本、支出和費(fèi)用（包括合理的律師費(fèi)用），債券受托管理人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償并使其免受損失。5.3.2 補(bǔ)償發(fā)行人同意補(bǔ)償債券受托管理人行使本協(xié)議項(xiàng)下債券受托管理職責(zé)而發(fā)生的合理費(fèi)用，直至一切未償還的本次債券均已根據(jù)其條款得到兌付或成為無效。發(fā)行人應(yīng)首先補(bǔ)償受托管理人上述費(fèi)用，再償付本次債券的到期本息。5.3.3 免責(zé)聲明債券受托管理人不對(duì)本次債券的合法有效性作任何聲明；除監(jiān)督義務(wù)外，不對(duì)本次募集資金的使用情況負(fù)責(zé)；除依據(jù)法律和本協(xié)議出具的證明文件外

32、，不對(duì)與本次債券有關(guān)的任何聲明負(fù)責(zé)。5.3.4 通知的轉(zhuǎn)發(fā)如果收到債券持有人依據(jù)本協(xié)議約定發(fā)給發(fā)行人的通知或要求，債券受托管理人應(yīng)在收到通知或要求后2個(gè)工作日內(nèi)按本協(xié)議約定的方式將該通知或要求轉(zhuǎn)發(fā)給發(fā)行人。5.4 利益沖突5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制債券受托管理人應(yīng)建立健全內(nèi)部信息隔離制度和防火墻制度，不得將本次債券的任何保密信息披露或提供給任何其他客戶。債券受托管理人與發(fā)行人之間發(fā)生的任何交易或其對(duì)發(fā)行人采取的任何行動(dòng)、行為均不得損害債券持有人的利益，不得與債券持有人之間存在利益沖突。5.4.2 違約責(zé)任債券受托管理人違反本協(xié)議上述第5.4.1項(xiàng)下約定的義務(wù)及程序，與發(fā)行人進(jìn)行相關(guān)交易的，單獨(dú)和

33、/或合并代表10%以上有表決權(quán)的本次債券張數(shù)的債券持有人有權(quán)按照受托管理協(xié)議爭議解決的約定申請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)前述交易行為無效。5.4.3 其他本次債券受托管理人可從事下列與發(fā)行人相關(guān)的業(yè)務(wù)，且不被視為與發(fā)行人或債券持有人存在利益沖突：(1)自營買賣發(fā)行人或債券持有人發(fā)行的證券；(2)為發(fā)行人或債券持有人提供證券投資咨詢以及財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；(3)為發(fā)行人或債券持有人提供保薦、承銷服務(wù)；(4)為發(fā)行人或債券持有人提供收購兼并服務(wù)；(5)發(fā)行人或債券持有人已發(fā)行證券的代理買賣；(6)開展與發(fā)行人或債券持有人相關(guān)的股權(quán)投資；(7)為發(fā)行人或債券持有人提供資產(chǎn)管理服務(wù)；(8)為發(fā)行人或債券持有人提供其他經(jīng)中

34、國證監(jiān)會(huì)許可的業(yè)務(wù)服務(wù)。5.5 債券受托管理人的更換5.5.1 變更或解聘存在下列情形之一的，發(fā)行人或債券持有人可以按照本次債券的債券持有人會(huì)議規(guī)則召開債券持有人會(huì)議，變更或解聘債券受托管理人（第5.5.3項(xiàng)所述自動(dòng)終止情形除外）：(1)受托管理人不能按本協(xié)議的約定履行債券受托管理義務(wù)；(2)受托管理人違反本協(xié)議第5.4.1項(xiàng)所述風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制之義務(wù)及程序的； （3） 受托管理人出現(xiàn)不能繼續(xù)擔(dān)任債券受托管理人的其他情形。在新的債券受托管理人被正式、有效地聘任后，債券受托管理人的解聘方可生效。5.5.2 辭任如果債券受托管理人辭去聘任，應(yīng)至少提前30日書面通知發(fā)行人。發(fā)行人應(yīng)在接到受托管理人提交的

35、辭任通知之日起90日內(nèi)聘任新的受托管理人。在新的債券受托管理人被正式、有效地聘任后，原債券受托管理人的辭任方可生效。5.5.3 自動(dòng)終止若發(fā)生下述任何一種情形，則發(fā)行人對(duì)債券受托管理人的聘任應(yīng)立即終止，債券受托管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知發(fā)行人：（1）受托管理人喪失行為能力；（2）受托管理人破產(chǎn)或資不抵債；（3）受托管理人主動(dòng)提出破產(chǎn)申請(qǐng)；（4）受托管理人同意任命接管人、管理人或其他類似人員接管其全部或大部分財(cái)產(chǎn)；（5）受托管理人書面承認(rèn)其無法償付到期債務(wù)；（6）有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)受托管理人的停業(yè)或解散做出決議或命令；（7）有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)受托管理人全部或大部分財(cái)產(chǎn)任命接管人、管理人或其他類似人員；（8）法院根據(jù)

36、相關(guān)破產(chǎn)法律裁定批準(zhǔn)由受托管理人提出或針對(duì)其提出的破產(chǎn)申請(qǐng)；或者（9）有權(quán)機(jī)關(guān)為重整或清算之目的掌管或控制受托管理人或其財(cái)產(chǎn)或業(yè)務(wù)。5.5.4 新債券受托管理人的聘請(qǐng)發(fā)行人應(yīng)在第5.5.1項(xiàng)所述債券持有人會(huì)議作出變更或解聘受托管理人決議之日起90日內(nèi)，或者自接到受托管理人根據(jù)第5.6.2項(xiàng)提交的辭任通知之日起90日內(nèi)，或者自受托管理人的聘任根據(jù)第5.5.3項(xiàng)約定被終止后5個(gè)工作日內(nèi)，委任新的債券受托管理人并提交債券持有人會(huì)議表決，新的受托管理人的聘任應(yīng)經(jīng)債券持有人會(huì)議決議通過。如果上述期間屆滿，發(fā)行人仍未委任新的受托管理人并提交債券持有人會(huì)議表決，則債券持有人會(huì)議有權(quán)自行選擇并通過決議委任中國

37、境內(nèi)任何聲譽(yù)良好、有效存續(xù)并具有擔(dān)任受托管理人資格和意愿的機(jī)構(gòu)作為債券受托管理人的繼任者并通知發(fā)行人。發(fā)行人應(yīng)自收到債券持有人會(huì)議決議之日起10個(gè)工作日內(nèi)與新的受托管理人簽署新的債券受托管理協(xié)議。自聘請(qǐng)新的受托管理人的提案經(jīng)債券持有人會(huì)議決議通過之日起，新的債券受托管理人被正式、有效地聘任，原債券受托管理人的聘任終止，本協(xié)議終止。自新的受托管理人被聘任且簽署新的債券受托管理協(xié)議之日起5個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)會(huì)同受托管理人向證券交易所報(bào)告受托管理人變更事宜，發(fā)行人應(yīng)同時(shí)以披露形式通知全體債券持有人。5.5.5 文檔的送交如果債券受托管理人被更換或解聘、或辭任、或聘任自動(dòng)終止，其應(yīng)在新的債券受托管理

38、人被正式聘任之日起5個(gè)工作日內(nèi)向新的債券受托管理人移交其根據(jù)本協(xié)議保存的與本次債券有關(guān)的全部文檔資料。第六條 保密6.1 任何一方（“接收方”）保證對(duì)本協(xié)議及其條款，以及另一方（“披露方”）提供的項(xiàng)目相關(guān)信息（“保密信息”）嚴(yán)守秘密，除為履行項(xiàng)目之目的向接收方有知悉必要的關(guān)聯(lián)人士或咨詢顧問披露保密信息外，未經(jīng)披露方書面同意，不向任何第三方泄漏。接收方將促使其關(guān)聯(lián)人士或咨詢顧問履行與接收方同等的保密義務(wù)。6.2 上述條款不適用于以下情況：(1) 披露方向接收方披露保密信息之時(shí)，保密信息已以合法方式被接收方知悉；(2) 非因接收方原因，保密信息已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得；(3) 保密信息是接收方從與披露方?jīng)]有保密義務(wù)的第三方獲得的；(4) 接收方應(yīng)法律規(guī)定披露；或(5) 接收方應(yīng)法院、仲裁機(jī)構(gòu)、證券交易場所、