企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之業(yè)務龍頭：總體進度計劃與期間進度計劃V18

1、企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型-之業(yè)務龍頭：總體進度計劃與期間進度計劃版本修訂： V1.0 2010-9-10發(fā)布 V1.1 引入期間 V1.2 形象工程量的權重，與項目整體進度計算有關。.WBS中的字段“進度權重”、項目完成%。 V1.3 WBS引入質(zhì)安因素：質(zhì)量檢測因子，安全環(huán)保危險源。類似資源的與WBS的關系。 EMail & QQ：zengxinle 版權所有 QQ群：102226121 本群關注：業(yè)務細節(jié)與業(yè)務開發(fā)平臺 ！ 個人：成功來源專業(yè)，專業(yè)在于積累，積累關注細節(jié)！ 組織：細節(jié)（代表操作層）決定成敗，戰(zhàn)略（代表決策層）指引方向，制度（代表管理層）規(guī)范細節(jié)執(zhí)行。模型系統(tǒng)系列文檔： 企

2、業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型大綱 已發(fā)布初稿 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之企業(yè)創(chuàng)新：技術與創(chuàng)新管理 未啟動，自主+合作 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之業(yè)務龍頭：總體進度計劃與期間進度計劃 V1.2 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之業(yè)務先驅(qū)：客戶與市場投標 未啟動，自主+合作 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之合作共贏：供應商與標招采購 V1.0 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之業(yè)務主線：合同管理 未啟動，自主+合作 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之業(yè)務難題：物資材料管理 未啟動，請求合作 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之企業(yè)家產(chǎn)：資產(chǎn)管理與機械設備調(diào)撥 未啟動，請求合作 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之企業(yè)焦點：資金預算與費

3、用控制 未啟動，自主+合作 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之核心業(yè)務：項目成本管理 已開啟，自主+合作 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之三標一體：質(zhì)量、安全健康、環(huán)保 未啟動，自主+合作 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之基礎服務：財務核算與人力資源 僅參照，集成+合作 企業(yè)級工程項目管理系統(tǒng)模型之企業(yè)協(xié)同：辦公自動化OA與門戶 僅參照，集成+合作一、計劃為龍頭1、計劃，項目管理之龍頭工程項目管理的工期控制主要采用進度計劃編排的相關技術，主要涉及：網(wǎng)絡計劃技術與甘特圖。主流的進度計劃相關軟件有：微軟公司的 MS Office Project 及 甲骨文ORACLE公司的 P6 (原P3) 項目管理軟件?？傮w

4、進度計劃與調(diào)整：一般采用網(wǎng)絡計劃技術進行編制與優(yōu)化，獲得項目的關鍵路徑與關鍵任務。有時也要考慮在企業(yè)內(nèi)部的資源的限制與平衡，綜合多項目的資源安排。這是高級的需求，需要開發(fā)企業(yè)級項目管理系統(tǒng)才會考慮（組合管理Portfolio Management），一般施工企業(yè)可以先不考慮此項要求，將其作為人腦考慮的因素。期間進度計劃與統(tǒng)計：可以使用形象工程數(shù)量的計劃與完成情況進行考慮。由總體進度計劃生成。施工圖紙BIM模型期間完成統(tǒng)計期間進度計劃總體進度計劃項目WBS施工組織設計技術方案WBS變更項目成本計劃期間成本計劃期間實際成本質(zhì)量安全環(huán)境策劃(質(zhì)量因子、危險源)2、工程項目信息，領導關注的中心點之一

5、工程項目信息： 項目生命周期（前期策劃、過程管理、交工/竣工，投標工程業(yè)績），獲取項目基本信息的地方。 哪些信息可以表達？ 由誰維護這些信息？ 建議中標后由公司級填寫基本內(nèi)容，在施工過程中由項目部明確人員填報及調(diào)整其它信息。（本人在經(jīng)營部時，曾經(jīng)負責匯總統(tǒng)計過，使用EXCEL！） 工程項目信息應該包括：項目基本信息、項目詳細信息、項目領導班子、項目參建單位，項目三維效果模型，項目相關附件，行業(yè)/企業(yè)特性，項目參數(shù)設置。 （廣聯(lián)達在住總集團項目，有上述信息演示 ?。?項目基本信息：編碼、名稱、簡稱、所屬項目組織、所屬（分/子）公司， 工程類型（房屋建筑、市政工程、公路工程、鐵路工程。）、 項目屬

6、性（新建擴建項目、維修養(yǎng)護項目、其它工程項目）、 工程規(guī)模（大型、中型、小型 ?）、 項目狀態(tài)（策劃中/準備中、施工中、已交工、已竣工、已停工） 管理模式：自行施工、勞務分包、專業(yè)分包，綜合模式 承包方式：工程總承包、施工總承包、專業(yè)分包、勞務分包、其它服務 說明： “策劃中/準備中”狀態(tài) 表示：前期準備，使用兩者中之一。 “已交工、已竣工”狀態(tài)在公路行業(yè)是存在兩個的，房屋建筑行業(yè)好象只有“竣工”的概念術語。 項目詳細信息：工程簡介（包括規(guī)模描述），項目地點，施工許可證號， 計劃開工日期、計劃完成日期，實際開工日期、交工日期、竣工日期。 合同金額、結算金額，相關工程合同， 項目管理人員：項目經(jīng)

7、理、聯(lián)系方式，項目總工程師、聯(lián)系方式，合同負責人、聯(lián)系方式，財務負責人、聯(lián)系方式、質(zhì)量工程師、聯(lián)系方式、安全工程師、聯(lián)系方式、項目副經(jīng)理。 其它人員列表（人員姓名、性別、崗位名稱，聯(lián)系方式、備注） 項目參建單位：參建單位列表：相關屬性（投資、業(yè)主、監(jiān)理、施工、設計、分包、服務。） 單位名稱、相關屬性、負責人姓名、聯(lián)系方式、其它主要管理人員名單、備注 項目三維效果模型：項目相關附件：行業(yè)/企業(yè)特性：依據(jù)選擇的“工程類型”不同，展現(xiàn)不同的行業(yè)參數(shù)特性。設置行業(yè)或企業(yè)，可以使“項目基本信息”適應多行業(yè)或企業(yè)定制的應用！項目參數(shù)設置：WBS編碼規(guī)則 （如： 01.11.212.12 最多四,分隔為.

8、每級的位數(shù)不同） 項目日歷: 選擇一個日歷基礎數(shù)據(jù). 工程量初始化期間： 成本初始化期間： 項目核算模式：簡單模式、資源模式、定額模式、精準模式（或敏捷模式） 說明：曾經(jīng)與很多的管理人員或行業(yè)軟件開發(fā)者交流，或?qū)W習行業(yè)的產(chǎn)品，大家最大的感受是：項目成本管理比較復雜，企業(yè)實施成功難度大，相關的影響因素很多。 本模型僅從技術角度（不涉及企業(yè)的制度、文化方面）提出多種解決方案，并提出某些方案（簡單模式、資源模式）的細節(jié)處理技巧。定額模式與精準模式（或敏捷模式）可以進行理論探討，小部分企業(yè)如果進行管理實踐，可能有成功的機會。上述模式只是自行的定義，精確的解釋有待后面展開。3、WBS 工作分解結構，項目

9、管理之范圍1）WBS的初始表達 -WBS 樹形清單 工作分解結構WBS：進度與成本的管理基礎，為完成上述任務，設計其細節(jié)描述如下： 編碼、名稱、節(jié)點類型（初始/變更/新增/取消）、變更次數(shù)，分部分項、成本對象，是否啟用、是否匯總、相關圖紙、所屬關聯(lián)項目， 單位、初始工程量、變更工程量、總工程量、（輔助單位、初始輔助工程量、變更輔助工程量、總輔助工程量） 累計完成工程量、累計完成百分比%、本年完成工程量、本季完成工程量 ，進度權重因子，項目完成% 狀態(tài)（未開始/施工中/已完成）、計劃開始、計劃完成、實際開始、實際完成。 （“WBS工作分解”引入上述時間字段以反映進度安排的最新情況，） （輔助工程

10、量可以不記錄變更情況?。┕ぷ鞣纸饨Y構（WBS） 需要考慮工程的實際結構（圖紙）、實施組織、技術方案、管理模式。是整個項目管理模型的基礎與中心，向前與施工圖紙、施工組織與技術方案接口，向后與進度計劃與成本計劃、機材需求計劃相連。本人去項目推廣時，一般要求至少兩個部門（經(jīng)營管理部門與工程技術部門）在WBS分解時要達成共識，他倆分別主管：進度、成本。特別提示：工作分解結構（WBS）在數(shù)據(jù)庫后臺保存時，實際有兩種不同方式： 1） 以 MS PROJECT 為代表，僅使用一個數(shù)據(jù)庫表保存WBS數(shù)據(jù)； 2）以P3 為代表，使用兩種數(shù)據(jù)庫表保存數(shù)據(jù)，“作業(yè)”數(shù)據(jù)在一個表，“WBS”樹形分類是另一個表，P3

11、支持多種 作業(yè)的分類，以方便作業(yè)的多維度匯總。MS Project 中 “作業(yè)”（葉子節(jié)點）與“概要”（匯總節(jié)點）共同保存，而在P3 中他倆各自分開保存。所以，MS Project 一般僅支持一種分類，個人覺得：支持兩種分類足夠滿足應用要求。本人傾向采用：類似MS Project 單表存儲 WBS 的方式，并考慮建立第二種作業(yè)的分類（簡稱項目分部分項），每個項目分別建立。疑問1？ 為何在WBS中設置：“狀態(tài)（未開始/施工中/已完成）、計劃開始、計劃完成、實際開始、實際完成” 等進度相關的字段，而不在總體進度中考慮？。請繼續(xù)閱讀下列的講解！提示2：“進度權重因子” 的引入主要是為了計算項目整體進

12、展。通過它將“形象工程量”的完成%，通過權重計算轉換成為 項目的整體完成%。通過 項目完成% = 進度權重因子 * 累計完成百分比%，計算細節(jié)點的“項目完成%”，再逐級匯總到項目級。以計算得項目整體完成百分比%。簡稱項目形象工程量%2）WBS的變更表達 -WBS范圍變更單據(jù) WBS提供“節(jié)點類型”（初始/變更/新增/取消）以表示 節(jié)點的變化情況： 初始：項目開始時初始編制的 WBS節(jié)點，代表施工圖紙或技術方案的初始設計； 變更：主要考慮 節(jié)點工程量的數(shù)量增加、減小。與施工圖紙或技術方案的變更有關； （也可以 不單獨 設置僅考慮數(shù)量變化的“變更”類型節(jié)點！ ） 新增：新增加的 節(jié)點，與施工圖紙或

13、技術方案的變更有關； 取消：由于施工圖紙的變更，可能取消某些設計，或用新設計方案取代原有設計方案。 WBS的變更的場景設計：工程圖紙的設計變更或施工方案變更，或成本核算對象調(diào)整.等有關。 （1）WBS 的形象數(shù)量變化 （2）WBS 節(jié)點“取消”，使用“新增”的節(jié)點代替！ （3）WBS 節(jié)點 相關的資源變化調(diào)整。 對于上述情況，使用“WBS變更單據(jù)”處理，可以一次處理多次圖紙變更產(chǎn)生的WBS節(jié)點變化，依據(jù)你的需要進行，也可以與合同變更（業(yè)主承包合同、勞務/專業(yè)分包合同）、成本調(diào)整進行對應?！癢BS變更單據(jù)”設計： 單據(jù)信息：編號、變更名稱、所屬項目、變更原因描述， WBS節(jié)點細節(jié)描述：節(jié)點類型、

14、WBS編號、WBS名稱、分部分項、成本對象，是否啟用、是否匯總、相關圖紙、單位、初始工程量、變更工程量、變后工程量。 WBS相關資源描述：資源編號、資源名稱、單位、資源數(shù)量、本次變更數(shù)量、本次變后數(shù)量。 （“資源數(shù)量”為WBS原有數(shù)量，資源數(shù)量 + 本次變更數(shù)量 = 本次變后數(shù)量 ）3）WBS的導入初始編制WBS，最好采用 MS Project 等工具軟件，同時完成關鍵路徑的計算及工作安排的優(yōu)化，基本滿足項目合同工期的要求，然后導入系統(tǒng)。目前，國內(nèi)一般的行業(yè)軟件公司沒有項目進度計算及優(yōu)化的核心技術，采用工具軟件是合適的選擇。注意：編碼規(guī)則的設定，編碼間距的設置（10步長合適，以方便變更新增項的

15、插入）。提示：MS Project Server 服務器版具有開發(fā)接口的 WEBSERVICE 服務，并能完成單機版的所有功能，推薦優(yōu)先采用。單機版的數(shù)據(jù)文件格式隨同版本不同而變化，開發(fā)接口比較難。請參考：。4、與WBS 關聯(lián)的資源及變更WBS 與 “施工圖紙或BIM模型及技術方案”的細節(jié)聯(lián)系，主要是將施工圖紙或BIM模型中消耗材料進行WBS的分類整理，將技術方案中的周轉材料與機械設備與WBS進行關聯(lián)，并為進一步的進度編排的資源平衡作準備。WBS相關資源描述：資源編號、資源名稱、單位、初始數(shù)量、變更數(shù)量、變后數(shù)量。 “初始數(shù)量” 在初始設置 WBS 時直接錄入。 “變更數(shù)量” 與 “變后數(shù)量”

16、 由 WBS 變更單據(jù)進行數(shù)據(jù)錄入。 “變后數(shù)量”= 初始數(shù)量 + 變更數(shù)量。 資源主要考慮：消耗材料 來源自 施工圖 或 BIM 模型。 周轉材料 來源自 技術方案。 機械設備 來源自 技術方案。 上述資源只考慮：設計數(shù)量，不考慮施工損耗?！皳p耗”在計入成本計劃時考慮！ 整理工程數(shù)量是一項 項目全過程的工作，涉及多個都需要，對同一分部分項 可以不同部門需要不同側面（計量單位）數(shù)量與資源。在投標、前期策劃（招標）、成本計劃、材料計劃，過程管理（勞務/專業(yè)合同結算），交工/竣工（最終結算）都需要整理工程圖紙或施工技術方案的數(shù)據(jù)。 部門（工程、經(jīng)營、機材）及上下級（項目部、上級公司）各自為政，還是

17、：相互合作共同整理 ？5、與WBS 關聯(lián)的質(zhì)量安全環(huán)保因素與變更調(diào)整 質(zhì)量安全環(huán)境是與工程施工密切相關的因素，并可以細化到每個WBS節(jié)點。由于質(zhì)量檢測、安全危險源可以在具體的工程項目進行識別，并與施工技術方案及施工組織方式有關，需要進行前期的工程項目質(zhì)量安全策劃。關系描述如下：質(zhì)量安全環(huán)境策劃(質(zhì)量因子、危險源)項目WBS期間完成統(tǒng)計期間進度計劃總體進度計劃WBS變更期間質(zhì)安檢查期間質(zhì)安計劃將質(zhì)量檢測的環(huán)節(jié)、項目安全危險 與項目的WBS進行關系，并通過期間的進度計劃，可以掌握相應期間的質(zhì)量檢測要求，及安全生產(chǎn)需要考慮的危險源。并進一步安排控制危險的措施及檢查計劃。當進行WBS變更時，同時修訂調(diào)

18、整相應的質(zhì)量檢測項目、安全危險源項目。二、進度計劃1、業(yè)務流程邏輯WBS 工作分解（變更）初始導入MS Project 或 P3關鍵路徑計算、資源平衡期間工程量填報(多次)同步計劃更新實際導入、導出里程碑計劃總體進度計劃（版本）期間進度統(tǒng)計工程進度報告（文字/圖片/工程量）期間進度計劃年、季、月、旬施工任務書項目成本計劃施工日志項目資金計劃資源采購計劃資源租賃計劃項目資源需求計劃質(zhì)量安全監(jiān)控計劃資源調(diào)撥計劃2、總體進度計劃1）總體進度的數(shù)據(jù)表示將總體進度的所有信息表達出來，建議包括（增加）下列字段：WBS編號、WBS名稱 (或任務名稱)、計劃開始、計劃完成、計劃工期、實際開始、實際完成、實際工

19、期、剩余工期、工期完成百分比，總時差、自由時差、是否關鍵，前置任務、后置任務、限制類型、限制日期，（最早開始、最早完成、最遲開始、最遲完成、數(shù)量完成百分比）。數(shù)量完成百分比 從“WBS工作分解結構”或期間完成統(tǒng)計中獲?。还て谕瓿砂俜直?= 實際工期 / 計劃工期 （任務開始后：計劃工期 = 實際工期+剩余工期） （任務開始前：計劃工期 = 剩余工期，實際工期=0）2) 初始總體計劃 總體進度計劃采用版本控制以進行進度的調(diào)整，當項目實際進度與計劃差異較大，影響合同工期時，需要修訂總體進度的編排。方法是：1）調(diào)整作業(yè)的相互關系（并行施工），2）或加大資源投入，縮短作業(yè)的工期。總體進度計劃 從 WB

20、S 導入作業(yè)，建立搭接關系（FS、SS、FF、SF），約束條件。由于考慮項目總體的計劃編排，對大型項目，作業(yè)精細要求必須認真考慮，一般總體進度計劃比較期間計劃高一至二個節(jié)點層級。哪些資源參與關鍵路徑計算？ 我們建議僅考慮：希缺資源，即價值高而企業(yè)難以大量采購或租用費用難以接受的資源。施工企業(yè)主要表現(xiàn)為：大型成套設備。針對具體項目，可能還有其它資源，自行考慮。其它影響進度編排因素，可以作為任務的約束條件（如 固定開始日期、強制完成日期等 ）。天文、地理、折遷、政府等自然與政治影響，也必須考慮。3）新版總體計劃編制新版本時，如果WBS有大的節(jié)點變更，必須選擇考慮編排入新版本計劃。將新的WBS集合導

21、出計算后，重新導入，獲得新的計劃時間。已經(jīng)完成的部分不參與關鍵路徑計算。在總體計劃進行期中大調(diào)整時，能將有關數(shù)據(jù)導出成PROJECT格式，并在PROJECT中進行關鍵路徑計算后，再將數(shù)據(jù)導入，充分利用第三方（微軟）的計算功能。4）同步（開始、完成）處理初始或新版總體計劃編制或調(diào)整完成，并通過審核后，將作業(yè)的計劃與 WBS 作業(yè)的 計劃進行同步，進一步細分的節(jié)點的計劃時間（計劃開始、計劃完成）與上級進行“同步（開始、完成）處理”?！坝媱濋_始、計劃完成”從“項目總體進度計劃”進行更新以反映總體計劃的最新安排。初始計劃及調(diào)整計劃完成審核后，必須更新WBS的“計劃開始、計劃完成”。當然對已經(jīng)完成的節(jié)點

22、，可以不必考慮。如果“項目總體進度計劃”的細度沒有到“WBS工作分解”的最底級，可以將“項目總體進度計劃”的最下級節(jié)點的“計劃開始、計劃完成”，復制給“WBS工作分解”中相應節(jié)點以下的節(jié)點！“實際開始、實際完成”從“期間完成統(tǒng)計”中進行更新，以反映最新的實際進展。以可以從“WBS工作分解結構”中導入。21 26-303、期間進度計劃1）期間定義與設計 期間是年度、半年、季度、月度、旬度等多種時間周期的總稱，不同的企業(yè)與業(yè)務，不同的項目業(yè)主 對項目業(yè)務的統(tǒng)計報告周期約定不一。（“周” 不是中國傳統(tǒng)的周期，不做考慮！） 要求：在企業(yè)內(nèi)部約定統(tǒng)一的“統(tǒng)計截止日期”，一般設置為：2428 日之間，以便

23、到月底有充足的匯總時間。但最好不要設置為2931日，有些月份沒有上述時間日。推薦日期：26日。 會計周期 全國有統(tǒng)一的規(guī)定：按月度進行核算，期間為：1日月底。 統(tǒng)計周期與會計周期的口徑不一致，產(chǎn)生的業(yè)務數(shù)據(jù)會有差異，為了使差異的影響最小，盡量設置：“統(tǒng)計截止日期”接近 月底，如設置為：28日。 具體細節(jié)參考下列表格： 15統(tǒng)計期間統(tǒng)計與會計期間的統(tǒng)一：期間編號期間類型年度期間名稱期間開始期間截止會計開始會計截止有效備注2008年度/季度/月度/一旬/半年/一周2008/2009/2010。2008Y年度20082008年度V2008Y01M月度20082008年度01月份2007-12-272

24、008-01-262008-01-012008-01-31V2008Y02M月度20082008年度02月份2008-01-272008-01-262008-02-012008-02-28/9V.月度20082008Y01Q季度20082008年度01季度2007-12-272008-03-262008-01-012008-03-31V2008Y02Q季度20082008年度02季度2008Y03Q季度20082008年度03季度2008Y04Q季度20082008年度04季度2008-09-272008-12-262008-10-012008-12-31V2008Y01S半年20082008

25、年度上半年2007-12-272008-05-262008-01-012008-06-30V2008Y02X半年20082008年度下半年2008-05-272008-12-262008-07-012008-12-31V2008Y01S一旬20082008年01月上旬2007-12-272008-01-062008-01-012008-01-10V2008Y01Z一旬20082008年01月中旬2008-01-072008-01-162008-01-112008-01-20V2008Y01X一旬20082008年01月下旬2008-01-172008-01-262008-01-212008-0

26、1-31V2008Y01W一周20082008年度第01周?.2008Y52W一周20082008年度第52周? 提示：不推建使用“周”這個期間類型！2）單據(jù)設計 期間進度計劃使用一個單據(jù)實現(xiàn)，使用“期間”類型進行區(qū)分。細節(jié)設置如下： 計劃基本信息：編號、計劃名稱、期間類型（年度、半年、季度、月度、旬度）、統(tǒng)計期間、所屬公司、所屬組織、編制人、編制日期 詳細列表信息：WBS編碼、WBS名稱、節(jié)點類型（初始/變更/新增/取消）、單位、總工程量、上期末累計完成工程量、本期計劃工程量、備注 （文字說明需要完成的具體部位?。?）數(shù)據(jù)來源與獲取 WBS 從 WBS工作分解結構或“總體進度計劃”列表選擇，

27、選擇過濾條件：依據(jù)選擇的“統(tǒng)計期間”，獲得“統(tǒng)計開始時間”、“統(tǒng)計完成時間”，以些作為約束，從“WBS工作分解結構”或“總體進度計劃”中選擇導入。 由于期間計劃的作業(yè)要求WBS節(jié)點更詳細，“總體進度計劃”的編排WBS節(jié)點細度不能滿足要求。因此，從“WBS工作分解結構”選擇是更好的辦法。這也是要求：“WBS工作分解結構” 與 “總體進度計劃”進行“同步（開始、完成）處理”的原因。 也是：“狀態(tài)（未開始/施工中/已完成）、計劃開始、計劃完成、實際開始、實際完成”加入的好處，可以解決上述提及的“疑問1？”。4、期間完成統(tǒng)計1）單據(jù)設計 期間完成統(tǒng)計使用一個單據(jù)實現(xiàn)，使用“期間”類型進行區(qū)分。細節(jié)設置如下： 完成基本信息：編號、計劃名稱、期間類型（年度、半年、季度、月度、旬度）、統(tǒng)計期間、所屬公司、所屬組織、編制人、編制日期 詳細列表信息：WBS編碼、WBS名稱、節(jié)點類型（初始/變更/新增/取消）、單位、總工程量、上期末累計完成工程量、本期計劃工程量、本期完成工程量、本期末累計完成工程量、完成%、備注 （文字說明本期實際完成的具體