愛色麗收購彩通公司

1、<新聞稿/立即發(fā)布>愛色麗收購彩通公司，擴展色彩業(yè)務本次收購有望使愛色麗將色彩硬件、軟件和服務方面的世界領(lǐng)先地位與彩通公司（Pantone）在色彩標準和色彩溝通方面的創(chuàng)新進行最優(yōu)化結(jié)合。密歇根州大激流市，2007年8月23日 愛色麗有限公司（納斯達克股票代碼：XRIT）是全球色彩測量、制定、匹配和模擬技術(shù)解決方案的領(lǐng)先供應商。今天宣布已簽訂收購彩通有限公司的最終協(xié)議，收購總價為1.8億美元。收購有望在2007年秋季完成。彩通有限公司是設計領(lǐng)域色彩靈感的權(quán)威，其總部設在美國新澤西州卡爾士達特。獨創(chuàng)的“彩通顏色比對系統(tǒng)“，用于識別、匹配和交流色彩以解決印藝行業(yè)的色彩再現(xiàn)問題?，F(xiàn)在彩通已

2、經(jīng)將其顏色比對系統(tǒng)概念擴展至其他要求精確色彩再現(xiàn)的行業(yè)，包括數(shù)碼技術(shù)、時裝、家居用品、塑料、建筑和室內(nèi)設計及繪畫。彩通2006年收益約4200萬美元，調(diào)整后利潤（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）為收入的近27%。彩通授權(quán)分布在100多個國家的幾百家銷售公司在平面藝術(shù)、時裝、家居用品、室內(nèi)設計、塑料、建筑、繪畫、工業(yè)設計和消費市場直接銷售其產(chǎn)品、服務和技術(shù)。該項收購在策略、運營和財務方面帶來的預期收益包括： 彩通的色彩標準將加載到愛色麗領(lǐng)先的硬件、軟件及服務解決方案之中，從而深化愛色麗產(chǎn)品解決方案 利用愛色麗的全球地位和分銷能力，擴大彩通色彩解決方案的覆蓋面 增強愛色麗創(chuàng)收的機會，并使其收入

3、來源進一步多樣化 加快技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新 在銷售、運營和管理三方面獲得顯著的協(xié)合效果交易的增值效應有望在合并后的第二年體現(xiàn)在愛麗色的每股現(xiàn)金收益中。合并后，愛麗色有望在第二年實現(xiàn)節(jié)省約650萬美金年運營開支的目標。預計公司在合并后第一年將花費約550萬美金進行現(xiàn)金重組?！癓arry Herbert和他的團隊已經(jīng)把彩通打造成非常成功的企業(yè)，我們很高興它將成為愛色麗大家庭的一部分”，愛色麗的首席執(zhí)行官Tom Vacchiano說，“這個標志性品牌是對愛色麗業(yè)務的完美補充，將彩通在色彩溝通和色彩標準方面的經(jīng)驗和市場定位帶進了我們的色彩產(chǎn)品線中。我們相信這一戰(zhàn)略性收購將為我們的股東、客戶、員工和合作伙

4、伴帶來價值。”“我們在進行大規(guī)模戰(zhàn)略性收購方面已經(jīng)有很好的經(jīng)驗”，Vacchiano接著說，“我們有信心將彩通成功融入我們現(xiàn)有的業(yè)務中，使愛色麗成為發(fā)展速度更快，業(yè)務更多樣化的公司?！薄敖鼉赡陙聿释ê蛺凵愒跒閿?shù)碼影像市場提供色彩管理解決方案方面有著戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”，彩通的首席執(zhí)行官Larry Herbert說，“我們公司完全致力于色彩溝通和靈感激發(fā)，我們熱切期望把我們現(xiàn)在發(fā)展的業(yè)務與愛色麗相結(jié)合以將更多的資源應用到業(yè)務中?！焙喜⒑蠊镜慕M織結(jié)構(gòu)：彩通將成為愛色麗一個新的業(yè)務部門?，F(xiàn)有的彩通高管們將繼續(xù)在公司中起到重要作用。融資：交易將完全以現(xiàn)金的形式進行，現(xiàn)金通過新貸款獲得。美林、三五銀行、國

5、家城市銀行、LaSalle銀行和金樹資產(chǎn)管理有限公司承諾提供總額高達4.15億美元的債務計劃，為交易及愛色麗現(xiàn)有債務融資。完成：根據(jù)管理部門的例行批準，交易預計在2007年秋季完成。顧問：愛色麗的全權(quán)顧問由Headwaters MB擔任，負責相關(guān)投資銀行和金融顧問服務，包括保證債務融資。McDermott和Will & Emery提供法律意見。Goldman和Sachs & Co. 擔任彩通的金融顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任彩通的法律顧問。投資人電話會議：愛色麗管理層的重要成員將于2007年8月24日北京時間上午11:00舉行一個音頻網(wǎng)絡直播電話會議，就交易進行討論。電話會議可通過下列電話現(xiàn)場同步進行：北美：1-877-407-9210國際長途：1-201-689-8049更