愛色麗收購(gòu)彩通公司

1、<新聞稿/立即發(fā)布>愛色麗收購(gòu)彩通公司，擴(kuò)展色彩業(yè)務(wù)本次收購(gòu)有望使愛色麗將色彩硬件、軟件和服務(wù)方面的世界領(lǐng)先地位與彩通公司（Pantone）在色彩標(biāo)準(zhǔn)和色彩溝通方面的創(chuàng)新進(jìn)行最優(yōu)化結(jié)合。密歇根州大激流市，2007年8月23日 愛色麗有限公司（納斯達(dá)克股票代碼：XRIT）是全球色彩測(cè)量、制定、匹配和模擬技術(shù)解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商。今天宣布已簽訂收購(gòu)彩通有限公司的最終協(xié)議，收購(gòu)總價(jià)為1.8億美元。收購(gòu)有望在2007年秋季完成。彩通有限公司是設(shè)計(jì)領(lǐng)域色彩靈感的權(quán)威，其總部設(shè)在美國(guó)新澤西州卡爾士達(dá)特。獨(dú)創(chuàng)的“彩通顏色比對(duì)系統(tǒng)“，用于識(shí)別、匹配和交流色彩以解決印藝行業(yè)的色彩再現(xiàn)問題。現(xiàn)在彩通已

2、經(jīng)將其顏色比對(duì)系統(tǒng)概念擴(kuò)展至其他要求精確色彩再現(xiàn)的行業(yè)，包括數(shù)碼技術(shù)、時(shí)裝、家居用品、塑料、建筑和室內(nèi)設(shè)計(jì)及繪畫。彩通2006年收益約4200萬美元，調(diào)整后利潤(rùn)（未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤(rùn)）為收入的近27%。彩通授權(quán)分布在100多個(gè)國(guó)家的幾百家銷售公司在平面藝術(shù)、時(shí)裝、家居用品、室內(nèi)設(shè)計(jì)、塑料、建筑、繪畫、工業(yè)設(shè)計(jì)和消費(fèi)市場(chǎng)直接銷售其產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)。該項(xiàng)收購(gòu)在策略、運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)方面帶來的預(yù)期收益包括： 彩通的色彩標(biāo)準(zhǔn)將加載到愛色麗領(lǐng)先的硬件、軟件及服務(wù)解決方案之中，從而深化愛色麗產(chǎn)品解決方案 利用愛色麗的全球地位和分銷能力，擴(kuò)大彩通色彩解決方案的覆蓋面 增強(qiáng)愛色麗創(chuàng)收的機(jī)會(huì)，并使其收入

3、來源進(jìn)一步多樣化 加快技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新 在銷售、運(yùn)營(yíng)和管理三方面獲得顯著的協(xié)合效果交易的增值效應(yīng)有望在合并后的第二年體現(xiàn)在愛麗色的每股現(xiàn)金收益中。合并后，愛麗色有望在第二年實(shí)現(xiàn)節(jié)省約650萬美金年運(yùn)營(yíng)開支的目標(biāo)。預(yù)計(jì)公司在合并后第一年將花費(fèi)約550萬美金進(jìn)行現(xiàn)金重組?！癓arry Herbert和他的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)把彩通打造成非常成功的企業(yè)，我們很高興它將成為愛色麗大家庭的一部分”，愛色麗的首席執(zhí)行官Tom Vacchiano說，“這個(gè)標(biāo)志性品牌是對(duì)愛色麗業(yè)務(wù)的完美補(bǔ)充，將彩通在色彩溝通和色彩標(biāo)準(zhǔn)方面的經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)定位帶進(jìn)了我們的色彩產(chǎn)品線中。我們相信這一戰(zhàn)略性收購(gòu)將為我們的股東、客戶、員工和合作伙

4、伴帶來價(jià)值?！薄拔覀?cè)谶M(jìn)行大規(guī)模戰(zhàn)略性收購(gòu)方面已經(jīng)有很好的經(jīng)驗(yàn)”，Vacchiano接著說，“我們有信心將彩通成功融入我們現(xiàn)有的業(yè)務(wù)中，使愛色麗成為發(fā)展速度更快，業(yè)務(wù)更多樣化的公司?！薄敖鼉赡陙聿释ê蛺凵愒跒閿?shù)碼影像市場(chǎng)提供色彩管理解決方案方面有著戰(zhàn)略伙伴關(guān)系”，彩通的首席執(zhí)行官Larry Herbert說，“我們公司完全致力于色彩溝通和靈感激發(fā)，我們熱切期望把我們現(xiàn)在發(fā)展的業(yè)務(wù)與愛色麗相結(jié)合以將更多的資源應(yīng)用到業(yè)務(wù)中?！焙喜⒑蠊镜慕M織結(jié)構(gòu)：彩通將成為愛色麗一個(gè)新的業(yè)務(wù)部門?，F(xiàn)有的彩通高管們將繼續(xù)在公司中起到重要作用。融資：交易將完全以現(xiàn)金的形式進(jìn)行，現(xiàn)金通過新貸款獲得。美林、三五銀行、國(guó)

5、家城市銀行、LaSalle銀行和金樹資產(chǎn)管理有限公司承諾提供總額高達(dá)4.15億美元的債務(wù)計(jì)劃，為交易及愛色麗現(xiàn)有債務(wù)融資。完成：根據(jù)管理部門的例行批準(zhǔn)，交易預(yù)計(jì)在2007年秋季完成。顧問：愛色麗的全權(quán)顧問由Headwaters MB擔(dān)任，負(fù)責(zé)相關(guān)投資銀行和金融顧問服務(wù)，包括保證債務(wù)融資。McDermott和Will & Emery提供法律意見。Goldman和Sachs & Co. 擔(dān)任彩通的金融顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔(dān)任彩通的法律顧問。投資人電話會(huì)議：愛色麗管理層的重要成員將于2007年8月24日北京時(shí)間上午11:00舉行一個(gè)音頻網(wǎng)絡(luò)直播電話會(huì)議，就交易進(jìn)行討論。電話會(huì)議可通過下列電話現(xiàn)場(chǎng)同步進(jìn)行：北美：1-877-407-9210國(guó)際長(zhǎng)途：1-201-689-8049更