消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告和案例解析

1、消費(fèi)金融行業(yè)背景:消金行業(yè)紅利期顯現(xiàn)近期，知名咨詢公司發(fā)布 2016 2020中國消費(fèi)金融投資前景預(yù)測報(bào)告稱，與消費(fèi) 金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟國家相比，我國短期消費(fèi)信貸占比具備了提升空間。雖然我國消費(fèi) 貸款占GDP比重超過了 20%但剔除以住房貸款為王的中長期消費(fèi)信貸，我國短期消 費(fèi)信貸占GDP比重僅5%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國。與歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國的個(gè)人消費(fèi) 杠桿率一直偏低，隨著消費(fèi)升級需求愈發(fā)旺盛，消費(fèi)金融市場迎來了紅利期。2013年一2016年，我國互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的交易規(guī)模從60億猛增到4367.1億。從2013年到2016年，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融交易規(guī)模實(shí)現(xiàn)了70倍爆發(fā)式增長，年復(fù)合增長率達(dá) 317%

2、從概念上來說，國內(nèi)的消費(fèi)金融公司是指經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，不 吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為居民個(gè)人提供以消費(fèi)為目的的貸款的非銀行 金融機(jī)構(gòu)。具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔(dān)保、服務(wù)方式靈活、貸款 期限短等獨(dú)特優(yōu)勢。行業(yè)呈多樣生態(tài)對于大的消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)來說，主要是選擇與各大領(lǐng)域巨頭合作，并推出金融服 務(wù)。如海爾消費(fèi)金融已經(jīng)與紅星美凱龍、網(wǎng)筑集團(tuán)、中國電信、有住網(wǎng)、環(huán)球雅思、 民生旅游達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出了家居分期、手機(jī)分期、游學(xué)分期等金融產(chǎn)品，全 面覆蓋家庭生活、娛樂、學(xué)習(xí)場景等。支付工具是消費(fèi)場景與消費(fèi)金融連接的橋梁，廣泛應(yīng)用于線上線下、購物出行等 各個(gè)場景，以支付

3、工具為推廣渠道能夠?qū)崿F(xiàn)快速的場景遷移和較高的用戶轉(zhuǎn)化率。消費(fèi)金融各種細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榈谌街Ц缎袠I(yè)帶來了新的業(yè)務(wù)增長領(lǐng)域，也帶來了新 的技術(shù)難題。除了旅游金融、醫(yī)美分期、租房家居、消費(fèi)分期、教育金融、汽車市場 等已經(jīng)在市場上出現(xiàn)的商業(yè)場景，消費(fèi)金融的細(xì)分市場將延展到更多未知領(lǐng)域，給第 三方支付行業(yè)提出了問題與挑戰(zhàn)。穩(wěn)定的支付渠道、實(shí)時(shí)清算、企業(yè)需要定制的解決 方案等是第三方支付公司在解決消費(fèi)金融行業(yè)問題時(shí)無可避免的問題點(diǎn)，甚至可以 說，是消費(fèi)金融領(lǐng)域支付清算的核心問題所在。解決方案案例:漫道金服旗下子公司寶付提供定制化解決方案作為國內(nèi)領(lǐng)先的第三方支付平臺(tái)，漫道金服旗下子公司寶付為眾多金融細(xì)分領(lǐng)域量

4、身打造支付解決方案，包括消費(fèi)金融、電商、保險(xiǎn)等行業(yè)。其中，消費(fèi)金融是寶付大力 拓展的重點(diǎn)行業(yè)。寶付消費(fèi)金融涵蓋電商、旅游、醫(yī)美、租房、教育、小額貸款等場景，針對不同的 場景定制相應(yīng)的解決方案，連通充值、放款、回款等所有場景，將整個(gè)流程形成閉環(huán)， 解決了企業(yè)合規(guī)性要求、人員操作成本及特殊場景的定制功能。寶付已開發(fā)網(wǎng)銀、代收、 代付、分賬等產(chǎn)品，幫助消費(fèi)金融商戶實(shí)現(xiàn)支付安全、穩(wěn)定、便捷、高效的同時(shí)，又滿 足其資金便捷流通，實(shí)現(xiàn)了信息與資金流的安全可控，大幅提高了企業(yè)的交易效率，更 完善了 C端用戶體驗(yàn)，使用戶粘性大大加強(qiáng)。寶付的行業(yè)解決方案涵蓋了大部分消費(fèi)金融場景，同時(shí)擁有銀行、持牌消金、信托 等

5、多資金方，滿足企業(yè)商戶多場景多資金渠道的需求。為了應(yīng)對消費(fèi)金融越來越精細(xì)化 發(fā)展的需求，深入輔助消費(fèi)金融多種消費(fèi)場景，寶付專門為企業(yè)定制了包括消費(fèi)場景、 小額貸款類的人性化解決方案，滿足商戶所有需求。寶付的產(chǎn)品研發(fā)能力在行業(yè)內(nèi)也排在前列，在分賬、多角色實(shí)時(shí)清算、實(shí)時(shí)代收付 等技術(shù)領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，提升了企業(yè)與自身的行業(yè)競爭力。作為一家金融科技企業(yè)，寶付將努力促使消費(fèi)金融生態(tài)合理、合規(guī)化。在支付層面，將消費(fèi)金融的資金流入 端與流出端對接，牢牢把握支付風(fēng)控，為消費(fèi)金融企業(yè)帶來了穩(wěn)定、便捷、高效以及安 全可控的支付體驗(yàn)，高比率提升了企業(yè) C端客戶的粘性，潛在地提高了消費(fèi)金融企業(yè)的 成長速度。在大

6、金融領(lǐng)域，第三方支付企業(yè)鏈接互聯(lián)網(wǎng)金融、消費(fèi)金融等，將企業(yè)交易場景中 的資金流進(jìn)行高效的、即時(shí)的匹配，促成了企業(yè)業(yè)務(wù)模式的優(yōu)化，也提升用戶體驗(yàn)，更 迎合消費(fèi)金融快速增長的市場前景，并且也符合行業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)管預(yù)期;而作為第三方支付行業(yè)的佼佼者，寶付將與大金融領(lǐng)域內(nèi)各領(lǐng)域企業(yè)實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展，共 倉U互贏。2017年 消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展報(bào)告本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：漫步 金融街（000402,股吧）。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。報(bào)告概述隨著收入與支出的雙雙提高，居民消費(fèi)水平不斷提升，國民對于消費(fèi)升級 的訴求不斷發(fā)酵，由此帶來消費(fèi)性貸款的持續(xù)走高；同時(shí)，

7、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及政府推 出多項(xiàng)政策助力消費(fèi)金融的發(fā)展，2009年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理 辦法，消費(fèi)金融公司應(yīng)運(yùn)而生，2013年國務(wù)院強(qiáng)調(diào)要助推消費(fèi)升級，創(chuàng)新金融服務(wù)，并提出鼓勵(lì)民間資本設(shè)立消費(fèi)金融公司，2016年政府工作報(bào)告中再次 提及消費(fèi)金融，為消費(fèi)金融的發(fā)展帶來新的機(jī)遇。在此背景下，TaikingData 聯(lián)合米么金服推出2017年 消費(fèi)金融行業(yè)發(fā) 展報(bào)告，報(bào)告從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢、應(yīng)用發(fā)展情況等方面對消費(fèi)金融 行業(yè)進(jìn)行分析，同時(shí)選取了銀行信用卡、現(xiàn)金貸以及醫(yī)美分期等消費(fèi)金融細(xì)分 行業(yè)，對其用戶進(jìn)行畫像洞察，希望能對消費(fèi)金融行業(yè)從業(yè)者起到一定參考作 用。Parti消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展概況

8、消費(fèi)金融公司處于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，消費(fèi)場景拓展和風(fēng)控是關(guān)鍵消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈包括消費(fèi)者、消費(fèi)金融公司、資金提供方、征信機(jī)構(gòu)、金 融科技公司和催收機(jī)構(gòu)，其中，消費(fèi)金融公司作為資金需求和提供方的連接橋 梁，處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)；征信機(jī)構(gòu)和金融科技公司為消費(fèi)金融公司的 風(fēng)控環(huán)節(jié)提供服務(wù)；催收機(jī)構(gòu)為消費(fèi)金融公司提供針對逾期不還的借貸人的催 收服務(wù)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，消費(fèi)場景拓展和做好風(fēng)控是兩個(gè)關(guān)鍵因素。 、仙町 曰I h:d誚產(chǎn)業(yè)鱉趕 r « * WVI雖 _iI鎰無啊11滋金.5J Q « L價(jià)a 歸.蟲愛J寸陀蹇互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融以線上服務(wù)為主，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行風(fēng)控、審批傳統(tǒng)消費(fèi)金融主

9、要面向有征信記錄的客戶，通過線下網(wǎng)點(diǎn)提供服務(wù)，其審批根據(jù)成熟的征信和風(fēng)控體系進(jìn)行，但審批速度較慢，另外，其資金來源和運(yùn) 用可直接對接，成本較低；互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融主要面向征信記錄缺失或者傳統(tǒng)消 費(fèi)金融不夠重視的長尾客戶，以線上服務(wù)為主，其審批通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，對客審批速度較快，但資戶資料、消費(fèi)數(shù)據(jù)、行為信息等多維數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證,金成本高。WMPi曲i;n打:曲a 上亙底-zjirstia*TcXW»O . U.tt£.羞亠如i* .陀'宜嚴(yán)屋齊aaiiaMta、'7ib41 I 右 ih移動(dòng)消費(fèi)金融用戶達(dá)到2.23億截至2017年3月，我國移動(dòng)消費(fèi)金融用戶規(guī)模達(dá)

10、到2.23億，同比增長近一倍；消費(fèi)金融在移動(dòng)用戶中快速滲透，其滲透率由2016Q1的8.8%迅速增長為2017年的15.9%，移動(dòng)端成為消費(fèi)金融的重要戰(zhàn)地。2ai6QWO17Ql移動(dòng)消菱金as戶規(guī)橈3.JS-?W山j(luò)*；上4；P1CQ42S心-iji'.-,'.o=o移動(dòng)消費(fèi)金融應(yīng)用行業(yè)圖譜移動(dòng)消費(fèi)金融應(yīng)用大致可以分為傳統(tǒng)消費(fèi)金融和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融兩大類,其中，傳統(tǒng)消費(fèi)金融主要指銀行信用卡；互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融根據(jù)其是否與特定消 費(fèi)場景相結(jié)合，可分為無場景和場景化消費(fèi)金融，無場景消費(fèi)金融主要指現(xiàn)金 貸，場景化消費(fèi)金融包括網(wǎng)購分期、教育分期和 旅游分期等；另外，大學(xué)生分 期針對大學(xué)生群體

11、發(fā)放消費(fèi)信貸，即包括部分無場景應(yīng)用，又包括部分大學(xué)生購物分期應(yīng)用。二工口、 11 1s匚sUOiIF1嵌111 廿 SOTiHI QIVIH'.n11B出E岀fl銀行信用卡應(yīng)用行業(yè)滲透率較高，現(xiàn)金貸應(yīng)用使用率較高從各類消費(fèi)金融應(yīng)用的行業(yè)滲透率 &使用率分布來看，銀行信用卡應(yīng)用行 業(yè)滲透率較高，現(xiàn)金貸應(yīng)用使用率較高；而面向特定消費(fèi)場景的各類分期應(yīng)用 行業(yè)滲透率和應(yīng)用使用率都相對較低，其仍處于用戶培育階段，未來有較多可 提升空間。Ils I *“牡*0"4毎化a，加侮zAj隘g辭眷買勰Part2消費(fèi)金融特定用戶人群洞察90后信用卡用戶較多來自一線和二線城市從省份分布來看，

12、80后信用卡用戶在廣東、山東、浙江和四川等省份占比 高于90后信用卡用戶，而90后信用卡用戶在 江蘇、北京、河南與河北等省份占比較高；從城市級別分布來看，80后、90后信用卡用戶均有一半以上來自三線及以下城市，相對而言,80后信用卡用戶較多來自于三線及以下城市，90后信用卡用戶較多來自一線和二線城市。sdC如卞護(hù)V4|25"*才 FseUK>僭豪在IF 3、ah出!昭K Lh LT :PR > L80后信用卡用戶偏愛母嬰應(yīng)用，90后信用卡用戶偏愛視頻應(yīng)用80后銀行信用卡用戶相對偏愛母嬰、辦公、圖片攝影和出行等類型的應(yīng)用，90后銀行信用卡用戶則相對偏愛視頻、餐飲和網(wǎng)絡(luò)購物等

13、類型的應(yīng)用。帥后盤如后現(xiàn)金矣用戶不同類型應(yīng)用ffi好II畫著YMkinSORi «§5邸1賣曲.敢盯fM目,.平替B理!年輕女性是醫(yī)美分期消費(fèi)主力，文娛從業(yè)者最舍得為美麗買單醫(yī)美分期用戶中，女性占比超過 9成，女性用戶是醫(yī)美分期主力軍；從年齡分布來看，90后占比近6成，80后用戶占比近3成，醫(yī)美分期用戶年輕化。醫(yī)美分期用戶人均消費(fèi)1.36萬；從職業(yè)分布來看，媒體/體育/娛樂等領(lǐng)域的文娛從業(yè)者在醫(yī)美分期行業(yè)人均消費(fèi)金額最高，為17323元，文娛從業(yè)者最 舍得為美麗買單。醫(yī)«分期用戶人口 tlE消期R況性期男g(shù)r$36萬少29,T«弭處7 詬 10.1*闘后

14、I 如咖 0飆1甘副也143«£BSytAMSItrOPSWJS討磁n&<*皴£-皿】斑Part3消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展趨勢專注垂直場景的創(chuàng)業(yè)企業(yè)獨(dú)立研發(fā) APP未必帶來客群的拓展從消費(fèi)金融細(xì)分行業(yè)應(yīng)用覆蓋來看，裝修分期覆蓋用戶較多，但覆蓋率也僅有0.118%，教育分期、租房分期等其余應(yīng)用覆蓋用戶極為有限；從同比增 長來看，裝修分期、租房分期和旅游分期覆蓋用戶均有所減少；綜上，可以看 出，專注部分垂直場景的創(chuàng)業(yè)企業(yè)獨(dú)立研發(fā) APP未必帶來客群的拓展，而和專 注垂直場景的C端企業(yè)合作或許是拓展客戶的有效方式。超】年4月弟盍畫昨力峋刑畫HR醉犢U曙fi«弗nta _1 T*Ha|K消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)持續(xù)優(yōu)化，掌握消費(fèi)場景 +金融科技的企業(yè)將會(huì)勝出消費(fèi)金融行業(yè)參與者眾多、競爭激烈，要想脫穎而出，還需與場景深入結(jié)合，比如，