平安即時保新契約操作手冊20100720

1、 秘密平安即時保新契約操作手冊目 錄一、基本配置1二、安裝金領(lǐng)2三、安裝E-POS驅(qū)動3四、制作建議書、轉(zhuǎn)換成電子投保書6五、制作、上傳電子投保書6六、查看核保結(jié)論11七、填寫電子投保申請確認(rèn)書14八、綁定電子投保申請確認(rèn)書15九、E-POS交費17十、查閱電子保單22一、 基本配置1 臺式電腦或者筆記本電腦：（1）操作系統(tǒng)（為了保證軟件的正常運行，請您裝載如下正版操作系統(tǒng)之一）：windows xp簡體中文版、windows vista簡體中文版、 windows 7簡體中文版 （2）應(yīng)用軟件：金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)單用戶版或金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)輕銳版 因為軟件可生成PDF文件，建議您的計算機裝載PD

2、F閱讀器：例如Adobe Reader Flash player 9以上版本。2 網(wǎng)絡(luò)條件（推薦3G無線上網(wǎng)卡），確保網(wǎng)絡(luò)暢通；3 E-POS機，并且成功安裝E-POS驅(qū)動程序。二、 安裝金領(lǐng)1. 正確連接3G無線上網(wǎng)卡或通過任何寬帶上網(wǎng)，確保網(wǎng)絡(luò)通暢； 2. 首先登錄行銷支持管理系統(tǒng)（ ）工具箱軟件庫，找到最新版金領(lǐng)安裝程序，并下載至本機（如您還沒有行銷支持管理系統(tǒng)的使用權(quán)限，請聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)貦C構(gòu)E行銷管理員進(jìn)行申請）； 3. 安裝金領(lǐng)程序。在整個安裝過程中，始終單擊【下一步】按鈕即可；4. 安裝完成后，首次運行程序，進(jìn)行【注冊】；5. 注冊成功后登錄金領(lǐng)軟件，錄入用戶名、密碼，點擊【MIT登錄】

3、；提示：判斷是否成功進(jìn)入MIT金領(lǐng)，就看左側(cè)是否有“壽險建議書MIT”、“電子投保書MIT”：6. 為使E-pos便攜式支付終端機正常運轉(zhuǎn)，您需要安裝E-POS驅(qū)動程序。 三、 安裝E-POS驅(qū)動1. 安裝E-POS驅(qū)動有兩種方式，方式一是從工具欄“驅(qū)動安裝”進(jìn)行；方式二是從“POS驅(qū)動安裝進(jìn)行”（1）方式一：進(jìn)入金領(lǐng)界面后，點擊工具欄【驅(qū)動安裝】（頁面如下）（2）方式二：進(jìn)入“用戶模式”，在菜單欄中選擇【系統(tǒng)維護(hù)】【POS驅(qū)動安裝】（頁面如下） 2. 兩種方式選擇其一后，提示如下，點擊【確定】3. 提示如下，點擊【確定】后，出現(xiàn)E行銷頁面，登錄下載4. 出現(xiàn)提示如下，點擊【下一步】5. 可以

4、選擇安裝路徑或默認(rèn)此路徑，然后點擊【下一步】6. 出現(xiàn)頁面，點擊【下一步】7. 安裝成功后，點擊【完成】提示：驅(qū)動安裝成功后，E-POS機才可進(jìn)行刷卡操作。四、 制作建議書、轉(zhuǎn)換成電子投保書1. 點擊【新建議書】，為客戶制作一份“建議書”，錄入客戶信息、保險計劃2. 錄入完建議書后，點擊【制作投保單】可自動轉(zhuǎn)換成一份新的電子投保單，并自動彈出電子投保書錄入頁面提示：點擊【保存】可將該建議書保存到金領(lǐng)軟件的建議書列表中，以備將來查詢。五、 制作、上傳電子投保書1. 錄入客戶信息2. 在投保事項中選擇“銀行轉(zhuǎn)賬”、“電子保單”提示： 選擇“電子保單”，投保人的手機號必須錄入。 如果選擇E-POS機

5、刷卡，則填寫轉(zhuǎn)賬賬號須為投保人的借記卡，且與刷卡卡號一致。 E-POS交費支持以下銀行借記卡：工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行。3. 新增“投連風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷”、“投保提示書”、“醫(yī)療險特別說明”選項（1-1） 如客戶投保投連險，填寫完投連風(fēng)險承受調(diào)查問卷后，必須點擊【查看問卷結(jié)果】，查看客戶的風(fēng)險承受能力。 （1-2） 如結(jié)果為保守型投資者，則不建議其購買投連險，且無法上傳。（2）投保提示書（3）如果投保醫(yī)療險，則顯示“療險特別說明”4. 健康告知、財務(wù)及其他告知、說明欄、業(yè)務(wù)員信息錄入完畢后，點擊【生成預(yù)覽】5. 逐項檢查：建議書、投保書

6、、投連書、醫(yī)療書、投保提示書，再點擊【上傳】提示：使用MIT模式，直接點擊投保單上傳即可，不需打印投保書和保存投保書。 如客戶需要投保單電子版文檔，可上傳完后，進(jìn)行保存和打印。（此打印的電子投保書不能交單） 6. 上傳成功后，點擊【退出】提示：使用MIT模式，投保單條碼將在投保單上傳中進(jìn)行自動分配。六、 查看核保結(jié)論查看核保結(jié)論的方法有兩種，方式一是通過金領(lǐng)查看核保結(jié)論，方式二是通過E行銷網(wǎng)站查看核保結(jié)論。1. 方式一：通過金領(lǐng)查看核保結(jié)論（1）選擇需查看的條形碼，點擊【查看核保信息】（2）出現(xiàn)E行銷網(wǎng)頁，輸入用戶名、密碼（3）核保結(jié)論2. 方式二：登錄E行銷，通過E行銷網(wǎng)站查看核保結(jié)論（1）

7、登錄E行銷網(wǎng)站（2）進(jìn)入“工作室銷售契約申請”欄提示：核保結(jié)論查看頁面支持以下兩種查詢方式：A.上傳日期。默認(rèn)搜索范圍7天前到當(dāng)天。每次最多可以搜索跨度一個月的上傳投保單；B.條形碼。輸入指定條形碼搜索。（3）查看核保結(jié)論七、 填寫電子投保申請確認(rèn)書1.下面為電子投保申請確認(rèn)書填寫樣本，請根據(jù)填寫指南認(rèn)真、準(zhǔn)確地填寫。提示：請根據(jù)電子投保申請確認(rèn)書填寫使用指南準(zhǔn)確填寫。八、 綁定電子投保申請確認(rèn)書1. 填寫確認(rèn)書完畢后，點擊【下一步】進(jìn)入綁定確認(rèn)書頁面2. 輸入電子投保申請確認(rèn)書右上角條形碼，點擊【確認(rèn)】。 如果想要返回自核結(jié)果頁面請點擊【返回】3. 再次輸入“投保確認(rèn)書條形碼”，點擊【確認(rèn)】

8、4. 確認(rèn)輸入確認(rèn)書條形碼。如果正確，選擇“此條形碼正確”，并點擊【下一步】繼續(xù)；如果錯誤，選擇“此條形碼不正確，重新輸入條碼”返回第一步重新輸入條碼 。提示：當(dāng)一個投保單綁定一個確認(rèn)書條形碼后，就不能修改了。請確認(rèn)好再綁定！九、 E-POS交費1. 選擇“POS機即時刷卡交費”,點擊【下一步】。 提示：刷卡前，請確保刷卡卡號與電子投保書授權(quán)賬號保持一致。如不一致，刷卡將不成功。 2. 頁面列出本次刷卡的明細(xì)及總額、幣種，確認(rèn)上述信息后，請將E-POS機連接到電腦 ，點擊【刷卡】提示：E-POS交費支持以下銀行借記卡：工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀

9、行。3. 點擊【刷卡】后，彈出此窗口。請確保E-POS機已連接到電腦。點擊【確定】。 4. 點擊【確定】后，彈出此窗口。請按照E-POS機提示操作。 客戶需在1分鐘內(nèi)完成刷卡。 5. E-POS機刷卡（1）E-POS機初始畫面提示（2）出現(xiàn)交費金額提示畫面， 刷卡時將磁條向上，從上往下刷卡：（3）E-POS機屏幕出現(xiàn)“輸入密碼”提示， 輸入銀行卡密碼，按【確認(rèn)】鍵 6. E-POS刷卡失?。?）當(dāng)刷卡卡號與電子投保書授權(quán)賬號不一致時，將提示： （2）當(dāng)刷卡出現(xiàn)密碼錯誤、余額不足、非指定銀行卡等情況時， 電腦屏幕將出現(xiàn)提示： A. 選擇“重新刷卡”，點擊【確定】，將返回頁面如下，點擊【刷卡】后，

10、您就可以重新使用E-POS機刷卡： B. 選擇“返回上一步，選擇不即時交費”點擊【確定】，將返回頁面如下，則待交單后等待公司轉(zhuǎn)賬。C. 選擇“重新做一份投保單，此單撤銷”， 點擊【確定】，將返回頁面如下，您需要在金領(lǐng)內(nèi)復(fù)制新增一單，重新按流程做一遍。 7. 操作完成后，電腦提示：（1）當(dāng)投保單自核通過，且E-POS刷卡成功交費后，提示：（2）當(dāng)投保單自核不通過，且E-POS刷卡成功交費后，提示： （3）當(dāng)投保單自核通過，且選擇不即時交費時， 提示： 提示：投保操作完成后，請您盡快將1080單證及其他投保資料交回柜面。十、 電子保單查閱1. 注冊、登錄一賬通：公司在保單承保后，以短信形式通知客戶

11、保單已承保，請其上網(wǎng)閱讀電子保單。同時，請業(yè)務(wù)員提醒并協(xié)助客戶上網(wǎng)閱讀電子保單。2. 如果客戶未注冊一賬通，則需先注冊一賬通后再查詢電子保單（1）進(jìn)入公司官方網(wǎng)站 ，點擊主頁右側(cè)的“平安一賬通”進(jìn)入一賬通登陸頁面（2）客戶根據(jù)系統(tǒng)提示，填寫個人信息并設(shè)置用戶名3. 如果客戶已注冊過一賬通，可直接登陸一賬通查詢電子保單（1）進(jìn)入公司官方網(wǎng)站 ，點擊主頁右側(cè)的“平安一賬通”進(jìn)入一賬通登陸頁面（2）輸入用戶名、密碼、驗證碼4. 添加電子保單：進(jìn)來一賬通后，選擇“保險個人壽險”，根據(jù)公司通知短信中告知的保單號，添加已承保的保單。5. 電子保單查詢：（1） 客戶添加保單號后，選擇“電子保單查詢”菜單，點

12、擊【確定】開始體驗網(wǎng)上電子保單服務(wù)。（2） 進(jìn)入“電子保單查詢”菜單后，網(wǎng)頁將顯示已添加保單號所對應(yīng)的電子保單信息，客戶可以查閱電子保單。（3） 點擊【保單查詢】后，出現(xiàn)頁面：（4） 點擊【合同文件】，出現(xiàn)下面界面： （5） 點擊【投保資料】，出現(xiàn)下面界面： （6） 實時承保下，暫時無投保資料時，點擊【投保資料】提示：提示：實時承保情況下，業(yè)務(wù)員交回1080單證及其他投保資料，公司處理完畢后，業(yè)務(wù)員向客戶遞送電子保單憑證及發(fā)票時，客戶登錄一賬通可以查詢到“投保資料”。6. 實時承保情況下的電子保單回執(zhí)簽署當(dāng)實時承保情況下，客戶查閱電子保單后，就可以當(dāng)場簽署電子保單回執(zhí)。業(yè)務(wù)員須協(xié)助客戶正確填寫

13、保單號，投、被保人親筆簽名及簽收日期。提示：客戶簽完電子保單回執(zhí)后，業(yè)務(wù)員應(yīng)盡快交回柜面。7. 電子保單下載：（1）可以將電子保單下載至本地電腦。（2）點擊【下載】后，出現(xiàn)頁面：（3）點擊【下載合同文件】，出現(xiàn)頁面：提示：可將此文件以PDF的格式保存在本地電腦中，文件名可以更改。（4）點擊【下載投保資料】，出現(xiàn)頁面：（5）在實時承保情況下，暫時無投保資料，點擊【下載投保資料】 ，提示: 8. 查詢保全記錄（可查詢保全變更記錄及對應(yīng)批單）：（1）點擊【查詢變更記錄】后，出現(xiàn)頁面：（2）點擊【查閱批單】，即可出現(xiàn)批單內(nèi)容：（3）若無保全變更記錄，點擊【查詢變更記錄】則提示： 9. 取消服務(wù)：（1）

14、點擊【取消服務(wù)】后，出現(xiàn)提示：（2） 點擊【確定】后，出現(xiàn)提示：（3）無法取消電子保單的情況：A.若保單回執(zhí)未回銷，點擊【取消服務(wù)】則提示：B.若1080單證未處理完畢且保單回執(zhí)未回銷， 點擊【取消服務(wù)】則提示： C.若1080單證未處理完畢，點擊【取消服務(wù)】則提示：10. CA認(rèn)證：您可以通過“第三方認(rèn)證中心網(wǎng)站”鏈接，或直接登錄“北京數(shù)字證書認(rèn)證中心”網(wǎng)站（網(wǎng)址為（1）點擊【第三方認(rèn)證中心網(wǎng)站】（2）出現(xiàn)北京數(shù)字證書認(rèn)證中心頁面（3） 客戶可以將已經(jīng)下載到本地電腦的PDF格式的電子保單上傳至CA網(wǎng)站，點擊【上傳驗證】（4）顯示驗證結(jié)果（5）驗證結(jié)果說明： 如果驗證的文檔為平安人壽簽發(fā)，并且沒有修改過，驗證提示信息如下：電子簽章驗證成功！該保險合同由中國平安人壽保險股份有限公司于2009年10月11日12時35分08秒簽發(fā)。合