代理人考證班操作手冊

1、代理人考證班操作手冊1.、八 、前言目錄ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo2. 培訓(xùn)班組織工作流程oooooooooooooooooooooooooooooooo?帶班過程 。?班后事宜 。3.附件 1 課表樣表oooooooooooooooooooooooooooooooo4.附件 2考勤表oooooooooooooooooooooooooooooooooo5.附件 3培訓(xùn)總結(jié)樣文ooooooooooooooooooooooooooooo106. 附件 4 差勤管理辦法oooooooooooooooooooooooooooooo

2、o11代理人資格考試是新人崗前準(zhǔn)備的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。 新人只有在參 加了全國保險(xiǎn)代理人資格考試， 取得保監(jiān)會(huì)頒發(fā)的 代理人資格考試 證書，才可以與公司簽訂代理合同，成為公司營銷隊(duì)伍的一員。隨 著中國保險(xiǎn)市場的發(fā)展日趨規(guī)范， 各地市場對營銷人員持證上崗的要 求越來越嚴(yán)格。 為此，代理人資格考試在營銷隊(duì)伍建設(shè)中起到舉足輕 重的作用。新華人壽是開業(yè) 9 年的公司，為了創(chuàng)立新華人壽的品牌優(yōu)勢， 公 司要建立一支扎實(shí)的營銷隊(duì)伍， 而代理人資格考試的通過率是新人留 存的關(guān)鍵點(diǎn)。 這也是同一市場上， 各保險(xiǎn)公司營銷人員素質(zhì)比較的重 點(diǎn)。新華人壽若能持續(xù)取得較高的代理人考試通過率， 無疑直接提高 了公司的增員成

3、功率，也間接提升了新人加入營銷隊(duì)伍的勇氣與信 心，更在市場上贏得較好的口碑， 為以后的增員工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們追求的絕不只是簡單的高考試通過率， 還包括通過我們高質(zhì) 量的考證培訓(xùn)提高學(xué)員對行業(yè)和公司的認(rèn)同度， 完善學(xué)員的心態(tài)， 培 養(yǎng)學(xué)員的自我管理意識(shí)等， 從而為提高新人留存率打好基礎(chǔ)， 彰顯新 華人壽的培訓(xùn)優(yōu)勢。讓我們每一位代理人考證培訓(xùn)工作人員一起努力，做好該項(xiàng)基 礎(chǔ)而重要的工作。開班準(zhǔn)備1、在早會(huì)、主管會(huì)議上對考證培訓(xùn)、高通過率重要性的宣 導(dǎo)2、學(xué)員報(bào)名的組織（人管）3、培訓(xùn)計(jì)劃及課程表的制定4、講師的確定和邀請5、教材資料的準(zhǔn)備： 保險(xiǎn)法、保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí) 提前一個(gè)月向分公司 培訓(xùn)部征

4、訂保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)精要 模擬試卷題庫匯總 向分公司培訓(xùn)部征訂6、培訓(xùn)教室確定、教室布置7、培訓(xùn)教學(xué)器材的準(zhǔn)備，包括音響設(shè)備、白板筆、白板擦 等8、課間音樂、課間游戲和輕松 PPT的選擇及準(zhǔn)備9、在早會(huì)上通知代理人考證培訓(xùn)班的開班時(shí)間、培訓(xùn)地 點(diǎn)、參訓(xùn)學(xué)員等相關(guān)事宜10、與參訓(xùn)學(xué)員主管的溝通、學(xué)員情況的了解、 帶班過程1、訓(xùn)前會(huì)（ 50 分鐘） 課前十分鐘放音樂，等待學(xué)員和講師進(jìn)入教室 時(shí)間到，播放“招回曲” , 全體講師學(xué)員起立鼓掌 點(diǎn)名（考勤表登記學(xué)員姓名） 班主任自我介紹，致歡迎辭 請領(lǐng)導(dǎo)開訓(xùn)（重點(diǎn)：闡述考證培訓(xùn)的意義、特點(diǎn)，高通 過率的重要性以及公司對參訓(xùn)學(xué)員的高期許等） 上一期優(yōu)秀學(xué)員

5、介紹學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn) 班主任介紹授課講師、課程概要、課表 培訓(xùn)班班紀(jì)律宣導(dǎo)（特別強(qiáng)調(diào)考勤紀(jì)律） 通過率目標(biāo)宣導(dǎo)2、班級建設(shè) 組建班委，明確班委成員職責(zé)班 長：協(xié)助班主任做好培訓(xùn)班的管理工作， 成為學(xué)員與講師、 學(xué)員與班主任的溝通橋梁，對不良現(xiàn)象的制止和反映 學(xué)習(xí)委員： 營造積極向上的學(xué)習(xí)氛圍， 開展豐富多彩的競賽活 動(dòng)，提高全體學(xué)員的學(xué)習(xí)效果和學(xué)習(xí)熱情 小組建設(shè)?學(xué)員 5 6 人為一個(gè)小組，分別命名?建立小組學(xué)習(xí)目標(biāo) ?制定全班小組競賽規(guī)則，對冠軍組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) ?小組內(nèi)部建立“一帶一” ，關(guān)心和幫助落后學(xué)員，為曠課的 學(xué)員補(bǔ)習(xí)3、嚴(yán)格考勤，維持秩序與紀(jì)律 對曠課學(xué)員及時(shí)地做事后溝通， 了解情況，并及時(shí)與

6、主管 反映、溝通4、輔導(dǎo)注意事項(xiàng) 課程內(nèi)容使用串講方式， 串講的要領(lǐng)就在于將主線進(jìn)行連 貫而不在于逐一的講解，特別關(guān)注各章節(jié)之間的聯(lián)系 督促學(xué)員上課前一天進(jìn)行課程預(yù)習(xí)， 并在課程結(jié)束當(dāng)日 完成當(dāng)日章節(jié)練習(xí) 模擬測驗(yàn)按正式考試的方式在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（可采用 90 分 鐘60 分鐘）進(jìn)行測驗(yàn)，嚴(yán)格考試紀(jì)律，測驗(yàn)結(jié)束立 即對答案進(jìn)行分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)， 并立即進(jìn)行講評， 講評時(shí)可采用 光碟或個(gè)別題目答疑的方式進(jìn)行為了保證考試通過率， 各輔導(dǎo)老師可設(shè)置參考人員的分?jǐn)?shù) 線，如模擬測試成績過 70 分以上者方可參加正式考試 讓學(xué)員樹立正確考試觀， 以認(rèn)真的態(tài)度進(jìn)行全面復(fù)習(xí)， 積 極的準(zhǔn)備，平常心對待考試成績5、課間活動(dòng)

7、 播放課間音樂、輕松 PPT 帶領(lǐng)學(xué)員做課間游戲6、學(xué)員親密接觸抓住時(shí)機(jī)與學(xué)員溝通， 了解學(xué)員學(xué)習(xí)情況， 觀察學(xué)員精神 狀態(tài)，在交流和溝通中加強(qiáng)學(xué)員對行業(yè)以及公司的認(rèn)同 度，提高學(xué)員的學(xué)習(xí)積極性； 將學(xué)員的信息及時(shí)反饋給授 課講師、主管和學(xué)員的主管推薦人溝通， 讓他們多關(guān)注多關(guān)心鼓勵(lì)學(xué)員 鼓勵(lì)學(xué)員間互相幫助共同進(jìn)步，增強(qiáng)學(xué)員的團(tuán)隊(duì)意識(shí) 晚上給學(xué)員打電話或發(fā)短信追蹤其學(xué)習(xí)情況， 同時(shí)給予鼓 勵(lì)（特別是考試前夕） 用電子郵件的方式將每次模擬考試的成績表發(fā)給相關(guān)主 管、個(gè)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)和管理者 考試當(dāng)天帶領(lǐng)學(xué)員參加考試并在考場外等待 , 考試結(jié)束立 即了解學(xué)員考試狀況，并專門對未通過人員表示理解關(guān)懷 與鼓勵(lì)

8、并督促其迅速辦理補(bǔ)考手續(xù)7、結(jié)訓(xùn)儀式領(lǐng)導(dǎo)結(jié)訓(xùn)（內(nèi)容重點(diǎn)： 1.考前動(dòng)員、傳達(dá)厚望； 2.強(qiáng)調(diào)參 考學(xué)員代表著公司形象 ） 考試注意事項(xiàng)強(qiáng)調(diào)（準(zhǔn)考證、身份證、文具等） 考前動(dòng)員班主任總結(jié)培訓(xùn)狀況 學(xué)員填“學(xué)員反饋表” 三、班后事宜成績查詢對成績優(yōu)秀的學(xué)員進(jìn)行表彰 . 對未通過學(xué)員進(jìn)行個(gè)別談 話，表達(dá)理解、 關(guān)懷、與鼓勵(lì)，迅速辦理補(bǔ)考手續(xù)結(jié)合 “學(xué) 員反饋表”做好培訓(xùn)總結(jié) 向營銷培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人、中支總反饋學(xué)員情況 如：學(xué)員出勤情況、學(xué)員的心理特征 向分公司及時(shí)上報(bào)相關(guān)信息： 內(nèi)容：培訓(xùn)班小結(jié)、課表（見附件） 上報(bào)時(shí)間：當(dāng)?shù)乜甲C成績出來后一周內(nèi)附件一代理人考證培訓(xùn)班課表班主任:時(shí)間內(nèi)容授課講師備注開課

9、前一天訓(xùn)前說明班主任領(lǐng)導(dǎo)講話、培訓(xùn)時(shí)間的安排、培訓(xùn)紀(jì)律的要求，預(yù)習(xí)第一天課程第天上午（8：30-12 : 00）保險(xiǎn)法及相關(guān)法規(guī)1個(gè)課時(shí)講保險(xiǎn)法，1課時(shí)練習(xí)，1課時(shí)讓學(xué)員先自己找答案再講解，0.5課時(shí)劃相關(guān)法規(guī)重點(diǎn)注意點(diǎn)：講授過程中主要以框架和劃重點(diǎn)為主，時(shí)間主要留給學(xué)員自己看書（分?jǐn)?shù)值：保險(xiǎn)法 20分，相關(guān)法規(guī)10分）下午(14: 00-17 : 30)第八章保險(xiǎn)代理人概述 第九章保險(xiǎn)代理從業(yè)人 員的職業(yè)道德第十章保險(xiǎn)代理從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)操守講解重點(diǎn)，前2個(gè)課時(shí)串講后1.5課時(shí)做章節(jié)練習(xí)，注意點(diǎn)：練習(xí)的=過程中先給時(shí)間先看書再做練習(xí)，這個(gè)半天時(shí)間相對寬裕，可留時(shí)間回顧上午課程家庭作業(yè)：做相關(guān)法

10、規(guī)及當(dāng)天未完成作業(yè)并預(yù)習(xí)1-5章（分?jǐn)?shù)值：10分）第天上午(8： 30 -12 : 00)第一章風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 第二章保險(xiǎn)概述 第三章保險(xiǎn)合同講解重點(diǎn)，串講至三章第三節(jié)共 2.5個(gè)課時(shí)，1課時(shí)看書做練習(xí) 注意點(diǎn)：這三章主要是一些知識(shí)點(diǎn)和概念，要多讓學(xué)員自己去記憶重 點(diǎn)在第三章下午(14: 00-17 : 30)第三章保險(xiǎn)合同第四章 保險(xiǎn)的基本原則第五章保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的主要環(huán)節(jié)講解重點(diǎn)，串講由第四節(jié)始共 2課時(shí)后1.5課時(shí)看書做章節(jié)練習(xí) 注意點(diǎn)：這五個(gè)章節(jié)考點(diǎn)分布相對比較分散，內(nèi)容相對瑣碎，注意多 讓學(xué)員自行看書（分?jǐn)?shù)值：30分）家庭作業(yè)：完成當(dāng)日章節(jié)未完成練習(xí)并重點(diǎn)預(yù)習(xí)人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)課程第天

11、上午(8: 30 -12 : 00)第七章人身保險(xiǎn)這章是本書中的重點(diǎn)部分，該章每節(jié)都是重點(diǎn)，平均一節(jié)1課時(shí)，時(shí)間較為緊張注意點(diǎn)：該章節(jié)中很多內(nèi)容可以以實(shí)際案例進(jìn)行舉例說明，便于學(xué)員 理解，盡量講透（分?jǐn)?shù)值：20分）下午(14: 00-17 : 30)第六章財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)講解重點(diǎn)，串講平均三節(jié) 1個(gè)課時(shí)，剩下時(shí)間給學(xué)員看書并做章節(jié)練 習(xí)注意點(diǎn)：注意該章中有些計(jì)算題得參看舊版書，注意很多概念可與人 身險(xiǎn)進(jìn)行比較加以記憶，方便學(xué)員記憶家庭作業(yè)：當(dāng)天所有章節(jié)練習(xí)完成并對答案（分?jǐn)?shù)值：10分）第四天上午(8: 30 -12 : 00)總串講模擬試題一（考試、講評）講1.5課時(shí)串講所有課程建議可運(yùn)用投影片方式，

12、1課時(shí)做題，1課時(shí)對答案并進(jìn)行講解注意點(diǎn)：要以正式考試的方式進(jìn)行模擬測驗(yàn)，學(xué)員不可翻書和看以前 的練習(xí)，一定讓學(xué)員在限定時(shí)間內(nèi)完成，到點(diǎn)未完成也得停筆。先對 答案再針對有疑問的題目進(jìn)行答疑下午(14: 00-17 : 30)模擬考試二、三（考試、講評）連續(xù)做兩套模擬題給 2個(gè)課時(shí)時(shí)間，1.5課時(shí)對答案再進(jìn)行答疑第五天上午(8: 30 -12 : 00)模擬試題四、五（考試、講評）連續(xù)做兩套模擬題給 2個(gè)課時(shí)時(shí)間，1.5課時(shí)對答案再進(jìn)行答疑下午(14： 00-17 : 30)模擬試題六、七（考試、講評）連續(xù)做兩套模擬題給 2個(gè)課時(shí)時(shí)間，1.5課時(shí)對答案再進(jìn)行答疑 注意點(diǎn)：最后半天要騰岀一點(diǎn)時(shí)間讓

13、學(xué)員熟悉電腦操作，可以把分公 司下發(fā)的操作軟件給學(xué)員進(jìn)行展示并讓不熟悉電腦的學(xué)員實(shí)際操作一 遍，不會(huì)用鼠標(biāo)的學(xué)員可以建議只使用數(shù)字鍵盤部分（0為上一題，.Del為下一題，1、2、3、4為選項(xiàng)A、B C D），再次提醒考試 注意事項(xiàng)，身份證、準(zhǔn)考證帶齊，給樹立正確的考試觀，給學(xué)員信心。附件二考證班學(xué)員考勤表班主任:序號(hào)學(xué)員姓名月 日月 日月 日月 日月 日推薦人上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午1234567891011121314151617181920報(bào)到 興遲到 0請假 X曠課結(jié)訓(xùn)人數(shù)：人附件三XX支公司X月（第X期）代理人考證培訓(xùn)班總結(jié)新華人壽XX支公司2006年*月份新人考證培訓(xùn)

14、班于2006.1. XX日一1月XX日在支公司培訓(xùn)教室舉行，考試成績*日 正式公布，現(xiàn)對本次培訓(xùn)班作一總結(jié)。學(xué)員人數(shù)缺勤一天以上人數(shù)參考人數(shù)通過人數(shù)通過率（%）市場排名備注（市場排名 前兩位，通過率）人0一、培訓(xùn)班組織狀況（一）、形式：本次培訓(xùn)班由支公司營銷培訓(xùn)部主辦XXX 擔(dān)任培訓(xùn)班班主任， 授課講師為XXX。培訓(xùn)班形式是純考證 培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間五天（全天）。前三天是教材章節(jié)串講、后 兩天是模擬考試及試卷點(diǎn)評。（二）、課程：整個(gè)課程設(shè)置注重了理解性的概念分析講解、課后練習(xí)、模擬考試的實(shí)戰(zhàn)演練。（三）、成績情況：最高分 85 分，最低分 65 分二、本班的成功之處1、2、3、4、三、本班有待改進(jìn)

15、的地方1、學(xué)員2、3、4、四、 改進(jìn)方案1、2、3、4、班主任：年月日附件四保險(xiǎn)代理人資格考試輔導(dǎo)差勤管理辦法（范本）保險(xiǎn)代理人資格考試輔導(dǎo)差勤管理辦法一、營銷部的工作1、機(jī)構(gòu)總經(jīng)理擬一份工作通知書，以領(lǐng)導(dǎo)的名義強(qiáng)調(diào)出勤的 重要性。2、制定合理、可行的差勤管理制度，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后與營銷部聯(lián) 合下發(fā)。3、每周對各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次考勤抽查并通報(bào)情況，同時(shí)給達(dá)標(biāo)和 未達(dá)標(biāo)的營業(yè)區(qū)、部經(jīng)理各發(fā)一封信。二、組訓(xùn)的工作1、召開主管會(huì)宣導(dǎo)輔導(dǎo)辦法及主管職責(zé)，或致營業(yè)部經(jīng)理、主 管一封信，知會(huì)上述事項(xiàng)并告知輔導(dǎo)的時(shí)間安排。2、開訓(xùn)時(shí)請營銷部經(jīng)理宣導(dǎo)差勤管理辦法。3、每日電話追蹤缺勤學(xué)員或其主管。4、偶爾請營銷部經(jīng)理

16、點(diǎn)考勤，以示重視。5、臨考前給考勤不合格者最后一次模擬考試的機(jī)會(huì)。三、差勤規(guī)定為保證輔導(dǎo)效果， 使學(xué)員順利通過保險(xiǎn)代理人資格考試， 取 得保險(xiǎn)代理人職業(yè)資格，特對學(xué)員出勤作如下規(guī)定：（一）出勤標(biāo)準(zhǔn)1、準(zhǔn)時(shí)：學(xué)員至少提前 5 分鐘到達(dá)教室，將所用書籍、資料、 文具等準(zhǔn)備妥當(dāng)；2、完整：不早退，認(rèn)真聽完全部課程；3、知會(huì)：遇不可抗力原因不能出席，請親自向班主任請假。（二）缺勤計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) :1、遲到、早退（ 30 分鐘以內(nèi)） 3 次視為曠課一次；2、凡未請假或請假未經(jīng)班主任批準(zhǔn)而未到視為曠課；3、請假（已批準(zhǔn)） 2 次視為曠課一次。（三）缺勤處理1 、曠課 3 次且指定模擬考試不合格者不予發(fā)放準(zhǔn)考證；2、考勤合格但指定模擬考試不合格者可繼續(xù)給予模擬測試機(jī)會(huì)；3、公司將對抽查出勤率情況予以通報(bào)， 對出勤率達(dá) 90 以上的 單位予以表揚(yáng)，對出勤率低于 70 的單位予以批評。分公司培訓(xùn)部 年