耐火材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望課件

1、耐火材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì) 徐殿利耐火材料屬無(wú)機(jī)非金屬材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色、水泥、玻璃、陶瓷、化工、機(jī)械、電力等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的高溫工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，是保證上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展必不可少的支撐材料。在高溫工業(yè)的發(fā)展中起著不可替代的重要作用。一、耐火材料工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2000年以來(lái)，是我國(guó)耐火材料工業(yè)發(fā)展速度最快的一個(gè)階段，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等高溫工業(yè)高速發(fā)展的強(qiáng)力拉動(dòng)下，耐火材料工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，效益增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，到目前為止已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和出口大國(guó)。（一）耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，滿足了國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需

2、要。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，20012013年耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中“十五”末比2001年增長(zhǎng)112.67%；“十一五”末比“十五”末增長(zhǎng)217.29%；2013年是2001年的8.34倍。20012013年我國(guó)耐火原料及制品生產(chǎn)量走勢(shì)見(jiàn)圖1。圖1 20012013年中國(guó)耐火原料及制品生產(chǎn)量的走勢(shì)2013年，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量2928.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.88%。其中，致密定型耐火制品1730.71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.93%；保溫隔熱耐火制品55.73萬(wàn)噸，同比降低2.67%；不定形耐火制品1141.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.24%。主要品種產(chǎn)量見(jiàn)圖2。圖2 我國(guó)耐火材料主要品種產(chǎn)量從產(chǎn)業(yè)區(qū)域

3、分布情況看，主要集中在河南、遼寧和山東三省，2013年三省耐火材料產(chǎn)量占全國(guó)耐材總量的78.94%。經(jīng)過(guò)十年多的努力，河南、山東發(fā)展成鋁硅系耐火材料的主產(chǎn)區(qū)，遼寧為鎂質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地。圖3 我國(guó)耐火材料主要生產(chǎn)?。ㄊ校┑漠a(chǎn)量近年來(lái)，我國(guó)耐火材料進(jìn)口量?jī)H占國(guó)內(nèi)耐火材料需求總量的0.1%左右，足以說(shuō)明我國(guó)耐火材料產(chǎn)品無(wú)論是數(shù)量、品種還是質(zhì)量等方面，基本能夠滿足國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。（二）耐火原料品級(jí)進(jìn)一步提升，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)耐火原料資源豐富。幾十年來(lái)，在耐火原料精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒、擴(kuò)大品種和提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。目前，全國(guó)可生產(chǎn)各種耐火原料十幾類(lèi)百余

4、種，產(chǎn)量高達(dá)3000多萬(wàn)噸，基本滿足了耐火材料生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。1.鎂質(zhì)耐火原料上個(gè)世紀(jì)80年代初，以天然菱鎂礦為原料，采用二步煅燒工藝生產(chǎn)出MgO95%的中檔鎂砂。在此基礎(chǔ)上，采用礦石浮選工藝，高溫重油堅(jiān)窯煅燒生產(chǎn)出MgO98%的高純鎂砂，并迅速應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。這是鎂質(zhì)耐火原料品位提升的重大突破。到目前為止，鎂質(zhì)耐火原料已形成了不同品級(jí)的產(chǎn)品序列，不但滿足國(guó)內(nèi)耐火材料的生產(chǎn)需要，同時(shí)每年出口100多萬(wàn)噸。圖4為20062013年鎂砂出口量。圖4 20062013年鎂砂出口量近年來(lái)，燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂產(chǎn)量合計(jì)均在1000萬(wàn)噸左右，礦石的年消耗量2000萬(wàn)噸以上。圖5-7為20062

5、013年燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂和輕燒鎂的年產(chǎn)量及增幅。圖5 20062013年燒結(jié)鎂砂產(chǎn)量及增幅圖6 20062013年電熔鎂砂產(chǎn)量及增幅圖7 20062013年輕燒鎂產(chǎn)量及增幅2.鋁硅質(zhì)耐火原料鋁硅質(zhì)耐火原料主要是高鋁礬土熟料和硬質(zhì)粘土熟料（焦寶石），其中高鋁礬土熟料需求量較大。圖8為20082013年耐火粘土出口量及增幅。按耐火制品產(chǎn)量及出口量計(jì)算得出高鋁礬土熟料和鋁土礦消耗量，如圖9所示。圖8 2008年2013年耐火粘土出口量及增幅圖9 2008年2013年高鋁礬土熟料和鋁土礦消耗量鋁硅系耐火原料品種較多，除高鋁礬土和硬質(zhì)粘土熟料外，電熔剛玉、燒結(jié)剛玉、碳化硅、輕質(zhì)耐火原料及各種合成耐火原

6、料等也發(fā)展很快。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)需求的不斷增加，產(chǎn)能也不斷擴(kuò)大。（三）優(yōu)勢(shì)企業(yè)自主創(chuàng)新能力和工藝裝備水平明顯提升2000年以來(lái)，耐火材料工業(yè)緊隨鋼鐵、水泥、有色和玻璃等下游行業(yè)快速發(fā)展和優(yōu)化升級(jí)的步伐，圍繞高溫工業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)對(duì)耐材的需求，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，保證了下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展的需要。針對(duì)冶金、水泥、玻璃等下游行業(yè)對(duì)耐材的新要求，各優(yōu)勢(shì)企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)合作，開(kāi)發(fā)出了性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品，如Si-SiC-棕剛玉高爐陶瓷杯、氮化硅結(jié)合碳化硅鋁電解槽、高效連鑄用不烘烤薄壁長(zhǎng)水口、金屬-氮化物結(jié)合滑板等。這些產(chǎn)品在下游企業(yè)廣泛應(yīng)用，取得了很好的使用效果。同時(shí)各企業(yè)積極

7、推動(dòng)耐材無(wú)鉻化技術(shù)，開(kāi)發(fā)出AOD爐用鎂鈣系列產(chǎn)品、水泥窯用鎂鋁尖晶石、鎂鐵尖晶石系列產(chǎn)品，RH爐用無(wú)鉻材料等，目前水泥窯用耐材無(wú)鉻化已完成近50%，70%左右的AOD爐已用鎂鈣磚代替鎂鉻磚，為環(huán)境保護(hù)和下游產(chǎn)品無(wú)鉻化提供技術(shù)支持。隨著耐火材料工業(yè)的快速發(fā)展，重點(diǎn)耐材企業(yè)的裝備不斷提升，自動(dòng)化水平逐漸提高。優(yōu)勢(shì)企業(yè)先后購(gòu)進(jìn)日本、德國(guó)全自動(dòng)液壓機(jī)、機(jī)械手、混砂機(jī)等先進(jìn)設(shè)備。同時(shí)，國(guó)內(nèi)福州海源、山東桑德機(jī)械、遼鍛等設(shè)備制造企業(yè)研制生產(chǎn)的液壓成型設(shè)備、電動(dòng)螺旋壓磚機(jī)等，在各耐火材料企業(yè)也取得了廣泛應(yīng)用。在耐材企業(yè)的裝備水平上了一個(gè)新臺(tái)階的同時(shí)，生產(chǎn)自動(dòng)化程度提高，人工成本降低，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性也有了很大

8、提高。近幾年，河南、山西在節(jié)能減排和環(huán)保治理中，在先后拆除落后燃煤倒煙窯的同時(shí)，新建了一批先進(jìn)的隧道窯和梭式窯，提高了耐材生產(chǎn)企業(yè)的熱工裝備整體水平。（四）企業(yè)聯(lián)合重組步伐加快，形成了幾個(gè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型耐材企業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐步完善，生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)意識(shí)和自主研發(fā)能力明顯增強(qiáng)?！笆晃濉币詠?lái)耐材行業(yè)聯(lián)合重組步伐明顯加快，跨省市的聯(lián)合重組取得了突破性進(jìn)展。國(guó)內(nèi)耐材企業(yè)通過(guò)自身發(fā)展和聯(lián)合重組等方式擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，逐步形成了一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型耐材企業(yè)。目前，企業(yè)跨區(qū)域聯(lián)合重組的勢(shì)頭仍在繼續(xù)。2013年銷(xiāo)售收入前15名國(guó)內(nèi)耐材企業(yè)年銷(xiāo)售收入見(jiàn)圖10。圖10 2013年銷(xiāo)售收入前15名的國(guó)

9、內(nèi)耐材企業(yè)銷(xiāo)售收入二、我國(guó)耐火材料工業(yè)在國(guó)際耐材市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)和地位在市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)耐火材料工業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品種結(jié)構(gòu)不斷完善。到目前為止，我國(guó)耐火材料產(chǎn)品的品種和總量不僅滿足了國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，而且出口量也逐年遞增，市場(chǎng)遍及亞洲、歐洲和美洲等150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口量已多年穩(wěn)居世界第一。我國(guó)耐火制品出口量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2008年出口量突破200萬(wàn)噸，達(dá)210萬(wàn)噸。2009年受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，出口量145萬(wàn)噸。2012年又一次突破200萬(wàn)噸，達(dá)203.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%。2013年受市場(chǎng)需求的影響，耐火制品出口量176.9

10、1萬(wàn)噸，同比降低13.27%。20012013十三年間我國(guó)耐火制品的出口量及增長(zhǎng)情況見(jiàn)圖11，2013年耐火制品出口的主要去向見(jiàn)圖12。圖11 20012013年我國(guó)耐火制品的出口量及增長(zhǎng)情況圖12 2013年耐火制品出口的主要去向（一）國(guó)外耐火材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)目前，全球耐火材料產(chǎn)量約4500萬(wàn)噸左右，中國(guó)耐火材料產(chǎn)量約占全球耐材總量的65%左右，其他產(chǎn)量主要集中在歐盟、獨(dú)聯(lián)體、美國(guó)、日本和韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，見(jiàn)圖13。圖13 2013年世界耐火材料的產(chǎn)量分布國(guó)外耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有如下特點(diǎn)：1.通過(guò)并購(gòu)、重組和淘汰落后提高耐材工業(yè)生產(chǎn)集中度發(fā)達(dá)國(guó)家上個(gè)世紀(jì)九十年代以來(lái)的并購(gòu)、重組和在市場(chǎng)經(jīng)

11、濟(jì)運(yùn)行中自然淘汰，使生產(chǎn)集中度迅速提高，如日本上世紀(jì)50年代有100余家耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，幾十年來(lái)，通過(guò)并購(gòu)、重組和在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮中倒閉、商標(biāo)注銷(xiāo)等形式，到目前為止，僅有60余家耐材企業(yè)。又如1970年美國(guó)的7家獨(dú)立的耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)多次并購(gòu)重組，到2001年合并成一個(gè)公司，即“RHI耐火材料”。2.耐材總量增長(zhǎng)逐步減弱，產(chǎn)品附加值穩(wěn)步提高在耐火材料需求量相對(duì)穩(wěn)定的前提下，由于耐火材料品種結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，將使耐火材料的需求量減少，但產(chǎn)品附加值仍在穩(wěn)步提高。美國(guó)、日本和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家呈現(xiàn)了耐火材料銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)幅度高于耐材產(chǎn)量的增長(zhǎng)幅度的良性發(fā)展態(tài)勢(shì)。特別是有的國(guó)家耐材產(chǎn)

12、量在逐年下降，而銷(xiāo)售收入在逐年增長(zhǎng)。3.耐火材料行業(yè)向組建大型企業(yè)集團(tuán)方向發(fā)展目前，通過(guò)上百家企業(yè)的并購(gòu)重組和企業(yè)自身發(fā)展，耐火材料產(chǎn)業(yè)形成了多家大型企業(yè)集團(tuán)。2013年世界大型耐火材料公司銷(xiāo)售收入見(jiàn)圖14。大型企業(yè)集團(tuán)使生產(chǎn)集約化程度不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸延伸，并利用其強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力及品牌優(yōu)勢(shì)，以謀取更大的利潤(rùn)空間。圖14 2013年全球前十強(qiáng)耐材企業(yè)銷(xiāo)售額（二）我國(guó)耐火材料行業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)我國(guó)具有豐富的耐火原料資源，菱鎂礦、鋁土礦、石墨等為我國(guó)重要的耐火原料資源，均以?xún)?chǔ)量大、品位高、易開(kāi)采著稱(chēng)。我國(guó)耐火原料在精選、提純、均化、合成、改性、高溫煅燒，擴(kuò)展品種和提高質(zhì)量等方面取得了顯著成效。

13、目前，全國(guó)可生產(chǎn)的各類(lèi)耐火原料有十幾類(lèi)百余種，產(chǎn)量高達(dá)3000多萬(wàn)噸。1.菱鎂礦目前，世界已探明菱鎂礦儲(chǔ)量約126.25億噸，主要分布在中國(guó)、朝鮮、俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)。其中晶質(zhì)菱鎂礦116.10億噸，占菱鎂礦資源總量的91.96%，隱晶質(zhì)菱鎂礦10.15億噸，占8.04%。菱鎂礦資源儲(chǔ)量較大的國(guó)家儲(chǔ)量所占比例見(jiàn)圖15。其中，中國(guó)、朝鮮和俄羅斯占全球總儲(chǔ)量的74.39%。分布情況見(jiàn)表1。圖15 菱鎂礦資源儲(chǔ)量較大國(guó)家表1 世界菱鎂礦的分布情況國(guó)家或地區(qū)總量/百萬(wàn)噸晶質(zhì)菱鎂礦/百萬(wàn)噸隱晶質(zhì)菱鎂礦/百萬(wàn)噸國(guó)家或地區(qū)總量/百萬(wàn)噸晶質(zhì)菱鎂礦/百萬(wàn)噸隱晶質(zhì)菱鎂礦/百萬(wàn)噸阿爾巴尼亞1.31.3巴基斯坦121

14、2澳大利亞682132.3549.7菲律賓66.4奧地利3030波蘭1212巴西562562羅馬尼亞22加拿大64俄羅斯275027455中國(guó)3642357171沙特阿拉伯42402埃及55塞爾維亞13.813.8希臘3030斯洛伐克12401240印度245.218659.2南非1818伊朗3.33.3西班牙3030哈薩克斯坦55土耳其150150科索沃88烏克蘭55尼泊爾6666美國(guó)6666朝鮮30003000總計(jì)1262511610.31014.72.鋁硅系原料我國(guó)鋁土礦的分布見(jiàn)圖16， 山西、河南、廣西和貴州四省占全國(guó)總儲(chǔ)量的91.13%。我國(guó)高鋁粘土和耐火粘土的分布分別見(jiàn)圖17和圖1

15、8。我國(guó)高嶺土資源分布全國(guó)各地。如果把煤系高嶺巖和鋁土礦傍生硬質(zhì)粘土統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，全國(guó)資源總儲(chǔ)量更大。圖16我國(guó)鋁土礦的分布圖17我國(guó)耐火粘土的分布圖18我國(guó)高鋁粘土礦的分布3.石墨我國(guó)的石墨資源也頗豐富，主要出產(chǎn)在黑龍江和山東省。全世界已探明石墨礦物儲(chǔ)量3.7億噸，我國(guó)儲(chǔ)量及產(chǎn)銷(xiāo)量均居世界首位，在國(guó)際石墨市場(chǎng)上有著舉足輕重的地位。石墨由于特殊的地質(zhì)成因和性質(zhì)，一直是軍工與現(xiàn)代工業(yè)及高、新技術(shù)發(fā)展中不可或缺的重要戰(zhàn)略資源。圖19我國(guó)石墨（晶質(zhì)）的分布（三）我國(guó)耐火材料市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)中國(guó)不但是耐火材料生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是耐火材料的消耗大國(guó)。主要下游行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模均排世界前列。2013年重點(diǎn)下游行業(yè)產(chǎn)量及占世界

16、總產(chǎn)量比例見(jiàn)表2。歐盟耐火材料制造者聯(lián)合會(huì)對(duì)2011年全球耐火材料產(chǎn)量調(diào)查結(jié)果顯示，2011年全球耐火材料產(chǎn)量為4275萬(wàn)噸。其中中國(guó)耐材產(chǎn)量2950萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的69%。如果扣除出口195萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)企業(yè)在保持年末庫(kù)存平衡的情況下，2011年國(guó)內(nèi)消耗耐火材料為2755萬(wàn)噸（包括陶瓷、火電、機(jī)械、化工等高溫工業(yè)的消耗量），占世界耐材消耗總量的65%。因此，不管經(jīng)濟(jì)形勢(shì)如何變化，中國(guó)依然是耐火材料產(chǎn)品的“大市場(chǎng)”，為耐火材料工業(yè)帶來(lái)了廣闊的發(fā)展空間。表2 2013年重點(diǎn)下游行業(yè)產(chǎn)量及占世界總產(chǎn)量比例主要下游行業(yè)產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量比例（%）粗鋼（億噸）7.7949.3水泥（億噸）24.1450十種

17、有色金屬（萬(wàn)噸）402925玻璃（億重量箱）7.7960（四）我國(guó)耐火材料人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì)中國(guó)是培養(yǎng)和從事耐火材料專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員最多的國(guó)家。武漢科技大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、河南科技大學(xué)、北京科技大學(xué)、鄭州大學(xué)等高校均開(kāi)設(shè)耐火材料專(zhuān)業(yè)學(xué)科，每年為耐材行業(yè)培養(yǎng)大量的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。同時(shí)設(shè)立了研究機(jī)構(gòu)，實(shí)行了產(chǎn)學(xué)研用一體化的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制。加強(qiáng)了與生產(chǎn)企業(yè)的合作，為耐火材料行業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展提供了技術(shù)保證。雖然我國(guó)的資源豐富、市場(chǎng)大、人員多，但行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不明顯，這是我們今后努力的方向。三、制約我國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題（一）原料礦產(chǎn)資源問(wèn)題雖然我國(guó)耐火礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富，但長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)礦產(chǎn)資源規(guī)劃不合理，

18、重開(kāi)發(fā)而輕保護(hù)，濫采濫挖、破壞和浪費(fèi)現(xiàn)象較嚴(yán)重，如山西、河南的優(yōu)質(zhì)鋁礬土資源幾乎全部配置給了氧化鋁行業(yè)。這種不合理規(guī)劃不但造成了資源浪費(fèi)，也影響到耐火材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全，如山東優(yōu)質(zhì)焦寶石已瀕于枯竭，鋯英砂、鉻鐵礦等少數(shù)特種耐火原料資源缺乏。1.菱鎂礦開(kāi)采存在的主要問(wèn)題一是未能按采礦設(shè)計(jì)正規(guī)開(kāi)采。在目前開(kāi)采的礦區(qū)中，有的礦區(qū)有礦山設(shè)計(jì)院的開(kāi)采設(shè)計(jì)，有的礦區(qū)沒(méi)有開(kāi)采設(shè)計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近十余年以來(lái)，一些有開(kāi)采設(shè)計(jì)的礦區(qū)沒(méi)有按開(kāi)采設(shè)計(jì)或沒(méi)有完全按開(kāi)采設(shè)計(jì)進(jìn)行開(kāi)采，沒(méi)有開(kāi)采設(shè)計(jì)的礦區(qū)更是無(wú)序開(kāi)采，濫采亂挖現(xiàn)象嚴(yán)重。這樣下去，將造成礦山的服務(wù)年限縮短、資源的損失浪費(fèi)嚴(yán)重。二是剝巖欠賬較為嚴(yán)重。由于不按開(kāi)

19、采設(shè)計(jì)中確定的“剝采比”或無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)采，出現(xiàn)了“只采不剝”、“多采少剝”和“采富棄貧”等問(wèn)題。2004年由中國(guó)耐材協(xié)會(huì)組織對(duì)遼寧省12個(gè)重點(diǎn)礦區(qū)進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)初步測(cè)算，剝巖欠賬約1.0億噸左右。礦山采剝失調(diào)造成了礦石的品級(jí)失調(diào)。有的重點(diǎn)整體礦場(chǎng)分別由多家分采，向下挖坑采礦，形成多個(gè)露天坑。有的礦區(qū)表面無(wú)礦可挖，順礦脈摳洞采礦，嚴(yán)重違反了采礦規(guī)程，使回采率大幅降低。還有的礦區(qū)級(jí)外礦及巖石無(wú)序堆放，堆積在已剝巖的礦體上，將造成二次剝巖。2.鋁土礦存在的主要問(wèn)題目前，世界已探明耐火鋁粘土資源的國(guó)家49個(gè)，但擁有一水鋁石（耐火材料生產(chǎn)所需的優(yōu)質(zhì)原料）的只有我國(guó)和圭亞那。其他國(guó)家均為三水鋁石（氧化鋁生產(chǎn)所需

20、的優(yōu)質(zhì)原料）。我國(guó)耐火鋁粘土資源主要分布在山西、河南、貴州和廣西等省區(qū)。當(dāng)前，在耐火鋁粘土的開(kāi)采、使用和管理方面存在以下主要問(wèn)題。耐火鋁粘土資源配置不合理。目前我國(guó)的耐火鋁粘土資源主體礦塊絕大部分配置給氧化鋁行業(yè)，耐火材料行業(yè)多年來(lái)只能在小礦體群采的小企業(yè)中收購(gòu)。而在群采過(guò)程中，私挖濫采導(dǎo)致浪費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重。經(jīng)東北大學(xué)有色冶金專(zhuān)業(yè)的教授測(cè)算，以進(jìn)口的三水鋁石為原料，每噸氧化鋁的成本為10001200元/噸。如用國(guó)內(nèi)的一水鋁石生產(chǎn)，每噸氧化鋁的成本為16001800元/噸，成本增加30%左右。而耐火材料用一水鋁石為原料生產(chǎn)比用三水鋁石成本則可降低30%左右。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)耐火鋁粘土資源之所以絕大部

21、分配置給氧化鋁行業(yè)，是因?yàn)殇X工業(yè)規(guī)模及占GDP比例比耐火材料行業(yè)大。但從另一個(gè)角度看，若耐火材料工業(yè)生產(chǎn)所需原料資源沒(méi)有保障，所有高溫工業(yè)的生產(chǎn)都將受到嚴(yán)重影響。在制約我國(guó)耐火材料工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的諸多問(wèn)題中，資源問(wèn)題尤為突出，并且正向不斷加劇的方向發(fā)展，應(yīng)引起各企業(yè)和政府部門(mén)的高度關(guān)注。如果“十二五”期間資源配置和資源合理開(kāi)發(fā)問(wèn)題不能得到很好地解決，諸多耐火材料企業(yè)將面臨“無(wú)米之炊”的境況。不但會(huì)影響耐火材料產(chǎn)業(yè)的安全和地方經(jīng)濟(jì)的平衡發(fā)展，而且會(huì)影響我國(guó)高溫工業(yè)及高溫技術(shù)的進(jìn)步，并在一定程度上影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平衡發(fā)展。（二）生產(chǎn)集中度低由于耐火材料行業(yè)生產(chǎn)工藝流程短，建廠投資小，在耐火材料發(fā)展過(guò)

22、程中一大批中小耐材企業(yè)涌現(xiàn)出來(lái)，并造成了耐材行業(yè)“小、多、散”的狀況。按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2007年全國(guó)銷(xiāo)售收入大于500萬(wàn)元的耐火原材料企業(yè)平均銷(xiāo)售收入僅6500萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近幾年的重組整合，規(guī)模以上企業(yè)，即銷(xiāo)售收入高于2000萬(wàn)元的企業(yè)平均銷(xiāo)售收入約為1.0億元。如果將規(guī)模以下小企業(yè)計(jì)算在內(nèi)，平均銷(xiāo)售收入將更低。我國(guó)耐火材料產(chǎn)量占全球總量的65%左右，但世界銷(xiāo)售收入前10名企業(yè)中沒(méi)有中國(guó)企業(yè)。按工信部下發(fā)的“關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展若干意見(jiàn)”中的發(fā)展目標(biāo)要求，2015年前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到25%，2020年要達(dá)到45%。就目前耐火材料行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，任重而道遠(yuǎn)。（三）耐材行業(yè)產(chǎn)

23、能過(guò)剩突出，市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重耐火材料產(chǎn)能已由“結(jié)構(gòu)性過(guò)?！鞭D(zhuǎn)變?yōu)椤叭孢^(guò)剩”，導(dǎo)致產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)，市場(chǎng)秩序混亂，產(chǎn)品利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮小，且短期內(nèi)僅靠行業(yè)自律難以改變。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，鎂質(zhì)耐火原料和燒成耐火制品、鎂碳磚（含鋁鎂碳、鎂鋁碳磚）及連鑄用“三大件”、滑板的產(chǎn)能過(guò)剩非常嚴(yán)重。1.燒結(jié)鎂砂產(chǎn)能1100萬(wàn)噸/年，約是全國(guó)燒結(jié)鎂砂產(chǎn)量的2.2倍；電熔鎂砂產(chǎn)能360萬(wàn)噸/年，約是全國(guó)電熔鎂砂產(chǎn)量的2.1倍。2.燒成耐火制品僅山東省、營(yíng)口市、海城市、新密市、鞏義市等地區(qū)及陽(yáng)泉郊區(qū)、中鋼洛耐公司、山西西小坪等幾個(gè)大廠，共有隧道窯1127條，梭式窯649座，產(chǎn)能2513萬(wàn)噸，約是全國(guó)致密定型耐火制品產(chǎn)量的

24、1.4倍。3.含碳耐火制品（鎂碳、鋁鎂碳和鎂鋁碳磚）產(chǎn)能360萬(wàn)噸/年（二班生產(chǎn)），約是全國(guó)含碳耐火制品產(chǎn)量的1.2倍。4.31家連鑄用“三大件”和滑板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分別為18和21萬(wàn)噸，產(chǎn)能大大高于市場(chǎng)需求，導(dǎo)致了連鑄“三大件”和滑板的價(jià)格大幅下降。例如，板坯連鑄侵入式水口從原12萬(wàn)元/噸左右，降到目前的4萬(wàn)元/噸左右；長(zhǎng)水口從原4.5萬(wàn)元/噸左右，降到目前1.8萬(wàn)元/噸左右；鋁鋯碳滑板從原3.5萬(wàn)元/噸，降到目前1.8萬(wàn)元/噸左右等。耐火材料市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩由來(lái)已久。產(chǎn)能過(guò)剩必然導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格下降。這使得耐材企業(yè)在下游行業(yè)利潤(rùn)豐厚的年代也處于微利經(jīng)營(yíng)的狀況。近年來(lái)耐火材料產(chǎn)能進(jìn)入“

25、全面過(guò)?！保髽I(yè)利潤(rùn)更是微薄。（四）自主創(chuàng)新能力不足由于耐火材料行業(yè)的利潤(rùn)水平不斷下降，全行業(yè)的研發(fā)投入增長(zhǎng)較慢，研發(fā)平臺(tái)建設(shè)落后于目前的形勢(shì)要求；缺乏公益性的研究機(jī)構(gòu)；研發(fā)團(tuán)隊(duì)的水平不高，研發(fā)的手段還較落后；研發(fā)資源的配置不合理，基礎(chǔ)研究相對(duì)薄弱，創(chuàng)新能力明顯不足。同時(shí)，研發(fā)項(xiàng)目前瞻性不強(qiáng)，生產(chǎn)與應(yīng)用的銜接不夠順暢，應(yīng)用過(guò)程中的問(wèn)題解決不夠及時(shí)精確，難以很好地引領(lǐng)和支撐耐火材料行業(yè)今后的發(fā)展。四、耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2000年以來(lái)，耐火材料行業(yè)工業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)高速發(fā)展階段，耐材工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)兩旺、效益增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)高溫工業(yè)所用耐材基本自給，出口量不斷增加，已成為世界耐火材料的生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國(guó)。下

26、一步，耐火材料及主要下游行業(yè)生產(chǎn)增速將進(jìn)一步放緩，國(guó)內(nèi)耐火材料的需求量呈下降趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，整合研發(fā)資源、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、推動(dòng)聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度和整體競(jìng)爭(zhēng)能力。（一）耐火材料需求量下降趨勢(shì)1.主要下游行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量將逐步進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)我國(guó)鋼材、水泥、玻璃等行業(yè)產(chǎn)品需求經(jīng)過(guò)2000年以來(lái)的高速增長(zhǎng)，將逐步進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)，產(chǎn)品增速將進(jìn)一步放緩，在峰值平臺(tái)區(qū)波動(dòng)運(yùn)行，不會(huì)呈現(xiàn)大起大落，產(chǎn)品產(chǎn)量和耐材需求量將相對(duì)穩(wěn)定。2.下游行業(yè)產(chǎn)能增速將進(jìn)一步放緩耐火材料的主要下游行業(yè)均屬產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)，固定資產(chǎn)投資，特別是新建項(xiàng)目將快速減少，因此基建用耐火材料需求量將逐漸下降。3.耐火材料的

27、消耗將逐漸下降隨著耐火材料的品種研發(fā)和質(zhì)量的穩(wěn)定提高，耐火材料的消耗將逐步降低。目前鋼鐵行業(yè)整體承包耐火材料消耗已下降到15kg/t左右，新干法水泥窯用耐火材料消耗已下降到0.5kg/t熟料，浮法玻璃窯壽命也基本達(dá)到了8年的水平。綜上所述，預(yù)計(jì)23年內(nèi)，國(guó)內(nèi)耐火材料需求量將降至2400萬(wàn)噸左右。如出口量保持在200萬(wàn)噸左右，年生產(chǎn)總量將維持在2600萬(wàn)噸左右。（二）耐火材料行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高近年來(lái)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)在自身發(fā)展的基礎(chǔ)上，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方式進(jìn)行戰(zhàn)略重組，組建大型企業(yè)集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)耐火材料工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。尤其是2010年以來(lái)發(fā)展較快。2013年全國(guó)耐材企業(yè)銷(xiāo)售收入前1

28、0家銷(xiāo)售收入為169.40億元，比2011年增長(zhǎng)7.69%。前10家占14.12%。前15家占17.42%。目前，以大型企業(yè)為龍頭、以產(chǎn)品為基礎(chǔ)、以產(chǎn)權(quán)為紐帶，跨所有制、跨地區(qū)的聯(lián)合重組勢(shì)頭仍在繼續(xù)，將有利于行業(yè)生產(chǎn)集中度的提高。（三）對(duì)行業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)看法進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，全國(guó)各行業(yè)都得到了高速發(fā)展，耐火材料行業(yè)在高溫工業(yè)高速發(fā)展的拉動(dòng)和耐材行業(yè)員工的努力下，也得到了快速發(fā)展。全國(guó)耐火原材料產(chǎn)量從2000年的1000多萬(wàn)噸，到現(xiàn)在的每年6000多萬(wàn)噸，2013年耐火制品產(chǎn)量2928萬(wàn)噸，約占世界耐材產(chǎn)量的65%以上。近年來(lái)，耐火材料出口量200萬(wàn)噸左右，2013年出口量176.91萬(wàn)噸。到目前為

29、止，已成為名符其實(shí)的耐火材料生產(chǎn)和出口大國(guó)。但是，10年來(lái)，在快速發(fā)展的過(guò)程中，也存在一些問(wèn)題，有些教訓(xùn)是深刻的。一是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。一個(gè)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩最明顯的表現(xiàn)主要是兩個(gè)方面。一是行業(yè)內(nèi)企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相殺價(jià)；二是下游行業(yè)持續(xù)壓低采購(gòu)價(jià)格，無(wú)端拖欠貨款。這兩個(gè)方面的問(wèn)題已經(jīng)困惑我們很長(zhǎng)時(shí)間。二是品種結(jié)構(gòu)問(wèn)題。近年來(lái)一直強(qiáng)調(diào)說(shuō)，我們的普通產(chǎn)品比例高，高端產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品比例低，企業(yè)應(yīng)上高技術(shù)含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但有些問(wèn)題值得我們思考。1.怎樣的結(jié)構(gòu)才叫合理呢？高端品種比例大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)就合理嗎？從需求的角度看，高端品種比例大，并不能說(shuō)明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一定合理。應(yīng)該是下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品和品

30、種的需求結(jié)構(gòu)，才是合理結(jié)構(gòu)，絕不是高端品種越多越合理。如果我們“三大件”產(chǎn)品占總產(chǎn)量的1%，就是30萬(wàn)噸/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)需求。這樣的結(jié)構(gòu)肯定不合理。2.哪些品種是高端產(chǎn)品？哪些又是高技術(shù)含量產(chǎn)品？大家都能生產(chǎn)的產(chǎn)品還算是高技術(shù)含量和高端產(chǎn)品嗎？我認(rèn)為，同類(lèi)產(chǎn)品相比，看誰(shuí)的產(chǎn)品質(zhì)量好、成本低、市場(chǎng)占有率高。在目前情況下，只要有利潤(rùn)就是好產(chǎn)品，哪怕普通粘土磚也是如此。3.哪些品種是高附加值的產(chǎn)品？由于產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的市場(chǎng)秩序混亂，競(jìng)相殺價(jià)，所有品種的利潤(rùn)空間都不大，甚至有些過(guò)去利潤(rùn)頗豐的產(chǎn)品目前都已呈現(xiàn)出了微利狀態(tài)。如鎂炭磚，板坯連鑄侵入式水口，氮化硅結(jié)合碳化硅磚等。三是與國(guó)際先進(jìn)水平比我們存在的

31、差距。2011年，中國(guó)耐材產(chǎn)量占全球的69%，但銷(xiāo)售收入前10名的企業(yè)中沒(méi)有中國(guó)企業(yè)。說(shuō)明我們的企業(yè)規(guī)模不大，實(shí)力也不強(qiáng)，“小、多、散”的狀態(tài)一直未能改變，集中度太低。據(jù)PRE統(tǒng)計(jì)，2011年歐洲耐材產(chǎn)量600萬(wàn)噸，年?duì)I業(yè)額46億歐元，綜合平均價(jià)格6000元/噸以上，遠(yuǎn)高于我們的產(chǎn)品平均價(jià)格。五、強(qiáng)化與下游企業(yè)的合作，建立互惠共贏的供需關(guān)系鋼鐵行業(yè)是對(duì)耐火材料需求品種最多、數(shù)量最大的行業(yè)，需求量約占全國(guó)耐火材料總量的55%左右。（一）鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展拉動(dòng)了耐火材料的技術(shù)進(jìn)步，供需雙方的技術(shù)合作推動(dòng)了互惠共贏的供需關(guān)系建立。1.20世紀(jì)70年代，鋼鐵工業(yè)強(qiáng)化冶煉技術(shù)的發(fā)展，大型轉(zhuǎn)爐的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)

32、了轉(zhuǎn)爐爐齡從100爐到1000爐的跨越。2.20世界80年代中期以后，隨著寶鋼的建設(shè)投產(chǎn)，耐火材料配套項(xiàng)目的實(shí)施、引進(jìn)、消化和移植進(jìn)度的加快，推動(dòng)了耐火材料品種的不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，噸鋼耐火材料消耗不斷降低。3.2000年以來(lái)，在鋼鐵、建材、有色等高溫工業(yè)高速發(fā)展的拉動(dòng)下，耐火材料工業(yè)進(jìn)入有史以來(lái)發(fā)展速度最快的階段。產(chǎn)量、品種和質(zhì)量基本能夠滿足鍋內(nèi)鋼鐵等高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)發(fā)展的需要。（二）耐火材料行業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及存在的主要問(wèn)題1.產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)局面依然沒(méi)有改變耐材行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩更為突出，且先于鋼鐵等主要下游行業(yè)。由于耐火材料企業(yè)投資小、建設(shè)期短，在上世紀(jì)80年代民營(yíng)耐材企業(yè)異軍突起。2000年以來(lái)，在鋼鐵等主要下游行業(yè)高速發(fā)展、效益豐厚的年代，耐材行業(yè)搶先跟進(jìn)。雖然取得了快速發(fā)展和一定的經(jīng)濟(jì)效益，但無(wú)序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也隨之產(chǎn)生。企業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、需方無(wú)端壓價(jià)和拖欠貨款早已是耐材市場(chǎng)的普遍現(xiàn)象，而且愈演愈烈。這也是一個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的必然體現(xiàn)。2013年，主要下游行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況雖然有所好轉(zhuǎn)，但也只是在效益低位徘徊中但波動(dòng)增長(zhǎng)，目前的經(jīng)營(yíng)狀況短期內(nèi)難