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1、2010青島橡膠國(guó)際論壇匯報(bào)總結(jié)年國(guó)慶節(jié)一、中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)范仁德2010上半年保持了 2009年底的良好勢(shì)頭,年初時(shí)表現(xiàn)出較高的增長(zhǎng)幅度, 此后增幅逐漸回落,趨于平穩(wěn)。上半年的出口形勢(shì)基本穩(wěn)定,整體的狀況好于預(yù) 期。行業(yè)盈利能力與去年同期相比,有較大幅度的下滑,行業(yè)運(yùn)行的難度加大。上半年的高增長(zhǎng)為全年行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展奠定了一個(gè)非常的基礎(chǔ),下半 年增度將繼續(xù)回落,全年增幅將好于 2009年。2010年及今后中國(guó)橡膠的需求進(jìn) 繼續(xù)平穩(wěn)的增加。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)的基本確立,下半年出口將基本保持穩(wěn) 定人民幣升值對(duì)行業(yè)近期運(yùn)行有一定的阻力,但從行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看是利大于 弊。二、中科院金融市場(chǎng)
2、研究所金融市場(chǎng)咨詢室主任曹紅輝第一個(gè)判斷,全球經(jīng)濟(jì)大體恢復(fù)到2003-2004年也就是說危機(jī)前的水平,但 是各國(guó)復(fù)蘇的程度是不一樣的,但是大部分的經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇是華麗的。第二個(gè)判斷,增速的下滑是我們主動(dòng)的政策調(diào)整的一個(gè)結(jié)果。第三個(gè)判斷,就是我們?cè)鲩L(zhǎng)的三大動(dòng)力的增長(zhǎng)速度開始減緩 第四個(gè)判斷,就是受貨幣信貸投放過多,實(shí)際通脹水平可能高于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。三、國(guó)際橡膠研究機(jī)構(gòu)前任秘書長(zhǎng)斯密特(一)消費(fèi)預(yù)測(cè) 橡膠每年增長(zhǎng)占世界1、年增長(zhǎng)率%20083.02009-0.620104.220114.32012-20154.52016-20203.8GDP勺比率2、車輛產(chǎn)量增長(zhǎng)年增長(zhǎng)率%乘用車輕型卡車重型卡車2008-
3、4.7-1.0-1.32009-10.5-12.2-20.2201013.722.720.920117.23.610.32012-20153.44.85.92016-20200.11.50.73、輪胎產(chǎn)量增長(zhǎng)年增長(zhǎng)率%乘用車輪胎輕型卡車輪胎重型卡車輪胎2008-0.9-1.0-2.12009-5.8-5.8-8.720108.710.613.620115.66.87.82012-20153.75.75.92016-20201.93.53.14、橡膠消費(fèi)量增長(zhǎng)年增長(zhǎng)率%輪胎部分橡膠制品消費(fèi)總數(shù)2008-2.6-4.9-3.62009-6.9-7.5-7.2201011.213.012.02011
4、6.46.96.62012-20154.71.43.32016-20202.50.71.8(二八產(chǎn)量預(yù)測(cè):里,2005年-2008年開始大量的重新種植,然后導(dǎo)致大部分的重新種植都是在這 些年份進(jìn)行的。這會(huì)產(chǎn)生影響,2005年種植的樹到2012年之前是沒有什么產(chǎn)量 的,這張圖在1998-1999年價(jià)格很低,我們的實(shí)際產(chǎn)量就低于正常產(chǎn)量, 當(dāng)價(jià)格 高漲的時(shí)候,實(shí)際產(chǎn)量就大于正常產(chǎn)量。在2009年的時(shí)候,產(chǎn)量也是大于正常產(chǎn)量的。未來2年橡膠產(chǎn)量不會(huì)增,因?yàn)?008年種的樹在2012年前是不可以割 膠的,在2005-2008年集中種植的樹木會(huì)讓橡膠數(shù)的產(chǎn)量在 2011年之后加速上 升。(三八價(jià)格預(yù)測(cè):
5、根據(jù)斯密特的數(shù)據(jù)模型判斷,天膠將在2012年前保持強(qiáng)勢(shì),攀升至接近于4000 美金/噸,2013年高位震蕩,2014-2015年選擇下行,到2018年回到2000美金/ 噸以下。四、中國(guó)天然橡膠協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)朱秀巖1、種植規(guī)模逐漸的擴(kuò)大我國(guó)天然橡膠種植面積、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(單位:萬公頃、公斤 /公頃、萬噸)年份種植面積新增面積開割面積單產(chǎn)年產(chǎn)200366.13.6343.61296200469.64.0345.21268200574.14.4247.1108254.1200677.65.8249.5112853.8200787.56.5150.3116858.8200893.24.9152.010535
6、4.8200997.56.3054.5118264.62、2010年天膠生產(chǎn)情況預(yù)測(cè)2010是一個(gè)氣侯異常、各種自然災(zāi)害頻發(fā)的年份,大部分植膠區(qū)相繼受到 了去冬寒流、今春干旱、夏季水澇等,不同程度的影響,但是由于新開隔膠園的 增加以及病蟲害沒有大范圍爆發(fā),天然橡膠的生產(chǎn)狀況總體上講是比較平穩(wěn)的。 近期的不完全統(tǒng)計(jì),今年新增種植膠園大概是4萬公頃左右,預(yù)計(jì)年末種植總面積大概可以達(dá)到 100 萬公頃,開割膠園 56.7 萬公頃,其中 1-6 月全國(guó)天然膠產(chǎn) 量已達(dá)到 18.18 萬噸,同意增長(zhǎng) 6.3%,8月底預(yù)計(jì)總產(chǎn)量可達(dá) 35萬噸,如果 9-12 月沒有重大災(zāi)害性氣侯或其他嚴(yán)重影響的話, 預(yù)計(jì)
7、橡膠生產(chǎn)仍可與去年持平或者 略有增加, 如果說樂觀的估計(jì), 總產(chǎn)有望超過歷史最高水平, 今年橡膠總產(chǎn)量可 以達(dá)到 67 萬公頃左右。3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì), 僅上半年,進(jìn)口天然橡膠達(dá) 83.6 萬噸,比上年同期增長(zhǎng) 1.2%, 進(jìn)口天然橡膠含量 95%以上的復(fù)合達(dá)到 49.3 萬噸,比上年同期增長(zhǎng) 10.7%。自從 6月份以來,因?yàn)椴少?gòu)貿(mào)易日趨頻繁,下半年有望出現(xiàn)一個(gè)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭,當(dāng) 然這是樂觀的估計(jì),如果照此估算,預(yù)計(jì)今年我國(guó)天然橡膠消費(fèi)量有可能達(dá)到 350-360 萬噸,相應(yīng)的天然橡膠的進(jìn)口量將大約在 285-290 萬噸左右,比上年同 期增長(zhǎng) 4%以上。4、中國(guó)天然橡膠市場(chǎng)發(fā)展
8、趨勢(shì)有關(guān)專家預(yù)計(jì)全球汽車產(chǎn)量在今年將增長(zhǎng) 15.3 個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到 7300 萬輛, 2010-2020 期間,汽車年均符合增長(zhǎng)率為 2.3%,因而全球輪胎產(chǎn)量在 2010 年將 增長(zhǎng) 9.6 個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到 15億只, 2010-2020 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.5%,預(yù)計(jì) 2020 年全球輪胎產(chǎn)量將達(dá)到 21 億只,天然橡膠的年消費(fèi)量將達(dá)到 1418.1 萬噸。 與此同時(shí), 較為流行的觀點(diǎn)認(rèn)為, 對(duì)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則更加樂觀, 認(rèn)為 2010 年全球天然橡膠產(chǎn)量將以 5.6%的增長(zhǎng)率回升, 并且總產(chǎn)量將突破 1000 萬噸的歷 史記錄,預(yù)計(jì) 2010-2020 年其年均復(fù)合增長(zhǎng)率大約在
9、3.4%,全球天然橡膠總產(chǎn) 量在 2020 年將達(dá)到 1425.6 萬噸,這是據(jù)有關(guān)專家對(duì)國(guó)際天然橡膠發(fā)展的基本估 計(jì)。至于中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,根據(jù)全國(guó)天然橡膠優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局規(guī)劃到 2010年,優(yōu)勢(shì)區(qū)域橡膠種植面積達(dá)到 84萬公頃,平均單產(chǎn) 1300千克/ 公頃,年 產(chǎn)干膠州 465萬噸以上,建成標(biāo)準(zhǔn)化大型制膠廠 36家,建設(shè) 4 個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)橡膠生 產(chǎn)基地,這是今年的規(guī)劃。到 2015年,優(yōu)勢(shì)區(qū)域橡膠種植面積達(dá)到 88 萬公頃, 平均單 1400千克/ 公頃,年產(chǎn)干膠 80 萬噸以上,建成標(biāo)準(zhǔn)化大型制膠廠 46萬, 到 2020 年或更長(zhǎng)一點(diǎn)的時(shí)間,國(guó)內(nèi)天然橡膠種植面積將基本穩(wěn)定在 100 萬
10、公頃 左右,年產(chǎn)干膠 100- 120 萬噸,從我們國(guó)家的實(shí)際需求來講,這還有很大的缺 口,其余的部分要通過境外合作和國(guó)際市場(chǎng)的調(diào)節(jié)供應(yīng)來基本滿足需求。五、詩(shī)董橡膠上海有限公司總經(jīng)理李世強(qiáng) 全球天然橡膠的現(xiàn)貨市場(chǎng)上游目前全球天然橡膠總種植面積約 1123 萬公頃,年總產(chǎn)量 1000萬噸左右, 除中國(guó)兩農(nóng)墾 50%國(guó)有外,其他國(guó)家 80-90%為小園主私有。中游主要是橡膠加工廠和現(xiàn)貨貿(mào)易商。 全球年加工能夠超過年供應(yīng)量, 造成 了該行業(yè)原料激烈競(jìng)爭(zhēng), 橡膠加工廠加工利潤(rùn)極低, 增加了市場(chǎng)的波動(dòng)因素, 加 工廠銷售模式多為長(zhǎng)約、遠(yuǎn)期船貨、現(xiàn)貨、因風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)較大,長(zhǎng)約正趨于減少。 天然橡膠兼具農(nóng)產(chǎn)品、
11、 工業(yè)品、 金融工具多重屬性, 易受各方面因素影響而大幅 波動(dòng),被橡膠貿(mào)易提供了巨大的逐利空間。 該行業(yè)已經(jīng)成為亞洲所掌控, 目前美 國(guó)僅有 2家橡膠貿(mào)易公司, 而英國(guó)、法國(guó)傳統(tǒng)老牌公司基本退出。 中國(guó)現(xiàn)貨貿(mào)易 商模發(fā)展迅速, 09 年貿(mào)易量達(dá)到歷史最高,貿(mào)易公司數(shù)量目前恐怕不低于 600 家。下游全球輪胎總產(chǎn)值在 08 和 09年已達(dá)到約 1400億美元,在過去的 20 年中 增長(zhǎng)了 2 倍,年平均增長(zhǎng)率接近 6%。世界輪胎市場(chǎng)亞太、北美和歐洲三足鼎立, 共有輪胎制造廠 500 家左右。我們中國(guó)有輪胎制造廠家 300多家,但是總體規(guī)模 與國(guó)際巨頭相差深遠(yuǎn),中國(guó)頭十名累計(jì)僅有 126 億美元產(chǎn)
12、值。大家可以看一下, 三巨頭占市場(chǎng)份額非常大,但是我們中國(guó)這幾年也出現(xiàn)了一些巨頭項(xiàng)目。天然橡膠現(xiàn)貨貿(mào)易方式 長(zhǎng)約,多數(shù)大型輪胎制造商為保證采購(gòu)數(shù)量, 質(zhì)量的穩(wěn)定性, 采用的長(zhǎng)期定 價(jià)和約、多分1年、半年、季度定價(jià)周期,定價(jià)基準(zhǔn)來自新加坡 SICOM按其近 月合約加上一定升貼水, 決定其下個(gè)月發(fā)貨的合同價(jià)格, 該升水呈逐年上漲之勢(shì)。船貨,近月裝船貨物,當(dāng)月裝船或最遲下個(gè)月裝船,為中國(guó)買家多采用。遠(yuǎn) 月裝船貨物, 如 3 個(gè)月后發(fā)貨, 為供需雙方的價(jià)格博弈, 以及買家為合理計(jì)劃其 庫(kù)存周轉(zhuǎn)而采用,海外巨頭多用?,F(xiàn)貨,青島保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)和其他口岸庫(kù)存現(xiàn)貨。 上海期貨交易所各地交割倉(cāng)庫(kù)。 日本、新加坡期貨
13、的交割貨物。中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨采購(gòu)呈現(xiàn)以下的特點(diǎn): 長(zhǎng)約越來越少、 船貨越來越近、 現(xiàn)貨越 來越多。船貨為什么越來越近呢?大家對(duì)后面的不確定性, 導(dǎo)致了謹(jǐn)慎, 買家希 望貨物到的越快越好, 以求降低風(fēng)險(xiǎn), 現(xiàn)貨越來越多, 指的是青島保稅區(qū)的交易 量,從去年是一個(gè)增加的突飛猛進(jìn)的態(tài)勢(shì)。 很多終端下游的輪胎企業(yè)庫(kù)存非常低, 他們把庫(kù)存寄希望于貿(mào)易商那里。期貨與現(xiàn)貨的一天凌晨 2 點(diǎn)天沒有亮,膠農(nóng)開始了一天的割膠。7:30 日本上班,市場(chǎng)人士快速回顧隔夜市場(chǎng)狀況和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),預(yù)判TOCOM開盤情況。7: 55SICOM開盤,但要等待隨后的日本和上海。8: 00 日本期貨正式開盤,隨后對(duì)我們的上海期貨以及現(xiàn)貨
14、以及各環(huán)節(jié)的交 易量都有比較大的指導(dǎo)。在09年之前,TOCO的開盤直接決定了接下來一個(gè)小 時(shí)之后上海期貨開盤的情況, 近年來這個(gè)情況已經(jīng)發(fā)生了改變, 他們會(huì)通過上海 期貨的走勢(shì)來決定他下游怎么走的,也就是TOCOM寸上海期貨的關(guān)系越來越密 切。9: 00上海期貨開盤,氣侯TOCO的價(jià)格相互影響,并直接成為國(guó)產(chǎn)膠當(dāng)天 交易價(jià)格的指導(dǎo)。10: 00 泰國(guó)原料交易開始,膠農(nóng)、二盤商、加工廠根據(jù)上述三個(gè)期貨市場(chǎng) 價(jià)格決定交易價(jià)格, 在 2009年之前, 主要關(guān)注日本和新加坡期貨, 在 2009年之 后這個(gè)狀況已經(jīng)改變, 包括原料供應(yīng)商和工廠的人, 現(xiàn)在最關(guān)注的就是上海期貨, 因?yàn)樗麄冎廊绻菛|京期貨
15、降下來,上海期貨漲上來,東京期貨可能會(huì)根上, 泰國(guó)的膠農(nóng)已經(jīng)在看上海期貨。11: 30上海期貨和SICOM收盤午休,泰國(guó)原料批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)束,原料指 導(dǎo)價(jià)格明確, 泰國(guó)膠商、 海外貿(mào)易商開始報(bào)出上午的現(xiàn)貨報(bào)價(jià), 但上午買家多數(shù) 觀望等待。13: 30上海期貨交易。14: 00SICOMF午盤開始。14: 30TOCO0盤交易結(jié)束,海外買家開始陸續(xù)出價(jià)。15: 30 上海海貨全天交易結(jié)束市場(chǎng)研判行情走勢(shì),查看主力持倉(cāng)增減狀況。 大家寸主力持倉(cāng)關(guān)注度比較大。16: 00TOCO晚盤交易開始,全球現(xiàn)貨市場(chǎng)涌動(dòng),開始進(jìn)入買賣雙交投17: 00SICOM收盤,現(xiàn)貨成交進(jìn)入高峰18: OOTOCO晚盤交易
16、結(jié)束,各貿(mào)易公司相繼開始盤點(diǎn)一天的交易情況,一 天工作結(jié)束18: OO-23: 59 現(xiàn)貨交易活躍時(shí),或買家在大量建倉(cāng)期間,交易時(shí)間甚至一 直到半夜喧囂了一天的橡膠市場(chǎng)沉靜下來, 隨后新的一天又開始了。 當(dāng)然我們的 時(shí)間是截止到 23: 59 分,如果過了這個(gè)時(shí)間就是下一天的交易了,然后一直到 23: 59 分我們的橡膠市場(chǎng)才可以沉靜下來,新的循環(huán)又開始了,每天我們都在 重復(fù)這樣的循環(huán)。六、上海盈金投資負(fù)責(zé)人王偉波天然橡膠的價(jià)格在于不斷的上漲, 但是實(shí)際的供應(yīng)量沒有完全的跟上, 天然 橡膠是每一年都在種植、 生產(chǎn),但是如果天然橡膠明天發(fā)生一個(gè)很大的變動(dòng), 漲 到 5OOO 美金,也沒有辦法到膠
17、園里面找更多的膠來抑制住市場(chǎng),所以從長(zhǎng)期來 看,看不到一個(gè)可替代的汽車業(yè)的發(fā)展, 看不到輪胎這邊兒可替代的商品能夠發(fā) 生作用,整個(gè)的全球的供應(yīng)和需求是處在一種平衡的狀態(tài)。 全球每一年天然橡膠 的產(chǎn)量在900-1000萬噸左右,包括印尼9月份拿到的數(shù)據(jù)已經(jīng)減少了 10萬噸, 泰國(guó)官方的數(shù)據(jù)是300多萬噸,泰國(guó)的產(chǎn)量也是僅僅到了 280-290萬噸,但是價(jià) 格我們知道比金融危機(jī) 09年上半年漲到了 3500美金,我們國(guó)家對(duì)天然橡膠的對(duì) 外依存度高度的提高。這幾年中國(guó) 2006 年-2010 年進(jìn)口量都是在同比不斷的增長(zhǎng)。所以說對(duì)橡膠 有這么一個(gè)觀點(diǎn),橡膠消費(fèi)保持剛性增長(zhǎng),而且這種增長(zhǎng)是略高于我們國(guó)家 GDP 的增長(zhǎng),我國(guó)橡膠的對(duì)外依存度超過 60%,就是說在目前國(guó)內(nèi)的商品期貨當(dāng)中只 有幾個(gè)品種的一個(gè)是大豆, 還有就是油。 全球目前來看, 全球橡膠的供需基本維 持一種平衡的狀態(tài),對(duì)標(biāo)價(jià)還是
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