2011年度LED照明行業(yè)的回顧與前瞻

1、2011年度LED照明行業(yè)的回顧與前瞻摘要：縱觀LED照明市場(chǎng)風(fēng)云變幻，分析LED照明關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展、對(duì)未來(lái)市場(chǎng)前景作分析論述。關(guān)鍵詞：LED照明燈具；光引擎；HVLED黜組；單級(jí)APFC+CC垂直整合路線圖出籠：中國(guó)淘汰白熾燈倒計(jì)時(shí)白熾燈使用了近一百年，它的壽命短、能耗大逐漸被大家認(rèn)識(shí)，熒光燈雖然不錯(cuò)，但它含汞而有害環(huán)境。照明燈具正由蠟燭燈、白熾燈、熒光燈，走向節(jié)能、省電、高效、環(huán)保、長(zhǎng)壽命的LED照明燈具。2011年是LED照明行業(yè)高速發(fā)展的一年、世界各國(guó)政府的大力推動(dòng)促使其蓬勃發(fā)展。當(dāng)今世界每年需用照明燈具120億個(gè)，也是消耗量最大的電器產(chǎn)品。近來(lái)，熒光粉的離奇大幅漲價(jià)，導(dǎo)致熒

2、光燈成本的增加：LED光源的制造技術(shù)大踏步發(fā)展，促使其成本快速下降，2011年歲末到2012年Q2估計(jì)最多降幅達(dá)30-50：日本震后核電問(wèn)題，使得震后重建市場(chǎng)對(duì)LED燈具的需求快速增長(zhǎng)。目前，各國(guó)政府繼續(xù)加強(qiáng)淘汰白熾燈的力度，例如，歐洲規(guī)定2009年年底開(kāi)始禁用100W白熾燈，2010年年底開(kāi)始禁用75W白熾燈。2011年8月初，國(guó)家發(fā)改委頒布中國(guó)逐步淘汰白熾燈路線圖，路線圖明確，從2012年10月1日起，禁止銷(xiāo)售100瓦及以上普通照明用白熾燈；2014年10月1日起，禁止銷(xiāo)售60瓦及以上普通照明用白熾燈：2016年10月1日起，禁止銷(xiāo)售和進(jìn)口15瓦及以上普通照明用白熾燈。這無(wú)疑又是給予LED

3、照明的一個(gè)巨大機(jī)會(huì)。伴隨著LED照明驅(qū)動(dòng)電源恒流控制技術(shù)的進(jìn)步和LED光源價(jià)格的不斷降低，LED照明進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)的距離又進(jìn)一步拉近。LED照明作為新一代的照明燈具正在走向全世界，正在被全人類(lèi)接受。LED照明燈具必將成為一個(gè)海量的產(chǎn)品。鈞多立倒閉：行業(yè)洗牌開(kāi)始2010年10月8日，曾被評(píng)為“中國(guó)深圳行業(yè)（光電子）10強(qiáng)企業(yè)”的深圳鈞多立實(shí)業(yè)有限公司怦然倒下。到十月底，深圳又有80多家LED企業(yè)倒閉。LED照明產(chǎn)業(yè)這幾年如雨后春筍、千軍萬(wàn)馬，參差不齊爆發(fā)，全國(guó)多達(dá)幾千家，MOCVD的盲目引進(jìn)必然導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)剩，其實(shí)是極不正常的發(fā)展；從今開(kāi)始洗牌，大浪淘沙，只有出口能力強(qiáng)、技術(shù)自主能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)的

4、才能繼續(xù)為社會(huì)作貢獻(xiàn)!昔日中國(guó)各大省市都有電視機(jī)廠，多達(dá)百余家，而今全國(guó)只剩七八家!就是最好寫(xiě)照。HVLED揖軍突起：照明市場(chǎng)又一迷局LED家族的后起之秀高壓LEDs(HVLED煙軍突起，VF高電壓、IF小電流的工作條件完全顛覆了傳統(tǒng)的低壓LED(LVLED)VF低電壓、IF大電流的工作要求。LED照明燈具由于采用HVLEDS勺SOPB有可能降低發(fā)熱，燈具結(jié)構(gòu)造型有可能更加趨向節(jié)省散熱材料、大于270度發(fā)光、低成本、減輕重量方向發(fā)展。HVLEDsM有如上優(yōu)勢(shì)，是否會(huì)在家用照明海量市場(chǎng)勝出?2012年市場(chǎng)可見(jiàn)分曉。HVLED溟在芯片生產(chǎn)時(shí)在硅片上直接做成的片上系統(tǒng)(SOP)這是LED芯片制造技術(shù)

5、上的一個(gè)革命性的進(jìn)步。一個(gè)2時(shí)硅晶圓片上，一次可生產(chǎn)上萬(wàn)個(gè)LED管芯，但是用通用的技術(shù)和工藝來(lái)生產(chǎn)，各個(gè)LED參數(shù)的離散性很大，所以生產(chǎn)之后制造商需要逐個(gè)測(cè)參數(shù)分檔，客戶(hù)只能拿相鄰的三檔放在一單位(燈)里用，才能保證顯示光色的一致性。HVLED旺生產(chǎn)時(shí)使用新一代的工藝和高超加工技術(shù)，使同一硅晶圓片上的上萬(wàn)個(gè)LED管芯的參數(shù)完全一致，使之可以在芯片生產(chǎn)時(shí)很方便地就近組成SOC的HVLEDs如HV45上有16個(gè)LED，它們所有的電參數(shù)完全一樣(圖1)。這樣的HVLED穗用方便，成本可控。另有一種COB白HVLED就是用前述的通用技術(shù)生產(chǎn)的、參數(shù)離散型較大的LED管芯，經(jīng)測(cè)試數(shù)據(jù)后將相同的配置在一起

6、，重新組合成一個(gè)光源體。由于需要逐個(gè)測(cè)試、配對(duì)、篩選、組合，還有不少參數(shù)分散的無(wú)法配對(duì)組合使用，應(yīng)當(dāng)說(shuō)生產(chǎn)成本會(huì)偏高。傳統(tǒng)的LVLEDi低壓恒流源驅(qū)動(dòng)發(fā)光的方案：ACLED用ACLEDt源兼做整流和發(fā)光體的方案，ACLED需有較長(zhǎng)余輝；HVLED吸用高壓恒流源驅(qū)動(dòng)HVLEDs發(fā)光的方案，這三種LED光源產(chǎn)品及其LED照明燈具產(chǎn)品都將在近三五年內(nèi)盛行，共爭(zhēng)市場(chǎng)繁榮（圖2）。世界將再分享它們的給人類(lèi)帶來(lái)的恩澤。LED光珠：降價(jià)是必然趨勢(shì)LED照明燈具的主要發(fā)光器件當(dāng)然是LED燈珠，一個(gè)LED照明燈具，LED燈珠的成本占了一大半，因此居高不下的LED燈珠價(jià)格是影響整燈成本的關(guān)鍵，要讓LED照明燈具走

7、進(jìn)老百姓的千家萬(wàn)戶(hù)、降價(jià)是關(guān)鍵。深圳市瑞豐光電子股份有限公司龔偉斌董事長(zhǎng)2011年六月在上海論壇會(huì)表態(tài)，在未來(lái)一年內(nèi)要降價(jià)50，真是造福黎明百姓了。這是十分利好的消息。這是LED燈具繼續(xù)降價(jià)的有力保障。只有LED燈珠大幅讓利降價(jià)，驅(qū)動(dòng)電源和散熱器的成本下降了，LED整燈的價(jià)格才能真正下降到老百姓能接受的水平。突破技術(shù)瓶頸：國(guó)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)電源芯片顯露崢嶸隨著LED照明的大力普及，除了LED燈珠之外，LED照明對(duì)驅(qū)動(dòng)電源的芯片的性?xún)r(jià)比要求越來(lái)越高。先期我國(guó)電子產(chǎn)品的核心技術(shù)都被國(guó)外芯片制造商控制，LED照明是一項(xiàng)新興的技術(shù)，在LED照明恒流驅(qū)動(dòng)芯片方面，我國(guó)的集成電路設(shè)計(jì)界與國(guó)外的設(shè)計(jì)公司幾乎同一時(shí)間進(jìn)

8、入這個(gè)領(lǐng)域。今天，我國(guó)擁有不少優(yōu)秀的芯片設(shè)計(jì)工程師，和大批在歐美日芯片公司學(xué)成歸來(lái)、有多年經(jīng)驗(yàn)的芯片設(shè)計(jì)師，他們正在創(chuàng)新設(shè)計(jì)新一代有自己知識(shí)產(chǎn)權(quán)的芯片。經(jīng)過(guò)我國(guó)芯片設(shè)計(jì)師的技術(shù)創(chuàng)新努力，一批新一代的適用于室內(nèi)LED照明燈具的單級(jí)帶功率因數(shù)校正的恒流源芯片已經(jīng)誕生，它將LED恒流驅(qū)動(dòng)電源需要的功能高度集成、功率因素自動(dòng)補(bǔ)償、初級(jí)側(cè)控制應(yīng)用十分簡(jiǎn)潔，需要空間小，應(yīng)用成本低，完全符合LED照明燈具的需要。抓住LED照明驅(qū)動(dòng)電源的核心技術(shù)，即驅(qū)動(dòng)芯片的設(shè)計(jì)制造技術(shù)，努力促進(jìn)新一代的芯片開(kāi)發(fā)，是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的一個(gè)新機(jī)遇。不少本土芯片設(shè)計(jì)公司已經(jīng)堂堂正正高舉中華牌、如上海晶豐明源半導(dǎo)體有限公司等：有些

9、公司雖然設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和員工都已中國(guó)化了，但還披著外商的華麗外表。公司的成功與否業(yè)績(jī)?yōu)橥?。以上海晶豐明源半導(dǎo)體有限公司為例，它是一家專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售LED照明驅(qū)動(dòng)電源芯片的公司、不做其他電源芯片。由于對(duì)LED照明市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)需求把握比較準(zhǔn)確，2010年開(kāi)發(fā)的BP310X系列、原邊控制LED驅(qū)動(dòng)芯片，在2011年熱銷(xiāo)，如BP3102的月銷(xiāo)售量超過(guò)百萬(wàn)顆（KK級(jí)），BP3102的應(yīng)用范例之一如GU10燈具電源（圖3）。預(yù)計(jì)晶明源2011年的產(chǎn)值將比2010年增長(zhǎng)近六倍，這在2011年不景氣的LED產(chǎn)業(yè)和集成電路行業(yè)中是少有的春天。晶豐明源的LED電源驅(qū)動(dòng)芯片2011年被日本夏普公司指定為無(wú)錫

10、夏普生產(chǎn)LED照明燈具的專(zhuān)用芯片，這無(wú)疑是中國(guó)本土芯片設(shè)計(jì)公司的崇高殊榮。2011年第四季度又推出BP3309單級(jí)帶功率因數(shù)校正的恒流源芯片，為2012年LED照明市場(chǎng)的需求和技術(shù)升級(jí)做好充分的準(zhǔn)備。2012年LED照明產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)歲末年初觀象，2012年LED照明產(chǎn)業(yè)的新趨勢(shì)呈現(xiàn)很大的變數(shù)。1 LED產(chǎn)業(yè)垂直整合趨勢(shì)明朗化2011年歲末LED業(yè)的垂直整合的趨勢(shì)愈加明朗化，LED芯片的制造商、封裝廠都不甘心單純的LED芯片制造和封裝，因?yàn)樗麄兊睦麧?rùn)空間正在不斷被壓縮。一種新穎的銷(xiāo)售模式正在悄然升起，LED芯片制造商和封裝廠準(zhǔn)備大批生產(chǎn)可直接用于LED燈具生產(chǎn)的各種W數(shù)的、已綁定好LED燈珠的成品

11、LED光源板，配套相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)電源板，提供給下游LED燈具廠直接組裝燈具，即“LED光源+驅(qū)動(dòng)電源”的配套捆綁銷(xiāo)售模式。這種模式使LED照明產(chǎn)業(yè)分工更加專(zhuān)業(yè)化，LED燈具生產(chǎn)更加簡(jiǎn)易化。上游LED制造商和封裝廠需要配備LED照明的系統(tǒng)電子工程師，需要對(duì)自己生產(chǎn)的LED光源應(yīng)用充分了解，需要對(duì)恒流驅(qū)動(dòng)電源的性能充分熟悉，按其所需選擇好專(zhuān)用的恒流驅(qū)動(dòng)電源。系統(tǒng)套件的性?xún)r(jià)比就成為非常重要的了。只有LED制造商或封裝廠，以及LED燈具廠都有利可圖了，才能實(shí)現(xiàn)雙贏。瑞豐光電子股份有限公司等已在先行布局之中。2 HVLEDs201渾將快步進(jìn)入LED照明燈具2012年HVLED甫望快步進(jìn)入LED照明燈具。這幾

12、年MOCVD的大批引入，使我國(guó)很快具備了LED照明的核“芯”技術(shù)、MOCVD的大批開(kāi)工生產(chǎn)，使國(guó)產(chǎn)的LED光源芯片源源不斷地流向市場(chǎng)，LCD電視機(jī)(TV)的背光、筆記本電腦(NB冏背光、LED照明燈具使用國(guó)產(chǎn)的LED光源將快速上升。電子產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比決定市場(chǎng)的容量，價(jià)格與市場(chǎng)的關(guān)系是價(jià)格每降一點(diǎn)，市場(chǎng)將成平方地增長(zhǎng)，完全是呈現(xiàn)一個(gè)金字塔規(guī)律。高壓LED芯片組(HVLEDS)高電壓、小電流、與通用的低壓LED(LVLED)低電壓、大電流的工作環(huán)境相比，HVLEDsT作時(shí)的發(fā)熱明顯降低：HVLEDsR需要線性恒流源就能很好的工作，高壓線性恒流源無(wú)變壓器、無(wú)電解電容器，困擾低壓LED的驅(qū)動(dòng)電源壽命、電

13、解電容器的壽命問(wèn)題都迎刃而解了。HVLEDSI勺制造商正在配套高壓線性恒流源電源，他們將在2012年初向市場(chǎng)推出“HVLEDs高壓線性恒流源”套件提供給下游LED燈具組裝生產(chǎn)LED燈具。目前，HVLEDst產(chǎn)成本和售價(jià)可能比同樣W數(shù)的LVLE濾20%,但是隨著技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)量的擴(kuò)大，成本將進(jìn)一步下降，而LVLED勺下降空間已經(jīng)不多了。HVLEDS勺驅(qū)動(dòng)電源白成本要比LVLED勺開(kāi)關(guān)恒流源便宜多了。兩項(xiàng)相抵，暫時(shí)可能持平，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，HVLEDs的燈具價(jià)格將更便宜。也許HVLEDSI勺燈具將給我們一個(gè)性?xún)r(jià)比很好，而整燈價(jià)格比較接近老百姓購(gòu)買(mǎi)力的好機(jī)會(huì)，這個(gè)市場(chǎng)是海量的。晶元光電股份有限公司、博恩世

14、通光電股份有限公司等已經(jīng)在行動(dòng)之中。3光引擎將成為L(zhǎng)ED照明燈具的標(biāo)準(zhǔn)品零件而規(guī)?；a(chǎn)目前，LED照明燈具的LED光源和驅(qū)動(dòng)電源的五花八門(mén)現(xiàn)狀或許會(huì)改變，有很大一部分的LED照明燈具，其LED光源和驅(qū)動(dòng)電源會(huì)趨向標(biāo)準(zhǔn)化，將采用國(guó)際通用的“光引擎”。ZHAG碾盟旨在發(fā)展LED光弓摩(lightengine)介面接口的標(biāo)準(zhǔn)，使不同廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品可有互換性。為了配合LED技術(shù)持續(xù)且高速的發(fā)展，藉由定義各種專(zhuān)用光引擎介面接口資料，ZHAGA標(biāo)準(zhǔn)將涵蓋物理尺寸，以及LED光引擎的光學(xué)、電氣與熱性能等，進(jìn)而最終實(shí)現(xiàn)ZHAGA聯(lián)盟內(nèi)不同制造商之間產(chǎn)品的兼容性、互換性。ZHAGA標(biāo)準(zhǔn)的建立，將有助於防止不相

15、容光引擎的市場(chǎng)分化，使消費(fèi)者可以安心選擇和購(gòu)買(mǎi)市場(chǎng)上具有可兼容性的LED照明燈具產(chǎn)品，同時(shí)亦能持續(xù)享受LED照明技術(shù)所提供產(chǎn)品效能的升級(jí)。此外，ZHAGA標(biāo)準(zhǔn)的建立也會(huì)促進(jìn)LED照明應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)的創(chuàng)新，并提升社會(huì)總體經(jīng)濟(jì)效益。ZHAGA聯(lián)盟是一個(gè)開(kāi)放的組織，會(huì)員可共享其IPR智財(cái)權(quán)，開(kāi)放照明產(chǎn)業(yè)內(nèi)各公司的加入。該組織成員包括LED光引擎和LED燈具的生產(chǎn)廠商，也包括零部件供應(yīng)商(例如散熱片和光學(xué)零部件）因此，LED制造商、封裝廠，驅(qū)動(dòng)電源廠在2012年都會(huì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)各種規(guī)格的光引擎。“LED光源+驅(qū)動(dòng)電源”、“HVLEDs高壓線性恒流源”就是類(lèi)似的雛形，按球泡的空間來(lái)做就是A19、E27專(zhuān)用方案

16、，進(jìn)入光引擎就成了標(biāo)準(zhǔn)化方案。上海三品照明科技有限公司的藍(lán)光LED光引擎已在量產(chǎn)之中。4室內(nèi)照明燈具電源趨向使用國(guó)產(chǎn)APFC+CC勺單級(jí)芯片室內(nèi)照明LED燈具將是真正的海量產(chǎn)品。由于各國(guó)對(duì)LED照明燈具的技術(shù)指標(biāo)都有了共識(shí)，對(duì)功利因素的補(bǔ)償都有了要求，要還社會(huì)一個(gè)清潔的電網(wǎng)。因此，室內(nèi)照明LED燈具都會(huì)選用線路簡(jiǎn)潔，具有功率因素補(bǔ)償，原邊控制（PSR）勺恒流源驅(qū)動(dòng)芯片。國(guó)外的芯片廠商很多，但是囿于利潤(rùn)、人工、物流等因素的考量，他們的價(jià)格不可能跌至中國(guó)LED燈具廠家想要的價(jià)格，唯有我國(guó)本土芯片公司能滿(mǎn)足他們的要求，本土芯片公司的利潤(rùn)、人工、物流都比國(guó)外公司來(lái)得低。目前本土芯片設(shè)計(jì)公司生產(chǎn)的LED

17、恒流源驅(qū)動(dòng)芯片在性能上亦可與國(guó)際公司媲美，而其價(jià)格有很好的競(jìng)爭(zhēng)力，而且還具有一定的降價(jià)空間。目前市場(chǎng)上能見(jiàn)到的，設(shè)計(jì)制造APFC+CC勺單級(jí)芯片比較好的公司有上海晶豐明源半導(dǎo)體有限公司（BPSJE宗中國(guó)芯公司，設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售均在上海：芯源系統(tǒng)有限公司（MPS總部在美國(guó)加州的圣何塞，設(shè)計(jì)在杭州、成都，制造、銷(xiāo)售在中國(guó)；杭州矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)有限公司（Silergy）總部在美國(guó)加州的圣何塞，設(shè)計(jì)在杭州，制造、銷(xiāo)售在中國(guó)：美芯晟科技有限公司（MAXICI設(shè)計(jì)在北京，制造、銷(xiāo)售均在中國(guó)。他們的產(chǎn)品BP3309、MP4021、SY5800、MT7930正在進(jìn)入各室內(nèi)LED照明燈具的驅(qū)動(dòng)恒流電源的方案中，2012年的使用量每月可能會(huì)超過(guò)數(shù)百萬(wàn)顆（KK）各家能占多少市場(chǎng)份額的博弈也在悄然進(jìn)行。只有性?xún)r(jià)比好，技術(shù)服務(wù)好的公司才能豐收。5LED照明燈具進(jìn)入燈具賣(mài)場(chǎng)聯(lián)銷(xiāo)門(mén)店不再是夢(mèng)想LED照明燈具要進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù)，要讓老百姓用得起，把它的零售價(jià)降至熒光節(jié)能燈的水平是必須的。目前LED燈具的價(jià)格老百姓很難接受。要達(dá)到此目的，唯一的辦法就是采用中國(guó)“芯”的LED光珠和驅(qū)動(dòng)芯片!今天中國(guó)已具備這個(gè)能力。因此，2012年，LED照明燈具進(jìn)入燈具賣(mài)場(chǎng)聯(lián)銷(xiāo)門(mén)店將不再是夢(mèng)想。雖然，目前中國(guó)LED照