某某年5月份乘用車(chē)市場(chǎng)分析（共7）.doc

1、2006年5月份乘用車(chē)市場(chǎng)分析5月份乘用車(chē)銷(xiāo)售點(diǎn)評(píng) 銷(xiāo)售呈現(xiàn)平淡走勢(shì)。5月份生產(chǎn)41.35萬(wàn)輛，銷(xiāo)售39.36萬(wàn)輛，銷(xiāo)售率逐月有所下滑，5月95.19%，4月96.96%、3月97.26%。銷(xiāo)量較4月份減少7.48萬(wàn)輛，-15.97%。轎車(chē)、SUV和微型客車(chē)都為兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)，MPV為零增長(zhǎng)。本世紀(jì)6年來(lái)，5月車(chē)市均平淡，銷(xiāo)售都低于4月份，今年沒(méi)有脫離這個(gè)軌跡，長(zhǎng)假影響應(yīng)是原因之一。 同比增長(zhǎng)繼續(xù)回落。無(wú)論是單月，還是15月累計(jì)同比，增幅都是連續(xù)回落。就轎車(chē)增幅而言，1月93.77%、2月75.73%、3月43.25%、4月48.86%、5月34.25%；12月85.83%、13月66.97%、

2、14月61.27%、15月55.09%。這種回落沒(méi)有出現(xiàn)大的起伏，說(shuō)明我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)需求的高增長(zhǎng)處于平穩(wěn)回落的態(tài)勢(shì)。 價(jià)格延續(xù)小幅下降。5月份乘用車(chē)價(jià)格延續(xù)小幅下降走勢(shì)，比4月份價(jià)格下降0.15%，降幅縮小0.38個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期下降4.38%。轎車(chē)價(jià)格連續(xù)4個(gè)月走低，近趨于穩(wěn)定，環(huán)比與上月持平，比年初價(jià)格降幅已達(dá)1.25%；運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē)價(jià)格受消費(fèi)稅調(diào)整因素影響，經(jīng)過(guò)前期連續(xù)上漲后價(jià)格有所回落，環(huán)比由上月上漲0.22%轉(zhuǎn)為下降0.95%，比今年年初和去年同期價(jià)格分別下降1.24%和4.37%；微型客車(chē)價(jià)格由降轉(zhuǎn)升，環(huán)比上漲0.53%，但低于去年同期水平6.7個(gè)百分點(diǎn)。 新車(chē)開(kāi)賣(mài)當(dāng)月基本熱銷(xiāo)。

3、新車(chē)、改型車(chē)亮相不斷，POLO勁情、勁取工廠下線，C301奔騰杭州展出，2.0L桑塔納3000上市。5月進(jìn)入中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的新上市車(chē)型的銷(xiāo)售，神龍公司凱旋1716輛、吉利金剛LG-1/1415輛、東南藍(lán)瑟638輛、江鈴陸風(fēng)風(fēng)尚153輛。新車(chē)開(kāi)賣(mài)當(dāng)月多數(shù)熱銷(xiāo)。 2.0L市場(chǎng)冷熱不一。老車(chē)型、改型車(chē)和新車(chē)型扎堆2.0L，是5月份乃至今年以來(lái)的一個(gè)突出現(xiàn)象。凱旋、速騰、思域、凱美瑞、馬3有2.0L，帕薩特領(lǐng)馭和桑塔納3000有2.0L，紅旗世紀(jì)星、中華和奇瑞東方之子有2.0L，君威、雅閣、遠(yuǎn)艦、索納塔有2.0L，新天籟、新馬6和新蒙迪歐也有2.0L。 其實(shí)2.0L市場(chǎng)并非都是“黃金”。同一個(gè)企業(yè)，高爾

4、夫難銷(xiāo)以至于停產(chǎn)，眼下速騰走俏；多個(gè)排量的同一車(chē)型中，2.5L君威、2.4L雅閣、2.3L天籟好銷(xiāo)，2.0L均處滯銷(xiāo)狀態(tài)；而索納塔2.0L好銷(xiāo)，2.5和2.7的都難打開(kāi)局面；同樣是奇瑞生產(chǎn)的2.0，東方之子起色難，A520入市業(yè)績(jī)顯著。 5月份乘用車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售排行點(diǎn)評(píng) 由于一汽豐田銷(xiāo)售是個(gè)獨(dú)立的公司，它總經(jīng)銷(xiāo)從天津、長(zhǎng)春和四川三地合資合作企業(yè)生產(chǎn)的豐田品牌汽車(chē)，雖然15月份銷(xiāo)量92758輛，筆者沒(méi)有將它列入累計(jì)銷(xiāo)售第10名的企業(yè)。 自上月起，所有微型客車(chē)即交叉型乘用車(chē)納入乘用車(chē)統(tǒng)計(jì)，使乘用車(chē)排名發(fā)生變化，上汽通用五菱單月銷(xiāo)售進(jìn)入第2名，15月累計(jì)銷(xiāo)售位仍居第1；長(zhǎng)安汽車(chē)（集團(tuán)）有限公司15月累計(jì)

5、列入第6、哈飛汽車(chē)進(jìn)入第9名。 前5名當(dāng)月的同比，都高于乘用車(chē)總體24.08%的增長(zhǎng)；環(huán)比除上海大眾外，都小于乘用車(chē)總體的負(fù)增長(zhǎng)。市場(chǎng)平淡之中，上海通用別克榮御、君越和GL8、上海大眾途安、一汽-大眾速騰、華普汽車(chē)、哈飛路寶、華晨駿捷等呈現(xiàn)亮色，銷(xiāo)售均有不同程度的提升。 上海通用以顯著的落差，拉開(kāi)了與第二名以下企業(yè)的距離，以3.64萬(wàn)輛的銷(xiāo)售，創(chuàng)造了我國(guó)企業(yè)“平淡的5月”月銷(xiāo)之最，足見(jiàn)其強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 上海大眾15月13.5萬(wàn)輛，較去年同期6.97萬(wàn)輛增長(zhǎng)93.84%。其中普桑和桑塔納3000增長(zhǎng)56.15%，PASSAT4.71萬(wàn)輛是去年同期2.21萬(wàn)輛的1倍，POLO和GOL更是去年同期

6、的近5倍，途安有明顯起色。照此勢(shì)頭發(fā)展，上海大眾的重新崛起，應(yīng)該指日可待。 5月的奇瑞雖較上月銷(xiāo)售回落，但同比依然是個(gè)高速增長(zhǎng)，當(dāng)月同比增長(zhǎng)56.39%，累計(jì)增長(zhǎng)88.35%。QQ旗云A5、瑞虎和東方之子，銷(xiāo)量比例為“4-4-2”，趨向于合理的結(jié)構(gòu)。QQ的“大顯省手”、旗云的“旗開(kāi)得省”、東方之子的“芯馳省往”、瑞虎的“能驅(qū)能省”，彰顯奇瑞“強(qiáng)勁節(jié)油”活動(dòng)主題的效用。 前10家乘用車(chē)企業(yè)5月份銷(xiāo)售23.76萬(wàn)輛、15月銷(xiāo)售125.84萬(wàn)輛，為乘用車(chē)總銷(xiāo)量的60%。其余40多家僅占40%的市場(chǎng)份額，集中度的穩(wěn)定提高可見(jiàn)一斑。 轎車(chē)排量細(xì)分點(diǎn)評(píng) 1.01.6L的市場(chǎng)份額較上月又提升3.69個(gè)百分點(diǎn)

7、。除了1.6L貢獻(xiàn)外，1.4L普通型轎車(chē)的增長(zhǎng)也功不可沒(méi)，1.3L飛度、1.4L樂(lè)騁和樂(lè)風(fēng)、以及雅紳特等的入市。百公里油耗與微車(chē)接近；目前普通型轎車(chē)無(wú)論從外形、技術(shù)、性能、安全等方面都是微轎所不及的；新汽車(chē)消費(fèi)稅率對(duì)于排量為1.01.5L轎車(chē)的稅率減少了2%，從而增加了利潤(rùn)空間并刺激消費(fèi)；消費(fèi)者的需求理性，既不簡(jiǎn)單地追求大排量的體面、也不單追求微型轎車(chē)的節(jié)省。 5月份銷(xiāo)量超萬(wàn)輛的車(chē)型，有5個(gè)，它們依次為捷達(dá)、夏利、凱越、伊蘭特和桑塔納，分別銷(xiāo)售1.77萬(wàn)輛、1.54萬(wàn)輛、1.42萬(wàn)輛、1.37萬(wàn)輛和1.34萬(wàn)輛。除桑塔納1.8L和部分1.0L夏利外，都是1.01.6L的。 1.62.0L、2.

8、02.5L的市場(chǎng)份額較上月分別下降2.24%、0.76%，所以說(shuō)2.0L是黃金排量，顯然不符合市場(chǎng)實(shí)際。1.0L及其以下市場(chǎng)份額也有所下降，說(shuō)明并非所有小排量車(chē)都被政策看好。 2.5L以上市場(chǎng)份額不降反細(xì)微升0.27%，主要因榮御環(huán)比增長(zhǎng)426.69%的拉動(dòng)。 轎車(chē)排量銷(xiāo)售細(xì)分排行及其點(diǎn)評(píng) 1.0L及其以下微轎市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)： 一個(gè)奇特的現(xiàn)象：這個(gè)檔次的小排量車(chē)，路寶增長(zhǎng)18.89%，愛(ài)迪爾瘋長(zhǎng)288.58%；其余都是較大幅度的下滑，QQ下降54.54%，長(zhǎng)安奧拓下降23.75%，豪情下降22.13%，夏利1.0下降21.21%，Spark下降11.35%。 1.0L及其以下微轎市場(chǎng)銷(xiāo)售總體增長(zhǎng)乏力

9、。有鑒于于此，不少企業(yè)對(duì)1.0L排量正在提升，夏利N31.3L和1.0L已平分秋色，QQ從0.8L開(kāi)始進(jìn)入1.1L，北斗星從1.0L升至1.4L，長(zhǎng)安奧拓轉(zhuǎn)向羚羊和雨燕，吉利豪情減量而優(yōu)利歐放量。 如果僅小排量而升功率、環(huán)保、節(jié)能等達(dá)不到要求，其市場(chǎng)前途依然渺茫。 1.01.6L普通型(經(jīng)濟(jì))轎車(chē)市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)： 與上月比，捷達(dá)和優(yōu)利歐微增長(zhǎng)，前者4.76%，后者5.09%，捷達(dá)超常發(fā)揮，繼4月再居第一，老當(dāng)益壯，彌久還新。其余車(chē)型銷(xiāo)售都下降。 15月有幾款車(chē)增長(zhǎng)驚人，頤達(dá)296.33%，旗云194.89%，夏利N3/183.79%，1.6L凱越兩廂76.64%，捷達(dá)57.33%。 凱越和伊蘭特不僅

10、是該檔次車(chē)型的領(lǐng)軍者，而且是企業(yè)銷(xiāo)售的支柱，伊蘭特的銷(xiāo)量占北京現(xiàn)代60%以上，凱越的銷(xiāo)量是上海通用銷(xiāo)售的40%，包括1.0L和N3在內(nèi)的夏利，承擔(dān)企業(yè)銷(xiāo)售的八成五。排名前10位的品牌車(chē)型銷(xiāo)量9萬(wàn)余輛，占該排量檔次銷(xiāo)售的52.8%。 無(wú)論是現(xiàn)在，還是未來(lái)一段時(shí)期，1.01.6L是我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上的黃金排量段，“現(xiàn)在”早被市場(chǎng)銷(xiāo)量所佐證，“未來(lái)”將由政府政策導(dǎo)向所決定。 1.62.0L中級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)點(diǎn)評(píng): 與4月份前10名中7個(gè)品牌車(chē)型銷(xiāo)量提升，形成鮮明反差的是5月份的前10名均下滑，即使眾多的2.0L車(chē)型加速上市，也未能遏止全線下挫的局面。 不過(guò)，除索納塔2.0外，其余品牌車(chē)型15月的累計(jì)銷(xiāo)售還是增

11、長(zhǎng)的，桑塔納3000增長(zhǎng)181.43%，景程131.89%，蒙迪歐2.0L增長(zhǎng)79.91%，雅閣2.0增長(zhǎng)74.82%，花冠增長(zhǎng)59.11%，馬自達(dá)6/2.0L增長(zhǎng)25.82%，愛(ài)麗舍增長(zhǎng)24.67%。 今年15月，花冠銷(xiāo)量奪冠，較14月又多增長(zhǎng)13.03個(gè)百分點(diǎn)。花冠適合多個(gè)消費(fèi)群體的審美情趣，外形中庸，耐看，沉穩(wěn)之余又不乏現(xiàn)代氣息和時(shí)尚，內(nèi)飾以淺色為基調(diào)，顯得清爽、明亮，視覺(jué)感受舒適。 2.02.5L中高級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)： 君越2.4和奧迪A6L2.4L增長(zhǎng)，前者增長(zhǎng)13.42%，后者增長(zhǎng)2.72%。除此以外，眾多車(chē)型銷(xiāo)售下降，寶馬小幅下降，其余都是大幅下降。君越2.4在轎車(chē)市場(chǎng)環(huán)比下降15

12、.34%的背景下，增長(zhǎng)13.42%，難能可貴，關(guān)鍵是一個(gè)好的產(chǎn)品。 凱美瑞即將入市，分食中高級(jí)市場(chǎng)“蛋糕”是必然的；2.0L19.78萬(wàn)元，2.4L22.98萬(wàn)元，引發(fā)中高級(jí)車(chē)市震蕩也是自然的，蒙迪歐最高降價(jià)2.75萬(wàn)元，馬自達(dá)降萬(wàn)元，雅閣優(yōu)惠1.5萬(wàn)元，天籟萬(wàn)元以上。凱美瑞還波及同門(mén)兄弟，銳志4月份銷(xiāo)量稍有滑坡，5月則下跌34.49%。 帕薩特領(lǐng)馭15月銷(xiāo)量依然保持第一，其它車(chē)型與其存在較大差距，恐難動(dòng)搖其笑傲車(chē)市的地位。 2.5L以上中高級(jí)轎車(chē)、高級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)： 皇冠一枝獨(dú)秀，繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，難于撼動(dòng)它的市場(chǎng)老大地位。 榮御2.83.6較上月增長(zhǎng)426.69%，與去年同比增長(zhǎng)436.56%，15月增長(zhǎng)336.77%；其它車(chē)型銷(xiāo)售都有不同程度的下降。是榮御拉動(dòng)該排量檔次市場(chǎng)份額略有提升。 MPV銷(xiāo)量排行 MPV點(diǎn)評(píng)：別克GL8（陸尊）、閣瑞斯和風(fēng)行表現(xiàn)不凡，銷(xiāo)售明顯增長(zhǎng)。別克GL8（陸尊）在MPV高端市場(chǎng)稱(chēng)雄，是上海通用在公商務(wù)車(chē)市場(chǎng)上“精耕細(xì)作”的結(jié)果；中高端奧德賽獨(dú)大；中低端瑞風(fēng)為王，在消費(fèi)稅率調(diào)整后率先漲價(jià)，顯示了它的底氣。途安5月8日起降價(jià)萬(wàn)元頗有收效，銷(xiāo)售697輛，比上月增長(zhǎng)94.15%。 排名前五個(gè)品牌車(chē)型共銷(xiāo)售1.14萬(wàn)輛，占MPV總量的74.51%；15月前五個(gè)品牌車(chē)型共銷(xiāo)售5.93萬(wàn)輛，占MPV銷(xiāo)售總量的77.01