農(nóng)用拖拉機(jī)轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋市場分析

1、農(nóng)用拖拉機(jī)轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋市場分析報告市場部二一四年八月七日前 言我公司現(xiàn)生產(chǎn)的車橋產(chǎn)品主要分兩大類，一類是中重型卡車用轉(zhuǎn)向橋、驅(qū)動橋及懸掛產(chǎn)品，另一類是礦用自卸車用轉(zhuǎn)向橋、驅(qū)動橋及懸掛產(chǎn)品。隨著國內(nèi)卡車市場的不斷成熟，各主機(jī)廠的供應(yīng)商體系基本固化，我公司卡車橋產(chǎn)品的后續(xù)市場拓展空間將受到一定的局限，拓展難度也不斷加大。為了確保企業(yè)擁有充足的成長動力，這就需要我們拓寬我們的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋找新的市場發(fā)展方向。近幾年國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場發(fā)展勢頭較為良好，年銷售總量也具有一定的規(guī)模。輪式拖拉機(jī)的前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋結(jié)構(gòu)和技術(shù)與我公司現(xiàn)有車橋產(chǎn)品較為接近，為此，我們對拖拉機(jī)市場進(jìn)行了初步的分析研究，認(rèn)為我們可以開辟大輪拖用前

2、轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋，并決定前期先從開發(fā)意大利卡拉羅結(jié)構(gòu)的高端橋入手，驗證我公司具備開發(fā)拖拉機(jī)前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋的能力。截止2014年07月31日，我公司開發(fā)的TL160(卡拉羅結(jié)構(gòu))拖拉機(jī)前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋已先后在廣西南寧和內(nèi)蒙呼倫貝爾進(jìn)行了市場驗證，效果較好。市場驗證證明，我們有足夠的能力開發(fā)拖拉機(jī)前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋產(chǎn)品，并作好、作精。因為我們以前沒有涉足農(nóng)機(jī)行業(yè)，在農(nóng)機(jī)行業(yè)無任何知名度。本次報告主要討論我們下一步從哪個級別產(chǎn)品入手，延長我們的產(chǎn)鏈，如何有效地增加我們的行業(yè)話語權(quán)，使我們的產(chǎn)品能夠快速、高效地打入市場，并在市場上站穩(wěn)腳跟。 本次分析，我們著重分析大中型拖拉機(jī)市場，忽略小型拖拉機(jī)市場和手持拖拉機(jī)市場。一

3、、國內(nèi)拖拉機(jī)市場現(xiàn)狀1 拖拉機(jī)產(chǎn)品分類（按發(fā)動機(jī)功率）按發(fā)動機(jī)功率大小一般將拖拉機(jī)分為三類： 小型拖拉機(jī)，發(fā)動機(jī)功率W25馬力，主要包括帶傳動小四輪拖拉機(jī)和手扶拖拉機(jī)。 中型拖拉機(jī)，發(fā)動機(jī)功率25馬力W70馬力，主要包括中型拖拉機(jī)的基本型、擴(kuò)展系列產(chǎn)品，和小四輪拖拉機(jī)功率向上延伸形成的中小功率系列產(chǎn)品。小輪拖 中輪拖 大型拖拉機(jī)，發(fā)動機(jī)功率W70馬力。國內(nèi)目前還有一個通用叫法，把100馬力以上的拖拉機(jī)，稱為大馬力拖拉機(jī)。2 國內(nèi)大中型拖拉機(jī)市場銷售情況2.1 2014年上半年銷售情況 2014年上半年，國內(nèi)共銷售拖拉機(jī)1177409臺，較去年同期下降14.28%，具體細(xì)分情況如下表：2014年

4、上半年拖拉機(jī)銷量功率（馬力）2525-7070-100100合計2014年1-6月979422 129455 44937 23595 1177409 同比-13.63%-19.87%-13.19%-8.54%-14.28%2.2 2007-2014年國內(nèi)大中型拖拉機(jī)市場銷量2.3 2014上半年國內(nèi)大中型輪式拖拉機(jī)制造公司銷量根據(jù)2014年國內(nèi)拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計，國內(nèi)目前大中型拖拉機(jī)產(chǎn)品形成批量銷售的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有18家，80馬力以上拖拉機(jī)產(chǎn)品形成批量銷售的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有14家，其中中國一拖、福田雷沃、東風(fēng)農(nóng)機(jī)和約翰迪爾四家企業(yè)占該功率段銷量76.43%，行業(yè)集中度很高。2014年上半

5、年國內(nèi)大輪拖制造企業(yè)銷量統(tǒng)計序號企業(yè)名稱本年累計增減%市場占有率1福田雷沃重工股份有限公司31797-11.19%34.54%2中國一拖集團(tuán)有限公司23058-18.34%25.04%3常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)股份有限公司919125.73%9.98%4約翰迪爾（天津）有限公司6322-12.06%6.87%5江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司44666.92%4.85%6江蘇清拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司2925-23.25%3.18%7馬恒達(dá)悅達(dá)（鹽城）拖拉機(jī)有限公司238418.02%2.59%8山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司19080.26%2.07%9樂星農(nóng)業(yè)裝備（青島）有限公司1801-21.53%1.96%10久保田農(nóng)業(yè)

6、機(jī)械(蘇州)有限公司175035.34%1.90%11上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司1658-55.37%1.80%12約翰迪爾（寧波）農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司1594-28.58%1.73%13河南千里機(jī)械有限公司1576-32.56%1.71%14山東常林機(jī)械集團(tuán)股份有限公司1298-43.57%1.41%15徐州凱爾農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司33920.64%0.37%合計92067-12.49%二、國內(nèi)拖拉機(jī)市場深度分析1 國家基本情況分析1.1農(nóng)村改革是當(dāng)前全面深化改革的一個重點(diǎn)。國務(wù)院自2004年至2013年連續(xù)10年的“一號文件”聚焦“三農(nóng)”；黨的十八大報告明確指出堅持走中國特色新型工業(yè)化、信息化

7、、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，推動信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調(diào)，促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。黨中央、國務(wù)院把農(nóng)村改革作為當(dāng)前全面深化改革的一項重點(diǎn)工作。1.2農(nóng)村勞動力的持續(xù)轉(zhuǎn)移將加大對農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的需求隨著我國農(nóng)村改革的不斷深化，農(nóng)村勞動力迅速向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，人口老齡化也日趨嚴(yán)重。目前，在我國農(nóng)村人口中， 35 歲以下勞動力60%80%已進(jìn)城務(wù)工或自行經(jīng)商創(chuàng)業(yè)，農(nóng)村勞動力日趨緊張，農(nóng)業(yè)用工成本大幅攀升，同時，國家18億畝耕地紅線不能改變，為此農(nóng)民選擇利用機(jī)器替代人力和畜力來提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、減輕勞動強(qiáng)度的需求日趨強(qiáng)烈，成

8、為農(nóng)機(jī)化發(fā)展的內(nèi)生源動力，未來各類農(nóng)機(jī)作業(yè)的市場需求將呈現(xiàn)剛性增長態(tài)勢。1.3土地新政為農(nóng)機(jī)市場的發(fā)展帶來先機(jī)黨的十八屆三中全會做出的中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定，對深化農(nóng)村改革作出了全面部署，對一些長期以來議論較多但始終沒有觸及的改革有了明確提法，對一些過去雖有涉及但意見并不明確又事關(guān)重大的問題有了突破性、開創(chuàng)性的改革意見，在理論和政策上取得了一系列新的重大突破，具有鮮明的時代特征。未來五到十年我國農(nóng)村土地使用權(quán)將實現(xiàn)全面流轉(zhuǎn)，耕地將進(jìn)一步集中，同時國家“允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營”。農(nóng)機(jī)行業(yè)快速發(fā)展的“觸點(diǎn)”

9、已經(jīng)啟動。通過機(jī)械化提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，進(jìn)行適度規(guī)模經(jīng)營成了必然趨勢，為農(nóng)機(jī)發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。1.4 農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼力度不斷加強(qiáng)，推動農(nóng)機(jī)市場快速增長。中央財政自2002年以來先后出臺了良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼等四項補(bǔ)貼政策，不斷加大直接補(bǔ)貼力度。四項補(bǔ)貼資金從2004年的145.22億元逐年增加到2012年的3714.18億元。其中，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼繼續(xù)拉動農(nóng)機(jī)市場快速發(fā)展，2013年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼可達(dá)到270多億，直接拉動農(nóng)機(jī)投資近1180億元，繼續(xù)推動農(nóng)機(jī)市場快速增長。1.5 農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)村改革的必然結(jié)果，更是農(nóng)村改革的催化劑。先進(jìn)農(nóng)藝技術(shù)的推廣應(yīng)用，需要依靠農(nóng)業(yè)機(jī)械作為載體

10、和橋梁。新型的農(nóng)業(yè)機(jī)械，也催生了先進(jìn)適用的農(nóng)藝技術(shù)，為農(nóng)業(yè)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)創(chuàng)造條件。據(jù)專家測算，使用先進(jìn)的農(nóng)機(jī)化技術(shù)對于增加糧食產(chǎn)量的貢獻(xiàn)率達(dá)到20%，特別是在搶農(nóng)時、抗災(zāi)害方面，農(nóng)業(yè)機(jī)械化的作用是難以替代的。1.6 拖拉機(jī)產(chǎn)品在農(nóng)機(jī)行業(yè)的地位重大農(nóng)作物耕、種、收三個環(huán)節(jié)的農(nóng)業(yè)機(jī)械主要使用拖拉機(jī)作為動力來源（專用自走機(jī)除外），拖拉機(jī)在農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)中起著舉足輕重的作用，是農(nóng)機(jī)行業(yè)規(guī)模產(chǎn)值最大的產(chǎn)品，行業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)機(jī)械總產(chǎn)值的17.6%。1.7大馬拖拉機(jī)發(fā)展趨勢強(qiáng)勁1.7.1大馬力拖拉機(jī)是未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的迅速發(fā)展，農(nóng)機(jī)裝備將隨之更新?lián)Q代，

11、原有的馬力小、性能差、科技含量低的拖拉機(jī)已不能滿足農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)的市場化、社會化、產(chǎn)業(yè)化要求，必須大力發(fā)展大馬力拖拉機(jī)才能滿足高質(zhì)、高效和大規(guī)模農(nóng)機(jī)作業(yè)的需要，才能實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；F(xiàn)代化和全程機(jī)械化生產(chǎn)，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展要求。1.7.2 大馬力拖拉機(jī)是推廣保護(hù)性耕作技術(shù)的需要保護(hù)性耕作技術(shù)是用作物秸稈或根茬覆蓋地表，實施免耕、少耕，利用藥物控制雜草，簡化作業(yè)環(huán)節(jié)，有效保護(hù)耕地的一種新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。該技術(shù)實施過程中的“免耕播種 ”、“夏季深松 ”、“機(jī)械收獲 ”等作業(yè)環(huán)節(jié)農(nóng)時短、作業(yè)量大、農(nóng)藝要求高，小馬力拖拉機(jī)難以完成任務(wù)。因此，推廣保護(hù)性耕作技術(shù)必須采用大馬力拖拉機(jī)作

12、為其配套動力機(jī)械，才能保質(zhì)、保量完成技術(shù)實施與推廣，達(dá)到預(yù)期效果，實現(xiàn)預(yù)期目的。2 大中型輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析2.1 2007-2014年國內(nèi)大中型輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)細(xì)分市場銷量 從上圖中可以看到，正如前面分析，從2007年到2014年，大中型輪式拖拉機(jī)中，隨著功率段的升高，市場的增長趨勢向好。2.2 2014年上半年國內(nèi)大輪拖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)細(xì)分銷量比例從上圖中可以看到，盡管隨著功率段的升高，市場發(fā)展趨勢向好，但從總量上來說，功率段低的拖拉機(jī)產(chǎn)品目前仍占據(jù)著絕對的優(yōu)勢。從市場占有率的角度來說，低功率段的產(chǎn)品是不可忽視的。2.3 國內(nèi)大輪拖制造企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析2014年上半年，國內(nèi)130馬力以上拖拉

13、機(jī)產(chǎn)品形成批量銷售的拖拉機(jī)制造企業(yè)有9家（統(tǒng)計中沒有包含奇瑞重工）。但銷量主要集中在福田雷沃、一拖和迪爾，其他幾家銷量都很小。2014年上半年國內(nèi)大輪拖制造企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)細(xì)分銷量表序號企業(yè)名稱50-8080-100100-130130合計占比1福田雷沃重工股份有限公司1371810775566516393179734.54%2中國一拖集團(tuán)有限公司61239609614911772305825.04%3常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)股份有限公司3795298223694591919.98%4約翰迪爾（天津）有限公司2433994147461163226.87%5江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司281684780304466

14、4.85%6江蘇清拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司10611408456029253.18%7馬恒達(dá)悅達(dá)拖拉機(jī)有限公司1321609454023842.59%8山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司10091027257219082.07%9樂星農(nóng)業(yè)裝備（青島）有限公司717812272018011.96%10久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司98371453017501.90%11上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司11712891475116581.80%12河南千里機(jī)械有限公司445390738315761.71%13山東常林機(jī)械集團(tuán)股份有限公司34759822612712981.41%14徐州凱爾農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司0011722

15、23390.37%3 國內(nèi)輪式拖拉機(jī)前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋現(xiàn)狀分析3.1 大中型四輪驅(qū)動輪式拖拉機(jī)前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋技術(shù)狀態(tài) 目前，國內(nèi)輪式拖拉機(jī)的前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋，從大的結(jié)構(gòu)區(qū)別上講，有兩種結(jié)構(gòu)，主要是輪邊減速器的結(jié)構(gòu)區(qū)別。一種輪邊結(jié)構(gòu)為圓錐齒輪減速結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)尺寸大、傳動剛生差、傳動比小，主要用于中小馬力拖拉機(jī)。另一種輪邊結(jié)構(gòu)為行星減速機(jī)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)緊湊、傳動扭矩大、傳動剛性好、傳動比大，用于大型輪式拖拉機(jī)。 錐齒結(jié)構(gòu)輪邊 行星機(jī)構(gòu)輪邊 3.2 國內(nèi)輪式拖拉機(jī)前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋制造企業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)規(guī)模較大的輪式拖拉機(jī)前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋制造企業(yè)有：一拖（洛陽）開創(chuàng)裝備科技有限公司（大拖橋采用菲亞特技術(shù)）、濰坊谷合傳動

16、技術(shù)有限公司（大拖橋采用卡拉羅技術(shù)）、鹽城市榮南機(jī)械制造有限公司、山東云宇機(jī)械集團(tuán)有限公司、煙臺捷林達(dá)通用齒輪箱制造有限公司、上海匯眾、卡拉羅青島傳動系統(tǒng)有限公司、德納無錫技術(shù)有限公司。國內(nèi)拖拉機(jī)前驅(qū)動橋制造企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)匯總表如下:企業(yè)名稱20-8080-100100-130130一拖開創(chuàng)谷合傳動鹽城榮南山東云宇捷林達(dá)145上海匯眾卡拉羅無錫德納 3.3 主機(jī)廠前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋配套情況部分拖拉機(jī)制造企業(yè)前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋選配情況企業(yè)名稱8080-100100-130130一拖集團(tuán)開創(chuàng)開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅福田雷沃谷合傳動、上海匯眾、捷林達(dá)開創(chuàng)、自制、 捷林達(dá)、德納開創(chuàng)、卡拉羅卡拉羅天津拖拉機(jī)開創(chuàng)開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅約

17、翰·迪爾無錫德納無錫德納卡拉羅自制山東時風(fēng)開創(chuàng)開創(chuàng)山東五征開創(chuàng)、捷林達(dá)開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅山東常林開創(chuàng)、谷合傳動開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅奇瑞重工開創(chuàng)、谷合傳動開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅常州東風(fēng)開創(chuàng)開創(chuàng)馬恒達(dá)悅達(dá)自制自制開創(chuàng)河南千里機(jī)械開創(chuàng)、谷合傳動云宇開創(chuàng) 目前國內(nèi)大中型輪式拖拉機(jī)前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋市場狀況為： 所有拖拉機(jī)前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋制造企業(yè)都能生產(chǎn)80馬力以下拖拉機(jī)前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋，事實也證明，圓錐齒輪減速結(jié)構(gòu)目前國內(nèi)技術(shù)成熟，附加值低，競爭惡劣。 80-130馬力輪式拖拉機(jī)轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋產(chǎn)品在國內(nèi)技術(shù)相對成熟，但可靠性不高，存在一定的產(chǎn)品品質(zhì)提升空間。 130馬力以上輪式拖拉機(jī)轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋產(chǎn)品國內(nèi)剛起步，技術(shù)平臺均依托國外

18、（開創(chuàng)采用菲亞特技術(shù)、前進(jìn)采用卡拉羅技術(shù)），產(chǎn)品可靠性和可信度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到用戶滿意。 目前，國內(nèi)160馬力以上級拖拉機(jī)的前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋全部選用進(jìn)口，以卡拉羅為主。 目前國內(nèi)大中型輪式拖拉機(jī)前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋市場集中度過高，一拖開創(chuàng)幾乎占據(jù)了市場70%的份額，濰坊谷合傳動約占20%，剩余10%左右由其他幾個廠家分食。三、我公司TL160前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋開發(fā)情況 1 市場驗證情況 前期我們先后在廣西南寧和內(nèi)蒙古呼倫貝爾聯(lián)系了四臺福田雷沃拖拉機(jī)，其中廣西一臺1254，主要作業(yè)為犁地，驗證總時長約350小時，未出現(xiàn)大的故障；呼倫貝爾一臺1454，主要用于播種和壓地，驗證總時長約500小時，未出現(xiàn)故障；呼倫貝爾兩臺1654，先后用于播種、壓地、田間管理等，驗證總時長約750小時，轉(zhuǎn)向油缸出現(xiàn)內(nèi)泄漏現(xiàn)象。由于目前的工作負(fù)荷都相對較小，故還不能全面反映出產(chǎn)品使用性能，但總的來說還是比較令