建筑業(yè)灰色謎團-魯班咨詢

1、建筑業(yè)灰色謎團賀靈童上海魯班企業(yè)管理咨詢有限公司分析員“灰”是建筑業(yè)的顏色，因為建筑業(yè)有著銀灰色的鋼筋，青灰色的水泥，藍灰色的幕墻，也有著灰色的利益鏈，灰色的謎團。如果用一種顏色來形容建筑業(yè)，則非“灰”莫屬了，不僅因為銀灰色的鋼筋，青灰色的水泥，藍灰色幕墻，更因為這個行業(yè)有著太多灰色的利益鏈，充斥著看不懂的灰色謎團。謎團之一：規(guī)模大，產業(yè)利潤率長期低下建筑業(yè)是我國支柱產業(yè)之一，2011 建筑業(yè)實現產值11.77 萬億，同比增長22.6%；2010年建筑業(yè)占GDP比重達到6.7%，為建國以來最高水平。與建筑業(yè)的巨型規(guī)模相對的是，產值利潤率的低下，這不能不說是建筑業(yè)之痛。 2010 年，建筑企業(yè)實

2、現利潤總額 3409.1 億元，產值利潤率為 3.55%，與 2009 年相比提升了 0.01 個百分點。而同期，同為第二產業(yè)的工業(yè)產值利潤率為 7.59%，比 2009 年提升了 1.29 個百分點，其中子行業(yè)中利潤率最低的黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（即鋼鐵產業(yè)）也達到了 4.15%，比建筑業(yè)高出 0.6 個百分點。謎團之二：企業(yè)紛紛進入利潤率低下行業(yè)既然建筑業(yè)屬于微利行業(yè)，按照經濟學原理，資金會流出該行業(yè)，流向投資回報率更高的產業(yè)。然而，“十二五”期間，有建筑業(yè)資質的企業(yè)數量增長了22.3%，從業(yè)人數增長了54.1%。一方面，這與近些年我國大量的基建投資與房屋建設投資有必然關聯，但只是通過增

3、加生產要素投入實現的外延式擴張，建筑業(yè)依然沿用粗放式管理方式，管理水平低下，生產要素的利用效率并未得到明顯提高。另一方面，是建筑業(yè)進入門檻較低決定的，包工頭拉一幫民工，掛靠個資質，就可以接活了，這使得我國建筑業(yè)數量眾多，過度競爭嚴重；而且建筑項目普遍技術含量不高，項目附加值低，因此整個行業(yè)盈利水平不高也就可想而知了。謎團之三：產業(yè)集中度提升乏力根據產業(yè)經濟學理論，產業(yè)結構決定了產業(yè)內的競爭狀態(tài)，并決定了企業(yè)的行為及其戰(zhàn)略，從而最終決定企業(yè)的績效。產業(yè)集中度是衡量產業(yè)結構的關鍵指標。一般來說，集中度高即表明該產業(yè)中少數大廠商擁有較大的市場支配能力，或者具備了一定程度的壟斷能力。美國經濟學家威廉&

4、#183;謝菲爾德對美國產業(yè)中企業(yè)的市場份額與利潤率進行的回歸分析， 證明集中度與利潤率存在正相關關系， 即市場份額每增長個百分點，利潤率可以提高 23 個百分點。10各省市建筑業(yè)會議上都會提出要提升建筑業(yè)產業(yè)集中度，雖然確有提升，但提升緩慢，依然處于較低水平。 2010 年，前八大建筑企業(yè)占全國建筑業(yè)產值的比例為20.41%，參考日本學者植草益根據業(yè)內前八位的行業(yè)絕對集中度指標（CR8）對市場結構的劃分，中國的建筑產業(yè)屬于低集中度的分散競爭型產業(yè)，處于過度競爭狀態(tài)。從企業(yè)數量上來看，截至2010 年，我國共有建筑企業(yè)71863 家，總承包企業(yè)為39430家，具特一級總承包企業(yè)超過6000 家

5、。極低的市場集中度和眾多的企業(yè)，帶來了我國建筑業(yè)的激烈競爭，這也解釋了為何我國建筑業(yè)行業(yè)利潤水平持續(xù)偏低。謎團之四：規(guī)模不經濟規(guī)模經濟理論是經濟學的基本理論之一，也是現代企業(yè)理論研究的重要范疇。規(guī)模經濟是指在一定的產量范圍內，隨著產量的增加，平均成本不斷降低的事實。雖然說建筑物不標準、生產過程不標準導致產品高度差異化，從而降低了行業(yè)的規(guī)模經濟，但是規(guī)模越大，分工越細，專業(yè)化能提升效率；規(guī)模越大，管理費用可以在更大范圍內分攤， 使單位產品的管理費用大大減少； 規(guī)模越大， 價格談判上處于優(yōu)勢地位，也給融資等活動帶來便利等等表明建筑業(yè)應該存在規(guī)模經濟效應。但事實怎樣呢？數據這樣告訴我們：200020

6、10 年，建筑工程全行業(yè)工程業(yè)務毛利率由2000 年 8.58%下降到2010 年的7.07%，盡管有一定的結構性因素，但在行業(yè)收入規(guī)模增長9 倍的情況下，行業(yè)毛利率不升反降。考慮到我國企業(yè)資質評定的主要標準之一為企業(yè)的規(guī)模，即企業(yè)資質級別基本上能反映企業(yè)的規(guī)模大小。 2010 年，我國建筑業(yè)產值利潤率為3.55%，而施工總承包特級企業(yè)僅為3.06%，一級企業(yè)為2.65%，二級企業(yè)為4.03%，而三級及以下企業(yè)產值利潤率達到了4.96%，超出特級企業(yè)近兩個百分點！霧里看花無法揭開灰色的面紗，但一如霧里看花，依然能看出些許門道。改革開放 30 年，我國建筑業(yè)仍長期處于計劃經濟狀態(tài)，產品定價依據政

7、府定額，沒有形成良好的市場淘汰機制，生產力低下的企業(yè)很難將其淘汰出局，市場集中度無法提高。計劃經濟體制下的政府定額計價方式導致企業(yè)間的競爭依賴于關系競爭，通過處理好與政府間的關系以及與業(yè)主間的關系來爭奪定單，而不是注重通過提升企業(yè)內部管理能力來提高企業(yè)競爭力。在實際管理中，雖然建筑技術有很大提升，但項目管理水平并無多大進步，項目決策管理還停留在拍腦袋，靠經驗的階段，項目管理、企業(yè)管理依然任重道遠。此外，我國建筑市場企業(yè)結構不合理。一是行業(yè)內大、中、小企業(yè)數量比例不合理。大型、特大型企業(yè)的數量過多，小型企業(yè)比例偏低，導致的競爭格局缺乏層次性，沒有形成合理的以總承包為龍頭，以專業(yè)承包為依托，以勞務分包為基礎的三層次承包服務、組織結構體系。二是行業(yè)內大、小企業(yè)沒有形成合理的