項(xiàng)目流程管理辦法 - 110224 - 修訂版

1、XXX項(xiàng)目流程管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)XXX（以下簡(jiǎn)稱XXX公司）項(xiàng)目流程的管理，規(guī)范XXX公司各項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)以及上線的行為，明確各部門職責(zé)分工，提高工作效率，保證項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)的規(guī)范管理及順利完成，制定本辦法。第二條 本辦法適用于XXX公司與各合作機(jī)構(gòu)、單位的合作項(xiàng)目。第三條 項(xiàng)目流程管理遵循項(xiàng)目發(fā)起人負(fù)總責(zé)，流程各項(xiàng)目參與人員職責(zé)分明、互相配合、突出效率的原則。第二章 組織管理第四條 項(xiàng)目管理所涉及的各職能部門主要為業(yè)務(wù)部門（包括業(yè)務(wù)部和卡部）、產(chǎn)品部、技術(shù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、客戶服務(wù)部等。每個(gè)項(xiàng)目應(yīng)成立專門的項(xiàng)目小組，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人原則上由項(xiàng)目牽頭人擔(dān)任，項(xiàng)目小組成員由各職能

2、部門的相關(guān)人員擔(dān)任，以明確項(xiàng)目的實(shí)施過程中的分工。如多個(gè)項(xiàng)目出自同一部門，則該部門經(jīng)理負(fù)責(zé)總發(fā)起，同時(shí)組織多個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施。第五條 業(yè)務(wù)部門作為項(xiàng)目的發(fā)起人和牽頭部門，其主要職能為：(一) 在項(xiàng)目立項(xiàng)期間，與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行初步的商務(wù)接洽，并形成初步的合作意向交與產(chǎn)品部進(jìn)行項(xiàng)目可行性評(píng)估。(二) 與合作機(jī)構(gòu)和單位以及產(chǎn)品部討論并確定業(yè)務(wù)方案，同時(shí)準(zhǔn)備相關(guān)協(xié)議。負(fù)責(zé)合作協(xié)議的簽署填寫協(xié)議合同簽署內(nèi)部流轉(zhuǎn)單，制定項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)，與產(chǎn)品部和業(yè)務(wù)部討論業(yè)務(wù)需求開發(fā)進(jìn)度及客戶服務(wù)部制定宣傳方案的進(jìn)度，并與合作方確定宣傳方案。由業(yè)務(wù)部門在T日（T日是指協(xié)議的確定日） 將電子文件檔EMAIL給各

3、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，T+3日內(nèi)，各部門反饋意見，完成會(huì)簽。(三) 待項(xiàng)目完成技術(shù)聯(lián)調(diào)和業(yè)務(wù)測(cè)試、確定了業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)填寫上線申請(qǐng)單、上線宣傳單。并負(fù)責(zé)在項(xiàng)目正式上線后與合作機(jī)構(gòu)的溝通及聯(lián)合宣傳的工作。(四) 根據(jù)項(xiàng)目拓展的實(shí)際需要，對(duì)項(xiàng)目拓展所需費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估，對(duì)需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目，填寫項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理室進(jìn)行審核。(五) 業(yè)務(wù)部門作為項(xiàng)目牽頭人，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行控制和管理。(六) 在項(xiàng)目立項(xiàng)期間編寫宣傳方案，并負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門詳細(xì)討論后確定。(七) 在項(xiàng)目實(shí)施期間根據(jù)上線宣傳單負(fù)責(zé)宣傳資源的整合，并進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)宣傳。(八) 項(xiàng)目正式上線后根據(jù)宣傳方案具體的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和內(nèi)容正

4、式對(duì)外宣傳。第六條 產(chǎn)品部作為業(yè)務(wù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和管理部門，其主要的職能為：(一) 在業(yè)務(wù)部門與合作機(jī)構(gòu)和單位形成合作意向之后進(jìn)行項(xiàng)目的可行性評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施方案的評(píng)估，提交業(yè)務(wù)方案，在與業(yè)務(wù)部門詳細(xì)商討后確定業(yè)務(wù)方案。(二) 負(fù)責(zé)修改、審核雙方合作協(xié)議。(三) 在項(xiàng)目立項(xiàng)后根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的項(xiàng)目（業(yè)務(wù)）需求概要負(fù)責(zé)項(xiàng)目詳細(xì)的業(yè)務(wù)需求的編寫，在與業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部詳細(xì)討論后確定業(yè)務(wù)需求，并填寫業(yè)務(wù)需求工單交于技術(shù)部。明確開發(fā)周期。(四) 在項(xiàng)目立項(xiàng)后，如果因市場(chǎng)情況變化、合作單位變化、自身業(yè)務(wù)需求變化等原因需要對(duì)原需求進(jìn)行變更或細(xì)化的，由產(chǎn)品部提交業(yè)務(wù)需求改進(jìn)供技術(shù)部門對(duì)開發(fā)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。(五) 待技

5、術(shù)部完成基本開發(fā)后，進(jìn)行業(yè)務(wù)測(cè)試，形成業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告（測(cè)試環(huán)境）并提出改進(jìn)需求。(六) 負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部、運(yùn)營部、客戶服務(wù)部等相關(guān)部門討論并編寫業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，并與各相關(guān)部門確定項(xiàng)目上線后的實(shí)施細(xì)節(jié)、操作流程。(七) 在項(xiàng)目正式上線后負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務(wù)測(cè)試，對(duì)業(yè)務(wù)合理性、通暢性和安全性進(jìn)行綜合評(píng)估，形成業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告（生產(chǎn)環(huán)境），并實(shí)時(shí)跟蹤及時(shí)提出修正需求。(八) 根據(jù)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的實(shí)際需要，對(duì)業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)所需費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估，對(duì)需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目，填寫項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理室進(jìn)行審核。第七條 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部作為業(yè)務(wù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制部門其主要職能為：(一) 分析項(xiàng)目存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，研究并提出

6、風(fēng)險(xiǎn)管理建議，以利于項(xiàng)目上線后的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和降低風(fēng)險(xiǎn)。(二) 對(duì)項(xiàng)目可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)以及給公司帶來的影響程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。(三) 對(duì)合作協(xié)議以及其實(shí)施細(xì)則進(jìn)行合規(guī)審核工作，并提出修改意見。(四) 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，對(duì)其做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)工作，研究并提出業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)參數(shù)、人員管理等的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制。(五) 在業(yè)務(wù)上線后，對(duì)該項(xiàng)目做相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)并實(shí)施持續(xù)的監(jiān)控工作。第八條 技術(shù)部作為項(xiàng)目的開發(fā)部門其主要職能為：(一) 在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通和相關(guān)技術(shù)探討，對(duì)業(yè)務(wù)方案的可行性及實(shí)現(xiàn)成本進(jìn)行探討和預(yù)估，了解技術(shù)實(shí)現(xiàn)的細(xì)節(jié)，形成初步的技術(shù)方案。(二) 在項(xiàng)目立項(xiàng)后，根據(jù)產(chǎn)品

7、部的業(yè)務(wù)需求由技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行需求分析，完成項(xiàng)目需求分析文檔的編寫。(三) 完成需求分析后，與產(chǎn)品部和業(yè)務(wù)部門討論，由產(chǎn)品部根據(jù)討論結(jié)果，完成業(yè)務(wù)需求工單，并共同確認(rèn)項(xiàng)目開發(fā)周期。(四) 在開發(fā)周期內(nèi)完成項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)度表、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)編碼、單元測(cè)試、綜合測(cè)試以及聯(lián)調(diào)測(cè)試。項(xiàng)目進(jìn)度表細(xì)化到每天的進(jìn)度，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要每天監(jiān)控開發(fā)出現(xiàn)的問題和進(jìn)度，若預(yù)計(jì)到延遲的情況，需要負(fù)責(zé)人安排加班或者增加人員的調(diào)整，若非主觀原因?qū)嵲跓o法在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目，負(fù)責(zé)人應(yīng)該及時(shí)提出進(jìn)度變更單說明原因，并同業(yè)務(wù)部門一起討論確認(rèn)進(jìn)度變更單，以確保項(xiàng)目在開發(fā)周期內(nèi)完成。在項(xiàng)目開發(fā)期間，每個(gè)階段開發(fā)出

8、現(xiàn)的問題（主要指不能滿足業(yè)務(wù)需求中提到的任何要求），需要技術(shù)部門提出需求變更單，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同業(yè)務(wù)部門一起討論確認(rèn)需求變更單才可繼續(xù)開發(fā)。對(duì)于產(chǎn)品部提出的業(yè)務(wù)需求改進(jìn)，技術(shù)部門會(huì)同業(yè)務(wù)部門一起討論確認(rèn)需求變更單后才可繼續(xù)開發(fā)，以保證最終實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目與業(yè)務(wù)需求及業(yè)務(wù)需求改進(jìn)的內(nèi)容一致。對(duì)于因需求改進(jìn)和需求變更引起的項(xiàng)目進(jìn)度變化，應(yīng)由相關(guān)部門共同確認(rèn)，并在工單上對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行修改。(五) 技術(shù)部完成聯(lián)調(diào)測(cè)試后，提交產(chǎn)品部，填寫項(xiàng)目階段提交單，同時(shí)需要產(chǎn)品部確認(rèn)項(xiàng)目階段提交單后進(jìn)行業(yè)務(wù)測(cè)試，并根據(jù)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)和細(xì)節(jié)完善。項(xiàng)目階段提交單應(yīng)包括提交測(cè)試項(xiàng)目、項(xiàng)目完成情況等內(nèi)容。(六) 由產(chǎn)品部完成項(xiàng)

9、目的業(yè)務(wù)測(cè)試，由業(yè)務(wù)部提交上線申請(qǐng)表，并會(huì)簽完成后，由技術(shù)部安排時(shí)間，進(jìn)行項(xiàng)目正式上線。(七) 在項(xiàng)目上線后，根據(jù)產(chǎn)品部對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務(wù)測(cè)試，進(jìn)行必要的修正和完善。(八) 根據(jù)技術(shù)開發(fā)的實(shí)際需要，對(duì)技術(shù)開發(fā)所需費(fèi)用進(jìn)行預(yù)估，對(duì)需要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目，填寫項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理室進(jìn)行審核。第九條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部門作為項(xiàng)目上線后的運(yùn)營和財(cái)務(wù)處理的具體實(shí)施部門，其主要職能為：(一) 在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行財(cái)務(wù)溝通，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，形成初步的財(cái)務(wù)方案。(二) 負(fù)責(zé)對(duì)各部門提交的項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表進(jìn)行審核，并對(duì)相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行列支。(三) 在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，參與與合作機(jī)構(gòu)和單位的合作協(xié)議

10、討論和審核。(四) 針對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則中項(xiàng)目上線后運(yùn)營參與與各部門的討論和確定。(五) 負(fù)責(zé)在項(xiàng)目正式上線前與合作機(jī)構(gòu)和單位的財(cái)務(wù)結(jié)算部門對(duì)接，完成交易賬戶開立等事宜。(六) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施完畢轉(zhuǎn)為公司正常業(yè)務(wù)后的相關(guān)的運(yùn)營事宜。第十條 客戶服務(wù)部作為項(xiàng)目的營銷、對(duì)外宣傳其主要職責(zé)為：(一) 在項(xiàng)目上線前，需要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則做告知工作，以便對(duì)項(xiàng)目有一個(gè)全面具體的了解。(二) 在項(xiàng)目上線前，要充分完善客服Q&A手冊(cè)，并做好客服Q&A的培訓(xùn)工作。(三) 在項(xiàng)目上線前，要及時(shí)更新客戶通告，要求客服信息與項(xiàng)目進(jìn)度相一致。(四) 當(dāng)客戶咨詢項(xiàng)目時(shí)，客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)外的業(yè)務(wù)解釋工作。第三章 項(xiàng)

11、目啟動(dòng)、立項(xiàng)第十一條 項(xiàng)目的啟動(dòng)、立項(xiàng)主要是指從與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行初步商務(wù)接洽開始到雙方的合作協(xié)議正式簽署。第十二條 項(xiàng)目啟動(dòng)、立項(xiàng)基本流程(一) 與合作機(jī)構(gòu)和單位進(jìn)行初步的商務(wù)接洽，形成雙方合作意向。(二) 進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析和評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施方案的評(píng)估。(三) 與各部門和合作機(jī)構(gòu)討論業(yè)務(wù)方案并確定。(四) 合作協(xié)議的編寫、審核及雙方的協(xié)議簽署。第十三條 項(xiàng)目啟動(dòng)、立項(xiàng)的項(xiàng)目文檔文檔名稱責(zé)任部門1. 業(yè)務(wù)方案產(chǎn)品部2. 合作協(xié)議審核會(huì)簽表業(yè)務(wù)部門3. 項(xiàng)目合作協(xié)議業(yè)務(wù)部門第四章 項(xiàng)目實(shí)施第十四條 項(xiàng)目實(shí)施主要是指雙方合作協(xié)議正式簽署之后雙方進(jìn)入具體項(xiàng)目實(shí)施階段至項(xiàng)目完全開發(fā)測(cè)試完畢。第十五條

12、 項(xiàng)目實(shí)施的基本流程(一) 項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表的編寫與審核。(二) 項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求的編寫、修改和定稿。(三) 填寫業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單確定開發(fā)周期。(四) 項(xiàng)目宣傳方案的編寫、修改和定稿。(五) 宣傳資源整合、進(jìn)行項(xiàng)目上線前預(yù)宣傳。(六) 項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)、單元測(cè)試、綜合測(cè)試以及雙方技術(shù)聯(lián)調(diào)。(七) 進(jìn)行項(xiàng)目的技術(shù)和業(yè)務(wù)測(cè)試、技術(shù)運(yùn)營細(xì)節(jié)的完善完成上線之前的所有開發(fā)工作。(八) 業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的編寫、修改和定稿。(九) 開立雙方交易賬戶，正式運(yùn)營，并作為業(yè)務(wù)進(jìn)行考核。第十六條 項(xiàng)目實(shí)施的項(xiàng)目文檔文檔名稱責(zé)任部門1. 業(yè)務(wù)需求產(chǎn)品部2. 業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單產(chǎn)品部3. 項(xiàng)目宣傳方案業(yè)務(wù)部4. 項(xiàng)目技術(shù)測(cè)試報(bào)告技術(shù)部

13、5. 項(xiàng)目業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告產(chǎn)品部6. 業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（測(cè)試環(huán)境）產(chǎn)品部7. 項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表計(jì)劃財(cái)務(wù)部第五章 項(xiàng)目上線及后續(xù)工作第十七條 項(xiàng)目上線及后續(xù)工作主要是指項(xiàng)目申請(qǐng)正式上線及后續(xù)的跟蹤、宣傳工作。第十八條 項(xiàng)目上線的基本流程(一) 填寫項(xiàng)目上線申請(qǐng)單、項(xiàng)目上線宣傳單確定正式上線時(shí)間和對(duì)外宣傳時(shí)間。(二) 項(xiàng)目產(chǎn)品根據(jù)項(xiàng)目上線申請(qǐng)單的具體時(shí)間安排上線。(三) 進(jìn)行項(xiàng)目上線后的生產(chǎn)環(huán)境的業(yè)務(wù)測(cè)試和試運(yùn)營，如需修改則提出業(yè)務(wù)需求改進(jìn)方案進(jìn)行細(xì)節(jié)完善。(四) 正式對(duì)外宣傳。第十九條 項(xiàng)目上線的項(xiàng)目文檔文檔名稱責(zé)任部門1. 上線申請(qǐng)表業(yè)務(wù)部門2. 上線宣傳單業(yè)務(wù)部門3. 業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（測(cè)試環(huán)境）產(chǎn)品部第

14、六章 項(xiàng)目結(jié)束第二十條 項(xiàng)目結(jié)束后各部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)做好項(xiàng)目結(jié)束收尾工作。第二十一條 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將項(xiàng)目各階段的重要文檔按順序提供給公司辦公室進(jìn)行歸檔。辦公室應(yīng)提供項(xiàng)目文檔清單。具體文檔清單請(qǐng)見附則內(nèi)容。第七章 附則第二十二條 項(xiàng)目實(shí)施的重要文檔(一) 項(xiàng)目業(yè)務(wù)方案(二) 合作協(xié)議審核會(huì)簽表(三) 項(xiàng)目合作協(xié)議(四) 項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求(五) 業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單(六) 項(xiàng)目業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則(七) 項(xiàng)目技術(shù)測(cè)試報(bào)告(八) 項(xiàng)目業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告(九) 項(xiàng)目上線申請(qǐng)表(十) 項(xiàng)目宣傳方案(十一) 項(xiàng)目上線宣傳單(十二) 項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表第二十三條 重要文檔的流轉(zhuǎn)流程規(guī)定如下：文件名稱發(fā)起部門流轉(zhuǎn)流程項(xiàng)目業(yè)務(wù)方

15、案產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務(wù)部門（作為合同簽署依據(jù)）行政部門歸檔案合作協(xié)議審核會(huì)簽表業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門 公司各部門流轉(zhuǎn)(電子文件發(fā)起,紙質(zhì)會(huì)簽) 行政部門歸檔案項(xiàng)目合作協(xié)議業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門 公司各部門流轉(zhuǎn) 行政部門歸檔案項(xiàng)目業(yè)務(wù)需求產(chǎn)品部產(chǎn)品部 技術(shù)部門 業(yè)務(wù)部門行政部門歸檔案業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務(wù)部門 技術(shù)部門 業(yè)務(wù)部門行政部門歸檔案項(xiàng)目業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務(wù)部門 外部合作單位行政部門歸檔案項(xiàng)目技術(shù)測(cè)試報(bào)告技術(shù)部門技術(shù)部門 產(chǎn)品部  行政部門歸檔案項(xiàng)目業(yè)務(wù)測(cè)試報(bào)告產(chǎn)品部產(chǎn)品部 業(yè)務(wù)部門 & 技術(shù)部門 行政部門歸檔案項(xiàng)目上線申請(qǐng)表業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門 公司各部門流轉(zhuǎn) 行

16、政部門歸檔案項(xiàng)目宣傳方案業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門& 產(chǎn)品部 行政部門歸檔案項(xiàng)目上線宣傳單業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門 客戶服務(wù)部門 行政部門歸檔案項(xiàng)目費(fèi)用申報(bào)表業(yè)務(wù)部門產(chǎn)品部技術(shù)部門客戶服務(wù)部門各部門直接提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部第二十四條 本辦法自2011年 月 日開始試行。以下為附件：XXX項(xiàng)目流程管理制度 19附件一：項(xiàng)目管理流程圖附件二：合作協(xié)議審核會(huì)簽表協(xié)議（合同）審批流轉(zhuǎn)單 年 月 日（填單日期）協(xié)議（合同）名稱協(xié)議（合同）類別 戰(zhàn)略合作 合作框架 業(yè)務(wù) 廣告 卡 增值 其他協(xié)議擬定部門協(xié)議擬定人簽名部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名擬定協(xié)議（合同）主要內(nèi)容：擬定協(xié)議（合同）金額及合作方說明：會(huì)簽部門計(jì)劃財(cái)務(wù)部產(chǎn)品部

17、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 業(yè)務(wù) 部技術(shù)研發(fā)部 行政部 客戶服務(wù)部 運(yùn)營部 卡送業(yè)務(wù)部時(shí)間： 年 月 日送產(chǎn)品部時(shí)間：年 月 日送風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部時(shí)間： 年 月 日送運(yùn)營部時(shí)間： 年 月 日送技術(shù)研發(fā)部時(shí)間： 年 月 日 審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日送計(jì)劃財(cái)務(wù)部時(shí)間： 年 月 日送卡部時(shí)間：年 月 日送客戶服務(wù)部時(shí)間： 年 月 日送行政部時(shí)間：年 月 日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日審核意見：審核人：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)批示：年 月 日總經(jīng)理批示：年 月 日附件三：業(yè)務(wù)需求開發(fā)工單XXX業(yè)

18、務(wù)需求開發(fā)工單需求發(fā)起部門需求名稱項(xiàng)目編號(hào)（09） 字 需求類型新需求需求改進(jìn)部門名稱主管簽字： 年月日需求概述需求發(fā)起人（簽字）：年 月 日計(jì)劃上線日期產(chǎn)品部意見分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部意見總經(jīng)理室簽批：技術(shù)開發(fā)需求優(yōu)先級(jí) 高 一般 低需求分析需求分析人（簽字）： 年 月 日需求接收日期年月日開發(fā)工時(shí)：人日業(yè)務(wù)測(cè)試日期年月日主管簽字年月日預(yù)計(jì)上線日期年月日上線測(cè)試技術(shù)測(cè)試測(cè)試人（簽字）： 年 月 日合規(guī)測(cè)試測(cè)試人（簽字）： 年 月 日需求測(cè)試測(cè)試人（簽字）： 年 月 日變更記錄發(fā)起部門回復(fù)部門內(nèi)容：部門經(jīng)理年 月 日內(nèi)容：部門經(jīng)理年 月 日說明：1、 本需求工單由需求發(fā)起部門填寫，并對(duì)

19、工單進(jìn)行編號(hào)，如卡部2009年所填寫的第一張工單為（09）卡字001，依此類推。2、 需求發(fā)起部門填寫完成工單后，由產(chǎn)品部填寫部門意見并交總經(jīng)理進(jìn)行簽批，對(duì)總經(jīng)理同意開發(fā)的工單進(jìn)入后續(xù)流程。3、 產(chǎn)品部根據(jù)總經(jīng)理意見編寫業(yè)務(wù)需求書，并填寫計(jì)劃上線日期等內(nèi)容，完成后將本工單及業(yè)務(wù)需求書流轉(zhuǎn)至技術(shù)部。4、 技術(shù)部對(duì)開發(fā)量進(jìn)行估算，并填寫預(yù)計(jì)上線日期后交產(chǎn)品部存檔管理。附件四：項(xiàng)目上線申請(qǐng)表XXX上線申請(qǐng)表業(yè)務(wù)部門上線產(chǎn)品名稱項(xiàng)目編號(hào)交易手續(xù)費(fèi)率主管簽字： 年 月 日計(jì)劃上線時(shí)間年月日產(chǎn)品部細(xì)則準(zhǔn)備情況主管簽字： 年 月 日風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況主管簽字： 年 月 日計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)準(zhǔn)備工作主管簽字： 年 月 日客戶服務(wù)部宣傳準(zhǔn)備情況主管簽字： 年 月 日綜合運(yùn)行部運(yùn)營準(zhǔn)備情況主管簽字： 年 月 日技術(shù)研發(fā)部交易測(cè)試業(yè)務(wù)發(fā)起方管理平臺(tái)對(duì)賬和差錯(cuò)處理方式批處理報(bào)表腳本工具檢查對(duì)賬報(bào)表上線操作步驟（附件）付款申請(qǐng)表應(yīng)急處理方案對(duì)系統(tǒng)可能產(chǎn)生的影響其他主管簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)簽批：年月日總經(jīng)理簽批：年月日備注：上述內(nèi)容各部門如不夠填寫，請(qǐng)用附件附在上線申請(qǐng)表后。附件五：項(xiàng)目上線宣傳單XXX公告及廣告信息發(fā)布表 填表人： 填表時(shí)間： 年 月 日客戶單位發(fā)布渠道962233網(wǎng)站主頁及子頁面 多媒體終端 9622