最新xx公司客戶訂單流程管理制度(共9頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上xx公司客戶訂單流程管理制度1.目的加強(qiáng)公司客戶訂單流程管理，體現(xiàn)從銷售到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的良好對(duì)接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品加工過程安全、高效、低耗、按期交貨，提高客戶滿意度。2、適應(yīng)范圍：2.1 本制度適用于公司的客戶訂單的流程管理。2.2 本制度適用于訂單中心各級(jí)人員（包括經(jīng)理、具體責(zé)任人）。3、流程管理3.1訂單評(píng)審管理流程3.1.1該流程由訂單主管部門組織公司生產(chǎn)中心、生產(chǎn)技術(shù)部、研究所、銷售部、質(zhì)量管理、合同簽訂人對(duì)訂單進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，提出處理意見。3.1.2對(duì)能滿足客戶（合同）要求的一般訂單準(zhǔn)備技術(shù)、原材料預(yù)案，對(duì)技術(shù)偏離較大的特殊訂單由生產(chǎn)廠和客戶進(jìn)行溝通，達(dá)成處理意見，由銷售

2、部報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。3.1.3根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽批3.1.3.1由訂單主管部門下達(dá)訂單通知書，轉(zhuǎn)入訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程。3.1.3.2客戶同意加工的，由訂單主管部門進(jìn)入訂單協(xié)管流程。3.1.3.3客戶協(xié)商不成的，由銷售部進(jìn)行退單并做好退單記錄。3.1.4按公司規(guī)定合同額小于*萬(wàn)元，且無(wú)特殊技術(shù)要求或庫(kù)存直接提貨的只報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，不再進(jìn)行技術(shù)評(píng)審。3.1.5流程圖（圖1）訂單中心人員生產(chǎn)人員生產(chǎn)經(jīng)理訂單審批處理結(jié)束下達(dá)訂單制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)實(shí)施生產(chǎn)反饋交貨后管理訂單接收訂單開始訂單評(píng)審訂單訂單審批訂單是否3.1.6工作節(jié)點(diǎn)和部門分工訂單評(píng)審管理流程執(zhí)行說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1接收訂單

3、銷售部接收客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單2訂單評(píng)審訂單主管部門組織各相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，提出處理意見訂單評(píng)審記錄表3審批公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)訂單進(jìn)行審批訂單審批規(guī)程4訂單審批處理訂單主管部門下達(dá)“訂單通知書”啟動(dòng)“協(xié)管管理流程”，退單訂單審批處理意見5制定生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)中心根據(jù)訂單交期，制定生產(chǎn)周計(jì)劃，并上報(bào)公司調(diào)度及相關(guān)部門訂單下達(dá)通知書6制訂生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)訂單要求，一般訂單啟動(dòng)生產(chǎn)正常流程，特殊訂單制訂生產(chǎn)新工藝，并下達(dá)到各生產(chǎn)車間。準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃7生產(chǎn)實(shí)施根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)生產(chǎn)跟蹤表8生產(chǎn)反饋如不能按訂單要求完成，則申請(qǐng)變更訂單生產(chǎn)反饋記錄表3.2訂單協(xié)調(diào)管理流程3.2.1該流程由公

4、司訂單主管部門組織生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研究所、生產(chǎn)中心，根據(jù)客戶提出的特殊技術(shù)要求，進(jìn)行配方和工藝結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（針對(duì)特殊訂單）3.2.2調(diào)整后的配方和工藝結(jié)構(gòu)方案，由公司訂單主管部門會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、技術(shù)研究所、生產(chǎn)中心上報(bào)公司總工簽批。3.2.3簽批方案執(zhí)行3.2.3.1需要進(jìn)行產(chǎn)品試制的，由研究所進(jìn)行小試、終試到工業(yè)試制。3.2.3.2只做結(jié)構(gòu)調(diào)整變化的，由訂單主管部門下達(dá)訂單通知書，進(jìn)入訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程。3.2.4流程圖銷售部門 研究所 生產(chǎn)中心 供應(yīng)科及廠供應(yīng) 采購(gòu)人員 質(zhì)量人員開始提供客戶訂單技術(shù)研發(fā)制訂生產(chǎn)計(jì)劃確定物料需求執(zhí)行采購(gòu)物料供應(yīng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)備出貨結(jié)束 3.2.5工作節(jié)

5、點(diǎn)及部門分工訂單協(xié)調(diào)管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任部門相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1提供客戶訂單銷售部 訂單主管部門與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，明確訂單技術(shù)要求研發(fā)、工藝調(diào)整方案2技術(shù)研發(fā)研究所根據(jù)訂單要求，開發(fā)研制新配方、新工藝。技術(shù)研發(fā)說(shuō)明書3技術(shù)改進(jìn)生產(chǎn)中心制訂 符合要求的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)、工藝調(diào)整方案4確定物料需求根據(jù)新編工藝要求，制訂物料需求計(jì)劃，提交材料計(jì)劃表物料需求計(jì)劃表5執(zhí)行采購(gòu)供應(yīng)科制訂采購(gòu)計(jì)劃，并跟蹤供應(yīng)商的執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃單6物料供應(yīng)及時(shí)安排人員對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收，以滿足生產(chǎn)線的需求，并在清晰可視狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應(yīng)物料供應(yīng)說(shuō)明書7生產(chǎn)協(xié)調(diào)生產(chǎn)技術(shù)部包括人、機(jī)、

6、物等生產(chǎn)協(xié)調(diào)準(zhǔn)備工作，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時(shí)交貨生產(chǎn)跟蹤表8質(zhì)量檢驗(yàn)廠質(zhì)檢人員檢驗(yàn)物料質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量，并處理質(zhì)量異常問題質(zhì)量檢驗(yàn)表9準(zhǔn)備出貨銷售部安排運(yùn)輸計(jì)劃，確保訂單準(zhǔn)時(shí)交付出貨計(jì)劃3.3.訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程3.3.1本流程主要節(jié)點(diǎn)是對(duì)前兩個(gè)流程的跟進(jìn)。3.3.2生產(chǎn)中心根據(jù)接收訂單通知書3.3.2.1一般訂單3.3.2.1.1啟動(dòng)生產(chǎn)正常流程，納入生產(chǎn)體系管理3.3.2.2.2生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃以周計(jì)劃形式上報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度3.3.2.2特殊訂單3.3.2.2.1制定生產(chǎn)工藝，編制技術(shù)規(guī)程。3.3.2.2.2制定產(chǎn)品原材料、半成品、產(chǎn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法。3.3.2.2.3安排生產(chǎn)計(jì)劃。檢查生

7、產(chǎn)設(shè)備狀況。3.3.2.2.4查看材料庫(kù)存，編寫材料購(gòu)進(jìn)表，交供應(yīng)科備料。3.3.2.2.5協(xié)調(diào)勞動(dòng)組織進(jìn)行產(chǎn)品加工。3.3.2.2.6編寫加工糾偏措施。3.3.2.2.7填報(bào)日生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)表報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度，并安排值班人員按時(shí)匯報(bào)日產(chǎn)量。3.3.3生產(chǎn)技術(shù)部、銷售部跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)助解決生產(chǎn)技術(shù)、裝備事宜。3.3.4質(zhì)管部跟蹤質(zhì)量檢驗(yàn)。3.3.5流程圖：供應(yīng)科 采購(gòu)人員 質(zhì)量管理人員 生產(chǎn)主管 倉(cāng) 儲(chǔ)制訂生產(chǎn)計(jì)劃開始制訂采購(gòu)計(jì)劃訂貨跟催品質(zhì)檢驗(yàn)物料控制實(shí)施生產(chǎn)進(jìn)度對(duì)比補(bǔ)救結(jié)束分析差異原因客戶溝通存在差異否是3.3.6工作節(jié)點(diǎn)與部門分工訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄

8、1制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)中心根據(jù)訂通單知書，核定設(shè)備產(chǎn)能，制訂生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃表2制訂采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表查看庫(kù)存狀況，分析物料需求狀況，提出采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃表3訂貨供應(yīng)科根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行訂貨，并制定采購(gòu)進(jìn)貨進(jìn)度表采購(gòu)進(jìn)貨進(jìn)度表4跟催根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行跟催進(jìn)度計(jì)劃表5質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢人員質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)物料和產(chǎn)品，如有異常情況，提出處理意見。品質(zhì)檢驗(yàn)記錄6物料控制供應(yīng)科在生產(chǎn)前及時(shí)備料，遇有異常情況，應(yīng)及時(shí)反饋公司物料控制表7實(shí)施生產(chǎn)生產(chǎn)中心按生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能，并將生產(chǎn)進(jìn)度不斷反饋給生產(chǎn)部。生產(chǎn)監(jiān)控表8進(jìn)度對(duì)比將每日實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量加以比較，確定是否存在差異生產(chǎn)進(jìn)度控制表9分

9、析差異原因若實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生差異，應(yīng)追究原因，并采取措施進(jìn)行補(bǔ)救差異分析表10補(bǔ)救實(shí)施補(bǔ)救措施后，評(píng)估結(jié)果是否有效；若無(wú)效，立即采取其他措施補(bǔ)救措施11客戶溝通訂單管理部門 生 產(chǎn) 中心 銷 售 部補(bǔ)救無(wú)效導(dǎo)致交期延誤時(shí)，及時(shí)匯報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度。做好與客戶溝通，協(xié)商延遲交貨時(shí)間3.4緊急插單管理流程3.4.1本流程為滿足客戶急需而設(shè)置的特殊流程，啟動(dòng)本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能啟動(dòng)。3.4.2本流程啟動(dòng)后，自動(dòng)進(jìn)入訂單評(píng)審管理流程，訂單協(xié)調(diào)管理流程和訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程。3.4.3對(duì)于重點(diǎn)客戶的小型訂單可安排專線集中生產(chǎn)，大型訂單需調(diào)整勞動(dòng)組織，組織專線生產(chǎn)隊(duì)伍，

10、啟動(dòng)專線集中生產(chǎn)，確保交期。3.4.4對(duì)于由此而影響的其他訂單做出相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整計(jì)劃報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度。3.4.5流程圖生產(chǎn)計(jì)劃人員 物料控制人員 設(shè)備工程人員 生產(chǎn)主管開始調(diào)查與準(zhǔn)備初定計(jì)劃指標(biāo)確定計(jì)劃指標(biāo)物料供應(yīng)掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解作業(yè)人員狀態(tài)抽查產(chǎn)品合格率監(jiān)督作業(yè)進(jìn)度合格出貨結(jié)束是否 3.4.6工作節(jié)點(diǎn)和部門分工緊急插單管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查與準(zhǔn)備廠生產(chǎn) 計(jì)劃人員調(diào)查與分析緊急插單的計(jì)劃與執(zhí)行情況、物料供應(yīng)情況等緊急插單調(diào)查表2初定計(jì)劃指標(biāo)統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任務(wù)，確定產(chǎn)量指標(biāo)，合理安排產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，科學(xué)搭配緊急插單生產(chǎn)計(jì)劃與原有生產(chǎn)計(jì)劃插單計(jì)劃制訂程序3確定

11、計(jì)劃指標(biāo)核定設(shè)備、勞動(dòng)組織、資金等對(duì)緊急插單生產(chǎn)任務(wù)的保證程度，平衡緊急插單任務(wù)與生產(chǎn)能力、勞動(dòng)力、物料供應(yīng)、生產(chǎn)技術(shù)及資金占用的關(guān)系生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)表4確認(rèn)物料供應(yīng)供應(yīng)科確認(rèn)物料供應(yīng)狀況，保證按質(zhì)、按量供應(yīng)物料供應(yīng)調(diào)查表5掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備管理人員隨時(shí)掌握設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，提前預(yù)知可能發(fā)生的故障設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控表6了解作業(yè)人員狀態(tài)生產(chǎn)主管隨時(shí)了解作業(yè)人員的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)做出調(diào)整，確保作業(yè)人員時(shí)刻處于最佳工作狀態(tài)作業(yè)人員考評(píng)表7抽查產(chǎn)品合格率生產(chǎn)廠質(zhì)量部嚴(yán)格半成品和成品的合格率，并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理產(chǎn)品合格率抽查表8監(jiān)督作業(yè)進(jìn)度生產(chǎn)調(diào)度及銷售部定期或不定期檢查緊急插單的作業(yè)進(jìn)度。如進(jìn)度

12、落后，立即采取補(bǔ)救措施；若生產(chǎn)進(jìn)度超過計(jì)劃進(jìn)度，則做好質(zhì)量管理和安全管理工作作業(yè)進(jìn)度控制表3.5.外協(xié)訂單管理流程3.5.1本流程的啟用條件3.5.1.1由于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。 3.5.1.2產(chǎn)品有特殊要求，公司無(wú)法滿足時(shí)。3.5.1.3協(xié)作廠有專門技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。3.5.1.4經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后執(zhí)行。3.5.2外協(xié)執(zhí)行3.5.2.1外協(xié)分外購(gòu)和外加工3.5.2.2根據(jù)訂單要求，由訂單主管部門組織公司生產(chǎn)中心、生產(chǎn)技術(shù)部、研究所、質(zhì)量部、銷售部、供應(yīng)科等部門，經(jīng)訂單評(píng)審管理流程后，起草外購(gòu)（或加工）技術(shù)協(xié)議書，確認(rèn)外購(gòu)商。3.5.2.3訂單主管部門將外協(xié)協(xié)議報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。3.5.2.4根據(jù)外購(gòu)(或加工)技術(shù)協(xié)議書要求，由供應(yīng)科實(shí)施外購(gòu)（或加工）程序。3.5.3工作節(jié)點(diǎn)部門分工外協(xié)訂單管理流程說(shuō)明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查外協(xié)廠商訂單主管部門采用調(diào)查表等調(diào)查方法，了解外協(xié)廠商綜合生產(chǎn)實(shí)力，確定多等級(jí)外協(xié)廠商。外協(xié)廠商調(diào)查表2過程控制廠質(zhì)量部質(zhì)檢或技術(shù)人員定期進(jìn)廠監(jiān)督中間生產(chǎn)與質(zhì)量，并處理部分業(yè)務(wù)及質(zhì)量事務(wù)3監(jiān)督檢查供應(yīng)科定期到外協(xié)廠商進(jìn)行外協(xié)進(jìn)度監(jiān)督檢查外協(xié)廠商監(jiān)督檢查表4成立評(píng)審小組評(píng)審小組小組成員由采購(gòu)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等部門抽調(diào)人員組成外協(xié)廠商評(píng)審規(guī)范5外協(xié)廠商質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量管理