基本操作手冊(cè)Word版

1、第一部分 設(shè)置規(guī)劃篇1練習(xí)一、設(shè)置管理參數(shù)1練習(xí)二、建立企業(yè)編碼體系5第二部分 進(jìn)度計(jì)劃編制篇10練習(xí)四 編制總控制計(jì)劃10練習(xí)五 編制標(biāo)段控制計(jì)劃15練習(xí)六 編制詳細(xì)施工計(jì)劃20第三部分 資源、費(fèi)用管理篇25練習(xí)七 管理資源25練習(xí)八 自上而下費(fèi)用管理31練習(xí)九 自下而上費(fèi)用管理33練習(xí)十 項(xiàng)目費(fèi)用分析34第一部分 設(shè)置規(guī)劃篇 練習(xí)一、設(shè)置管理參數(shù) 1、管理員登錄 運(yùn)行"Project Management"程序， 輸入用戶名："admin"，輸入口令："admin"，點(diǎn) 擊"OK"按鈕登錄 PM 組件。 選擇菜

2、單"顯示(V)"->"工具條(T)"，將"工具條"菜單中所有選項(xiàng)打上鉤。 1 / 372修改管理設(shè)置 選擇菜單"管理員(A)"->"管理設(shè)置(P)"，按下圖設(shè)置管理參數(shù)中的"單價(jià) 類型"的"用戶定義標(biāo)題"。 3定義管理類別 選擇菜單"管理員(A)"->"管理類別(C)"，按下圖添加管理類別的"計(jì)量單位"項(xiàng)。 2 4定義貨幣體系 選擇菜單"管理員(A)"->

3、;"貨幣(Z)"，按下圖將第一個(gè)的貨幣修改為"人民幣"，添 加另一種貨幣"美元"，并將其余的貨幣種類刪除掉。 5設(shè)置當(dāng)前用戶參數(shù) 選擇菜單"編輯(E)"->"用戶設(shè)置(Z)"，并按照下圖所示設(shè)置當(dāng)前用戶的各個(gè)參數(shù)。 a) 參數(shù)"時(shí)間單位(U)"的設(shè)置如下圖所示： 3 b) 參數(shù)"日期(D)"的設(shè)置如下圖所示： c) 參數(shù)"貨幣(C)"的設(shè)置如下圖所示： d) 參數(shù)"開始過濾器(F)"的設(shè)置如下圖所示： 4 練習(xí)

4、二、建立企業(yè)編碼體系 1建立組織分解結(jié)構(gòu) 選擇菜單"企業(yè)(N)"->"OBS"，按下圖建立企業(yè)的組織分解結(jié)構(gòu)。 2建立企業(yè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu) 選擇菜單"企業(yè)(N)"->"EPS(E)"，按下圖所示點(diǎn)擊"顯示：EPS"，在彈出的菜單 中選中"欄位(L)"->"責(zé)任人(Z)" 按下圖建立"EPS"結(jié)構(gòu)，并為每個(gè)"EPS"結(jié)點(diǎn)選擇一個(gè)"責(zé)任人"。 注意：EPS 結(jié)點(diǎn)的責(zé)任人只能在對(duì)話框底部的 E

5、PS 詳情表"責(zé)任人"編輯框中進(jìn)行選 擇，不能直接在表格中選擇或者直接填寫。 3定義角色與資源 5 a) 定義角色 選擇菜單"企業(yè)(N)"->"角色(O)"，按下圖定義所有的角色。 b) 定義資源分類碼 選擇菜單"企業(yè)(N)"->"資源分類碼(S)"，點(diǎn)擊"修改"按鈕，添加一個(gè)資源 分類碼為"資源分類"，如下圖所示： 按下圖為資源分類碼"資源分類"增加碼值。 c) 定義資源 選擇目錄中的資源，再選擇菜單"顯示(V)

6、"->"欄位(L)"->"自定義(C)"，在 6 彈出的窗口中點(diǎn)擊按鈕"默認(rèn)"，并按下圖設(shè)置資源窗口顯示的欄位。 在資源窗口底部的資源詳情表的"數(shù)量和價(jià)格"頁面中，鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊空白處，彈出如 下圖所示的菜單"自定義資源單價(jià)欄位"。 點(diǎn)擊"自定義資源單價(jià)欄位"，按下圖設(shè)置"數(shù)量和價(jià)格"頁面中的欄位。 按下圖所示建立資源庫并分配角色和資源分類碼。 注意：資源的"單位時(shí)間最大量"、"標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)"和&qu

7、ot;調(diào)整后價(jià)格"需要在視圖底部的資源詳情表"數(shù) 量和價(jià)格"頁面中填寫，不能直接在表格中填寫。 7 191157936191157936￥0/h4創(chuàng)建日歷選擇菜單"企業(yè)(N)"->"日歷(W)"，按下列表格內(nèi)容分別增加"七天工作制"和"五天工作制"兩個(gè)全局日歷，并點(diǎn)擊按鈕"修改"設(shè)置各自的工作周和節(jié)假日。全局日歷名稱工作周設(shè)置非工作日（節(jié)假日）設(shè)置七天工作制周一至周日每天工作 8 小時(shí)2005 年 5 月 1 日、2 日和 3 日五天工作制周一至周五每天工作

8、8 小時(shí)2005 年 10 月 3 日周六和周日每天工作 0 小時(shí) 按下圖將剛定義好的"七天工作制"設(shè)置為默認(rèn)。 5建立分類碼體系 a) 項(xiàng)目分類碼 選擇菜單"企業(yè)(N)"->"項(xiàng)目分類碼(J)"，點(diǎn)擊"修改"按鈕，添加一個(gè)項(xiàng)目分類 碼"行業(yè)類別"，如下圖所示： 8 按下圖為項(xiàng)目分類碼"行業(yè)類別"增加碼值。 b) 作業(yè)分類碼 選擇菜單"企業(yè)(N)"->"作業(yè)分類碼(T)"，點(diǎn)擊"修改"按鈕，添加一個(gè)作業(yè)分

9、 類碼"計(jì)劃層次"，如下圖所示： 按下圖為作業(yè)分類碼"計(jì)劃層次"增加碼值。 9 6定義費(fèi)用科目 選擇菜單"企業(yè)"->"費(fèi)用科目"，按下圖所示建立費(fèi)用科目。 第二部分 進(jìn)度計(jì)劃編制篇 練習(xí)四 編制總控制計(jì)劃 1選擇菜單"顯示(V)"->"工具條(T)"，將"工具條"菜單中所有選項(xiàng)打上鉤。 2建立總控制計(jì)劃項(xiàng)目 選擇菜單"企業(yè)(N)"->"項(xiàng)目(P)"切換到項(xiàng)目窗口中，選擇菜單"文件(F)&q

10、uot;->"新建 (N)"，按新建項(xiàng)目向?qū)ы樞蛞来芜x擇下列項(xiàng)目信息。 選擇 EPS：業(yè)主編制計(jì)劃 項(xiàng)目代碼：ABC2-ZK項(xiàng)目名稱：ABC 電廠二期總控制計(jì)劃計(jì)劃開始：2005-03-01必須完成：無責(zé)任人：工程部單價(jià)類型(A)：標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)在項(xiàng)目窗口中用鼠標(biāo)選中新建的項(xiàng)目"ABC 電廠二期總控制計(jì)劃"，按下圖所示在視圖 底部的項(xiàng)目詳情表中分配該項(xiàng)目的分類碼，修改默認(rèn)參數(shù)和計(jì)算參數(shù)。 10 a) 分配項(xiàng)目分類碼 b) 修改項(xiàng)目默認(rèn)參數(shù) c) 修改項(xiàng)目計(jì)算參數(shù) 3建立總控制計(jì)劃的 WBS 結(jié)構(gòu) 選擇菜單"項(xiàng)目(P)"->&qu

11、ot;WBS"切換到總控制計(jì)劃的工作分解結(jié)構(gòu)窗口中，選擇菜單 "顯示(V)"->"欄位(L)"->"自定義(C)"，按下圖調(diào)整 WBS 窗口的欄位。 11 在工作分解結(jié)構(gòu)窗口中，按下圖在"ABC2-ZK"結(jié)點(diǎn)下添加 WBS 結(jié)構(gòu)，并填寫每個(gè)欄 位的信息。點(diǎn)擊按鈕" "，將 WBS 的橫道圖標(biāo)尺調(diào)整為下圖所示。 4編制總控制計(jì)劃的作業(yè) 選擇菜單"項(xiàng)目(P)"->"作業(yè)(A)"切換到總控制計(jì)劃的作業(yè)窗口中，選擇菜單"顯示

12、(V)"->"欄位(L)"，按下圖調(diào)整作業(yè)窗口的欄位。 選擇菜單"顯示(V)"->"分組和排序(G)"，按下圖調(diào)整作業(yè)窗口中所有作業(yè)的分組 和排序方式。其中，選擇分組條件為"WBS"，并顯示代碼/分類碼。 12 鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊"作業(yè)代碼"欄位""，所有作業(yè)將按照"作業(yè)代碼"進(jìn)行排序，并且該欄位中將出現(xiàn)"倒三角符號(hào)"，如圖：""。按下圖為"ABC 電廠二期總控制計(jì)劃"添加作業(yè)，并

13、填寫下圖所示的各個(gè)作業(yè)欄位數(shù) 據(jù)。注意：其中選擇計(jì)劃層次時(shí)需要將其過濾條件(F)設(shè)置為"所有值(A)"。 選擇菜單"顯示(V)"->"橫道(B)"，按下圖將"實(shí)際配合作業(yè)"和"尚需配合作業(yè)" 橫道的顯示勾上，并將"匯總"橫道的顯示取消掉，再分別選中"當(dāng)前橫道標(biāo)簽"和"里 程碑"橫道，按下圖分別添加和設(shè)置它們的標(biāo)簽格式。 13 點(diǎn)擊按鈕" "，將作業(yè)橫道圖中的時(shí)間標(biāo)尺調(diào)整為下圖所示"年/月"的

14、格式。 點(diǎn)擊按鈕" "，將該按鈕按下以顯示作業(yè)之間的邏輯關(guān)系線。選擇菜單"顯示(V)" ->"視圖(O)"->"另存為(A)"，按下圖將當(dāng)前的視圖顯示格式保存為視圖名稱 "標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)度視圖"，可用于："所有用戶"（(標(biāo)記） 按下圖連接作業(yè)之間的邏輯關(guān)系，并按鍵盤上的"F9"，設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)日期為：2005 年 3月1日，執(zhí)行進(jìn)度計(jì)算，結(jié)果如下圖所示。 14 練習(xí)五 編制標(biāo)段控制計(jì)劃 1建立標(biāo)段控制計(jì)劃項(xiàng)目 選擇菜單"企業(yè)(N)"

15、->"項(xiàng)目(P)"切換到項(xiàng)目窗口中，選擇菜單"文件(F)"->"新建 (N)"，按新建項(xiàng)目向?qū)ы樞蛞来芜x擇下列項(xiàng)目信息。 選擇 EPS：土建 項(xiàng)目代碼：ABC2-TJ項(xiàng)目名稱：ABC 電廠二期土建工程計(jì)劃計(jì)劃開始：2005-05-10必須完成：無責(zé)任人：電力建設(shè)公司單價(jià)類型(A)：標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)在項(xiàng)目窗口中用鼠標(biāo)左鍵選中新建的項(xiàng)目"ABC 電廠二期土建工程計(jì)劃"，按下圖所示 在視圖底部的項(xiàng)目詳情表中分配該項(xiàng)目的分類碼，并修改默認(rèn)參數(shù)和計(jì)算參數(shù)。 a) 分配項(xiàng)目分類碼 b) 修改項(xiàng)目默認(rèn)參數(shù) c) 修改項(xiàng)目計(jì)算

16、參數(shù) 15 2建立標(biāo)段控制計(jì)劃的 WBS 結(jié)構(gòu) 選擇菜單"文件(F)"->"打開(O)"，按下圖按下鍵盤上的"Ctrl"鍵同時(shí)選中"ABC2-ZK" 和"ABC2-TJ"兩個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃，點(diǎn)擊"打開(O)"按鈕同時(shí)打開這兩個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃。 選擇菜單"項(xiàng)目(P)"->"WBS"切換到工作分解結(jié)構(gòu)窗口中，選中"ABC2-ZK.2（建 筑工程）"WBS 結(jié)點(diǎn)并點(diǎn)擊"復(fù)制"按鈕，選中"AB

17、C2-TJ（ABC 電廠二期土建工程 計(jì)劃）"項(xiàng)目并點(diǎn)擊"粘貼"按鈕，按下圖選中所有復(fù)制選項(xiàng)并點(diǎn)擊"確定"按鈕。 復(fù)制完 WBS 后如下圖所示： 按下圖所示在"ABC2-TJ（ABC 電廠二期土建工程計(jì)劃）" 項(xiàng)目的"ABC2-TJ.2（建筑 工程）"結(jié)點(diǎn)下，繼續(xù)分解和添加 WBS 結(jié)構(gòu)，并填寫 WBS 名稱。 16 3編制標(biāo)段控制計(jì)劃的作業(yè) 選擇菜單"文件(F)"->"打開(O)"，單獨(dú)選中"ABC2-TJ（ABC 電廠二期土建工程 計(jì)劃）&quo

18、t;項(xiàng)目打開，進(jìn)入該項(xiàng)目計(jì)劃的作業(yè)窗口中，再選擇菜單"顯示(V)"->"視圖(O)"-> "打開(O)"，在彈出的對(duì)話框中選擇"否(N)"按鈕，按下圖選中"標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度視圖" 并打開。 按下圖將作業(yè)"ZK1010（電廠建筑工程）"的作業(yè)類型修改為"WBS 作業(yè)"，并繼續(xù)添 加下圖所示的作業(yè)，填寫每個(gè)作業(yè)的欄位數(shù)據(jù)。 按下圖連接作業(yè)之間的邏輯關(guān)系，并按鍵盤上的"F9"，設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)日期為：2005 年 5月10日，執(zhí)行進(jìn)度計(jì)算，結(jié)

19、果如下圖所示。注意：作業(yè)"廠房結(jié)構(gòu)"和"廠房內(nèi)裝 修"之間的邏輯關(guān)系為 SS（開始-開始）的關(guān)系，并且該邏輯關(guān)系有延遲時(shí)間 30 天。 17 注意：此邏輯關(guān)系為 SS 延遲時(shí)間為 30 天 4編輯作業(yè)詳細(xì)屬性 選擇菜單"顯示(V)"->"顯示于底部(H)"->"作業(yè)詳情(D)"將在作業(yè)窗口底部顯示作 業(yè)的詳情表，在作業(yè)詳情表中可以進(jìn)行以下操作。 給作業(yè)分配記事本 選擇菜單"管理員(A)"->"管理類別(C)"，按下圖添加或修改"

20、記事本主題"，并刪 除其它未要求添加的"記事本主題"。 選中作業(yè)"TJ1030.廠房基礎(chǔ)"，按下圖所示在視圖底部的作業(yè)詳情表"記事本"頁面中 為作業(yè)"TJ1030. 廠房基礎(chǔ)"添加兩個(gè)記事本主題，并按下圖所示為記事本主題"技術(shù) 交底"添加記事內(nèi)容。提示："技術(shù)交底"的記事內(nèi)容可以先在 MS Office.Word2000 中 編輯完成，然后再復(fù)制粘貼到"記事本"頁面中。 18 為作業(yè)增加步驟 選中作業(yè)"TJ1030.廠房基礎(chǔ)"

21、，按下圖所示在視圖底部的作業(yè)詳情表"步驟"頁面中為 作業(yè)"TJ1030. 廠房基礎(chǔ)"添加作業(yè)步驟，按下圖調(diào)整"步驟"頁面的欄位設(shè)置，并填 寫步驟各個(gè)欄位內(nèi)容，為步驟"工作準(zhǔn)備"添加步驟描述。 c) 管理工作產(chǎn)品及文檔 選擇菜單"管理員(A)"->"管理類別(C)"，按下圖添加或修改"文檔類別(C)"和"文 檔狀態(tài)(D)"，并刪除其它未要求添加的"文檔類別(C)"和"文檔狀態(tài)(D)"。 選擇菜

22、單"項(xiàng)目(P)"->"工作產(chǎn)品及文檔(D)"，按下圖所示建立當(dāng)前項(xiàng)目的"工作產(chǎn) 品及文檔"庫，填寫下圖所示產(chǎn)品及文檔各個(gè)欄位的數(shù)據(jù)，并分別在私有位置和公共位 19 置上為文檔"工地照片"選取實(shí)際照片文件的鏈接地址。選擇菜單"項(xiàng)目(P)"->"作業(yè)(A)"，選中作業(yè)"TJ1030.廠房基礎(chǔ)"，按下圖所示在視圖 底部的作業(yè)詳情表"工作產(chǎn)品及文檔"頁面中為作業(yè)"TJ1030. 廠房基礎(chǔ)"分配文檔資 料。 練習(xí)六

23、 編制詳細(xì)施工計(jì)劃 1admin 用戶登錄 退出并重新啟動(dòng)軟件或在軟件中選擇菜單"文件(F)"->"以其它身份登錄(L)"，按下 圖輸入用戶名："admin"，輸入口令："admin"，登錄該軟件。 20 2從文件導(dǎo)入已編制好的標(biāo)段計(jì)劃 選擇菜單"文件(F)"->"導(dǎo)入(I)"， 導(dǎo)入項(xiàng)目選項(xiàng)和更新項(xiàng)目選項(xiàng)如下圖所示，將計(jì)劃導(dǎo)入到 EPS 結(jié)點(diǎn)"AZ-安裝"下面， 點(diǎn)擊"完成"導(dǎo)入項(xiàng)目。 21 打開剛導(dǎo)入的標(biāo)段計(jì)劃，切換到該

24、項(xiàng)目計(jì)劃的作業(yè)窗口中，如下圖所示。 22 3根據(jù)標(biāo)段計(jì)劃編制詳細(xì)施工計(jì)劃（略） 具體編制方法參照前面介紹的根據(jù)總控制計(jì)劃編制標(biāo)段控制計(jì)劃，此處不再重復(fù)，學(xué)員 可以進(jìn)行下一步練習(xí)內(nèi)容，將已經(jīng)編制好的詳細(xì)施工計(jì)劃導(dǎo)入軟件，自行查看學(xué)習(xí)。 4從文件導(dǎo)入已編制好的施工計(jì)劃 選擇菜單"文件(F)"->"導(dǎo)入(I)"， 23 導(dǎo)入項(xiàng)目選項(xiàng)和更新項(xiàng)目選項(xiàng)如下圖所示，將計(jì)劃導(dǎo)入到 EPS 結(jié)點(diǎn)"AZ-安裝"下面， 點(diǎn)擊"完成"導(dǎo)入項(xiàng)目。 由于導(dǎo)入的計(jì)劃作業(yè)數(shù)目較多，需要較長的等待時(shí)間。導(dǎo)入后的詳細(xì)施工計(jì)劃的作業(yè)窗 口如下圖所

25、示。 24 第三部分 資源、費(fèi)用管理篇 練習(xí)七 管理資源 1給作業(yè)分配資源和角色 選擇菜單"文件(F)"->"打開(O)"，單獨(dú)選中"ABC2-TJ（ABC 電廠二期土建工程 計(jì)劃）"項(xiàng)目打開，進(jìn)入該項(xiàng)目計(jì)劃的作業(yè)窗口中，按下圖所示在視圖底部的作業(yè)詳情 表"資源"頁面中為每道作業(yè)分配資源或角色，并填寫下圖所示的各個(gè)欄位數(shù)據(jù)。 25 2按角色分配資源 按下圖點(diǎn)擊作業(yè)詳情表"資源"頁面中的"按角色分配"按鈕，為下列作業(yè)通過角色分 配資源。 26 3查看、分析資源負(fù)荷 選擇菜

26、單"顯示(V)"->"顯示于底部(H)"->"資源直方圖(R)"，在底部視圖的左邊窗 口選中資源"混凝土澆筑"，在右邊窗口查看該資源分配情況。 27 4使用資源曲線與延時(shí) 選擇菜單"企業(yè)(N)"->"資源曲線(U)"，在彈出的窗口中點(diǎn)擊"增加"按鈕，選擇 要復(fù)制的曲線"Linear"，如下圖所示。 將新增加的曲線命名為"起重機(jī) TC 使用曲線"，并點(diǎn)擊"修改"按鈕，按下圖修改該

27、曲線。 28 點(diǎn)擊"分?jǐn)?P)"按鈕，并確定。 按下圖在作業(yè)詳情表"資源"頁面中為作業(yè)"TJ1010（煙囪筒身）"的資源"起重機(jī) TC" 分配剛定義好的資源曲線。 29 選擇菜單"顯示(V)"->"顯示于底部(H)"->"資源直方圖(R)"，在底部視圖的左邊窗 口選中資源"起重機(jī) TC"，在右邊窗口查看該資源的使用情況，如下圖。 按下圖在作業(yè)詳情表"資源"頁面中為作業(yè)"TJ1040（廠房結(jié)構(gòu)）&

28、quot;的資源"起重機(jī) HZC" 定義資源使用延時(shí)和相應(yīng)的資源使用開始、完成時(shí)間。 選擇菜單"顯示(V)"->"顯示于底部(H)"->"資源直方圖(R)"，在底部視圖的左邊窗 口選中資源"起重機(jī) HZC"，在右邊窗口查看該資源的使用情況，如下圖所示，資源使 用的開始時(shí)間延遲到"2005-10-17"，完成時(shí)間為"2005-11-20"。 30 練習(xí)八 自上而下費(fèi)用管理 1建立自上而下預(yù)算 切換到項(xiàng)目計(jì)劃的 WBS 工作分解結(jié)構(gòu)窗口中，按下圖所示為"ABC2-TJ"項(xiàng)目各個(gè)結(jié) 點(diǎn)添加原定預(yù)算金額。 選中 WBS 根結(jié)點(diǎn)"ABC2-TJ"，按下圖為該結(jié)點(diǎn)添加預(yù)算變更記錄。 2建立支出計(jì)劃與收益計(jì)劃 按下圖所示在視圖底部的 WBS 詳情表中填寫該項(xiàng)目 WBS 根結(jié)點(diǎn)"ABC2-TJ"的支出 計(jì)劃和收益計(jì)劃