各類債券發(fā)行條件匯總

1、各類債券發(fā)行條件匯總一、商業(yè)銀行次級債發(fā)行條件(一商業(yè)銀行公開發(fā)行次級債券應(yīng)具備以下條件：(1實(shí)行貸款五級分類，貸款五級分類偏差小；(2核心資本充足率不低于5%;(3貸款損失準(zhǔn)備計提充足；(4具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)與機(jī)制；(5最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為。合以下條件:(二業(yè)銀行以私募方式發(fā)行次級債券或募集次級定期債務(wù)應(yīng)符(1實(shí)行貸款五級分類，貸款五級分類偏差小；(2核心資本充足率不低于4%;(3貸款損失準(zhǔn)備計提充足；(4具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)與機(jī)制；(5最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為。二、財務(wù)公司債券發(fā)行條件：的內(nèi)部管理和(1具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、完善的投資決策機(jī)制、健全有效 風(fēng)險控制制度

2、及相應(yīng)的管理信息系統(tǒng)。(2具有從事金融債券發(fā)行的合格專業(yè)人員。(3依法合規(guī)經(jīng)營，符合銀監(jiān)會有關(guān)審慎監(jiān)管的要求。不低于行業(yè)平均水撥備充足。于行業(yè)平均水平。件外，還應(yīng)當(dāng)符合度,具備適當(dāng)?shù)臉I(yè)關(guān)聯(lián)人占用；(4財務(wù)公司設(shè)立1年以上，經(jīng)營狀況良好，申請前1年利潤率 平，且有穩(wěn)定的盈利預(yù)期。(5申請前1年，不良資產(chǎn)率低于行業(yè)平均水平，資產(chǎn)損失準(zhǔn)備(6申請前1年，注冊資本金不低于3億元人民幣，凈資產(chǎn)不低(7近3年無重大違法違規(guī)記錄。(8無到期不能支付債務(wù)。(9銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。三、證券公司債券發(fā)行條件：(一證券公司公開發(fā)行債券，除應(yīng)當(dāng)符合公司法規(guī)定的條 下列要求：(1發(fā)行人為綜合類證券公司；(2最近

3、一期期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于10億元；(3各項(xiàng)風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定；(4最近兩年內(nèi)未發(fā)生重大違法違規(guī)行為；(5具有健全的股東會、董事會運(yùn)作機(jī)制及有效的內(nèi)部管理制 務(wù)隔離和內(nèi)部控制技術(shù)支持系統(tǒng)；(6資產(chǎn)未被具有實(shí)際控制權(quán)的自然人、法人或其他組織及其(7中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。(二證券公司定向發(fā)行債券，除應(yīng)當(dāng)符合公司法規(guī)定的 條件外，還應(yīng)當(dāng)符合 前條第(四、(五、(六、(七、(八項(xiàng)規(guī)定 的要求，且最近一期期末經(jīng)審計的凈資 產(chǎn)不低于5億元。四、保險公司次級債發(fā)行條件：(一保險公司償付能力充足率低于 150%或者預(yù)計未來兩年內(nèi)償付能力充足率 將低于150%的，可以申請募集次級債。(二

4、保險公司申請募集次級債，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(1開業(yè)時間超過三年；(2經(jīng)審計的上年度末凈資產(chǎn)不低于人民幣 5億元；(3募集后,累計未償付的次級債本息額不超過上年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的50%;(4具備償債能力；(5具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)；(6內(nèi)部控制制度健全且能得到嚴(yán)格遵循；(7資產(chǎn)未被具有實(shí)際控制權(quán)的自然人、法人或者其他組織及其關(guān)聯(lián)方占用；(8最近兩年內(nèi)未受到重大行政處罰；(9中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件。五、資產(chǎn)支持證券化發(fā)行條件：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)，通過設(shè)立特定目的信托轉(zhuǎn)讓信 貸資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：(1具有良好的社會信譽(yù)和經(jīng)營業(yè)績，最近3年內(nèi)沒有重大違法、違規(guī)行為；(2具

5、有良好的公司治理、風(fēng)險管理體系和內(nèi)部控制(3對開辦信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)具有合理的目標(biāo)定位和明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，并且符合其總體經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；(4具有適當(dāng)?shù)奶囟康男磐惺芡袡C(jī)構(gòu)選任標(biāo)準(zhǔn)和程序；帝、會計核(5具有開辦信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)所需要的專業(yè)人員、業(yè)務(wù)處理算系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)以及風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度；(6最近3年內(nèi)沒有從事信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的不良記錄；(7銀監(jiān)會規(guī)定的其他審慎性條件。六、企業(yè)債發(fā)行條件：(1企業(yè)規(guī)模達(dá)到國家規(guī)定的要求；(2企業(yè)財務(wù)會計制度符合國家規(guī)定；(3具有償債能力；(4企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益良好，發(fā)行企業(yè)債券前連續(xù)三年盈利；(5所籌資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策。七、短期融資券發(fā)行條件：企

6、業(yè)申請發(fā)行融資券應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(1是在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人；(2具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個會計年度盈利；(3流動性良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力(4發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(5近三年沒有違法和重大違規(guī)行為；(6近三年發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息的情形；(7具有健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的使用償付管理制度；(8中國人民銀行規(guī)定的其他條件。八、中期票據(jù)發(fā)行條件：(一企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，中期票據(jù)待 償還余額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。(二企業(yè)申請發(fā)行融資券應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(1是在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人；(2具有穩(wěn)定的償債資金

7、來源，最近一個會計年度盈利；(3流動性良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力；(4發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營；(5近三年沒有違法和重大違規(guī)行為；(6近三年發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息的情形；(7具有健全的內(nèi)部管理體系和募集資金的使用償付管理制度；(8中國人民銀行規(guī)定的其他條件。九、私募債發(fā)行條件：(1發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊的有限責(zé)任公司或者股份有限公司（2發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的 3倍；（3期限在一年（含以上；（4本所規(guī)定的其他條件。十、公司債發(fā)行條件：（1公司的生產(chǎn)經(jīng)營符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定 ，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；（2公司內(nèi)部控制制度健全，內(nèi)部控制制度的完整性、合理性

8、、有效性不存在重大缺陷；（3）經(jīng)資信評級機(jī)構(gòu)評級，債券信用級別良好；（4）公司最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額應(yīng)符合法律、行政法規(guī)和 中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定；（5）最近3個會計年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于公司債券 1年的利息；（6）本次發(fā)行后累計 公司債券余額不超過最近一期末凈資產(chǎn)額的 40% ;金融類公司的累計公司債券余 額按金融企業(yè)的有關(guān)規(guī)定計算。十一、可轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行條件：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換 公司債券的公司，除應(yīng)當(dāng)符合本章第一節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：（1）最近三個會計年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于百分之六。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤與扣除前的凈利潤相比，以低者作為加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計

9、算依據(jù)；（2）本次發(fā)行后累計公司債券余額不超過最近一期末凈資產(chǎn)額的百分之四十；（3）最近三個會計年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于公司債券一年的利息。前款所稱可轉(zhuǎn)換公司債券，是指發(fā)行公司依法發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。十二、可分離交易公司債發(fā)行條件：上市公 司可以公開發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券，除符合本章第一節(jié)規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：（1 ）公司最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五 億元；（2）最近三個會計年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于公司債券一年的利息；（3）最近三個會計年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額平均不少于公司債券一年的利息，符合本辦法第十四條第（一）項(xiàng)規(guī)定的公司除夕卜；（4）本次發(fā)行后累計公司債券余額不超過最近一期末凈資產(chǎn)額的 百分之四十，預(yù)計所附認(rèn)股權(quán) 全部行權(quán)后募集的資金總量不超過擬發(fā) 行公司債券金額。十三、交換公司債券發(fā) 行條件：（1）申請人應(yīng)當(dāng)是符合公司法證券法規(guī)定的有限責(zé)任公、司或者股份有限公司；（2）公司組織機(jī)構(gòu)健全，運(yùn)行良好，內(nèi)部控制制度不存在重 大缺陷；（3）公司最近一期末的凈資產(chǎn)額不少于人民幣 3億元；（4）公司最近 3個會計年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤不少于公司債 券一年的利息；（5）本次發(fā)行 后累計公司債券余額不超過最近