合同訂單評審管理工作流程描述

1、合同/訂單評審管理流程、合同/訂單評審管理流程圖、合同/訂單評審管理流程說明書一、目的：為正確理解和了解顧客的要求及期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量，以確保公 司按合同要求向顧客提供產(chǎn)品和效勞，使顧客滿意。二、適用范圍：本程序適用于公司承攬的所有產(chǎn)品的合同/訂單的評審、修訂、控制和管理。三、標(biāo)準(zhǔn)性引用文件：*標(biāo)準(zhǔn)四、職責(zé)過程 所有 者市場部負責(zé)組織合同/訂單的評審，負責(zé)承攬工程和加工制造產(chǎn)品合同的簽 訂，負責(zé)保管合同/訂單及其評審材料。過程 相關(guān) 者技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)性能要求的理解，提出產(chǎn)品制造可行性、風(fēng)險分析 及評估的結(jié)論，并與市場部同顧客進展溝通。負責(zé)對產(chǎn)品的工藝、質(zhì)量 要求和其所需的

2、檢測方法、手段等技術(shù)要求進展分析、評估，提供證 據(jù)以滿足顧客的要求，負責(zé)分析機器設(shè)備能力、工裝工具能力及包裝方案， 當(dāng)有異議或不能滿足合同要求時， 應(yīng)提出建議和意見交市場部，或直接與 顧客進展溝通、協(xié)商；4.3生產(chǎn)物資部負責(zé)分析、評估交付產(chǎn)品所需的生產(chǎn)能力、運輸能力、交付 進度、交貨期。當(dāng)不能滿足其要求時，應(yīng)提出建議和意見交市場部，由其與顧客進展溝通、協(xié)商。負責(zé)分析、評估交付產(chǎn)品所需的原材料、采購 成品和外包等供給能力，當(dāng)不能滿足合同要求時，應(yīng)提出建議和意見交 市場部門；4.4綜合管理部負責(zé)分析、評估承攬產(chǎn)品所需對應(yīng)單位的人員資質(zhì)及人力資 源能力，提出建議和意見交市場部門；財務(wù)部負責(zé)分析、評估

3、公司擬承攬產(chǎn)品的資金使用情況能否滿足客戶需要， 提出工程產(chǎn)品的利潤率建議和意見交市場部門；4.6公司領(lǐng)導(dǎo)對訂單評審結(jié)果的可行性進展決策。五、術(shù)語5.1 一般意向訂單：成熟產(chǎn)品或無特殊需求的意向合同 /訂單。5.2 特殊意向訂單的定義：對符合以下要求的訂單為特殊意向訂單：a）成熟產(chǎn)品對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝等方面有特殊要求的意向合同/訂單；b）新產(chǎn)品意向合同/訂單；c）對公司業(yè)務(wù)開展有重大影響的意向合同/訂單； 上述3種情況以外的合同/訂單均為一般意向訂單。5.3 直接評審：由市場部對一般意向訂單的評審。5.4 會簽評審：由市場部召集技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、財務(wù)部、綜合管理部等相關(guān)部門人員參與特

4、殊意向訂單的評審。5.5 訂單評審決策：對新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同/訂單須由市場部門形成書面匯報材料報公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策。六、過程描述序 號步驟 名稱過程描述與控制要求重要輸入或輸出1意向合同/ 訂單判定【市場部】獲取意向合同/訂單，對意向合同/訂單按一 般、特殊意向訂單進展分類判定、確認。輸入意向合同 /訂單輸出一般、特 殊訂單分類結(jié)果2一般意向 訂單評審【市場部】在接到顧客的一般意向訂單或口頭訂單時，應(yīng)確保所接到的訂單的各項要求都明確具體，并填 寫?合同/訂單評審記錄?,如果評審沒有問題，由 市場部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，由市場部回復(fù)客戶可以 滿足要求，進入洽談承攬合同階段。輸入意向合同/訂

5、單輸出 合同/ 訂單評審記錄 表3特殊意向 訂單評審【市場部、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資部、 綜合管理部】市場部接收到顧客的特殊意向訂單后，應(yīng)充分 了解顧客的要求及期望，女口：技術(shù)要求、數(shù)量、規(guī)格、 交付日期、交付進度、包裝要求、關(guān)鍵特性和重要特 性等，由市場部召集財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)物資 部、綜合管理部及工程產(chǎn)品涉及的相關(guān)部門對其進 展評審，將評審的結(jié)果記錄于？合同/訂單評審記錄? 中。評審中的內(nèi)容包括：關(guān)鍵產(chǎn)品特性、顧客和法 律法規(guī)的要求、范圍、時間、本錢、質(zhì)量、 資源、溝 通、風(fēng)險和變更，必要時將工程管理和設(shè)計/開發(fā)的 內(nèi)容在所有要求的評審中予以表達；特殊意向訂單成熟產(chǎn)品，采取會簽

6、或會議 評審的方式進展評審，形成評審記錄。特殊意向訂單 非成熟產(chǎn)品采取會議評審的方式，形成評審記錄。 評審過程中，產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求、工裝、設(shè)備、 工具、生產(chǎn)周期、物資采購周期、產(chǎn)品價格、人員能 力、利潤率及資金使用等方面均能滿足客戶訂單需 求時，形成評審記錄，市場部與客戶溝通，并按相關(guān)要 求簽訂合同。如無法滿足客戶需求，針對不能滿足的 工程條款，由市場部或相關(guān)部門與客戶進展溝通和 協(xié)商，并將與客戶溝通和協(xié)商的結(jié)果記錄于？顧客信息溝通記錄表?中,與客戶取得一致 后與客戶簽訂 合同。與客戶溝通不能到達一致時，市場部將其 情況報公司主管領(lǐng)導(dǎo)決策，如公司領(lǐng)導(dǎo)決策承受此訂 單，那么由各相關(guān)單位制定滿足

7、產(chǎn)品要求的推進方 案及措施。輸入意向訂單 輸出 合同/ 訂單評審記錄 表顧客信息溝 通記錄表4意向訂單評審 決策對新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響旳合同 /訂單 須由市場部形成書面匯報材料報 【公司主管領(lǐng) 導(dǎo)】決策。輸入合同/訂 單輸出 合同/訂 單評審記錄表5合同審核審批【市場部】根據(jù)投標(biāo)及客戶商務(wù)洽談結(jié)果編制合同并履行審批程序；【財務(wù)部】對合同相關(guān)條款進展審核，審核后市場部報公司 主管領(lǐng)導(dǎo)審批；【技術(shù)質(zhì)量部】對新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同進展審 核，并與客戶簽訂技術(shù)協(xié)議、獲取技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；【公司主管領(lǐng)導(dǎo)】對合同進展審批；【財務(wù)部】蓋公司合同專用章。輸入 草本合同輸出 正本合同6合同訂單履約【市場部】

8、a）將簽訂后的合同建立？合同/訂單匯總臺賬 清單?； b）下發(fā)市場需求信息或工程說明書，各單位按照流程進展合同履約，具體參照 ？生產(chǎn)過 程控制管理流程？。輸入市場需求 信息、工程說明 書輸出生產(chǎn)方案7合同變更判定、 確認a）假設(shè)客戶變更合同/訂單，那么由【市場部】 組織各部門重新對其進展評審，并將評審的結(jié)果 記錄于？合同更改評審記錄表？中。b）由于公司 內(nèi)部原因造成合同變更，由【責(zé)任主體】以書面 形式提出申請，經(jīng)【公司主管】領(lǐng)導(dǎo)簽字后報 市場部，由市場部與客戶溝通、確認后 組織各 部門對其進展評審并將評審的結(jié)果記錄于 ？合 同更改評審記錄表 沖，重新履行合同審批程序， 更新合同、評審表。C）【

9、市場部】與顧客溝通 確認后仍存在風(fēng)險或問題那么需組織相關(guān)部門 進展風(fēng)險評估。輸入顧客信 息溝通記錄表輸出 合同/訂 單更改評審記 錄；顧客信息溝 通記錄表8合同變更后履 約【市場部】根據(jù)變更后的要求或相關(guān)信息另行下發(fā)市場 要求信息或工程說明書；【生產(chǎn)物資部】組織安排生產(chǎn)。輸入新要求的 市場需求信息、 工程說明書輸出生產(chǎn)作 業(yè)方案9合同完成狀況 跟蹤和統(tǒng)計分 析【市場部】a）市場部進展合同履約跟蹤，對未能履約的狀 況由相關(guān)責(zé)任部門進展原因分析、采取糾正措施 進展整改和處理；輸入生產(chǎn)作業(yè) 萬案輸出 合同/訂 單匯總臺賬清單b）對新產(chǎn)品或?qū)居休^大影響的合同完成 后進展統(tǒng)計、匯總和分析；C）將合同/訂單進展匯總建立臺帳清單。10合同執(zhí)行效績 評估【市場部】對合同的完成情況統(tǒng)計分析進展評估， 對責(zé)任 單位按?市場營銷管理效績考核管理標(biāo)準(zhǔn)？進展 效績考核。輸入統(tǒng)計分析 表輸出效績考核 通知單11記錄歸檔管理【市場部、相關(guān)部門】市場部及相關(guān)部門將合同/訂單評審過程的相 關(guān)資料及記錄進展歸檔并管理。七、流程的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：一般、特殊意向訂單評審，意向訂單評審決策，合同審核