中國石油產(chǎn)業(yè)SCP分析

1、 主講人：陳重穎中國石油產(chǎn)業(yè)SCP分析 中國石油業(yè)的發(fā)展簡介1 石油業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析2 石油業(yè)的市場行為分析3 石油業(yè)的市場績效分析4 對策與建議5目錄目錄CONTENTS 中國石油業(yè)的發(fā)展簡介01 目前以石油為原料的產(chǎn)品已達7萬多種，石油工業(yè)在世界工業(yè)總產(chǎn)值中所占比重達10%，在中國工業(yè)總產(chǎn)值中占6.6%，它的發(fā)展帶動了機械、化工、運輸、醫(yī)藥、建筑等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 石油業(yè)的重要性”“ 石油業(yè)是由原油的勘探、開發(fā)、煉制、加工、運輸而衍生出來的一系列產(chǎn)業(yè)。 上游：石油開采業(yè)（勘探開發(fā)油氣資源） 下游：石油加工業(yè)（以石油、天然氣為原料生產(chǎn)各種石油產(chǎn)品）、石油儲運、煉制、銷售、石油化工業(yè)什么是石油業(yè)？

2、”“1957年1978年1998年1998年5月我國石油業(yè)發(fā)展歷史原化學(xué)工業(yè)部、石油天然氣總公司石油化工總公司國家石油和化學(xué)工業(yè)局兩個特大型集團公司：中石油、中石化成立中國第一個石油工業(yè)基地玉門油田全國原油產(chǎn)量突破1億噸，成為世界第8大石油生產(chǎn)國石油業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析02市場集中度 由此可見，石油勘探與開采業(yè)務(wù)、石油銷售業(yè)務(wù)三個業(yè)務(wù)領(lǐng)域均存在寡頭壟斷。兩大集團公司各自實現(xiàn)了上、下游一體化經(jīng)營，業(yè)務(wù)上相互交叉，打破了先前上、下游分割壟斷的局面，從上表中明顯看出，國內(nèi)石油行業(yè)是一種分割管制和寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。衡量指標-HHI指數(shù)石油業(yè)HHI指數(shù)0.06910.06910.0660.0660.057

3、40.05740.05790.057900.010.020.030.040.050.060.072011201220132014HHI指數(shù) 石油業(yè)排名前十的企業(yè)全部是中石油、中石化和中海油公司下屬的各石油開采企業(yè)和石油加工企業(yè)，下屬企業(yè)又是作為單獨的企業(yè)來看待的，由HHI為基準的市場結(jié)構(gòu)分類來看，這些下屬企業(yè)組成的市場屬于競爭I型的市場結(jié)構(gòu)類型，競爭程度較為激烈。又由于長期以來中國石油產(chǎn)業(yè)管理體制是部門封閉、區(qū)域分割,所以,盡管存在這樣一種市場結(jié)構(gòu),實質(zhì)上的競爭程度是遠遠不夠的。只是在客觀上有這樣一種結(jié)構(gòu)存在,為市場機制的形成營造了較好的宏觀框架條件。政策性壁壘政府的嚴格進入管制資源性壁壘石油

4、是非可再生資源，總儲量有限技術(shù)性壁壘石油產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟壁壘年煉油能力在250萬噸以上才能達到最小規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)量沉沒成本壁壘投資巨大，投入資金大部分不能收回01 石油產(chǎn)業(yè)屬于中度差異性，從實體本身或內(nèi)在質(zhì)量的特性看，其差異并不是很大。從實際情況來看，石油產(chǎn)品存在的差異表現(xiàn)在地理位置和交通運輸上所占的優(yōu)勢，以及石油產(chǎn)品適用性限制上的有所不同，而其他方面的產(chǎn)品差異表現(xiàn)程度很低或是消費者體會不到其間的某些差別。02產(chǎn)品差異化分析 在我國，由于石油產(chǎn)品供不應(yīng)求，石油產(chǎn)業(yè)市場化程度不高，石油企業(yè)在業(yè)務(wù)能力、服務(wù)水平等方面的差異不是很大，再加上中國石油企業(yè)長期處于一種政府保護和壟斷的地位，石油企

5、業(yè)以服務(wù)、品牌、廣告等手段創(chuàng)造產(chǎn)品差異化的意識與國外有很大差別，也大大影響了中國石油業(yè)的國際競爭力。石油業(yè)的市場行為分析03市場行為分析 市場行為指企業(yè)在充分考慮市場的供求條件和與其他企業(yè)的關(guān)系的基礎(chǔ)上所采取的各種決策 ,其目的是獲得經(jīng)濟效益最大化。市場行為通常包括企業(yè)的廣告行為、兼并行為以及技術(shù)研發(fā)行為等。廣告行為 企業(yè)通過廣告宣傳,把企業(yè)產(chǎn)品信息傳達給消費者,樹立起良好的產(chǎn)品形象。近年來,國內(nèi)石油企業(yè)也逐漸認識到廣告在現(xiàn)代營銷方式中的重要作用,如中石油與上海鑫海雀廣告公司合作,組建遍布全國的加油站戶外媒體廣告網(wǎng),整合廣告資源,提升加油站形象，拉動了加油站主營業(yè)務(wù)增長。市場行為分析兼并重組行

6、為 為順應(yīng)世界石油工業(yè)的發(fā)展趨勢，1998年我國對石化工業(yè)進行了大調(diào)整,組建了3大石油公司,完成了對石油化工行業(yè)的市場化重組。重組后的中石油、中石化兩大集團都進入世界500強企業(yè)之列。繼產(chǎn)業(yè)重組之后,在中石油和中石化兩大集團內(nèi)部又進行了企業(yè)重組改制,分離了優(yōu)良資產(chǎn)與不良資產(chǎn),前者組成股份企業(yè),后者為存續(xù)企業(yè)。2000年1月,中國石油天然氣股份有限公司正式掛牌,2000年4月,中國石油天然氣股份公司在香港上市。2000年2月中國石油化工股份有限公司在北京成立。兩大公司的股份制改造成為我國石油、天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的一座里程碑。1998年我國對石化工業(yè)進行了大調(diào)整,組建了3大石油公司重組之后,在中石

7、油和中石化兩大集團內(nèi)部又進行了企業(yè)重組改制,分離了優(yōu)良資產(chǎn)與不良資產(chǎn),前者組成股份企業(yè),后者為存續(xù)企業(yè)。2000年2月中國石油化工股份有限公司在北京成立。2000年4月,中國石油天然氣股份公司在香港上市價格行為 新中國成立到80年代初，因為石油關(guān)系國家經(jīng)濟命脈和軍事安全，政府對石油價格實行完全控制。 1981年“雙軌制”油價。 1994年至2001年“雙軌制”取消至單一與亞洲市場掛鉤再到現(xiàn)在與亞歐美三大地區(qū)市場價格掛鉤，中國石油價格經(jīng)歷了由計劃經(jīng)濟走向市場的過程。 石油業(yè)的市場績效分析04中石化中石化中石油中石油76876966471448943313981329115312951071356

8、02004006008001000120014001600201020112012201320142015中石油與中石化凈利潤比較中石油與中石化凈利潤比較 單位：億元單位：億元中石化中石油產(chǎn)量規(guī)模對比（單位：億桶油當量）總資產(chǎn)規(guī)模對比（單位：億美元）銷售凈利率對比 中國石化、中國石油盡管產(chǎn)量規(guī)模、資產(chǎn)位居高位，但是銷售凈利率卻遠遠低于中國海油和其他跨國石油公司，顯得有些美中不足。當然，中國海油盡管規(guī)模相對較小，但是銷售凈利率卻遠遠超過國內(nèi)外其他跨國石油公司，有鶴立雞群的感覺?？傎Y產(chǎn)利潤率對比總資產(chǎn)利潤率對比4.46%3.37%9.08%5.89%9.30% 如果剔除BP漏油事件影響，中國石油、

9、中國石化的凈利潤和總資產(chǎn)回報率亦將低于BP。與國際石油巨頭相比，中國石油和中國石化的投資回報率還有待進一步提升。單位油氣折舊、折耗和攤銷對比 與國際石油公司相比，中國三大石油公司的折舊、折耗和攤銷明顯偏高，尤其是中國海油的單位油氣產(chǎn)量折舊、折耗和攤銷成本超過20美元/桶油當量，遠遠高于國內(nèi)外其他跨國石油公司。單位產(chǎn)量折舊、折耗和攤銷反映的是歷史成本回收，一旦形成，將很難下調(diào)。該項指標偏高，說明中國石油公司的資源獲取成本偏高，將對公司在低油價時期提升投資能力和保持盈利水平形成較大壓力?？偨Y(jié)與對策建議05對策與建議1深入推進體制改革深入推進體制改革, ,優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化市場結(jié)構(gòu), , 推動推動競爭性