中國汽車服務(wù)市場報告

1、中國汽車服務(wù)市場報告中國汽車服務(wù)市場報告波士頓咨詢集團波士頓咨詢集團目錄中國汽車服務(wù)市場前景中國汽車服務(wù)市場前景全球汽車服務(wù)市場得到的啟示全球汽車服務(wù)市場得到的啟示中國汽車服務(wù)市場的意義中國汽車服務(wù)市場的意義汽車市場的快速增長將成為汽車服務(wù)市場增長的關(guān)鍵因素汽車市場的快速增長將成為汽車服務(wù)市場增長的關(guān)鍵因素 中國汽車售后服務(wù)市場強勁增長預(yù)期中國汽車售后服務(wù)市場強勁增長預(yù)期 當前汽車維修市場很零碎當前汽車維修市場很零碎 (1)不包括未授權(quán)的維修店和摩托車維修店(2)評估來自新聞?wù){(diào)查國家和地方規(guī)章制度管理汽車維修企業(yè)的組織國家和地方規(guī)章制度管理汽車維修企業(yè)的組織但是最關(guān)鍵的是執(zhí)行情況但是最關(guān)鍵的是

2、執(zhí)行情況交通部交通部省省/ 市市 交通局交通局國家建立的汽車維修行業(yè)標準國家建立的汽車維修行業(yè)標準北京標準北京標準上海標準上海標準省標準省標準每個實體的角色每個實體的角色建立國家級管理制度建立國家級管理制度管理交通運輸行業(yè)管理交通運輸行業(yè)采用并執(zhí)行國家政策采用并執(zhí)行國家政策可以在國家政策下制可以在國家政策下制定更細的要求定更細的要求范例范例 : 北京一類汽車維修企業(yè)建立標準北京一類汽車維修企業(yè)建立標準 工具和設(shè)施工具和設(shè)施有合適的維修和停車場地有合適的維修和停車場地 -維修場地維修場地 800 m2-停車場地停車場地 800 m2符合通用、專用、測量符合通用、專用、測量工具表的要求工具表的要求

3、 人力資源人力資源總經(jīng)理總經(jīng)理: 擁有大學學歷擁有大學學歷, 8 年工作經(jīng)驗?zāi)旯ぷ鹘?jīng)驗技師技師: 至少至少1名有資質(zhì)的汽車名有資質(zhì)的汽車/機械技師機械技師, 檢查工程師檢查工程師: 至少至少3名經(jīng)過系名經(jīng)過系統(tǒng)培訓的檢查工程師統(tǒng)培訓的檢查工程師 其它其它營運資金營運資金 50萬萬 rmb必須有嚴格的管理和質(zhì)量檢必須有嚴格的管理和質(zhì)量檢查控制標準查控制標準必須達到所有的環(huán)境和安全必須達到所有的環(huán)境和安全要求要求國外品牌嘗試進攻性地分享汽車售后服務(wù)市場國外品牌嘗試進攻性地分享汽車售后服務(wù)市場特別是在快修領(lǐng)域特別是在快修領(lǐng)域已在中國建立已在中國建立150多家服務(wù)站多家服務(wù)站到到2010年建立年建立1

4、000家服務(wù)站家服務(wù)站日本最大的汽車服務(wù)和零件連鎖公司日本最大的汽車服務(wù)和零件連鎖公司投資投資3000萬美元，和上海派恩集團合資，涉足中國汽車市場萬美元，和上海派恩集團合資，涉足中國汽車市場計劃在廣東番禺建立一個物流中心計劃在廣東番禺建立一個物流中心在廣東選擇了在廣東選擇了4個合作伙伴個合作伙伴計劃在上海開設(shè)第一家直營店（計劃在上海開設(shè)第一家直營店（16500平米）平米） 計劃在未來的計劃在未來的23年，在上海和其他中國城市開設(shè)年，在上海和其他中國城市開設(shè)200家快修店家快修店上汽宣布投資上汽宣布投資3000萬美元與殼牌合資進入汽車維護保養(yǎng)和維萬美元與殼牌合資進入汽車維護保養(yǎng)和維修服務(wù)領(lǐng)域修服

5、務(wù)領(lǐng)域 開始在上海建立快速換油中心，最后擴展到全國范圍開始在上海建立快速換油中心，最后擴展到全國范圍中國汽車維修行業(yè)面臨的關(guān)鍵問題中國汽車維修行業(yè)面臨的關(guān)鍵問題加強標準的加強標準的調(diào)整和完善調(diào)整和完善1增加價格透明增加價格透明度和消費者教育度和消費者教育濃縮質(zhì)量和濃縮質(zhì)量和服務(wù)標準服務(wù)標準23當前沒有經(jīng)過授權(quán)和裝備當前沒有經(jīng)過授權(quán)和裝備不完善的維修廠不斷增加不完善的維修廠不斷增加確保上述維修廠達確保上述維修廠達到要求是當務(wù)之急到要求是當務(wù)之急不同的維修廠價格和不同的維修廠價格和零件質(zhì)量相差甚遠零件質(zhì)量相差甚遠 沒有透明的維修沒有透明的維修服務(wù)定價基準服務(wù)定價基準 消費者缺少對維修和零消費者缺少

6、對維修和零件的經(jīng)濟性和質(zhì)量的了解件的經(jīng)濟性和質(zhì)量的了解現(xiàn)在的汽車維修技術(shù)水現(xiàn)在的汽車維修技術(shù)水平不能滿足未來汽車市平不能滿足未來汽車市場的需求場的需求需要提升自學需要提升自學/沒沒有經(jīng)過培訓的維修人員有經(jīng)過培訓的維修人員的素質(zhì)的素質(zhì) 目錄中國汽車服務(wù)市場前景中國汽車服務(wù)市場前景全球汽車服務(wù)市場得到的啟示全球汽車服務(wù)市場得到的啟示中國汽車服務(wù)市場的意義中國汽車服務(wù)市場的意義許多不同的渠道在成熟市場中形成許多不同的渠道在成熟市場中形成oemoem經(jīng)銷商在經(jīng)銷商在8080和和9090年代市場份額落后于獨立的經(jīng)銷商，但正在還擊年代市場份額落后于獨立的經(jīng)銷商，但正在還擊- 2.5% 4.2%售后服務(wù)市場

7、收入份額售后服務(wù)市場收入份額 (美國美國)快修店是獨立經(jīng)銷商中最成功的快修店是獨立經(jīng)銷商中最成功的 在在 80和和 90年代快速增長年代快速增長快修主張快修主張 全面覆蓋全面覆蓋地理位置上分布地理位置上分布廣泛廣泛多品牌多品牌便利便利無需預(yù)約無需預(yù)約快速周轉(zhuǎn)快速周轉(zhuǎn)超長營業(yè)時間超長營業(yè)時間價格價格 十分具有競爭性十分具有競爭性 打包收費打包收費老舊車實行固定老舊車實行固定服務(wù)價格服務(wù)價格高高低低維修時間維修時間專業(yè)技術(shù)專業(yè)技術(shù)和設(shè)備成和設(shè)備成本本服務(wù)連鎖的專業(yè)管理服務(wù)連鎖的專業(yè)管理正在加速東南亞服務(wù)、質(zhì)量的標準化和費用的透明度正在加速東南亞服務(wù)、質(zhì)量的標準化和費用的透明度亞洲現(xiàn)有的傳統(tǒng)快修連鎖

8、店亞洲現(xiàn)有的傳統(tǒng)快修連鎖店現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中的石油公司和其他參與者現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中的石油公司和其他參與者泰國快修行業(yè)的領(lǐng)泰國快修行業(yè)的領(lǐng)頭羊頭羊在未來三年將現(xiàn)有在未來三年將現(xiàn)有28家擴展到家擴展到43家家日本售后服務(wù)市場最日本售后服務(wù)市場最大專項維修機構(gòu)大專項維修機構(gòu)1 家店在曼谷家店在曼谷1 家店在新加坡家店在新加坡 4家店在灣家店在灣 在泰國加油站和高級百貨商在泰國加油站和高級百貨商店中開有店中開有49家快修店家快修店 也在新加坡也在新加坡 在菲律賓加油站中開有在菲律賓加油站中開有2家快修店家快修店 形式多樣服務(wù)打包形式多樣服務(wù)打包在泰國全國范圍內(nèi)開有在泰國全國范圍內(nèi)開有54家店家店 (45授權(quán)授權(quán))

9、汽車維修服務(wù)和輪胎供應(yīng)及車輪零售汽車維修服務(wù)和輪胎供應(yīng)及車輪零售各州指定相關(guān)部門調(diào)整美國維修市場的質(zhì)量標準各州指定相關(guān)部門調(diào)整美國維修市場的質(zhì)量標準 日本政府解除汽車服務(wù)行業(yè)管制以促進競爭和市場結(jié)構(gòu)的改變?nèi)毡菊獬嚪?wù)行業(yè)管制以促進競爭和市場結(jié)構(gòu)的改變 解除管制前解除管制前解除管制后解除管制后效果效果汽車維修渠道汽車維修渠道 市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)汽車維修廠只有兩種汽車維修廠只有兩種類型類型行業(yè)入門門檻較高行業(yè)入門門檻較高規(guī)定要進行頻繁的規(guī)定要進行頻繁的周期性核對和檢查周期性核對和檢查修理和檢查的范圍修理和檢查的范圍制約消費者選擇制約消費者選擇 2新增加的類型促進了新增加的類型促進

10、了非傳統(tǒng)商業(yè)的加入非傳統(tǒng)商業(yè)的加入進入門檻更低進入門檻更低, 例如：設(shè)施和技工的數(shù)例如：設(shè)施和技工的數(shù)量減少了量減少了定期檢查項目簡單化定期檢查項目簡單化維修廠回廠率的總體上升維修廠回廠率的總體上升 預(yù)期市場規(guī)模收縮預(yù)期市場規(guī)模收縮消費者負擔下降消費者負擔下降修訂維修（拆卸）修訂維修（拆卸）范圍和定義范圍和定義廢除分解維修廢除分解維修須經(jīng)檢查須經(jīng)檢查消費者維修的選消費者維修的選擇更多擇更多特定產(chǎn)品在市場特定產(chǎn)品在市場上銷量大增上銷量大增東南亞洲國家通過調(diào)整要求來強化最小的服務(wù)標準東南亞洲國家通過調(diào)整要求來強化最小的服務(wù)標準 影響影響 迫使傳統(tǒng)維修店進行技術(shù)迫使傳統(tǒng)維修店進行技術(shù)/能力升級，否則

11、將不得不退出此行業(yè)能力升級，否則將不得不退出此行業(yè) 建立最低汽車維修服務(wù)標準并重組維修行業(yè)建立最低汽車維修服務(wù)標準并重組維修行業(yè) 在操作方面更專業(yè)化、標準化在操作方面更專業(yè)化、標準化 鼓勵向維修服務(wù)專業(yè)化方向發(fā)展鼓勵向維修服務(wù)專業(yè)化方向發(fā)展oems也開始加強他們的在汽車服務(wù)和零件供應(yīng)方面的介入也開始加強他們的在汽車服務(wù)和零件供應(yīng)方面的介入例如例如: 本田和豐田本田和豐田本田在泰國和日本提供快本田在泰國和日本提供快速服務(wù)、更便宜多選擇性速服務(wù)、更便宜多選擇性且貨真價實的零件且貨真價實的零件330 分鐘快速維護保分鐘快速維護保養(yǎng)服務(wù)養(yǎng)服務(wù) 可可可在可在75個本田服務(wù)中個本田服務(wù)中心獲得服務(wù)心獲得服

12、務(wù)更廉價多選擇更廉價多選擇性的本田正宗零性的本田正宗零件件6個月保質(zhì)期個月保質(zhì)期打包的快速技打包的快速技術(shù)服務(wù)術(shù)服務(wù)與豐田在菲律賓、馬來西亞、與豐田在菲律賓、馬來西亞、泰國的策略相似泰國的策略相似快速維修服務(wù)系統(tǒng)快速維修服務(wù)系統(tǒng)公開服務(wù)和零件的價格表公開服務(wù)和零件的價格表使其透明使其透明便宜便宜40% 豐田零部件的多選擇性豐田零部件的多選擇性制造商的質(zhì)量保證制造商的質(zhì)量保證與與thunder 服務(wù)打包服務(wù)打包豐田汽車豐田汽車 (泰國泰國)提供強有力的支持來發(fā)展和確保高質(zhì)量的維修標準提供強有力的支持來發(fā)展和確保高質(zhì)量的維修標準 目錄中國汽車服務(wù)市場前景中國汽車服務(wù)市場前景全球汽車服務(wù)市場得到的啟

13、示全球汽車服務(wù)市場得到的啟示中國汽車服務(wù)市場的意義中國汽車服務(wù)市場的意義所有的市場參與者在汽車服務(wù)市場的整體發(fā)展中起到自己的作用所有的市場參與者在汽車服務(wù)市場的整體發(fā)展中起到自己的作用 政府政府oem當?shù)鬲毩數(shù)鬲毩⒎?wù)店服務(wù)店 有效加強和維持調(diào)整相關(guān)要求有效加強和維持調(diào)整相關(guān)要求; 也就是清除沒有授權(quán)和不合格的參與者也就是清除沒有授權(quán)和不合格的參與者通過引入基準定價指導方針來促進價格透明通過引入基準定價指導方針來促進價格透明提升消費者提升消費者(通過經(jīng)銷商和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)通過經(jīng)銷商和服務(wù)網(wǎng)絡(luò))對正宗、可靠零件和服務(wù)的認知度對正宗、可靠零件和服務(wù)的認知度積極地建立高質(zhì)量服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，奪取更多汽服務(wù)市場份額積極地建立高質(zhì)量服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，奪