互聯(lián)網金融第三方支付眾籌架構與實施方案

1、互聯(lián)網金融第三方支付眾籌架構與實施方案2015-6-22 主要內容眾籌與業(yè)務架構眾籌與業(yè)務架構項目背景項目背景第三方支付前景第三方支付前景聯(lián)合發(fā)起人聯(lián)合發(fā)起人(會所、會所、EMBA聯(lián)盟、北京大顯、上海銀嘉聯(lián)盟、北京大顯、上海銀嘉)眾籌方案眾籌方案盈利規(guī)劃盈利規(guī)劃退出機制退出機制上市規(guī)劃與風險上市規(guī)劃與風險眾籌與投資、業(yè)務架構聚寶盆(打包上市公司)壽比軒（會所）全國工商聯(lián)EMBA聯(lián)盟上海銀嘉支付眾籌股份公司眾籌股份公司匯銀支付公司匯銀支付(互聯(lián)網支付、預付卡互聯(lián)網支付、預付卡)全國六省市IC卡聯(lián)合發(fā)起人聯(lián)合發(fā)起人(原始股東)被收購被收購（投資）眾籌對象眾籌對象超過51%占40.70%眾籌規(guī)模：眾

2、籌規(guī)模：6860萬元萬元(萬股萬股)牌照與業(yè)務拓展支付業(yè)務北京大顯律師事務所眾籌項目介紹 本項目系由聚寶盆（北京）投資管理股份有限公司（以下簡稱“聚寶盆”）、北京壽比軒文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“會所”）、EMBA教育聯(lián)盟、北京大顯律師事務所、上海銀嘉支付有限公司聯(lián)合發(fā)起的一項“股份+產品預售”眾籌計劃，本眾籌計劃擬邀請行業(yè)優(yōu)秀人士及EMBA聯(lián)盟會員作為新進股東投資于聚寶盆，并將融資專項用于收購一家擁有“非金融機構支付業(yè)務許可”資質的公司，并與自身的市場資源相結合，以開發(fā)高價值的預付卡產品。 會所作為本眾籌計劃的聯(lián)合發(fā)起人，將以相對低廉價格為投資人提供VIP會員服務，并成為會所組織的“企業(yè)家俱

3、樂部”的會員。 聚寶盆擬收購的支付機構為 “匯銀支付匯銀支付”，擁有預付卡發(fā)行受理支付業(yè)務許可證（中國人民銀行頒發(fā)），可在某區(qū)域范圍內從事預付卡支付業(yè)務，并獲得國家發(fā)改委及人民銀行同時批復的金融IC卡一卡多應用平臺建設資質。擁有較深的政府資源優(yōu)勢，公司商業(yè)模式簡單可行，具有其他人不可復制的競爭優(yōu)勢，市場前景廣闊。該項目市場預估值2.6億元人民幣。 4第三方支付業(yè)務的前景 2014年第四季度，中國第三方支付市場移動支付交易規(guī)模達到了年第四季度，中國第三方支付市場移動支付交易規(guī)模達到了26898億元，環(huán)比增長率達億元，環(huán)比增長率達31%。易觀智庫認為，由于。易觀智庫認為，由于“雙雙11”和和“雙雙

4、12”等購物狂歡節(jié)的推動，移動購物與轉賬成為推動交等購物狂歡節(jié)的推動，移動購物與轉賬成為推動交易規(guī)模增長的主要動力，相比之下，移動理財業(yè)務的份額已逐漸趨于穩(wěn)定。易規(guī)模增長的主要動力，相比之下，移動理財業(yè)務的份額已逐漸趨于穩(wěn)定。 2015年度年度O2O的支付場景將會受到行業(yè)更多的關注，第三方支付的發(fā)展空間非常大。的支付場景將會受到行業(yè)更多的關注，第三方支付的發(fā)展空間非常大。 5支付牌照市場價值 目前一張普通支付牌照的價格在目前一張普通支付牌照的價格在8000萬萬1.2億元億元 根據我們行業(yè)的特殊性，經與國內權威的評估機構評估，我們擁有的人民銀行頒發(fā)的互聯(lián)網根據我們行業(yè)的特殊性，經與國內權威的評估

5、機構評估，我們擁有的人民銀行頒發(fā)的互聯(lián)網支付許可證（全國）及預付費卡的發(fā)行與受理市場估值保守在支付許可證（全國）及預付費卡的發(fā)行與受理市場估值保守在11000萬元（其中：互聯(lián)網支付牌萬元（其中：互聯(lián)網支付牌照市值照市值6000萬、預付費卡的發(fā)行及受理牌照萬、預付費卡的發(fā)行及受理牌照5000萬）。萬）。6公司前瞻性估值 “匯銀匯銀支付支付”是全國范圍內唯一獲得批準的金融是全國范圍內唯一獲得批準的金融IC卡試點的民營企業(yè)，市場前景廣闊。卡試點的民營企業(yè)，市場前景廣闊。 公司在公司在2015年底有望可以增補到全國一線城市的預付費卡支付牌照，以便適應年底有望可以增補到全國一線城市的預付費卡支付牌照，以

6、便適應IC卡可以在卡可以在全國范圍流通的需求，我們增補到全國的預付費卡支付牌照，就單純說預付費卡牌照的自身價值全國范圍流通的需求，我們增補到全國的預付費卡支付牌照，就單純說預付費卡牌照的自身價值就是就是2億以上。億以上。 加上我們已有的互聯(lián)網支付牌照，同時隨著公司市場業(yè)務的拓展而壯大，自身牌照價值最低加上我們已有的互聯(lián)網支付牌照，同時隨著公司市場業(yè)務的拓展而壯大，自身牌照價值最低值值3億元，在一年半的時間內，對投資的合作伙伴而言，將會獲得穩(wěn)定且豐厚的價值回報億元，在一年半的時間內，對投資的合作伙伴而言，將會獲得穩(wěn)定且豐厚的價值回報.7聯(lián)合發(fā)起人之一：會所（壽比胡同正座四合院）四合院內部環(huán)境一層

7、為會客廳，三間客房，三間辦公室，共一層為會客廳，三間客房，三間辦公室，共300平米，非常奢華氣派。平米，非常奢華氣派。 項目名稱 南鑼鼓巷交道口壽比胡同正座四合院區(qū)位北京市東城區(qū)建筑面積475.6平米實際建筑面積960平米土地性質 商務金融用地土地使用年限50年項目現(xiàn)狀距離南鑼鼓巷 300米，門口可停三輛車，可建車庫，正座距離交道口南大街50米，目前市值1億人民幣四合院總體概要區(qū)域位置圖距離南鑼鼓巷距離南鑼鼓巷 300米米市值市值1億人民幣億人民幣二層內部環(huán)境二層為二層為 餐廳餐廳 茶室茶室 宴請包房宴請包房 露臺露臺 采光極佳采光極佳聯(lián)合發(fā)起一：全國工商聯(lián)EMBA聯(lián)盟EMBA聯(lián)盟是由北大、清

8、華、長江、中歐、復旦、交大北大、清華、長江、中歐、復旦、交大等海內外知名商學院EMBA共同發(fā)起，聚集了中國大陸及港澳臺、新加坡等各大商學院EMBA同學，是中國最大的商學院精英匯集、學習、交流和合作的線上線下O2O平臺。EMBA聯(lián)盟擁有2萬多位EMBA會員(覆蓋了全國覆蓋了全國12萬萬EMBA同學的同學的1/5)。已建立100多個多個EMBA聯(lián)盟群聯(lián)盟群、全國31個省市自治區(qū)EMBA區(qū)域聯(lián)盟群及EMBA聯(lián)盟微信、微博公共平臺、APP會員管理平臺。在2萬多會員中，北京占30%、上海占20%，天津占10%，重慶占5%，廣州、深圳占15%，其他區(qū)域占20%。主要會員來自各商學院EMBA企業(yè)家。EMBA

9、聯(lián)盟會員占行業(yè)比例在20%左右，銷售額占整個行業(yè)超過10%以上。EMBA聯(lián)盟企業(yè)家俱樂部與眾籌項目企業(yè)家俱樂部進行資源整合、會員信息分享，實現(xiàn)統(tǒng)一的“聚寶盆企業(yè)家俱樂部”。北京大顯律師事務所是由多名在民商事領域具有豐富法律服務經驗的律師共同設立的，以民間資本市場為主要法律服務領域的專業(yè)化精品所。大顯律師專注于資本和金融領域的法律實務，為企業(yè)投融資、私募基金、并購重組、產權交易、新三板項目及民間金融企業(yè)、互聯(lián)網金融企業(yè)提供專項法律顧問服務。同時，大顯律所還為客戶提供公司常年律顧問及民商事訴訟、仲裁服務。 律所合伙人及律師均畢業(yè)于國內著名政法院校，大部分擁有法院、央企、上市公司工作履歷，具有豐富的

10、工作經驗。本所要求律師以商事律師為定位方向，專注于作為企業(yè)及企業(yè)家的緊密法律顧問，為企業(yè)尤其是小微金融行業(yè)內企業(yè)的商業(yè)經營、戰(zhàn)略投資、項目合作等提供法律服務。公司不斷關注資本和金融領域的發(fā)展動向，對投融資、互聯(lián)網金融、P2P、第三方理財、私募基金等民間資本領域的發(fā)展和運營有著獨到、前瞻性的見解。 聯(lián)合發(fā)起人之一：北京大顯律師事務所銀嘉（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱銀嘉支付）是專業(yè)的第三方支付公司，總部坐落于上海浦東新區(qū)陸家嘴金融中心。銀嘉支付公司業(yè)務涵蓋銀行卡收單、代收代付、資金歸集、移動支付、互聯(lián)網支付、創(chuàng)新支付等支付業(yè)務。公司下設有電子商務研發(fā)中心、運營中心、商業(yè)智能中心和全國各省

11、市機構。 銀嘉支付公司以專心、專注、專業(yè)的經營理念，憑借雄厚的技術開發(fā)力量與豐富的業(yè)務產品線，為酒店餐飲娛樂、商旅教育房地產、零售電子商務、保險基金等行業(yè)提供便捷的支付解決方案。公司一直致力于中國的銀行卡受理市場建設，著力改善銀行卡受理環(huán)境，著力解決公民的支付便利，著力提高企業(yè)的資金運轉效率。銀嘉把社會責任放在首位，在發(fā)展市場的同時高度重視業(yè)務風險，高度關注公民和企業(yè)資金安全。聯(lián)合發(fā)起人之一：上海銀嘉支付眾籌方案 1、招募方式：、招募方式： 聚寶盆采用股權眾籌創(chuàng)新模式，計劃邀請行業(yè)優(yōu)秀人士及聚寶盆采用股權眾籌創(chuàng)新模式，計劃邀請行業(yè)優(yōu)秀人士及EMBA聯(lián)盟會員作為新聯(lián)盟會員作為新進股東，以認購聚寶

12、盆增資的方式加入，并成為進股東，以認購聚寶盆增資的方式加入，并成為“企業(yè)家俱樂部企業(yè)家俱樂部”會員。投資人會員。投資人成為聚寶盆股東后，同時登記為會所的成為聚寶盆股東后，同時登記為會所的VIP會員，享有約定的消費權限。會員，享有約定的消費權限。2、眾籌規(guī)模眾籌規(guī)模與期限：與期限： 6860萬人民幣（合約占聚寶盆注冊資本萬人民幣（合約占聚寶盆注冊資本16861萬元的萬元的40.70%，1元為元為1股）；股）； 眾籌投資期限為股份認購期滿時起三年。眾籌投資期限為股份認購期滿時起三年。3、股份認購期為：股份認購期為：2015年年6月月22日至日至2015年年7月月21日。日。16投資方式 4、投資入

13、股方式、投資入股方式 投資者一次性繳納認購股款，認購方式為：起購股份為投資者一次性繳納認購股款，認購方式為：起購股份為10萬股，最多可以購買萬股，最多可以購買500萬股（以萬股（以10倍數倍數遞增）。遞增）。 17股東享有權利凡成為眾籌股東（以凡成為眾籌股東（以10萬元認籌為例），贈送價值達萬元認籌為例），贈送價值達25萬元的萬元的VIP會會所會員服務。所會員服務。 1) 可在本會所內消費價值可在本會所內消費價值10萬元的高端私人訂制產品等。萬元的高端私人訂制產品等。2）贈送價值）贈送價值5萬元法律服務保障，由北京知名律師事務所免費提供。萬元法律服務保障，由北京知名律師事務所免費提供。3）贈送

14、價值達）贈送價值達10萬元的電話充值卡（萬元的電話充值卡（暢打通暢打通APP）。）。4) VIP消費積分消費積分 5）尊貴的尊貴的VIP服務：會所參與者成為服務：會所參與者成為“聚寶盆聚寶盆企業(yè)家俱樂部企業(yè)家俱樂部”會員，會員，享受俱樂部提供的專享服務，享受俱樂部提供的專享服務， 如專車服務、私人管家服務、貴賓如專車服務、私人管家服務、貴賓廳優(yōu)先使用、會議安排、策展、信息發(fā)布、貴賓廳冠名權、產品廳優(yōu)先使用、會議安排、策展、信息發(fā)布、貴賓廳冠名權、產品優(yōu)先采購權等。優(yōu)先采購權等。18資金用途 1. 收購收購“匯銀支付匯銀支付”公司不低于公司不低于51%的股份及的股份及后續(xù)后續(xù)IC卡等業(yè)務運營。卡

15、等業(yè)務運營。 2. 北京南鑼鼓巷壽比胡同正座四合院會所（聚北京南鑼鼓巷壽比胡同正座四合院會所（聚寶盆企業(yè)家俱樂部）的裝修、日常維護及寶盆企業(yè)家俱樂部）的裝修、日常維護及運營。運營。 3. 對會所可能的股權收購或對其他優(yōu)質項目的對會所可能的股權收購或對其他優(yōu)質項目的股權投資。股權投資。19第三方支付公司盈利優(yōu)勢 1、第三方支付公司資質優(yōu)勢、第三方支付公司資質優(yōu)勢 擬收購的第三方支付公司，擁有人民銀行頒發(fā)的互聯(lián)網支付許可證及預付費卡發(fā)擬收購的第三方支付公司，擁有人民銀行頒發(fā)的互聯(lián)網支付許可證及預付費卡發(fā)行受理支付許可證，并獲得國家發(fā)改委及人民銀行同時批復的金融行受理支付許可證，并獲得國家發(fā)改委及人

16、民銀行同時批復的金融IC卡一卡多應用平卡一卡多應用平臺建設資質。是全國唯一的一家民營企業(yè)，擁有較深的政府資源優(yōu)勢，為搭建跨國電臺建設資質。是全國唯一的一家民營企業(yè)，擁有較深的政府資源優(yōu)勢，為搭建跨國電子商務平臺和盤活做大互聯(lián)網支付渠道，奠定了牢固的基礎。子商務平臺和盤活做大互聯(lián)網支付渠道，奠定了牢固的基礎。 2、技術資源優(yōu)勢、技術資源優(yōu)勢 擁有獨立知識產權的互聯(lián)網支付系統(tǒng)和預付卡的發(fā)行與受理系統(tǒng)，并擁有專業(yè)技擁有獨立知識產權的互聯(lián)網支付系統(tǒng)和預付卡的發(fā)行與受理系統(tǒng)，并擁有專業(yè)技術開發(fā)團隊。術開發(fā)團隊。 20第三方支付公司盈利優(yōu)勢 3、市場資源優(yōu)勢：、市場資源優(yōu)勢： 1）與中國銀聯(lián)戰(zhàn)略合作，正在

17、全力共同開發(fā)搭建金融）與中國銀聯(lián)戰(zhàn)略合作，正在全力共同開發(fā)搭建金融IC卡一卡多應用平臺；卡一卡多應用平臺； 2）與各商業(yè)銀行戰(zhàn)略合作，利用銀行網點窗口簡歷預付費卡的發(fā)行渠道（已與中國）與各商業(yè)銀行戰(zhàn)略合作，利用銀行網點窗口簡歷預付費卡的發(fā)行渠道（已與中國銀行簽訂了合作協(xié)議）。銀行簽訂了合作協(xié)議）。 3）已與中國銀聯(lián)進行商務戰(zhàn)略合作（北京、上海、青島等合作協(xié)議），利用其）已與中國銀聯(lián)進行商務戰(zhàn)略合作（北京、上海、青島等合作協(xié)議），利用其POS機商戶資源，建立了預付費卡持卡用戶消費綠色通道。機商戶資源，建立了預付費卡持卡用戶消費綠色通道。 21第三方支付公司盈利優(yōu)勢 4）已與全國營業(yè)網點最多的中國

18、郵政儲蓄銀行商定，作為我們預付費卡的資金托管）已與全國營業(yè)網點最多的中國郵政儲蓄銀行商定，作為我們預付費卡的資金托管銀行，可以在全國范圍為約四萬個營業(yè)網點中給我們代售卡。同時銀行根據我們預付銀行，可以在全國范圍為約四萬個營業(yè)網點中給我們代售卡。同時銀行根據我們預付費卡資金沉淀數額，發(fā)放到費卡資金沉淀數額，發(fā)放到80%以上的銀行信用額度，為我們企業(yè)增加資本動力和提以上的銀行信用額度，為我們企業(yè)增加資本動力和提高附加值。高附加值。 5）與中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會、各部委離退休老干局緊密合作，率先在北京試點。）與中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會、各部委離退休老干局緊密合作，率先在北京試點。 6）已于權威機構的衛(wèi)

19、星定位專業(yè)機構在緊密合作（正在協(xié)調細節(jié)），為老年人及?。┮延跈嗤C構的衛(wèi)星定位專業(yè)機構在緊密合作（正在協(xié)調細節(jié)），為老年人及小孩量身定做具有定位功能的孩量身定做具有定位功能的IC預付費卡，可通過與手機綁定，監(jiān)護人可隨時掌握老人預付費卡，可通過與手機綁定，監(jiān)護人可隨時掌握老人或在校孩子所處的位置（定位半徑五十米內）?；蛟谛：⒆铀幍奈恢茫ǘㄎ话霃轿迨變龋?。 22未來盈利模式（1） 1、項目收益主要包括：、項目收益主要包括： 1）POS手續(xù)費手續(xù)費(T+0)。 預期年化收益率預期年化收益率30%50%。 2）沉淀資金收益）沉淀資金收益 3）代理商合作加盟費）代理商合作加盟費 4）商戶返利）商戶返

20、利 5）殘值收益）殘值收益 收益為發(fā)卡總額的收益為發(fā)卡總額的7%7%左右，隨著時間的左右，隨著時間的積累，未來三年時間發(fā)卡規(guī)模將突破積累，未來三年時間發(fā)卡規(guī)模將突破5050億元億元，資金沉淀余額將達，資金沉淀余額將達20%20%以上，預付費卡中殘以上，預付費卡中殘值三年后將越來越大，我們可以與代理商按值三年后將越來越大，我們可以與代理商按3:73:7比例進行分成，沉淀資金和賬戶暫存資金比例進行分成，沉淀資金和賬戶暫存資金的二次投資收益率在的二次投資收益率在5%5%左右。左右。23未來盈利模式（2） 2、四合院會所營業(yè)收入、四合院會所營業(yè)收入 1）會所租賃費）會所租賃費 2）會員費）會員費 3）

21、產品消費）產品消費 4）渠道傭金）渠道傭金24聚寶盆企業(yè)家俱樂部經營設想 1. 成為商界、金融界、媒體界創(chuàng)業(yè)、投資資源的集中地，建成為商界、金融界、媒體界創(chuàng)業(yè)、投資資源的集中地，建立商界、金融投資和企業(yè)家的高端人脈圈；立商界、金融投資和企業(yè)家的高端人脈圈； 2. 成為商界人士的聚集地，是股東們商務、休閑和聚會的首成為商界人士的聚集地，是股東們商務、休閑和聚會的首選之地；選之地； 3. 成為外地股東們進京的家園，給予股東們一種歸屬感和領成為外地股東們進京的家園，給予股東們一種歸屬感和領地感；地感； 4. 成為重要信息交流的樞紐地，是股東發(fā)布信息、獲得信息成為重要信息交流的樞紐地，是股東發(fā)布信息、

22、獲得信息最直接的源頭；最直接的源頭； 5. 成為股東們打造品牌、推廣品牌、營銷品牌的媒體中心；成為股東們打造品牌、推廣品牌、營銷品牌的媒體中心；25年終預計分紅1、投資本眾籌計劃的參考預計年收益率為持有股份對應注冊資、投資本眾籌計劃的參考預計年收益率為持有股份對應注冊資本的本的30%-50%； 但股東在眾籌投資期滿前轉讓股份的，不以此預計收益率做但股東在眾籌投資期滿前轉讓股份的，不以此預計收益率做參考。參考。2、收益分配方式為每年年終分紅一次。、收益分配方式為每年年終分紅一次。3、眾籌股東在眾籌投資期滿前全部出讓股份的，不得向聚寶盆、眾籌股東在眾籌投資期滿前全部出讓股份的，不得向聚寶盆主張分配

23、利潤。主張分配利潤。26眾籌退出機制 1.每位股東在滿三年后可提出轉讓持有的股份（新進股東須經眾籌執(zhí)委會審核通過），每位股東在滿三年后可提出轉讓持有的股份（新進股東須經眾籌執(zhí)委會審核通過），未消費的會員卡可以繼續(xù)使用。未消費的會員卡可以繼續(xù)使用。 2. 眾籌投資期滿時，所有眾籌股東持有的聚寶盆的股份將由聚寶盆公司贖回。聚寶盆眾籌投資期滿時，所有眾籌股東持有的聚寶盆的股份將由聚寶盆公司贖回。聚寶盆屆時可選擇以減資方式，退還眾籌股東的認繳的注冊資本以實現(xiàn)股份回贖，也可選屆時可選擇以減資方式，退還眾籌股東的認繳的注冊資本以實現(xiàn)股份回贖，也可選擇由聚寶盆現(xiàn)有股東依照眾籌股東認繳注冊資本價值受讓股份，以實現(xiàn)股份回贖。擇由聚寶盆現(xiàn)有股東依照眾籌股東認繳注冊資本價值受讓股份，以實現(xiàn)股份回贖。 眾籌投資