金融中心產(chǎn)品需求信息管理方案

1、.金融中心產(chǎn)品需求信息管理方案（草案）為最大限度滿足客戶需求， 為客戶提供各項深度服務(wù)， 充分挖掘客戶的潛力，現(xiàn)就公司內(nèi)部客戶共享事宜規(guī)定如下：一、產(chǎn)品需求定義客戶金融需求是指涉及客戶若有投融資需求、 上市需求、資產(chǎn)重組及并購等需求或材料等。二、產(chǎn)品需求信息提交與確認(rèn)（1） 業(yè)務(wù)人員及其他部門員工填寫客戶需求信息表，附相關(guān)材料，整理匯總可直接提交需求信息給信息中心、信息中心記錄后轉(zhuǎn)給金融中心；（2） 信息中心將需求信息轉(zhuǎn)交金融中心。每天集中提交一次。緊急的需求信息可及時提交。（3） 金融中心接收客戶需求信息表并填回執(zhí)；（4） 金融中心委派項目經(jīng)理與業(yè)務(wù)人員及其他信息提供人員進行溝通，詳細了解客

2、戶需求情況；（5） 金融中心篩選需求信息；（6） 金融中心確定信息級別；（7） 金融中心提交信息級別給信息中心及信息提供人員（8） 金融中心確定項目跟進人；（9） 金融中心項目執(zhí)行情況反饋給信息中心以之確定業(yè)績考核， 原則上金融中心在 10 個工作日內(nèi)反饋項目執(zhí)行情況。三、業(yè)績核定及獎勵1. 產(chǎn)品信息級別“意向項目”，即金融中心認(rèn)為可以跟進的項目；“重點意向項目”，即金融中心認(rèn)為非常重要，應(yīng)該重點跟進的項目；“簽約項目”，即金融中心與客戶簽訂合作協(xié)議的項目；.“重點簽約項目”，即金融中心認(rèn)為非常重要的已簽約項目。2. 獎勵標(biāo)準(zhǔn)（ 1）“意向項目”，每條信息獎勵 100 元整；（ 2）“重點意向

3、項目”，每條信息獎勵 500 元整（若屬于意向項目，在信息提供人員協(xié)助下， 升級為“重點意向項目”，則給予信息提供者 400 元獎勵）；（ 3）“簽約項目”，每條信息獎勵 2000 元整（若屬于“重點意向項目” ，在信息提供者協(xié)助下，項目成功簽約，則給予信息提供者 1500 元整獎勵）；（ 4）“重點簽約項目”，每條信息獎勵 4000 元整（若屬于“重點意向項目” ，在信息提供者協(xié)助下，金融中心確定為“重點簽約項目”的，則給予信息提供者 3500 元整獎勵）。（ 5）項目簽約成功，并給公司帶來收益的，按項目毛利潤（公司實際收入扣減直接成本）的 10 % 給予信息提供者獎勵3. 其他規(guī)定（1）

4、客戶開發(fā)過程中信息提供者必須無條件配合。（2） 為確保公司利益最大化，公司將對有必要的客戶實行保護性開發(fā)，保護內(nèi)容、形式、期限經(jīng)業(yè)務(wù)總裁批準(zhǔn)后即進入保護程序，各部門必須無條件遵守和執(zhí)行相關(guān)保護規(guī)定。（3） 對客戶共享過程中因特殊情況出現(xiàn)爭議的，由部門管理者向業(yè)務(wù)總裁提出申訴，以業(yè)務(wù)總裁仲裁為準(zhǔn)。四附錄需求信息回執(zhí)提交單位提交人信息提供者接收部門金融中心接收人接收日期電話傳真手機E-MAIL：.客戶名稱項目名稱項目編號.需求信息登記表提交單位：信息提供者：電話： 010-傳真： 010-在談項目及進展擬談項目及進展單位名稱詳細地址郵編法人姓名職務(wù)職稱經(jīng)濟類型主要產(chǎn)品聯(lián)系部門主要聯(lián)系人電話傳真手機E-MAIL： 項目融資需求 投資意向需求上市服務(wù)需求確定上市需求類別其他需求：項目金額項目簡介填表說明1主要產(chǎn)品：指在本單位業(yè)務(wù)構(gòu)成中占有50%以上產(chǎn)銷值的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品。2經(jīng)濟類型：包括國有、私