深度解析工業(yè)軟件.docx

1、深度解析工業(yè)軟件1. 工業(yè)軟件概述什么是工業(yè)軟件？ 一般而言，如果不是專業(yè)出身，對工業(yè)軟件可能會比較陌生, 并沒有特別具體的概念和認知。一方面，工業(yè)軟件隱藏于工業(yè)制造業(yè)的底層，距離日 常生活工作比較遠，很難被感知到。另一方面，中國工業(yè)的信息化程度比較低，資本 市場對工業(yè)軟件的關(guān)注度也一直不高。為了理解工業(yè)軟件，我們可以先思考以下幾個 相關(guān)問題：1）工業(yè)軟件的范圍是如何界定的？是不是工業(yè)制造各環(huán)節(jié)中使用的軟件都是工業(yè)軟 件？2）工業(yè)軟件的核心基礎(chǔ)是“工業(yè)”,還是，“軟件” ?太強調(diào)工業(yè)或者太強調(diào)軟件， 可能都有所偏頗，在不同的工業(yè)軟件環(huán)節(jié)，在工業(yè)軟件發(fā)展的不同階段，工業(yè)和軟件 的重要性和主導(dǎo)性可

2、能不一樣。3）如何理解“工業(yè)”和“軟件”的關(guān)系？4）通常認為的“工業(yè)軟件"中，哪些其實并不是真正意義上的工業(yè)軟件？5）工業(yè)軟件、工業(yè)云平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字攣生等，這些概念是什么關(guān)系？全球高度精細化工業(yè)流程分工，并將這種精細化分工產(chǎn)業(yè)化規(guī)模化的能力。這種優(yōu)勢 在全球其他國家很難看到?？v觀工業(yè)軟件發(fā)展歷史，基本是伴隨著工業(yè)革命逐步演進 的。工業(yè)第一次革命（蒸汽革命）是發(fā)生在英國，工業(yè)第二次革命（電氣革命）發(fā)生 在德國。因此，歐洲企業(yè)對工業(yè)流程有深入骨髓的理解。美國企業(yè)之所以能搭上工業(yè) 軟件產(chǎn)業(yè)這趟車，是因為工業(yè)第三次革命（信息技術(shù)革命）是在美國發(fā)生的。也就是 說，1）歐洲和美國工業(yè)軟件

3、的強大，都與工業(yè)革命有很大關(guān)系。工業(yè)化程度是工業(yè)軟件 強大的基礎(chǔ)。在人類發(fā)展的不同歷史時期，推動歷史進程前進的（工業(yè)）領(lǐng)域（或載 體）不同。2）歐洲和美國分別從“工業(yè)”和“軟件”兩個角度，切入到工業(yè)軟件。不同點在于， 歐洲人擅長對工業(yè)流程的理解，美國人擅長軟件開發(fā)，當然美國人對工業(yè)流程也有很 深的理解。最終發(fā)展的結(jié)果是：歐洲人和美國人無一例外地都將“工業(yè)”和“軟件” 進行了很好的結(jié)合，成就了自身強大的工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)。3）如果沒有第三次工業(yè)革命，可能就不一定看到美國在工業(yè)軟件領(lǐng)域的如此強大。 因此，變革孕育著產(chǎn)業(yè)機會。目前從全球工業(yè)發(fā)展來看，也正醞釀的產(chǎn)業(yè)革命，只不 過我們不一定能預(yù)測的出這次工業(yè)

4、革命到底是以什么樣的形式出現(xiàn)。但我們看到的是, 全球工業(yè)的精細化分工，新的IT技術(shù)可能會成為推動此次變革的核心要素。無論是 從哪個要素來看，中國的工業(yè)軟件都具備做大做強的基礎(chǔ)和優(yōu)勢。全球工業(yè)軟件的發(fā)展歷程已經(jīng)有50年以上的時間，但我們依然對這個領(lǐng)域比較 陌生。之前提到工業(yè)軟件，資本市場的第一反應(yīng)就是“工業(yè)ERP” o因為在資本市場 中，ERP軟件是為數(shù)不多的能被投資者看得到的與工業(yè)相關(guān)的軟件。這其中也側(cè)邊反 映出一個現(xiàn)實問題：中國的工業(yè)軟件企業(yè)體量都不大。不然肯定會出現(xiàn)一批工業(yè)軟件 上市企業(yè)。這個現(xiàn)象不只是在二級市場存在，即使是一級市場，拿著資本的放大鏡也 很難找到一定規(guī)模體量的工業(yè)軟件企業(yè)。

5、與這個現(xiàn)實形成鮮明對比的是，從全球來看:1）工業(yè)產(chǎn)值體量，中國最大。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年，中國工業(yè)增加值4. 54萬億 美元，美國工業(yè)增加值為2.80萬億美元。2020年，中國制造業(yè)增加值為3. 85萬億美 元，美國制造業(yè)增加值為2.27萬億美元。2）工業(yè)的品類，中國最多。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截止2020年，中國擁有41個工業(yè)大 類，207個中類，666個小類，是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的 國家。3）工業(yè)從業(yè)人員，中國最多。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年中國工業(yè)從業(yè)人員數(shù)量（年 平均值）為7318萬人，從2014年的9977萬人不斷下降。2019年美國制造業(yè)從業(yè)人 員408萬人

6、。4）工業(yè)的場景，中國最多。無論是離散工業(yè)還是流出工業(yè)，無論是研發(fā)設(shè)計還是生 產(chǎn)制造，中國的工業(yè)場景也是全球最多的。其實，在中國有一大批工業(yè)軟件企業(yè)已經(jīng)成立了二十多年的時間，只是過去這么 多年一直沒有發(fā)展起來，沒有把收入體量做大。那為什么中國的工業(yè)軟件企業(yè)體量普 遍都不大，都沒有達到上市的要求和標準呢？這背后體現(xiàn)了，在過去30多年的時間 里，中國的工業(yè)軟件并沒有實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。中國的工業(yè)增加值雖然全球最大，工業(yè)品類 全球最多，但工業(yè)軟件的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)地位與此完全不匹配。2. 工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的變化首先，工業(yè)軟件從全球范圍來看，是一個非常成熟的行業(yè)。1）工業(yè)軟件需要大量 的時間和實踐沉淀，一旦壁壘確立

7、起來，就比較難打破。因此，2）全球的工業(yè)軟件的 競爭格局比較穩(wěn)定，龍頭格局非常清晰。3）在工業(yè)軟件領(lǐng)域，目前討論比較多的還是 “軟件”，還不是下一代的“云”，因此，目前市場的關(guān)注點還是聚焦在中國工業(yè)軟 件對海外工業(yè)軟件存量的替代問題。但我們認為，云會成為未來工業(yè)軟件發(fā)展的關(guān)鍵 變量。4）工業(yè)流程的變化并不大，特別是成熟行業(yè)的工業(yè)流程。雖然工業(yè)軟件是一個比較成熟的行業(yè)，但在中國市場，過去這一兩年確實發(fā)生了 比較大的變化，至少提到工業(yè)軟件的時候，市場的第一反應(yīng)不再只是工業(yè)ERP,市場 會討論研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)控制類、運營管理類工業(yè)軟件，也會從離散類工業(yè)和流程類 工業(yè)等角度進行區(qū)分。過去這一年，我們走

8、訪了大量的工業(yè)軟件企業(yè)，與其創(chuàng)始人進行了大量的訪談。 我們認為，這個產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生積極變化。除了各界對工業(yè)軟件認知的變化之外，另外 值得關(guān)注的是：1）資本市場對工業(yè)軟件的關(guān)注度在提升，愿意投入時間和精力去研究工業(yè)軟件。2）一些工業(yè)軟件企業(yè)開始陸續(xù)登陸二級資本市場，由于其稀缺性，二級資本市場給 予了其很高的估值。3）與二級市場高估值對應(yīng)的是，一級市場的工業(yè)軟件企業(yè)（不一定是初創(chuàng)企業(yè)，很多 是成立10-20年的工業(yè)軟件企業(yè)）估值也在快速提升。4）資本對工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的撬動似乎剛剛開始體現(xiàn)。其實，以上這幾個都是我們在資本市場角度看到的結(jié)果，背后體現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)變化:1）高端制造在國家層面上升到比較高的位置。2

9、）產(chǎn)業(yè)層、政策層對工業(yè)軟件的認知和定位高度在提升。3）中國工業(yè)企業(yè)（特別是龍頭企業(yè)）對國產(chǎn)工業(yè)軟件的使用意愿在提升。4）中國工業(yè)軟件企業(yè)的產(chǎn)品迭代速度在提升。5）中國工業(yè)軟件企業(yè)的收入增速在邊際提升。以上幾點的邏輯也是環(huán)環(huán)相扣的，后面一個都是以前面一個為前提。其結(jié)果是， 中國工業(yè)軟件與工業(yè)流程的正循環(huán)（正反饋機制）正在逐步打通。中國的工業(yè)流程正 在逐步孵化和培育中國自己的工業(yè)軟件產(chǎn)品。中國的這個過程與海外不同的是，1） 海外的工業(yè)軟件和工業(yè)流程是同步進行的，也就是說，工業(yè)流程的改進迭代出更好的 工業(yè)軟件，更好的工業(yè)軟件進一步提升工業(yè)流程效率。2）中國的工業(yè)軟件和工業(yè)流 程在短期來看并不是同步的

10、。中國的工業(yè)流程在全球來看是在前列，但中國的工業(yè)軟 件卻差距較大。中國走的是用先進的工業(yè)制造流程來培育落后的工業(yè)軟件，前提是中 國工業(yè)企業(yè)，特別是工業(yè)制造的龍頭企業(yè)，得使用中國自己的工業(yè)軟件產(chǎn)品。因此, 海外發(fā)展工業(yè)軟件的發(fā)展花了 50年以上的時間，中國并不需要這么長的時間。3. 認識工業(yè)軟件看到和理解了這些變化之后，回到最原始的問題：什么是工業(yè)軟件？怎么理解工 業(yè)軟件？工業(yè)軟件涉及的領(lǐng)域比較多，分類的方法也有多種。由于工業(yè)軟件是應(yīng)用于 工業(yè)各個業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)的，因此，根據(jù)業(yè)務(wù)流程來劃分也是比較直觀、比較容易理解 的方式了，這就是我們平時所看到的分類：研發(fā)設(shè)計軟件、生產(chǎn)控制軟件、運營管理 軟件等

11、。中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在其最新發(fā)布的工業(yè)軟件白皮書中，也討論了 對工業(yè)軟件的分類。根據(jù)白皮書內(nèi)容，工業(yè)軟件的分類包括幾種：1）國家標準提出的工業(yè)軟件劃分方法，大致分為：工業(yè)軟件、工業(yè)總線、計算機輔助 設(shè)計（CAD）、計算機輔助制造（CAM）、計算機集成制造系統(tǒng)、工業(yè)仿真、可編程邏 輯控制器（PLC）、產(chǎn)品生命周期管理（PLM）、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（PMD）、其他工業(yè)軟件 等九類。2）工信部運行局的分類方法，包括：產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計類軟件、生產(chǎn)控制類軟件、業(yè)務(wù)管 理類軟件。3）基于產(chǎn)品生命周期的聚類分類方法，包括：研發(fā)設(shè)計類、生產(chǎn)制造類、運維服務(wù) 類、經(jīng)營管理類。4）基于企業(yè)經(jīng)營活動特征的分類方法。包

12、括：業(yè)務(wù)執(zhí)行類，業(yè)務(wù)管理類，業(yè)務(wù)資源 類。業(yè)務(wù)執(zhí)行類，又包括業(yè)務(wù)操作工具和業(yè)務(wù)過程系統(tǒng)。業(yè)務(wù)執(zhí)行類業(yè)務(wù)管理類業(yè)務(wù)資源類業(yè)務(wù)操作工具業(yè)務(wù)過程系統(tǒng)需求工具軟件 需求過程系統(tǒng) 數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 知識管理系統(tǒng) 研發(fā)工具軟件 研發(fā)過程系統(tǒng) 需求管理系統(tǒng) 設(shè)備管理系統(tǒng) 制造工具軟件 制造過程系統(tǒng) 質(zhì)量管理系統(tǒng) 采購管理系統(tǒng) 營銷工具軟件 營銷過程系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 人力資源系統(tǒng) 供應(yīng)工具軟件 供應(yīng)過程系統(tǒng) 市場管理系統(tǒng) 成本管理系統(tǒng) 運維工具軟件 運維過程系統(tǒng) 財務(wù)管理系統(tǒng)5）按照工業(yè)軟件的基本功能劃分。包括工研軟件、工制軟件、工管軟件、工維軟件、 工量軟件、工試軟件、工標軟件、工控軟件、工鏈軟件、工互軟件、

13、工應(yīng)軟件、工采 軟件、工材軟件、工能軟件、工安軟件、工數(shù)軟件、工智軟件等等。市場業(yè)務(wù)管理嵌入式 軟件（生產(chǎn)/ 供應(yīng)/運 維）圖片來源于中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對于以上的分類，我們認為,1）以上的分類方法有很多相似之處。工業(yè)軟件不同的劃分方法，是在當時的工業(yè)流 程背景下，不同的主體基于不同視角和不同顆粒度的劃分。2）工業(yè)流程的先進程度在不斷演進，對工業(yè)軟件側(cè)重點也在發(fā)生變化。比如，高端制 造要求整個工業(yè)鏈條的成本分布進行前置，就是“成本前置”。即在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn) 控制、運營管理整個工業(yè)鏈條中，成本會向前轉(zhuǎn)移，也就是說投入到研發(fā)設(shè)計的成本 占比會越來越大。這也是工業(yè)從低階向高階演進的必然趨勢。3

14、）工業(yè)流程各環(huán)節(jié)之間的關(guān)系也在發(fā)生變化，原來彼此相互獨立的各個環(huán)節(jié)也在不 斷滲透、融合，對工業(yè)軟件的要求也在發(fā)生變化。4）工業(yè)流程各環(huán)節(jié)的高度協(xié)同一體化，也需要工業(yè)軟件產(chǎn)品一體化協(xié)同交互。比如 達索的3D Experience平臺。因此，如果我們以動態(tài)視角去看的話，工業(yè)軟件各個環(huán)節(jié)的邊界也在逐步打破, 不同環(huán)節(jié)的協(xié)同、融合、滲透也在逐步進行。工業(yè)軟件產(chǎn)品的分類也在動態(tài)調(diào)整變化 中。4. 理解工業(yè)軟件我們認為，判斷一款軟件產(chǎn)品是否是真正的工業(yè)軟件，比較容易理解的一種方式 就是：開發(fā)這個軟件產(chǎn)品，是否需要我們對工業(yè)流程（可以是真實物理世界的工業(yè)實 踐，也可以是從實踐抽象出來的數(shù)學算法和物理理論）有

15、很深的理解？如果需要，那 基本就是工業(yè)軟件；如果不需要，那大概率就不是工業(yè)軟件（底層算法軟件除外）。對于以上這種判別方法，我們需要注意的是，1）比如工業(yè)領(lǐng)域的運營管理軟件， 雖然也需要對工業(yè)流程的理解，但要求并不是非常高，嚴格意義來看，我們可以將其 理解為，管理軟件在工業(yè)行業(yè)的應(yīng)用。而隨著工業(yè)企業(yè)軟件化程度的提升，需要前端 業(yè)務(wù)系統(tǒng)與后端管理系統(tǒng)深度打通融合，后端管理軟件工業(yè)流程理解深度的要求也在 提升。2）研發(fā)設(shè)計軟件的底層是數(shù)學算法和物理場景，比如CAE,其產(chǎn)品開發(fā)的關(guān)鍵 變量還是對經(jīng)典數(shù)學（建模求解方程）和物理（場）的理解，疊加算法形成。CAE能 很好的指導(dǎo)工業(yè)，在工業(yè)應(yīng)用場景中迭代。工

16、業(yè)軟件的開發(fā)需要對工業(yè)流程有很深的理解，這背后體現(xiàn)的是：1）工業(yè)軟件是工業(yè)流程的內(nèi)化和體現(xiàn)。我們購買西門子或者達索的工業(yè)軟件，買的 不單只是軟件本身，更多的是軟件背后的的工業(yè)流程經(jīng)驗。因為他們的工業(yè)軟件產(chǎn)品 中沉淀了大量的工業(yè)流程經(jīng)驗和成功案例實踐。2）“工業(yè)軟件”和“工業(yè)流程”是同一事物在不同環(huán)境和不同載體下的體現(xiàn)，就像 一對雙胞胎一樣。其實，“數(shù)字攣生”很好地刻畫了 “工業(yè)化”與“數(shù)字化”的關(guān)系。 從全球工業(yè)軟件發(fā)展歷程來看，工業(yè)軟件和工業(yè)流程的發(fā)展是同步進行的。工業(yè)軟件 是基于現(xiàn)有工藝流程經(jīng)驗開發(fā)出來，然后工業(yè)軟件支持工藝流程進一步升級，而改善 后的工藝流程進一步內(nèi)化為工業(yè)軟件，實現(xiàn)工業(yè)

17、軟件的不斷迭代，如此循環(huán)。不同的工業(yè)軟件，對應(yīng)不同的工藝流程環(huán)節(jié)工業(yè)軟件和工藝流程是一一對應(yīng)的。所以我們之前一直說：有什么樣的工藝流程, 就有什么樣的工業(yè)軟件；有什么先進程度的工業(yè)流程，就有什么樣先進的工業(yè)軟件。 兩者一定是對應(yīng)，彼此支撐，彼此依賴，彼此成就。也就是說，研發(fā)設(shè)計軟件對應(yīng)的就是工業(yè)流程中的研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)，生產(chǎn)控制軟件 對應(yīng)的就是工業(yè)流程中的生產(chǎn)車間的控制流程環(huán)節(jié)。比如在大家熟悉的蘋果手機產(chǎn)業(yè) 鏈中，蘋果用的就是CAD/CAE/EDA等研發(fā)設(shè)計軟件，富士康使用的就是MES/APS等手 機生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的工業(yè)軟件。大家彼此分工明確，不同工業(yè)軟件之間的邊界也比較清 晰。產(chǎn)業(yè)鏈位置核心資源稟

18、賦信息化需求重點原材料生產(chǎn)原材料加工組裝成品加工創(chuàng)新能力知識產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)利用研發(fā)設(shè)計類資源獲取生產(chǎn)效率固定資產(chǎn)成本生產(chǎn)控制類勞動力成本渠道覆蓋管理效率供應(yīng)鏈完整性運營管理類價值挖掘文化影響力協(xié)同集成類不同環(huán)節(jié)的工業(yè)軟件，軟件和工業(yè)的結(jié)合深度不一樣工業(yè)軟件是對工業(yè)流程的內(nèi)化，軟件本身體現(xiàn)了工業(yè)流流程的Know-howo而在不 同環(huán)節(jié)的工業(yè)軟件中，軟件和工業(yè)的結(jié)合度是不一樣的，其對工業(yè)流程理解深度的要 求不一樣。例如，工業(yè)企業(yè)中運營管理環(huán)節(jié)所使用的軟件產(chǎn)品（ERP、SCM、FM、CRM 等），其對工藝流程經(jīng)驗的要求，就比研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)要低一些。運營管理 環(huán)節(jié)在工業(yè)企業(yè)中的角色定位偏后臺管理，研

19、發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)控制都屬于工業(yè)企業(yè)的前 端業(yè)務(wù)。從這幾類工業(yè)軟件對工業(yè)流程要求的程度來看，研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)控制運營管 理。不同環(huán)節(jié)的工業(yè)軟件，其壁壘不同因為各個環(huán)節(jié)工業(yè)軟件與工業(yè)流程結(jié)合深度的不同，其壁壘也不一樣。從目前已 經(jīng)形成的全球工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)格局來看，其壁壘為：研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)控制運營管理。研發(fā)設(shè)計類軟件的底層架構(gòu)發(fā)展相對比較成熟，行業(yè)通用性比較強，行業(yè)標準和 使用慣例已經(jīng)形成，競爭格局逐步固化（從全球視角來看是這樣。由于中國工業(yè)軟件 企業(yè)的逐步崛起，中國研發(fā)設(shè)計工業(yè)軟件市場的競爭格局還存在較大的變數(shù)），因此， 新進入者的突破難度比較大，壁壘比較高。比如，全球流程類工業(yè)軟件龍頭Aspen的Aspen Plus,以及Autodesk的二維產(chǎn)品AutoCAD, 一直在所處領(lǐng)域牢牢壟斷龍頭位 置，也一直是大學使用的教學工具軟件。而生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，不同工業(yè)細分領(lǐng)域，其工藝流程有一定差異，有一定的細分領(lǐng) 域定制化，難以形成一家獨大或者幾家壟斷的格局。而且工業(yè)流程也在不斷變化優(yōu)化 中，這也給新的進入者一定的機會。不同環(huán)節(jié)的工業(yè)