甲醇制烯烴原料供需及可獲性分析(共15頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上甲醇制烯烴原料供需及可獲性分析安福 閔劍2012-8-6 11:13:25來源：當(dāng)代石油石化2012年第05期摘要：研究了甲醇行業(yè)和甲醇制烯烴的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)外購(gòu)甲醇制烯烴項(xiàng)目的原料可獲性進(jìn)行了分析，提出了此類項(xiàng)目控制甲醇成本的相關(guān)建議。關(guān)鍵詞：甲醇制烯烴，原料，可獲性隨著國(guó)際原油價(jià)格的上漲，新型煤化工在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力方面顯示出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在我國(guó)煤炭資源豐富的內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū)建設(shè)的煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目運(yùn)行情況良好，在我國(guó)蒸汽裂解乙烯裝置普遍虧損的情況下，具有較強(qiáng)的盈利能力。MTO/MTP成功工業(yè)化，擁有良好的商業(yè)前景，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)化工行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。1 世界甲醇供需

2、現(xiàn)狀及趨勢(shì)2010年世界甲醇生產(chǎn)能力達(dá)到8731萬噸/年，產(chǎn)量為4942萬噸，表觀消費(fèi)量為4942萬噸。世界甲醇產(chǎn)能增長(zhǎng)速度超過需求增長(zhǎng)速度，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩的情況。2010年平均開工率為56.6%，比2008年降低了3.5個(gè)百分點(diǎn)。世界各地區(qū)甲醇供需現(xiàn)狀見表1。1.1 供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)目前甲醇生產(chǎn)裝置主要分布在亞洲、中東和中南美等煤炭和天然氣資源比較豐富的地區(qū)，2010年以上地區(qū)的甲醇生產(chǎn)能力占到世界總生產(chǎn)能力85.8%，其中亞洲占56.4%，中東占17.7%，中南美洲占11.7%（見圖1）。最近幾年，亞洲甲醇生產(chǎn)能力增長(zhǎng)最快，2010年產(chǎn)能達(dá)到4926萬噸/年，主要增長(zhǎng)來自于中國(guó)。中南美洲總

3、產(chǎn)能比2005年有所減少，但裝置更加大型化。西歐和北美的甲醇產(chǎn)能出現(xiàn)萎縮。中南美洲、中東等地的甲醇企業(yè)規(guī)模大，天然氣原料成本低廉，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，中東和中南美洲的甲醇裝置開工率較高。預(yù)計(jì)2015年，世界甲醇生產(chǎn)能力達(dá)到12795萬噸/年（見圖1），20102015年產(chǎn)能年均增速7.9%，產(chǎn)能增長(zhǎng)仍然較快，開工率可能會(huì)進(jìn)一步降低。在全部已公開的擴(kuò)建計(jì)劃中，未來全球甲醇新增生產(chǎn)能力主要集中在亞洲，尤其以中國(guó)產(chǎn)能增長(zhǎng)為主。除中國(guó)外，甲醇產(chǎn)能將明顯增長(zhǎng)的國(guó)家主要有智利、埃及、伊朗、俄羅斯等。另外，由于北美天然氣價(jià)格下降，加拿大、美國(guó)一些閑置的甲醇裝置將會(huì)重新啟動(dòng)。1.2 需求現(xiàn)狀及趨勢(shì)2010

4、年世界甲醇需求為4942萬噸，20052010年年均增長(zhǎng)6.2%。目前全球甲醇消費(fèi)地區(qū)集中在亞洲、西歐和北美等地區(qū)，2010年以上區(qū)域甲醇總消費(fèi)量約為4153萬噸，占當(dāng)年全球總消費(fèi)量的84.0%。以上區(qū)域同時(shí)也是甲醇的主要凈進(jìn)口區(qū)域。世界范圍內(nèi)，僅中國(guó)對(duì)甲醇的需求增長(zhǎng)供獻(xiàn)較大。2008年金融危機(jī)發(fā)生后，北美和西歐房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)的衰退使這些地區(qū)對(duì)甲醇的需求量明顯減少，中東地區(qū)大量過剩的甲醇商品涌入中國(guó)市場(chǎng)。在2010年世界甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，甲醛是最大的消費(fèi)領(lǐng)域，占27%；其次為直接燃料用途，約占總消費(fèi)量的11%；第三為醋酸，約占10%；甲基叔丁基醚（MTBE）用途約占10%。2010年世界甲醇

5、消費(fèi)結(jié)構(gòu)見圖2。受金融危機(jī)影響，2010年世界甲醇消費(fèi)較2008年有較大的變化。甲醛主要用于建筑行業(yè)的粘合劑，北美、西歐的經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，較大程度地影響甲醛對(duì)甲醇的需求，2010年甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)程度地中，用于生產(chǎn)甲醛的甲醇比例下降較快，降低了8個(gè)百分點(diǎn)。甲醇作直接燃料的消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，占甲醇消費(fèi)的比例已由2008年的7.8%上升到10.7%。由于美國(guó)禁止使用MTBE，歐洲推廣ETBE替代品，從2003年開始，世界MTBE的消費(fèi)量就在逐年下降，目前，世界MTBE消費(fèi)的甲醇量已從甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)的原第二位降至第四位。預(yù)計(jì)2015年全球甲醇需求量為7800萬噸左右，亞洲仍是世界甲醇消費(fèi)最大的

6、地區(qū)。甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，傳統(tǒng)甲醇消費(fèi)領(lǐng)域，如甲醛、MTBE等所占比例將持續(xù)下降，受中國(guó)煤化工的影響，直接用于燃料的甲醇，以及用于生產(chǎn)乙烯、丙烯、二甲醚等產(chǎn)品的甲醇將逐步增多。1.3 世界甲醇貿(mào)易平衡和流向分析2007年以前，世界甲醇供需較為平衡，過剩產(chǎn)能基本維持在1000萬噸/年以下。2008年以后，甲醇產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，世界甲醇產(chǎn)能過剩情況急劇惡化，到2010年，產(chǎn)能過剩已經(jīng)接近4000萬噸/年。預(yù)計(jì)2013年左右，世界甲醇產(chǎn)能過剩將達(dá)到頂峰，超過5500萬噸/年，此后甲醇行業(yè)開工率將逐漸恢復(fù)。世界甲醇市場(chǎng)的供應(yīng)能力將長(zhǎng)期保持過剩。由于世界甲醇的主要生產(chǎn)能力分布在亞洲、中東和中南美，需求主要集中在

7、北美、歐洲和亞洲。供給與需求分布的不平衡導(dǎo)致甲醇的世界貿(mào)易量較大。亞洲甲醇的成本較高，競(jìng)爭(zhēng)力較差，由中東和南美銷往亞洲的甲醇逐漸增多。2010年世界甲醇貿(mào)易量占產(chǎn)量的56.4%。主要出口國(guó)家有伊朗、沙特、卡塔爾等國(guó)，貿(mào)易流向最主要的是中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家，其次是北美和西歐（見圖3）。2015年世界甲醇產(chǎn)能將達(dá)到約1.28億噸/年，產(chǎn)能增長(zhǎng)主要來自中國(guó)、智利、埃及、伊朗、俄羅斯等國(guó)。2015年世界甲醇需求為7800萬噸，產(chǎn)能過剩達(dá)到5000萬噸/年。中東地區(qū)成為世界甲醇的生產(chǎn)中心，產(chǎn)能將達(dá)到1800萬噸/年，年需求約500萬噸，年凈出口量為1300萬噸；中南美地區(qū)可出口1100萬噸；非洲可

8、出口200萬噸。世界甲醇貿(mào)易量超過2600萬噸。2015年世界主要甲醇消費(fèi)地區(qū)和國(guó)家中，歐洲和北美需要輸入甲醇量約1000萬噸，大約有1600萬噸的廉價(jià)甲醇輸入中國(guó)。2 國(guó)內(nèi)甲醇供需現(xiàn)狀及趨勢(shì)國(guó)內(nèi)甲醇的供需嚴(yán)重不平衡，生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩。2003年我國(guó)甲醇產(chǎn)能約為616萬噸/年，2011年我國(guó)產(chǎn)能為5148萬噸/年，年均增長(zhǎng)35.4%。2003年我國(guó)甲醇產(chǎn)量326萬噸，2011年產(chǎn)量2227萬噸，年均增長(zhǎng)31.5%。2003年我國(guó)甲醇表觀消費(fèi)量約為434萬噸，2011年表觀消費(fèi)量約2796萬噸，年均增長(zhǎng)30.5%。2011年我國(guó)甲醇行業(yè)開工率僅43%，市場(chǎng)受進(jìn)口甲醇沖擊較重。近年我國(guó)甲醇市場(chǎng)情況

9、如圖4。2.1 國(guó)內(nèi)供應(yīng)現(xiàn)狀和趨勢(shì)隨著甲醇技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，我國(guó)甲醇生產(chǎn)迅速發(fā)展，生產(chǎn)裝置已遍布全國(guó)大部分地區(qū)，內(nèi)蒙古、河南、山東、山西為我國(guó)甲醇產(chǎn)能最大的四個(gè)省份，占全國(guó)總生產(chǎn)能力的47.7%。2011年，我國(guó)甲醇產(chǎn)量2227萬噸，產(chǎn)量較2008年增長(zhǎng)約98%，同期產(chǎn)能增長(zhǎng)為81%，開工率略有回升，從2008年39.5%提到2011年的43%。我國(guó)甲醇產(chǎn)量超過100萬噸的地區(qū)依次為山東、內(nèi)蒙古、河南、陜西、山西，2010年五個(gè)地區(qū)產(chǎn)量合計(jì)947萬噸，占全國(guó)甲醇總產(chǎn)量的60%。其中山東甲醇裝置的開工率最高，為77%。主要原因是山東甲醇企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，下游配置較為齊全。2008年以后開工建設(shè)的甲醇裝置

10、在2010年紛紛投產(chǎn)，甲醇生產(chǎn)能力出現(xiàn)井噴。新建甲醇裝置呈大型化趨勢(shì)，神華包頭煤化工和大唐國(guó)際為煤制烯烴配套的甲醇裝置刷新了我國(guó)單套甲醇裝置規(guī)模。區(qū)域分布上向西部煤炭資源豐富的地區(qū)集中。由于我國(guó)大量甲醇產(chǎn)能規(guī)模小，技術(shù)落后，未來幾年國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)裝置的升級(jí)換代仍然會(huì)繼續(xù)進(jìn)行，單裝置規(guī)模和整體行業(yè)規(guī)模仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，2015年甲醇生產(chǎn)能力將達(dá)到6800萬噸/年左右。2.2 進(jìn)出口情況2008年金融危機(jī)爆發(fā)以前，我國(guó)甲醇年進(jìn)口量較為穩(wěn)定，維持在較低水平，同期我國(guó)甲醇出口呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。金融危機(jī)爆發(fā)以后，歐美地區(qū)需求下降，中東、南美等地區(qū)廉價(jià)甲醇大量售往中國(guó)，國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)受到進(jìn)口甲醇沖擊嚴(yán)重，甲醇出口量降

11、至極低。2011年我國(guó)甲醇進(jìn)口量為573.2萬噸，同比增長(zhǎng)了10.7%，出口量?jī)H為4.4萬噸。我國(guó)進(jìn)口甲醇來源以中東最多，2011年自中東進(jìn)口甲醇為482萬噸，占當(dāng)年進(jìn)口總量的84.1%，這些國(guó)家依次為伊朗、阿曼、沙特、卡塔爾等。伊朗是向我國(guó)出口甲醇數(shù)量最多的國(guó)家，為231萬噸。2011年我國(guó)進(jìn)口甲醇平均價(jià)格約369美元/噸，美元匯率按1美元兌換6.3元人民幣計(jì)算，2011年我國(guó)進(jìn)口平均價(jià)格約2325元/噸，稅后平均價(jià)格為2842元/噸（見圖5）。根據(jù)CMAI估算，2011年中東和南美出口到中國(guó)的甲醇毛利平均在150美元/噸，體現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2.3 消費(fèi)現(xiàn)狀和趨勢(shì)近年來我國(guó)甲醇消費(fèi)量增長(zhǎng)迅

12、速，2011年表觀消費(fèi)量為2796萬噸，主要消費(fèi)領(lǐng)域有甲醛、二甲醚、醋酸、甲醇燃料、MTBE、氯甲烷等領(lǐng)域，以上領(lǐng)域的消費(fèi)占總消費(fèi)量的90%（見圖6）。通過不同的情景分析，未來我國(guó)甲醇市場(chǎng)需求仍將增長(zhǎng)較快，尤其是在甲醇制烯烴、甲醇制二甲醚，以及甲醇燃料等領(lǐng)域，2015年我國(guó)甲醇需求量將達(dá)到4400萬噸左右，但需求增長(zhǎng)的速度仍然低于產(chǎn)能增長(zhǎng)的速度，我國(guó)未來甲醇產(chǎn)能仍維持較大的過剩規(guī)模。國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)能力逐漸向內(nèi)蒙古、陜西、河南、山西等內(nèi)陸地區(qū)集中，而甲醇消費(fèi)中心相對(duì)集中在華東和華南等甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE等下游產(chǎn)品生產(chǎn)較為集中的地區(qū)，因此甲醇國(guó)內(nèi)貿(mào)易總體上呈現(xiàn)由西向東流動(dòng)的態(tài)勢(shì)，交通運(yùn)輸一般

13、以陸路長(zhǎng)途運(yùn)輸為主（主要是汽車）。甲醇運(yùn)輸要求使用專用槽車，空載返回的現(xiàn)象較多，造成運(yùn)力浪費(fèi)，運(yùn)輸成本偏高。目前，運(yùn)輸成本在甲醇價(jià)格中占有較大比重（15%30%）。同時(shí)，我國(guó)東部及沿海省市也是進(jìn)口甲醇的主要消費(fèi)地區(qū)。3 甲醇制烯烴產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來前景甲醇制烯烴包括MTO和MTP。MTO技術(shù)最早由UOP和Hydro開發(fā)。國(guó)內(nèi)工業(yè)化裝置是神華在包頭采用中科院大連化物所開發(fā)的MTO技術(shù)建成的，規(guī)模為60萬噸雙烯/年。該裝置于2010年建成，2011年投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。中國(guó)石化開發(fā)的SMTO技術(shù)應(yīng)用于中原石化20萬噸雙烯/年工業(yè)化裝置，于2011年10月開車成功。中國(guó)多套MTO工業(yè)化裝置投產(chǎn)，表明該項(xiàng)技術(shù)

14、已經(jīng)成熟。MTP技術(shù)由魯奇開發(fā)。我國(guó)工業(yè)化MTP裝置均采用該技術(shù)。內(nèi)蒙古大唐多倫46萬噸丙烯/年MTP和神華寧煤527Y噸丙烯/年MTP均于2012年3月順利投產(chǎn)，標(biāo)志著MTP技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。我國(guó)已投產(chǎn)的工業(yè)化甲醇制烯烴項(xiàng)目見表2。隨著甲醇制烯烴技術(shù)的日益成熟，國(guó)內(nèi)興起了利用廉價(jià)甲醇建設(shè)甲醇制烯烴項(xiàng)目的熱潮。一些項(xiàng)目是在有煤炭資源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)，利用當(dāng)?shù)仉y以輸出的廉價(jià)煤炭建設(shè)甲醇制烯烴裝置；一些項(xiàng)目是在沿海方便利用海外廉價(jià)甲醇資源的地區(qū)，建設(shè)甲醇制烯烴裝置。我國(guó)主要擬在建甲醇制烯烴項(xiàng)目約有13項(xiàng)，合計(jì)烯烴產(chǎn)能999萬噸/年，其中通過外購(gòu)甲醇生產(chǎn)烯烴的產(chǎn)能為500萬噸/年，需要采購(gòu)的甲醇量為15

15、00萬噸/年。預(yù)計(jì)2015年能夠建成的裝置為兩套，需要采購(gòu)的甲醇量為360萬噸/年。大量的甲醇制烯烴項(xiàng)目將會(huì)較大程度影響國(guó)內(nèi)外甲醇市場(chǎng)。外購(gòu)甲醇制烯烴的項(xiàng)目原料可獲性以及經(jīng)濟(jì)性將成為此類項(xiàng)目的重要影響因素。4 甲醇制烯烴原料可獲性分析從世界甲醇行業(yè)供需平衡分析，世界甲醇產(chǎn)能過剩較為嚴(yán)重。2015年，世界甲醇產(chǎn)能過剩約5000萬噸/年左右。而同期國(guó)內(nèi)甲醇制烯烴裝置需要外購(gòu)甲醇量為360萬噸，屆時(shí)市場(chǎng)可供應(yīng)的甲醇資源較多。世界甲醇主要生產(chǎn)地區(qū)中，競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的是中東甲醇，其次是南美洲。未來北美頁(yè)巖氣為原料的甲醇裝置也將具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)甲醇競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的地區(qū)是西部煤炭資源豐富的地區(qū)，國(guó)內(nèi)大部分甲醇

16、制烯烴項(xiàng)目都建在西部地區(qū)。中部和東部的甲醇由于原料價(jià)格相對(duì)較高，平均技術(shù)水平相對(duì)較低，這些地區(qū)的甲醇競(jìng)爭(zhēng)力較弱，不適宜布局甲醇制烯烴項(xiàng)目。沿海地區(qū)可購(gòu)買到相對(duì)便宜的進(jìn)口甲醇，我國(guó)未來外購(gòu)甲醇制烯烴的項(xiàng)目均建在沿海地區(qū)。2015年，可向中國(guó)輸送甲醇的產(chǎn)能約有1600萬噸/年，主要來自中東、東南亞和南美。西北部地區(qū)的甲醇運(yùn)輸主要通過公路和鐵路方式，運(yùn)輸成本較高，運(yùn)到東部地區(qū)后競(jìng)爭(zhēng)力較差。因此，未來幾年內(nèi)甲醇原料主要來源仍會(huì)是進(jìn)口產(chǎn)品。由于國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格有上漲趨勢(shì)，甲醇成本也有進(jìn)一步上漲的可能。國(guó)內(nèi)甲醇價(jià)格主要由國(guó)內(nèi)甲醇成本決定，因此外購(gòu)甲醇制烯烴的項(xiàng)目面臨較大的成本上漲壓力。近年來，中國(guó)進(jìn)口甲醇價(jià)格上漲速度較快，2011年進(jìn)口甲醇加上關(guān)稅和增值稅的價(jià)格超過2800元/噸（見圖7）。由此可見，盡管國(guó)內(nèi)外甲醇產(chǎn)能大量剩余，但市場(chǎng)上的甲醇價(jià)格均較高，用于甲醇制烯烴項(xiàng)目均難以保證項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。要獲得具有競(jìng)爭(zhēng)力的甲醇，除了通過長(zhǎng)期合同控制甲醇的采購(gòu)成本，更重要的是控制國(guó)內(nèi)外廉價(jià)的天然氣和煤炭資源。建議在有廉價(jià)資源的地區(qū)建設(shè)甲醇裝置，將甲醇運(yùn)到國(guó)內(nèi)；甚至可以將甲醇制烯烴項(xiàng)目布局到廉價(jià)資源地區(qū)。5 結(jié)語甲醇制烯烴技術(shù)已經(jīng)成功工業(yè)化，并且顯示出較強(qiáng)的