項目決策分析與評價概述

1、(全國注冊咨詢(投資)工程師）執(zhí)業(yè)資格考試講課提綱第四科目第四科目項目決策分析與評價項目決策分析與評價第一部分第一部分 本教材的結構體系及本教材的結構體系及其他需說明的問題其他需說明的問題第一部分第一部分 本教材的結構體系及本教材的結構體系及其他需說明的問題其他需說明的問題 一、本教材共分一、本教材共分13章，涵蓋投資前期研究章，涵蓋投資前期研究各個階段的全部內(nèi)容，并以可行性研究階各個階段的全部內(nèi)容，并以可行性研究階段為重點。段為重點。 二、本教材是指可行性研究涉及的全部內(nèi)二、本教材是指可行性研究涉及的全部內(nèi)容，而不是可行性研究報告的章節(jié)內(nèi)容。容，而不是可行性研究報告的章節(jié)內(nèi)容。 一、概述一、

2、概述 二、市場分析與項目（企業(yè)）投資戰(zhàn)略二、市場分析與項目（企業(yè)）投資戰(zhàn)略 三、資源優(yōu)化配置與資源條件評價三、資源優(yōu)化配置與資源條件評價 四、建設方案設計四、建設方案設計 五、投資估算五、投資估算 六、項目的融資六、項目的融資 七、財務評價七、財務評價 八、國民經(jīng)濟評價八、國民經(jīng)濟評價 九、社會評價與環(huán)境影響評價九、社會評價與環(huán)境影響評價 十、不確定性分析與風險分析十、不確定性分析與風險分析 十一、綜合評價與結論及建議十一、綜合評價與結論及建議第一部分第一部分 本教材的結構體系及本教材的結構體系及其他需說明的問題其他需說明的問題 三、第三、第1章概述的主要內(nèi)容：章概述的主要內(nèi)容： 1、對、對“

3、項目決策分析與評價項目決策分析與評價”與與“項目決策項目決策”的的關系進行說明，由關系進行說明，由“項目決策項目決策”引出引出“項目決策項目決策分析與評價分析與評價”。 2、描述、描述“項目決策分析與評價項目決策分析與評價”工作的目的、工工作的目的、工作程序（階段）和基本要求。作程序（階段）和基本要求。 3、概括、概括“項目決策分析與評價項目決策分析與評價”工作的主要內(nèi)容，工作的主要內(nèi)容，實質(zhì)上也是對本教材各章內(nèi)容的概括。實質(zhì)上也是對本教材各章內(nèi)容的概括。第一部分第一部分 本教材的結構體系及本教材的結構體系及其他需說明的問題其他需說明的問題 四、第四、第2-13章是實質(zhì)性內(nèi)容，基本按照可行性研

4、究章是實質(zhì)性內(nèi)容，基本按照可行性研究的研究順序編排，歸納為的研究順序編排，歸納為12章予以描述，并非是章予以描述，并非是指可行性研究報告的具體章節(jié)。指可行性研究報告的具體章節(jié)。 1、第、第2章是市場分析與項目（企業(yè)）戰(zhàn)略，兩者章是市場分析與項目（企業(yè)）戰(zhàn)略，兩者都是投資項目選擇的前提；都是投資項目選擇的前提； 2、第、第3章僅涉及資源開發(fā)項目和大量利用自然資章僅涉及資源開發(fā)項目和大量利用自然資源作為原材料的項目；源作為原材料的項目；第一部分第一部分 本教材的結構體系及本教材的結構體系及其他需說明的問題其他需說明的問題 3、第、第4章是描述對項目方案進行設計所涉及的內(nèi)章是描述對項目方案進行設計所

5、涉及的內(nèi)容，如果按照這些內(nèi)容形成項目方案，再進行實容，如果按照這些內(nèi)容形成項目方案，再進行實施，將形成的是項目實體部分。施，將形成的是項目實體部分。該章內(nèi)容是指注冊咨詢工程師的應知應會內(nèi)容，該章內(nèi)容是指注冊咨詢工程師的應知應會內(nèi)容，以復雜、大型工業(yè)項目為主導，并不深入探討以復雜、大型工業(yè)項目為主導，并不深入探討行業(yè)和專業(yè)的差異。行業(yè)和專業(yè)的差異。第一部分第一部分 本教材的結構體系及本教材的結構體系及其他需說明的問題其他需說明的問題 4、第、第5章是對項目方案實施所需投資的估算。章是對項目方案實施所需投資的估算。 5、第、第6章描述投資項目融資必備的知識，以及項目融資方章描述投資項目融資必備的知

6、識，以及項目融資方案的分析案的分析 6、第、第712章是對設定的項目方案進行分析評價的內(nèi)容，章是對設定的項目方案進行分析評價的內(nèi)容，包括財務評價、國民經(jīng)濟評價、社會評價、環(huán)境影響評價、包括財務評價、國民經(jīng)濟評價、社會評價、環(huán)境影響評價、不確定性分析和風險分析。不確定性分析和風險分析。 7、第、第13章是對項目方案進行總體評價，形成評價結論所涉章是對項目方案進行總體評價，形成評價結論所涉及的內(nèi)容，也就是及的內(nèi)容，也就是項目決策分析與評價工作為決策者所提項目決策分析與評價工作為決策者所提供的研究成果的概括供的研究成果的概括。第一部分第一部分 本教材的結構體系及其他需本教材的結構體系及其他需說明的問

7、題說明的問題 五、本教材內(nèi)容涉及多種政策、法規(guī)、標準、規(guī)范等，均只能以五、本教材內(nèi)容涉及多種政策、法規(guī)、標準、規(guī)范等，均只能以現(xiàn)行規(guī)定為基礎?，F(xiàn)行規(guī)定為基礎。 六、對于某些有爭議的問題，一律采用六、對于某些有爭議的問題，一律采用投資項目可行性研究指投資項目可行性研究指南南表述的觀點。表述的觀點。 七、本教材與七、本教材與現(xiàn)代咨詢方法與實務現(xiàn)代咨詢方法與實務相關部分的關系相關部分的關系 1、在維系教材完整性的基礎上，盡可能避免重復。、在維系教材完整性的基礎上，盡可能避免重復。 2、為避免重復，本教材以原則、要求、內(nèi)容、方法選擇和、為避免重復，本教材以原則、要求、內(nèi)容、方法選擇和注意要點為重點，將

8、具體方法的說明和案例部分盡可能放注意要點為重點，將具體方法的說明和案例部分盡可能放到到現(xiàn)代咨詢方法與實務現(xiàn)代咨詢方法與實務中。中。第二部分第二部分 需要掌握、熟悉、了需要掌握、熟悉、了解的內(nèi)容提綱解的內(nèi)容提綱（含重點和難點問題）（含重點和難點問題）一、概述一、概述 （一）項目決策分析與評價的目的（一）項目決策分析與評價的目的（了解）（了解）(P2)(P2) （二）項目決策分析與評價的基本要求（二）項目決策分析與評價的基本要求（熟悉）（熟悉）(P3P5)(P3P5) （三）項目決策分析與評價的工作程序（三）項目決策分析與評價的工作程序（掌握）（掌握）（P2P3P2P3） （四）項目決策分析與評價

9、的基本內(nèi)容（四）項目決策分析與評價的基本內(nèi)容（掌握）（掌握）（P5P8P5P8）（一）項目決策分析與評價的目的（一）項目決策分析與評價的目的（了解）（了解）(P2)(P2)1 1、目的、目的2 2、具體目標要求、具體目標要求（一）項目決策分析與評價的目的（一）項目決策分析與評價的目的（了解）（了解）(P2)(P2)1 1、目的、目的 為項目決策提供科學的可靠依據(jù)為項目決策提供科學的可靠依據(jù)（一）項目決策分析與評價的目的（一）項目決策分析與評價的目的（了解）（了解）(P2)(P2) 2 2、具體目標要求、具體目標要求 （1 1）擬建項目是否符合國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要；）擬建項目是否符合國家經(jīng)濟

10、和社會發(fā)展的需要； （2 2）產(chǎn)品方案、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模是否符合市場需要，在）產(chǎn)品方案、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模是否符合市場需要，在市場競爭中能否具有競爭力；市場競爭中能否具有競爭力； （3 3）生產(chǎn)工藝技術是否先進適用；）生產(chǎn)工藝技術是否先進適用； （4 4）項目建成后，投入品的供應和有關配套條件能否滿足持）項目建成后，投入品的供應和有關配套條件能否滿足持續(xù)生產(chǎn)的需要；續(xù)生產(chǎn)的需要； （5 5）項目建成后，財務效益、國民經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)）項目建成后，財務效益、國民經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益能否滿足各方的需要；境效益能否滿足各方的需要； （6 6）資金投入和各項建設條件是否滿足項目實施的要

11、求；）資金投入和各項建設條件是否滿足項目實施的要求； （7 7）項目各項風險是否識別并采取了措施；）項目各項風險是否識別并采取了措施； （8 8）建設方案是否進行了多方案比較，達到方案的最優(yōu)化。）建設方案是否進行了多方案比較，達到方案的最優(yōu)化。（二）項目決策分析與評價的基本要求（二）項目決策分析與評價的基本要求（熟悉）（熟悉）(P3P5)(P3P5) 1 1、資料數(shù)據(jù)準確可靠（主要有五個方面）、資料數(shù)據(jù)準確可靠（主要有五個方面） 2 2、方法要科學、合理并多方法驗證、方法要科學、合理并多方法驗證 歸納為三類方法：經(jīng)驗判斷法，數(shù)學分析法，試歸納為三類方法：經(jīng)驗判斷法，數(shù)學分析法，試驗法驗法 3

12、3、分析要邏輯化、有說服力、分析要邏輯化、有說服力 （1 1）選擇合適目標并掌握約束條件）選擇合適目標并掌握約束條件 （2 2）定性與定量相結合，以定量為主）定性與定量相結合，以定量為主 （3 3）靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結合）靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結合 （4 4）多方案比較與優(yōu)化）多方案比較與優(yōu)化多方案比較與優(yōu)化多方案比較與優(yōu)化（熟悉）（熟悉） 1、綜合評分法 2、目標排序法 3、逐步淘汰法 4、兩兩對比法 （三）項目決策分析與評價的工作程序（三）項目決策分析與評價的工作程序（掌握）（掌握）（P2P3P2P3）項目決策分析與評價一般采取分階段由粗項目決策分析與評價一般采取分階段由粗到細，由淺到深地

13、進行。注意不同階段的到細，由淺到深地進行。注意不同階段的要求不盡相同。要求不盡相同。# # 1 1投資機會研究投資機會研究 2 2編制項目建議書階段，也稱初步可行性研究編制項目建議書階段，也稱初步可行性研究階段階段 3 3可行性研究階段可行性研究階段 4 4項目評估階段項目評估階段 5 5項目決策審批階段項目決策審批階段（三）項目決策分析與評價的工作程序（三）項目決策分析與評價的工作程序（掌握）（掌握）（P2P3P2P3）1 1投資機會研究投資機會研究把投資設想轉化為概略的投資建議把投資設想轉化為概略的投資建議著重點：投資環(huán)境分析著重點：投資環(huán)境分析目的和作用：鑒別投資方向，選擇目的和作用：鑒

14、別投資方向，選擇建設項目，為下一步的研究打基礎建設項目，為下一步的研究打基礎（三）項目決策分析與評價的工作程序（三）項目決策分析與評價的工作程序（掌握）（掌握）（P2P3P2P3） 2 2編制項目建議書階段（初步可行性研編制項目建議書階段（初步可行性研究階段）究階段） 項目建議書項目建議書項目總體輪廓設想項目總體輪廓設想 依據(jù)：國民經(jīng)濟和社會發(fā)展長期規(guī)劃、行業(yè)依據(jù)：國民經(jīng)濟和社會發(fā)展長期規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，國家產(chǎn)業(yè)政策，市場預測規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，國家產(chǎn)業(yè)政策，市場預測及技術分析及技術分析 著重點：分析項目建設的必要性和項目建設著重點：分析項目建設的必要性和項目建設的可能性的可能性（三）項目

15、決策分析與評價的工作程序（三）項目決策分析與評價的工作程序（掌握）（掌握）（P2P3P2P3） 3 3、可行性研究階段、可行性研究階段 對擬建項目的市場需求狀況、建設條件、生產(chǎn)條件、對擬建項目的市場需求狀況、建設條件、生產(chǎn)條件、協(xié)作條件、工藝技術、設備、投資、經(jīng)濟效益、環(huán)境協(xié)作條件、工藝技術、設備、投資、經(jīng)濟效益、環(huán)境和社會影響以及風險等問題，進行深入調(diào)查研究，充和社會影響以及風險等問題，進行深入調(diào)查研究，充分進行技術經(jīng)濟論證，做出項目是否可行的結論，選分進行技術經(jīng)濟論證，做出項目是否可行的結論，選擇并推薦優(yōu)化的建設方案，為項目決策單位或業(yè)主提擇并推薦優(yōu)化的建設方案，為項目決策單位或業(yè)主提供決

16、策依據(jù)。供決策依據(jù)。 項目建議書是圍繞項目的必要性進行分析研究；可行項目建議書是圍繞項目的必要性進行分析研究；可行性研究是圍繞項目的可行性進行分析研究，必要時還性研究是圍繞項目的可行性進行分析研究，必要時還需對項目的必要性進一步論證。需對項目的必要性進一步論證。（三）項目決策分析與評價的工作程序（三）項目決策分析與評價的工作程序（掌握）（掌握）（P2P3P2P3） 4 4項目評估階段項目評估階段 由具有一定資質(zhì)的咨詢評估單位對擬建項目本身及可由具有一定資質(zhì)的咨詢評估單位對擬建項目本身及可行性研究報告進行技術上、經(jīng)濟上的評價論證。這種行性研究報告進行技術上、經(jīng)濟上的評價論證。這種評價論證是站在客

17、觀角度，對項目進行分析評價，決評價論證是站在客觀角度，對項目進行分析評價，決定項目可行性研究報告提出的方案是否可行，科學、定項目可行性研究報告提出的方案是否可行，科學、客觀、公正的提出對項目可行性研究報告的評價意見，客觀、公正的提出對項目可行性研究報告的評價意見，供決策部門、單位或業(yè)主對項目審批決策的依據(jù)。供決策部門、單位或業(yè)主對項目審批決策的依據(jù)。 重要的項目、項目建議書編寫出來以后也要進行一次重要的項目、項目建議書編寫出來以后也要進行一次評估。評估。（三）項目決策分析與評價的工作程序（三）項目決策分析與評價的工作程序（掌握）（掌握）（P2P3P2P3） 5 5項目決策審批階段（該階段不屬于

18、項目決策分析項目決策審批階段（該階段不屬于項目決策分析與評價的工作程序，但從邏輯關系上考慮，這里予與評價的工作程序，但從邏輯關系上考慮，這里予以描述）以描述） 項目主管部門、單位或業(yè)主，根據(jù)咨詢評價單位對項目可行項目主管部門、單位或業(yè)主，根據(jù)咨詢評價單位對項目可行性研究報告的評價結論，結合國家宏觀經(jīng)濟條件，對項目是性研究報告的評價結論，結合國家宏觀經(jīng)濟條件，對項目是否建設、何時建設進行審定。否建設、何時建設進行審定。 項目階段是項目過程的區(qū)分，也是體現(xiàn)項目內(nèi)在邏輯聯(lián)系和項目階段是項目過程的區(qū)分，也是體現(xiàn)項目內(nèi)在邏輯聯(lián)系和運作規(guī)律的系統(tǒng)工程。各階段之間不能截然分開，而是具有運作規(guī)律的系統(tǒng)工程。各

19、階段之間不能截然分開，而是具有內(nèi)在辯證的關系，在一定意義上，是一種科學的程序化。為內(nèi)在辯證的關系，在一定意義上，是一種科學的程序化。為此，凡國家投資項目，都規(guī)定了必須遵循的基本建設程序，此，凡國家投資項目，都規(guī)定了必須遵循的基本建設程序，注冊咨詢工程師毫無疑問是要熟悉和遵循的。注冊咨詢工程師毫無疑問是要熟悉和遵循的。（四）項目決策分析與評價的基本內(nèi)容（四）項目決策分析與評價的基本內(nèi)容（掌握）（掌握）（P5P8P5P8） 注意項目決策分析與評價的不同階段，內(nèi)容與注意項目決策分析與評價的不同階段，內(nèi)容與深度有所不同。深度有所不同。# # 1 1、機會研究（、機會研究（P5P6P5P6） 2 2、初

20、步可行性研究（、初步可行性研究（P6P6） 3 3、可行性研究（、可行性研究（P7P8P7P8）1 1、機會研究（、機會研究（P5P6P5P6） 機會研究的主要目的機會研究的主要目的：對政治經(jīng)濟環(huán)境進行分析，尋找投：對政治經(jīng)濟環(huán)境進行分析，尋找投資機會，鑒別投資方向選定項目，確定初步可行性研究范資機會，鑒別投資方向選定項目，確定初步可行性研究范圍，確定輔助研究的關鍵方面。圍，確定輔助研究的關鍵方面。 投資機會的識別一般可從三個方面入手投資機會的識別一般可從三個方面入手： （1 1）對投資環(huán)境的客觀分析，特別是要對市場供需態(tài)勢）對投資環(huán)境的客觀分析，特別是要對市場供需態(tài)勢進行分析；進行分析； （

21、2 2）對企業(yè)經(jīng)營目標和戰(zhàn)略分析，不同的企業(yè)戰(zhàn)略，投）對企業(yè)經(jīng)營目標和戰(zhàn)略分析，不同的企業(yè)戰(zhàn)略，投資機會的選擇也有所不同；資機會的選擇也有所不同； （3 3）對企業(yè)內(nèi)外部資源條件分析。）對企業(yè)內(nèi)外部資源條件分析。 機會研究報告內(nèi)容：機會研究報告內(nèi)容： 選定擬建項目，并描述其背景和依據(jù)；市場與政策分析及選定擬建項目，并描述其背景和依據(jù)；市場與政策分析及預測；企業(yè)戰(zhàn)略和內(nèi)外部條件的分析；投資總體結構，以預測；企業(yè)戰(zhàn)略和內(nèi)外部條件的分析；投資總體結構，以及其他具體建議。及其他具體建議。2 2、初步可行性研究（、初步可行性研究（P6P6） 初步可行性研究初步可行性研究：在機會研究的基礎上，對項目方案的

22、技術、：在機會研究的基礎上，對項目方案的技術、經(jīng)濟條件進一步論證，對項目是否可行進行初步判斷。經(jīng)濟條件進一步論證，對項目是否可行進行初步判斷。 研究的目的研究的目的：判斷項目的構想是否有生命力；評價是否應當開：判斷項目的構想是否有生命力；評價是否應當開始進行詳細的可行性研究和輔助研究。始進行詳細的可行性研究和輔助研究。 初步可行性研究內(nèi)容初步可行性研究內(nèi)容（歸納（歸納9 9條，項建書內(nèi)容由此適當簡化）：條，項建書內(nèi)容由此適當簡化）： （1 1）市場分析與預測。初步分析與預測項目產(chǎn)品在國內(nèi)、國際）市場分析與預測。初步分析與預測項目產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場的市場容量及供需狀況；初步選定產(chǎn)品目標市場；初

23、步預市場的市場容量及供需狀況；初步選定產(chǎn)品目標市場；初步預測產(chǎn)品價格走勢，并初步識別市場風險。測產(chǎn)品價格走勢，并初步識別市場風險。 （2 2）對資源開發(fā)項目，要初步研究資源的可利用量、自然品質(zhì)，）對資源開發(fā)項目，要初步研究資源的可利用量、自然品質(zhì)，賦存條件及其開發(fā)價值等。賦存條件及其開發(fā)價值等。 （3 3）初步進行建設方案的策劃（）初步進行建設方案的策劃（7 7點）點）2 2、初步可行性研究（、初步可行性研究（P6P6） （4 4）初步估算項目建設投資和投產(chǎn)后運營期間所需的流動資金）初步估算項目建設投資和投產(chǎn)后運營期間所需的流動資金 （5 5）初步確定項目的資本金和債務資金需要數(shù)額和資金來源）

24、初步確定項目的資本金和債務資金需要數(shù)額和資金來源 （6 6）粗略估算項目產(chǎn)品的銷售收入與成本費用，初步測算相關）粗略估算項目產(chǎn)品的銷售收入與成本費用，初步測算相關指標指標 （7 7）初步估算項目的國民經(jīng)濟效益和費用，以及經(jīng)濟內(nèi)部收益）初步估算項目的國民經(jīng)濟效益和費用，以及經(jīng)濟內(nèi)部收益率率 （8 8）對于必需進行社會評價的項目要以定性描述為主，對項目）對于必需進行社會評價的項目要以定性描述為主，對項目進行初步社會評價進行初步社會評價 （9 9）初步分析、識別項目的風險因素及風險影響程度）初步分析、識別項目的風險因素及風險影響程度 根據(jù)初步可行性研究結論，編制項目初步可行性研究報告，或根據(jù)初步可行

25、性研究結論，編制項目初步可行性研究報告，或項目建議書。項目建議書。 3 3、可行性研究（、可行性研究（P7P8P7P8） 可行性研究：可行性研究：在初步可行性研究的基礎上，通過與在初步可行性研究的基礎上，通過與項目有關的資料、數(shù)據(jù)的調(diào)查研究，對項目的技術、項目有關的資料、數(shù)據(jù)的調(diào)查研究，對項目的技術、經(jīng)濟、工程、環(huán)境等進行最終論證和分析預測，從經(jīng)濟、工程、環(huán)境等進行最終論證和分析預測，從而提出項目是否值得投資和如何進行建設的可行性而提出項目是否值得投資和如何進行建設的可行性意見，為項目決策審定提供全面的依據(jù)。意見，為項目決策審定提供全面的依據(jù)。 可行性研究必須堅持客觀性、科學性、公正性、可可行

26、性研究必須堅持客觀性、科學性、公正性、可靠性和實事求是的原則。靠性和實事求是的原則。 可行性研究的內(nèi)容與初步可行性研究內(nèi)容基本相同，可行性研究的內(nèi)容與初步可行性研究內(nèi)容基本相同，但研究范圍上有所擴大，研究深度上有所提高。但研究范圍上有所擴大，研究深度上有所提高。 可行性研究具體內(nèi)容（可行性研究具體內(nèi)容（P7P8P7P8） （1 1）全面深入進行市場分析、預測）全面深入進行市場分析、預測 （2 2）對資源開發(fā)項目要深入研究確定資源的可利用）對資源開發(fā)項目要深入研究確定資源的可利用量，資源的自然品質(zhì)，資源的賦存條件和資源的開量，資源的自然品質(zhì)，資源的賦存條件和資源的開發(fā)利用價值發(fā)利用價值 （3 3

27、）深入進行項目建設方案設計（）深入進行項目建設方案設計（9 9點）點） （4 4）對項目所需投資進行詳細估算。分別估算建筑）對項目所需投資進行詳細估算。分別估算建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費，其他工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費，其他建設費用；分別估算基本預備費、漲價預備費和建建設費用；分別估算基本預備費、漲價預備費和建設期利息；并估算流動資金。設期利息；并估算流動資金。 （5 5）深化融資分析。構造并優(yōu)化融資方案；研究確）深化融資分析。構造并優(yōu)化融資方案；研究確定資本金和債務資金來源，并形成意向性協(xié)議。定資本金和債務資金來源，并形成意向性協(xié)議?？尚行匝芯烤唧w內(nèi)容（可行性研究

28、具體內(nèi)容（P7P8P7P8） （6 6）深化財務分析。按規(guī)定科目詳細估算銷售收入和成本費用，）深化財務分析。按規(guī)定科目詳細估算銷售收入和成本費用，編制財務報表，計算相關指標，進行盈利能力分析和償債能力分編制財務報表，計算相關指標，進行盈利能力分析和償債能力分析。析。 （7 7）深化國民經(jīng)濟評價。識別國民經(jīng)濟效益和費用并采用影子）深化國民經(jīng)濟評價。識別國民經(jīng)濟效益和費用并采用影子價格計算，編制國民經(jīng)濟評價報表，計算相關指標。價格計算，編制國民經(jīng)濟評價報表，計算相關指標。 （8 8）深化社會評價。對應進行社會評價的項目進行詳細社會評）深化社會評價。對應進行社會評價的項目進行詳細社會評價。價。 (9

29、)(9)對環(huán)境影響進行綜合評價。包括環(huán)境對項目建設的影響和項對環(huán)境影響進行綜合評價。包括環(huán)境對項目建設的影響和項目建設及投產(chǎn)后對環(huán)境污染和破壞影響的評價。目建設及投產(chǎn)后對環(huán)境污染和破壞影響的評價。 （1010）進行不確定性分析。包括敏感性分析，盈虧平衡分析。）進行不確定性分析。包括敏感性分析，盈虧平衡分析。 （1111）深化風險分析。識別項目主要風險因素，分析風險影響程）深化風險分析。識別項目主要風險因素，分析風險影響程度，確定風險等級，研究防范和降低風險的對策措施，必要時進度，確定風險等級，研究防范和降低風險的對策措施，必要時進行概率分析。行概率分析?？尚行匝芯烤唧w內(nèi)容（可行性研究具體內(nèi)容（

30、P7P8P7P8） (12)(12)研究勞動安全衛(wèi)生與消防。分析危害因素及危害程度，制研究勞動安全衛(wèi)生與消防。分析危害因素及危害程度，制定安全衛(wèi)生措施方案；以及消防設施方案。定安全衛(wèi)生措施方案；以及消防設施方案。 (13)(13)研究項目建成投產(chǎn)及生產(chǎn)運營的組織機構與人力資源配置。研究項目建成投產(chǎn)及生產(chǎn)運營的組織機構與人力資源配置。研究組織機構設置方案及其適應性分析，研究人力資源配置構研究組織機構設置方案及其適應性分析，研究人力資源配置構成、人數(shù)、技能素質(zhì)要求；并編制員工培訓計劃。成、人數(shù)、技能素質(zhì)要求；并編制員工培訓計劃。 (14)(14)制定項目進度計劃。確定建設工期，編制項目計劃進度表，

31、制定項目進度計劃。確定建設工期，編制項目計劃進度表，對大型項目還要編制項目主要單項工程的時序表。對大型項目還要編制項目主要單項工程的時序表。 （1515）進行綜合評價，概述推薦方案，提出優(yōu)缺點，概述主要）進行綜合評價，概述推薦方案，提出優(yōu)缺點，概述主要對比方案，做出項目可行性研究結論，并提出對項目下一步工對比方案，做出項目可行性研究結論，并提出對項目下一步工作和項目實施中需要解決的問題的建議。作和項目實施中需要解決的問題的建議。4 4、可行性研究報告的深度要求（、可行性研究報告的深度要求（P8P8）# # （1 1）應能充分反映項目可行性研究工作的成果，內(nèi)容）應能充分反映項目可行性研究工作的成

32、果，內(nèi)容要齊全，結論要明確，數(shù)據(jù)要準確，論據(jù)要充分，要要齊全，結論要明確，數(shù)據(jù)要準確，論據(jù)要充分，要滿足決策單位或業(yè)主的要求；滿足決策單位或業(yè)主的要求； （2 2）選用主要的設備，參數(shù)應能滿足預訂貨的要求。）選用主要的設備，參數(shù)應能滿足預訂貨的要求。引進技術設備的資料應滿足合同談判的要求；引進技術設備的資料應滿足合同談判的要求； （3 3）重大技術經(jīng)濟方案，應有兩個以上方案的比選；）重大技術經(jīng)濟方案，應有兩個以上方案的比選； （4 4）確定的主要工程技術數(shù)據(jù)，應滿足初步設計依據(jù)）確定的主要工程技術數(shù)據(jù)，應滿足初步設計依據(jù)的要求；的要求；4 4、可行性研究報告的深度要求（、可行性研究報告的深度要

33、求（P8P8）# # （5 5）投資估算深度應滿足投資控制準確度要求；）投資估算深度應滿足投資控制準確度要求； （6 6）構造的融資方案應能滿足銀行等金融機構信貸決）構造的融資方案應能滿足銀行等金融機構信貸決策的需要；策的需要； （7 7）應反映在可行性研究中出現(xiàn)的某些方案的重大分）應反映在可行性研究中出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被采納的理由，以供委托單位或業(yè)主權衡利弊進歧及未被采納的理由，以供委托單位或業(yè)主權衡利弊進行決策；行決策； （8 8）應附有評估、決策審批所必需的合同、協(xié)議、意）應附有評估、決策審批所必需的合同、協(xié)議、意向書、政府批件等。向書、政府批件等。二、市場分析與項目（企業(yè)）投

34、資戰(zhàn)略二、市場分析與項目（企業(yè)）投資戰(zhàn)略（一）市場調(diào)查與預測（一）市場調(diào)查與預測（掌握）（掌握）（P9P17P9P17）（二）競爭力分析（二）競爭力分析（掌握）（掌握）（P17P18P17P18）（三）營銷策略研究（三）營銷策略研究（掌握）（掌握）（P18P19P18P19）（四）市場風險分析（四）市場風險分析（掌握）（掌握）（P19P20P19P20） （五）項目（五）項目( (企業(yè)企業(yè)) )投資戰(zhàn)略投資戰(zhàn)略 （了解）（了解）（P20P24P20P24）市場分析的目的與作用市場分析的目的與作用（了解）（了解）（P9P9） （1 1）為確定項目建設規(guī)模和產(chǎn)品方案提供依據(jù)）為確定項目建設規(guī)模和產(chǎn)

35、品方案提供依據(jù) （2 2）為項目建成后的市場開拓打下基礎）為項目建成后的市場開拓打下基礎 （3 3）解決投入品的可得性和可靠性問題）解決投入品的可得性和可靠性問題（一）（一）市場調(diào)查與預測市場調(diào)查與預測（掌握）（掌握）（P9P13P9P13） 一、市場調(diào)查一、市場調(diào)查 二、市場預測二、市場預測 三、主要投入品的供應分析三、主要投入品的供應分析市場調(diào)查市場調(diào)查（掌握）（掌握）（P9P13P9P13） 市場調(diào)查：市場調(diào)查：主要指對產(chǎn)出品市場現(xiàn)狀和一段歷史時主要指對產(chǎn)出品市場現(xiàn)狀和一段歷史時期內(nèi)的情況進行的調(diào)查，也可包括主要投入品。期內(nèi)的情況進行的調(diào)查，也可包括主要投入品。 市場調(diào)查內(nèi)容（市場調(diào)查內(nèi)

36、容（P9P10P9P10） 市場調(diào)查方法（市場調(diào)查方法（P10P13P10P13）市場調(diào)查內(nèi)容（市場調(diào)查內(nèi)容（P9P10P9P10）# # 市場容量調(diào)查市場容量調(diào)查 1)1)供應狀況：國際市場、國內(nèi)市場、進口狀況供應狀況：國際市場、國內(nèi)市場、進口狀況 2)2)需求狀況：國際市場、國內(nèi)市場、出口狀況需求狀況：國際市場、國內(nèi)市場、出口狀況 價格狀況調(diào)查：國內(nèi)價格及變化、國際價格及變化、價格狀況調(diào)查：國內(nèi)價格及變化、國際價格及變化、進出口價格及變化和我國的價格形成機制。進出口價格及變化和我國的價格形成機制。 競爭力狀況：項目產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭程度，競爭力狀況：項目產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭程度，市場

37、競爭主要對手的生產(chǎn)、營銷、市場份額及其競爭市場競爭主要對手的生產(chǎn)、營銷、市場份額及其競爭力狀況。力狀況。 市場調(diào)查方法（市場調(diào)查方法（P10P13P10P13）# # 市場調(diào)查體系（圖市場調(diào)查體系（圖2-12-1） 實地調(diào)查的方法：觀察法、實驗法和問實地調(diào)查的方法：觀察法、實驗法和問卷法卷法 問卷設計步驟問卷設計步驟 抽樣調(diào)查類型及優(yōu)缺點（圖抽樣調(diào)查類型及優(yōu)缺點（圖2-22-2、表、表2-12-1） 抽樣調(diào)查步驟及估算公式抽樣調(diào)查步驟及估算公式 統(tǒng)計分析及解釋統(tǒng)計分析及解釋（二）市場預測（二）市場預測（P13P17P13P17） 1 1、預測基礎及預測過程（、預測基礎及預測過程（P13P13）

38、 2 2、供需預測（、供需預測（P13P14P13P14） 3 3、價格預測（、價格預測（P14P16P14P16） 4 4、主要投入品的供應分析（、主要投入品的供應分析（P16P17P16P17）1 1、預測基礎及預測過程（、預測基礎及預測過程（P13P13）預測基礎預測基礎市場調(diào)查結果市場調(diào)查結果預測過程（預測程序）：預測過程（預測程序）： 輸入、處理、輸出的動態(tài)反饋系統(tǒng)。全過程輸入、處理、輸出的動態(tài)反饋系統(tǒng)。全過程可分為可分為7 7個主要步驟和一個反饋過程（圖個主要步驟和一個反饋過程（圖2 23 3所所示）。示）。2 2、供需預測（、供需預測（P13P14P13P14）供需預測應考慮的因

39、素（供需預測應考慮的因素（6 6個方面）（個方面）（P13P13）# #供需預測的內(nèi)容（供需預測的內(nèi)容（P13P14P13P14）# #供應預測供應預測需求預測需求預測供需平衡分析供需平衡分析預測和分析年限（預測和分析年限（P14P14）預測方法（預測方法（P14P14，表，表2-22-2）# #供需預測應考慮的供需預測應考慮的6 6個方面因素個方面因素# # (1)國民經(jīng)濟與社會發(fā)展對項目產(chǎn)品供需的影響。 (2)相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和上下游產(chǎn)品的情況及其變化，以及對項目產(chǎn)品供需的影響。 (3)產(chǎn)品結構變化，產(chǎn)品升級換代情況，特別是高新技術產(chǎn)品和新的替代產(chǎn)品。 (4)項目產(chǎn)品在生命周期所處階段(投入期

40、、成長期、成熟期、衰退期)對供需的影響。 (5)不同地區(qū)和不同消費群體的消費水平、消費習慣、消費方式及其變化，以及對項目產(chǎn)品供需的影響。 (6)涉及進出口的項目產(chǎn)品，應考慮國際政治經(jīng)濟條件及貿(mào)易政策變化對供需的影響。 供需預測的內(nèi)容（供需預測的內(nèi)容（P13P14P13P14）# # 國內(nèi)市場的需求預測主要是預測需求潛量和銷售國內(nèi)市場的需求預測主要是預測需求潛量和銷售潛量。潛量。 國際市場預測難度較大，一般多進行產(chǎn)品出口和國際市場預測難度較大，一般多進行產(chǎn)品出口和進口替代分析。進口替代分析。 供需預測的步驟供需預測的步驟 供應預測供應預測 需求預測需求預測 供需平衡分析供需平衡分析預測和分析年限

41、（預測和分析年限（P14P14） 預測期限盡可能包括項目計算期年份，一般最低要求預測期限為今后5年和10年。 供需預測的方法（表供需預測的方法（表2222） 定性預測：指利用直觀材料，依靠個人和群體的經(jīng)驗及分析判斷能力，對事物未來發(fā)展進行的預測，也稱直觀預測。常用的典型方法是專家會議法、特爾菲法、類推預測法等。 定量預測：指根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和資料，應用數(shù)理統(tǒng)計等方法預測未來，或利用事物發(fā)展的因果關系等預測未來的方法。 組合預測：指采用兩種以上不同預測方法的預測。它既可是幾種定量方法的組合，也可是幾種定性的方法的組合，但實踐中更多的則是利用定性方法與定量方法的組合。 3 3、價格預測（、價格預測（P

42、14P16P14P16）# # 價格預測需考慮的因素價格預測需考慮的因素 多因素影響多因素影響 價格預測的要求（價格預測的要求（5 5點）點） 價格預測方法價格預測方法 回歸分析法回歸分析法 比價法比價法 城市基礎設施和服務的價格應根據(jù)政府的價城市基礎設施和服務的價格應根據(jù)政府的價格政策，消費者的支付意愿和承受能力進行預測格政策，消費者的支付意愿和承受能力進行預測 價格預測的要求（價格預測的要求（5 5點）點） 價格預測中應特別強調(diào)穩(wěn)妥原則； 市場定價產(chǎn)品價格一般以均衡價格為基礎 ； 注意結合國際市場價格進行預測； 首先預測市場價格，特別是目標市場價格，進而換算為出廠價格，即產(chǎn)品出廠價格； 應

43、盡可能提高收集數(shù)據(jù)的可信度 ；市場預測（市場預測（P13P17P13P17） 主要投入品的供應分析主要投入品的供應分析分析內(nèi)容、分析內(nèi)容、要求和預測方法可以比照產(chǎn)出品。要求和預測方法可以比照產(chǎn)出品。（P16P17P16P17）（二）競爭力分析（二）競爭力分析（掌握）（掌握） （P17P18P17P18） 1 1、項目競爭力分析的目的和作用（、項目競爭力分析的目的和作用（P17P17） 2 2、競爭力優(yōu)勢、劣勢分析的內(nèi)容（、競爭力優(yōu)勢、劣勢分析的內(nèi)容（9 9點，點，P17P17） 3 3、編制競爭力對比分析表（表、編制競爭力對比分析表（表2-32-3，P17P17）1 1、項目競爭力分析的目的和

44、作用、項目競爭力分析的目的和作用（P17P17） 研究擬建項目在國內(nèi)外市場競爭中獲勝研究擬建項目在國內(nèi)外市場競爭中獲勝的可能性和獲勝能力，也是確定營銷策的可能性和獲勝能力，也是確定營銷策略的基礎。略的基礎。 可進一步優(yōu)化項目的技術經(jīng)濟方案，揚可進一步優(yōu)化項目的技術經(jīng)濟方案，揚長避短，發(fā)揮競爭優(yōu)勢。長避短，發(fā)揮競爭優(yōu)勢。2 2、競爭力優(yōu)勢、劣勢分析的內(nèi)容、競爭力優(yōu)勢、劣勢分析的內(nèi)容（9 9點，點，P17P17）# # 自然資源占有的優(yōu)勢、劣勢；自然資源占有的優(yōu)勢、劣勢； 工藝技術和裝備的優(yōu)勢、劣勢；工藝技術和裝備的優(yōu)勢、劣勢； 規(guī)模效益的優(yōu)勢、劣勢；規(guī)模效益的優(yōu)勢、劣勢； 新產(chǎn)品開發(fā)能力的優(yōu)勢、

45、劣勢；新產(chǎn)品開發(fā)能力的優(yōu)勢、劣勢； 產(chǎn)品質(zhì)量性能的優(yōu)勢、劣勢；產(chǎn)品質(zhì)量性能的優(yōu)勢、劣勢； 價格的優(yōu)勢、劣勢；價格的優(yōu)勢、劣勢； 商標、品牌、商譽的優(yōu)勢、劣勢；商標、品牌、商譽的優(yōu)勢、劣勢； 項目區(qū)位的優(yōu)勢、劣勢；項目區(qū)位的優(yōu)勢、劣勢； 人力資源的優(yōu)勢、劣勢。人力資源的優(yōu)勢、劣勢。3 3、編制競爭力對比分析表、編制競爭力對比分析表 表表2-3 2-3 ，競爭力對比分析表，競爭力對比分析表 （P17P17）# #序號比較內(nèi)容本項目優(yōu)勢、劣勢競爭對手優(yōu)勢、劣勢本項目與競爭對手 對比后的優(yōu)勢、劣勢排序國內(nèi)競爭對手國際競爭對手對手I對手對手I對手123456789自然資源占有工藝技術裝備規(guī)模效益新產(chǎn)品開

46、發(fā)能力產(chǎn)品質(zhì)量性能價 格商標信譽品牌區(qū) 位人力資源 （三）營銷策略研究（三）營銷策略研究（P18P19P18P19）# # 1 1、營銷策略研究的前提、營銷策略研究的前提產(chǎn)品生命周產(chǎn)品生命周期分析（期分析（P18P18） 2 2、營銷策略研究內(nèi)容（、營銷策略研究內(nèi)容（P18P19P18P19） 3 3、市場營銷以顧客需求為出發(fā)點和回歸、市場營銷以顧客需求為出發(fā)點和回歸點，必須注意研究消費者行為（點，必須注意研究消費者行為（P19P19）1 1、營銷策略研究的前提、營銷策略研究的前提產(chǎn)品生命產(chǎn)品生命周期分析（周期分析（P18P18） 生命周期的四個階段生命周期的四個階段孕育階段（導入孕育階段（導

47、入期）、發(fā)展階段（成長期）、成熟階段（成熟期）、發(fā)展階段（成長期）、成熟階段（成熟期）和衰退階段（衰退期）。期）和衰退階段（衰退期）。 每一階段呈現(xiàn)不同特征，根據(jù)這些特征可對每一階段呈現(xiàn)不同特征，根據(jù)這些特征可對產(chǎn)品或所在行業(yè)的成熟度做出判斷。產(chǎn)品或所在行業(yè)的成熟度做出判斷。 根據(jù)不同生命周期的特點和競爭力分析結果根據(jù)不同生命周期的特點和競爭力分析結果研究確定營銷策略。研究確定營銷策略。2 2 、營銷策略研究內(nèi)容（、營銷策略研究內(nèi)容（P18P18P19P19）（圖（圖2-42-4）營銷）營銷11P11P組合模式組合模式 人人1P1P；營銷戰(zhàn)略營銷戰(zhàn)略4P4P（市場探索、市場細分、目標市場（市場

48、探索、市場細分、目標市場選擇、企業(yè)市場形象定位）選擇、企業(yè)市場形象定位） ；營銷策略營銷策略6P6P（銷售方式、銷售渠道、銷售網(wǎng)點、（銷售方式、銷售渠道、銷售網(wǎng)點、價格定位、宣傳手段、結算方式、售后服務）價格定位、宣傳手段、結算方式、售后服務） 。3 3 、市場營銷以顧客需求為出發(fā)點和、市場營銷以顧客需求為出發(fā)點和回歸點，必須注意研究消費者行為回歸點，必須注意研究消費者行為 影響消費者影響消費者行為的因素主要行為的因素主要有：有： 了解消費者了解消費者行為的行為的5 5個階段：個階段：生成消費需求，生成消費需求，產(chǎn)生購買動機，產(chǎn)生購買動機，收集商品信息，收集商品信息，評價待購商品，評價待購商品

49、，做出購買決策。做出購買決策。消費者自身因素，消費者自身因素，消費者相關群體，消費者相關群體，企業(yè)形象和宏觀因素企業(yè)形象和宏觀因素。（四）市場風險分析（四）市場風險分析（P19P20P19P20）# # 1 1、市場風險分析的一般步驟、市場風險分析的一般步驟 2 2、產(chǎn)生市場風險的主要因素、產(chǎn)生市場風險的主要因素 3 3、市場風險程度估計、市場風險程度估計 4 4、風險對策研究與反饋、風險對策研究與反饋1 1、市場風險分析的一般步驟、市場風險分析的一般步驟 識別風險因素 估計風險程度 提出風險對策 2 2、產(chǎn)生市場風險的主要因素、產(chǎn)生市場風險的主要因素 (1)技術進步加快，新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品的

50、出現(xiàn)，導致部分用戶轉向購買新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品，減少了對項目產(chǎn)品的需求，影響項目產(chǎn)品的預期效益。 (2)新競爭對手加入，市場趨于飽和，導致項目產(chǎn)品市場占有份額減少。 (3)市場競爭加劇，出現(xiàn)產(chǎn)出品市場買方壟斷，項目產(chǎn)出品的價格急劇下降；或者出現(xiàn)投入品市場賣方壟斷，項目所需的投人品價格大幅上漲。這種激烈價格競爭，導致項目產(chǎn)品的預期效益減少。 (4)國內(nèi)外政治經(jīng)濟條件出現(xiàn)突發(fā)性變化，引起市場激烈震蕩，導致項目產(chǎn)出品銷售銳減，或者項目主要投入品供應中斷。 3 3、市場風險程度估計、市場風險程度估計 市場風險因素的識別要與風險程度估計相結合，以確定投資項目的主要風險因素，分析估計其對項目的影響程度。 風

51、險程度估計可以定性描述，也可定量計算（具體做法見本書第十二章 ）。 4 4、風險對策研究與反饋、風險對策研究與反饋 旨在提出針對性的規(guī)避市場風險的對策，避免市場風險的發(fā)生或?qū)L險損失減低到最小程度。 在市場研究中進行風險對策研究，更重要的是通過信息反饋，改進方案設計、完善營銷策略，促使項目成功。 （對策研究的要點見本書第十二章 ）（五）項目（企業(yè)）投資戰(zhàn)略（五）項目（企業(yè)）投資戰(zhàn)略（了解）（了解）（P20P24P20P24） 1 1、企業(yè)投資戰(zhàn)略及其影響因素（、企業(yè)投資戰(zhàn)略及其影響因素（P20P20） 2 2、企業(yè)投資戰(zhàn)略與項目決策的關系（、企業(yè)投資戰(zhàn)略與項目決策的關系（P20P20P21P2

52、1） 3 3 、 企 業(yè) 投 資 戰(zhàn) 略 的 基 本 類 型 及 其 選 擇、 企 業(yè) 投 資 戰(zhàn) 略 的 基 本 類 型 及 其 選 擇（P21P24P21P24）（圖）（圖2-52-5）1 1、企業(yè)投資戰(zhàn)略及其影響因素（、企業(yè)投資戰(zhàn)略及其影響因素（P20P20） （1 1）企業(yè)投資戰(zhàn)略是企業(yè)總體戰(zhàn)略中的一個子戰(zhàn)略）企業(yè)投資戰(zhàn)略是企業(yè)總體戰(zhàn)略中的一個子戰(zhàn)略 （2 2）影響企業(yè)投資戰(zhàn)略的因素）影響企業(yè)投資戰(zhàn)略的因素一是國家的經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟政策以及企業(yè)投資自主權的大??；一是國家的經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟政策以及企業(yè)投資自主權的大?。欢瞧髽I(yè)所屬行業(yè)或即將進入的行業(yè)技術結構、技術水平和競爭結構二是企業(yè)所屬行

53、業(yè)或即將進入的行業(yè)技術結構、技術水平和競爭結構差異及平均利潤率水平；差異及平均利潤率水平；三是企業(yè)自身的生產(chǎn)經(jīng)營情況及企業(yè)素質(zhì)；三是企業(yè)自身的生產(chǎn)經(jīng)營情況及企業(yè)素質(zhì)；四是市場需求狀況和企業(yè)開發(fā)市場的能力；四是市場需求狀況和企業(yè)開發(fā)市場的能力；五是企業(yè)籌集和調(diào)配資源的能力。五是企業(yè)籌集和調(diào)配資源的能力。 三類決策以及其間關系（三類決策以及其間關系（P20P21P20P21） 戰(zhàn)略決策、結構決策和項目及其組合的優(yōu)化決策(簡稱為項目決策)。 戰(zhàn)略決策是全面性的，核心內(nèi)容是依據(jù)投資主體的發(fā)展方向及行動方針確定投資總規(guī)模； 結構決策是根據(jù)投資總規(guī)模確定如何組織人力、物力、資金、時序，才能有效地將這些資源

54、分配到各投資方向并確定相應的規(guī)模，以期最優(yōu)地實現(xiàn)投資主體的發(fā)展戰(zhàn)略目標； 項目決策是確定在選定的結構下最有效地實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的投資項目和投資方案的組合。 2 2、企業(yè)投資戰(zhàn)略的基本類型及其選擇企業(yè)投資戰(zhàn)略的基本類型及其選擇 （1 1）企業(yè)投資戰(zhàn)略的基本類型）企業(yè)投資戰(zhàn)略的基本類型 （2 2）企業(yè)投資戰(zhàn)略選擇的前提）企業(yè)投資戰(zhàn)略選擇的前提 （3 3）企業(yè)投資的三大基本選擇）企業(yè)投資的三大基本選擇 （4 4）綜合選擇（投資項目的優(yōu)化組合）綜合選擇（投資項目的優(yōu)化組合）（1 1）企業(yè)投資戰(zhàn)略的基本類型）企業(yè)投資戰(zhàn)略的基本類型(P21)(P21) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)展戰(zhàn)略創(chuàng)新發(fā)

55、展戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)投資戰(zhàn)略企業(yè)投資戰(zhàn)略創(chuàng)新發(fā)展型投資戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)創(chuàng)新發(fā)展型投資戰(zhàn)略和穩(wěn)定發(fā)展型投資戰(zhàn)略（取決于市場前景和企業(yè)態(tài)勢）展型投資戰(zhàn)略（取決于市場前景和企業(yè)態(tài)勢）（2 2）企業(yè)投資戰(zhàn)略選擇的前提）企業(yè)投資戰(zhàn)略選擇的前提（P21P22P21P22） 選擇戰(zhàn)略方向選擇戰(zhàn)略方向（即產(chǎn)品和市場的（即產(chǎn)品和市場的綜合選擇，歸納為綜合選擇，歸納為5 5種可能種可能,1-3,1-3屬于穩(wěn)屬于穩(wěn)定發(fā)展型，定發(fā)展型，4-54-5屬于屬于創(chuàng)新發(fā)展型）創(chuàng)新發(fā)展型）(P22)(P22) 確定戰(zhàn)略態(tài)勢確定戰(zhàn)略態(tài)勢（7 7種戰(zhàn)略態(tài)勢可供種戰(zhàn)略態(tài)勢可供選擇）選擇）(P22)(P22)(1)(1)維持原有產(chǎn)品

56、的市場。維持原有產(chǎn)品的市場。(2)(2)利用原有產(chǎn)品發(fā)展某個細分市場。利用原有產(chǎn)品發(fā)展某個細分市場。(3)(3)改善現(xiàn)有產(chǎn)品，維持原有市場。改善現(xiàn)有產(chǎn)品，維持原有市場。(4)(4)發(fā)展新的細分市場。發(fā)展新的細分市場。(5)(5)發(fā)展新產(chǎn)品發(fā)展新產(chǎn)品1 1領導者；領導者；2 2聲望競爭者；聲望競爭者；3 3性能競爭者；性能競爭者；4 4價值競爭者；價值競爭者；5 5跟隨者；跟隨者；6 6一價格競爭者；一價格競爭者；7 7一經(jīng)濟競爭者一經(jīng)濟競爭者 （3 3）企業(yè)投資的三大基本選擇）企業(yè)投資的三大基本選擇（P22P24P22P24） 投資戰(zhàn)略類型選擇（依賴于企業(yè)在競爭中的弱投資戰(zhàn)略類型選擇（依賴于企

57、業(yè)在競爭中的弱強、市場時機和市場占有率，有強、市場時機和市場占有率，有1212種類型）（表種類型）（表2-2-4 4） 投資時機選擇與產(chǎn)品生命周期（表投資時機選擇與產(chǎn)品生命周期（表2-52-5） 投資規(guī)模選擇及影響投資項目規(guī)模的因素（物投資規(guī)模選擇及影響投資項目規(guī)模的因素（物質(zhì)技術條件決定著企業(yè)能夠達到的規(guī)模，社會需要質(zhì)技術條件決定著企業(yè)能夠達到的規(guī)模，社會需要決定投資項目需要達到的規(guī)模，經(jīng)濟效益決定著投決定投資項目需要達到的規(guī)模，經(jīng)濟效益決定著投資項目實際達到的規(guī)模）（圖資項目實際達到的規(guī)模）（圖2-72-7）（4 4）綜合選擇（投資項目的優(yōu)化組合）綜合選擇（投資項目的優(yōu)化組合） 投資戰(zhàn)略選

58、擇的前提與本體投資戰(zhàn)略選擇的前提與本體 （圖（圖2-52-5） 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 決定 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 市場產(chǎn)品戰(zhàn)略 競爭戰(zhàn)略 選擇戰(zhàn)略方向 確定戰(zhàn)略態(tài)勢三大基本選擇： 選擇投資戰(zhàn)略類型 選擇投資時機 選擇投資規(guī)模綜合選擇： 投資項目 依據(jù)企業(yè) 籌資能力優(yōu)化組合投資戰(zhàn)略選擇前提 投資戰(zhàn)略選擇本體三、資源優(yōu)化配置與資源條件評價三、資源優(yōu)化配置與資源條件評價 （一）資源利用的一般原則（一）資源利用的一般原則（了解）（了解）（P26P28P26P28） （二）資源優(yōu)化配置與合理性分析（二）資源優(yōu)化配置與合理性分析（了解）（了解）（P28P29P28P29） （三）資源開發(fā)項目資源條件評價（三）資源開發(fā)項目

59、資源條件評價（熟悉）（熟悉）（P29P31P29P31）（一）資源利用的一般原則（一）資源利用的一般原則（了解）（了解）（P26P28P26P28） 1 1、資源利用要符合國家、資源利用要符合國家可持續(xù)可持續(xù)發(fā)展目標實現(xiàn)的要求發(fā)展目標實現(xiàn)的要求 2 2、資源的開發(fā)利用要從、資源的開發(fā)利用要從全球化全球化角度出發(fā)角度出發(fā) 3 3、資源的開發(fā)利用必須注意提高資源的、資源的開發(fā)利用必須注意提高資源的綜合利用水平綜合利用水平 4 4、資源利用要與、資源利用要與環(huán)境（生態(tài)）環(huán)境（生態(tài)）相協(xié)調(diào)相協(xié)調(diào) 5 5、資源的開發(fā)利用要與資源的、資源的開發(fā)利用要與資源的節(jié)約節(jié)約并舉并舉（二）資源優(yōu)化配置與合理性分析（

60、二）資源優(yōu)化配置與合理性分析 （了解）（了解）（P28P29P28P29） 1 1、資源優(yōu)化配置的目標：、資源優(yōu)化配置的目標： 整體目標整體目標可持續(xù)發(fā)展可持續(xù)發(fā)展 具體項目具體項目合理利用資源，為實現(xiàn)國家可持續(xù)合理利用資源，為實現(xiàn)國家可持續(xù)發(fā)展目標做貢獻發(fā)展目標做貢獻 2 2、資源利用的合理性分析、資源利用的合理性分析 體現(xiàn)體現(xiàn)科學性、有效性、有償性、科學性、有效性、有償性、 綜合性、綜合性、經(jīng)濟性和可靠性。經(jīng)濟性和可靠性。資源利用的合理性分析資源利用的合理性分析（了解）（了解） （P28P29P28P29） 科學性科學性: :認識客觀規(guī)律，合理采用科技成果認識客觀規(guī)律，合理采用科技成果;