2022年中國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告.docx

1、2022年中國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告一、產(chǎn)業(yè)概況1、定義：電摩也屬于摩托車摩托車整車制造，指不論是否裝有邊斗的摩托車制造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼，中國(guó) 把摩托車整車制造歸入交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（國(guó)統(tǒng)局代碼37） 中的摩托車制造業(yè)（375）,其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為3751。2019年起, 電動(dòng)車新國(guó)標(biāo)開(kāi)始實(shí)施以后，電動(dòng)車輕便摩托車、電動(dòng)車摩 托車也屬于摩托車，歸屬于機(jī)動(dòng)車范疇，上路行駛必須持有 D或F駕駛證。圖表1：摩托車整車制造所屬的國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類C：制造業(yè)375：摩托車制造3751:摩托車整車制造資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP從摩托車分類來(lái)看，目前國(guó)際上比較

2、流行的分類方法是 采用美國(guó)的所謂道路適應(yīng)性綜合法，就是以適合于什么樣 的道路條件為前提，輔之以發(fā)動(dòng)機(jī)的排量、功率、輪胎直徑 等為主要參考依據(jù)進(jìn)行分類。中國(guó)參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及各國(guó)的分 類方法，按車輛最大車速和發(fā)動(dòng)機(jī)排量（或電機(jī)功率）可分為 輕便摩托車和摩托車;按結(jié)構(gòu)形式和使用道路條件分可分為 踏板車、彎梁車、跨騎車和三輪摩托車，按外形分可分為普?qǐng)D表13：摩托車產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量情況產(chǎn)業(yè)鏈能2020 年產(chǎn)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)東安動(dòng)力2020年生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)389808臺(tái)，銷售385123臺(tái)。全柴動(dòng)力2020年生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)383772臺(tái)，銷售384336臺(tái)a上柴股份2020年生產(chǎn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)164750臺(tái)，銷售16

3、2177臺(tái)。宗申動(dòng)力2020年生產(chǎn)蜃托車發(fā)動(dòng)機(jī)2889241臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.3%；銷售摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)2878691,同比增長(zhǎng)2.94%e摩托車參車制造力帆科技2020年生產(chǎn)摩托車521040輛，同比下降16.09%,銷售摩托車 530970輛，同比下降13.24%；生產(chǎn)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)1287493臺(tái)，同 比下降2.63%;銷售摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)854701,同比增長(zhǎng)5.7%。錢江摩托2020年生產(chǎn)摩托車37.66萬(wàn)炳，同比下降16.11%,銷售摩托車37.2萬(wàn)輛，同比下降15.99%。林海股份2020年生產(chǎn)摩托車38806輛，同比下降14.39%,綃魯壁托車38899輛，同比下降16.7%o春風(fēng)動(dòng)力20

4、20年生產(chǎn)摩托車93620輛，同比增長(zhǎng)81.55%,綃售壁托車86973輛,同比增長(zhǎng)75.42%。隆鑫通用2020年生產(chǎn)麾托車1047萬(wàn)輛，同比下降5.52%,銷唐拳托車103.2萬(wàn)輛，同比下降5.48%;生產(chǎn)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)186.08萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)2.32%;銷售擘托車發(fā)動(dòng)機(jī)96.75萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.57%。資料來(lái)源：各企業(yè)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)AAPP注：統(tǒng)計(jì)的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)， 未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計(jì)中。2、細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)：燃油車仍是主流按動(dòng)力形式分類來(lái)看，摩托車過(guò)去一直以燃油摩托車為 主，近年來(lái)隨著碳中和和碳達(dá)峰政策的發(fā)展，電動(dòng)摩托車

5、市 場(chǎng)也不斷擴(kuò)大，但我國(guó)摩托車行業(yè)仍以燃油摩托車為主。根 據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，我國(guó)燃油摩托車產(chǎn)銷1483.76 萬(wàn)輛和1480.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.61%和16.79%;電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷365.59萬(wàn)輛和364.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.25%和4.26%。圖表14= 2021年中獸摩/車行業(yè)市場(chǎng)份額（單笑料來(lái)源：中國(guó)摩托車商會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP按車型分類來(lái)看，2021年1-11月，在三大兩輪車型中, 跨騎車產(chǎn)銷830.48萬(wàn)輛和825.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.88%和 20.82%;踏板車產(chǎn)銷593.46萬(wàn)輛和594.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 9.27%和9.26%

6、;彎梁車產(chǎn)銷209.16萬(wàn)輛和209.28萬(wàn)輛，同比 增長(zhǎng) 12.3% 和 11.25%o圖表此2切年中霄費(fèi)產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)份額（單彎梁車跨騎車五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)型隨著我國(guó)摩托車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，摩托車代步市場(chǎng) 進(jìn)入瓶頸期，多元化和個(gè)性化將成為我國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展趨 勢(shì)，我國(guó)摩托車品牌發(fā)展也將順應(yīng)時(shí)代潮流向高端化發(fā)展。 另外，由于近年來(lái)政策的持續(xù)加碼，以及新能源技術(shù)的不斷 發(fā)展，電動(dòng)摩托車行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇;最后隨著互聯(lián) 網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步加深與互聯(lián)網(wǎng) 行業(yè)的融合。圖表16：中國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

7、2、產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型，電動(dòng)車占比預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提高前瞻認(rèn)為2021年我國(guó)摩托車行業(yè)產(chǎn)量將隨著疫情逐步得到控制，行業(yè)迎來(lái)大幅的回暖，產(chǎn)量突破2000萬(wàn)輛。在隨后的幾年，我國(guó)摩托車供需仍將受到國(guó)家環(huán)保政策的影 響，行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型進(jìn)程將進(jìn)一步加快。因此摩托車產(chǎn)量增速 將有所放緩，更多的則是行業(yè)內(nèi)部的替代，電動(dòng)摩托車產(chǎn)量 占比將進(jìn)一步提高。前瞻預(yù)計(jì)2027年，我國(guó)摩托車產(chǎn)量將 達(dá)到2250萬(wàn)輛，年復(fù)合增速約5%,其中電動(dòng)摩托車占比則 將從20%增長(zhǎng)到30%。圖表17：中國(guó)摩托車行業(yè)產(chǎn)量和電動(dòng)摩托車占順測(cè)（單位：萬(wàn)輛，%）23002250220021502100205020001950190018502021E

8、2027E一摩托車產(chǎn)里（萬(wàn)輛）35%30%25%20%15%10%5%0%T電動(dòng)摩托車占比（）前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理通車、跑車和太子車。圖表2=摩托車產(chǎn)品分類燃油車按排量分50cc、 70cc、 80cc、 90cc、 lOOcc、 llOcc、 125cc、 15Occ、 250cc、 400cc、 1500cc 等技外形分普通車、跑車、太子車按動(dòng)力形式分電動(dòng)摩托車、燃油摩托車按車型分踏板車、彎梁車、跨騎車、三輪摩托車奏料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析摩托車作為一個(gè)高度綜合的整體，其涉及零配件的數(shù)量、品種較多，根據(jù)摩托車整車制造行業(yè)主要產(chǎn)品結(jié)

9、構(gòu)，行 業(yè)主要上游行業(yè)有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)等原材料行業(yè)，還有 軸承、齒輪等零部件行業(yè)以及發(fā)動(dòng)機(jī)和輪胎行業(yè)。摩托車整車制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)主要有政府機(jī)構(gòu)以及摩托車消費(fèi)市場(chǎng)，一方面作為消費(fèi)品，滿足人們?nèi)粘Ｉ詈徒?通出行的便利，另一方面也可作為生產(chǎn)工具，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 的需要。其下游為各級(jí)經(jīng)銷商和最終用戶，因此，銷售渠道 的分布、生活水平的高低、消費(fèi)習(xí)慣、特定的生產(chǎn)用途和需 要將影響產(chǎn)品的最終銷售。圖表3=摩托車產(chǎn)業(yè)鏈中游電動(dòng)托車制諂格油托車初造上游奏料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理下游目前，我國(guó)摩托車行業(yè)參與者眾多，在上游摩托車配件行業(yè)有雙環(huán)傳動(dòng)、雷迪克、襄陽(yáng)軸承和建設(shè)摩托等;上游摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)則有東安動(dòng)

10、力、全柴動(dòng)力和宗申動(dòng)力等;中游整車制造行業(yè)，則有川崎、大運(yùn)、哈雷等多家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。圖表4：中國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上游中游0031A f U1IANSHEww* 理沒(méi)座托燃油摩托車制造Aawasaxi 大運(yùn)rSjg.左/丁LcjncinV/ Qjmzts 8f 托下游SSan 金榮 mmXin電動(dòng)麻托車制造0 ZJEO£U5* na種輪船5SN7UHy NJMWS今飛B. A g股價(jià)KfiBsUN曲密M切源電動(dòng)年宗田J8N前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在轉(zhuǎn)型期我國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，從最早期新 中國(guó)成立前，摩托車作為戰(zhàn)爭(zhēng)交通

11、工具，產(chǎn)品進(jìn)口基本依靠 海外，到后來(lái)新中國(guó)成立，我國(guó)自主生產(chǎn)了第一臺(tái)軍用摩托 車，隨后快速發(fā)展，我國(guó)成為全球摩托車產(chǎn)銷大國(guó)，再到今 日，國(guó)產(chǎn)摩托車行業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸轉(zhuǎn)型期，在政策和市場(chǎng)的 雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展將朝向綠色化和高端化發(fā)展。圖表&中國(guó)摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展疑快速發(fā)展階段20世紀(jì)50 - 90年代1951年8月.正式開(kāi)始自行試制、生 產(chǎn)摩托車.由當(dāng)時(shí)的中國(guó)人民解放軍北京 汽車制配六廠完成了 5輛重型軍用摩托車 的試制任務(wù).并由中央軍委命名為井岡山 牌隨后的近半個(gè)世紀(jì).我國(guó)摩托車行業(yè) 快速發(fā)展，*初期階段20世紀(jì)50年代之前專業(yè)轉(zhuǎn)型期21世圮初至今新中國(guó)成立前.摩托車主要用我國(guó)目前已經(jīng)是全

12、球摩托車生產(chǎn)大國(guó)然于戰(zhàn)爭(zhēng)運(yùn)輸用途.摩托車基本而近兩年我國(guó)峰托車行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)頸，話來(lái)自國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家低碳環(huán)保政策也促使看行業(yè)盡快轉(zhuǎn)型，目 前行業(yè)發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型期叩電動(dòng)摩托車和高 端雎托車將成為國(guó)產(chǎn)摩托車的發(fā)展趨勢(shì)。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP上游供給情況：中國(guó)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)下降摩托車的上游核心零部件就是摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)，然而近幾 年我國(guó)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，根據(jù)中國(guó)汽 車工業(yè)年間數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)生產(chǎn)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī) 1556.36萬(wàn)臺(tái)，較2014年減少近1000萬(wàn)臺(tái)。這主要是由于 近年來(lái)在低碳政策的影響下，電動(dòng)摩托車市場(chǎng)份額逐漸提 高，而電動(dòng)摩托車主要用的是電機(jī)

13、，而非發(fā)動(dòng)機(jī)，從而導(dǎo)致 對(duì)摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)的需求出現(xiàn)下降。圖表& 2014-2020年中摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量（單位=萬(wàn)臺(tái)）下游發(fā)展情況：摩托車新增注冊(cè)登記數(shù)量有所回暖從下游摩托車的消費(fèi)需求來(lái)看，根據(jù)公安部披露的摩托 車新增登記注冊(cè)數(shù)量來(lái)看，2020年摩托車新增注冊(cè)登記826 萬(wàn)輛，比2019年增加249萬(wàn)輛，增長(zhǎng)43.07%,近兩年保持 快速增長(zhǎng)，受疫情影響，2020年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這表明資料來(lái)源：公安部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、供需：摩托車產(chǎn)銷均有所回暖從我國(guó)摩托車產(chǎn)銷數(shù)量來(lái)看，我國(guó)摩托車產(chǎn)銷數(shù)量從 2014年以來(lái)進(jìn)入滑坡通道，至2018年，行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)都達(dá)

14、 到了近年來(lái)的低點(diǎn)，分別為1557.75萬(wàn)輛和1557.05萬(wàn)輛。 隨后開(kāi)始回暖，2020年受疫情影響，也僅是較2019年小幅下降，2021年1-11月，我國(guó)摩托車產(chǎn)銷量已達(dá)到184936萬(wàn)輛和1844.45萬(wàn)輛，均已超過(guò)2020年全年的數(shù)據(jù)。圖表8= 2014-2021年中國(guó)摩托車產(chǎn)量（單位=萬(wàn)輛）資料來(lái)源：中國(guó)摩托車商會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)Aapp圖表9= 2014-2021年中國(guó)摩托車表觀消費(fèi)量（單位=萬(wàn)輛）資料來(lái)源：中國(guó)摩托車商會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)摩托車市場(chǎng)工業(yè)總產(chǎn)值為915.09億元，較2018年5.

15、28%O 2020年、2021年前瞻根據(jù)摩托車整車產(chǎn)量和價(jià)格指 數(shù)等數(shù)據(jù)測(cè)算得到，2020年我國(guó)摩托車整車制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn) 值進(jìn)一步下降，而2021年則會(huì)出現(xiàn)大幅回升。圖表10： 2018-2021年中國(guó)摩托車整車制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（單位：億元）資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP注：2020年和2021年數(shù)據(jù)是根據(jù)行業(yè)銷量測(cè)算得到， 真實(shí)數(shù)據(jù)仍以官方披露為準(zhǔn)。2、出口：摩托車出口數(shù)量不斷增長(zhǎng)據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017-2021年，我國(guó)摩托車及裝有輔 助動(dòng)力裝置的腳踏車整車出口數(shù)量呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年 前11月，我國(guó)摩托車及裝有輔助動(dòng)力裝置的腳踏車整車出 口數(shù)量達(dá)3248

16、萬(wàn)輛，已超過(guò)2020年全年數(shù)量，2021年全年 摩托車及裝有輔助動(dòng)力裝置的腳踏車整車出口數(shù)量預(yù)計(jì)將 突破3400萬(wàn)輛。圖表n m瀚年摩托車幗嚅裝置的腳踏車整車出口數(shù)量情資料來(lái)源：海關(guān)總署前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP四、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：我國(guó)企業(yè)仍處于第二梯隊(duì)從企業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看。我國(guó)是摩托車產(chǎn)銷大國(guó)，盡管我 國(guó)摩托車行業(yè)相比西方發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，但后期發(fā)展較 快，目前國(guó)內(nèi)已發(fā)展出一批優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)摩托車品牌。從品牌 知名度和摩托車技術(shù)來(lái)看，我國(guó)摩托車行業(yè)品牌可以分為三 大梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)主要是哈雷戴維森、雅馬哈、川崎和 寶馬等西方老牌摩托車知名品牌，這些品牌在全球都有著悠 久的歷史和良好的口碑;第二梯隊(duì)則是以我國(guó)宗申摩托、隆鑫 摩托等為主的國(guó)產(chǎn)知名品牌，目前我國(guó)摩托車