中央暖通服務(wù)商操作CRM系統(tǒng)流程

1、中央暖通服務(wù)商操作CRM系統(tǒng)流程一、 工程商用機(jī)合同創(chuàng)建與提交(一) 自我拓展的商機(jī)說明：自我拓展商機(jī)至針對的是非集團(tuán)內(nèi)部工程，若內(nèi)部工程則應(yīng)創(chuàng)建內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單操作步驟：步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務(wù)代碼“CRMD_BUS2000116”回車或點(diǎn)擊按鈕“”；或在SAP菜單中，找到CRMD_BUS2000116的路徑，雙擊命令進(jìn)入點(diǎn)擊“打開事務(wù)代碼”步驟二：選擇“創(chuàng)建-機(jī)會(huì)-售后自我拓展商機(jī)”，雙擊點(diǎn)開雙擊進(jìn)入商機(jī)類型分為安裝類商機(jī)和維修類商機(jī)，服務(wù)商品為家用機(jī)移機(jī)或維保業(yè)務(wù)，則創(chuàng)建工程維保服務(wù)合同。步驟三：輸入“蘇寧潛在客戶”“工程業(yè)務(wù)對接人”“結(jié)算日期”“階段”“狀態(tài)”及分類狀態(tài)步驟四：

2、點(diǎn)擊 ， 提示售后自我拓展商機(jī)成功創(chuàng)建結(jié)束。 (二) 內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單的創(chuàng)建操作步驟：步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務(wù)代碼“CRMD_BUS2000116”回車或點(diǎn)擊按鈕“”；或在SAP菜單中，找到CRMD_BUS2000116的路徑，雙擊命令進(jìn)入：雙擊進(jìn)入點(diǎn)擊“打開事務(wù)代碼”步驟二：將內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單對應(yīng)代碼ZG04輸入按鈕1中，點(diǎn)擊 ：步驟三：點(diǎn)擊 ，打開如下界面，售達(dá)方輸入BP號后，敲回車，行政物業(yè)對接人和蘇寧會(huì)員自動(dòng)帶出（“行政物業(yè)對接人”為行政和售后對接人員）：步驟四：點(diǎn)擊 提示，則內(nèi)部物業(yè)聯(lián)系單創(chuàng)建完畢。(三) 內(nèi)部預(yù)算控制單（報(bào)價(jià)單）（五）操作步驟：步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事

3、務(wù)代碼“CRMD_BUS2000116”回車或點(diǎn)擊按鈕“”；或在SAP菜單中，找到CRMD_BUS2000116的路徑，雙擊命令進(jìn)入雙擊進(jìn)入點(diǎn)擊“打開事務(wù)代碼”步驟二：錄入ZGO1售后自我拓展商機(jī)單號，打開點(diǎn)“確認(rèn)”錄入商機(jī)單號顯示售后自我拓展商機(jī)，階段為Z20售后商機(jī)跟蹤、狀態(tài)為E0002處理中時(shí)允許創(chuàng)建工程內(nèi)部預(yù)算控制單。點(diǎn)此創(chuàng)建內(nèi)部預(yù)算控制單步驟三：在商機(jī)中創(chuàng)建后續(xù)事務(wù)銷售工程商用內(nèi)部預(yù)算控制單，創(chuàng)建預(yù)算控制單根據(jù)商機(jī)自動(dòng)生成步驟四：內(nèi)部預(yù)算控制單客戶字段中系統(tǒng)根據(jù)商機(jī)自動(dòng)生成來源、結(jié)算對象等。預(yù)算專員可修改，默認(rèn)為權(quán)限所有人錄入產(chǎn)品編碼及數(shù)量步驟五：在產(chǎn)品中錄入產(chǎn)品編碼及數(shù)量。在產(chǎn)品行

4、項(xiàng)目條件中系統(tǒng)自動(dòng)生成相關(guān)費(fèi)用的成本價(jià)、毛利率、限價(jià)等。限價(jià)等于費(fèi)用*（1+服務(wù)毛利率）。步驟六：在抬頭數(shù)據(jù)一般中將狀態(tài)改為確認(rèn)，點(diǎn)擊保存則創(chuàng)建完成內(nèi)部預(yù)算控制單。狀態(tài)改為確認(rèn)后則不能對單據(jù)進(jìn)行修改。不是確認(rèn)狀態(tài)時(shí)則可以修改單據(jù)。狀態(tài)改為確認(rèn)步驟七：如果是工程商用業(yè)務(wù)，需要在工程商用預(yù)算控制單中創(chuàng)建后續(xù)事務(wù)銷售工程商用客戶報(bào)價(jià)單（售后），創(chuàng)建客戶報(bào)價(jià)單。步驟八：系統(tǒng)界面中會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品，切記不要勾選客戶報(bào)價(jià)單中系提由內(nèi)部預(yù)算控制單自動(dòng)帶出的產(chǎn)品，不要點(diǎn)擊復(fù)制，否則會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。此處不要勾選以及復(fù)制步驟九：在產(chǎn)品字段雙擊產(chǎn)品編碼，進(jìn)入產(chǎn)品行項(xiàng)目。步驟十：在行項(xiàng)目條件中點(diǎn)擊增加附加行，雙擊附加行，選擇Z

5、G08工程安裝服務(wù)報(bào)價(jià)和ZG09工程安裝材料報(bào)價(jià)。步驟十一：在ZG08、ZG09錄入金額，即服務(wù)和材料的報(bào)價(jià)。將所有的產(chǎn)品報(bào)價(jià)金額都錄入完成后保存即生成工程商用客戶報(bào)價(jià)單（ZGQ2）以上是工程商用機(jī)內(nèi)部預(yù)算控制單及工程商用客戶報(bào)價(jià)單的具體操作步驟，服務(wù)商操作采取包工包料的模式，不需要出材料。故在做內(nèi)部預(yù)算控制單時(shí)需要保證業(yè)務(wù)的成本毛利的真實(shí)性(四) 商用機(jī)合同的創(chuàng)建（五）操作步驟：步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務(wù)代碼“zkcon003”回車或點(diǎn)擊按鈕“” 步驟二：進(jìn)入服務(wù)合同來源及管理平臺界面，選擇服務(wù)組織，勾選來源（也可在中選擇合同來源方式）點(diǎn)擊，步驟三：雙擊來源單據(jù)號進(jìn)入單據(jù)界面，（在實(shí)

6、際業(yè)務(wù)中，預(yù)算專員根據(jù)大客戶專員提供的施工圖紙以及了解業(yè)務(wù)情況，列出用到的每一個(gè)詳細(xì)的材料編碼以及數(shù)量并與結(jié)算部了解，在設(shè)計(jì)預(yù)算中涉及的服務(wù)商品中，哪些能夠進(jìn)行廠家結(jié)算，明確能夠廠家結(jié)算的商品并作出預(yù)算，創(chuàng)建內(nèi)部預(yù)算控制單，將預(yù)算報(bào)給大客戶專員，由大客戶專員在此基礎(chǔ)上調(diào)整報(bào)價(jià)后報(bào)價(jià)給客戶，與客戶協(xié)商談判后，最終確定客戶報(bào)價(jià)，簽訂紙式合同，商機(jī)階段與狀態(tài)將調(diào)整為簽訂合同與成功）在ZGO1售后自我拓展商機(jī)中點(diǎn)擊創(chuàng)建工程商用機(jī)服務(wù)合同（如果是內(nèi)部物業(yè)，則要求狀態(tài)是確認(rèn)才可后繼創(chuàng)建服務(wù)合同）步驟四：進(jìn)入ZGC4工程商用機(jī)服務(wù)合同界面，根據(jù)實(shí)際談判情況錄入簽約方式、作業(yè)方式、來源及結(jié)算對象取值范圍:大客

7、戶專員洽談的工程業(yè)務(wù)則直接默認(rèn)為D自我拓展，內(nèi)部物業(yè)/連鎖店內(nèi)部渠道工程業(yè)務(wù)默認(rèn)為C內(nèi)部物業(yè)/連鎖店, 對公銷售業(yè)務(wù)員洽談的統(tǒng)談統(tǒng)簽/分簽工程銷售合同根據(jù)實(shí)際情況自動(dòng)取值A(chǔ)對公銷售安裝業(yè)務(wù),B對公大客戶維保步驟五：在 ZGC4工程商用機(jī)服務(wù)合同里，根據(jù)實(shí)際談判情況錄入安裝費(fèi)結(jié)算方式（一） 如果安裝結(jié)算方式為里程碑，點(diǎn)擊進(jìn)入里程碑界面，點(diǎn)擊添加行，在行里點(diǎn)擊勾選要發(fā)生結(jié)算的里程碑，輸入需要結(jié)算的客戶結(jié)算比例，則自動(dòng)帶出客戶結(jié)算金額，如果勾選了里程碑，則必輸里程碑界面下面有自動(dòng)檢查的的按扭，無誤則顯示，之后確認(rèn)里程碑保存 說明：服務(wù)操作必須選擇里程碑結(jié)算方式，并按照約定的結(jié)算比例進(jìn)行結(jié)算付款步驟六

8、：在 ZGC4工程商用機(jī)服務(wù)合同里，錄入合同開始結(jié)束日期點(diǎn)擊保存，則工程商用機(jī)服務(wù)合同創(chuàng)建成功，并生成服務(wù)合同號，合同狀態(tài)為合同創(chuàng)建服務(wù)合同號,合同類型,描述,狀態(tài)等等自動(dòng)寫入zkcon003服務(wù)合同來源及管理平臺界面（五）操作步驟：步驟一：在 ZGC4工程商用機(jī)服務(wù)合同里，上傳紙式合同文本此時(shí)狀態(tài)可由大客戶專員更新至“合同審批”，點(diǎn)擊保存，出現(xiàn)需審批人員審批流界面，點(diǎn)確認(rèn)此時(shí)則提示保存成功，此時(shí)合同審批流程轉(zhuǎn)入分公司售后負(fù)責(zé)人審批步驟二：分公司售后負(fù)責(zé)人登錄SAP權(quán)限，進(jìn)入 ZKWFD003代碼雙擊需審批的申請?jiān)趯徟庖娍蜉斎雽徟庖?，點(diǎn)同意此時(shí)返回審批流工作臺界面，在狀態(tài)為已處理界面，則可

9、看到已審批通過的合同申請此時(shí)審批流轉(zhuǎn)入下一個(gè)負(fù)責(zé)人審批，審批操作如上述分公司負(fù)責(zé)人審批同意相同，當(dāng)所有需審批職位審批同意以后，則合同狀態(tài)自動(dòng)更新為審批生效；如果審批拒絕，則合同狀態(tài)自動(dòng)更新為合同創(chuàng)建，需大客戶專員根據(jù)拒絕意見，重新修改合同內(nèi)容提交審批(五) 客戶結(jié)算單創(chuàng)建操作步驟：步驟一：在抬頭的命令字段中輸入事務(wù)代碼“zksrb003”回車或點(diǎn)擊按鈕“” 進(jìn)入工程合同客戶結(jié)算界面，合同類型、合同創(chuàng)建日期必輸步驟二：選擇查詢客戶結(jié)算明細(xì)時(shí)，則顯示所查服務(wù)合同號的客戶結(jié)算明細(xì)步驟三：選擇創(chuàng)建客戶結(jié)算（服務(wù)合同后繼服務(wù)訂單需核銷服務(wù)完成，才可產(chǎn)生客戶結(jié)算單）創(chuàng)建成功，并將客戶結(jié)算單號及金額寫入客戶

10、結(jié)算明細(xì)，客戶結(jié)算單狀態(tài)更新為創(chuàng)建返回查看結(jié)算單明細(xì)，顯示如下步驟四：選擇客戶結(jié)算單審核確認(rèn)（服務(wù)訂單狀態(tài)需服務(wù)完成已產(chǎn)生客戶結(jié)算單，才可審核確認(rèn)），打勾并點(diǎn)確認(rèn)成功之后，生成的交貨單號寫入到R3銷售訂單號字段，并將ZGF4客戶結(jié)算單狀態(tài)更新至“開票申請”，返回查看結(jié)算明細(xì)：二、 工程服務(wù)商合同創(chuàng)建（一）創(chuàng)建條件及界面：工程商用機(jī)服務(wù)合同（客戶合同）審批流程結(jié)束，且已找當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)（區(qū)域公司：商品支持專員；分公司綜合會(huì)計(jì)）將合同狀態(tài)從“審批生效”切換至“合同簽訂”之后，可在工程商用機(jī)服務(wù)合同后續(xù)創(chuàng)建工程服務(wù)商合同。說明：1、因系統(tǒng)邏輯控制，服務(wù)商結(jié)算比例須與客戶結(jié)算比例一致；合同狀態(tài)依次為：合同創(chuàng)

11、建-合同審批-審批生效-合同簽訂-計(jì)劃制定-合同完成/合同終止。2、 服務(wù)商操作的工程業(yè)務(wù)，工程整體毛利率至少為15%,低于15%須打報(bào)告至總部審批。3、服務(wù)商合同簽訂后需按工程合同總額的5%繳納單項(xiàng)工程質(zhì)保金。（二）有效期及BP號錄入：錄入服務(wù)商合同有效期及服務(wù)商網(wǎng)點(diǎn)BP號，回車自動(dòng)帶出供應(yīng)商（操作中央暖通業(yè)務(wù)的服務(wù)商必須為已通過總部中央暖通系統(tǒng)運(yùn)營管理部資質(zhì)審核的工程服務(wù)商；審核流程及要求見商品經(jīng)營總部通知字316號文中央暖通服務(wù)商簽約流程規(guī)范。）（三）勞務(wù)費(fèi)及總價(jià)錄入：第一步雙擊“產(chǎn)品”中代碼第二步在“條件”中添加并選擇“ZG19工程外包勞務(wù)費(fèi)”，并手工錄入服務(wù)商勞務(wù)費(fèi)金額，及服務(wù)商合同

12、總報(bào)價(jià)（四）附件上傳：在“憑證”中上傳貨比三家報(bào)告、預(yù)算報(bào)價(jià)明細(xì)表（服務(wù)商簽章）、工程承攬合同文本（首頁備注服務(wù)商簽約OA申請公文號）、現(xiàn)場施工人員保險(xiǎn)繳納憑證等。（五）創(chuàng)建成功：點(diǎn)擊“保存”則服務(wù)商合同創(chuàng)建成功二、合同狀態(tài)切換（一）“合同創(chuàng)建”至“合同審批”：CRM系統(tǒng)，進(jìn)入代碼ZKSVD007，輸入合同號，并執(zhí)行將合同狀態(tài)置為“合同審批”并執(zhí)行說明：合同審批提交成功之后，合同處于審批狀態(tài)，此時(shí)合同內(nèi)容不可做任何修改，如需查看合同審批歷史及合同審批人，可到CRM代碼ZKWFD003“發(fā)起未處理”中查看，待合同所有審批人審批結(jié)束，合同狀態(tài)將自動(dòng)切換為“審批生效”，此時(shí)可在“已處理”中查到此合同

13、（二）“合同審批”至“審批生效”審批人依次為：當(dāng)?shù)厥酆筘?fù)責(zé)人、當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)支持組負(fù)責(zé)人、商品經(jīng)營總部中央暖通負(fù)責(zé)人、商品經(jīng)營總部售后事業(yè)部（中心）負(fù)責(zé)人、商品經(jīng)營總部財(cái)務(wù)管理中心售后支持部負(fù)責(zé)人、商品經(jīng)營總部財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人。（三）“審批生效”至“合同簽訂”：此時(shí)將簽字蓋章的紙質(zhì)合同、單項(xiàng)工程質(zhì)保金繳納憑證、貨比三家報(bào)告及其他資料提供予當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)（區(qū)域商品支持專員；分公司綜合會(huì)計(jì)），當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)審核合同紙質(zhì)文本、質(zhì)保金繳納收據(jù)或相關(guān)憑證、資質(zhì)資料與系統(tǒng)中合同審批核對，確認(rèn)無誤后在合同狀態(tài)切換平臺切換置為“合同簽訂”。1.服務(wù)商作業(yè)訂單創(chuàng)建與核銷商用機(jī)服務(wù)合同狀態(tài)為“合同簽訂”后自動(dòng)生

14、成工程商用機(jī)服務(wù)訂單；作業(yè)訂單狀態(tài)依次為：初始-計(jì)劃制定-派工下達(dá)-服務(wù)完成/服務(wù)取消。（1）初始創(chuàng)建a.錄入時(shí)間b.錄入作業(yè)的服務(wù)商（外包網(wǎng)點(diǎn)）BP號c.錄入需服務(wù)商操作的項(xiàng)目及數(shù)量（按預(yù)算服務(wù)商品填寫）說明：此增加項(xiàng)目為安裝費(fèi)（不包含材料費(fèi)）；隱蔽驗(yàn)收、安裝完成、竣工驗(yàn)收相加之和小于或等于總預(yù)算。（2）“初始”至“計(jì)劃制定”：時(shí)間、作業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及需完成的作業(yè)項(xiàng)目錄入完成后，服務(wù)訂單狀態(tài)可切換為“計(jì)劃制定”。（3）“計(jì)劃制定”至“派工下達(dá)”：計(jì)劃制定之后，服務(wù)訂單可派工下達(dá)。（4）“派工下達(dá)”至“服務(wù)完成”1)派工下達(dá)之后，作業(yè)完成可雙擊完成的項(xiàng)目產(chǎn)品，將狀態(tài)切換為已完成2)當(dāng)所有作業(yè)項(xiàng)目都確定

15、是完成，服務(wù)訂單狀態(tài)可切換為“服務(wù)完成”并保存，則服務(wù)訂單核銷結(jié)束。2.服務(wù)商結(jié)算（1）手工執(zhí)行創(chuàng)建外包結(jié)算單：當(dāng)商用機(jī)合同中對應(yīng)里程碑的客戶結(jié)算單已創(chuàng)建成功（內(nèi)部工程：客戶結(jié)算單在“開票申請”狀態(tài)；外部工程必須是在“開票通過”狀態(tài)）且工程服務(wù)訂單狀態(tài)為“服務(wù)完成”時(shí)，在事務(wù)ZKSVD004 中創(chuàng)建外包結(jié)算單；a.在外包結(jié)算平臺中，錄入商用機(jī)合同號或服務(wù)商合同號b.點(diǎn)選查詢即可查詢合同號后續(xù)所有的客戶結(jié)算單及狀態(tài)c.點(diǎn)選創(chuàng)建即可創(chuàng)建滿足條件（客戶結(jié)算單狀態(tài)：訂單核銷完成）的外包結(jié)算單號，結(jié)算單號自動(dòng)寫入結(jié)算清單中，之后進(jìn)入我司付款流程；如果不滿足，則提示如下（2）服務(wù)商付款1)CRM結(jié)算清單創(chuàng)建與確認(rèn)并導(dǎo)入SAP付款計(jì)劃：當(dāng)月外包結(jié)算單狀態(tài)為“審核通過”，次月3-4號系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建外包結(jié)算清單，5-6號系統(tǒng)確認(rèn)到“結(jié)算清單通過”狀態(tài)，并自動(dòng)導(dǎo)入SAP審批付款流程。2)服務(wù)商郵寄發(fā)票及結(jié)算確認(rèn)清單至總部財(cái)務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)票據(jù)中心財(cái)務(wù)檔案部（地址：南京市玄武區(qū)徐莊軟件園蘇寧大道1號；收件人：蘇寧總部財(cái)務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)票據(jù)中心財(cái)務(wù)檔案部；郵編：210049）；服務(wù)商開具的發(fā)票以服務(wù)商簽章確認(rèn)的結(jié)算清單為準(zhǔn)，如因發(fā)票金額差異導(dǎo)致退票、未能按時(shí)付款，由服務(wù)商自行負(fù)責(zé)；服務(wù)商開具的發(fā)票必須保證真實(shí)有效，發(fā)現(xiàn)假票將根據(jù)2013年度簽約網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)承攬協(xié)議第四十四條換開發(fā)票并支付