IT項(xiàng)目變更管理流程說明書含sopv10備注版

1、信息技術(shù)管理-IT項(xiàng)目管理-IT項(xiàng)目變更管理流程流程說明書（含SOP）版本變更原因變更日期變更人備注V1.0流程新建2014年8月8日陳智強(qiáng)目錄1流程描述42流程圖43角色職責(zé)54流程相關(guān)績效指標(biāo)55操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)55.1 項(xiàng)目變更申請55.2項(xiàng)目變更評估65.3一般變更分析65.4重大變更分析65.5確定分級決策人75.6組織重大變更審批75.7變更文檔入基線86.附錄86.1相關(guān)模板86.2相關(guān)聯(lián)系部門81流程描述本流程自提交項(xiàng)目變更申請開始，規(guī)范了項(xiàng)目從變更申請?zhí)岢龅阶兏鼪Q策文檔入基線的整個過程，關(guān)鍵活動包括變更申請、變更評估、變更評審、變更申請入基線。本流程目標(biāo)是通過規(guī)范項(xiàng)目變更過程，

2、使項(xiàng)目變更合理有序開展，降低項(xiàng)目變更對本項(xiàng)目及相關(guān)項(xiàng)目的不利影響。本流程適用于全公司所有IT項(xiàng)目的變更活動（備注：公司戰(zhàn)略項(xiàng)目可根據(jù)公司PMO要求進(jìn)行刪減）。本流程的流程責(zé)任人為信息技術(shù)管理本部負(fù)責(zé)人。2流程圖3角色職責(zé)部門角色性質(zhì)主要職責(zé)項(xiàng)目干系部門變更申請人操作1、 提出變更申請2、 協(xié)助進(jìn)行變更分析項(xiàng)目組IT項(xiàng)目經(jīng)理操作決策1、 主導(dǎo)進(jìn)行項(xiàng)目變更影響評估2、 對變更類型進(jìn)行判斷3、 主導(dǎo)進(jìn)行變更分析4、 進(jìn)行一般變更審批5、 變更文檔入基線IT規(guī)劃與項(xiàng)目管理部項(xiàng)目對接人操作1、 確定分級決策人2、 協(xié)助組織進(jìn)行重大變更的分析審批項(xiàng)目干系部門變更決策人決策1、對重大變更內(nèi)容進(jìn)行決策4流程相

3、關(guān)績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)注職位目標(biāo)定義目標(biāo)公式評估方法項(xiàng)目重大變更一次通過率項(xiàng)目經(jīng)理在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，一次性通過重大變更的審批次數(shù)占比重大變更一次通過的次數(shù)/重大變更第一次變更次數(shù)和人工統(tǒng)計(jì)參考績效指標(biāo)關(guān)注職位目標(biāo)定義目標(biāo)公式評估方法項(xiàng)目重大變更次數(shù)項(xiàng)目經(jīng)理在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，所有項(xiàng)目重大變更的次數(shù)所有重大變更次數(shù)之和人工統(tǒng)計(jì)5操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)5.1 項(xiàng)目變更申請已確定的項(xiàng)目計(jì)劃、目標(biāo)、范圍、成本、人員、需求、設(shè)計(jì)等內(nèi)容發(fā)生變更或預(yù)估需發(fā)生變更時，項(xiàng)目干系人均可作為變更申請人向項(xiàng)目經(jīng)理提出變更申請；變更申請的提出由變更申請人主導(dǎo)進(jìn)行。變更申請人通過郵件或其他形式向項(xiàng)目組提交變更申請書（見附件一），在申請書

4、中需闡述清楚項(xiàng)目基本信息，并對變更內(nèi)容及原因進(jìn)行描述。5.2項(xiàng)目變更評估5.2.1項(xiàng)目經(jīng)理在接受到變更申請后， 需在2個工作日內(nèi)即開始著手進(jìn)行變更內(nèi)容評估；5.2.2評估時，項(xiàng)目經(jīng)理首先需判斷是否接受變更申請，判斷依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及項(xiàng)目干系人提交的材料進(jìn)行；5.2.3評估時，判斷確認(rèn)需要變更或已經(jīng)發(fā)生變更的，項(xiàng)目經(jīng)理需按照以下標(biāo)準(zhǔn)，對項(xiàng)目變更等級進(jìn)行判斷，判斷變更是否為重大變更。變更等級參照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷：重大變更一般變更變更內(nèi)容影響到里程碑計(jì)劃（包括上線及結(jié)項(xiàng)時間節(jié)點(diǎn)）、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目資源需求、項(xiàng)目預(yù)算時等界定為重大變更。變更內(nèi)容對項(xiàng)目產(chǎn)生的影響較小且屬于重大變更范疇以為的內(nèi)容界定為一般變

5、更。5.3一般變更分析審批若變更判定為一般變更，則由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行變更分析；變更分析需在變更發(fā)生后3個工作日內(nèi)完成；5.3.2變更分析需在變更申請書中給出變更成本效益分析及變更影響分析，具體效益及影響分析由項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合各方意見及項(xiàng)目組實(shí)際情況進(jìn)行；5.3.3變更分析完后，項(xiàng)目經(jīng)理需組織人員針對分析內(nèi)容確認(rèn)并對變更內(nèi)容進(jìn)行審批，輸出變更申請書。5.4重大變更分析若變更判斷為為重大變更，則由項(xiàng)目經(jīng)理承接組織進(jìn)行變更分析，并需及時通知項(xiàng)目組對接人；變更分析需在變更發(fā)生后3個工作日內(nèi)完成；5.4.2項(xiàng)目經(jīng)理在進(jìn)行變更分析時，同樣需進(jìn)行變更成本效益分析及變更影響分析，為保障重大變更的合理性，變更分析需

6、由項(xiàng)目經(jīng)理組織專家團(tuán)人員進(jìn)行。其中，專家團(tuán)中的IT相關(guān)人員由IT規(guī)劃與項(xiàng)目管理部確定，業(yè)務(wù)相關(guān)人員由項(xiàng)目發(fā)起人確定；5.4.3變更分析需輸出變更申請書或變更分析匯報材料。變更分析若以線下形式進(jìn)行，項(xiàng)目組需將變更申請內(nèi)容整理郵件發(fā)送至專家團(tuán)人員征詢意見，并在變更申請書變更控制委員會模塊簽署審批意見；若變更分析以會議形式進(jìn)行，變更結(jié)論以會議紀(jì)要內(nèi)容為準(zhǔn)，并在變更控制委員會模塊記錄說明會議結(jié)論；涉及重大架構(gòu)決策或重要項(xiàng)目變更內(nèi)容分析的，經(jīng)信息技術(shù)管理本部負(fù)責(zé)人確認(rèn)需通過架構(gòu)例會進(jìn)行決策的，需在架構(gòu)例會上進(jìn)行匯報決策，并在變更控制委員會模塊記錄說明匯報結(jié)論。 5.5確定分級決策人重大變更分析完后，需將

7、變更內(nèi)容提交變更決策人進(jìn)行決策，變更決策人由項(xiàng)目對接人按照以下分級決策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷。IT項(xiàng)目變更分級決策標(biāo)準(zhǔn)變更等級變更內(nèi)容變更決策人重大變更1.項(xiàng)目上線、結(jié)項(xiàng)時間點(diǎn)推遲；項(xiàng)目暫緩、暫停、中止；2.項(xiàng)目目標(biāo)增添、刪減、目標(biāo)指標(biāo)值變化；3.項(xiàng)目范圍增大或減小，影響項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時間及成本；4.項(xiàng)目群之間的預(yù)算調(diào)整，或單個項(xiàng)目的預(yù)算變化；5.項(xiàng)目發(fā)起人變更。IT發(fā)起項(xiàng)目由信息技術(shù)管理本部負(fù)責(zé)人決策；業(yè)務(wù)發(fā)起項(xiàng)目由業(yè)務(wù)副總決策同意后，再由信息技術(shù)管理本部負(fù)責(zé)人審批1.項(xiàng)目過程里程碑推遲，但對項(xiàng)目上線節(jié)點(diǎn)無影響；2.項(xiàng)目目標(biāo)的公式、口徑等發(fā)生變化產(chǎn)生的影響；3.項(xiàng)目范圍增大或減小，但不影響項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時間及成本

8、；4.項(xiàng)目經(jīng)理變更。發(fā)起人決策；信息技術(shù)管理本部負(fù)責(zé)人決策。表5.1 IT項(xiàng)目變更分級決策標(biāo)準(zhǔn)5.6組織重大變更審批5.6.1分級決策人確認(rèn)后，項(xiàng)目組對接人需監(jiān)督組織項(xiàng)目組進(jìn)行重大變更審批，重大變更審批需在變更分析后2個工作日內(nèi)完成，重大變更審批按照以下原則進(jìn)行：l 以線下形式進(jìn)行重大變更分析的，在審批時需變更控制委員會簽署確認(rèn)變更內(nèi)容后，再交由變更決策人簽署審批意見；l 以會議形式進(jìn)行重大變更審批時，會上需確定變更結(jié)果（決策人同意變更方可通過），并在變更控制委員會模塊備注會議結(jié)果，會議過程提出的問題解決后，再交由變更決策人簽署審批意見；5.6.2重大變更審批通過后，項(xiàng)目重大變更完成；否則項(xiàng)目重大變更不通過，需重新進(jìn)行變更申請或按照原內(nèi)容開展項(xiàng)目工作。5.7變更文檔入基線5.7.1項(xiàng)目變更審批通過后，項(xiàng)目組需對變更過程輸出內(nèi)容（如審批通過的變