信息化項(xiàng)目管理制度文檔模板

1、信息化工程工程管理方法制度技術(shù)部2021年10月11日目 錄1.總那么12.適用范圍13.工程管理組織及職責(zé)1管理組織1職責(zé)權(quán)限2信息化專業(yè)小組2信息總監(jiān)23.3.3 工程經(jīng)理24.工程管理的內(nèi)容與流程3工程準(zhǔn)備階段34.1.1 工程立項(xiàng)3確定工程業(yè)務(wù)經(jīng)理3核定工程范圍/收集需求3工程可行性分析3工程招標(biāo)3簽訂合同4確定工程實(shí)施經(jīng)理及工程組人員4工程實(shí)施階段44.2.1 需求詳細(xì)分析44.2.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)5到貨驗(yàn)收5功能測(cè)試5部署配置相關(guān)設(shè)備54.2.6 系統(tǒng)試運(yùn)行6培訓(xùn)64.2.8 整理工程文檔6工程收尾階段64.3.1 工程竣工驗(yàn)收64.3.2 工程付款75.工程的變更與中止7工程變更7工

2、程中止86.文檔關(guān)聯(lián)說(shuō)明8附：信息化工程管理流程圖91.總那么為加強(qiáng)公司信息化工程的管理，標(biāo)準(zhǔn)信息化工程管理行為，提高公司整體信息化工程的管理水平，平安、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效地完成工程任務(wù)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)，遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本方法。2.適用范圍本工程管理方法適用于XXXX，包括子公司、駐外機(jī)構(gòu)等各部門。包括以下硬件方面工程：1、 純硬件工程：包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。2、綜合性工程中的硬件相關(guān)工程：劃分為硬件分項(xiàng)工程、軟件分項(xiàng)工程實(shí)施管理。3、其他業(yè)務(wù)部門已立項(xiàng)的信息化硬件相關(guān)工程。3.工程管理組織及職責(zé)管理組織信息化工程的管理

3、組織至上而下為：n 專業(yè)與工程管理委員會(huì)主任(信息化委員會(huì)主任)董事長(zhǎng)n 信息化專業(yè)小組n 主管總裁？n 信息總監(jiān)n 技術(shù)部部長(zhǎng)？n 工程經(jīng)理信息化專業(yè)小組在公司董事會(huì)和專業(yè)與工程管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展具體工作，詳見(jiàn)?信息化專業(yè)小組建設(shè)及工作方案?。職責(zé)權(quán)限 信息化專業(yè)小組1、審議公司涉及信息管理與信息化相關(guān)議題； 2、負(fù)責(zé)信息化工程的立項(xiàng)審核、合作伙伴選擇、合同簽署、階段性成果評(píng)審；進(jìn)度調(diào)整、結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收、工程績(jī)效評(píng)價(jià)及后評(píng)估等； 3、審議信息化管理制度和流程，并監(jiān)督制度和流程的有效執(zhí)行； 4、領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公司信息化職能管理部門開(kāi)展具體工程工作； 5、公司董事會(huì)和專業(yè)與工程管理委員會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

4、信息總監(jiān)1. 工程經(jīng)理的任命。2. 同工程經(jīng)理討論決定工程組人員。3. 負(fù)責(zé)對(duì)工程可行性研究過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控；4. 協(xié)調(diào)工程開(kāi)展所需的資源及工程的外部工作5. 為工程組提供各種支持和保障6. 監(jiān)控工程的執(zhí)行進(jìn)度情況，對(duì)工程的進(jìn)展進(jìn)行適時(shí)的跟蹤；7. 組織工程階段性評(píng)審； 8. 為公司各個(gè)信息化工程提供工程管理的咨詢和指導(dǎo)3.3.3 工程經(jīng)理工程經(jīng)理是負(fù)責(zé)整個(gè)工程的方案、實(shí)施和控制，對(duì)工程成功負(fù)責(zé)，在工程中起核心的作用。工程經(jīng)理掌管工程的方面包括但不限于：1. 提交該工程的可行性報(bào)告2. 制定工程管理方案和所有相關(guān)的子方案；3. 對(duì)工程的工期、質(zhì)量、平安、本錢全面組織、管理；4. 協(xié)調(diào)工程組內(nèi)

5、外的各種關(guān)系，及時(shí)妥善解決工程中出現(xiàn)的問(wèn)題5. 管理工程團(tuán)隊(duì)；6. 與業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門、工程團(tuán)隊(duì)和其他關(guān)鍵干系人溝通，將工程的進(jìn)展情況向工程管理委員會(huì)匯報(bào)，并接受檢查和監(jiān)督；7. 保存工程過(guò)程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)；4.工程管理的內(nèi)容與流程工程準(zhǔn)備階段4.1.1 工程立項(xiàng)XXXX股份公司所有信息化工程實(shí)行工程立項(xiàng)審批制。詳見(jiàn)?信息化工程立項(xiàng)申請(qǐng)管理方法?。4.1.2確定工程業(yè)務(wù)經(jīng)理工程立項(xiàng)后由信息總監(jiān)確定，工程業(yè)務(wù)經(jīng)理是在工程簽約以前的工程經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)完成工程的前期需求調(diào)研及工程可研報(bào)告的編寫(xiě)，從工程的前期調(diào)研，溝通協(xié)調(diào)，直至工程的招標(biāo)、簽約。4.1.3核定工程范圍/收集需求工程業(yè)務(wù)經(jīng)理確定后，需與

6、業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門詳細(xì)溝通，了解工程需求等相關(guān)信息。4.1.4工程可行性分析工程業(yè)務(wù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)與業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門溝通分析后，編寫(xiě)工程可研報(bào)告并提交信息總監(jiān)及信息化專業(yè)小組審核，詳見(jiàn)?信息化工程可行性研究管理方法?。4.1.5工程招標(biāo)根據(jù)工程的可行性分析，工程金額在20萬(wàn)以上那么一定要招標(biāo)，金額在20萬(wàn)以下是否招標(biāo)由信息化專業(yè)小組決定。詳見(jiàn)?非業(yè)務(wù)類工程招標(biāo)規(guī)定?。本工程如不需招標(biāo)，那么參見(jiàn)?非招標(biāo)工程操作參考?。如確定本信息化工程需要招標(biāo)，那么工程的招標(biāo)均應(yīng)按照?招標(biāo)評(píng)審規(guī)定?、?供給商招標(biāo)評(píng)分表?等公司有關(guān)招標(biāo)的文件執(zhí)行工程的招標(biāo)，供給商的評(píng)估等工作。4.1.6簽訂合同工程的合同管理包括工程合同的訂立、

7、履行、變更、合同終止。n 合同的審批與簽訂確定工程的系統(tǒng)集成商后，公司與系統(tǒng)集成商簽訂合同，合同的內(nèi)容需經(jīng)工程經(jīng)理與技術(shù)部部長(zhǎng)、信息總監(jiān)審核通過(guò)，具體合同的審批與簽訂見(jiàn)?非業(yè)務(wù)類合同管理制度?等公司有關(guān)規(guī)定。n 合同的變更按?非業(yè)務(wù)類合同管理制度?中有關(guān)變更局部執(zhí)行。n 違約、索賠、爭(zhēng)議按合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。n 合同終止合同終止按合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.7確定工程實(shí)施經(jīng)理及工程組人員工程實(shí)施經(jīng)理：在工程簽約之后的工程經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)工程的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，從實(shí)施方案的制定、執(zhí)行，直至工程的完工驗(yàn)收。工程實(shí)施經(jīng)理確定后，與公司有關(guān)部門及系統(tǒng)集成商確定工程組相關(guān)人員。工程實(shí)施階段4.2.1 需

8、求詳細(xì)分析由工程經(jīng)理與工程組相關(guān)人員跟業(yè)務(wù)需求部門溝通，詳細(xì)理解業(yè)務(wù)需求，就功能與業(yè)務(wù)部門達(dá)成一致。需編寫(xiě)需求分析說(shuō)明書(shū)經(jīng)業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)？4.2.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)n 系統(tǒng)集成商需提供詳細(xì)實(shí)施方案，包括以下內(nèi)容：1、 工程實(shí)施方案2、 詳細(xì)設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)方案3、 工程進(jìn)度方案4、 培訓(xùn)方案n 實(shí)施方案的審批由工程實(shí)施經(jīng)理協(xié)同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、信息總監(jiān)對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行審核，信息總監(jiān)批準(zhǔn)前方可實(shí)施。 到貨驗(yàn)收工程相關(guān)設(shè)備到貨后需進(jìn)行到貨驗(yàn)收，應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：1. XXXX收到的設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合本工程合同附件報(bào)價(jià)單內(nèi)容；2. 設(shè)備到貨時(shí)間符合合同規(guī)定；3. 設(shè)備外觀完好，無(wú)損傷，附件齊全，有技術(shù)

9、資料及產(chǎn)品合格證等；4. 設(shè)備驗(yàn)收由XXXX技術(shù)人員與系統(tǒng)集成商施工人員共同完成；5. ?設(shè)備到貨清單?未簽署“合格意見(jiàn)前，不進(jìn)行其他驗(yàn)收。 詳見(jiàn)?系統(tǒng)集成工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?。功能測(cè)試根據(jù)需要，進(jìn)行必要的設(shè)備預(yù)期功能測(cè)試。測(cè)試報(bào)告？部署配置相關(guān)設(shè)備按照系統(tǒng)設(shè)計(jì)的方案部署相關(guān)設(shè)備，注意對(duì)公司現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)及效勞器的影響，做好應(yīng)急處理準(zhǔn)備。4.2.6 系統(tǒng)試運(yùn)行系統(tǒng)試運(yùn)行期間做好相關(guān)設(shè)備的監(jiān)控及異常情況的記錄，試運(yùn)行完畢填寫(xiě)?試運(yùn)行報(bào)告?？。培訓(xùn)工程實(shí)施經(jīng)理負(fù)責(zé)催促系統(tǒng)集成商按照培訓(xùn)方案做好培訓(xùn)相關(guān)教程文檔，并對(duì)公司相關(guān)員工的工程培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)公司相關(guān)員工需簽到確定已參加培訓(xùn)。4.2.8 整理工程文檔工程實(shí)施

10、經(jīng)理整理相關(guān)工程文檔包括：?工程周報(bào)?、?工程月報(bào)?、?會(huì)議紀(jì)要?、?工程階段性報(bào)告?、?工程方案進(jìn)度表?、?工程實(shí)施進(jìn)度表?等，并根據(jù)需要提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核備案。系統(tǒng)集成工程不需工程周報(bào)、工程月報(bào)、工程階段性報(bào)告？工程實(shí)施經(jīng)理還需催促系統(tǒng)集成商準(zhǔn)備工程驗(yàn)收所需工程技術(shù)性文檔。工程收尾階段.1 工程竣工驗(yàn)收n 工程評(píng)審小組工程評(píng)審小組需包括主管總裁、信息總監(jiān)、技術(shù)部部長(zhǎng)、工程實(shí)施經(jīng)理及相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)。n 竣工資料系統(tǒng)集成商應(yīng)匯編工程有關(guān)文件，向我方提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，形成完整的竣工文檔。應(yīng)包括以下文件：n 設(shè)備狀況：包括設(shè)備清單、設(shè)備到貨清單、設(shè)備隨機(jī)資料等；n 現(xiàn)階段系統(tǒng)所存在問(wèn)題說(shuō)明

11、；n 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：包括試運(yùn)行階段記錄、系統(tǒng)整體運(yùn)行情況報(bào)告和初驗(yàn)階段移交的所有技術(shù)文件。如在實(shí)施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應(yīng)將事故的處理情況做專題報(bào)告；n 如有變更，提供?工程變更申請(qǐng)單?及批準(zhǔn)文件；n 工程技術(shù)文檔：包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案、硬件設(shè)備及系統(tǒng)的配置文件、技術(shù)資料、安裝手冊(cè)、操作手冊(cè)、聯(lián)調(diào)文檔、測(cè)試報(bào)告及各種記錄等；n 其他存檔資料：如工程進(jìn)度文檔、會(huì)議紀(jì)要、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、機(jī)柜布局圖紙、其它相關(guān)圖紙，培訓(xùn)資料等。n 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由工程評(píng)審小組根據(jù)?系統(tǒng)集成工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?驗(yàn)收合格后，簽字通過(guò)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告格式見(jiàn)?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告模板?。是否需信息化專業(yè)小組驗(yàn)收？4.3.2 工程付款工程付款需在驗(yàn)收通過(guò)后，工程實(shí)施經(jīng)

12、理提交?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?并按照工程合同規(guī)定來(lái)進(jìn)行工程付款。5.工程的變更與中止工程變更 工程實(shí)施過(guò)程之中發(fā)生的工程設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程合同的變更，系統(tǒng)集成商必須及時(shí)與公司工程實(shí)施經(jīng)理聯(lián)系，并提交書(shū)面的?工程變更申請(qǐng)單?。?工程變更申請(qǐng)單?需經(jīng)信息總監(jiān)總裁？信息化專項(xiàng)小組？批準(zhǔn)后進(jìn)行合同變更變更金額在XXX元以下，信息總監(jiān)批準(zhǔn)，變更金額在XXX元以上，總裁、信息化專項(xiàng)小組批準(zhǔn)。工程合同變更需遵照?非業(yè)務(wù)類合同管理制度?中的合同變更程序，依法進(jìn)行。工程中止當(dāng)工程出現(xiàn)下面幾種情況之一時(shí)，由工程經(jīng)理判斷并提出申請(qǐng)，經(jīng)信息化專業(yè)小組工程管理委員會(huì)討論并批準(zhǔn)，暫時(shí)中止工程。n 經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，工程實(shí)施經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重超出預(yù)算；n 工程的有關(guān)工作已經(jīng)停止或放慢，進(jìn)一步進(jìn)展已不可能；n 工程被無(wú)限期延長(zhǎng)；n 工程關(guān)鍵人員發(fā)生變動(dòng)；6.文檔關(guān)聯(lián)說(shuō)明與本方法相關(guān)聯(lián)的文檔有：ü ?信息化專業(yè)小組建設(shè)及工作方案?ü ?信息化工程立項(xiàng)申請(qǐng)管理方法?ü ?信息化工程可行性研究管理方法?u ?非招標(biāo)工程操作參考?u ?供給商招標(biāo)評(píng)分表?u ?設(shè)備到貨清單?u ?系統(tǒng)集成工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?u ?試運(yùn)行報(bào)告?u ?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?u ?工程周報(bào)?u ?工程月報(bào)?