水果產(chǎn)加銷一體化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目競爭能力分析

1、水果產(chǎn)加銷一體化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目競爭能力分析1.1 競爭對手分析1.1.1 主要競爭對手靈斯果汁有限公司的核心產(chǎn)品是蘋果濃縮汁，因此分析的競爭對手也是以蘋果濃縮汁為主要產(chǎn)品的實體。近年來，中國濃縮蘋果汁的加工與出口確立了其在國際果汁市場的主導地位，蘋果汁的年貿(mào)易量占到了世界總貿(mào)易量的60%強。隨著我國低成本、高質(zhì)量、極具競爭力的果汁進入全球貿(mào)易以來，作為濃縮蘋果汁加工企業(yè)紛紛擴大生產(chǎn)規(guī)模，建廠增線，生產(chǎn)量擴大了一倍。為此，在原料收購上，價格競爭欲演欲烈，導致濃縮果汁價格急劇攀升，各生產(chǎn)企業(yè)成本大幅度增加，盈利維艱。有代表性的有國投中魯果汁股份有限公司、煙臺北方安德利果汁有限公司、甘肅通達果汁有

2、限公司、陜西恒興果汁飲料有限公司、陜西海升鮮果汁有限公司。其中國投中魯是中國果汁加工行業(yè)首家在國內(nèi)主板（上海交易所掛牌）上市的企業(yè)；安德利、海升均在香港上市；三門峽湖濱在新家坡上市。在三門峽當?shù)?，濃縮蘋果汁的生產(chǎn)加工企業(yè)有：三門峽緣分果業(yè)有限公司，三門峽錦源果汁有限公司，靈斯果汁有限責任公司，靈寶鑫源果業(yè)有限責任公司，總加工生產(chǎn)能力已超過20余萬噸。國際方面，阿根廷、智利、波蘭、德國、土爾其、美國等都是一些濃縮蘋果汁的主要生產(chǎn)國，不過它們生產(chǎn)的大多是高酸蘋果汁，成本、價格相對較高。1.3.2 市場占有率分析由于建廠較早，阿姆斯果汁在國內(nèi)外果汁市場擁有較高的知名度?？偖a(chǎn)量居于國內(nèi)前十位。中國出口

3、濃縮蘋果汁2004年、2005年和2006年分別為48.7萬噸、58萬噸和58.86萬噸，而阿姆斯果汁有限公司三年來分別出口濃縮蘋果汁3.41萬噸、3.48萬噸和4.12萬噸，市場占有率為6 7%。產(chǎn)品多分散在歐美、東南亞等地，雖然受產(chǎn)量限制，市場份額不高，但由于企業(yè)知名度及美譽度較高，企業(yè)同國內(nèi)外一些大的貿(mào)易商及最終用戶均建立了直接的業(yè)務聯(lián)系，為企業(yè)日后的產(chǎn)量擴大、份額增長奠定了堅實的基礎。1.3.3 創(chuàng)新能力分析 目前企業(yè)所處的市場環(huán)境是一個超競爭的環(huán)境。所謂的超競爭環(huán)境是指企業(yè)的生存環(huán)境在不斷的變化著。在這樣的市場環(huán)境下，學習提高和技術創(chuàng)新是企業(yè)的主要核心競爭力。企業(yè)只有不斷的

4、學習和創(chuàng)新，才能適應不斷變化的市場環(huán)境。1.2 競爭機會和優(yōu)勢1.2.1 機會雖然國內(nèi)水果加工企業(yè)面臨著包括跨國公司在內(nèi)的激烈市場競爭，在營銷理念以及資本運作等方面都還略顯稚嫩。但隨著市場的日趨國際化以及本土企業(yè)20多年來的品牌經(jīng)營，已逐漸形成一定規(guī)模忠實的品牌消費群體，為新時期企業(yè)產(chǎn)品及市場的拓展創(chuàng)造有利條件。綜觀國內(nèi)水果加工行業(yè)的現(xiàn)狀，目前國內(nèi)水果加工企業(yè)仍有巨大的發(fā)展機會和空間，主要表現(xiàn)在以下三個方面：1、中國已成為世界濃縮蘋果汁生產(chǎn)的第一大國在我國出口果品中，濃縮蘋果汁出口增速最快，數(shù)量最大。2004年中國出口濃縮蘋果汁總量達48.7萬噸，比2003年增加16%；平均單價為668美元/

5、噸FOB，比2003年增長10%。2005年中國濃縮蘋果汁出口量達64.85萬噸，比上年增加33%；平均單價為707美元/噸FOB，比上年增長6%。2006年中國濃縮蘋果汁出口由于蘋果小年的原因。增長速度放緩，但也達到了67.3萬噸，比上年增加4%，平均單價升至884美元/噸FOB，比上年增長25%。出口地區(qū)遍及五大洲,單出口美國、德國、日本和澳大利亞等市場就達30 多萬噸。從國際市場供需預測,需求量還會逐年上升,這給我國蘋果汁出口帶來很好的機遇。2、國際市場發(fā)展前景穩(wěn)定近年來，世界飲料市場中碳酸飲料、茶飲料的增長減緩。在歐美，碳酸飲料由于其過高的糖含量，已被界定為不適合青少年和肥胖人群消費的

6、飲料。相反，純果汁和果汁類飲料由于其天然、健康的特性，產(chǎn)銷量增長迅速。由于濃縮蘋果汁是飲料的基礎配料，國外90%的飲料生產(chǎn)廠商將濃縮蘋果汁用作飲料生產(chǎn)中的勾兌和調(diào)味，因此決定了濃縮蘋果汁行業(yè)的發(fā)展前景是穩(wěn)定的。有關資料顯示，2001年和2002年全球濃縮蘋果汁年貿(mào)易量分別為64萬噸和78萬噸。據(jù)中國飲料工業(yè)協(xié)會提供的資料顯示，2005年世界濃縮蘋果汁貿(mào)易總量達到83萬噸，從1999年至2005年，年復合增長率為4.7%，具有平穩(wěn)的增長趨勢。3、國家政府和行業(yè)組織重視優(yōu)質(zhì)蘋果濃縮汁是我國食品工業(yè)“十一五”規(guī)劃的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點支持領域。2005年國務院頒發(fā)的國家中長期科學和技術

7、發(fā)展規(guī)劃歸納綱要（20052020）中著重指出：農(nóng)產(chǎn)品的精深加工是我國科學和技術發(fā)展的重點領域和優(yōu)先主題。目前各個果品生產(chǎn)大省都出臺了相應的扶持政策。2005年河南省農(nóng)業(yè)結構調(diào)整專項資金項目指南中強調(diào)，特色農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工是河南省2005年農(nóng)業(yè)結構調(diào)整資金投放重點。“十一五”期間，河南省食品工業(yè)要以食品安全、精深加工、品牌經(jīng)營、集約發(fā)展引領食品工業(yè)結構升級，形成以品牌產(chǎn)品為主導、大型骨干企業(yè)為支撐，上下游產(chǎn)業(yè)配套、競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)格局。在果蔬行業(yè)重點發(fā)展果蔬飲料、果蔬罐頭和特色果蔬制品等主導產(chǎn)品。靈寶蘋果是河南省重要的特色農(nóng)產(chǎn)品之一，靈寶市水果產(chǎn)區(qū)被規(guī)劃為蘋果深加工重點產(chǎn)業(yè)帶。2006年，

8、靈斯果汁有限公司被評選為第一批全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)，河南省出口重點企業(yè)。4、生產(chǎn)中心轉移到我國我國蘋果汁行業(yè)設備先進，加工成本低，質(zhì)量合格等優(yōu)勢被世界公認，吸引越來越多的國家和用戶到中國采購，包括可口可樂、百事可樂等世界著名公司，而且這種趨勢將隨著農(nóng)殘問題的逐步解決和高酸蘋果基地的建設，越來越成為我們的強勢。1.2.2 競爭優(yōu)勢水果加工制品屬于綠色純天然農(nóng)產(chǎn)品，水果加工行業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)。尤其是中國加入WTO后水果加工制品是中國農(nóng)副產(chǎn)品在國際市場上具有絕對競爭力的產(chǎn)品，也是中國食品產(chǎn)業(yè)中最有希望做成世界范圍內(nèi)最大、最強的細分行業(yè)之一。1、加工技術裝備水平與國際接軌目前世界各國對濃縮蘋果汁的質(zhì)

9、量要求主要關注農(nóng)殘、棒曲霉素、耐熱菌和酸度四個方面，各生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品行銷世界的過程中，相繼達到世界各主要進口國的質(zhì)量標準和世界各主要食品公司的質(zhì)量指標。在國內(nèi)，大多數(shù)企業(yè)已通過了ISO國際質(zhì)量保證標準體系，達到美國FDA標準，取得HACCP體系認證。靈斯果汁有限公司通過了ISO9001、2000質(zhì)量管理體系認證、國際HACCP食品安全體系認證、猶太KOSHER認證、歐盟SGF認證和美國FDA認證。公司采用的是當代國際上最先進的現(xiàn)代化機器設備，包括德國的帶式壓榨機、美國的超濾裝置、瑞典和意大利的蒸發(fā)器、意大利的無菌罐裝機，公司實驗室檢測儀器采用的是美國HACH公司生產(chǎn)的液相色譜儀、分光光度計、濁

10、度計、瑞士梅特勒的自動滴定儀、日本導津公司生產(chǎn)的氣相色譜儀、美國瓦里安公司生產(chǎn)的原子吸收儀等，檢測精度達到現(xiàn)代化國際標準要求。2、成本優(yōu)勢我國擁有豐富的蘋果資源。目前，世界上蘋果年總產(chǎn)量達6000萬噸。我國蘋果總產(chǎn)量約為2550萬噸，位居世界第一，約占世界總產(chǎn)量的43%。作為濃縮果汁的蘋果原料從栽種、管理到采摘均需要大量的勞動力進行技術含量較低的工作，該行業(yè)屬于典型的勞動密集型行業(yè)。由于我國在勞動力和原料方面具有成本優(yōu)勢，我國濃縮蘋果汁每噸生產(chǎn)成本約為400美元，而外國每噸平均成本為800美元，即使考慮到關稅和運費等因素，我國產(chǎn)品在成本上仍具有很強的競爭力。3、資源優(yōu)勢河南省靈寶市氣候溫和，日

11、照充足，降水量適宜，晝夜溫差大，為林果生長提供了天然條件。靈寶周邊地區(qū)（包括山西、陜西、河南三角地區(qū)）蘋果種植面積在650萬畝左右，年產(chǎn)量已經(jīng)達到700萬噸。此外，該地區(qū)30萬畝“全國首屆無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地”生產(chǎn)的紅富士蘋果、大九寶鮮桃，SOD蘋果、黃桃、杏、草莓等果品舉世聞名。目前，三門峽市水果面積197萬畝，其中蘋果116萬畝，2005年產(chǎn)量92萬噸，分縣市面積：湖濱區(qū)3.5萬畝，義馬市1.5萬畝，澠池縣8萬畝，陜縣25萬畝，靈寶市55萬畝，盧氏縣3萬畝。靈寶市總產(chǎn)量65萬噸，占全省總產(chǎn)量的11.76%，位居2005年度河南省園林水果產(chǎn)量20強縣（市、區(qū)）榜首第一。公司在蘋果生產(chǎn)集中

12、地建設本項目，具有很大的成本優(yōu)勢。4、技術優(yōu)勢公司現(xiàn)有工程技術人員250余人，其中工程師24名，助理工程師26名，高級工程師15名。公司一直致力于果品深加工的新產(chǎn)品開發(fā)和研究，在濃縮果汁、濃縮果漿、水果原漿、果蔬罐頭、果汁飲料含乳飲料，以及加工技術和關鍵設備等方面都取得了一定的成果。公司技術合作單位為中國農(nóng)業(yè)科學院鄭州果樹研究所，該所始建于1960年3月，研究方向主要以北方落葉果樹和瓜類為主，針對蘋果、梨、葡萄、桃、獼猴桃、西甜瓜的品種資源、新品種選育、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培技術、果品產(chǎn)后加工與貯藏領域開展應用技術研究，同時開展相關基礎研究和高新技術研究，豐富果樹科學內(nèi)容。中國農(nóng)業(yè)科學院鄭州果樹研究所擁有各類專業(yè)技術人員300余人。其中，碩士以上人員占30%以上，研究員30余人，副研究員近100人。該所果品加工研究室是我國較早從事果品加工研究與開發(fā)的單位之一，擁有研究人員10名，其中高級研究人員5名，