招商對接內控流程

1、客戶入駐和撤場對接管理內控流程補充業(yè)務流程（討論稿）一、內控流程總綱及使用范圍：根據置地分公司關于“滬外集股森蘭（2017） 17 號，關于園區(qū)部、商業(yè)部、森蘭聯行、森蘭聯行權責劃分的通知”文件，同時在置地分公司內部控制流程手冊（2014版）的框架下，特相應制定本補充業(yè)務流程，明確如下事項：1 、森蘭聯行配合商業(yè)事業(yè)部在辦公樓項目的客戶招商洽談期間相關工程類技術支持。2、森蘭聯行配合租戶或產權業(yè)主進場入駐工作。3、森蘭聯行配合租戶退場工作。本內控流程在適用于置地分公司委托森蘭聯行管理的物業(yè)項目，包括如下幾種類型：1 、置地分公司和客戶簽訂的租賃合同，（租戶入駐和撤場管理）。2 、 置地分公司和

2、客戶簽訂的臨時租賃合同，（ 臨時租戶入駐和撤場管理）。3、置地分公司和客戶簽訂的銷售合同，（產權業(yè)主入駐管理）。二、業(yè)務流程說明1 、配合前期招商洽談工作流程1.1 控制目標和關鍵控制活動控制目標關鍵控制活動評估意向客戶承租區(qū) 域滿足現場工程條 件。商業(yè)事業(yè)部向意向客戶發(fā)出工程條件需求確認表， 意向客戶結合自身承租房屋的用途將相應的工程需求真實填寫，如：房屋分割需求、用電量需求、給排水需求、空調和排風需求等。商業(yè)事業(yè)部將意向客戶確認的工程條件需求確認表流轉至森蘭聯行物業(yè)部，物業(yè)部對工程需求進行初步評估，在3到 5 個工作日內反饋至商業(yè)事業(yè)部。物業(yè)部根據意向租戶租賃業(yè)態(tài)，出具客戶入駐材料清單將后

3、續(xù)入駐時所需提供的圖紙、政府批文等相關事項予以羅列，在3 到 5 個工作日內一并反饋至商業(yè)事業(yè)部。1.2 流程說明1 ）森蘭聯行配合商業(yè)事業(yè)部做好前期招商洽談工作，商業(yè)部客戶填寫的工程條件需求確認表后在 3 到 5 個工作日內完成初步評估并反饋至商業(yè)事業(yè)部。2）森蘭聯行需跨前一步做好客戶服務工作，將意向客戶涉及今后入駐裝修時需向政府部門提供的圖紙清單（如消防平面圖）一并反饋至商業(yè)事業(yè)部。1.3 內控流程圖1.4 工作表式（詳見附件一）工程條件需求確認表客戶入駐材料清單2、客戶入駐流程2.1 控制目標和關鍵控制活動控制目標關鍵控制活動確認客戶入駐信息商業(yè)事業(yè)部確認交房日期后，首先向客戶發(fā)出交房通

4、知書通知客戶前來收房，同時向森蘭聯行發(fā)出客戶入駐通知單。森蘭聯行物業(yè)部收客戶入駐通知單后，通知即刻會同物業(yè)公司籌備交房事宜?？蛻艮k理入駐手續(xù)， 確保交房順暢客戶憑交房通知書至物業(yè)公司辦理交房手續(xù)，繳納首期物業(yè)費及裝修費用。由商業(yè)事業(yè)部、租戶、物業(yè)公司三方現場交付，對交付單元現狀、設備設施等共同予以確認。完成交房后，客戶至物業(yè)公司簽定相關裝修和入駐協議，領取裝修手冊。物業(yè)公司和客戶核收單元鑰匙。所有手續(xù)完成后，物業(yè)公司發(fā)起進場施工會簽審批表，經森蘭聯行物業(yè)部確認后允許進場施工。2.2 流程說明1 ）商業(yè)事業(yè)部簽定租賃合同后，與客戶約定交房日期，并根據合同向客戶發(fā)出交房通知書，并向森蘭聯行發(fā)出客戶

5、入駐通知書。2）森蘭聯行物業(yè)部收客戶入駐通知單后，通知即刻會同物業(yè)公司籌備交房事宜。3）客戶憑交房通知書至物業(yè)公司辦理交房手續(xù)，繳納首期物業(yè)費及裝修費用。4）由商業(yè)事業(yè)部、租戶、物業(yè)公司三方現場交付，對交付單元現狀、設備設施等共同予以確認。5）完成交房后，客戶至物業(yè)公司簽定相關裝修和入駐協議，領取裝修手冊，物業(yè)公司和客戶核收單元鑰匙。6）所有手續(xù)完成后，物業(yè)公司發(fā)起進場施工會簽審批表，經森蘭聯行物業(yè)部確認后允許進場施工。2.3 內控流程圖2.4 工作表式（詳見附件二）交房通知書客戶入駐通知單單元收房表裝修手冊進場施工會簽審批表3、租戶退場流程 本租戶退場流程適用于租賃合同自然終止或非自然終止的

6、情況。3.1 控制目標和關鍵控制活動：控制目標關鍵控制活動明確退租單元租賃截 止日期、租金金額商業(yè)事業(yè)部和租戶明確租賃截止日期、租金金額等事宜，向森蘭聯行發(fā)出租戶退場通知單。明確場地復原標準， 回籠各項應收費用。森蘭聯行物業(yè)部根據租戶退場通知書， 組織物業(yè)公司召開協調會議，明確退租單元復原標準，同時結算物業(yè)費、水電費等相關費用。租戶完成復原工程后，由商業(yè)事業(yè)部、物業(yè)公司、租戶進行三方交接驗收。完成驗收后，由森蘭聯行辦理租賃保證金退款申請，經商業(yè)事業(yè)部會簽后報置地分公司審批，物業(yè)公司向租戶退還相關押金。3.2 流程說明1 ）商業(yè)事業(yè)部和租戶明確租賃截止日期、租金金額等事宜，向森蘭聯行發(fā)出租戶退場通知單。2 ） 森蘭聯行物業(yè)部根據租戶退場通知書， 組織物業(yè)公司召開協調會議，明確退租單元復原標準，同時結算租金、物業(yè)費、水電費等相關費用。3）租戶完成復原工程后，由商業(yè)事業(yè)部、物業(yè)公司、租戶進行