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1、新形勢(shì)下推進(jìn)黑龍江省對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作研究安兆禎2021-3-12 13:33:21來(lái)源:?西伯利亞研究?2021年第6期(黑龍江省社會(huì)科學(xué)院 俄羅斯研究所,哈爾濱 150018) 摘 要:近年來(lái),我省對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作已成為拉動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量,對(duì)俄開放“橋頭堡和“樞紐站地位進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)新形勢(shì),對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作應(yīng)抓住加快開展機(jī)遇,克服不利挑戰(zhàn),以大工程為牽動(dòng),調(diào)結(jié)構(gòu)促升級(jí),強(qiáng)化機(jī)制,實(shí)現(xiàn)更好更快開展。關(guān)鍵詞:黑龍江省; 俄羅斯; 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中圖分類號(hào):F752835; F7527512 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1008 0961(2021) 06 0005 04作者簡(jiǎn)介:安兆禎(1966 ) ,男
2、,黑龍江孫吳人,副研究員,碩士,主要從事俄羅斯經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題研究。 一、我省對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作根本態(tài)勢(shì)(一) 對(duì)俄貿(mào)易高速開展2021 年以來(lái),我省對(duì)俄貿(mào)易進(jìn)入高速開展階段,對(duì)俄進(jìn)出口額創(chuàng)歷史最好水平,全國(guó)對(duì)俄貿(mào)易大省地位進(jìn)一步穩(wěn)固。2021 年 18 月,對(duì)俄進(jìn)出口 1223 億美元,同比增長(zhǎng) 166%,占全省外貿(mào)及全國(guó)對(duì)俄貿(mào)易比重分別為 458% 和 241%。其中,對(duì)俄出口 289 億美元,同比增長(zhǎng) 65%,占全省出口額的 208%; 從俄進(jìn)口 934 億美元,同比增長(zhǎng) 4 倍,占全省進(jìn)口額的 735%。一是開展和培育了一大批拳頭商品。2021年,全省對(duì)俄出口商品 2 615 種
3、,自俄進(jìn)口商品 252 種。其中,出口超億美元的商品 6 種,超千萬(wàn)美元的商品 19 種,進(jìn)口超億美元的商品 7 種,超千萬(wàn)美元的商品 14 種。在進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)上,形成了出口商品以輕紡、農(nóng)副和機(jī)電產(chǎn)品為主,進(jìn)口商品以原木、化肥、原油、紙漿等資源產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等初級(jí)產(chǎn)品為主的格局。二是形成了多種貿(mào)易方式并存的局面。2021年,對(duì)俄貿(mào)易以邊境小額貿(mào)易為主,一般貿(mào)易和民間貿(mào)易為輔,加工貿(mào)易正在興起的多種貿(mào)易并存、共同開展局面。2021 年對(duì)俄邊境小額貿(mào)易 501億美元,同比增長(zhǎng) 462%; 一般貿(mào)易 173 億美元,同比增長(zhǎng) 074%; 其他貿(mào)易 56 億美元,同比增長(zhǎng) 886%; 加工貿(mào)易 12
4、 億美元,同比增長(zhǎng)5. 3% 。三是對(duì)俄貿(mào)易主體進(jìn)一步開展壯大。截至2021 年底,全省注冊(cè)對(duì)俄邊貿(mào)企業(yè) 3 316 家,形成了以私營(yíng)企業(yè)為主,國(guó)有、集體企業(yè)和外資企業(yè)為輔的格局。2021 年全省私營(yíng)企業(yè)對(duì)俄貿(mào)易 62. 6億美元,占全省對(duì)俄進(jìn)出口額的 837%,已成為全省對(duì)俄貿(mào)易開展的主導(dǎo)。對(duì)俄進(jìn)出口額超億美元的企業(yè)達(dá) 13 家,同比增加 6 家,貿(mào)易額增長(zhǎng)706% 。對(duì)俄進(jìn)出口額超千萬(wàn)美元的企業(yè)達(dá) 118家,同比增加 21 家,貿(mào)易額增長(zhǎng) 436%。四是形成了口岸牽動(dòng)型貿(mào)易格局。2021 年,綏芬河對(duì)俄進(jìn)出口完成 263 億美元,東寧完成165 億美元,黑河完成 53 億美元,同江完成 4
5、1億美元,這四大口岸共完成對(duì)俄貿(mào)易 522 億美元,占全省對(duì)俄進(jìn)出口額的 696%。撫遠(yuǎn)、饒河、密山、虎林四大輔助口岸對(duì)俄貿(mào)易額分別為 21億、2 億、32 億、05 億美元,合計(jì)完成 78 億美元,占全省對(duì)俄進(jìn)出口額的 10. 4%。(二) 對(duì)俄經(jīng)濟(jì)合作成效顯著2021 年 18 月,全省新增對(duì)俄投資企業(yè) 32家,投資額 228 億美元,同比增長(zhǎng) 9%; 其中中方投資額 178 億美元,同比增長(zhǎng) 96%。對(duì)俄工程承包和勞務(wù)合作完成營(yíng)業(yè)額 2 100 萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng) 40%; 新增工程 28 個(gè),合同額 4 649 萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng) 48%。新增林業(yè)合作工程 35 個(gè),合同額 2 億美元。截
6、至 2021 年底,經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的我省在俄投資工程 856 個(gè),總投資額 2935 億美元; 對(duì)俄承包工程和勞務(wù)合作工程 2 536 個(gè),涉及建筑、采伐、農(nóng)業(yè)種植和制造等產(chǎn)業(yè),合同額 365 億美元,營(yíng)業(yè)額 212 億美元,派出人數(shù) 1503 萬(wàn)人。一是對(duì)俄投資大工程增勢(shì)迅猛。20052021年,全省在俄新增投資工程 347 個(gè),協(xié)議總投資額266 億美元,中方協(xié)議投資額 227 億美元; 其中1 000 萬(wàn) 5 000 萬(wàn)美元工程 25 個(gè),5 000 萬(wàn)美元以上工程 6 個(gè)。投資工程涉及石油和天然氣開發(fā)、礦產(chǎn)資源開發(fā)、森林采伐和木材深加工、房地產(chǎn)開發(fā)、商貿(mào)城建設(shè)、輕工產(chǎn)品加工、農(nóng)業(yè)種植等領(lǐng)域
7、。二是境外能源原材料投資進(jìn)展順利。截至2021 年底,經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)正在實(shí)施的對(duì)俄森林采伐和木材加工工程 169 個(gè),設(shè)計(jì)采伐能力 2 021 萬(wàn)立方米,設(shè)計(jì)加工能力 653 萬(wàn)立方米; 實(shí)施農(nóng)業(yè)開發(fā)工程 25 個(gè),累計(jì)開發(fā)土地 246 萬(wàn)畝,投入資金6 億多元; 礦產(chǎn)開發(fā)全面展開,目前已有 5 個(gè)工程開始生產(chǎn)或試生產(chǎn),13 個(gè)工程進(jìn)入勘探階段; 利用俄電帶動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)開展,2021 年 1 月組成黑龍江對(duì)俄電力合作聯(lián)盟; 地區(qū)間油氣資源合作取得積極進(jìn)展,阿穆爾黑河邊境油品儲(chǔ)運(yùn)與煉化綜合體工程正在推進(jìn)。三是重點(diǎn)園區(qū)工程建設(shè)有序推進(jìn)。哈牡綏東對(duì)俄貿(mào)易加工區(qū)以建設(shè) 18 個(gè)特色園區(qū)為根底,以打造“五個(gè)
8、中心為重點(diǎn),積極培育特色產(chǎn)業(yè)群。2021 年哈牡綏東對(duì)俄貿(mào)易加工區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 4 447億元,占全省 GDP 的 434%; 實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入 498億元,占全省財(cái)政收入的 464%; 實(shí)際利用外資829 億美元,占全省利用外資總量的 301% ; 實(shí)現(xiàn)對(duì)俄貿(mào)易 454 億美元,占全省對(duì)俄貿(mào)易的60. 1% 。2021 年 18 月,加工區(qū)招商引資又取得新成績(jī),新增工程方案投資 964 億元; 綏芬河綜合保稅區(qū)實(shí)現(xiàn)封關(guān)運(yùn)營(yíng),9 家企業(yè)開工建設(shè)。四是境外合作園區(qū)建設(shè)已見成效。目前,我省在俄境內(nèi)共有 11 個(gè)園區(qū),總規(guī)劃面積 3 296 萬(wàn)平方米,方案投資 2377 億美元,截至 2021 年 8月累計(jì)
9、完成投資 603 億美元。其中,烏蘇里斯克、華宇、躍進(jìn)和莫戈伊圖伊 4 個(gè)園區(qū)已引進(jìn)企業(yè)64 戶。烏蘇里斯克經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)總投資 312億美元,累計(jì)完成投資 218 億美元,入園企業(yè) 20家,投資金額 103 億美元,銷售收入 13 億美元。二、存在的問(wèn)題及原因(一) 主要問(wèn)題1對(duì)俄大通道建設(shè)相對(duì)滯后目前,由于黑龍江沒(méi)有界江大橋,口岸通道作用被大大削弱。黑河口岸夏季船舶倒裝次數(shù)多、冬季冰上汽車運(yùn)輸受冰面影響大,兩個(gè)流冰期貨運(yùn)停運(yùn)三個(gè)多月,嚴(yán)重影響貨物運(yùn)輸。牡丹江綏芬河鐵路擴(kuò)能改造工程已全面開工,但綏芬河至格羅杰科沃區(qū)間鐵路運(yùn)能僅 1 000 萬(wàn)噸,已成為制約雙方擴(kuò)大經(jīng)貿(mào)合作的“瓶頸。綏芬河經(jīng)俄
10、遠(yuǎn)東港口的陸海聯(lián)運(yùn)大通道,由于操作難度大,運(yùn)輸本錢高,尚處于前期運(yùn)作階段。2對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作融資困難由于俄羅斯貸款利率相對(duì)較高,我省對(duì)俄合作企業(yè)多希望在國(guó)內(nèi)取得貸款。但在國(guó)內(nèi)貸款時(shí)境外資產(chǎn)無(wú)法作為抵押物,而我省對(duì)俄合作企業(yè)境內(nèi)資產(chǎn)又比較少,致使企業(yè)無(wú)法獲得必要的資金支持,嚴(yán)重制約了對(duì)俄合作開展。烏蘇里斯克對(duì)俄經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)是國(guó)家重點(diǎn)支持的首批 8 個(gè)境外園區(qū)之一,也是目前我國(guó)在俄建設(shè)的最大工業(yè)園區(qū),其建設(shè)資金短缺問(wèn)題也比較突出,僅根底設(shè)施建設(shè)資金缺口就達(dá) 3 億元左右。3轉(zhuǎn)移支付資金撥付緩慢國(guó)函202192 號(hào)實(shí)施后,從省財(cái)政預(yù)撥轉(zhuǎn)移支付資金增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于進(jìn)口貿(mào)易增幅,二者不同步,具體表達(dá)在年度內(nèi)
11、實(shí)際進(jìn)口 1 美元平均享 受省預(yù)撥轉(zhuǎn)移支付數(shù)逐年遞減,由 2021 年的0. 56 元減少到 2021 年的 019 元。由于省預(yù)撥額度缺乏,地方財(cái)力有限,企業(yè)占用周轉(zhuǎn)資金較大,致使局部沿邊地市進(jìn)口企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。4俄貿(mào)易壁壘影響較大近年來(lái),俄方貿(mào)易政策不穩(wěn)定,不定期整頓貿(mào)易秩序、提高進(jìn)出口商品關(guān)稅、對(duì)進(jìn)口商品實(shí)行限制性措施。2021 年以來(lái),俄方共出臺(tái)二十多項(xiàng)貿(mào)易保護(hù)政策,對(duì)出口原木、石油及其產(chǎn)品、銅及鎳等產(chǎn)品實(shí)行連續(xù)的上調(diào)關(guān)稅; 對(duì)進(jìn)口肉類商品、機(jī)電產(chǎn)品、服裝、鞋等實(shí)行限制和提高進(jìn)口關(guān)稅措施。俄政府目前仍然沒(méi)有恢復(fù)布拉戈維申斯克口岸木材出口報(bào)送權(quán)。俄方嚴(yán)格限制入境勞務(wù)人員數(shù)量和工作種類,主要
12、針對(duì)中方削減勞務(wù)配額等。5對(duì)俄合作缺少綜合效勞平臺(tái)在對(duì)俄合作不斷深化的大背景下,對(duì)俄合作領(lǐng)域正不斷擴(kuò)大,合作方式也面臨創(chuàng)新開展。目前我省面向企業(yè)效勞的綜合性信息平臺(tái)開展不夠,無(wú)法滿足對(duì)俄合作加快開展的需要,企業(yè)希望能夠獲得更多俄方政策法規(guī)、市場(chǎng)供應(yīng)、合作工程、中俄合作成功案例等信息,加強(qiáng)對(duì)俄合作企業(yè)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。(二) 問(wèn)題產(chǎn)生原因分析1俄羅斯對(duì)中國(guó)崛起仍有疑慮受“中國(guó)威協(xié)論影響,俄羅斯仍然擔(dān)憂中國(guó)的強(qiáng)大會(huì)對(duì)俄構(gòu)成威脅。俄羅斯人既害怕中國(guó) “掠奪俄羅斯資源,同時(shí)也害怕中國(guó)的崛起進(jìn)一步拉大兩國(guó)的開展差距。這種顧慮在中俄雙方合作中產(chǎn)生了消極影響,在中俄大通道建設(shè)、能源合作、勞務(wù)配額以及通關(guān)效率等諸
13、多方面都有表達(dá)。2對(duì)俄出口高科技產(chǎn)品較少我省對(duì)俄出口商品以服裝、輕紡、鞋帽、農(nóng)產(chǎn)品為主,向高科技、高附加值、高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)化不夠,高科技產(chǎn)品出口數(shù)量不多,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌的高科技出口商品更少,亟須擴(kuò)大高新技術(shù)產(chǎn)品出口規(guī)模和檔次,增大機(jī)電和高新技術(shù)產(chǎn)品出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用,加大哈牡綏東對(duì)俄出口加工區(qū)建設(shè)中高科技工程扶持力度。3國(guó)內(nèi)政策影響一些產(chǎn)品進(jìn)出口目前,我國(guó)對(duì)俄羅斯奶粉、色拉油進(jìn)口有限制,企業(yè)無(wú)法進(jìn)口。黑河利源達(dá)公司自 2006 年起從事中國(guó)重型汽車對(duì)俄出口業(yè)務(wù),現(xiàn)如今由于受許可證的制約,所有汽車邊貿(mào)出口企業(yè)只能套用國(guó)內(nèi)改裝車企業(yè)的授權(quán),增加了企業(yè)出口本錢。綏芬河口岸果菜出口必須五
14、種混裝,也制約了企業(yè)出口。此外,局部領(lǐng)域私企進(jìn)入受限,企業(yè)購(gòu)俄電必須入國(guó)電網(wǎng)政策也不利于擴(kuò)大俄電進(jìn)口。三、機(jī)遇與挑戰(zhàn)(一) 面臨的機(jī)遇1中俄關(guān)系不斷深化為雙方合作帶來(lái)機(jī)遇目前,中俄關(guān)系進(jìn)一步深化,政治互信不斷增 強(qiáng),為務(wù)實(shí)合作穩(wěn)步擴(kuò)大提供了可能。雙方繼續(xù)擴(kuò)大相互投資,拓寬合作渠道,為實(shí)現(xiàn)雙方合作的跨越式開展創(chuàng)造了良好條件。按照兩國(guó)提出的2021 年雙邊貿(mào)易額到達(dá) 2 000 億美元的目標(biāo),屆時(shí)我省對(duì)俄貿(mào)易額應(yīng)到達(dá) 600 億美元以上,比2021 年貿(mào)易額增長(zhǎng) 7 倍,具有廣闊的增長(zhǎng)空間。2?合作綱要?落實(shí)為雙方合作帶來(lái)機(jī)遇2021 年,?中國(guó)東北地區(qū)同俄羅斯遠(yuǎn)東及東西伯利亞地區(qū)合作規(guī)劃綱要?正
15、式批準(zhǔn)實(shí)施,一批大工程正在推進(jìn),對(duì)于深化中俄毗鄰地區(qū)合作具有重要戰(zhàn)略意義。隨著規(guī)劃工程的分階段落實(shí),必將全面帶動(dòng)雙方能源、科技、人文、金融、環(huán)保等領(lǐng)域的全方位合作,推進(jìn)雙方貿(mào)易步入健康有序開展軌道,也為我省投資參與俄羅斯更多大工程提供了時(shí)機(jī)和可能。3?俄遠(yuǎn)東規(guī)劃?實(shí)施為雙方合作帶來(lái)機(jī)遇俄羅斯?遠(yuǎn)東和貝加爾地區(qū)2025 年前社會(huì)經(jīng)濟(jì)開展戰(zhàn)略?已正式批準(zhǔn)實(shí)施,意味著俄遠(yuǎn)東地區(qū)進(jìn)入新一輪大開發(fā)階段。由于俄羅斯遠(yuǎn)東戰(zhàn)略優(yōu)先考慮與中國(guó)的合作,中俄合作特別是中俄毗鄰地區(qū)之間的經(jīng)貿(mào)合作很可能由此進(jìn)入一個(gè)新階段,為我省推進(jìn)對(duì)俄合作提供了機(jī)遇。42021 年 APEC 會(huì)議為雙方合作帶來(lái)機(jī)遇2021 年亞太經(jīng)合
16、組織(APEC) 峰會(huì)將在符拉迪沃斯托克舉辦,俄政府已決定投資 10 億美元,修建一條世界上最長(zhǎng)的跨海懸索橋,長(zhǎng)度約為 2英里。還將在俄羅斯島投入約 60 億美元,興建大規(guī)模的配套設(shè)施。峰會(huì)期間,各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人齊聚這里,是宣傳推介我省境外園區(qū)建設(shè)的大好時(shí)機(jī),也成為康吉工業(yè)園區(qū)爭(zhēng)取國(guó)家支持加快建設(shè)的最好契機(jī)。(二) 主要挑戰(zhàn)1不確定因素易導(dǎo)致俄羅斯政策多變最近,歐洲國(guó)家債務(wù)危機(jī)形勢(shì)嚴(yán)峻,嚴(yán)重影響了國(guó)際經(jīng)濟(jì)提振,也使俄羅斯經(jīng)濟(jì)面臨復(fù)雜考驗(yàn)。如果國(guó)際油價(jià)繼續(xù)走低,將嚴(yán)重沖擊俄羅斯經(jīng)濟(jì),使其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)目標(biāo)調(diào)低至 1% 3%。俄羅斯為應(yīng)對(duì)危機(jī)將會(huì)不斷進(jìn)行政策調(diào)整,必然對(duì)我省對(duì)俄合作產(chǎn)生不利影響。2對(duì)俄
17、大工程合作仍然面臨法律風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái),俄羅斯投資環(huán)境有了積極變化,但目前對(duì)俄投資合作仍然面臨諸多不可預(yù)測(cè)的法律風(fēng)險(xiǎn)。其表現(xiàn)是,俄外國(guó)投資法具有外表性,許多法律規(guī)那么沒(méi)有實(shí)際具體的措施,造成法院處理投資糾紛時(shí)出現(xiàn)判決困難。因俄羅斯法律條文難以準(zhǔn)確識(shí)別,導(dǎo)致俄法律適用的原那么以及俄外貿(mào)政策方針具有最大不可預(yù)料性、不透明性。3對(duì)俄投資合作面臨劇烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)目前,我省對(duì)俄投資主要面臨歐盟、日本和韓 國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。截至 2021 年 7 月底,俄利用外資規(guī)模達(dá) 3 14989 億美元,其中來(lái)自中國(guó)的投資為271. 02 億美元,占 86% ,居第五位,缺乏歐盟國(guó)家投資的 1/71。2021 年上半年,俄羅斯利用
18、外資 877 億 美 元,同 比 增 長(zhǎng) 19 倍,我 國(guó) 僅 占1. 1%2。對(duì)俄遠(yuǎn)東地區(qū)投資面臨日本、韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。4對(duì)俄合作面臨國(guó)內(nèi)其他省市的競(jìng)爭(zhēng)近年來(lái),我國(guó)其他省市對(duì)俄合作開展態(tài)勢(shì)良好,對(duì)我省形成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。對(duì)俄貿(mào)易方面,2021年上半年,廣東對(duì)俄進(jìn)出口 404 億美元,同比增長(zhǎng) 411%; 上海對(duì)俄進(jìn)出口 359 億美元,同比增長(zhǎng) 752%。對(duì)俄投資方面,2021 年,浙江、山東對(duì)俄直接投資企業(yè)數(shù)量比上一年分別增長(zhǎng) 636%和 308%。其他省市的華為公司、上實(shí)集團(tuán)、中建公司等經(jīng)營(yíng)實(shí)力較強(qiáng)。四、對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作的對(duì)策建議針對(duì)我省對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀與問(wèn)題,結(jié)合新一輪對(duì)俄合作面臨的機(jī)遇與挑
19、戰(zhàn),我們認(rèn)為,下一步我省對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作應(yīng)以大工程為牽動(dòng),強(qiáng)化機(jī)制,調(diào)結(jié)構(gòu)促升級(jí),推動(dòng)對(duì)俄經(jīng)貿(mào)合作加快開展。(一) 健全對(duì)俄合作機(jī)制今后一個(gè)時(shí)期,應(yīng)進(jìn)一步健全強(qiáng)化我省對(duì)俄合作協(xié)調(diào)機(jī)制,協(xié)調(diào)雙方合作中遇到的問(wèn)題,對(duì)已達(dá)成意向的合作工程進(jìn)行督辦落實(shí)。各地市應(yīng)分工負(fù)責(zé),完善地方會(huì)晤機(jī)制,解決制約開展的“瓶頸,把推進(jìn)對(duì)俄合作作為一項(xiàng)重要工作長(zhǎng)抓不懈。利用政府間定期會(huì)晤機(jī)制,加快啟動(dòng)中俄綏波互市貿(mào)易區(qū)運(yùn)行。(二) 加強(qiáng)對(duì)俄大通道建設(shè)要加快口岸根底設(shè)施、界江公路、鐵路大橋及空中航線建設(shè),重點(diǎn)完善口岸設(shè)施,建設(shè)港鐵專用線,提高連接口岸的公路等級(jí)。加強(qiáng)與俄方協(xié)調(diào),加快升級(jí)綏芬河公路口岸、格羅杰科沃公路口岸建設(shè),共同推進(jìn)公路口岸實(shí)行 24 小時(shí)通關(guān)。爭(zhēng)取綏芬河至格羅杰科沃之間鐵路改造為準(zhǔn)軌、寬軌并設(shè),并早日開通洛古河波科洛夫卡臨時(shí)過(guò)貨 口岸。(三) 推進(jìn)園區(qū)和保稅區(qū)建設(shè)進(jìn)一步穩(wěn)固和加強(qiáng)境外園區(qū)建設(shè),爭(zhēng)取將烏蘇里斯
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