工程投標管理_工程管理

1、工程投標管理自20世紀80年月國家推行招標投標制度以來，建設工程招標投標已經(jīng)成為建設工程項目承發(fā)包的主要方式，如何從制度上、機制上保證做好投標工作，在滿意既定利益的前提下更多的贏得項目中標，為企業(yè)的生存和進展打下良好基礎，是每一家工程公司都需要仔細面對的問題。一、投標工作日常管理在組織結構的設置上，企業(yè)要有負責投標的特地機構，即使沒有特地的機構，也要有一個業(yè)務相近的部門歸口負責管理本企業(yè)的投標工作。其基本工作應當包括：投標臺帳的建立和維護、編制資格預審文件、辦理參與投標手續(xù)、討論投標報價策略、牽頭組織編寫投標文件、負責投標過程中的澄清與答疑、打印出版投標文件、遞交投標文件、辦理投標保證退還、參

2、與定標前后的談判，直至定標后簽訂工程合同。除以上基本的工作外，負責投標報價管理的部門還應在平常將以下工作納入日常業(yè)務的范疇內(nèi)：1. 設備材料價格庫建立與維護投標的競爭，很大程度上體現(xiàn)在價格的競爭上，因此除了對詳細投標項目進行必要的詢價，負責投標管理的部門還應當負責組織建立設備、材料的價格庫，這樣不僅可以在投標報價時對能獲得的詢價設備材料價格進行修正，還能在時間緊急或詢價困難的狀況下利用價格庫的信息進行投標項目的報價。2. 已執(zhí)行項目風險收集對于風險的防范，除去對投標項目招標文件的仔細分析討論外，更多的要來自于已經(jīng)執(zhí)行的合同項目的執(zhí)行反饋，在其他執(zhí)行的項目上發(fā)生的風險，在新投標的項目上不應當再消

3、失或者能有應對的措施減輕風險的損害。因此，需要負責組織投標的部門定期從正在執(zhí)行的項目上通過走訪或問卷的形式，就已執(zhí)行工程項目遇到的各類風險進行調(diào)查、整理和匯總。避開在新項目投標時，對已知的風險仍沒有實行措施進行防范和應對。3.建立投標技術文件標準文本使用標準的文本和格式可以節(jié)約大量的時間和人力，為提高報價工作效率，投標人應在多年、大量的投標文件基礎上進行總結，分析形成標準投標文件技術文件模板，對一般投標文件的技術文件的通用部分，如項目掌握和執(zhí)行、設計管理和協(xié)調(diào)、選購管理、施工管理、質(zhì)量管理、HSE管理等形成相對固定的格式，一旦接到投標任務即可在此模板的基礎上進行有針對性的修改和完善，快速形成高

4、質(zhì)量的投標文件的技術部分。二、資格預審的編制對于投標項目而言，資格預審文件的填報質(zhì)量直接關系到企業(yè)能否通過資格預審，進而獲得下一步參加投標項目的機會。因此資格預審文件的編寫質(zhì)量在投標過程中也是特別重要的一環(huán)，尤其是在一般的、技術要求不高、參加投標人眾多的工程項目上，企業(yè)更不能僅僅由于資格預審文件的質(zhì)量而丟失參加投標的機會。資格預審文件的編制應與招標人的要求全都，一般可由負責投標管理的部門單獨完成。隨著企業(yè)不斷的進展以及承接項目的變化，企業(yè)的人力資源狀況、在建項目人力資源負荷、企業(yè)資格或等級證書等都會有動態(tài)的變化，應有專人負責人公司資質(zhì)文件、企業(yè)合同業(yè)績、企業(yè)公司信息等內(nèi)容資料的維護，避開導致企

5、業(yè)人力資源已經(jīng)進展、合同業(yè)績已經(jīng)增加、資質(zhì)等級已經(jīng)升級，卻在資格預審文件編制時仍舊使用舊證書、舊數(shù)據(jù)的狀況。三、投標前的預備獲得相應的投標信息，經(jīng)過科學決策后企業(yè)打算參加項目的投標，就進入投標前的預備階段。投標前的預備工作一般分為以下幾個階段：1.招標文件購買項目管理培訓在通過資格預審后，根據(jù)招標人規(guī)定的時間和地點購買招標文件。此項工作應由負責管理投標工作的部門擔當。當然，購買招標文件并不是簡潔的文件購買，最好同時能獲得有哪些競爭對手參加、招標人招標工作的組織狀況、招標項目的項目進展等相關信息，為投標決策收集有用的信息。2.投標組織建立依據(jù)投標項目的特點、招標文件的詳細要求，應由負責管理投標工

6、作的部門提出投標組織建立方案。投標組織建立方案應包括投標經(jīng)理提名、技術文件、商務文件編寫參加人員需求、投標文件編寫進度方案等內(nèi)容。能否根據(jù)招標文件的要求編制出符合招標文件要求的投標文件、體現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勢和執(zhí)行投標項目的力量，關鍵是參加編寫投標文件的人員的自身素養(yǎng)的凹凸，以及投標組織自身運作對投標的掌握力和協(xié)調(diào)力。參加投標的人員一般構成為：投標經(jīng)理：依據(jù)投標項目的特點以及企業(yè)自身的人才儲備狀況，選定一位有類似工程閱歷、具備投標組織力量的人員擔當投標項目的投標經(jīng) 理，全面負責投標項目的投標工作，進行整個投標工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。經(jīng)營管理人員：主要是指從事工程項目經(jīng)營管理、理解公司經(jīng)營方針和規(guī)劃的人員

7、。此類人員應學問面廣、閱歷豐富，具備肯定的法律學問和實際工作閱歷，有較強的溝通和協(xié)調(diào)力量。經(jīng)營管理人員負責協(xié)調(diào)投標工作中與招標人的關系，準時了解投標項目的動態(tài)，為投標決策供應精確的信息和決策依據(jù)。技術專業(yè)人員：主要是指從事技術研發(fā)、工程設計、工程施工、工程選購、項目管理等各類專業(yè)人員。此類人員應具備嫻熟的專業(yè)技能、豐富的專業(yè)學問，能從本企業(yè)的實際動身，在投標過程中進行技術標文件的編寫。商務金融類人員：主要是指從事法務、合同、概預算、財務、保險、稅務等各類專業(yè)人員。此類人員應具備豐富的法律學問、把握現(xiàn)行的法律法規(guī)、熟知工程計價的標準，能依據(jù)實際在投標過程中進行商務文件的編寫。3.招標文件討論投標

8、組織建立后，全部參加投標項目的人員應從本專業(yè)的角度動身對招標文件進行認真的討論與分析。投標初期主要是通過對招標文件的討論和分析，發(fā)覺其中表達不清、相互沖突、明顯錯誤等問題，準時向招標人提出質(zhì)詢。隨著投標的深化，參加投標的人員應當對投標者須知、通用合同條件、專用合同條件、技術規(guī)范、圖紙、設計資料、工程量清單，以及各種保函的格式等必要的附件，進行更細致的討論，以便能夠吃透招標文件，了解己方的工作范圍和責任，正確理解業(yè)主的意圖。4.現(xiàn)場勘踏現(xiàn)場勘踏能夠?qū)こ态F(xiàn)場、周邊環(huán)境等客觀條件進行有效的勘察，因此企業(yè)應5.參與標前會參與完現(xiàn)場勘踏，帶著現(xiàn)場勘踏和對招標文件討論分析后的問題，在標前會向招標人提出質(zhì)

9、詢。盡管在投標截止日前，投標人仍有要求解釋澄清的機會，但在標前會對已知問題得到準時的解答，有助于提早對己方投標供應關心，同時也可準時從其他競爭對手的提問中盡可能地分析競爭對手投標水平及投標策略。四、投標文件的編制投標文件的編制，最基本的要求就是投標文件能對招標文件提出的要求和條件做出實質(zhì)性響應。不同的招標人供應的招標文件對投標文件的格式都會有不同的要求，因此企業(yè)必需根據(jù)招標文件的要求仔細進行編寫。一般狀況下，投標文件都會包括技術文件、商務文件二個部分，假如招標項目采納資格后審的，還會包括投標要件部分。1.技術標書雖然說價格在競爭投標中占有有較大的權重，但技術標書如能呈現(xiàn)出投標人在工藝技術、設計

10、水平、項目管理、施工掌握等方面的優(yōu)勢，能為投標人贏得更好的形式。針對項目不同階段的投標，技術標書編寫的重點一般為：a. 工藝包投標：技術文件應重點展現(xiàn)自身專利技術和專有技術的先進性、合理性及經(jīng)濟適用性，同時說明采納己方技術如何會給招標人帶來建設成本的降低、建設周期的縮短、運營和修理成本的降低;b. 設計投標：技術文件應重點展現(xiàn)己方在招標項目上的類似閱歷、設計管理組織與管理體系的完整和健全，同時說明擬建立的項目組織的高效和力量，設計周期的合理性，能夠供應的設計技術服務等;c. 工程總包投標：技術文件應重點展現(xiàn)自身在設計、選購、施工和項目管理上的優(yōu)勢，重點突出對投標項目的掌握力，設計、選購及施工各

11、階段的協(xié)調(diào)性，明確說明自己在QHSE及綠色施工上的優(yōu)勢、施工組織設計及施工方案的合理性與先進性。2.商務標書a. 設計人員仔細討論招標文件的設計文件及其他相關技術資料，完成對設備數(shù)據(jù)表、材料表的復核，提出可供商務人員計算的數(shù)據(jù)(規(guī)格、材質(zhì)、重量、壓力、數(shù)量等等)，對發(fā)覺的設計技術文件中的錯誤準時澄清并向商務交接;b. 選購人員仔細討論招標文件及其他相關技術資料，在接收設計人員反饋的數(shù)據(jù)后，向滿意條件的供應廠商發(fā)出詢價文件。詢價文件應說明擬選購設備材料的技術特性、采納的標準、交貨期限等關鍵問題;c. 施工人員依據(jù)擬定的施工組織設計和施工方案，提出勞動力需求方案、總平面布置、臨時設施建筑方案等;d

12、. 項目管理人員擬定項目工期方案，合理支配設計、選購、施工各階段的連接，確保進度方案的合理;e. 依據(jù)在設計、選購、施工及項目管理上得到的數(shù)據(jù)、資料，商務人員根據(jù)擬定的報價策略進行投標報價的計算。特殊重視。根據(jù)招標文件規(guī)定的時間，選派投標組織中合適的人員參加招標人組織的現(xiàn)場勘踏。參加現(xiàn)場勘踏的人 員應事先已熟識招標文件，收集其他投標人員的問題，做到有方案、有目的的進行勘察。通過現(xiàn)場勘踏，應主要了解投標項目所在地自然條件、施工條件、勞動力供應、設備材料供應狀況、運輸條件、現(xiàn)場周邊條件、當?shù)亟ㄔO法規(guī)等內(nèi)容。3.風險分析投標文件編制的過程中，投標人應組織參加投標項目的全部人員就各自負責的工作內(nèi)容進行

13、投標項目的風險分析，目的在于發(fā)覺風險，通過集體的力氣提出解決方案，并將風險防范的應對方案體現(xiàn)在投標文件中。一般投標項目應考慮的風險如下：設計：設計基礎資料的正確性;設計標準選用的合理性;材料的選用是否符合工藝要求;設計方案是否合理，會否導致較多的設計變更;設計工程量是否過高于類似裝置。選購：詢價文件技術要求是否全面;制造廠商加工負荷保證;設備的交貨期是否合理;將來市場價格波動趨勢;大件設備運輸?shù)碾y易程度。施工：施工組織設計是否合理;特別施工方案是否先進;項目建設地自然條件考慮是否充分;施工周期是否合理;技術措施考慮是否全面;選定的分包商力量是否具備;分包商人力資源負荷能否滿意項目施工需求;QH

14、SE方案、措施是否考慮全面。價格：招標人信用好壞;將來市場價格波動趨勢和幅度;國際匯率變化趨勢和幅度;項目概算是否有漏項或錯誤;項目當?shù)貙椖吭趧趧恿?、制造、供應及運輸上有無保障;稅收政策的變化;工程質(zhì)量要求是否超過一般要求;管理費用計算是否與實際投入匹配。轉(zhuǎn)自4.投標文件審查投標文件編寫完成，投標經(jīng)理應負責組織對投標文件進行全面的審核，企業(yè)應在對以往投標進行總結的基礎上形成核查清單，并在每次投標結束后補充核查內(nèi)容。核查清單既包括了投標文件編寫內(nèi)容是否符合要求這樣的大問題，又涵蓋了簽字蓋章是否正確等小問題，可以說是全面的高效的審核。核查清單詳細內(nèi)容有：a. 企業(yè)法人或托付代理人是否根據(jù)規(guī)定簽字

15、或加蓋單位公章;b. 投標文件名目內(nèi)容從挨次到文字表述是否與招標文件要求全都;c. 投標文件名目編號、頁碼、標題是否與內(nèi)容編號、頁碼(內(nèi)容首頁)、標題全都;項目管理論壇d. 采納模板化進行編寫的部分，應替換的內(nèi)容是否全部替換完成，避開張冠李戴之類低級錯誤的發(fā)生;e. 報價金額大小寫是否全都，與“投標報價匯總表合計”、“投標報價匯總表”、“綜合報價表”是否全都，涉及外幣的金額是否全都;f. 投標文件是否按招標文件規(guī)定的分開封裝，且份數(shù)符合要求;g. 投標保證金或投標保函是否滿意要求，保函是否單獨封裝;h. “投標報價匯總表合計”、“投標報價匯總表”、“綜合報價表”等商務文件是否按招標文件要求進行

16、了簽字蓋章;i. 商務文件定額計量單位、數(shù)量與報價項目單位、數(shù)量是否相符合;j. 工程量清單模式招標的“工程量清單”表中工程項目所含內(nèi)容與套用定額是否全都;k. 技術偏差表和商務偏差表所列背離，是否實質(zhì)影響招標人對己方的評判，影響己方的競爭力;l. 對風險因素的防范是否有相應措施，并體現(xiàn)在投標文件中。出版前，根據(jù)企業(yè)的管理規(guī)定，由負責投標工作的部門經(jīng)理及公司主管人員對投標文件進行審查和批準。五、投標文件的遞交在招標文件規(guī)定的投標截止時間前，將投標文件送達指定的地點。無論是專人送達還是郵寄送達，均應留出足夠的時間，以免因交通工具誤點、郵政系統(tǒng)失誤等因素造成投標文件遲于招標文件規(guī)定時間送達而被判定

17、廢標的狀況消失。六、參與開標投保文件按招標文件要求遞交后，并不意味著一個投標工作的結束，投標文件被開啟后的競標也是非常重要的。開標后盡管不能再對投標文件進行修改，但企業(yè)這時候并不是無所事事，只能被動等待，相反，通過自身在開標后的工作還極有可能關心自身在評標中獲得更為有利的地位。1.述標為選擇更為抱負的中標者，招標人一般會在對投標文件評估的基礎上要求投標人對投標文件進行闡述。這個時候，往往是向招標人展現(xiàn)企業(yè)自身能夠按承諾完成投標項目的絕佳機會。因此，參與述標的人員必需具備豐富的閱歷與學問、擁有擅長表達與溝通的力量，并且深刻了解投標文件所編寫的內(nèi)容。述標并不是簡潔的說明，更不能是對投標文件的重復申

18、述，而是應以投標文件中的技術、商 務條件為重點，深層次的對己方的投標文件進行分析論證。述標需說明的內(nèi)容一般包括：a. 專利技術或?qū)Ｓ屑夹g的先進性、適用性和牢靠性;b. 設計在人力資源、設計管理體系、設計閱歷上的優(yōu)勢;c. 選購在供應商資源、選購管理體系、催繳及監(jiān)造上的優(yōu)勢;d. 施工組織設計的合理性、施工方案的先進性、可行性;e. 自身項目管理的優(yōu)勢，對投標項目如期完成的保證;f. 對項目安裝現(xiàn)場QHSE管理的體系建立，平安施工的保證;g. 對履約投標項目的重點、難點的剖析;h. 對投標項目自信念的表達以及必要的承諾。2.答辯答辯主要是為應對招標人對己方投標文件不清之處進行澄清的過程，此過程中如能進行合理的闡述，亦可增加中標的機會。此階段，由于投標項目已經(jīng)開標，對于競爭對手的報價及其實施投標項目的方案都有了肯定程度的了解，因此在答辯階段應做到有的放矢、目的性明確。a. 修訂商務報價條件，在報價金額不變的條件下，增加或削減承包的費用;b. 修正技術條件或商務條件，在不降低中標幾率的前提下，削減投標項目的風險;c. 對投標文件中模糊不清的地方進