U8ERP2業(yè)務(wù)管理知識(shí)數(shù)據(jù)分析

1、U8ERP2培訓(xùn)案例業(yè)務(wù)說(shuō)明目錄1、場(chǎng)景描述22、電商訂單管理23、CRM營(yíng)銷管理43.1銷售線索43.2潛在客戶53.3銷售機(jī)會(huì)63.4銷售訂單63.5合同73.6費(fèi)用74、CRM服務(wù)管理84.1服務(wù)產(chǎn)品84.2服務(wù)計(jì)劃94.3服務(wù)行動(dòng)105、銷售116、計(jì)劃管理137、條碼158、采購(gòu)179、委外管理2010、生產(chǎn)管理2111、人力資源管理2212、存貨核算及成本2412.1存貨核算2412.2成本2413、移動(dòng)應(yīng)用2613.1 U8 CRM2713.2 U8 銷售訂單3013.3 U8 審批3114、U8實(shí)施應(yīng)用導(dǎo)航331、 場(chǎng)景描述注意：電商訂單、條碼、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、存貨核算、委外

2、管理、HR模塊的軟件具體操作方法，請(qǐng)根據(jù)U8實(shí)施應(yīng)用導(dǎo)航指引操作。1、 用戶企業(yè)是一家電器生產(chǎn)制造企業(yè)， 常通過(guò)和大賣場(chǎng)合作來(lái)銷售產(chǎn)品，所以銷售部的工作之一就是發(fā)展、維護(hù)和這樣的分銷商的關(guān)系， 尋找潛在客戶，轉(zhuǎn)換銷售線索為銷售機(jī)會(huì)。2、 銷售機(jī)會(huì)分為了若干個(gè)銷售機(jī)會(huì)階段，每個(gè)階段都需要經(jīng)過(guò)一系列銷售行動(dòng)，才能通過(guò)階段升遷，最終轉(zhuǎn)換成了銷售訂單。3、 在該銷售訂單進(jìn)行生產(chǎn)、發(fā)貨、出庫(kù)等一系列處理過(guò)程中，銷售經(jīng)理可能在忙著出差和其他業(yè)務(wù)工作，可以通過(guò)移動(dòng)CRM（手機(jī)客戶端）或U8銷售管理（U8客戶端）或CRM（網(wǎng)頁(yè)瀏覽）三種方式隨時(shí)追蹤銷售訂單的執(zhí)行情況、以及各階段發(fā)生費(fèi)用。2、電商訂單管理1、小

3、袁每天定時(shí)從淘寶店鋪上下載電商平臺(tái)訂單的信息，對(duì)訂單信息中的店鋪、交易編號(hào)、商品、快遞公司編碼信息等進(jìn)行確認(rèn)；電商訂單下載：在“供應(yīng)鏈電商訂單中心訂單管理訂單下載”菜單中下載處理。這里從EAI導(dǎo)入訂單進(jìn)入U(xiǎn)8“企業(yè)應(yīng)用集（EAI）”-“企業(yè)應(yīng)用集成”-“系統(tǒng)菜單”，首先進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)：“系統(tǒng)菜單-設(shè)置-系統(tǒng)注冊(cè)”；如果已經(jīng)注冊(cè)過(guò)，不用重新注冊(cè)；開始導(dǎo)入電商訂單信息：“系統(tǒng)菜單-數(shù)據(jù)交換-數(shù)據(jù)交換-電商訂單中心”，選擇“電商訂單”，并維護(hù)信息，確認(rèn)導(dǎo)入成功：導(dǎo)入后繼續(xù)對(duì)電商訂單進(jìn)行確認(rèn)：選擇具體的電商訂單，并進(jìn)行確認(rèn)；訂單主要內(nèi)容如下，詳見(jiàn)附件。店鋪編碼交易編號(hào)交易標(biāo)題買家會(huì)員號(hào)收貨姓名收貨省份收

4、貨城市收貨人地區(qū)收貨地址收貨郵編手機(jī)號(hào)00120130506003旭日-微波爐京A001小蝶廣州深圳寶安區(qū)方化路18號(hào)60000118611861186 2、小袁下載并確認(rèn)電商訂單需要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員根據(jù)情況進(jìn)行審核，系統(tǒng)根據(jù)此店鋪的免審策略，確定是否需要業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員人工進(jìn)行審核；電商訂單處理-審核：在“供應(yīng)鏈電商訂單中心訂單管理訂單處理”菜單中的待審核處進(jìn)行處理，首先對(duì)“待審核”的電商訂單進(jìn)行審核：首先選擇，然后進(jìn)行客審和財(cái)審：因?yàn)槲覀兊赇仚n案選擇的免審策略是無(wú)條件免審，所以有的審核過(guò)程系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)審核，在待審核處可能沒(méi)有電商訂單； 3、通過(guò)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)審核的訂單，小袁將其生效，完成銷售訂單生單

5、的業(yè)務(wù)：電商訂單處理-生效：在“供應(yīng)鏈電商訂單中心訂單管理訂單處理”菜單中已審核處進(jìn)行處理，生效后可以生成銷售訂單； 4、生效后的電商訂單，小袁開始進(jìn)行發(fā)貨，并進(jìn)行發(fā)貨的相關(guān)工作：電商訂單處理-發(fā)貨：在“供應(yīng)鏈電商訂單中心訂單管理訂單處理”菜單中待發(fā)貨處進(jìn)行處理，發(fā)貨后可以生成發(fā)貨單，狀態(tài)是審核；系統(tǒng)同時(shí)生成銷售出庫(kù)單，狀態(tài)是保存； 5、小袁聯(lián)系順風(fēng)快遞公司辦理發(fā)貨運(yùn)輸?shù)墓ぷ?，進(jìn)行發(fā)貨打印和發(fā)貨確認(rèn)的工作：電商訂單處理-發(fā)貨確認(rèn)：在“供應(yīng)鏈電商訂單中心訂單管理訂單處理”菜單中已發(fā)貨處進(jìn)行處理，首先“更新物流信息”，確認(rèn)順風(fēng)快遞公司；6、確認(rèn)快遞信息后，完成發(fā)貨確認(rèn)工作，發(fā)貨確認(rèn)和后面的上傳等操

6、作會(huì)檢查U8系統(tǒng)和電商淘寶平臺(tái)是否連接成功，我們這里做的數(shù)據(jù)沒(méi)有和電商淘寶平臺(tái)連接，后續(xù)上傳發(fā)貨信息給電商淘寶的操作可以不用操作；發(fā)貨確認(rèn)成功后將銷售出庫(kù)單狀態(tài)置為審核； 到此，小袁完成了所有的接單、發(fā)貨及出庫(kù)的物流操作業(yè)務(wù)工作； 7、小袁定期從電商淘寶平臺(tái)上下載電商的收款明細(xì)，并確認(rèn)收款的情況；訂單財(cái)務(wù)處理-電商對(duì)帳單：在“供應(yīng)鏈電商訂單中心財(cái)務(wù)管理電商對(duì)帳單”菜單中進(jìn)行處理，可通過(guò)下載、導(dǎo)入和增行三種方式進(jìn)行處理；這里我們通過(guò)增行處理：在增行的時(shí)候，維護(hù)相關(guān)的字段信息（店鋪：淘寶1號(hào)店鋪；財(cái)務(wù)流水號(hào)：40451930676701；電商平臺(tái)：淘寶商城；業(yè)務(wù)流水號(hào)：20120728666244

7、97；選擇交易編號(hào)：20130506003；確認(rèn)日期：2013-5-6；對(duì)方支付寶帳號(hào)：TAOBAO(taobao)；對(duì)方帳號(hào)：京A001；訂單金額：1200；收入金額：1200；）8、小袁根據(jù)收款信息和電商訂單進(jìn)行財(cái)務(wù)核對(duì)處理；訂單財(cái)務(wù)處理-收款核對(duì)：在“供應(yīng)鏈電商訂單中心財(cái)務(wù)管理收款核對(duì)”菜單中進(jìn)行處理，如果是自動(dòng)勾對(duì)系統(tǒng)按照交易編號(hào)和金額自動(dòng)勾對(duì)核銷，如果手工勾對(duì)可以手工操作，核對(duì)勾對(duì)后，系統(tǒng)提示是否生成收付款單，如果選擇“是”立即生成收款單，則系統(tǒng)自動(dòng)生單不允許取消勾對(duì)；選擇“否”，則可以進(jìn)一步操作：取消勾對(duì)或是生成收款單；到此，小袁完成了資金流的核對(duì)工作，對(duì)電商訂單和收款信息進(jìn)行了核

8、銷；3、 CRM營(yíng)銷管理3.1銷售線索企業(yè)參加廣交會(huì)（知識(shí)點(diǎn)：市場(chǎng)行動(dòng)），銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理（袁銷售）得到一個(gè)新銷售線索，在“CRM營(yíng)銷管理線索一般線索”中：序號(hào)聯(lián)系人名稱所屬公司所屬部門評(píng)級(jí)1王凱旋蘇寧電器采購(gòu)部高1. 線索轉(zhuǎn)化：在線索的“查看”頁(yè)面，將線索轉(zhuǎn)化為聯(lián)系人、潛在客戶、銷售機(jī)會(huì)：3.2潛在客戶 潛在客戶的查看頁(yè)面， 有“轉(zhuǎn)化”按鈕可以轉(zhuǎn)換成正式客戶：轉(zhuǎn)化成功后，可以到U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“客戶檔案”中去查看，也可以在MA手機(jī)客戶端查看，還可以在CRM的“客戶”中查看。3.3銷售機(jī)會(huì)1. 維護(hù)銷售機(jī)會(huì)：“CRM營(yíng)銷管理銷售管理銷售機(jī)會(huì)”中：序號(hào)字段名字段值1主題蘇寧電器2季度采購(gòu)2客戶蘇寧

9、電器3銷售機(jī)會(huì)日期2013年5月2日2. 并選擇“銷售機(jī)會(huì)明細(xì)”：序號(hào)字段名字段值1存貨名稱電冰箱(ATO件)2報(bào)價(jià)（元）16003數(shù)量1000“階段”不可選擇，系統(tǒng)默認(rèn)為空，保存后自動(dòng)為第一個(gè)階段“信息收集”。3.4銷售訂單1. 添加銷售行動(dòng)：“CRM營(yíng)銷管理銷售管理銷售行動(dòng)”中：銷售機(jī)會(huì)的行動(dòng)執(zhí)行時(shí)，可以錄入對(duì)應(yīng)的行動(dòng)執(zhí)行情況，行動(dòng)執(zhí)行可以觸發(fā)銷售機(jī)會(huì)階段的升遷。如果之前沒(méi)有取消以下兩個(gè)必須完成的動(dòng)作， 則需輸入：序號(hào)行動(dòng)主題計(jì)劃開始時(shí)間關(guān)聯(lián)對(duì)象關(guān)聯(lián)對(duì)象階段動(dòng)作1采購(gòu)部經(jīng)理拜訪2013-5-2銷售機(jī)會(huì)（蘇寧電器2季度采購(gòu)）信息收集了解客戶需求2例行拜訪2013-5-2銷售機(jī)會(huì)（蘇寧電器2季

10、度采購(gòu)）信息收集溝通交流以上行動(dòng)選擇狀態(tài)為“完成”，再進(jìn)行階段升遷。2. 銷售生單：商務(wù)洽淡階段，根據(jù)銷售機(jī)會(huì)可以生成銷售訂單、報(bào)價(jià)單。3.5合同在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中“合同管理”參照該銷售機(jī)會(huì)建立一個(gè)合同， 則在銷售機(jī)會(huì)頁(yè)面中可以查看到該合同，且通過(guò)相關(guān)對(duì)象可以聯(lián)查后續(xù)的合同、合同執(zhí)行單、合同結(jié)算單、收款單。3.6費(fèi)用1. 添加費(fèi)用申請(qǐng)：在“CRM營(yíng)銷管理費(fèi)用管理費(fèi)用申請(qǐng)單”中，可以手工建立費(fèi)用明細(xì)；或者，可以根據(jù)銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)單、訂單、行動(dòng)生成費(fèi)用申請(qǐng)單。2. 費(fèi)用申請(qǐng)單的處理：申請(qǐng)單后續(xù)可以在網(wǎng)報(bào)中進(jìn)行報(bào)銷，也可以生成費(fèi)用支出單，兩者總額不能超申請(qǐng)金額。4、 CRM服務(wù)管理4.1服務(wù)產(chǎn)品1

11、、 在CRM中直接新建服務(wù)產(chǎn)品檔案（方式一）：“CRM服務(wù)管理客戶管理服務(wù)產(chǎn)品”中新建：序號(hào)字段名字段值1主題蘇寧售后服務(wù)2客戶蘇寧電器2、 由訂單明細(xì)生成服務(wù)產(chǎn)品檔案（方式二）：3、 由U8中出庫(kù)單審核后生成服務(wù)產(chǎn)品檔案（方式三）：4.2服務(wù)計(jì)劃1、 打開一個(gè)具體的服務(wù)產(chǎn)品， 在查看頁(yè)面中可添加服務(wù)計(jì)劃（方式一）：序號(hào)字段名字段值1主題蘇寧ATO電冰箱服務(wù)計(jì)劃2客戶蘇寧電器2、 直接在“CRM服務(wù)管理服務(wù)服務(wù)計(jì)劃”中新建（方式二）：4.3服務(wù)行動(dòng)在服務(wù)計(jì)劃建立后，即可建立服務(wù)行動(dòng)，預(yù)先可提醒到桌面CRM桌面和U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)桌面均可查看：5、 銷售注意：先修改銷售訂單格式顯示預(yù)計(jì)完工日期；銷

12、售選項(xiàng)啟用信用控制；蕭副總?cè)藛T檔案設(shè)置業(yè)務(wù)選項(xiàng)；增加信用審批人蕭副總；1、5月2日，從CRM系統(tǒng)中將潛在客戶客戶蘇寧電器（001）商機(jī)轉(zhuǎn)為銷售訂單，銷售業(yè)務(wù)員袁銷售（xs001）： 電冰箱(標(biāo)準(zhǔn))（1001）600臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)（報(bào)價(jià)）1570元，稅率17%，預(yù)計(jì)發(fā)貨日期5月10日，預(yù)計(jì)完工日期5月9日。（知識(shí)點(diǎn)：潛在客戶轉(zhuǎn)正式客戶、商機(jī)轉(zhuǎn)訂單。）2、銷售訂單審核時(shí)發(fā)現(xiàn)蘇寧電器的信用額度不夠。，系統(tǒng)提交給蕭副總進(jìn)行信用審批(知識(shí)點(diǎn):客戶信用控制)。3、5月4日根據(jù)CRM系統(tǒng)中的銷售機(jī)會(huì)生成相應(yīng)的正式銷售訂單如下：國(guó)美電器（002）同意袁銷售的報(bào)價(jià)單，向袁銷售下正式銷售訂單：電冰箱（ATO）件（1

13、003）1000臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)（報(bào)價(jià)）1600元，稅率17%，預(yù)計(jì)發(fā)貨日期5月27日，預(yù)計(jì)完工日期5月26日（業(yè)務(wù)人員輸入訂單時(shí)，需對(duì)其中的一個(gè)零件：銘牌進(jìn)行選配，選配件為303702-銘牌(002)(知識(shí)點(diǎn)：ATO選配)。4、5月5日 袁銷售發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品電冰箱(標(biāo)準(zhǔn))（1001）有的180個(gè)，也可以滿足客戶要求，執(zhí)行訂單預(yù)留。（知識(shí)點(diǎn)：訂單預(yù)留）5、按發(fā)貨日對(duì)銷售1和4進(jìn)行發(fā)貨出庫(kù)（其中1通過(guò)銷售訂單直接推式生成發(fā)貨單；4通過(guò)參照生單的方式生成發(fā)貨單），依據(jù)客戶回簽單，財(cái)務(wù)人員后續(xù)開票、應(yīng)收、制單處理。（知識(shí)點(diǎn)：推式生單-銷售到發(fā)貨、發(fā)貨簽回 此步驟需等到產(chǎn)成品入庫(kù)完成）。6、袁銷售出差在外，

14、收到國(guó)美客戶詢問(wèn)訂單進(jìn)度，通過(guò)手機(jī)進(jìn)行查詢并答復(fù)客戶。7、5月4日，客戶創(chuàng)通電器（003）向銷售業(yè)務(wù)員袁銷售（xs001）訂購(gòu)：無(wú)線光電白色鼠標(biāo)（L1001）1000個(gè)，無(wú)稅單價(jià)（報(bào)價(jià)）60元，稅率17%，預(yù)計(jì)發(fā)貨日期5月30日，預(yù)計(jì)完工日期5月28日。8、5月5日，客戶創(chuàng)通電器（003）向銷售業(yè)務(wù)員袁銷售（xs001）訂購(gòu)：無(wú)線光電黑色鼠標(biāo)（L1002）1500個(gè)，無(wú)稅單價(jià)（報(bào)價(jià)）60元，稅率17%，預(yù)計(jì)發(fā)貨日期6月15日，預(yù)計(jì)完工日期6月13日。9、管理人員可以在CRM系統(tǒng)查詢銷售報(bào)價(jià)單、訂單、發(fā)貨單、出庫(kù)單等等。6、 計(jì)劃管理注意：MRP計(jì)劃維護(hù)查詢時(shí)設(shè)定所有的存貨屬性 一、MRP計(jì)劃模

15、式注意：MRP計(jì)劃維護(hù)查詢時(shí)設(shè)定所有的存貨屬性 1、5月4日計(jì)劃人員進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算。參數(shù)請(qǐng)參考：(知識(shí)點(diǎn)：MRP參數(shù)設(shè)置介紹、 MRP運(yùn)算規(guī)則)2、計(jì)劃運(yùn)算完成，進(jìn)行供需資料查詢，調(diào)整相應(yīng)的計(jì)劃，最后將計(jì)劃生效。3、對(duì)黃膠用ROP的方法制定采購(gòu)計(jì)劃(知識(shí)點(diǎn)：ROP計(jì)劃) 。二、LRP計(jì)劃模式1、5月5日計(jì)劃人員進(jìn)行LRP選單運(yùn)算，選擇“無(wú)線光電白色鼠標(biāo)（L1001）1000個(gè)”及“無(wú)線光電黑色鼠標(biāo)（L1002）1500個(gè)”這2張銷售訂單。計(jì)劃批號(hào)為L(zhǎng)P-01，批號(hào)說(shuō)明為L(zhǎng)P-01批次跟蹤號(hào)。計(jì)劃方案參數(shù)請(qǐng) 參照以下(知識(shí)點(diǎn)： LRP運(yùn)算)2、計(jì)劃運(yùn)算完成，進(jìn)行LRP計(jì)劃工作臺(tái)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃

16、，委外計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行查詢及供需分析，特別是理解十一大量的含義及關(guān)系。如果需要對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整數(shù)量或日期的調(diào)整，可以在LRP計(jì)劃維護(hù)界面進(jìn)行操作。完后可在LRP計(jì)劃工作臺(tái)進(jìn)行計(jì)劃的推式下達(dá)，也可以依據(jù)合單規(guī)則進(jìn)行下單。(知識(shí)點(diǎn)：LRP計(jì)劃批次供需平衡分析及下單)7、 條碼1、基礎(chǔ)設(shè)置-選項(xiàng)：“生成條碼依據(jù)”：選擇“數(shù)量”；“條碼寫入序列號(hào)”：不選擇；“一行一碼”：選擇；2、條碼規(guī)則：規(guī)則編碼：Hm；規(guī)則名稱：材料條碼建檔；規(guī)則類型：存貨條碼；3、標(biāo)簽類別：類別編碼：0001；類別名稱：原材料標(biāo)簽；4、標(biāo)簽設(shè)計(jì)：5、條碼規(guī)則分配：6、條碼生成：選擇存貨編碼：3035，維護(hù)數(shù)量：5，并生成條碼；7

17、、生產(chǎn)訂單單據(jù)行條碼設(shè)置：在“生產(chǎn)訂單輸入”界面通過(guò)格式設(shè)置，將表體“單據(jù)行條碼”字段啟用；8、 采購(gòu)注意：采購(gòu)期初記賬1、5月2日采購(gòu)人員經(jīng)過(guò)詢價(jià)，在供應(yīng)商存貨調(diào)價(jià)單輸入以下供應(yīng)商材料采購(gòu)單價(jià)。存貨編碼存貨名稱供應(yīng)商編碼供應(yīng)商無(wú)稅價(jià)格3004U型扼流圈1002威倫0.783035變壓器A1002威倫2.233036變壓器B1002威倫1.23001PCBA1007新源1.543002整流二極體1001鑫光源0.143003穩(wěn)壓二極體1001鑫光源0.133006發(fā)光二極體1001鑫光源0.193008金屬氧化膜電阻1006萬(wàn)電0.183011電解電容1006萬(wàn)電0.893012獨(dú)石電容100

18、6萬(wàn)電0.573028磁芯(SPS)1003益申0.183029漆包線1008風(fēng)青16.83033銅腳1003益申1.13034膠料1004信達(dá)224001黃膠1005優(yōu)諾50303701銘牌(001)1010申大0.56303702銘牌(002)1010申大0.57303703銘牌(003)1010申大0.582、新增采購(gòu)訂單審批流（二級(jí)審批，初審：cg003 蕭課長(zhǎng)， 終審：cg002 姚副總）(知識(shí)點(diǎn)：審批流設(shè)置)3、5月4日cg001張采購(gòu)參照MRP計(jì)劃的采購(gòu)需求生成請(qǐng)購(gòu)單，通過(guò)請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單產(chǎn)生采購(gòu)訂單(知識(shí)點(diǎn)：MRP生成請(qǐng)購(gòu)單、比價(jià)生單)。4、5月5日cg001張采購(gòu)參照LRP計(jì)劃的

19、采購(gòu)需求生成請(qǐng)購(gòu)單，通過(guò)請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單產(chǎn)生采購(gòu)訂單(供應(yīng)商請(qǐng)參考9)。5、5月4日cg001張采購(gòu)參照ROP計(jì)劃的采購(gòu)需求生成請(qǐng)購(gòu)單，通過(guò)請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單產(chǎn)生采購(gòu)訂單(供應(yīng)商請(qǐng)參考9)。6、5月4日姚副總出差在外通過(guò)手機(jī)完成采購(gòu)訂單的審批（走審批流，審批人：cg002 姚副總）(知識(shí)點(diǎn)：審批流)。登錄U8 審批后，進(jìn)入任務(wù)列表界面，默認(rèn)顯示當(dāng)前登錄人待處理的任務(wù)列表。7、黃膠（4001）需要支付預(yù)付款，按公司規(guī)定，對(duì)于預(yù)付款需要拿著請(qǐng)款單和關(guān)聯(lián)的采購(gòu)訂單辦理付款申請(qǐng)。（知識(shí)點(diǎn)：推式生單：采購(gòu)-請(qǐng)款、付款申請(qǐng)）8、5月10日上述采購(gòu)物料，全部到貨入庫(kù)，其中黃膠（4001）的入庫(kù)單通過(guò)采購(gòu)訂單直接推式生

20、成，其余物料入庫(kù)單參照采購(gòu)訂單生成。（知識(shí)點(diǎn)：推式生單-采購(gòu)到入庫(kù)、參照生單）9、5月10日，新增采購(gòu)入庫(kù)單，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)：原料庫(kù)；輸入存貨0305的條碼（在條碼主檔范圍內(nèi)），增加采購(gòu)明細(xì)，數(shù)量：1；（知識(shí)點(diǎn)：存貨條碼）；備注：以上通過(guò)PC端進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)的條碼掃描入庫(kù)操作；如果數(shù)據(jù)庫(kù)安裝是：SQL2008以上的版本，可以在U8安裝目錄U8SOFTU8KCSNScanner，下啟用： Barcode.CE.Winform.ClientV3程序，模擬無(wú)線端進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)的操作，無(wú)線端操作過(guò)程提示如下（知識(shí)點(diǎn)：無(wú)線端操作掌握）：1）、配置：最新畫面下載選擇“是”，并確認(rèn)；2）、界面“登錄”-選擇“收貨”-

21、選擇“采購(gòu)入庫(kù)”，并維護(hù)供應(yīng)商和倉(cāng)庫(kù)，掃描表體，輸入存貨編碼的條碼，最后保存成功；10、5月20日收到采購(gòu)發(fā)票全部收到并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算又確定相應(yīng)采購(gòu)存貨成本。9、 委外管理1、向委外商格美通塑料制品廠下委外訂單，委外加工CASE上、下蓋(2004/2005)各1420個(gè)，委外單價(jià)0.3元，預(yù)計(jì)完工日期5月15日。2、5月6日向委外商格美通塑料制品廠下委外訂單，委外加工光電收發(fā)器(L2001)，委外數(shù)量依據(jù)委外計(jì)劃量全部發(fā)外加工，委外單價(jià)0.2元，預(yù)計(jì)完工日期5月15日。3、委外商根據(jù)委外訂單領(lǐng)料，膠料(3034)采用倒沖領(lǐng)料方式，先將它調(diào)撥至委外商格倉(cāng)庫(kù)，待委外入庫(kù)時(shí)倒扣。（知識(shí)點(diǎn)：入庫(kù)倒沖）4

22、、5月15日，委外商格美通完工到貨入庫(kù)。委外入庫(kù)后自動(dòng)生成相應(yīng)的委外材料出庫(kù)單，注意查看并審核出庫(kù)單。5、5月18日進(jìn)行委外核算處理以確定委外加工產(chǎn)品的材料消耗。6、5月20日按照約定的委外加工費(fèi)收到相應(yīng)的委外發(fā)票，并進(jìn)行委外結(jié)算；10、 生產(chǎn)管理MRP模式1、根據(jù)MPS/MRP計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)訂單。注意：對(duì)于ATO件是通過(guò)銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單執(zhí)行；注意：生產(chǎn)訂單上須要有生產(chǎn)部門，否則成本 核算無(wú)法提取到成本對(duì)象。2、領(lǐng)料人員在領(lǐng)料前先進(jìn)行齊料展望分析，然后根據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料。輔助材料黃膠的一車間領(lǐng)料數(shù)量是30公斤。注意：所有的材料出庫(kù)上要填寫出庫(kù)類別為生產(chǎn)領(lǐng)料；3、二車間生產(chǎn)工字電感（2001）

23、1120個(gè)，完工日期5月16日，入到半成品倉(cāng)庫(kù)。（知識(shí)點(diǎn)：ERP2 按訂單完工入庫(kù)）注意：所有的產(chǎn)成品入庫(kù)單上必須有入庫(kù)類別：生產(chǎn)入庫(kù)，否則成本核算無(wú)法提取后完工數(shù)據(jù)。4、生產(chǎn)電冰箱（標(biāo)準(zhǔn)）（1001）420個(gè)，完工日期5月19日，一車間現(xiàn)場(chǎng)。（知識(shí)點(diǎn)：ERP2 按訂單完工入庫(kù)），注意：所有的產(chǎn)成品入庫(kù)單上必須有入庫(kù)類別：生產(chǎn)入庫(kù)，否則成本核算無(wú)法提取后完工數(shù)據(jù)。5、生產(chǎn)電冰箱（ATO）（1003）1000個(gè)，完工日期5月26日，一車間現(xiàn)場(chǎng)。（知識(shí)點(diǎn)：ERP2 按訂單完工入庫(kù)），注意：所有的產(chǎn)成品入庫(kù)單上必須有入庫(kù)類別：生產(chǎn)入庫(kù)，否則成本核算無(wú)法提取后完工數(shù)據(jù)。6、對(duì)生產(chǎn)訂單用料進(jìn)行分析。7、

24、在“生產(chǎn)訂單輸入”界面，手工輸入生產(chǎn)訂單，存貨編碼：1001，名稱：電冰箱(標(biāo)準(zhǔn))，數(shù)量：1，開工日期：5月10日；完工日期：5月20；訂單審核后，開始領(lǐng)料；拷貝生產(chǎn)訂單行“單據(jù)行條碼”字段的條碼，在“材料出庫(kù)單”界面，進(jìn)行條碼掃描動(dòng)作的確認(rèn)，保存并審核材料出庫(kù)單；（知識(shí)點(diǎn)：?jiǎn)螕?jù)條碼）；LRP模式完全接單生產(chǎn)企業(yè)。外貿(mào)型，或者OEM定制，大客戶定銷企業(yè)。大部分運(yùn)作方式皆如此. 計(jì)劃就是對(duì)銷售訂單進(jìn)行干預(yù)式的計(jì)劃，對(duì)于不同交期的訂單采取不同的時(shí)間下達(dá)，并依照銷售訂單排單 。1、根據(jù)LRP計(jì)劃下達(dá)生產(chǎn)訂單。2、領(lǐng)料人員在領(lǐng)料前先進(jìn)行齊料展望分析，然后根據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料。3、二車間生產(chǎn)主板（L20

25、01）2400個(gè)，完工日期5月16日，入到半成品倉(cāng)庫(kù)。（知識(shí)點(diǎn)：ERP2 按訂單完工入庫(kù)）注意：所有的產(chǎn)成品入庫(kù)單上必須有入庫(kù)類別：生產(chǎn)入庫(kù)，否則成本核算無(wú)法提取后完工數(shù)據(jù)。4、無(wú)線光電白色鼠標(biāo)（L1001）900個(gè)，完工日期5月19日，一車間現(xiàn)場(chǎng)。（知識(shí)點(diǎn)：ERP2 按訂單完工入庫(kù)），注意：所有的產(chǎn)成品入庫(kù)單上必須有入庫(kù)類別：生產(chǎn)入庫(kù)，否則成本核算無(wú)法提取后完工數(shù)據(jù)。5、無(wú)線光電黑色鼠標(biāo)（L1002）1500個(gè)，完工日期5月25日，一車間現(xiàn)場(chǎng)。（知識(shí)點(diǎn)：ERP2 按訂單完工入庫(kù)），注意：所有的產(chǎn)成品入庫(kù)單上必須有入庫(kù)類別：生產(chǎn)入庫(kù)，否則成本核算無(wú)法提取后完工數(shù)據(jù)。6、對(duì)生產(chǎn)訂單用料進(jìn)行分析。

26、7、按計(jì)劃批號(hào)進(jìn)行跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，生產(chǎn)進(jìn)度等業(yè)務(wù)分析。11、 人力資源管理1、人員入職：可參考實(shí)施導(dǎo)航新員工入職業(yè)務(wù)新員工張曉燕 2013年5月10日入職進(jìn)入人力資源部，研究生學(xué)歷，辦理入職手續(xù)，進(jìn)行入職登記，定薪、考勤排班；必須有部門、崗位、學(xué)歷等信息，否則無(wú)法進(jìn)行薪資等后續(xù)業(yè)務(wù)2、人員調(diào)配：定制好崗位調(diào)整業(yè)務(wù)，并執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：張曉燕因?yàn)楸憩F(xiàn)優(yōu)秀從人力資源部人事主管 調(diào)入總經(jīng)辦總經(jīng)理助理崗位。注意：雖然不走審批流但是需要走人員調(diào)配業(yè)務(wù)，保留變動(dòng)信息；3、張曉燕 5月排班 常白班 5月15日 請(qǐng)事假8:3010:30 2小時(shí)，事由：辦理社保等手續(xù)； 5月16日 加班 17:3020:30 3個(gè)小

27、時(shí)，填寫加班單，注意：考勤日結(jié)果中有2小時(shí)事假，3小時(shí)平時(shí)加班4、建立工資類別，薪資項(xiàng)目及公式；制定薪資調(diào)整業(yè)務(wù)-基本工資核定，根據(jù)學(xué)歷定基本工資；崗位工資手工錄入；保險(xiǎn)福利按照公式核算 加班、請(qǐng)假按照公式及本月實(shí)際排班及出勤核算，核算出本月工資應(yīng)發(fā)、實(shí)發(fā)、個(gè)人所得稅。參考業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 薪資類別：?jiǎn)喂べY類別 扣稅 月薪薪資標(biāo)準(zhǔn)表：基本工資標(biāo)準(zhǔn)學(xué)歷基本工資1研究生50002本科生30003中專生及以下1000薪資項(xiàng)目：薪資項(xiàng)目屬性公式備注1基本工資增項(xiàng)薪資標(biāo)準(zhǔn)參考標(biāo)準(zhǔn)表2崗位工資增項(xiàng)手工錄入根據(jù)面試約定3加班工資增項(xiàng)（平時(shí)加班小時(shí)數(shù)+周末加班小時(shí)數(shù)*1.5+節(jié)假日加班小時(shí)數(shù)*2）*10元4出勤

28、扣款減項(xiàng)請(qǐng)假小時(shí)數(shù)*基本工資/20.835養(yǎng)老保險(xiǎn)減項(xiàng)基本工資*8%其他險(xiǎn)種可練習(xí)添加，保險(xiǎn)稅前扣5、所有人工資核算、審核完成后，完成個(gè)人所得稅表6、對(duì)部門薪資、薪資項(xiàng)目進(jìn)行分析。7、和財(cái)務(wù)、成本對(duì)接，核算完畢工資后，能自動(dòng)生成并傳遞財(cái)務(wù)憑證，并且進(jìn)入成本的直接人工。12、 存貨核算及成本 注意：期初余額處記賬12.1存貨核算1、期初數(shù)據(jù)，錄入單價(jià)并完成記帳。2、采購(gòu)到貨，委外到貨，收到發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算。3、銷售發(fā)票開出。12.2成本13.1成本參數(shù)配置1）成本核算方法：品種法，啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來(lái)源，啟用分項(xiàng)成本2）公共物料分配率：按實(shí)際工時(shí)分配3）直接人工分配率：按實(shí)際工時(shí)分配4）制造費(fèi)用分

29、配率：按實(shí)際工時(shí)分配5）在產(chǎn)品成本分配率：不負(fù)擔(dān)費(fèi)用，只承擔(dān)材料成本6）主要參數(shù)：(1)存貨數(shù)據(jù)來(lái)源于存貨系統(tǒng);(2)記入直接材料費(fèi)用的出庫(kù)類別是生產(chǎn)領(lǐng)料;(3)記入入庫(kù)數(shù)量的是產(chǎn)成品入庫(kù)；(4)人工費(fèi)用來(lái)源于薪資； (5)制造費(fèi)用明細(xì)來(lái)源于總賬有明細(xì)；(6)折舊費(fèi)用來(lái)源于總賬， 其他費(fèi)用明細(xì)來(lái)源于手工錄入，沒(méi)有明細(xì)。7）啟用“生產(chǎn)制造”數(shù)據(jù)來(lái)源 金額型數(shù)據(jù)保留 4 位小數(shù)，數(shù)量型數(shù)據(jù)保留 2 位小數(shù)。8）建帳期初沒(méi)有余額9）從存貨系統(tǒng)取材料以及外購(gòu)半成品耗用數(shù)據(jù)13.2成本中心&成本中心對(duì)照成本中心編碼成本中心稱生產(chǎn)屬性分?jǐn)倢傩圆块T編碼601一車間基本生產(chǎn)按主計(jì)量產(chǎn)量分?jǐn)偣擦腺M(fèi)60

30、1602二車間基本生產(chǎn)按主計(jì)量產(chǎn)量分?jǐn)偣擦腺M(fèi)60213.3成本項(xiàng)目分類13.4成本項(xiàng)目13.5成本項(xiàng)目對(duì)照13.6直接人工費(fèi)用（來(lái)源于薪資模塊）成本中心編碼成本中心名稱直接人工費(fèi)用管理人員工資601一車間32001000602二車間1600800合計(jì)4800180013.7制造費(fèi)用表（來(lái)源于總賬模塊）一車間：序號(hào)項(xiàng)目金額1折舊費(fèi)用28002管理人員工資1000二車間：序號(hào)項(xiàng)目金額1折舊費(fèi)用18002管理人員工資80013.8成本計(jì)算檢查13.9成本計(jì)算/卷積運(yùn)算 13、 移動(dòng)應(yīng)用從整體上看，移動(dòng)應(yīng)用各個(gè)APP使用的角色如下：App主要功能管理層各級(jí)部門主管銷售人員其他員工ü 意向客

31、戶錄入、查詢； ü 商機(jī)錄入、查詢； ü 根據(jù)客戶、商機(jī)下銷售訂單； ü 查詢存貨的庫(kù)存量、可銷售量； ü 銷售員日程安排，行動(dòng)記錄與行動(dòng)軌跡記錄； ü 支持拍照上傳、現(xiàn)場(chǎng)錄音上傳 ü 支持條碼掃描錄入銷售訂單 J ü 根據(jù)客戶、商機(jī)下銷售訂單； ü 查詢存貨的庫(kù)存量、可銷售量； ü 支持條碼掃描錄入銷售訂單 J J ü 消息提醒； ü 業(yè)務(wù)單據(jù)審批； ü 報(bào)表查詢； J J J ü 新增聯(lián)系人； ü 員工、客戶、供應(yīng)商聯(lián)系人查詢； ü 撥打電話

32、、發(fā)送短信、發(fā)送電子郵件； J J J J ü 薪資查詢. J J J J 13.1 U8 CRMØ 客戶查看、潛在客戶新增、編輯、定位；客戶可以創(chuàng)建關(guān)聯(lián)交易：訂單、行動(dòng)、銷售機(jī)會(huì) Ø 銷售機(jī)會(huì)查看、新增、編輯、刪除，可以創(chuàng)建關(guān)聯(lián)交易：訂單、行動(dòng) Ø 線索查看、新增、編輯、刪除，可以創(chuàng)建關(guān)聯(lián)交易：行動(dòng)。 Ø 行動(dòng)查看、新增、編輯、刪除，定位，拍照，錄音。 “U8 CRM”包括九項(xiàng)功能，如下：1) 點(diǎn)擊九宮格“客戶”，進(jìn)入客戶搜索列表，可以按關(guān)鍵字搜索客戶；點(diǎn)擊列表中客戶記錄可以查看客戶詳細(xì)信息，客戶詳情界面按U8后端顯示配置模版動(dòng)態(tài)顯示；客戶詳

33、細(xì)信息頁(yè)面可以查看客戶相關(guān)的關(guān)聯(lián)對(duì)象：行動(dòng)，銷售訂單，銷售機(jī)會(huì)，聯(lián)系人。 2) 點(diǎn)擊九宮格“聯(lián)系人”，進(jìn)入聯(lián)系人搜索列表，可以按關(guān)鍵字搜索聯(lián)系人；點(diǎn)擊列表中聯(lián)系人記錄可以查看聯(lián)系人詳細(xì)信息，聯(lián)系人詳情界面按U8后端顯示配置模版動(dòng)態(tài)顯示；聯(lián)系人詳細(xì)信息頁(yè)面可以查看相關(guān)的關(guān)聯(lián)對(duì)象：行動(dòng)、線索、客戶。 3) 銷售機(jī)會(huì)：支持銷售機(jī)會(huì)錄入、編輯功能；錄入編輯過(guò)程支持自動(dòng)暫存；查看、錄入、編輯銷售機(jī)會(huì)信息，頁(yè)面按U8后端顯示配置模版動(dòng)態(tài)顯示；可以創(chuàng)建關(guān)聯(lián)交易： 行動(dòng)、銷售訂單 4) 訂單：支持訂單搜索、查詢、錄入、編輯功能；錄入編輯時(shí)支持自動(dòng)暫存，支持手機(jī)掃碼；查看、錄入、編輯訂單詳細(xì)信息，訂單行明細(xì)信息

34、頁(yè)面按U8后端顯示配置模版動(dòng)態(tài)顯示，查看時(shí)可查看訂單附件；5) 點(diǎn)擊九宮格“產(chǎn)品”，進(jìn)入產(chǎn)品列表，可以查看關(guān)注的產(chǎn)品，或者按關(guān)鍵字搜索產(chǎn)品；點(diǎn)擊列表中產(chǎn)品行記錄可以查看產(chǎn)品詳細(xì)信息，該產(chǎn)品關(guān)聯(lián)訂單，庫(kù)存現(xiàn)存量，銷售可用量，產(chǎn)品詳情界面按U8后端顯示配置模版動(dòng)態(tài)顯示；對(duì)于產(chǎn)品可以添加和取消關(guān)注。 6) 點(diǎn)擊九宮格“線索”，進(jìn)入線索搜索列表，可以按關(guān)鍵字搜索線索；點(diǎn)擊列表中線索記錄可以查看線索詳細(xì)信息，線索詳情界面按U8后端顯示配置模版動(dòng)態(tài)顯示；線索詳細(xì)信息頁(yè)面可以查看相關(guān)的關(guān)聯(lián)對(duì)象：聯(lián)系人、客戶、行動(dòng) 。 7) 行動(dòng)：支持行動(dòng)錄入、編輯功能；錄入編輯過(guò)程支持自動(dòng)暫存；支持定位、拍照、錄音；查看、

35、錄入、編輯行動(dòng)信息，頁(yè)面按U8后端顯示配置模版動(dòng)態(tài)顯示；行動(dòng)列表上長(zhǎng)按可以刪除和編輯行動(dòng) 。8) 點(diǎn)擊九宮格“知識(shí)庫(kù)”，進(jìn)入知識(shí)庫(kù)搜索列表，可以按關(guān)鍵字搜索知識(shí)庫(kù)；點(diǎn)擊列表中行動(dòng)記錄可以查看知識(shí)庫(kù)詳細(xì)信息 。 9) 點(diǎn)擊九宮格“日程”，進(jìn)入日程頁(yè)面，日程頁(yè)面標(biāo)識(shí)出每日是否有行動(dòng)、消息、任務(wù)等信息；點(diǎn)擊日歷日期，可分別查看用戶當(dāng)日的行動(dòng)、收到的消息、需要處理的任務(wù)。 場(chǎng)景描述：1、 在“客戶”可以查看到U8系統(tǒng)的正式客戶信息，例如國(guó)美電器、蘇寧電器等客戶信息，并且可以聯(lián)查到該客戶的行動(dòng)、銷售訂單、銷售機(jī)會(huì)、聯(lián)系人等相關(guān)對(duì)象信息。2、 用戶可以在“客戶”中錄入潛在客戶的信息，例如：京東商城，后端可

36、以將該潛在客戶信息轉(zhuǎn)換為正式客戶。3、 袁銷售了解到國(guó)美電器針第二季度有大批的采購(gòu)計(jì)劃，因此袁銷售通過(guò)手機(jī)客戶端錄入該銷售機(jī)會(huì)：序號(hào)字段名字段值1主題國(guó)美電器第二季度采購(gòu)2客戶國(guó)美電器3銷售機(jī)會(huì)日期2013年5月2日4預(yù)算100004、 袁銷售針對(duì)國(guó)美客戶進(jìn)行了多次拜訪和溝通，通過(guò)手機(jī)客戶端記錄了每次行動(dòng)時(shí)間以及與客戶溝通的錄音，可以通過(guò)手機(jī)拍照功能記錄溝通的場(chǎng)景，該圖片可以作為此次行動(dòng)的附件上傳。還可以通過(guò)定位功能將行動(dòng)的位置信息傳遞到后端。銷售經(jīng)理可以通過(guò)CRM系統(tǒng)的行動(dòng)管理功能查看銷售人員的行動(dòng)軌跡。13.2 U8 銷售訂單Ø V 11.1 本版支持銷售訂單錄入、編輯，支持按顯

37、示配置模板動(dòng)態(tài)顯示。“U8 銷售訂單”包括三項(xiàng)功能，如下：1) 訂單：支持訂單搜索、查詢、錄入、編輯功能；錄入編輯時(shí)支持自動(dòng)暫存，支持手機(jī)掃碼；查看、錄入、編輯訂單詳細(xì)信息，訂單行明細(xì)信息頁(yè)面按U8后端顯示配置模版動(dòng)態(tài)顯示，查看時(shí)可查看訂單附件； 2) 產(chǎn)品檔案：點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“產(chǎn)品檔案”，進(jìn)入產(chǎn)品列表，按關(guān)鍵字搜索產(chǎn)品；點(diǎn)擊列表中產(chǎn)品行記錄可以查看產(chǎn)品詳細(xì)信息，該產(chǎn)品關(guān)聯(lián)訂單，庫(kù)存現(xiàn)存量，銷售可用量，產(chǎn)品詳情界面按U8后端顯示配置模版動(dòng)態(tài)顯示。 3) 我的關(guān)注：進(jìn)入關(guān)注列表，顯示關(guān)注的訂單和產(chǎn)品；對(duì)于關(guān)注列表可以編輯，訂單和產(chǎn)品都最多允許關(guān)注50條記錄；點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“產(chǎn)品查看歷史”，查看產(chǎn)品檔案信

38、息，視為查看了該產(chǎn)品。按查看時(shí)間降序排序，支持最多25條最近查看的記錄。 場(chǎng)景描述：5月3日，國(guó)美電器（002）采購(gòu)部經(jīng)理給銷售業(yè)務(wù)員袁銷售（xs001）訂購(gòu)： 電冰箱(標(biāo)準(zhǔn))（1001）600臺(tái)，無(wú)稅單價(jià)（報(bào)價(jià)）1570元，稅率17%，預(yù)計(jì)發(fā)貨日期5月10日，預(yù)計(jì)完工日期5月9日，袁銷售當(dāng)時(shí)在出差途中，直接通過(guò)手機(jī)客戶端對(duì)電冰箱的庫(kù)存顯存量、銷售可用量進(jìn)行了查詢，然后進(jìn)行下單。袁銷售認(rèn)為國(guó)美是個(gè)大客戶，因此對(duì)這個(gè)銷售訂單格外關(guān)注，將該訂單設(shè)為“我的關(guān)注”。13.3 U8 審批Ø V11.0 版的移動(dòng)審批APP需要登錄進(jìn)去之后才能看到待審批的任務(wù)，而V11.1 版增加了消息推送機(jī)制，

39、無(wú)需登錄移動(dòng)應(yīng)用的APP，只要有待審批任務(wù)，手機(jī)端就能收到來(lái)自服務(wù)器端推送的一條消息，點(diǎn)擊該消息可以直接進(jìn)入審批界面。極大的提高了實(shí)時(shí)處理能力。Ø 目前“U8審批”支持35張業(yè)務(wù)單據(jù)的審批，移動(dòng)前端支持按照U8后端顯示配置模板，并且按照配置顯示。單據(jù)名稱功能模塊單據(jù)名稱功能模塊請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)管理人事離職申請(qǐng)單人事管理采購(gòu)訂單采購(gòu)管理人事轉(zhuǎn)正申請(qǐng)單人事管理出口訂單出口管理費(fèi)用報(bào)銷單網(wǎng)上報(bào)銷合同變更單合同管理借款單網(wǎng)上報(bào)銷合同單合同管理申請(qǐng)單網(wǎng)上報(bào)銷考勤簽卡考勤管理委外訂單委外管理銷假考勤管理銷售發(fā)貨單銷售管理請(qǐng)假考勤管理銷售發(fā)票銷售管理加班考勤管理銷售費(fèi)用支出單銷售管理出差考勤管理銷售報(bào)價(jià)

40、單銷售管理借出借用單庫(kù)存系統(tǒng)銷售訂單銷售管理采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)付付款申請(qǐng)單應(yīng)付管理領(lǐng)料申請(qǐng)單庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)付付款單應(yīng)付管理銷售出庫(kù)單庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)收付款單應(yīng)收管理調(diào)撥單庫(kù)存系統(tǒng)超預(yù)算審批預(yù)算管理調(diào)撥申請(qǐng)單庫(kù)存系統(tǒng)來(lái)料不良品處理單質(zhì)量管理人事調(diào)動(dòng)申請(qǐng)單人事管理產(chǎn)品不良品處理單質(zhì)量管理人事錄用申請(qǐng)單人事管理Ø 支持查看審批附件。“U8 審批”包括三項(xiàng)功能，如下：1) 審批列表：進(jìn)入審批任務(wù)列表，顯示當(dāng)前用戶所有的已處理的和未處理的任務(wù)，按時(shí)間倒序分組顯示查看;點(diǎn)擊任務(wù)行可以查看審批單據(jù)詳情，任務(wù)詳情界面按U8后端顯示配置模版動(dòng)態(tài)顯示，目前支持35張單據(jù)可配置顯示。任務(wù)可以做同意、退回、轉(zhuǎn)簽等操

41、作，也可以查看審批歷史記錄并可以查看處理人聯(lián)系方式，直接電話撥號(hào)或郵件聯(lián)系相關(guān)人員。2) 消息列表：進(jìn)入消息列表，顯示當(dāng)前用戶所有的已讀的和未讀的消息，按時(shí)間倒序分組顯示查看;點(diǎn)擊消息行可以查看消息詳情，消息閱讀之后，會(huì)變成已讀消息。3) 報(bào)表：查看企業(yè)總采購(gòu)金額、采購(gòu)成本趨勢(shì)變化，以及同期對(duì)比；查看供應(yīng)商、存貨維度查詢年度按月匯總采購(gòu)金額、成本趨勢(shì)變化，以及同期對(duì)比 。場(chǎng)景描述：袁銷售下單后，系統(tǒng)依據(jù)審批流程自動(dòng)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)蕭副總的手機(jī)上推送一條消息，蕭副總正在開會(huì)，打開手機(jī)點(diǎn)擊該消息后直接進(jìn)行了審批。14、U8實(shí)施應(yīng)用導(dǎo)航U8實(shí)施應(yīng)用導(dǎo)航嵌于U8+產(chǎn)品中，實(shí)施導(dǎo)航指導(dǎo)顧問(wèn)、客戶按照用友實(shí)施方

42、法論自助實(shí)施；新顧問(wèn)、操作員、售前顧問(wèn)按照業(yè)務(wù)導(dǎo)航的指引，直接完成軟件操作。業(yè)務(wù)導(dǎo)航經(jīng)客戶化修改，可以作為實(shí)施方案和操作手冊(cè)交付。公司為了加強(qiáng)管理，準(zhǔn)備分期引入ERP系統(tǒng)，一期購(gòu)入U(xiǎn)8V11.1財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈軟件一套。預(yù)計(jì)2013年6月開始軟件實(shí)施工作，并應(yīng)用U8導(dǎo)航進(jìn)行輔助實(shí)施，實(shí)施工作主計(jì)劃如下表。項(xiàng)目階段關(guān)鍵任務(wù)U8導(dǎo)航輔助計(jì)劃開始日期計(jì)劃結(jié)束日期-項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃用友方指派項(xiàng)目經(jīng)理，組建顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)；與銷售、售前交接項(xiàng)目。（內(nèi)部計(jì)劃流程，給客戶時(shí)候視情況可以刪除）2013-6-12013-6-1雙方確定工作任務(wù)書2013-6-12013-6-1制訂項(xiàng)目計(jì)劃。2013-6-12013-6-1系統(tǒng)

43、安裝及系統(tǒng)管理員培訓(xùn)導(dǎo)航工作臺(tái)中項(xiàng)目立項(xiàng)，按主計(jì)劃修訂關(guān)鍵任務(wù)2013-6-22013-6-2項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。2013-6-32013-6-3-系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)（可選）按U8導(dǎo)航進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)，為調(diào)研做準(zhǔn)備。2013-6-32013-6-3業(yè)務(wù)需求調(diào)研與解決方案設(shè)計(jì)根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及管理要求，在系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中勾選信息化包含的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，系統(tǒng)自動(dòng)配置生成業(yè)務(wù)導(dǎo)航文檔。在導(dǎo)航工作臺(tái)業(yè)務(wù)導(dǎo)航設(shè)計(jì)中對(duì)導(dǎo)航文檔進(jìn)行進(jìn)一步客戶化，可以做為項(xiàng)目實(shí)施方案及客戶操作手冊(cè)初稿。2013-6-42013-6-10靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備（可與業(yè)務(wù)調(diào)研同步進(jìn)行）2013-6-112013-6-15系統(tǒng)參數(shù)及

44、權(quán)限設(shè)置使用實(shí)施導(dǎo)航中的參數(shù)設(shè)置和參數(shù)檢查功能進(jìn)行參數(shù)設(shè)置2013-6-162013-6-17靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)入實(shí)施導(dǎo)航使用數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能2013-6-182013-6-19方案測(cè)試根據(jù)業(yè)務(wù)導(dǎo)航的指引進(jìn)行測(cè)試，并根據(jù)測(cè)試結(jié)果對(duì)業(yè)務(wù)導(dǎo)航進(jìn)行修正。2013-6-202013-6-21方案確認(rèn)客戶確認(rèn)系統(tǒng)中導(dǎo)航文檔，導(dǎo)航文檔確認(rèn)單客戶簽字。2013-6-222013-6-23-切換準(zhǔn)備切換準(zhǔn)備關(guān)鍵用戶與最終用戶的培訓(xùn)使用業(yè)務(wù)導(dǎo)航進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)業(yè)務(wù)導(dǎo)航，指導(dǎo)關(guān)鍵用戶完成最終操作手冊(cè)。2013-6-242013-6-26系統(tǒng)運(yùn)行管理體系、制度建立2013-6-272013-6-28切換方案2013-6-292013-6-30正式帳套初始化使用實(shí)