投行培訓(xùn)班協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)講話

1、整理整理ppt中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)二二一二年六月一二年六月整理整理ppt保薦承銷業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)加強(qiáng)投資銀行業(yè)務(wù)自律管理加強(qiáng)投資銀行業(yè)務(wù)自律管理整理整理ppt一、加強(qiáng)保薦、承銷業(yè)務(wù)自律管理一、加強(qiáng)保薦、承銷業(yè)務(wù)自律管理l改進(jìn)完善保薦代表人自律管理l組織開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作l改進(jìn)新股發(fā)行詢價(jià)申購(gòu)業(yè)務(wù)管理l加強(qiáng)保薦、承銷執(zhí)業(yè)行為管理整理整理ppt1.11.1改進(jìn)完善保薦代表人自律管理改進(jìn)完善保薦代表人自律管理工作目標(biāo)工作目標(biāo)l平穩(wěn)過(guò)渡、分步承接l完善保薦代表人自律管理體系。整理整理ppt平穩(wěn)過(guò)渡、分步承接平穩(wěn)過(guò)渡、分步承接l考試：?jiǎn)?dòng)了保薦代表人考試命題工作，完成了考試大綱的修訂。l注冊(cè)和

2、變更登記：已完成執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理系統(tǒng)的技術(shù)準(zhǔn)備并開(kāi)始進(jìn)行測(cè)試。l保薦信用監(jiān)管系統(tǒng)：協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)保薦信用監(jiān)管系統(tǒng)信息維護(hù)，對(duì)系統(tǒng)后臺(tái)進(jìn)行支持和規(guī)劃升級(jí)。l培訓(xùn)：2012年年度培訓(xùn)正在按既定計(jì)劃執(zhí)行。整理整理ppt完善保薦代表人自律管理體系完善保薦代表人自律管理體系l保薦代表人注冊(cè)管理指引已完成行業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn)，目前已送發(fā)行部征求意見(jiàn)。l保薦代表人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則已起草，正在進(jìn)一步修改完善。整理整理ppt1.21.2組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作工作目標(biāo)工作目標(biāo) 引入獨(dú)立第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析機(jī)制旨在督促發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)充分、完整、準(zhǔn)確披露各類風(fēng)險(xiǎn)，提高信息披露質(zhì)量，為中小投資者認(rèn)購(gòu)新股提

3、供參考。 整理整理ppt1.21.2組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作原則原則l自愿性：協(xié)會(huì)鼓勵(lì)有專業(yè)能力的會(huì)員單位作為獨(dú)立第三方評(píng)析機(jī)構(gòu)開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析業(yè)務(wù)。l獨(dú)立性：評(píng)析機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于發(fā)行人和保薦承銷機(jī)構(gòu)。l客觀性：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析應(yīng)結(jié)合招股說(shuō)明書(shū)的披露信息客觀揭示擬上市公司存在的風(fēng)險(xiǎn)。整理整理ppt1.21.2組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作工作進(jìn)展工作進(jìn)展l制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作方案l組織會(huì)員開(kāi)展試評(píng)析工作 l與有關(guān)單位協(xié)商合作機(jī)制l制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析業(yè)務(wù)規(guī)范整理整理ppt1.21.2組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作方案介紹

4、方案介紹 協(xié)會(huì)支持會(huì)員單位中具有一定業(yè)務(wù)規(guī)模和一定數(shù)量專業(yè)技術(shù)人員的證券資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和證券投資咨詢機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展評(píng)析業(yè)務(wù)。評(píng)析機(jī)構(gòu)整理整理ppt 擬上市公司過(guò)會(huì)信息公告 協(xié)會(huì)選定2家機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析 評(píng)析機(jī)構(gòu)編寫評(píng)析報(bào)告 申購(gòu)日前一日發(fā)布評(píng)析報(bào)告1.21.2組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作方案介紹方案介紹評(píng)析業(yè)務(wù)流程整理整理ppt1.21.2組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作方案介紹方案介紹l與報(bào)刊媒體合作發(fā)布：申購(gòu)前一日在合作報(bào)刊媒體發(fā)布評(píng)析報(bào)告摘要l協(xié)會(huì)網(wǎng)站專欄發(fā)布：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析報(bào)告全文、評(píng)析機(jī)構(gòu)信息、評(píng)析業(yè)務(wù)規(guī)則等。評(píng)析信息發(fā)

5、布整理整理pptl評(píng)析報(bào)告質(zhì)量評(píng)價(jià)：成立評(píng)析報(bào)告質(zhì)量評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)評(píng)析報(bào)告質(zhì)量。l制定自律規(guī)則并開(kāi)展執(zhí)業(yè)檢查。l設(shè)立舉報(bào)電話，接受社會(huì)監(jiān)督。自律管理1.21.2組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作組織第三方開(kāi)展新股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)析工作方案介紹方案介紹整理整理ppt1.31.3改進(jìn)新股發(fā)行詢價(jià)申購(gòu)業(yè)務(wù)管理改進(jìn)新股發(fā)行詢價(jià)申購(gòu)業(yè)務(wù)管理工作目標(biāo)工作目標(biāo)l進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新股詢價(jià)行為的自律管理，適應(yīng)市場(chǎng)化改革和新的業(yè)務(wù)模式。l使新股詢價(jià)行為的管理更具規(guī)范性、系統(tǒng)性和可操作性。整理整理ppt1.31.3改進(jìn)新股發(fā)行詢價(jià)申購(gòu)業(yè)務(wù)管理改進(jìn)新股發(fā)行詢價(jià)申購(gòu)業(yè)務(wù)管理工作進(jìn)展工作進(jìn)展l關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票詢價(jià)對(duì)象及配售對(duì)象

6、備案工作有關(guān)事項(xiàng)的通知正在履行報(bào)備程序。l首次公開(kāi)發(fā)行股票詢價(jià)和申購(gòu)行為實(shí)施細(xì)則 進(jìn)入征求意見(jiàn)階段。整理整理ppt1.31.3改進(jìn)新股發(fā)行詢價(jià)申購(gòu)業(yè)務(wù)管理改進(jìn)新股發(fā)行詢價(jià)申購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)則介紹規(guī)則介紹關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票詢價(jià)對(duì)象及配售對(duì)象備案工作有關(guān)事項(xiàng)的通知 1、指導(dǎo)主承銷商做好推薦詢價(jià)對(duì)象工作（機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者）2、停止部分產(chǎn)品的配售對(duì)象資格：集合信托計(jì)劃和一級(jí)債基。整理整理ppt1.31.3改進(jìn)新股發(fā)行詢價(jià)申購(gòu)業(yè)務(wù)管理改進(jìn)新股發(fā)行詢價(jià)申購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)則介紹規(guī)則介紹首次公開(kāi)發(fā)行股票詢價(jià)和申購(gòu)行為實(shí)施細(xì)則1、明確常規(guī)類詢價(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象的備案范圍，以及具體報(bào)備文件的內(nèi)容要求；對(duì)主承

7、銷商推薦詢價(jià)對(duì)象工作的制度設(shè)計(jì)、推薦條件、推薦數(shù)量以及報(bào)備文件內(nèi)容等提出要求。2、明確詢價(jià)對(duì)象行為要求，具體涵蓋新股選擇、參與推介、新股研究、報(bào)價(jià)決策、提交報(bào)價(jià)、資金劃付、合規(guī)風(fēng)控以及員工培訓(xùn)等各個(gè)環(huán)節(jié)。 3、明確詢價(jià)對(duì)象的禁止行為和不誠(chéng)信行為、主承銷商的連帶責(zé)任、年度總結(jié)、現(xiàn)場(chǎng)檢查以及相關(guān)自律處理措施等方面內(nèi)容。 整理整理ppt1.41.4加強(qiáng)保薦、承銷執(zhí)業(yè)行為管理加強(qiáng)保薦、承銷執(zhí)業(yè)行為管理工作目標(biāo)工作目標(biāo)l提升保薦、承銷機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量。l明確業(yè)務(wù)規(guī)程和內(nèi)部控制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立覆蓋保薦承銷業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的自律管理體系。整理整理ppt1.41.4加強(qiáng)保薦、承銷執(zhí)業(yè)行為管理加強(qiáng)保薦、承銷執(zhí)業(yè)行為管理工作

8、進(jìn)展工作進(jìn)展l制定保薦、承銷業(yè)務(wù)自律規(guī)則。l以內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況為抓手，開(kāi)展保薦承銷業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)檢查。整理整理ppt二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)自律管理l制定財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則l開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)l增設(shè)上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)排名l健全財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人資格管理l公示財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)信息整理整理ppt2.12.1制定財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則制定財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則工作目標(biāo)和原則工作目標(biāo)和原則l規(guī)范上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)行為，完善財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的自律管理體系，通過(guò)協(xié)會(huì)的自律管理促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，維護(hù)行業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。l從業(yè)務(wù)規(guī)程和內(nèi)部管理自我約束的角度對(duì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制、

9、質(zhì)量控制、內(nèi)幕交易防控等內(nèi)部制度及盡責(zé)調(diào)查、持續(xù)督導(dǎo)工作的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行明確要求，以提高財(cái)務(wù)顧問(wèn)的執(zhí)業(yè)水平。整理整理ppt2.12.1制定財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則制定財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則工作進(jìn)展和計(jì)劃工作進(jìn)展和計(jì)劃l投行委員會(huì)已組織起草小組完成初稿。l投行委員會(huì)內(nèi)部征求意見(jiàn)。l行業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn)。l協(xié)會(huì)、證監(jiān)會(huì)各部門征求意見(jiàn)。l履行協(xié)會(huì)自律規(guī)則報(bào)批、發(fā)布流程。整理整理ppt2.22.2開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)工作目標(biāo)工作目標(biāo) 通過(guò)財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力的自我評(píng)價(jià)和專家評(píng)議，建立財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力考核機(jī)制，促進(jìn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)規(guī)范開(kāi)展上市公司并購(gòu)重組業(yè)務(wù)，提升財(cái)務(wù)顧問(wèn)行業(yè)

10、的自我約束、自我規(guī)范、自我提升能力。整理整理ppt2.22.2開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)方案介紹方案介紹1、依據(jù)證券公司專業(yè)評(píng)價(jià)實(shí)施辦法開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)工作。2、專業(yè)評(píng)價(jià)采取財(cái)務(wù)顧問(wèn)自愿申請(qǐng)參評(píng)的原則。3、每年開(kāi)展一次，每次對(duì)最近三年的財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力進(jìn)行滾動(dòng)評(píng)價(jià)。整理整理ppt2.22.2開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)方案介紹方案介紹4、評(píng)價(jià)內(nèi)容為評(píng)價(jià)期內(nèi)財(cái)務(wù)顧問(wèn)開(kāi)展上市公司并購(gòu)重組業(yè)務(wù)情況，同時(shí)結(jié)合財(cái)務(wù)顧問(wèn)持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任的履行情況和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。5、評(píng)價(jià)指標(biāo)以綜合反映財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、誠(chéng)信狀況的客觀指標(biāo)為主，選取原

11、則是易獲取、可驗(yàn)證、難操縱，對(duì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)展起到正面激勵(lì)和引導(dǎo)作用。創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)以專家評(píng)議方式進(jìn)行主觀評(píng)價(jià)。整理整理ppt 評(píng)價(jià)流程26財(cái)務(wù)顧問(wèn)自主上報(bào)申報(bào)材料財(cái)務(wù)顧問(wèn)自主上報(bào)申報(bào)材料確定評(píng)價(jià)工作方案確定評(píng)價(jià)工作方案啟動(dòng)專業(yè)評(píng)價(jià)啟動(dòng)專業(yè)評(píng)價(jià)打造國(guó)際一流品牌打造國(guó)際一流品牌協(xié)會(huì)受理協(xié)會(huì)受理反饋核實(shí)意見(jiàn)反饋核實(shí)意見(jiàn)公示申報(bào)材料公示申報(bào)材料核實(shí)申報(bào)材料核實(shí)申報(bào)材料打造國(guó)際一流品牌打造國(guó)際一流品牌組織專家評(píng)價(jià)組織專家評(píng)價(jià)產(chǎn)生評(píng)價(jià)結(jié)果產(chǎn)生評(píng)價(jià)結(jié)果2.22.2開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)開(kāi)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)方案介紹方案介紹整理整理ppt2.32.3增設(shè)上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)排名增設(shè)上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)排名 2012年6月公布的2011年經(jīng)審計(jì)證券公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中，增設(shè)了并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)凈收入及上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)凈收入排名，體現(xiàn)了監(jiān)管部門推動(dòng)并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)顧問(wèn)不斷提高服務(wù)質(zhì)量的導(dǎo)向。 整理整理ppt2.42.4健全財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人資格管理健全財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人資格管理 工作目標(biāo)和原則工作目標(biāo)和原則l提高并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)。 l人員資格管理與機(jī)構(gòu)資格管理相互結(jié)合。l在人員管理上注重發(fā)揮機(jī)構(gòu)的作用。整理整理ppt2.52.5公示財(cái)務(wù)顧問(wèn)執(zhí)業(yè)信息公示