國內外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、國內外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢分析國內外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢分析石油和化學工業(yè)規(guī)劃院石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 ）20152015年年1111月，貴陽月，貴陽主要內容主要內容概述概述 廣義的磷化工范疇概述概述（磷化工產業(yè)鏈示意磷化工產業(yè)鏈示意）概述概述 世界磷資源儲量分布情況世界磷資源儲量分布情況（美國地質調查局最新公布）（美國地質調查局最新公布）主要內容主要內容國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復肥磷復肥 國外磷肥發(fā)展總體情況國外磷肥發(fā)展總體情況世界磷肥的發(fā)展始于世界磷肥的發(fā)展始于19世紀中期，最早的磷肥品種是世紀中期，最早的磷肥品種是普鈣和鋼渣磷肥，普鈣是當時主要的磷肥品種。濕法普鈣和鋼渣

2、磷肥，普鈣是當時主要的磷肥品種。濕法磷酸和重鈣處于研究開發(fā)階段磷酸和重鈣處于研究開發(fā)階段1935年后濕法酸的快速發(fā)展為重鈣發(fā)展創(chuàng)造了條件。年后濕法酸的快速發(fā)展為重鈣發(fā)展創(chuàng)造了條件。50年代開始重鈣迅速發(fā)展。年代開始重鈣迅速發(fā)展。硝酸磷肥的開發(fā)和生產要比重鈣早的多。硝酸磷肥的開發(fā)和生產要比重鈣早的多。1928年挪威年挪威Odda Smelt公司開發(fā)成功最早的冷凍法工藝。公司開發(fā)成功最早的冷凍法工藝。50年代年代后合成氨和硝酸工業(yè)迅速發(fā)展，而且當時硫價高漲，后合成氨和硝酸工業(yè)迅速發(fā)展，而且當時硫價高漲，因而促使各國相繼發(fā)展硝酸磷肥。當時的硝酸磷肥裝因而促使各國相繼發(fā)展硝酸磷肥。當時的硝酸磷肥裝置主

3、要集中在歐洲，占磷肥生產能力的置主要集中在歐洲，占磷肥生產能力的82%國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復肥磷復肥 國外磷肥發(fā)展總體情況國外磷肥發(fā)展總體情況磷銨的發(fā)展始于美國。磷銨的發(fā)展始于美國。1920年由美國氰胺公司建設第年由美國氰胺公司建設第一家工廠，一家工廠，1954年，第一家以濕法磷酸為原料的磷酸年，第一家以濕法磷酸為原料的磷酸二銨工廠在美國投產。二銨工廠在美國投產。60年代磷酸二銨和以其為基礎年代磷酸二銨和以其為基礎的硝酸磷銨、尿素磷酸銨生產在美國得到了發(fā)展。隨的硝酸磷銨、尿素磷酸銨生產在美國得到了發(fā)展。隨著濕法磷酸工業(yè)化的成熟，磷酸銨系肥料得到了快速著濕法磷酸工業(yè)化

4、的成熟，磷酸銨系肥料得到了快速發(fā)展。磷銨成為主流磷肥品種發(fā)展。磷銨成為主流磷肥品種世界上最早的復合肥是混合肥料，而且是天然有機物世界上最早的復合肥是混合肥料，而且是天然有機物如魚粉、屠宰場廢物、棉子粉、煙草莖和骨粉等的混如魚粉、屠宰場廢物、棉子粉、煙草莖和骨粉等的混合物。大規(guī)模的復合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷合物。大規(guī)模的復合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷酸銨肥大量生產時才開始的。酸銨肥大量生產時才開始的。70年代歐洲的復合肥以年代歐洲的復合肥以硝酸磷肥為主，硝酸磷肥為主，60年代中期以后美國復合肥以磷酸銨年代中期以后美國復合肥以磷酸銨系肥為主系肥為主國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨

5、勢-磷復肥磷復肥 國外磷肥發(fā)展總體情況國外磷肥發(fā)展總體情況從從50年代開始，世界磷肥特別是高濃度磷肥進入高速年代開始，世界磷肥特別是高濃度磷肥進入高速發(fā)展期，發(fā)展期，1950至至1980年年30年間，世界磷肥生產增長了年間，世界磷肥生產增長了近近6倍倍這期間以歐洲、美國和日本為代表的發(fā)達國家磷肥發(fā)這期間以歐洲、美國和日本為代表的發(fā)達國家磷肥發(fā)展最快展最快前蘇聯(lián)磷資源豐富，從前蘇聯(lián)磷資源豐富，從50年代開始磷肥發(fā)展較快，但年代開始磷肥發(fā)展較快，但1990年蘇聯(lián)解體，經濟動蕩，磷肥生產受到嚴重影響年蘇聯(lián)解體，經濟動蕩，磷肥生產受到嚴重影響，生產消費大幅度下降，生產消費大幅度下降其它磷資源相對豐富的

6、國家如中國、摩洛哥及沙特等其它磷資源相對豐富的國家如中國、摩洛哥及沙特等由于經濟欠發(fā)達，技術裝備落后，上世紀由于經濟欠發(fā)達，技術裝備落后，上世紀80年代前基年代前基本沒有發(fā)展本沒有發(fā)展國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復肥磷復肥 國外發(fā)達國家發(fā)展情況國外發(fā)達國家發(fā)展情況 發(fā)達國家，主要是歐洲大部分國家、美國、日本等，經過發(fā)達國家，主要是歐洲大部分國家、美國、日本等，經過20多年的高多年的高速發(fā)展期，在上世紀七十年代進入發(fā)展的成熟期，這期間也是這些國速發(fā)展期，在上世紀七十年代進入發(fā)展的成熟期，這期間也是這些國家的經濟高度發(fā)達期，經過近二十年的成熟期，于九十年代初業(yè)開始家的經濟高度發(fā)

7、達期，經過近二十年的成熟期，于九十年代初業(yè)開始逐漸衰退，進入衰退期。逐漸衰退，進入衰退期。衰退期衰退期成熟期成熟期快速發(fā)展期快速發(fā)展期國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復肥磷復肥 國外發(fā)達國家發(fā)展情況國外發(fā)達國家發(fā)展情況發(fā)展特點發(fā)展特點衰退期衰退期成熟期成熟期快速發(fā)展期快速發(fā)展期快速發(fā)展期內，產能快速發(fā)展期內，產能快速增長，市場占有快速增長，市場占有率迅速擴大，生產量率迅速擴大，生產量占當時全球磷肥產量占當時全球磷肥產量的的70-80%成熟期內，市場競爭成熟期內，市場競爭激烈，環(huán)保、資源、激烈，環(huán)保、資源、生態(tài)、土壤矛盾加劇，生態(tài)、土壤矛盾加劇，產業(yè)資本和資產兼并產業(yè)資本和資產兼

8、并重組力度空前，生產重組力度空前，生產力趨于高度集中力趨于高度集中衰退期內，大量企業(yè)關停；衰退期內，大量企業(yè)關停；產能、生產量和施用量大幅產能、生產量和施用量大幅下降，到下降，到2012年整體下降幅年整體下降幅度達度達50%以上，有的國家下以上，有的國家下降為零；生產企業(yè)大幅度減降為零；生產企業(yè)大幅度減少；目前發(fā)達國家磷肥產量少；目前發(fā)達國家磷肥產量占全球產量不足占全球產量不足20%國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復肥磷復肥 國外發(fā)達國家發(fā)展情況國外發(fā)達國家發(fā)展情況發(fā)展特點發(fā)展特點至至2012年，除美年，除美國以外的發(fā)達國國以外的發(fā)達國家磷肥生產量均家磷肥生產量均下降下降85%

9、以上。以上。丹麥、愛爾蘭下丹麥、愛爾蘭下降為零。降為零。英國、法國、德英國、法國、德國、意大利等國國、意大利等國下降至幾乎為零。下降至幾乎為零。比利時、日本下比利時、日本下降降85%以上以上國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復肥磷復肥 國外發(fā)達國家發(fā)展情況國外發(fā)達國家發(fā)展情況發(fā)展特點發(fā)展特點只有美國例外。只有美國例外。美國是世界上磷資源比較豐富的國家之一，磷復肥行業(yè)非常發(fā)達，美國是世界上磷資源比較豐富的國家之一，磷復肥行業(yè)非常發(fā)達，在國際市場上的競爭力極強，行業(yè)成熟期延長且拖后。美國磷肥產量在在國際市場上的競爭力極強，行業(yè)成熟期延長且拖后。美國磷肥產量在1998達到達到頂點后才開

10、始下降，至目前下降了頂點后才開始下降，至目前下降了30%左右。磷肥施用量從左右。磷肥施用量從1980年開始下降，到年開始下降，到目前下降了目前下降了20%左右。左右。即便如此，美國仍然是目前國際磷復肥的生產、出口和消費大國，其磷復肥產品即便如此，美國仍然是目前國際磷復肥的生產、出口和消費大國，其磷復肥產品在國際市場上具備較強的競爭能力和實力在國際市場上具備較強的競爭能力和實力國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復肥磷復肥 國外其它國家發(fā)展情況國外其它國家發(fā)展情況 非洲的摩洛哥、突尼斯，中東的沙特阿拉伯等磷資源豐富，目前磷化工行業(yè)非洲的摩洛哥、突尼斯，中東的沙特阿拉伯等磷資源豐富，目

11、前磷化工行業(yè)特別是磷復肥處于快速發(fā)展時期。憑借磷及其它原料優(yōu)勢，從特別是磷復肥處于快速發(fā)展時期。憑借磷及其它原料優(yōu)勢，從2009-2010年開年開始，這些國家磷肥產量快速增長。始，這些國家磷肥產量快速增長。國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復肥磷復肥 國外其它國家發(fā)展情況國外其它國家發(fā)展情況 而前蘇聯(lián)地區(qū)的俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦等磷資源比較豐富的國家其而前蘇聯(lián)地區(qū)的俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦等磷資源比較豐富的國家其磷化工行業(yè)因此政治動蕩生產及消費而有所波動，但近磷化工行業(yè)因此政治動蕩生產及消費而有所波動，但近20年來基本維持穩(wěn)定年來基本維持穩(wěn)定。預計將來仍將維持現(xiàn)狀。預計

12、將來仍將維持現(xiàn)狀前蘇聯(lián)前蘇聯(lián)俄羅斯俄羅斯國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復肥磷復肥 發(fā)展趨勢預測發(fā)展趨勢預測 發(fā)達國家磷復肥的生產和消費將會持續(xù)低迷發(fā)達國家磷復肥的生產和消費將會持續(xù)低迷 其中歐洲大部分國家和日本將長期低迷其中歐洲大部分國家和日本將長期低迷 美國磷復肥在國際市場上的優(yōu)勢地位將隨著中國磷復美國磷復肥在國際市場上的優(yōu)勢地位將隨著中國磷復肥行業(yè)的競爭力增強和非洲、中東磷復肥的快速崛起肥行業(yè)的競爭力增強和非洲、中東磷復肥的快速崛起而逐漸削弱，其生產會維持緩慢下降的走勢。其實近而逐漸削弱，其生產會維持緩慢下降的走勢。其實近十幾年來，美國的磷復肥行業(yè)已經受到了中國磷復肥十幾

13、年來，美國的磷復肥行業(yè)已經受到了中國磷復肥行業(yè)高速發(fā)展的強有力的沖擊行業(yè)高速發(fā)展的強有力的沖擊 非洲的摩洛哥、突尼斯，西亞的沙特等，以資源優(yōu)勢非洲的摩洛哥、突尼斯，西亞的沙特等，以資源優(yōu)勢為依托，預計隨著政治的穩(wěn)定和經濟形勢的好轉，這為依托，預計隨著政治的穩(wěn)定和經濟形勢的好轉，這些國家的磷化工行業(yè)將是未來全球磷化工特別是磷復些國家的磷化工行業(yè)將是未來全球磷化工特別是磷復肥發(fā)展的重點地區(qū)肥發(fā)展的重點地區(qū)國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-黃磷及后加工黃磷及后加工 國外黃磷的主要生產國家和地區(qū)是美國、西歐、哈薩克斯坦、俄羅斯和加拿大等國外黃磷的主要生產國家和地區(qū)是美國、西歐、哈薩克斯坦、

14、俄羅斯和加拿大等。這些國家的黃磷生產在上世紀。這些國家的黃磷生產在上世紀80年代達到歷史最高水平，當時這些國家的黃磷年代達到歷史最高水平，當時這些國家的黃磷產能和生產量均占世界黃磷總量的產能和生產量均占世界黃磷總量的90%以上，之后大批生產裝置關閉，產能和生以上，之后大批生產裝置關閉，產能和生產量就開始回落，到目前為止這些國家和地區(qū)的僅占黃磷產能和生產量僅占世界產量就開始回落，到目前為止這些國家和地區(qū)的僅占黃磷產能和生產量僅占世界13%左右左右世界黃磷產能變化（千噸世界黃磷產能變化（千噸/年）年）國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-黃磷及后加工黃磷及后加工美國黃磷的生產與消費，萬短噸

15、美國黃磷的生產與消費，萬短噸國外黃磷后加工產品結構近三十年來發(fā)生了很大變化，上世紀八十年代，黃磷的后加國外黃磷后加工產品結構近三十年來發(fā)生了很大變化，上世紀八十年代，黃磷的后加工產品以熱法磷酸為主，其它磷化物比例很低，隨著濕法磷酸凈化技術的應用和提高，工產品以熱法磷酸為主，其它磷化物比例很低，隨著濕法磷酸凈化技術的應用和提高，熱法磷酸的生產量越來越小，到目前國外黃磷加工熱法磷酸的比例很低，有些國家已熱法磷酸的生產量越來越小，到目前國外黃磷加工熱法磷酸的比例很低，有些國家已經變?yōu)榱?。而黃磷加工的磷化物等成為后加工產品的主流品種經變?yōu)榱恪６S磷加工的磷化物等成為后加工產品的主流品種國外磷化工行業(yè)發(fā)

16、展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-黃磷及后加工黃磷及后加工發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 根據這些國家和地區(qū)的發(fā)展情況，預計國外主要國家黃磷根據這些國家和地區(qū)的發(fā)展情況，預計國外主要國家黃磷發(fā)展的總趨勢是繼續(xù)維持低迷，一些國家將繼續(xù)減少產能發(fā)展的總趨勢是繼續(xù)維持低迷，一些國家將繼續(xù)減少產能，有些國家可能會關閉所有生產裝置，如西歐一些國家。，有些國家可能會關閉所有生產裝置，如西歐一些國家。這些國家和地區(qū)黃磷的產能比例還會降低這些國家和地區(qū)黃磷的產能比例還會降低 預計今后國外黃磷的后加工將會繼續(xù)維持現(xiàn)狀，主要為精預計今后國外黃磷的后加工將會繼續(xù)維持現(xiàn)狀，主要為精細磷化物，同時，隨著經濟發(fā)展的需要，一些新型的磷化細磷

17、化物，同時，隨著經濟發(fā)展的需要，一些新型的磷化物可能被開發(fā)和生產物可能被開發(fā)和生產國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-工業(yè)磷酸工業(yè)磷酸u上世紀八十年代，國外工業(yè)磷酸以熱法磷酸為主，隨后逐漸被濕法凈化磷上世紀八十年代，國外工業(yè)磷酸以熱法磷酸為主，隨后逐漸被濕法凈化磷酸替代。目前工業(yè)磷酸則以濕法磷酸的凈化酸為主。酸替代。目前工業(yè)磷酸則以濕法磷酸的凈化酸為主。u發(fā)達國家中，工業(yè)磷酸中濕法工業(yè)磷酸的比重為發(fā)達國家中，工業(yè)磷酸中濕法工業(yè)磷酸的比重為85%以上，如歐洲、日本以上，如歐洲、日本u美國工業(yè)磷酸中，凈化濕法酸的比重美國工業(yè)磷酸中，凈化濕法酸的比重1991年的年的20上升到上升到1996

18、年的年的40，到到2004年達到年達到46以上，從以上，從2009年開始為年開始為100%趨勢：趨勢：預計國外工業(yè)磷酸將繼續(xù)維持該狀況預計國外工業(yè)磷酸將繼續(xù)維持該狀況美國工業(yè)磷酸構成及變化，千短噸美國工業(yè)磷酸構成及變化，千短噸P2O5國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-工業(yè)磷酸鹽工業(yè)磷酸鹽國外工業(yè)磷酸鹽行業(yè)的發(fā)展以高端、精細化為主，基礎產品國外工業(yè)磷酸鹽行業(yè)的發(fā)展以高端、精細化為主，基礎產品比例很低。主要產品分類為：比例很低。主要產品分類為： 鈉鹽（一鈉鈉鹽（一鈉MSP，二鈉，二鈉DSP，三鈉，三鈉TSP，六偏鈉，六偏鈉SHMP，次鈉，次鈉SHPP，三偏鈉三偏鈉STMP，酸式焦磷酸，

19、酸式焦磷酸SAPP、焦四鈉、焦四鈉TSPP，三聚鈉，三聚鈉STPP、磷酸磷酸鋁鈉鋁鈉SALP等）等） 鈣鹽（鈣鹽（MCP，DCP，TCP，焦磷酸鈣焦磷酸鈣等）等） 鉀鹽（鉀鹽（MKP，DKP，TKP，KMP-聚磷酸鉀聚磷酸鉀、TKPP-焦磷酸四鉀焦磷酸四鉀、KTPP-三聚鉀三聚鉀等）等） 銨鹽（銨鹽（MAP，DAP等）等） 鋁鹽（鋁鹽（磷酸一鋁磷酸一鋁等）等）主要應用于：工業(yè)清洗，食品飲料，水處理，硬面處理，鉆主要應用于：工業(yè)清洗，食品飲料，水處理，硬面處理，鉆井，穩(wěn)定劑，醫(yī)藥，阻燃、牙膏，熒光，特種肥料，溶膠等井，穩(wěn)定劑，醫(yī)藥，阻燃、牙膏，熒光，特種肥料，溶膠等等等國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外

20、磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-工業(yè)磷酸鹽工業(yè)磷酸鹽近三十年來發(fā)達國家工業(yè)磷酸鹽的發(fā)展不平衡近三十年來發(fā)達國家工業(yè)磷酸鹽的發(fā)展不平衡 美國生產消費比較穩(wěn)定，大宗基礎性磷酸鹽的生產稍美國生產消費比較穩(wěn)定，大宗基礎性磷酸鹽的生產稍有萎縮，而精細磷酸鹽產品生產和消費穩(wěn)定或略有增有萎縮，而精細磷酸鹽產品生產和消費穩(wěn)定或略有增長長 歐洲大部分國家的產能、產量、消費量大幅度下降，歐洲大部分國家的產能、產量、消費量大幅度下降，特別是基礎產品，如五鈉特別是基礎產品，如五鈉 日本生產量下降，但消費量基本持平或略有下降日本生產量下降，但消費量基本持平或略有下降發(fā)展中國家的磷酸鹽多以大宗基磷酸鹽產品為主，近幾年發(fā)展中國家的磷酸

21、鹽多以大宗基磷酸鹽產品為主，近幾年也在注重向精細、高端化發(fā)展也在注重向精細、高端化發(fā)展預計未來國外的磷酸鹽的生產仍將維持現(xiàn)狀，以精細品種預計未來國外的磷酸鹽的生產仍將維持現(xiàn)狀，以精細品種為主，更高端的磷酸鹽是產品發(fā)展的方向為主，更高端的磷酸鹽是產品發(fā)展的方向國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)總體發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)總體發(fā)展趨勢發(fā)達國家磷復肥行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)高萎縮趨勢；美國仍然是發(fā)達國家磷復肥行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)高萎縮趨勢；美國仍然是全球磷復肥生產大國，但面臨磷資源豐富的發(fā)展中國家全球磷復肥生產大國，但面臨磷資源豐富的發(fā)展中國家的嚴峻挑戰(zhàn)的嚴峻挑戰(zhàn)東歐中亞磷資源較豐富地區(qū)磷復肥生產

22、保持平穩(wěn)；非洲東歐中亞磷資源較豐富地區(qū)磷復肥生產保持平穩(wěn)；非洲、西亞等磷資源豐富國家磷復肥生產崛起，將是未來磷、西亞等磷資源豐富國家磷復肥生產崛起，將是未來磷復發(fā)展的主戰(zhàn)場復發(fā)展的主戰(zhàn)場國外黃磷生產持續(xù)低迷國外黃磷生產持續(xù)低迷除特種用途磷酸外，工業(yè)磷酸將大部分被濕法凈化磷酸除特種用途磷酸外，工業(yè)磷酸將大部分被濕法凈化磷酸取代取代黃磷后加工產品和工業(yè)磷酸鹽產品將繼續(xù)維持精細、高黃磷后加工產品和工業(yè)磷酸鹽產品將繼續(xù)維持精細、高端化端化主要內容主要內容國內磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢（磷復肥）（磷復肥）我國磷復肥的發(fā)展趨勢歷史我國磷復肥的發(fā)展趨勢歷史 我國的磷肥發(fā)展起步很晚，解放前僅在臺

23、灣省有一個規(guī)模很小的普鈣我國的磷肥發(fā)展起步很晚，解放前僅在臺灣省有一個規(guī)模很小的普鈣生產廠生產廠 大陸大陸1942年曾在云南昆陽建成年產年曾在云南昆陽建成年產1萬噸萬噸 1955的開始發(fā)展普鈣，在的開始發(fā)展普鈣，在1958年南京磷肥廠、太原磷肥廠、衡陽化工年南京磷肥廠、太原磷肥廠、衡陽化工廠和宜昌磷肥廠投產以后廠和宜昌磷肥廠投產以后 鈣鎂磷肥在鈣鎂磷肥在50年代初開始研制，在年代初開始研制，在60 年代得到了較快發(fā)展年代得到了較快發(fā)展 首家自己開發(fā)的濕法磷酸和磷酸二銨裝置是首家自己開發(fā)的濕法磷酸和磷酸二銨裝置是1966年投產的南京磷肥廠年投產的南京磷肥廠，能力為磷酸，能力為磷酸1.5萬噸萬噸/

24、年年P2O5，磷酸二銨為，磷酸二銨為3萬噸萬噸/年年 首家熱法重鈣廠是首家熱法重鈣廠是1975年投產的廣西柳城磷酸鹽廠，能力為年投產的廣西柳城磷酸鹽廠，能力為5萬噸萬噸/年年 第一家濕法重鈣裝置第一家濕法重鈣裝置1982年底在云南磷肥廠投產，能力為年底在云南磷肥廠投產，能力為10萬噸萬噸/年年 國內首套硝酸磷肥裝置是國內首套硝酸磷肥裝置是1988年投產的濟南和開封化肥廠，能力分別年投產的濟南和開封化肥廠，能力分別為為16.5和和15萬噸萬噸/年年 大力發(fā)展高濃度磷復肥是在大力發(fā)展高濃度磷復肥是在80年代初。第一套引進的年產年代初。第一套引進的年產12萬噸（實萬噸（實物）磷銨裝置物）磷銨裝置19

25、87年在安徽銅陵建成。此后陸續(xù)建成了多套大中型裝年在安徽銅陵建成。此后陸續(xù)建成了多套大中型裝置置國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷復肥）（磷復肥） 2014年我國磷肥生產量年我國磷肥生產量1709萬噸（萬噸（P2O5），世界第一），世界第一國產磷肥滿足率國產磷肥滿足率128，凈出口，凈出口375萬噸，創(chuàng)歷史新高。在世界上的競萬噸，創(chuàng)歷史新高。在世界上的競爭能力顯著提高爭能力顯著提高高濃度磷復肥的產量占磷肥總產量的高濃度磷復肥的產量占磷肥總產量的91%左右。磷銨產品占左右。磷銨產品占77%表觀消費量表觀消費量1334萬噸，同比下降萬噸，同比下降5.7%。連續(xù)兩年下降。連

26、續(xù)兩年下降供需趨勢供需趨勢 萬噸萬噸P2O5 行業(yè)發(fā)展情況行業(yè)發(fā)展情況國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷復肥）（磷復肥） 行業(yè)特點行業(yè)特點 行業(yè)整體進入發(fā)展的成熟期行業(yè)整體進入發(fā)展的成熟期產能過剩產能過剩市場競爭激烈市場競爭激烈行業(yè)整體利潤率下降，虧損企業(yè)增多行業(yè)整體利潤率下降，虧損企業(yè)增多生產企業(yè)數量達頂峰，開始減少（淘汰、并購、重組案例增多）生產企業(yè)數量達頂峰，開始減少（淘汰、并購、重組案例增多）大型、綜合性、跨行業(yè)、跨地區(qū)的企業(yè)集團增加大型、綜合性、跨行業(yè)、跨地區(qū)的企業(yè)集團增加 產業(yè)集中度穩(wěn)步提高，布局更加合理產業(yè)集中度穩(wěn)步提高，布局更加合理（四大產磷省產量占全

27、國的（四大產磷省產量占全國的73%，前，前十名企業(yè)的產量占全國的十名企業(yè)的產量占全國的50% 以上）以上） 基礎肥料比例過大，新型專用肥料比例小基礎肥料比例過大，新型專用肥料比例小 技術裝備水平進一步技術裝備水平進一步提高提高 自主創(chuàng)新和新技術、新產品產業(yè)化能力增強自主創(chuàng)新和新技術、新產品產業(yè)化能力增強 循環(huán)經濟和資源綜合利用水平顯著提高循環(huán)經濟和資源綜合利用水平顯著提高 硫資源供應約束強硫資源供應約束強（對外依存度連續(xù)多年高達（對外依存度連續(xù)多年高達50%以上）以上） 磷石膏的安全環(huán)保堆存和綜合利用是行業(yè)發(fā)展的制約因素磷石膏的安全環(huán)保堆存和綜合利用是行業(yè)發(fā)展的制約因素國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及

28、趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢-磷復肥磷復肥需求接近高點，增長緩慢，或負增長（需求接近高點，增長緩慢，或負增長（施肥水平、施肥總量、環(huán)保、規(guī)劃、農業(yè)部零增長施肥水平、施肥總量、環(huán)保、規(guī)劃、農業(yè)部零增長方案）方案）去產能化去產能化-通過準入政策、嚴格環(huán)保安全，控制產能無序增長通過準入政策、嚴格環(huán)保安全，控制產能無序增長結構調整是主線，以提高行業(yè)整體質量，適應現(xiàn)代農業(yè)需要為主要目標結構調整是主線，以提高行業(yè)整體質量，適應現(xiàn)代農業(yè)需要為主要目標原料結構優(yōu)化，磷、硫原料原料結構優(yōu)化，磷、硫原料產業(yè)結構豐富，大力發(fā)展磷復肥相關產業(yè)結構豐富，大力發(fā)展磷復肥相關 產業(yè)，如精細磷化工等產業(yè)，如精細磷化工等產

29、品結構調整，肥料產品向專用化、高效化、功能化、環(huán)保化方向發(fā)展。細分品種增多產品結構調整，肥料產品向專用化、高效化、功能化、環(huán)?；较虬l(fā)展。細分品種增多組織結構調整，加強業(yè)內資產重組，優(yōu)勝劣汰，提高行業(yè)資產質量和單個企業(yè)的整體實組織結構調整，加強業(yè)內資產重組，優(yōu)勝劣汰，提高行業(yè)資產質量和單個企業(yè)的整體實力力加強技術改造和產業(yè)升級，節(jié)能降耗，提高技術裝備水平加強技術改造和產業(yè)升級，節(jié)能降耗，提高技術裝備水平注重科研，提高新產品和新技術的研發(fā)力度和產業(yè)化能力注重科研，提高新產品和新技術的研發(fā)力度和產業(yè)化能力提高資源綜合利用水平，發(fā)展高端資源綜合利用產品提高資源綜合利用水平，發(fā)展高端資源綜合利用產品創(chuàng)

30、新發(fā)展模式將是保持行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要手段（機制、體制、管理、創(chuàng)新發(fā)展模式將是保持行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要手段（機制、體制、管理、營銷等）營銷等）化肥市場化是整體發(fā)展趨勢化肥市場化是整體發(fā)展趨勢總體來看，我國磷復肥行業(yè)的發(fā)展將類似于發(fā)達國家的走勢，特別是美國總體來看，我國磷復肥行業(yè)的發(fā)展將類似于發(fā)達國家的走勢，特別是美國 發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷復肥）（磷復肥） 發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢以后的發(fā)展能否類似美以后的發(fā)展能否類似美國的趨勢呢？國的趨勢呢？國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷）（黃磷） 供需情況，萬噸供需情況，萬噸我國

31、黃磷生產能力已經達到約我國黃磷生產能力已經達到約210萬噸萬噸/年左右，占全世界的年左右，占全世界的85以上以上2014年生產量約為年生產量約為93萬噸，消費量約萬噸，消費量約92萬噸萬噸20年產量年均增長率年產量年均增長率20國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷）（黃磷） 行業(yè)特點行業(yè)特點 行業(yè)整體進入發(fā)展的成熟期行業(yè)整體進入發(fā)展的成熟期產能過剩，產能發(fā)揮率低產能過剩，產能發(fā)揮率低市場競爭激烈市場競爭激烈行業(yè)整體利潤率下降，虧損企業(yè)增多行業(yè)整體利潤率下降，虧損企業(yè)增多生產企業(yè)數量開始減少生產企業(yè)數量開始減少大型、綜合性、跨行業(yè)、跨地區(qū)的企業(yè)集團增加大型、綜合性、跨行

32、業(yè)、跨地區(qū)的企業(yè)集團增加 產業(yè)集中度高，產磷四省產能占產業(yè)集中度高，產磷四省產能占90%以上以上 生產量和消費量增長很快，實物出口量下降，后加工產品出口增生產量和消費量增長很快，實物出口量下降，后加工產品出口增加，但黃磷的隱形出口量沒有下降加，但黃磷的隱形出口量沒有下降 能耗高、排放物多，環(huán)境壓力大能耗高、排放物多，環(huán)境壓力大 單爐生產規(guī)模增大單爐生產規(guī)模增大 黃磷后加工產品以基礎的磷酸、黃磷氯化物為主黃磷后加工產品以基礎的磷酸、黃磷氯化物為主 自主創(chuàng)新能力增強，技術裝備水平進一步提高自主創(chuàng)新能力增強，技術裝備水平進一步提高 循環(huán)經濟和資源綜合利用水平顯著提高循環(huán)經濟和資源綜合利用水平顯著提高

33、國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷）（黃磷） 發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 需求增長減緩或需求下降需求增長減緩或需求下降后加工產品產能過剩，熱法磷酸將會大量的被濕法凈化磷酸替代，后加工產品產能過剩，熱法磷酸將會大量的被濕法凈化磷酸替代，黃磷的后加工產業(yè)支持黃磷消費增長的動力不足，市場空間有限，黃磷的需求黃磷的后加工產業(yè)支持黃磷消費增長的動力不足，市場空間有限，黃磷的需求將會下降將會下降 去產能化是行業(yè)目前發(fā)展的重要任務去產能化是行業(yè)目前發(fā)展的重要任務黃磷行業(yè)產能過剩比較嚴重，產能發(fā)揮不足。通過嚴格的市場準入控制新增產黃磷行業(yè)產能過剩比較嚴重，產能發(fā)揮不足。通過嚴格的市場準入控制

34、新增產能和通過嚴格的安環(huán)、節(jié)能政策淘汰落后以達到抑制產能增長是行業(yè)今后一段能和通過嚴格的安環(huán)、節(jié)能政策淘汰落后以達到抑制產能增長是行業(yè)今后一段時間的重要工作時間的重要工作 現(xiàn)有行業(yè)面臨結構調整現(xiàn)有行業(yè)面臨結構調整我國黃磷生產企業(yè)多，許多企業(yè)生產規(guī)模小，產品單一，沒有進行深度加工，我國黃磷生產企業(yè)多，許多企業(yè)生產規(guī)模小，產品單一，沒有進行深度加工，產業(yè)鏈短，大多數企業(yè)能耗高，尾氣、爐渣和磷泥沒有得到很好利用，屬于政產業(yè)鏈短，大多數企業(yè)能耗高，尾氣、爐渣和磷泥沒有得到很好利用，屬于政策調整對象。企業(yè)關閉、兼并重組、濕熱結合、落后企業(yè)被淘汰等現(xiàn)象將會在策調整對象。企業(yè)關閉、兼并重組、濕熱結合、落后企

35、業(yè)被淘汰等現(xiàn)象將會在行業(yè)內頻發(fā)行業(yè)內頻發(fā) 行業(yè)被監(jiān)管的力度加強行業(yè)被監(jiān)管的力度加強作為高能耗、高污染、對環(huán)境污染貢獻大的黃磷行業(yè)，環(huán)保、安全壓力加大，作為高能耗、高污染、對環(huán)境污染貢獻大的黃磷行業(yè)，環(huán)保、安全壓力加大，屬于重點被關注行業(yè)，監(jiān)管力度將會加強，安全、節(jié)能、環(huán)保的成本會提高屬于重點被關注行業(yè)，監(jiān)管力度將會加強，安全、節(jié)能、環(huán)保的成本會提高 資源綜合利用要求更高資源綜合利用要求更高黃磷生產中副產物作為資源進行高效的加工利用將會越來越引起重視，高附加黃磷生產中副產物作為資源進行高效的加工利用將會越來越引起重視，高附加值的后加工產品的開發(fā)和生產是副產物加工利用的方向值的后加工產品的開發(fā)和生

36、產是副產物加工利用的方向國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷后加工及磷酸鹽）黃磷后加工及磷酸鹽）國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷后加工及磷酸鹽）（黃磷后加工及磷酸鹽）黃磷后加工黃磷后加工 我國黃磷后加工產品近我國黃磷后加工產品近20年來發(fā)生了較大變化，但仍以基年來發(fā)生了較大變化，但仍以基礎的熱法磷酸和大宗磷化物為主。目前熱法磷酸的比例仍礎的熱法磷酸和大宗磷化物為主。目前熱法磷酸的比例仍然占然占50%以上。以上。國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷后加工及磷酸鹽）（黃磷后加工及磷酸鹽） 行業(yè)特點行業(yè)特點 產品結構以

37、大宗基礎產品為主，如磷酸、三聚磷酸鈉產品結構以大宗基礎產品為主，如磷酸、三聚磷酸鈉、飼料磷酸氫鈣、次磷酸鈉、三氯化磷等、飼料磷酸氫鈣、次磷酸鈉、三氯化磷等 上述大宗產品生產規(guī)模大，產量低，國內市場飽和，上述大宗產品生產規(guī)模大，產量低，國內市場飽和，產能過剩，依賴出口產能過剩，依賴出口 高端磷酸鹽和磷化物比例低，依賴進口高端磷酸鹽和磷化物比例低，依賴進口 工業(yè)磷酸以熱法磷酸為主，不合理工業(yè)磷酸以熱法磷酸為主，不合理 自主創(chuàng)新能力增強，技自主創(chuàng)新能力有待加強自主創(chuàng)新能力增強，技自主創(chuàng)新能力有待加強國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（工業(yè)磷酸）（工業(yè)磷酸）工業(yè)磷酸工業(yè)磷酸 與國

38、外不同，我國工業(yè)磷酸的生產以熱法為主，近幾年與國外不同，我國工業(yè)磷酸的生產以熱法為主，近幾年隨著濕法磷酸凈化技術的突破，精制濕法磷酸部分的替隨著濕法磷酸凈化技術的突破，精制濕法磷酸部分的替代了熱法磷酸。代了熱法磷酸。2007年以前，濕法工業(yè)磷酸為零，全部年以前，濕法工業(yè)磷酸為零，全部為熱法。目前，熱法磷酸的比重仍然高達為熱法。目前，熱法磷酸的比重仍然高達90%國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷酸、磷酸鹽及磷化物）（磷酸、磷酸鹽及磷化物）發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 黃磷后加工產品由大宗的磷酸及鹽、氯化物向高端、精細黃磷后加工產品由大宗的磷酸及鹽、氯化物向高端、精細的磷化物和功能性、系列化磷化學品轉變的磷化物和功能性、系列化磷化學品轉變 工業(yè)磷酸原料結構將會迎來大的調整，熱法工業(yè)磷酸將被工業(yè)磷酸原料結構將會迎來大的調整，熱法工業(yè)磷酸將被濕法酸大量替代。濕法酸大量替代。 工業(yè)磷酸鹽的原料磷酸將主要是濕法磷酸工業(yè)磷酸鹽的原料磷酸將主要是濕法磷酸 工業(yè)磷酸鹽的發(fā)展方向是