跟單工作交接

1、經(jīng)典漆、總督漆跟單流程經(jīng)典漆、總督漆跟單流程匯匯 報報 人：張軍人：張軍部部 門：營業(yè)部門：營業(yè)部時時 間：間：2014年年9月月一一. .客戶及跟單特點客戶及跟單特點1.1 1.1 裝修漆客戶裝修漆客戶7個直運客戶2個大客戶31個直運客戶13個直運客戶1.2 總督客戶總督客戶134121個普通客戶13個戰(zhàn)略客戶動態(tài)綜合瑣碎重復跟單工作是個動態(tài)的工作過程，需要我們從接到訂單開始不斷收集與訂單相關的多方面的動態(tài)信息（如市場、物流、生產(chǎn)等），并根據(jù)相關信息做出對應的行動。跟單對人員的綜合素質有一定要求,掌握一定的知識（產(chǎn)品、公司運作、客戶信息）、語言和寫作表達能力、良性溝通能力、服務心態(tài)等）；跟單

2、工作需要綜合多方信息、處理多種事情。跟單既有一個系統(tǒng)的流程，流程中又有很多細節(jié)問題需要我們關注，如這個產(chǎn)品生產(chǎn)了多少，是否夠最低開機量，這筆貨款是否到賬等。這決定了跟單工作瑣碎的特點跟單就是按照流程處理一個又一個訂單的過程，它決定了跟單的重復性。1.3 跟單的特點跟單的特點熟悉產(chǎn)品、公司各部門運作以及客戶信息感恩忠誠保密原則性協(xié)作能力穩(wěn)定的心態(tài)分析及預測能力職業(yè)道德技能其他1.4 跟單的跟單的要求要求工作職責工作職責4、內部控制、內部控制落實價格、賒銷、客戶檔案等管理工作1、工作標準、工作標準貫徹執(zhí)行集團及深圳公司發(fā)布的相關政策、制度3、客戶服務、客戶服務做好窗口服務，組織內部協(xié)調，供應鏈全流

3、程跟蹤2、中心任務、中心任務受理客戶訂單，組織訂單評審，確保訂單按時交付二.主要工作職責、條例2.1 工作職責傳真?zhèn)髡?、電子郵件或其它電子文檔（電子郵件或其它電子文檔（QQ、微信等、微信等）現(xiàn)場報單）現(xiàn)場報單 、電話報單電話報單。需要客戶配合：原則需要客戶配合：原則上不接受電話報單，如有需事后進行書面確認手上不接受電話報單，如有需事后進行書面確認手續(xù)續(xù)1h內完成訂單內完成訂單錄入錄入，提交客戶確認，提交客戶確認。需要客戶配需要客戶配合：接訂單評審表后，合：接訂單評審表后，1h內或最短時間內確內或最短時間內確認。認。以確認時間為起點，當日以確認時間為起點，當日12時以前確認訂單，交時以前確認訂

4、單，交期自當日生效，期自當日生效，12時以后次日生效時以后次日生效。交期：自確交期：自確認到貨物裝車出庫認到貨物裝車出庫4個工作日；首次生產(chǎn)的產(chǎn)品個工作日；首次生產(chǎn)的產(chǎn)品自技術部門與客戶確認后起自技術部門與客戶確認后起5個工作日交貨個工作日交貨減、退單：常規(guī)產(chǎn)品按退貨政策扣減、退單：常規(guī)產(chǎn)品按退貨政策扣20%包裝費用（產(chǎn)品包裝費用（產(chǎn)品已投產(chǎn)情況下，未投入不扣）已投產(chǎn)情況下，未投入不扣）。訂單加急：每月一次一訂單加急：每月一次一個單品加急，戰(zhàn)略客戶每月個單品加急，戰(zhàn)略客戶每月2次，每次一個單品次，每次一個單品訂單訂單受理受理訂單訂單確認確認訂單訂單交期交期訂單訂單變更變更2.2 訂單評審123

5、4年度內按授信或回年度內按授信或回款率發(fā)貨回款，年款率發(fā)貨回款，年度末公司收回授信度末公司收回授信額度額度按深圳公司及家營按深圳公司及家營中心綜合評定，結中心綜合評定，結合授信政策，確定合授信政策，確定客戶授信額度客戶授信額度結合客戶評級（結合客戶評級（0-5A），對超授信客），對超授信客戶按回款率控制發(fā)戶按回款率控制發(fā)貨回款貨回款額度授信需經(jīng)客戶額度授信需經(jīng)客戶申請，報公司審批申請，報公司審批同意后方可執(zhí)行同意后方可執(zhí)行例：例：2013年年A經(jīng)銷商年度銷售額經(jīng)銷商年度銷售額1000萬，年度授信萬，年度授信80萬（萬（1000*8%）2013年期末年期末欠款欠款20萬萬。客戶評級客戶評級=期末

6、欠款期末欠款/年度授信年度授信=20/80=0.251，客戶評級，客戶評級A級，授信額級，授信額度內按度內按100%回款回款 發(fā)貨（發(fā)貨（1A，102%；2A，105%；3A，110%，4A，115%；5A以上，以上，130%）授信授信2.3 賒銷管理賒銷管理按物流公司與公司簽訂年度合同標準執(zhí)行?？蛻裘膺\費的標準按年度合同執(zhí)行。選車輛，做好在貨物安全防護工作。盡量做到門對門服務。專人全程跟進，實施每票貨物跟蹤。按照運輸合同及送貨清單明細進行核核對編號、名稱、規(guī)格、數(shù)編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量量驗收，雙方確認后方可在送貨回執(zhí)單上注明收貨日期，加蓋紅章注明收貨日期，加蓋紅章出現(xiàn)貨損請先與物流公司協(xié)商解

7、決，協(xié)商不妥請電聯(lián)物流部物流部 貨損處理貨損處理單據(jù)辦理單據(jù)辦理物流過程物流過程物流標準物流標準鄧小姐鄧小姐139228206501.退貨申請退貨申請退貨應向公司營業(yè)部提出申請，并書面告知所退貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)日期。經(jīng)公司技術服務部確認為質量問題的，全額退貨；且由公司承擔因退貨產(chǎn)生的運費及其相關費用。原則上不受理非質量問題退貨。如客戶堅持退貨，按以下原則辦理：A常規(guī)產(chǎn)品（保質期內）：扣除20%的包裝費且由客戶承擔因退貨產(chǎn)生的運費及其相關費用 B非常規(guī)產(chǎn)品和保質期外的常規(guī)產(chǎn)品：公司不予辦理退貨。1）、質量問題退）、質量問題退貨：貨：以實際核收的品種、數(shù)量計算，產(chǎn)品價格按當時的購進價格計

8、，貨值沖抵客戶的貨款。2）、非質量問題）、非質量問題退貨退貨：以實際核收的品種、數(shù)量計算，如退貨時的價格與所退貨物生產(chǎn)時的執(zhí)行價格有差別，公司執(zhí)行價格就低原則，貨值沖抵客戶的貨款。2.退貨確認退貨確認3.退貨原則退貨原則4.退貨結算退貨結算2.5 退貨管理由財務每月由財務每月5號出具對賬號出具對賬單，紙質交營業(yè)部，電單，紙質交營業(yè)部，電子檔交業(yè)務部子檔交業(yè)務部每月每月5號由營業(yè)部聯(lián)同對賬號由營業(yè)部聯(lián)同對賬單、送貨單（黃聯(lián)帶價格單、送貨單（黃聯(lián)帶價格）一同快遞給客戶）一同快遞給客戶客戶需按月將對賬客戶需按月將對賬單原件回寄至公司單原件回寄至公司財務?；丶氖占控攧??；丶氖占块T：財務部門：財務部

9、 收件收件人：王小陶人：王小陶有關有關對賬單問題直接與對賬單問題直接與財務聯(lián)系財務聯(lián)系?？蛻粜柙诳蛻粜柙?5號前完成對賬單確認簽號前完成對賬單確認簽字、蓋章回傳。字、蓋章回傳。注：注：公司已與順豐快遞達成協(xié)議，客戶可至電順豐快遞上門收件，快遞費公司已與順豐快遞達成協(xié)議，客戶可至電順豐快遞上門收件，快遞費選擇選擇回付回付，快遞單到達財務后由財務直接與順豐結算快遞費用。，快遞單到達財務后由財務直接與順豐結算快遞費用。2.6 客戶對賬客戶對賬聯(lián)系人：王小陶聯(lián)系人：王小陶 電話：電話13823550732確?？蛻粲唵渭皶r及時、準確下達，按時確保客戶訂單及時及時、準確下達，

10、按時、安全交付、安全交付對客戶訂單生產(chǎn)進度跟進，聯(lián)合生產(chǎn)落實對客戶訂單生產(chǎn)進度跟進，聯(lián)合生產(chǎn)落實生產(chǎn)管理的生產(chǎn)管理的“日清日畢日清日畢”計劃，當日生產(chǎn)計劃，當日生產(chǎn)計劃當日完成計劃當日完成對于客戶的任何問題，第一受理人都須在對于客戶的任何問題，第一受理人都須在第一時間內及時進行處理或知會相關部門第一時間內及時進行處理或知會相關部門及責任人，并跟蹤回復；對于受理的相關及責任人，并跟蹤回復；對于受理的相關客戶問題，相關部門及責任人須在客戶問題，相關部門及責任人須在24小時小時之內給予客戶回復之內給予客戶回復服務宗旨服務宗旨 訂單交付：訂單交付：及時及時、準確準確 安全安全訂單追蹤訂單追蹤：日清日畢

11、日清日畢客戶問題：客戶問題：首問負責制首問負責制2.7 服務宗旨-對客戶的承諾對客戶的承諾三三.跟單跟單具體具體流程流程3.1 跟單流程跟單流程接到訂單接到訂單客戶確認客戶確認客戶回款客戶回款訂單評審訂單評審跟蹤生產(chǎn)進度跟蹤生產(chǎn)進度生產(chǎn)完成、開生產(chǎn)完成、開送貨單并通知送貨單并通知物流發(fā)貨物流發(fā)貨使用情況跟使用情況跟蹤：協(xié)助進蹤：協(xié)助進行對賬，處行對賬，處理客戶投訴理客戶投訴及退貨及退貨確認收貨確認收貨錄入錄入ERP訂單信息，將訂單信息，將信息傳遞給客戶信息傳遞給客戶計算客戶需回款金額，計算客戶需回款金額，通知客戶通知客戶根據(jù)訂單情況合理引導根據(jù)訂單情況合理引導車間安排生產(chǎn)計劃車間安排生產(chǎn)計劃與

12、財務確認貨款是否到與財務確認貨款是否到賬，確認后下單到車間賬，確認后下單到車間安排生產(chǎn)安排生產(chǎn)重點跟催客戶急需和即重點跟催客戶急需和即將完成的訂單。將完成的訂單。通知客戶已出貨通知客戶已出貨通知物流發(fā)貨地址、通知物流發(fā)貨地址、發(fā)貨噸位，收貨人發(fā)貨噸位，收貨人及聯(lián)系方式及聯(lián)系方式督促客戶準確簽收督促客戶準確簽收貨單貨單裝修漆其他輔料NC漆PU漆乳膠漆色漿色精等白乳膠防水燈底漆面漆油漆稀釋劑內墻外墻3.2 裝修漆產(chǎn)品固化劑3.3 ERP下單操作步驟1 錄入客戶名稱2 選擇交貨日期 JD4天 ZD3天3 選擇和客戶名稱相對應的業(yè)務員（與價格相關）4 選擇編碼規(guī)則 JD:經(jīng)典促銷 長途JD ZD：ZD

13、（決定訂單編號的類型）5 生產(chǎn)項目：JD發(fā)貨地址6 產(chǎn)品銷售類型：裝修江西 裝修湖北 裝修福建 建筑涂料7 正確地錄入產(chǎn)品信息（產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價等）將訂單傳給客戶確認后再審核3.3 ERP下單操作步驟v 1、錄入“客戶名稱”：要注意客戶名稱與訂單名稱完全一致，否則整張訂單都是錯的。v 2、錄入“銷售員”：要準確選擇該客戶的銷售員，不要“不選”或“誤選”。否則該訂單可能顯示錯誤的價格或沒有價格。裝修漆訂單可選的銷售員有：湖北營銷部-張民、湖南營銷部-高嚀學、江西營銷部-傅楊斌、福建營銷部-江立新、粵海營銷部-陳詠銓、廣西營銷部-陳升、云貴營銷部-莫軍華、裝修深莞惠-張洋、成都工廠-成都

14、展辰、北京工廠-北京展辰、上海工廠-上海展辰。具體見客戶檔案v 3、錄入“產(chǎn)品銷售類型”：要選擇對應的銷售類型。如果選錯會導致數(shù)據(jù)統(tǒng)計有誤、產(chǎn)品價格有誤。裝修漆訂單的產(chǎn)品銷售類型是依據(jù)地區(qū)劃分為裝修湖北、裝修湖南、裝修江西、裝修福建、裝修粵海、裝修廣西、裝修廣佛、裝修深莞惠、裝修調撥（三地工廠訂單選此項）。v 4、錄入“生產(chǎn)項目”：一般錄入“B訂單送貨地址/收貨人”，也可以加入下訂單的原因如：10月份促銷，還可以加入訂單實際安排生產(chǎn)日期貨需求程度如：該單請在8號以后再安排生產(chǎn)或”急“，以便事后安排發(fā)貨及統(tǒng)計數(shù)據(jù)時使用。v 5、環(huán)節(jié)錄入“產(chǎn)品編號”及“內、外包裝數(shù)量”：要注意確保編號編號及數(shù)數(shù)量

15、量的準確性，同時注意產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品價格產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品價格是否有誤。這是訂單最基本的信息，一定要確保該信息的準確性。另外要注意內外包裝數(shù)量的換算。3.4 ERP下單注意事項下單注意事項v4、錄入“生產(chǎn)項目”：一般錄入“B訂單送貨地址/收貨人”，也可以加入下訂單的原因如：10月份促銷，還可以加入訂單實際安排生產(chǎn)日期貨需求程度如：該單請在8號以后再安排生產(chǎn)或”急“，以便事后安排發(fā)貨及統(tǒng)計數(shù)據(jù)時使用。v5、環(huán)節(jié)錄入“產(chǎn)品編號”及“內、外包裝數(shù)量”：要注意確保編號編號及數(shù)量數(shù)量的準確性，同時注意產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品價格產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品價格是否有誤。這是訂單最基本的信息，一定要確保該信息的準確性。另外要注意內外包

16、裝數(shù)量的換算。3.4 ERP下單注意事項下單注意事項v 6、“交貨日期”：裝修漆省外4天交貨，若訂單超過25批次或單品超過10噸可延遲1-2天交貨。具體情況與客戶和生產(chǎn)做好溝通。v 7、點擊“保存/確定”環(huán)節(jié)：v 如彈出“第*條沒有條碼”對話框，則咨詢品管部周小慧，查詢是否有管理條碼。請查看該產(chǎn)品是否有價格，v 若無價格，則在客戶價格中錄入價格；v 若有價格，如彈出“列表中第*行沒有品牌，請檢查”，首先看該產(chǎn)品是否需要有品牌（物料、包裝罐不需要有品牌），若需要有品牌而出現(xiàn)此提示，需要在成品信息中錄入品牌，若不需要有品牌，則在“銷售類型”中根據(jù)產(chǎn)品選擇“廣宣品”或“樣品銷售”；如彈出“產(chǎn)品沒有配

17、方”，則通知技術部相關人員關聯(lián)配方（水性找羅智明、油性找王琦），注意及時跟進。3.4 ERP下單注意事項下單注意事項3.5 客戶確認訂單 一般選擇“訂單不套打金額”，若客戶需要保密價格則選擇打印/截圖“訂單評審表”（針狀打印機）或“訂單不套打數(shù)量”（油墨打印機）。 當傳遞給客戶后，若客戶沒有在短時間內或無法給予書面的確認信息?？上驑I(yè)務員尋求幫助或直接與客戶聯(lián)系加緊跟催。 客戶確認后，可審核訂單 訂單中若有產(chǎn)品可用數(shù)量、需手動預留。 下單審核后如看見產(chǎn)品后面顯示“深辦倉可用*套”，先詢問負責深莞惠的同事是否需要此產(chǎn)品，如不需要就手動預留至訂單。ERP開發(fā)貨單操作步驟ERP開發(fā)貨單操作步驟“開送貨

18、單開送貨單”環(huán)節(jié)中的注意事項環(huán)節(jié)中的注意事項 經(jīng)典漆：按照倉管發(fā)貨的單據(jù)經(jīng)典漆：按照倉管發(fā)貨的單據(jù)選單選單開單開單 總督漆：查庫存、開單再發(fā)貨總督漆：查庫存、開單再發(fā)貨經(jīng)典漆授信一、評級目的1、為更好的支持經(jīng)典漆優(yōu)質渠道的發(fā)展，并保障公司資金的安全，采取綜合評估客戶信用等級的辦法，來給予部分客戶享受授信支持。2、根據(jù)信用等級，享受不同的信用政策。二、評分項目、權重及評分標準二、評分項目、權重及評分標準三、信用類別等級及授信政策三、信用類別等級及授信政策備注：1、合作時間不足2年的客戶，參與評級，但不享受授信支持。2、年合同額在20-30萬的客戶，信用等級評定后，年度授信最高不超過合同額的6%，

19、且授信時間截止到11月20號。3、年合同額在20萬以下的客戶不享受年度授信，最多可享受兩次臨時授信，授信額不超過合同額的6%，臨時授信時間不超過兩個月，且不可以連續(xù)申請。4、單次進貨享受的授信額度不得超過當次進貨額的50%；5、所有授信需在當年12月25前還清。 四、信用等級評定周期及評級流程四、信用等級評定周期及評級流程 1、每年3月1日前完成當年信用等級評定，部分客戶下半年可酌情晉級評定一次； 2、發(fā)生違規(guī)行為，即時調整分值，達到降級分數(shù)直接降級，并調整授信政策。 3、信用等級評定流程：由財務、營銷部、工廠營業(yè)部聯(lián)合評定，經(jīng)中心總經(jīng)理審批后生效，報計財中心備案后執(zhí)行。 五、授信審批流程五、

20、授信審批流程 1、根據(jù)裝營中心信用等級評定結果，營銷部根據(jù)客戶需要，遞交授信申請。 2、授信審批流程：營銷部申請-中心財務部審核-裝營中心分管領導審核-裝營中心總經(jīng)理審核-計財中心審批-工廠財務部備案-工廠營業(yè)部備案執(zhí)行（中心財務備案）。 六、本辦法經(jīng)集團市場營銷中心、計財中心審核，董事長審六、本辦法經(jīng)集團市場營銷中心、計財中心審核，董事長審批后，當下生效。批后，當下生效。 當日倉管裝貨后會將訂單評審表交至跟單員處，跟單員據(jù)此錄入系統(tǒng)形成正式發(fā)貨單交至物流文員，物流文員根據(jù)貨單算出運費錄入紙質托運單，跟單員將運費錄入發(fā)貨單的物流運費模塊。由于錄入運費后才能將發(fā)貨單審核并出庫，因此運費最遲需在發(fā)

21、貨后的次日上午上班前十五分鐘內錄入，以避免已發(fā)貨產(chǎn)品未及時出庫導致庫存數(shù)量不準。 注意事項： 1.客戶下單達到免運費標準后，如果由于公司方面特殊情況如：生產(chǎn)不及時，原材料缺貨，物流不暢等導致的訂單分次發(fā)貨產(chǎn)生的多次運費全部由公司承擔； 2.客戶下單達到免運費標準，但要求在交期前提前交貨導致訂單拆分發(fā)貨的，運費由客戶承擔，因此為避免誤會，客戶要求交期前發(fā)貨時要知會其運費由客戶自己承擔。 經(jīng)典漆運費輸入有已下幾種常見：1.湖南、云南、貴州、成都工廠、福建、江西運費輸入一般是公司承擔，公司支付。2.湖北地區(qū)較為特殊，運費的輸入一般為客戶支付、公司承擔。3.客戶訂單金額不足三萬，運費由客戶支付、客戶承

22、擔。（北京工廠跟上海工廠的運費也是客戶支付、客戶承擔） 計算方法：運費除以重量 裝修漆運費輸入操作運費錄入方式根據(jù)實際情況分以下幾種1.公司支付，公司承擔：(閩贛客戶）客戶訂單重量達到客戶物流標準（此標準由銷售部門制定），所產(chǎn)生運費全部由公司承擔，運費由公司方面支付給物流公司錄入方式：銷售發(fā)貨單物流運費-物流單號欄填托運單號-支付方選公司-運費承擔金額欄選公司，填入運費-單價欄填入單價（運費除以重量）-保存-審核裝修漆運費輸入操作2.客戶支付，公司承擔：（湖北客戶）客戶訂單重量達到客戶物流標準，所產(chǎn)生運費全部由公司承擔，運費由客戶方面先墊付給物流公司，然后由財務將運費部分從客戶應收款中沖減。錄

23、入方式：銷售發(fā)貨單物流運費-物流單號欄填托運單號-支付方選客戶-運費承擔金額處客戶欄填1，公司欄填運費金額-單價欄填入單價（運費除以重量）-保存-審核裝修漆運費輸入操作3.公司支付，客戶承擔：（總督客戶）客戶訂單重量不足物流標準，運費由公司先墊付給物流公司，財務將運費計入客戶應收款中。銷售發(fā)貨單物流運費-物流單號欄填托運單號-支付方選公司-運費承擔金額處客戶欄填入運費-單價（運費除以重量）-保存-審核裝修漆運費輸入操作產(chǎn)品銷售出庫步驟：菜單（庫存）出庫單產(chǎn)品銷售出庫新增選“倉庫”錄入發(fā)貨單號點擊“保存”、“確定”其中：“倉庫”選項成品送貨單（JA、CX開頭) 均選擇“省外JD倉”倉庫；廣宣品送

24、貨單（JW開頭) 均選“廣宣品倉庫”；輔料類送貨單（JA、CX）均選“輔料倉”。注意：銷售發(fā)貨單不審核，無法做產(chǎn)品銷售出庫。保存時若提示“*預留不足”，則在銷售預留模塊修改對應產(chǎn)品的銷售預留。修改預留時注意產(chǎn)品規(guī)格是否一致。保存時若提示“批次有誤”，則點擊對應產(chǎn)品的批次按鈕，修改批次。若批次不存在，說明ERP中該產(chǎn)品無庫存記錄，需核實是否有該產(chǎn)品。若沒有，則刪除該項出庫記錄。保存時若提示“*超出數(shù)量”，則需刪除同一單中的相同產(chǎn)品出庫記錄；若無重復記錄則需修改出庫產(chǎn)品數(shù)量。若該產(chǎn)品有庫存，出庫時仍提示“批次有誤”，需確認倉庫選擇是否是該產(chǎn)品所在倉庫。 若需刪除“產(chǎn)品銷售出庫單”，需將修改單據(jù)給部

25、門負責人簽字并說明原因，然后再由倉庫記賬員刪除“產(chǎn)品銷售出庫單”。ERP出庫操作步驟45123注意事項：1.選對倉庫，輸入要出庫的發(fā)貨單號，點擊保存，如中途出現(xiàn)銷售預留不足，則須更改銷售預留。在系統(tǒng)中生成發(fā)貨單，輸入運費后即可審核發(fā)貨單。2.這時需及時將發(fā)貨產(chǎn)品數(shù)量從系統(tǒng)倉庫中出庫，更新系統(tǒng)中庫存。流程：庫存模塊-出庫單-產(chǎn)品銷售出庫-倉庫（省外倉JD）-發(fā)貨單號-保存ERP出庫操作步驟1、倉庫選錯、倉庫選錯2、該產(chǎn)品未入庫、該產(chǎn)品未入庫3、產(chǎn)品批次分配錯誤、產(chǎn)品批次分配錯誤1、倉庫選錯、倉庫選錯2、該產(chǎn)品未入庫、該產(chǎn)品未入庫其他產(chǎn)品庫存不足導致其他產(chǎn)品庫存不足導致產(chǎn)品無法預留產(chǎn)品無法預留ER

26、P出庫操作步驟修改銷售預留新增預留步驟：菜單（銷售）預留點擊“修改”選擇“倉庫”“單據(jù)編號”中錄入單號，選擇要預留的產(chǎn)品點擊“保存”修改預留步驟：菜單（銷售）預留點“查詢”錄入“產(chǎn)品編號”或“客戶名稱”或“訂單單號”選擇“有效日期”點“刷新”點擊“修改”修改“預留數(shù)量”其中：新增預留是訂單產(chǎn)品有可用數(shù)量，用此辦法將可用數(shù)量預留到該訂單。 修改預留是該訂單產(chǎn)品預留給了其他銷售訂單，需要將預留修改該訂單注意： 1.預留數(shù)量必須大于已出庫數(shù)量，否則無法修改預留。 2.有效日期不能空白，需選當前日期，否則可能有無效預留出現(xiàn)。 3.預留時“倉庫”要選擇準確，否則無法預留。 4.預留時要注意正確的“包裝規(guī)

27、格”，否則預留錯誤。 5.修改預留前要先與預留客戶或跟單員做好溝通，不能隨意修改預留。經(jīng)典漆銷售預留及更改經(jīng)典漆銷售預留及更改1.輸入要修改預留的產(chǎn)品。2.選擇預留日期和有效日期。3.點擊刷新。4.修改。5.單個客戶對單個客戶進行單個產(chǎn)品修改數(shù)量，直至出庫時能保存?；乜盍鞒?客戶下單。跟單文員接單，制作清單，核算價格，回傳客戶確認。客戶確認并回傳營業(yè)部，營業(yè)部安排生產(chǎn)。跟單文員審核客戶的訂貨是否超出授信額度：如客戶有授信，則回訂單金額一半的貨款，可直接安排發(fā)貨；超出額度，督促客戶回款，款到后發(fā)貨?？蛻艋乜?，并將回款憑證傳真至營業(yè)部。2跟單文員將客戶回款憑證傳真件交財務部確認：A、確認無誤，安排

28、發(fā)貨。B、有疑義，跟單文員與客戶溝通，重新提供匯款憑證，直至財務部認可后，方可發(fā)貨。3回款流程經(jīng)典漆的一切促銷以OA為準交辦營業(yè)部發(fā)貨給客戶中心財務審批大區(qū)經(jīng)理審批OA申請經(jīng)典漆促銷經(jīng)典漆促銷經(jīng)典漆促銷依據(jù)以營銷中心每季度銷量統(tǒng)計返點、當月指定產(chǎn)品促銷（如：JWM8005買一送一）、制作門頭費用、差旅費、廣告宣傳費等為準（必須是OA交辦至營業(yè)部文員手里方可下促銷單，業(yè)務員口頭報促銷不接）。v 經(jīng)典漆每年都會有新產(chǎn)品的加入，其中備案流程全部由營銷中心市場部文員在OA中起草特定流程，在收到此流程后，務必第一時間將新產(chǎn)品的基本資料錄入ERP系統(tǒng)，并跟進品管部條碼是否備案（周小慧）、技術部是否關聯(lián)配方

29、（水性漆-羅智明，其他類-鄧海雀）、財務審核配方（聶夢思）、有無包裝物（采購部-彭香），以上確認無誤即通知各經(jīng)典漆同事下單。v 由于經(jīng)典漆有做內、外墻產(chǎn)品，每個客戶手里都備有一本千色卡，客戶下單時會告知跟單文員用指定的乳膠漆調指定的顏色（如JWW5820抗堿防霉耐候外墻漆-2285T水晶紫），如此調色是第一次下單，則需要起草個人配合單，水性漆則交辦建筑涂料葉獨宏出配方，油性漆則交辦技術服務部任國忠出配方（此申請僅針對客戶選擇的顏色為經(jīng)典漆千色卡），三天內必須出配方，拿到配方后需建筑涂料石秋紅錄入ERP系統(tǒng)，營業(yè)部指定跟單文員輸入包裝桶和規(guī)格，再起草產(chǎn)品條碼賦碼流程（OA首頁-自定義業(yè)務流程-新建申請-產(chǎn)品條碼賦碼表-輸入產(chǎn)品編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量-交辦采購部彭香-品管部周小慧-生產(chǎn)部鄧慧英，流程結束）即可下單。如客戶自己寄來樣品，則須將OA轉至市場營銷中心-產(chǎn)