耿志成-----第五屆中國(甘肅)國際新能源博覽會2014年8月17-20日

1、國內(nèi)外經(jīng)濟巨變環(huán)境下的國內(nèi)外經(jīng)濟巨變環(huán)境下的能源（光伏）產(chǎn)業(yè)能源（光伏）產(chǎn)業(yè)第五屆中國（甘肅）國際新能源博覽會國家發(fā)改委能源研究所國家發(fā)改委能源研究所耿志成耿志成甘肅酒泉賓館甘肅酒泉賓館 2014年8月17-20日2第一部分：光伏產(chǎn)業(yè)政策密集出臺第一部分：光伏產(chǎn)業(yè)政策密集出臺31 1、光伏產(chǎn)業(yè)政策思路變化、光伏產(chǎn)業(yè)政策思路變化 中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會整理42 2、20122012年以來光伏政策年以來光伏政策 中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會整理 53 3、光伏新政策及補貼模式轉(zhuǎn)變、光伏新政策及補貼模式轉(zhuǎn)變 中國可再生能源學(xué)會光伏專業(yè)委員會整理2012年12月19日： 國務(wù)院常務(wù)會議研

2、究確定促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施（國5條）2013年6月14日： 國務(wù)院常務(wù)會議精神（國6條）2013年7月15日： 國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見（國8條）補貼模式轉(zhuǎn)變：上網(wǎng)電價補貼初始投資補貼單位電量定額補貼64 4、20132013年以來光伏新政策年以來光伏新政策 時間時間部門部門政策政策2013年3月國家電網(wǎng)關(guān)于做好分布式電源并網(wǎng)服務(wù)工作的意見2013年6月能源局分布式光伏發(fā)電示范區(qū)工作方案2013年7月國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見2013年7月發(fā)改委分布式發(fā)電管理暫行辦法2013年7月財政部關(guān)于分布式光伏發(fā)電實行按照電量補貼政策等有關(guān)問題的通知2013年8月

3、能源局關(guān)于開展分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知2013年8月發(fā)改委關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知2013年8月發(fā)改委關(guān)于調(diào)整可再生能源電價附加標(biāo)準與環(huán)保電價的有關(guān)事項的通知2013年8月能源局、國開行關(guān)于支持分布式光伏發(fā)電金融服務(wù)的意見74 4、20132013年以來光伏新政策年以來光伏新政策 2013年9月能源局光伏電站項目管理暫行辦法2013年9月財政部關(guān)于光伏發(fā)電增值稅政策的通知2013年9月工信部光伏制造行業(yè)規(guī)范條件2013年10月工信部光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法2013年10月能源局關(guān)于征求2013、2014年光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模的函2013年11月能源局關(guān)于印發(fā)

4、分布式光伏發(fā)電項目管理暫行辦法的通知2013年11月財政部關(guān)于對分布式光伏發(fā)電自發(fā)自用電量免征政府性基金有關(guān)問題的通知8第二部分：能源與光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢第二部分：能源與光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢91 1、世界國別能源需求變化、世界國別能源需求變化 能源研究所有關(guān)專家研究論述102 2、世界能源結(jié)構(gòu)向低碳無碳轉(zhuǎn)變、世界能源結(jié)構(gòu)向低碳無碳轉(zhuǎn)變 能源研究所有關(guān)專家研究論述113 3、中國光伏發(fā)電快速增長、中國光伏發(fā)電快速增長 12第三部分：第三部分：2008年世界金融危機對我國年世界金融危機對我國 經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)的長期影響經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)的長期影響13中遠集團2008年年終航運市場研討會耿志成耿志成富來宮溫泉山莊昌平

5、北京2008年11月27日中國宏觀經(jīng)濟與重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對中國宏觀經(jīng)濟與重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對煤炭需求的影響煤炭需求的影響1 1、20082008年在中遠集團航運市場研討會上的發(fā)言材料年在中遠集團航運市場研討會上的發(fā)言材料141 1、中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟循環(huán)的邏輯、中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟循環(huán)的邏輯 注：本圖制作于2008年10月（“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”替代原圖中“服務(wù)業(yè)”）2008年9月金融危機-2008年10月某股份制銀行-2008年11月中遠集團1、不會有V型反轉(zhuǎn)2、投資贏得2-3年時機3、投資過后原問題依舊4、要謹慎操作，適時退出5、2-3年后世界經(jīng)濟未好轉(zhuǎn)，中國GDP保8%很困難

6、152 2、大宗商品與硅晶片價格趨勢一致、大宗商品與硅晶片價格趨勢一致 2 5 03 5 04 5 05 5 06 5 07 5 08 5 09 5 01 0 5 01 1 5 007.01.2207.02.507.02.2607.03.1207.03.2607.04.0907.04.2307.05.0707.05.2107.06.0407.06.1807.07.0207.07.1607.07.3007.08.1307.08.2707.09.1007.09.2407.10.1507.10.2907.11.1207.11.2607.12.1007.12.2408.01.0708.01.2108.

7、02.0408.02.2508.03.1008.03.2408.04.0708.04.2108.05.0508.05.1908.06.0208.06.1608.06.3008.07.1408.07.2808.08.1108.08.2508.09.0808.09.2208.10.1308.10.2708.11.1008.11.2408.12.0908.12.2209.01.0509.01.1909.02.0909.02.2309.03.0909.03.23元/噸大 同 優(yōu) 混 （ 5 8 00 大 卡 / 千 克 ）山 西 優(yōu) 混 （ 5 5 00 大 卡 / 千 克 ）山 西 大 混 （ 5

8、0 00 大 卡 / 千 克 ）普 通 混 煤 （ 4 5 00 大 卡 / 千 克 ）普 通 混 煤 （ 4 0 00 大 卡 / 千 克 ）163 3、政策作用對煤價的影響、政策作用對煤價的影響 174 4、20112011年煤炭價格預(yù)測（金融與供需雙重打壓下的煤價）年煤炭價格預(yù)測（金融與供需雙重打壓下的煤價） 價格預(yù)測（5500大卡動力煤環(huán)渤海指數(shù)）：1、2011年7月預(yù)測：下半年與上半年價格持平（10月下旬到11月上旬高出一點）2、2011年11月10日預(yù)測：進入2012年價格見800元/噸（2012年元旦后第一個工作日798元/噸）3、2012年1月預(yù)測上半年煤價見700元/噸（6月

9、27日702元/噸，7月3日676元/噸）4、2012年6-8月停止公開預(yù)測，建議去發(fā)現(xiàn)煤價的支點5、9月后給出550-650元/噸波動區(qū)間2011年7月底開始預(yù)測185 5、20122012年煤炭價格預(yù)測（金融與供需雙重打壓下的煤價）年煤炭價格預(yù)測（金融與供需雙重打壓下的煤價） 美國因素成煤價下跌新推手美國因素成煤價下跌新推手中國證券報2012年4月13日網(wǎng)站轉(zhuǎn)載：美國因素美國因素竟竟成煤價下跌新推手成煤價下跌新推手中國煤炭進口分國別來源（部分）煤價暴跌起點煤價暴跌起點 外外貿(mào)公司違約開始貿(mào)公司違約開始196 6、發(fā)表煤價預(yù)測結(jié)果、發(fā)表煤價預(yù)測結(jié)果206 6、發(fā)表煤價預(yù)測結(jié)果、發(fā)表煤價預(yù)測結(jié)

10、果217 7、美元與大宗商品走勢、美元與大宗商品走勢美元/布倫特原油、得克薩斯原油：2012年1月1日-2013年5月17日 227 7、美元與大宗商品走勢、美元與大宗商品走勢美元/倫銅：2012年1月1日-13年5月17日 237 7、美元與大宗商品走勢、美元與大宗商品走勢美元/國內(nèi)螺紋鋼：2012年1月1日-13年5月17日 2012年9月2012年12月2013年2月247 7、美元與大宗商品走勢、美元與大宗商品走勢 美元/國內(nèi)焦炭2012年1月1日-13年5月17日 25第四部分：國內(nèi)外經(jīng)濟形勢與未來選擇第四部分：國內(nèi)外經(jīng)濟形勢與未來選擇2620世紀90年代后期，由于國內(nèi)棉紡生產(chǎn)能力連

11、續(xù)多年快速增長以及棉花流通體制改革滯后，導(dǎo)致國內(nèi)棉紡產(chǎn)品價格的比較優(yōu)勢逐漸喪失，我國棉紡織行業(yè)因此陷入嚴重困境，國有紡織企業(yè)連年虧損，紡織行業(yè)成為當(dāng)時國有工業(yè)中最為困難的行業(yè)。1997年 12月，中央經(jīng)濟工作會議決定將紡織行業(yè)確定為國企改革脫困的“突破口”，提出了“壓錠、減員、扭虧”三大任務(wù)，要求紡織行業(yè)三年壓縮1000萬落后棉紡錠。為落實紡織行業(yè)三年壓縮1000萬落后棉紡錠的任務(wù)，國家相關(guān)部門下達了專項資金、貼息貸款、人員分流、兼并重組等一系列配套政策，同時與各省市簽定壓錠責(zé)任狀，壓錠工作實行地方政府負責(zé)制，健全從中央到省、地、縣各級的壓錠工作機構(gòu)，國務(wù)院相關(guān)部委向各地派駐壓錠聯(lián)絡(luò)人員，將具

12、體壓錠任務(wù)一直落實到地區(qū)、企業(yè)，并列出落后設(shè)備的具體型號，限期淘汰。在三年壓錠工作中，國務(wù)院有關(guān)部門不斷跟蹤進展，對壓錠過程中出現(xiàn)的擅自擴錠、移錠，收購鄉(xiāng)鎮(zhèn)舊設(shè)備頂替壓錠，將列名淘汰設(shè)備轉(zhuǎn)移他處等違規(guī)違紀現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一起，處理一起。同時嚴格壓錠監(jiān)銷程序，壓錠工作組和國家紡織局聯(lián)絡(luò)員到現(xiàn)場查實設(shè)備臺帳、清點臺數(shù)錠數(shù)、設(shè)備拆除、報廢設(shè)備回爐等各個環(huán)節(jié)，確保應(yīng)報廢的設(shè)備整機破壞性拆除，無法再重新組裝，全部回爐銷毀。通過三年的壓錠，到1999年 12月31日，紡織行業(yè)國企改革脫困三大目標(biāo)基本實現(xiàn)，壓縮落后棉紡錠906萬錠，分流安置下崗職工116萬人，實現(xiàn)利潤8億元，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)6年虧損的局面。1997年紡

13、織行業(yè)調(diào)整歷史資料271997年紡織行業(yè)調(diào)整歷史資料282013年1月31日溫家寶說城鎮(zhèn)化是隨著經(jīng)濟社會發(fā)展逐步實現(xiàn)的 2013年2月1日倫銅應(yīng)聲下跌2013年2月6日中國股市進入下跌通道2013年2月-4月美聯(lián)儲逐漸通知有關(guān)方面要退出QE2013年4月11日奧巴馬親自接見華爾街4大銀行總裁（內(nèi)容未透露）2013年4月12日、13日黃金大跌（因抄底黃金誕生一個英文詞匯：中國Dama）2013年4月16日美國穆迪下調(diào)中國有關(guān)信用評級，新一輪做空中國開始2013年4月22日中國央行公開提示人民幣匯率雙向風(fēng)險2013年5月10日美元指數(shù)跳升，18日美元指數(shù)到達84.472013年5月20日美國高盛連

14、續(xù)5次沽空“工商銀行”后于第6次沽清“工商銀行”已經(jīng)發(fā)生的，未來要做的已經(jīng)發(fā)生的，未來要做的292013年5月8日以后：“保稅區(qū)一日游”成熱錢通道網(wǎng)站消息2013年5月22日：收到詢問郵件：“最近兩天市場上有傳言城鎮(zhèn)化工作會議將要在5月底或者6月初舉行，而且還有消息稱國家要投資20萬億到城鎮(zhèn)化建設(shè)當(dāng)中，受此消息影響今天的房地產(chǎn)股和水泥等相關(guān)股票都很強勁。但是記得上周有新聞中提到李總理講話，國家不會出臺刺激政策拉動經(jīng)濟。想請教” 2013年5月23日：路透社23日發(fā)出題為獨家：中國城鎮(zhèn)化草案遇阻 高層擔(dān)憂投資泡沫網(wǎng)站消息 2013年5月24日：發(fā)改委稱李克強否決中國城鎮(zhèn)化草案報道不實網(wǎng)站消息已經(jīng)

15、發(fā)生的，未來要做的已經(jīng)發(fā)生的，未來要做的302013年6月8日：傳存款保險制度方案已定：擬強制銀行參保上限50萬（網(wǎng)絡(luò)）2013年6月8日：中國銀行間隔夜拆借利率（Shibor）達到9.9%。6月9日中美元首莊園會晤：中方：“人民幣匯率趨近均衡區(qū)間” 6月20日凌晨01:00-02:00點，美聯(lián)儲主席伯南克公開講話：“美國考慮退出QE”6月20日上午09:00我在天津一個鋼鐵會議上發(fā)言：“存款保險制度首先并不是告訴儲戶銀行馬上要破產(chǎn)，而是警告銀行，以后有問題后果自負”。當(dāng)天下午銀行間隔夜拆借利率達到13.44%，銀行間拆借市場延時30分鐘閉市，次日債券回購利率達到30%（一說38%）。當(dāng)晚網(wǎng)上

16、傳某大行違約，（次日該行辟謠，并且也要報案、報警）。（之后美國重提“巴塞爾協(xié)議三”，各系統(tǒng)重要銀行準備遺囑）9月19日美聯(lián)儲意外宣布暫時維持QE不變。隨后又說10月開始縮減QE。 已經(jīng)發(fā)生的，未來要做的已經(jīng)發(fā)生的，未來要做的31已經(jīng)發(fā)生的，未來要做的已經(jīng)發(fā)生的，未來要做的322014年年3月月10日發(fā)生了什么？日發(fā)生了什么？33螺紋鋼跌停螺紋鋼跌停343 3月月7 7日、日、1010日兩天鐵礦石跌停日兩天鐵礦石跌停35焦炭焦炭3 3月月3 3日、日、1010日兩天跌停日兩天跌停36焦煤焦煤3 3月月3 3日開始急速下跌，日開始急速下跌，1010日跌停日跌停37動力煤動力煤3 3月月1010日跌

17、破日跌破500500元元/ /噸噸383 3月月1010日銅全天跌停日銅全天跌停39以上一切源自于：以上一切源自于：1 1月月1414日人民幣匯率一改日人民幣匯率一改9 9年上升，開始持年上升，開始持續(xù)下跌，續(xù)下跌，2828日暴跌近日暴跌近1%1%40現(xiàn)在發(fā)生和正在做的現(xiàn)在發(fā)生和正在做的匯率保衛(wèi)戰(zhàn)：匯率保衛(wèi)戰(zhàn)： 03-08年伴隨經(jīng)濟高速發(fā)展，匯率應(yīng)上升，年伴隨經(jīng)濟高速發(fā)展，匯率應(yīng)上升，利率則被動上升，可以平衡國際經(jīng)濟，對經(jīng)濟發(fā)利率則被動上升，可以平衡國際經(jīng)濟，對經(jīng)濟發(fā)展速度的抑制可以接受，讓經(jīng)濟在發(fā)展中調(diào)整，展速度的抑制可以接受，讓經(jīng)濟在發(fā)展中調(diào)整，適應(yīng)下一個周期的到來。（適應(yīng)下一個周期的到來

18、。（2008年年5月商務(wù)部談月商務(wù)部談判辦座談會）判辦座談會） 目前，經(jīng)濟下行，挺匯率、帶動利率上升，目前，經(jīng)濟下行，挺匯率、帶動利率上升，經(jīng)濟會遭遇其他困難，但降匯率更不可選。經(jīng)濟會遭遇其他困難，但降匯率更不可選。價格保衛(wèi)戰(zhàn)：價格保衛(wèi)戰(zhàn)： 以做多商品、融資進口、收儲倫銅、橡膠、白糖、棉花；煤炭企業(yè)力挺環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)為代表的價格保衛(wèi)戰(zhàn)正在失效。地產(chǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)：地產(chǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)： 2013年以地王頻繁出現(xiàn)、提高二手房交易成本為手段的地產(chǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)如火如荼，2014年地王的出現(xiàn)是否依然，且作用如何，讓我們拭目以待。低價格、共產(chǎn)權(quán)住房試點、棚改拉動剛需增長。匯率、匯率、 利利 率率 不不 保：資產(chǎn)大出逃保：資產(chǎn)大出逃大宗商品價格不保：大宗商品價格不保： 企業(yè)利潤喪失殆盡企業(yè)利潤喪失殆盡地地 產(chǎn)產(chǎn) 價價 格格 不不 保：資