【精品】證券公司工作計(jì)劃三篇

1、【精品】證券公司工作計(jì)劃三篇 光陰似箭，歲月無痕，又即將迎來新的征程，是時(shí)候靜下心來 好好寫寫工作計(jì)劃了。 但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態(tài)吧， 下面 是關(guān)于證券公司工作計(jì)劃 3 篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。十二月工作重點(diǎn)在于以下四點(diǎn)：1 、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。 出手中的每個(gè)意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客 戶的需求， 要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶， 切忌不能光和客 戶談?wù)摴善保?要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。 注意總結(jié)每次通話存在 的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時(shí)要講好話術(shù)，為 下次通話做好準(zhǔn)備。 每天給客戶打電話的時(shí)間安排： 下午回公司開會時(shí)間 ;晚上 18:

2、00-20:00 。2 、新增客戶資料。 要保證每天至少要取一名客戶資料，并在 3天之內(nèi)做第一次 電話回訪。 新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天 在* 和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳， 在接下來的一段時(shí)間您 將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。 請把我的手機(jī)號碼存在您的 手機(jī)里，以便您有什么問題可以及時(shí)聯(lián)系我。祝您投資愉快 ! 堅(jiān)持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。3 、與銀行合作的小區(qū)活動。 首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行， 直到活動正式開始 活動前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動中，要積極去迎接客 戶，不錯過每一個(gè)身邊經(jīng)過的客戶， 盡可能保證每一個(gè)客戶都能夠談 話，爭取要到客戶的聯(lián)

3、系方式。 要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)： 幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票， 分析一下股票的調(diào)研報(bào)告， 要取電話方便聯(lián)絡(luò) ;公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶 ;4 、銀行駐點(diǎn)如何開發(fā)客戶。 銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品 擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù) 時(shí)主動去遞交宣傳折頁， 介紹公司近期優(yōu)惠活動， 爭取與有多方面的 交流內(nèi)容; 銀行外：銀行沒有客戶時(shí)，手持宣傳折頁去門口附近等待流 動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁 ; 在下午時(shí)間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流 的客戶 ; 與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積

4、極的去 工作，想給銀行、 給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我 的看法。展望未來，XX+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年，我 們要抓住機(jī)會、迎頭趕上， 在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)做好客戶服務(wù) 工作，開拓市場，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，我們工作計(jì)劃如下：一、增大宣傳力度，加強(qiáng)銀證合作。XX 營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn) 行溝通聯(lián)系， 并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊， 并且本著與 銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)惠政策，變被動 營銷為主動營銷。二、加強(qiáng)股民教育，提供投資咨詢。XX 營業(yè)部針對新股民，贈送股民宣傳手冊和教育光盤，根據(jù)股民的差異化管理原則

5、，對資金量較大的客戶贈送了 XX投資分析軟件。并且，營業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂， 增強(qiáng)股民投資參與的積極性。三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場。 針對不同的客戶群體，通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要， 并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶， 并積 極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。四、繼續(xù)完善日常工作。 提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶，提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。五、堅(jiān)持客戶為本的宗旨，科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程，給客戶提 供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境。加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高 效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍。在工作中

6、加強(qiáng)服務(wù)意識，做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”o明年，XX營業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶的同時(shí)，不斷開發(fā)更多新客戶，以增加各項(xiàng)利潤指標(biāo)。 另一方面，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo)，降低經(jīng)營成本。 七、加強(qiáng)投資咨詢力量。新的券商之間的 ' 競爭，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實(shí)際情況，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng)，在團(tuán)隊(duì)合作的基 礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系，開展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報(bào)告推薦，等等，使?fàn)I業(yè)部對客戶的 服務(wù)向縱深發(fā)展?？傊?，XX營業(yè)部的全體員工

7、將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺階，為公司樹立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面 對新的一年，我們充滿信心。證券經(jīng)紀(jì)人工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長期的工作，需要 足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了新一年 能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計(jì)劃 如下：一、帶著一顆“愛心”去工作。1 、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù) 他人的角度出發(fā)， 讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他， 縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶 之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。2 、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客 戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)

8、工作。3 、做好溝通匯報(bào)，工作無小事，對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給 公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素質(zhì)方面 在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提 升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè) 務(wù)水平。1 、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng) 驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。2 、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶 之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)3 、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對 于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗， 要及時(shí)總結(jié)， 不斷為自己今后 的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。新的一年新的開始，在未來的一年中，我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng) 新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步！望公司 領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正?！揪贰孔C券公司工作計(jì)劃三篇】相關(guān)文章：1.