全球海洋經(jīng)濟(jì)市場發(fā)展趨勢.

1、CIPTC 2011CIPTC 2011國內(nèi)外海洋油氣開發(fā)裝備國內(nèi)外海洋油氣開發(fā)裝備市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢2011 2011 年年1010月月1111日日CIPTC 2011CIPTC 2011關(guān)于關(guān)于我們我們中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心研究中心 成立于1996年。 主要面向船舶、海洋工程裝備、船舶及海洋工程配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)，提供信息咨詢和決策支持服務(wù)。 主要從事市場研究、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及政策研究、企業(yè)發(fā)展及競爭力研究、技術(shù)發(fā)展趨勢研究、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研究、行業(yè)及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃研究等。 主要客戶包括：國家部委、地方政府、行業(yè)協(xié)會、造船企業(yè)、航運(yùn)公司、金融機(jī)構(gòu)、設(shè)備廠

2、商、科研院所等。CIPTC 2011CIPTC 2011主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、近期市場回顧二、市場趨勢展望三、市場競爭格局CIPTC 2011CIPTC 2011海洋油氣開發(fā)裝備海洋油氣開發(fā)裝備油田開發(fā)階段油田開發(fā)階段各階段需要使用的裝備各階段需要使用的裝備勘探階段勘探階段物探船、工程勘察船、鉆井平臺（船）、三用工作船、平臺供應(yīng)物探船、工程勘察船、鉆井平臺（船）、三用工作船、平臺供應(yīng)船等船等開發(fā)階段開發(fā)階段鉆井平臺（船）、起重船、鋪管船、半潛船（駁）、水下作業(yè)船、鉆井平臺（船）、起重船、鋪管船、半潛船（駁）、水下作業(yè)船、三用工作船、平臺供應(yīng)船等三用工作船、平臺供應(yīng)船等生產(chǎn)階段生產(chǎn)階段固定式平臺、

3、浮式生產(chǎn)平臺、水下系統(tǒng)、平臺供應(yīng)船等固定式平臺、浮式生產(chǎn)平臺、水下系統(tǒng)、平臺供應(yīng)船等退役階段退役階段平臺拆除船、三用工作船、平臺供應(yīng)船等平臺拆除船、三用工作船、平臺供應(yīng)船等根據(jù)根據(jù)功能特點(diǎn)和技術(shù)特點(diǎn)劃分功能特點(diǎn)和技術(shù)特點(diǎn)劃分可移動(dòng)式鉆井平臺可移動(dòng)式鉆井平臺自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船等自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船等浮式生產(chǎn)平臺浮式生產(chǎn)平臺FPSO、半潛式生產(chǎn)平臺、半潛式生產(chǎn)平臺、TLP、SPAR、LNG-FPSO海洋工程船海洋工程船物探船、工程勘察船、起重船、鋪管船、半潛船（駁）、物探船、工程勘察船、起重船、鋪管船、半潛船（駁）、水下作業(yè)船、三用工作船、平臺供應(yīng)船、守護(hù)船等

4、水下作業(yè)船、三用工作船、平臺供應(yīng)船、守護(hù)船等其他其他固定式生產(chǎn)平臺、水下系統(tǒng)等固定式生產(chǎn)平臺、水下系統(tǒng)等CIPTC 2011CIPTC 2011一、近期市場回顧一、近期市場回顧1. 全球經(jīng)濟(jì) 2. 石油需求3. 油氣價(jià)格4. 鉆井平臺市場5. 生產(chǎn)平臺市場6. 工程船市場CIPTC 2011CIPTC 20111 1、全球經(jīng)濟(jì)、全球經(jīng)濟(jì)2008年年危機(jī)爆發(fā)危機(jī)爆發(fā)2009年年金融刺激金融刺激2010年年蹣跚前行蹣跚前行2011年年危機(jī)再現(xiàn)危機(jī)再現(xiàn)CIPTC 2011CIPTC 20111 1、全球經(jīng)濟(jì)、全球經(jīng)濟(jì)世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了大幅波動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了大幅波動(dòng)CIPTC 2011CIPTC 2011

5、2 2、石油需求、石油需求世界世界石油需求基本上隨經(jīng)濟(jì)波動(dòng)而波動(dòng)石油需求基本上隨經(jīng)濟(jì)波動(dòng)而波動(dòng)CIPTC 2011CIPTC 20112 2、石油需求、石油需求 在在經(jīng)歷了經(jīng)歷了2008-2009年的衰退后年的衰退后，2010-2012年年世界石油需求世界石油需求將連續(xù)將連續(xù)增長增長。據(jù)。據(jù)IEA估計(jì)，估計(jì)，2011年上半年世界年上半年世界每天石油消費(fèi)每天石油消費(fèi)量將達(dá)到量將達(dá)到8840萬桶（約萬桶（約1260萬噸萬噸），已超過），已超過2007年的每天年的每天8600萬桶和萬桶和2008年的每天年的每天8580萬桶萬桶。CIPTC 2011CIPTC 20113 3、油氣價(jià)格、油氣價(jià)格國際油

6、價(jià)在國際油價(jià)在2008年年7月月達(dá)到達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的創(chuàng)紀(jì)錄的147美元美元/桶，桶，2008年底回落到不足年底回落到不足40美美元元/桶桶，之后又迅速回升至，之后又迅速回升至80-100美元美元/桶之間。桶之間。2010年年國際油價(jià)基本國際油價(jià)基本在在70-90美美元元/桶的區(qū)間波動(dòng)。進(jìn)入桶的區(qū)間波動(dòng)。進(jìn)入2011年，年，由于中東和北非局勢不穩(wěn)等因由于中東和北非局勢不穩(wěn)等因素，油素，油價(jià)一度升價(jià)一度升至至110美元美元/桶，桶，近期受歐債危機(jī)影響又回到近期受歐債危機(jī)影響又回到80美元美元/桶。桶。CIPTC 2011CIPTC 20113 3、油氣價(jià)格、油氣價(jià)格但是，天然氣價(jià)格回升不明顯，目前仍然

7、保持在較低水平，但是，天然氣價(jià)格回升不明顯，目前仍然保持在較低水平，這與近幾年非常規(guī)天然氣開發(fā)取得突破對供求關(guān)系造成影響這與近幾年非常規(guī)天然氣開發(fā)取得突破對供求關(guān)系造成影響有一定關(guān)系。有一定關(guān)系。CIPTC 2011CIPTC 20114 4、鉆井平臺、鉆井平臺市場市場全球鉆井平臺的利用率在金融危機(jī)爆發(fā)后持續(xù)下滑，全球鉆井平臺的利用率在金融危機(jī)爆發(fā)后持續(xù)下滑，2009年年下半年開始下半年開始逐漸逐漸恢復(fù)，墨西哥灣事件后又開始下滑，今年年恢復(fù)，墨西哥灣事件后又開始下滑，今年年初觸底后反彈，至今已有明顯回升。初觸底后反彈，至今已有明顯回升。CIPTC 2011CIPTC 20114 4、鉆井平臺市

8、場、鉆井平臺市場各類鉆井平臺的日租金大約在各類鉆井平臺的日租金大約在2010年年3-6月份觸底。之后，月份觸底。之后，浮浮式鉆井平臺式鉆井平臺的日租金的日租金明顯明顯回升回升，自升式平臺的日租金略有自升式平臺的日租金略有恢復(fù)，但不明顯。恢復(fù)，但不明顯。CIPTC 2011CIPTC 20114 4、鉆井平臺市場、鉆井平臺市場自升式平臺的供需自升式平臺的供需存在一定的結(jié)構(gòu)性存在一定的結(jié)構(gòu)性矛盾矛盾，越是高配置的自，越是高配置的自升式鉆井平臺，其利用率升式鉆井平臺，其利用率和日和日租金越高。租金越高。高配置：作業(yè)水深在高配置：作業(yè)水深在300英尺以上，鉆井深度在英尺以上，鉆井深度在3-3.5萬英尺

9、，懸臂梁鉆萬英尺，懸臂梁鉆塔外伸超過塔外伸超過70英尺英尺，通常擁有，通常擁有更大的大鉤起重能力（更大的大鉤起重能力（Hook-Load）和更大）和更大馬力的泥漿泵。馬力的泥漿泵。 幾類典型自升式鉆井平臺利用率和平均日租金情況 CIPTC 2011CIPTC 20114 4、鉆井平臺市場、鉆井平臺市場此外，今年還有此外，今年還有4艘輔助鉆井平臺（艘輔助鉆井平臺（Tender Assisted Rig）成交。）成交。2006年至今的鉆井平臺訂單量平臺種類平臺種類20112011年年8 8月底月底20102010年年20092009年年20082008年年20072007年年20062006年年自

10、升式自升式鉆井平臺鉆井平臺353521214 4262631312929半潛式半潛式鉆井平臺鉆井平臺4 42 23 3151511112020鉆井船鉆井船30308 82 2191916161010合計(jì)合計(jì)696931319 9606058585959CIPTC 2011CIPTC 20114 4、鉆井平臺市場、鉆井平臺市場訂單量在去年訂單量在去年10月突然爆發(fā)，已連續(xù)月突然爆發(fā)，已連續(xù)11個(gè)月密集成交，月均個(gè)月密集成交，月均成交約成交約9座，接近座，接近80年代第二次石油危機(jī)期間的歷史成交記錄。年代第二次石油危機(jī)期間的歷史成交記錄。2010年1月至今每月的鉆井平臺訂單量CIPTC 2011C

11、IPTC 20115 5、生產(chǎn)平臺市場、生產(chǎn)平臺市場浮式生產(chǎn)平臺的手持訂單在浮式生產(chǎn)平臺的手持訂單在2009年年底觸底，之后隨著市場年年底觸底，之后隨著市場成交逐漸活躍，手持訂單量也不斷攀升。目前全球有各類浮成交逐漸活躍，手持訂單量也不斷攀升。目前全球有各類浮式生產(chǎn)平臺的手持訂單式生產(chǎn)平臺的手持訂單53座。座。CIPTC 2011CIPTC 20115 5、生產(chǎn)平臺市場、生產(chǎn)平臺市場724170510152025200920102011浮式生產(chǎn)平臺新接訂單量 2005-2008年，年，全球浮式生產(chǎn)平臺的年均訂單量約為全球浮式生產(chǎn)平臺的年均訂單量約為26座。座。 從從2008年四季度開始，浮式生

12、產(chǎn)平臺市場訂單量急劇年四季度開始，浮式生產(chǎn)平臺市場訂單量急劇減少。減少。 自自2009年下半年起，市場又開始緩慢年下半年起，市場又開始緩慢恢復(fù)，出現(xiàn)恢復(fù)，出現(xiàn)7份訂單。份訂單。 2010年年，全球浮式生產(chǎn)平臺，全球浮式生產(chǎn)平臺市場共出現(xiàn)市場共出現(xiàn)24份份訂單，接近金融訂單，接近金融危機(jī)危機(jī)前水平。前水平。 截至截至2011年年8月，已成交月，已成交17座，預(yù)計(jì)與去年持平。座，預(yù)計(jì)與去年持平。8月底CIPTC 2011CIPTC 20115 5、生產(chǎn)平臺市場、生產(chǎn)平臺市場 巴西、美國墨西哥灣和西非構(gòu)成深水金三角 占占2010年訂單年訂單的的80%以上，全部以上，全部3座座TLP、10艘新建艘新建

13、FPSO中的中的9艘、艘、8艘艘FPSO改裝中的改裝中的7艘。艘。 成交金額占到了全年金額的成交金額占到了全年金額的85%以上。以上。 金融危機(jī)對大型跨國石油巨頭和國家石油公司的影響較小 在在2010年年24個(gè)浮式生產(chǎn)平臺項(xiàng)目背后是個(gè)浮式生產(chǎn)平臺項(xiàng)目背后是10家油田作業(yè)者，其家油田作業(yè)者，其中巴西國家石油公司（中巴西國家石油公司（Petrobras）作為作業(yè)者的項(xiàng)目超過）作為作業(yè)者的項(xiàng)目超過60%。 除除Petrobras之外，大型的項(xiàng)目基本是西方石油巨頭的天下，之外，大型的項(xiàng)目基本是西方石油巨頭的天下，殼牌（殼牌（Shell）、道達(dá)爾（）、道達(dá)爾（Total）、雪佛龍（）、雪佛龍（Chevr

14、on）以及）以及埃尼（埃尼（Eni）囊括了）囊括了2010年其它全部大型浮式生產(chǎn)平臺項(xiàng)目。年其它全部大型浮式生產(chǎn)平臺項(xiàng)目。 CIPTC 2011CIPTC 20116 6、工程船市場、工程船市場三用工作船租賃市場在金融危機(jī)爆發(fā)后快速下滑，整個(gè)三用工作船租賃市場在金融危機(jī)爆發(fā)后快速下滑，整個(gè)2009年都十分低迷。年都十分低迷。2010年雖有所好轉(zhuǎn)，但租金水平仍然很低。年雖有所好轉(zhuǎn)，但租金水平仍然很低。不過，今年以來市場又呈現(xiàn)出不斷興旺的勢頭。不過，今年以來市場又呈現(xiàn)出不斷興旺的勢頭。CIPTC 2011CIPTC 20116 6、工程船市場、工程船市場盡管運(yùn)營市場情況有所好轉(zhuǎn)，但由于新造船舶不斷

15、投入運(yùn)營，盡管運(yùn)營市場情況有所好轉(zhuǎn)，但由于新造船舶不斷投入運(yùn)營，供大于求的局面仍未扭轉(zhuǎn)，新船訂單量尚未開始回升，預(yù)計(jì)今供大于求的局面仍未扭轉(zhuǎn)，新船訂單量尚未開始回升，預(yù)計(jì)今年的訂單量與去年基本持平，或略好于去年。年的訂單量與去年基本持平，或略好于去年。62367429718818915601002003004005006007002006200720082009201020112006-2011年工程船市場的訂單情況8月底CIPTC 2011CIPTC 20116 6、工程船市場、工程船市場平臺供應(yīng)船（平臺供應(yīng)船（PSV/SV）、三用工作船）、三用工作船（AHTS/AHT)、多用途、多用途工作

16、船（工作船（MSV）是）是2011年成交量最大的三類海洋工程船，年成交量最大的三類海洋工程船，分分別各別各占新訂單成交總量的占新訂單成交總量的54%、20%和和10%。54%20%10%6%2%2%6%PSV/SVAHTS/AHTMSVStandby/Resc.seis. SurveyHvy Dk Cargoothers2011年年海洋工程船海洋工程船新接訂單的新接訂單的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)CIPTC 2011CIPTC 2011二二、市場趨勢展望、市場趨勢展望1. 油氣需求和價(jià)格2. 油氣勘探開發(fā)投資3. 鉆井平臺市場4. 生產(chǎn)平臺市場5. 工程船市場CIPTC 2011CIPTC 20111

17、1、油氣需求和價(jià)格、油氣需求和價(jià)格伴隨著人口增長和伴隨著人口增長和GDP增長，世界能源需求仍將保持增長。增長，世界能源需求仍將保持增長。CIPTC 2011CIPTC 20111 1、油氣需求和價(jià)格、油氣需求和價(jià)格包括石油、天然氣、煤炭在內(nèi)的化石能源，未來幾十年內(nèi)仍包括石油、天然氣、煤炭在內(nèi)的化石能源，未來幾十年內(nèi)仍是人類最主要是人類最主要的能源的能源，其中天然氣增速最快。，其中天然氣增速最快。CIPTC 2011CIPTC 20111 1、油氣需求和價(jià)格、油氣需求和價(jià)格必須加大勘探開發(fā)力度才能滿足日益增長的世界石油必須加大勘探開發(fā)力度才能滿足日益增長的世界石油需求需求待勘探開發(fā)待勘探開發(fā)的供

18、需缺口的供需缺口現(xiàn)有產(chǎn)能自然遞減現(xiàn)有產(chǎn)能自然遞減 全球需求 現(xiàn)有石油生產(chǎn)能力單位：百萬桶/天1980年以后年以后世界石油產(chǎn)量世界石油產(chǎn)量增長速度就開增長速度就開始放緩始放緩數(shù)據(jù)來源：DnB、BP、IEA此缺口需此缺口需要新的石要新的石油發(fā)現(xiàn)來油發(fā)現(xiàn)來填補(bǔ)。填補(bǔ)。CIPTC 2011CIPTC 20111 1、油氣需求和價(jià)格、油氣需求和價(jià)格 海洋石油特別是深海石海洋石油特別是深海石油，是彌補(bǔ)石油供需缺油，是彌補(bǔ)石油供需缺口的重要領(lǐng)域。口的重要領(lǐng)域。 深海石油產(chǎn)量深海石油產(chǎn)量目前目前約占約占世界石油總產(chǎn)量的世界石油總產(chǎn)量的5%。 深海石油發(fā)現(xiàn)約占深海石油發(fā)現(xiàn)約占2006年以來世界全部石油發(fā)年以來世

19、界全部石油發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)的50%。CIPTC 2011CIPTC 20111 1、油氣需求和價(jià)格、油氣需求和價(jià)格低油價(jià)時(shí)代低油價(jià)時(shí)代已經(jīng)徹底過去已經(jīng)徹底過去，預(yù)計(jì)未來預(yù)計(jì)未來兩兩年年國際油價(jià)將在國際油價(jià)將在90-110美元之間美元之間波動(dòng)，為海洋油氣開發(fā)提供價(jià)格支撐。波動(dòng)，為海洋油氣開發(fā)提供價(jià)格支撐。CIPTC 2011CIPTC 20112 2、海洋油氣開發(fā)投資、海洋油氣開發(fā)投資深海深海石油開采成本明顯石油開采成本明顯低于非常規(guī)石油、核能、清潔煤、海上低于非常規(guī)石油、核能、清潔煤、海上風(fēng)電等新能源。風(fēng)電等新能源。資料來源：英國Douglas-Westwood公司。 深水石油開采成本CIPTC 20

20、11CIPTC 20112 2、海洋油氣開發(fā)投資、海洋油氣開發(fā)投資全球油氣勘探開發(fā)投資顯著增長，已超過全球油氣勘探開發(fā)投資顯著增長，已超過2008年的水平。年的水平。CIPTC 2011CIPTC 201121世紀(jì)以來，世界海洋油氣開發(fā)的年均投資額均在世紀(jì)以來，世界海洋油氣開發(fā)的年均投資額均在1000億美億美元以上，元以上，2006年后超過年后超過2000億美元，億美元，2010年約年約2750億美元。億美元。預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)2013年將達(dá)到年將達(dá)到3500億美元，比億美元，比2010年增長年增長約約27%。2 2、海洋油氣開發(fā)投資、海洋油氣開發(fā)投資全球海洋油氣開發(fā)投資持續(xù)增長CIPTC 2011CI

21、PTC 20113 3、鉆井平臺市場、鉆井平臺市場 平臺建造量的變平臺建造量的變化和國際油價(jià)的化和國際油價(jià)的走勢基本一致。走勢基本一致。 平臺建造量與裝平臺建造量與裝備利用率、租金備利用率、租金水平密切相關(guān)。水平密切相關(guān)。高油價(jià)高油價(jià)高利潤高利潤高投資高投資勘探活躍勘探活躍裝備利用率高裝備利用率高高租金高租金新訂單新訂單CIPTC 2011CIPTC 20113 3、鉆井平臺市場、鉆井平臺市場 70%以上自升式鉆井以上自升式鉆井平臺的船齡超過平臺的船齡超過25年年 半潛式鉆井平臺的平半潛式鉆井平臺的平均船齡也達(dá)到均船齡也達(dá)到23年。年。鉆井平臺的更新需求將是推動(dòng)鉆井平臺的更新需求將是推動(dòng)市場發(fā)

22、展的重要因素，特別是市場發(fā)展的重要因素，特別是在墨西哥灣漏油事件之后，各在墨西哥灣漏油事件之后，各國都提高了安全環(huán)保要求，老國都提高了安全環(huán)保要求，老舊平臺競爭力下降。舊平臺競爭力下降。CIPTC 2011CIPTC 20113 3、鉆井平臺市場、鉆井平臺市場 預(yù)計(jì)今年將預(yù)計(jì)今年將出現(xiàn)大約出現(xiàn)大約90座座鉆井平臺的新訂單鉆井平臺的新訂單，明顯超過上，明顯超過上一一輪訂造高峰期（輪訂造高峰期（2006-2008年）的平均年）的平均水平（約水平（約60座）。座）。 大量的選擇權(quán)待生效：大量的選擇權(quán)待生效：截至截至8月底月底，全球，全球共有共有27座自升式鉆井平臺、座自升式鉆井平臺、14艘艘鉆井鉆井

23、船、船、4座半潛式鉆井平臺的座半潛式鉆井平臺的選擇權(quán)等待生效選擇權(quán)等待生效，將成為，將成為2011年年四季度四季度鉆井平臺鉆井平臺訂單的主要來源訂單的主要來源。 優(yōu)惠優(yōu)惠的付款條件：的付款條件：20:80或者或者10:90的大比例尾款（的大比例尾款（big tail）模式降低）模式降低了業(yè)主的融資成本，在當(dāng)前國際市場融資環(huán)境尚未完全恢復(fù)的條件了業(yè)主的融資成本，在當(dāng)前國際市場融資環(huán)境尚未完全恢復(fù)的條件下，該模式已成為鉆井平臺合同付款條件的流行趨勢。下，該模式已成為鉆井平臺合同付款條件的流行趨勢。 受美國墨西哥灣原油泄漏事故的影響，受美國墨西哥灣原油泄漏事故的影響，各國都各國都在提高海上鉆井和相在

24、提高海上鉆井和相關(guān)設(shè)備的安全環(huán)保要求關(guān)設(shè)備的安全環(huán)保要求，越來越，越來越多的石油公司傾向于多的石油公司傾向于租賃租賃船齡低船齡低、配置配置高的高的平臺平臺。例如，墨西哥石油公司近期正在開展自升式鉆井平。例如，墨西哥石油公司近期正在開展自升式鉆井平臺的租賃招標(biāo)，條件之一是只接受近臺的租賃招標(biāo)，條件之一是只接受近10年內(nèi)建造交付的新自升式平年內(nèi)建造交付的新自升式平臺參與投標(biāo)。臺參與投標(biāo)。CIPTC 2011CIPTC 20114 4、生產(chǎn)平臺市場、生產(chǎn)平臺市場截至截至2011年年8月，月，全球共有全球共有196個(gè)可能使用浮式生產(chǎn)平臺的項(xiàng)目。個(gè)可能使用浮式生產(chǎn)平臺的項(xiàng)目。其中其中55個(gè)個(gè)項(xiàng)目處于最后

25、的設(shè)計(jì)階段或招投標(biāo)階段，預(yù)計(jì)項(xiàng)目處于最后的設(shè)計(jì)階段或招投標(biāo)階段，預(yù)計(jì)1-2年年內(nèi)會形成新訂單，主要來自東南亞、巴西、西非和西北歐內(nèi)會形成新訂單，主要來自東南亞、巴西、西非和西北歐。CIPTC 2011CIPTC 20114 4、生產(chǎn)平臺市場、生產(chǎn)平臺市場其余其余143個(gè)項(xiàng)目還處在前期研究個(gè)項(xiàng)目還處在前期研究和計(jì)劃階段，主要來自巴西、和計(jì)劃階段，主要來自巴西、西非、東南亞西非、東南亞、西北歐、西北歐和和美國墨西哥灣。美國墨西哥灣。CIPTC 2011CIPTC 20114 4、生產(chǎn)平臺市場、生產(chǎn)平臺市場浮式生產(chǎn)平臺作業(yè)水深不斷增加的趨勢十分明顯，在建浮式浮式生產(chǎn)平臺作業(yè)水深不斷增加的趨勢十分明顯

26、，在建浮式生產(chǎn)平臺的平均作業(yè)水深已經(jīng)超過生產(chǎn)平臺的平均作業(yè)水深已經(jīng)超過1000米。米。CIPTC 2011CIPTC 20115 5、工程船市場工程船市場 截至截至2010年底，全球共有海工輔助船年底，全球共有海工輔助船7220艘在營，其中艘在營，其中28%（2033艘）船齡超過艘）船齡超過30年，年，46%（3330艘）船齡超過艘）船齡超過25年。年。這意味著有較大的更新需求。這意味著有較大的更新需求。 但是但是近十年近十年交付的船舶比例交付的船舶比例也不小，約也不小，約37%。CIPTC 2011CIPTC 20115 5、工程船市場、工程船市場手持訂單量與船隊(duì)總量之比已經(jīng)降至手持訂單量與

27、船隊(duì)總量之比已經(jīng)降至10%左右，供求壓力有所減左右，供求壓力有所減小，且近期運(yùn)營市場的供求關(guān)系有所好轉(zhuǎn)，將推動(dòng)建造市場進(jìn)小，且近期運(yùn)營市場的供求關(guān)系有所好轉(zhuǎn)，將推動(dòng)建造市場進(jìn)一步向一步向好的方向轉(zhuǎn)變好的方向轉(zhuǎn)變。580858086117611765616561722072207451745112621262119811987667665985987707700100020003000400050006000700080002007200820092010Sep-11船隊(duì)數(shù)量手持訂單量21.721.719.619.611.711.78.3%8.3%1010.3.3% %CIPTC 2011CIP

28、TC 2011三、三、市場市場競爭格局競爭格局1. 國際競爭格局2. 國內(nèi)競爭格局3. 細(xì)分市場競爭格局CIPTC 2011CIPTC 20111 1、國際競爭格局、國際競爭格局總體格局：總體格局： 歐美公司掌控著海洋工程裝備的核心關(guān)鍵技術(shù)，具備歐美公司掌控著海洋工程裝備的核心關(guān)鍵技術(shù)，具備總承包能力，并且仍在從事部分高端產(chǎn)品的建造?？偝邪芰Γ⑶胰栽趶氖虏糠指叨水a(chǎn)品的建造。 韓國、新加坡在總裝建造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，已經(jīng)具韓國、新加坡在總裝建造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，已經(jīng)具備一定的總承包能力，自主設(shè)計(jì)也已經(jīng)有所突破。備一定的總承包能力，自主設(shè)計(jì)也已經(jīng)有所突破。 中國、阿聯(lián)酋、部分東南亞國家主要從事

29、低端裝備的中國、阿聯(lián)酋、部分東南亞國家主要從事低端裝備的建造和分包，正在逐步進(jìn)入深水裝備領(lǐng)域。建造和分包，正在逐步進(jìn)入深水裝備領(lǐng)域。 巴西、俄羅斯等資源大國通過國產(chǎn)化比例要求等政策，巴西、俄羅斯等資源大國通過國產(chǎn)化比例要求等政策，正在積極進(jìn)入裝備建造領(lǐng)域。正在積極進(jìn)入裝備建造領(lǐng)域。CIPTC 2011CIPTC 20111 1、國際競爭格局、國際競爭格局國家國家企業(yè)企業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品韓國韓國現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工FPSO新建、鉆井船、固定平臺、上部模塊、海上鋪管新建、鉆井船、固定平臺、上部模塊、海上鋪管大宇造船大宇造船半潛式平臺、鉆井船、半潛式平臺、鉆井船、FPSO新建、固定平臺、上部模塊新建、固

30、定平臺、上部模塊三星重工三星重工鉆井船、鉆井船、LNG-FPSO、FPSO新建、固定平臺、上部模塊新建、固定平臺、上部模塊新加坡新加坡吉寶遠(yuǎn)東船廠吉寶遠(yuǎn)東船廠自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺吉寶船廠吉寶船廠FPSO改裝、上部模塊改裝、上部模塊吉寶新滿利船廠吉寶新滿利船廠海工輔助船和作業(yè)船海工輔助船和作業(yè)船吉寶海外船廠（分布在美吉寶海外船廠（分布在美國、荷蘭、巴西等國）國、荷蘭、巴西等國）自升式和半潛式平臺、海工輔助船和作業(yè)船自升式和半潛式平臺、海工輔助船和作業(yè)船勝科海事裕廊船廠勝科海事裕廊船廠自升式和半潛式鉆井平臺、自升式和半潛式鉆井平臺、FPSO改裝、上部模塊改裝

31、、上部模塊勝科海事森巴旺船廠勝科海事森巴旺船廠FPSO改裝、海工輔助船和作業(yè)船改裝、海工輔助船和作業(yè)船勝科海事勝科海事PPL船廠船廠自升式鉆井平臺自升式鉆井平臺SMOE船廠船廠上部模塊上部模塊CIPTC 2011CIPTC 20111 1、國際競爭格局、國際競爭格局國家國家企業(yè)企業(yè)海工業(yè)務(wù)銷售收入（億美元）海工業(yè)務(wù)銷售收入（億美元）2007200820092010韓國韓國現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工23.6824.6129.3229.68三星重工三星重工27.2427.1441.4966.81大宇造船大宇造船20.4525.5436.9646.79新加坡新加坡吉寶集團(tuán)吉寶集團(tuán)50.6258.7258.91

32、41.31勝科海事勝科海事26.1429.5036.2925.55三星重工三星重工20102010年的海年的海工業(yè)務(wù)銷售收入工業(yè)務(wù)銷售收入排名世界第一排名世界第一CIPTC 2011CIPTC 20111 1、國際競爭格局、國際競爭格局國家國家企業(yè)企業(yè)新接海工訂單（億美元）新接海工訂單（億美元）2011上半年上半年占比占比韓國韓國三星重工三星重工69.366%現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工32.318%大宇造船大宇造船21.130%新加坡新加坡吉寶集團(tuán)吉寶集團(tuán)56.955%勝科海事勝科海事16.080%抓住市場興旺的大好時(shí)機(jī)，韓國和新加坡企業(yè)抓住市場興旺的大好時(shí)機(jī)，韓國和新加坡企業(yè)2011年承接年承接了大批

33、海洋工程裝備訂單，特別是在鉆井平臺領(lǐng)域。了大批海洋工程裝備訂單，特別是在鉆井平臺領(lǐng)域。CIPTC 2011CIPTC 20112 2、國內(nèi)競爭、國內(nèi)競爭格局格局環(huán)渤海地區(qū)環(huán)渤海地區(qū)* 大連船舶重工* 大連中遠(yuǎn)船務(wù)* 中海油天津塘沽基地 * 中海油海西灣基地* 中石油青島海工基地 * 煙臺中集來福士* 蓬萊巨濤海洋工程公司長三角地區(qū)長三角地區(qū)* 中船工業(yè)集團(tuán)長興造船基地* 中船工業(yè)集團(tuán)外高橋造船船廠* 中船工業(yè)集團(tuán)上海船廠* 南通中遠(yuǎn)船務(wù)* 振華重工珠三角地區(qū)珠三角地區(qū)* 中船工業(yè)集團(tuán)龍穴造船基地* 中船工業(yè)集團(tuán)黃埔造船廠* 深圳赤灣勝寶旺 未來國內(nèi)競爭將主要集中在中船工未來國內(nèi)競爭將主要集中在

34、中船工業(yè)集團(tuán)、業(yè)集團(tuán)、中船重中船重工工集團(tuán)集團(tuán)、中遠(yuǎn)中遠(yuǎn)船船務(wù)務(wù)集團(tuán)集團(tuán)、中集集團(tuán)、海油中集集團(tuán)、海油工程、中交集團(tuán)等大型企業(yè)工程、中交集團(tuán)等大型企業(yè)集團(tuán)之間。集團(tuán)之間。CIPTC 2011CIPTC 20112 2、國內(nèi)競爭格局、國內(nèi)競爭格局企業(yè)類型企業(yè)類型代表企業(yè)代表企業(yè)特點(diǎn)特點(diǎn)造修船造修船企業(yè)企業(yè)中船工業(yè)集團(tuán)中船工業(yè)集團(tuán)中船重工集團(tuán)中船重工集團(tuán)中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)在設(shè)計(jì)、制造大型海上鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)物方在設(shè)計(jì)、制造大型海上鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)物方面有優(yōu)勢，在項(xiàng)目管理方面有經(jīng)驗(yàn)。面有優(yōu)勢，在項(xiàng)目管理方面有經(jīng)驗(yàn)。石油系統(tǒng)石油系統(tǒng)企業(yè)企業(yè)中海油和中石油中海油和中石油下屬的工程公司下屬的工程公司宏華集團(tuán)宏華集團(tuán)

35、在油氣處理模塊及相關(guān)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)制在油氣處理模塊及相關(guān)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)制造方面具有優(yōu)勢，對油氣行業(yè)的客戶造方面具有優(yōu)勢，對油氣行業(yè)的客戶比較熟悉。比較熟悉。機(jī)械制造機(jī)械制造企業(yè)企業(yè)中集集團(tuán)中集集團(tuán)振華重工振華重工雖然在技術(shù)上、經(jīng)驗(yàn)上暫不具備優(yōu)勢雖然在技術(shù)上、經(jīng)驗(yàn)上暫不具備優(yōu)勢，但在資本運(yùn)作、企業(yè)管理、市場營，但在資本運(yùn)作、企業(yè)管理、市場營銷等方面具備很強(qiáng)的實(shí)力。銷等方面具備很強(qiáng)的實(shí)力。CIPTC 2011CIPTC 20112 2、國內(nèi)競爭格局、國內(nèi)競爭格局企業(yè)企業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)品中船工業(yè)集團(tuán)中船工業(yè)集團(tuán)FPSO、半潛式鉆井平臺、輔助船和作業(yè)船、半潛式鉆井平臺、輔助船和作業(yè)船中船重工集團(tuán)中船重工集團(tuán)自

36、升式鉆井平臺、自升式鉆井平臺、FPSO、輔助船和作業(yè)船、輔助船和作業(yè)船中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)中遠(yuǎn)船務(wù)集團(tuán)FPSO改裝、鉆井平臺、輔助船和作業(yè)船改裝、鉆井平臺、輔助船和作業(yè)船中集來福士中集來福士半潛式和自升式鉆井平臺、輔助船和作業(yè)船半潛式和自升式鉆井平臺、輔助船和作業(yè)船海油工程海油工程導(dǎo)管架平臺及其上部模塊、導(dǎo)管架平臺及其上部模塊、FPSO上部模塊上部模塊太平洋重工太平洋重工輔助船和作業(yè)船輔助船和作業(yè)船振華重工振華重工鉆井平臺、鋪管船鉆井平臺、鋪管船CIPTC 2011CIPTC 20112 2、國內(nèi)競爭格局、國內(nèi)競爭格局以上數(shù)字根據(jù)上市以上數(shù)字根據(jù)上市公司年報(bào)的相關(guān)數(shù)字估算得出公司年報(bào)的相關(guān)數(shù)字估算得出

37、。企業(yè)企業(yè)海工業(yè)務(wù)銷售收入（億美元）海工業(yè)務(wù)銷售收入（億美元）括號內(nèi)為人民幣（億元）括號內(nèi)為人民幣（億元）2007200820092010海油工程海油工程6.23(42.4)9.17(62.4)13.3(89.9)8.4（56.4）中遠(yuǎn)船務(wù)中遠(yuǎn)船務(wù)4.34(29.5)6.55(44.5)5.68(38.4)8.58(57.5)中集來福士中集來福士2.03(13.8)5.50(37.4)6.32(42.7)3.65(24.5)CIPTC 2011CIPTC 20113 3、細(xì)分市場競爭、細(xì)分市場競爭格局格局注注：由于巴西有嚴(yán)格的本土化要求，巴西船廠獲得：由于巴西有嚴(yán)格的本土化要求，巴西船廠獲得7艘鉆井船訂單，但訂單艘鉆井船訂單，