KPI設(shè)計(jì)架構(gòu)步驟方法與流程

1、KPI設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)架構(gòu)架構(gòu) 步驟步驟 方法與流程方法與流程一、一、KPI的定義、假設(shè)及理論支撐。的定義、假設(shè)及理論支撐。（一）（一）KPI的理論基礎(chǔ)及假設(shè)：二八原理的理論基礎(chǔ)及假設(shè)：二八原理（二）（二）KPI的定義（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，的定義（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，Key Performance Indicator ）（三）（三）KPI的特點(diǎn)的特點(diǎn)（四）關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估的意義（四）關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估的意義（五）常見的（五）常見的KPI類型類型二、二、KPI指標(biāo)制定流程及注意事項(xiàng)。指標(biāo)制定流程及注意事項(xiàng)。（一）（一）KPI設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)思路（二）第一步（二）第一步制定目標(biāo)制定目標(biāo)（三）第二步（三）第二步設(shè)定指標(biāo)設(shè)定指標(biāo)（四）

2、第三步（四）第三步篩選指標(biāo)篩選指標(biāo)（五）第四步（五）第四步為為KPI賦予權(quán)重賦予權(quán)重（六）企業(yè)發(fā)展不同階段對(duì)考評(píng)指標(biāo)的要求（六）企業(yè)發(fā)展不同階段對(duì)考評(píng)指標(biāo)的要求（七）指標(biāo)選擇的常見問(wèn)題（七）指標(biāo)選擇的常見問(wèn)題 引入：引入： 在公司的使命、愿景、價(jià)值觀、長(zhǎng)期目標(biāo)及其他戰(zhàn)略要素確定后，下一步需要實(shí)施的就是將整個(gè)公司的指標(biāo)任務(wù)層層分解，并進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的實(shí)操與評(píng)估。 而在績(jī)效評(píng)估中，經(jīng)常會(huì)遇到一個(gè)很實(shí)際的問(wèn)題，很難確定客觀、量化的績(jī)效指標(biāo)。如何設(shè)置每個(gè)崗位的考核指標(biāo)？如何保證上級(jí)和下級(jí)的考核指標(biāo)能夠做到相互支撐，進(jìn)而保證績(jī)效考核體系的有效性？一、KPI的定義、假設(shè)及理論支撐。（一）（一）KPI的理論基礎(chǔ)

3、及假設(shè)：二八原理的理論基礎(chǔ)及假設(shè)：二八原理（二）（二） KPI的定義（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，的定義（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，Key Performance Indicator ）（三）（三）KPI的特點(diǎn)的特點(diǎn)（四）關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估的意義（四）關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估的意義（五）常見的（五）常見的KPI類型類型 （一）（一）KPI的理論基礎(chǔ)及假設(shè)：二八原理的理論基礎(chǔ)及假設(shè)：二八原理 二八原理由意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家帕累托提出的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，即一個(gè)企業(yè)在價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程中，每個(gè)部門和每一位員工80%的工作任務(wù)是由20%的關(guān)鍵行為完成的，抓住20%的關(guān)鍵，就抓住了主體。 二八原理為績(jī)效考核指明了方向，績(jī)效考核的主要精力應(yīng)放在關(guān)鍵的結(jié)果和關(guān)鍵的過(guò)程

4、上。因此，績(jī)效考核工作一定要圍繞關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)展開。 為了提高績(jī)效管理工作的效率，抓住考核的重點(diǎn)，將所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)集中在對(duì)一項(xiàng)工作來(lái)說(shuō)關(guān)鍵的一系列指標(biāo)上，稱之為關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。 （二）（二） KPI的定義（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，的定義（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，Key Performance Indicator ）（三）（三）KPI的特點(diǎn)的特點(diǎn) KPI必須是定量化的，如果難以量化，則必須是行為化的。如果這兩個(gè)特征都無(wú)法滿足，那么就不是符合要求的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。 KPI是體現(xiàn)對(duì)組織目標(biāo)有推動(dòng)作用的績(jī)效指標(biāo)。KPI是連接員工績(jī)效與組織目標(biāo)的一個(gè)橋梁。保證集團(tuán)高層的指標(biāo)可以層層的進(jìn)行分解，保證組織的凝聚力、向心力。 KPI

5、是組織中關(guān)于績(jī)效溝通橋梁，KPI制定過(guò)程中，考核人和被考核人需要對(duì)工作期望、工作表現(xiàn)和未來(lái)工作規(guī)劃進(jìn)行溝通探討。（四）關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估的意義（四）關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估的意義使績(jī)效評(píng)估更加精準(zhǔn)，客觀、公正、有效；提高員工的工作效率；促進(jìn)員工與管理者的溝通；通過(guò)考核指標(biāo)層層分解，層層支持，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。KPI如何增強(qiáng)集團(tuán)的凝聚力？如何增強(qiáng)集團(tuán)的凝聚力？ 考核體系的構(gòu)架考核體系的構(gòu)架集團(tuán)層目標(biāo)子公司目標(biāo)部門目標(biāo)個(gè)人目標(biāo)（五）常見的（五）常見的KPI類型類型1. 數(shù)量。如凈利潤(rùn)額，產(chǎn)量、銷售額等。2. 質(zhì)量。如合格率、廢品率、報(bào)表準(zhǔn)確性等。3. 成本。如單位成品成本、投資回報(bào)率等4. 時(shí)限。如及時(shí)性、供貨周期等

6、。5. 行為。勝任特征、關(guān)鍵行為事件等。二、二、KPI指標(biāo)制定流程及注意事項(xiàng)。指標(biāo)制定流程及注意事項(xiàng)。（一）（一）KPI設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)思路（二）第一步（二）第一步制定目標(biāo)制定目標(biāo)（三）第二步（三）第二步設(shè)定指標(biāo)設(shè)定指標(biāo)（四）第三步（四）第三步篩選指標(biāo)篩選指標(biāo)（五）第四步（五）第四步為為KPI賦予權(quán)重賦予權(quán)重（六）企業(yè)發(fā)展不同階段對(duì)考評(píng)指標(biāo)的要求（六）企業(yè)發(fā)展不同階段對(duì)考評(píng)指標(biāo)的要求（七）指標(biāo)選擇的常見問(wèn)題（七）指標(biāo)選擇的常見問(wèn)題根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)制定公根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)制定公司目標(biāo)司目標(biāo)篩選篩選KPI為為KPI賦予權(quán)賦予權(quán)重重分解分解KPIo思o(jì)路戰(zhàn)略目標(biāo)如何層層分解？哪些指標(biāo)最重要？部門和個(gè)人應(yīng)承擔(dān)哪些關(guān)

7、鍵指標(biāo)？如何計(jì)算KPI?（一）（一）KPI設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)思路（二）第一步（二）第一步制定目標(biāo)制定目標(biāo)o目標(biāo)是根據(jù)公司所制定的戰(zhàn)略要素進(jìn)行逐步分解得出的。o根據(jù)公司設(shè)定的目標(biāo)分解到各個(gè)事業(yè)部，各事業(yè)部根據(jù)所需達(dá)成的目標(biāo)設(shè)定部門、一線員工的目標(biāo)，每個(gè)環(huán)節(jié)都是戰(zhàn)略實(shí)施不可缺少的一環(huán)。目標(biāo)制定原則目標(biāo)制定原則以以KPIKPI為基礎(chǔ)制定績(jī)效目標(biāo)或衡量標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容包括結(jié)果和行為兩個(gè)方面。為基礎(chǔ)制定績(jī)效目標(biāo)或衡量標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容包括結(jié)果和行為兩個(gè)方面。o目標(biāo)必須目標(biāo)必須SMARTSMART。 Specific Specific 具體具體 Measurable Measurable 可衡量可衡量 Arrival Arr

8、ival 相關(guān)性相關(guān)性 Relative Relative 相關(guān)的相關(guān)的 Time Time 時(shí)間性時(shí)間性 結(jié)果結(jié)果行為行為高層中層基層（三）第二步（三）第二步設(shè)定指標(biāo)設(shè)定指標(biāo)o根據(jù)分解得出的目標(biāo)來(lái)設(shè)置具體的考核指標(biāo)，考核指標(biāo)設(shè)定后應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)篩選。o指標(biāo)設(shè)定時(shí)應(yīng)公司級(jí)指標(biāo)設(shè)定部門級(jí)指標(biāo)，根據(jù)部門級(jí)指標(biāo)設(shè)定一線管理人員指標(biāo)。o在設(shè)定一線人員指標(biāo)時(shí)應(yīng)注意進(jìn)行崗位分析，結(jié)合具體崗位職責(zé)來(lái)設(shè)定具體單個(gè)崗位的指標(biāo)。三原則三原則對(duì)該部門工作對(duì)該部門工作有激勵(lì)作用有激勵(lì)作用該指標(biāo)分解后該指標(biāo)分解后該部門有能力該部門有能力控制控制該指標(biāo)具有很該指標(biāo)具有很強(qiáng)可測(cè)性強(qiáng)可測(cè)性下級(jí)部門幫助領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)的指標(biāo)，所以必

9、須能夠激勵(lì)業(yè)績(jī)?？深A(yù)測(cè)性高更方便各部門數(shù)據(jù)收集并制定合理的指標(biāo)值。與該部門聯(lián)系密切，不超出部門能力范圍。123123指標(biāo)設(shè)計(jì)原則指標(biāo)設(shè)計(jì)原則控制管理控制管理成本成本控制折舊等制控制折舊等制造費(fèi)造費(fèi)控制電費(fèi)費(fèi)用控制電費(fèi)費(fèi)用控制藥劑費(fèi)用控制藥劑費(fèi)用控制運(yùn)河水費(fèi)控制運(yùn)河水費(fèi)控制水資源費(fèi)控制水資源費(fèi)控制生產(chǎn)人控制生產(chǎn)人員工資員工資控制生產(chǎn)成本控制生產(chǎn)成本控制成本控制成本設(shè)備維修費(fèi)設(shè)備維修費(fèi)堿鋁耗量堿鋁耗量液氯耗量液氯耗量運(yùn)河水費(fèi)運(yùn)河水費(fèi)水資源費(fèi)水資源費(fèi)生產(chǎn)人員工資生產(chǎn)人員工資設(shè)備完好率設(shè)備完好率供水電耗供水電耗控制生產(chǎn)用車控制生產(chǎn)用車費(fèi)用費(fèi)用汽車維修費(fèi)汽車維修費(fèi)燃料費(fèi)燃料費(fèi)養(yǎng)路費(fèi)養(yǎng)路費(fèi)控制存貨成本控制

10、存貨成本采購(gòu)成本控制率采購(gòu)成本控制率庫(kù)存成本控制率庫(kù)存成本控制率配送成本控制率配送成本控制率控制水表銷售費(fèi)用控制水表銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用率某集團(tuán)整體目標(biāo)指標(biāo)設(shè)計(jì)分解后的目標(biāo)案例：某企業(yè)依據(jù)目標(biāo)案例：某企業(yè)依據(jù)目標(biāo) 設(shè)定考核指標(biāo)設(shè)定考核指標(biāo) 目標(biāo)來(lái)源：集團(tuán)層戰(zhàn)略使命及長(zhǎng)期目標(biāo)1. 財(cái)務(wù)類指標(biāo)財(cái)務(wù)類指標(biāo)2. 市場(chǎng)客戶類指標(biāo)市場(chǎng)客戶類指標(biāo)3. 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)4.學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)類指標(biāo)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)類指標(biāo)1.1產(chǎn)值指標(biāo)完成率2.1新增供水公忽樹3.1管網(wǎng)漏水率3.19制定和完善公司安全生產(chǎn)管理辦法4.1核心員工流失率1.2產(chǎn)值指標(biāo)超額率2.2供水量增長(zhǎng)率3.2管網(wǎng)設(shè)施完好率3.20水費(fèi)回收率

11、4.2關(guān)鍵人才培養(yǎng)率1.3利潤(rùn)指標(biāo)完成率2.3售水量增長(zhǎng)率3.3銷售計(jì)劃完成率3.21服務(wù)規(guī)范性4.3關(guān)鍵人才培養(yǎng)率1.4利潤(rùn)指標(biāo)超額率2.4水費(fèi)回收率3.4設(shè)備完好率3.22服務(wù)的及時(shí)性4.4核心價(jià)值觀的認(rèn)同度1.5人工成本2.5新增施工項(xiàng)目數(shù)3.5出廠水質(zhì)合格率3.23服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一貫性4.5員工滿意度1.6水資源費(fèi)2.6用戶合理投訴次數(shù)3.6管網(wǎng)水渾濁度合格率3.24自主服務(wù)設(shè)施4.6行業(yè)與規(guī)范的一致性1.7運(yùn)河水費(fèi)2.7供水熱線服務(wù)滿意度3.7水質(zhì)指標(biāo)檢測(cè)完成率3.25 組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化狀況4.7制度貫徹執(zhí)行情況1.8藥劑費(fèi)2.8新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率3.8水質(zhì)檢測(cè)異常結(jié)果反饋及時(shí)性3.26決策權(quán)分配的

12、合理性1.9供水電耗2.9政府滿意度3.9水質(zhì)檢測(cè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格率3.27建立和完善人力資源管理制度1.10設(shè)備維修費(fèi)2.10市政管網(wǎng)改造合理化建議的采納次數(shù)3.10責(zé)任事故發(fā)生次數(shù)3.28薪酬與績(jī)效工作計(jì)劃完成率1.11生產(chǎn)用車費(fèi)3.11完成項(xiàng)目合格率3.29培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率1.12采購(gòu)成本控制率3.12管網(wǎng)設(shè)施檢測(cè)任務(wù)完成率3.30關(guān)鍵人才流失率1.13庫(kù)存成本控制率3.13設(shè)備質(zhì)量準(zhǔn)備合格率3.31企業(yè)信息化建設(shè)計(jì)劃完成率1.14配送成本控制率3.14小額安裝及時(shí)率3.32信息資料利用的服務(wù)滿意度1.15銷售費(fèi)用率3.15水表管理達(dá)標(biāo)率3.33信息系統(tǒng)維護(hù)的服務(wù)滿意度1.16管理用車費(fèi)用

13、3.16年度基建計(jì)劃完成率案例：某公司根據(jù)平衡計(jì)分卡思想對(duì)案例：某公司根據(jù)平衡計(jì)分卡思想對(duì)KPI進(jìn)行提煉和歸類表進(jìn)行提煉和歸類表（四）第三步（四）第三步篩選指標(biāo)篩選指標(biāo)o并不是設(shè)定出所有的考核指標(biāo)都適用于實(shí)操，因此應(yīng)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行篩選，篩選應(yīng)從可控制性、可測(cè)算性、可控制性、可測(cè)算性、影響大小、指標(biāo)的重復(fù)性、指標(biāo)是否過(guò)時(shí)影響大小、指標(biāo)的重復(fù)性、指標(biāo)是否過(guò)時(shí)五個(gè)方面進(jìn)行測(cè)算。o一個(gè)合理的指標(biāo)需要符合全部五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，即使有一項(xiàng)不符合，也不可作為最終考核指標(biāo)。指標(biāo)類別評(píng)估指標(biāo)可控可測(cè)影響大非重復(fù)指標(biāo)非過(guò)時(shí)指標(biāo)結(jié)果財(cái)務(wù)類水資源費(fèi)生產(chǎn)用車費(fèi) 預(yù)算成本控制率 市場(chǎng)客戶類設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格率 新增項(xiàng)目數(shù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類業(yè)務(wù)

14、單元提案辦結(jié)率項(xiàng)目完成及時(shí)率學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)類行業(yè)與規(guī)范一致性核心員工流失率案例：某公司對(duì)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估的結(jié)果案例：某公司對(duì)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估的結(jié)果（五）第四步（五）第四步為為KPI賦予權(quán)重賦予權(quán)重o對(duì)權(quán)重的分配主要考慮指標(biāo)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響程度、可控制性、可測(cè)量性三個(gè)方面進(jìn)行適當(dāng)分配。注意點(diǎn)：o通常權(quán)重最小不小于5%，最大一般不超過(guò)30%（5% X30% ），權(quán)重一般為5%的倍數(shù)。o根據(jù)不同時(shí)間段的工作重心不同可經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后對(duì)指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)行調(diào)整。（六）企業(yè)發(fā)展不同階段對(duì)考評(píng)指標(biāo)的要求（六）企業(yè)發(fā)展不同階段對(duì)考評(píng)指標(biāo)的要求企業(yè)發(fā)展階段主要特征1 初創(chuàng)期產(chǎn)品及服務(wù)構(gòu)想對(duì)技術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新要求高2 上升期基礎(chǔ)建設(shè)、員工培訓(xùn)、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷在企業(yè)發(fā)展壯大中尤其重要3 投資回報(bào)期收入增長(zhǎng)，成本控制良好，員工成長(zhǎng)。企業(yè)財(cái)務(wù)管理、客戶資源管理變得特別重要4 擴(kuò)張期進(jìn)入大企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)或跨國(guó)經(jīng)營(yíng)階段，企業(yè)制度建設(shè)尤其重要由于公司的各事業(yè)部成立時(shí)間不同，發(fā)展的成熟度也有所差異，因此在考核中要考慮公司的實(shí)際情況。企業(yè)發(fā)展階段對(duì)不同指標(biāo)的需求程度財(cái)務(wù)指標(biāo)市場(chǎng)指標(biāo)客戶指標(biāo)個(gè)人/團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)指標(biāo)研發(fā)指標(biāo)企業(yè)戰(zhàn)略管理指標(biāo)1較強(qiáng)弱弱很弱很強(qiáng)很弱2強(qiáng)很強(qiáng) 較強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)弱3很強(qiáng)強(qiáng)很強(qiáng)較強(qiáng)弱較強(qiáng)