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文檔簡介

如何合理安排每日工作內(nèi)容鹽城中支：宗苗鹽城中支：宗苗 一、活動日志的填寫 1.按實(shí)際情況填寫好月、周、日工作計(jì)劃表并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。 2.每日按時(shí)填寫工作內(nèi)容，及時(shí)記錄與客戶的聯(lián)系情況。 3.實(shí)習(xí)內(nèi)容：做好客戶資料變更登記以及停、復(fù)效件的記錄 4.做好每月工作總結(jié)及客戶服務(wù)卡的登記。 二、會議與溝通 與在職人員一起參加早會，了解在職人員的最新動態(tài)以及工作重心，做好未收件的追蹤，及時(shí)告知其個(gè)人達(dá)成情況。 三、報(bào)表報(bào)送1、應(yīng)繳月前保單回訪統(tǒng)計(jì)，在每月25日前對次月保單回訪完畢。2、未收件未收原因統(tǒng)計(jì):于失效前對保單客戶進(jìn)行3次有效面訪，得知不繳費(fèi)的真正原因。3、假日經(jīng)營計(jì)劃于每周五按時(shí)上報(bào)并于下周一及時(shí)有效地反饋面訪結(jié)果。 四、在職清單資料發(fā)放 于每月20日前將在職清單發(fā)放至營銷員手中并做好簽字領(lǐng)取記錄。并對13個(gè)月繼續(xù)率低的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行單獨(dú)溝通并做好訪談記錄。 五、交辦件、工單處理 對于公司交辦的工單處理，第一時(shí)間與客戶聯(lián)系，并將處理結(jié)果反饋至公司，保證工作時(shí)效性。 六、銀行轉(zhuǎn)賬成功后必須及時(shí)通知營銷員如是孤兒單直接通知到客戶，以確保所有客戶都能享受到公司每年至少一次的主動服務(wù)。 七、對有退保意向的客戶應(yīng)及時(shí)做好上門勸說工作，對所有未收件客戶必須在停效前拜訪兩次以上。保單停效后半年內(nèi)至少上門拜訪一次，以確保保單及時(shí)復(fù)效。

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