ERP軟件實施方法

1、1提升競爭力與ERP師資班老師共勉用友股份有限公司 培訓(xùn)中心楊寶剛ERP軟件實施方法2提綱 目前我們形勢 什么是實施？實施做什么？ 項目管理基本原理 ERP實施工作路徑 項目重要里程碑 項目成功的關(guān)鍵因素 用友ERP項目實施案例介紹3目前的態(tài)勢-產(chǎn)品、市場、企業(yè)客戶、顧問ERP的蘋果熟了WTO政府支持IT技術(shù)顧問實施經(jīng)驗日漸豐富逐步成熟的客戶群快速實施方法論很多成功的案例、失敗的教訓(xùn)ERP產(chǎn)品豐富4目前的態(tài)勢-產(chǎn)品、市場、企業(yè)客戶、顧問ERP的蘋果熟了嗎？軟件不適合中國國情IT黑洞成功率為零失敗案例不斷暴光市場惡性競爭加劇ERP人才奇缺5我們應(yīng)該如何看待？ 用實施（事實）說話 企業(yè)應(yīng)用成功才是

2、硬道理 我們一定要擁有一個偉大的ERP產(chǎn)品 成功實現(xiàn)產(chǎn)品銷售 引導(dǎo)企業(yè)成功應(yīng)用 正確認識什么是“實施成功”？什么是應(yīng)用成功？ 大量培養(yǎng)“IT+管理”的高級人才（既有創(chuàng)新思想，又有實際應(yīng)用能力的復(fù)合型人才）6什么是實施？-實施做什么？手工管理模式與手工業(yè)務(wù)處理流程符合企業(yè)特點的先進管理模式與人機合一的流程軟件提供的管理模式與計算機業(yè)務(wù)處理流程傳統(tǒng)管理模式改造手工業(yè)務(wù)流程改造符合企業(yè)特點的參數(shù)設(shè)置、基礎(chǔ)資料錄入制定企業(yè)管理規(guī)程ERP實施是一項管理改造工程，而非純技術(shù)性的。實施是一項管理改造工程，而非純技術(shù)性的。7項目準備 銷售與咨詢之間內(nèi)部交接 雙方確認項目經(jīng)理及成員 編制確認項目實施計劃 領(lǐng)導(dǎo)層

3、培訓(xùn) 項目啟動會議 項目首次工作會議8項目建設(shè)系統(tǒng)管理員培訓(xùn)培訓(xùn)環(huán)境準備關(guān)鍵用戶培訓(xùn)需求調(diào)研業(yè)務(wù)流程分析、設(shè)計制定解決方案系統(tǒng)安裝調(diào)試實施方案測試靜態(tài)數(shù)據(jù)準備集成測試二次開發(fā)方案確定9系統(tǒng)切換準備 指導(dǎo)自定義用戶手冊 最終用戶培訓(xùn)指導(dǎo) 會議室模擬運行 系統(tǒng)切換策略準備 運行規(guī)程制定 靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入 動態(tài)數(shù)據(jù)準備10系統(tǒng)切換 動態(tài)數(shù)據(jù)錄入 動態(tài)數(shù)據(jù)檢查 動態(tài)切換 現(xiàn)場支持11項目驗收與持續(xù)改善 項目驗收 持續(xù)改善12項目管理的原理項目管理的體系13 項目管理的原理項目管理的原理 什么是項目？什么是項目？什么是項目管理？什么是項目管理？14什么是成功的項目管理什么是成功的項目管理?成功成功=有準備的

4、企業(yè)有準備的企業(yè)+合適的軟件合適的軟件+有效的實施有效的實施成功成功=按時按時必須的功能必須的功能在預(yù)算內(nèi)在預(yù)算內(nèi) *其他所有的事情都不重要，其他所有的事情都不重要， *有時我們可能可以提供一個比預(yù)想好得多的方案，但要化費許多有時我們可能可以提供一個比預(yù)想好得多的方案，但要化費許多精力，這是我們無法承受的。精力，這是我們無法承受的。 15其目的是要從組織和管理的角度采取措施，確保項目總目標、其目的是要從組織和管理的角度采取措施，確保項目總目標、 費用目標、時間目標、質(zhì)量目標的優(yōu)化實現(xiàn)費用目標、時間目標、質(zhì)量目標的優(yōu)化實現(xiàn)什么是項目管理什么是項目管理?為了成功的實現(xiàn)管理軟件項目的實施目標，項目管

5、理者為了成功的實現(xiàn)管理軟件項目的實施目標，項目管理者需要在有限的資源約束下，應(yīng)用系統(tǒng)的觀點、方法和理需要在有限的資源約束下，應(yīng)用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的全過程工作進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、論，對項目涉及的全過程工作進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、指揮和監(jiān)督指揮和監(jiān)督,這就是項目管理。這就是項目管理。16項目管理的原理項目管理的定義項目管理的四個主要目標項目管理的三大類活動項目的生命周期模型17項目管理的定義定義1：對那些為達到項目目標必須執(zhí)行的活動進行計劃、進度和控制。定義2：通過計劃解決問題的過程。 18項目管理的四個主要目標P達到預(yù)期的績效 C在費用（成本）和預(yù)算約束范圍內(nèi) T按時 S符合指

6、定的工作范圍大小 19項目管理的三大類活動 計劃 進度 控制20項目的生命周期模型項目的生命周期分四個階段概念計劃執(zhí)行1.結(jié)束21項目管理的原理項目管理的體系22項目管理的體系人方法文化組織計劃信息控制23人員體系 項目經(jīng)理必須處理的“人員問題” 溝通和決策團隊建設(shè)沖突管理和解決激勵和政治問題領(lǐng)導(dǎo)和談判24文化 每個組織都有一種文化，它是下面內(nèi)容的總和 ：價值信念態(tài)度行為傳統(tǒng)25方法方法就是使用的工具，如Project等。26組織 每個組織必須定義出賦予其中每位成員的權(quán)力、義務(wù)和責任 。27計劃 計劃是項目管理中最重要的原則之一，它不是一種選擇而是一種必需。 項目計劃包括：定義項目指定戰(zhàn)略制訂

7、進度計劃 28信息 沒有信息你就不知道自己做到哪里 。 信息包括：成本進展質(zhì)量29控制 控制是通過對比你做到了哪里和你要做到哪里，并且對發(fā)現(xiàn)的偏差采取改正措施 。 控制的兩個組成部分：對照計劃檢查進展和審計績效 采取改正措施 項目實施路徑需求與設(shè)計數(shù)據(jù)準備項目管理準備KU培訓(xùn)系統(tǒng)切換： 2002/12/31集成測試會議室模擬系統(tǒng)配置與測試EU培訓(xùn)生產(chǎn)系統(tǒng) 權(quán)限運行支持31項目實施里程碑32項目實施主計劃應(yīng)該包括以下的內(nèi)容：項目范圍定義項目實施周期項目總體任務(wù)，細分后的各階段任務(wù)項目各階段需要的資源項目大概的費用估算項目計劃進度表項目實施主計劃項目實施主計劃33項目范圍的定義： 項目范圍由項目最

8、終需要完成的任務(wù)和客戶的目標與期望值構(gòu)成。即在所有合同約定的項目工作的范圍內(nèi)，項目應(yīng)該做到什么程度。 項目范圍的確定： 項目的范圍應(yīng)該在實施主計劃中進行嚴格的約定。 需要考慮項目合同、客戶方的相關(guān)情況。如何評價項目范圍是否準確、有效？客戶需求是否界定清楚？ 需要一套評價方法； 客戶方與顧問方對項目實施范圍的理解一致否？ 項目實施主計劃項目實施主計劃- -項目范圍項目范圍34項目實施周期： 從項目啟動會到項目正式上線運行之間，實施的時間段。項目實施周期的確定： 項目的實施周期根據(jù)項目的目標和需要完成的任務(wù)，以及分配到項目中的資源和成本等因素綜合考慮。 項目實施周期必須要有準確的估算，對于不確定的

9、因素可能導(dǎo)致的延期，應(yīng)該在主計劃中設(shè)置一定的浮動時間。如何評價實施周期的確定是否準確、有效？ 是否經(jīng)過科學(xué)推算得出？ 任務(wù)估算準確否？ 是否估算不可預(yù)測因素帶來的延期的可能？ 項目實施主計劃項目實施主計劃- -項目實施周期項目實施周期35項目總體任務(wù)： 項目實施需要完成的任務(wù)總和為總體任務(wù)。應(yīng)該對總體任務(wù)進行細分。項目總體任務(wù)總體任務(wù)的確定和細分： 需要根據(jù)合同的約定，確定項目的總體任務(wù)。 進行任務(wù)的細分，把所有任務(wù)分配到具體的人員，確認工期、費用預(yù)算等數(shù)據(jù)。 如何評價項目任務(wù)估算和細分是否準確、有效？ 任務(wù)是否澄清？ 是否考慮實施過程中可能出現(xiàn)的臨時任務(wù)？ 是否細分并確認項目任務(wù)，細分任務(wù)是

10、否可實現(xiàn)并可檢驗？ 項目實施主計劃項目實施主計劃- -項目總體任務(wù)、細分任務(wù)項目總體任務(wù)、細分任務(wù)36項目資源（人力、設(shè)備）： 項目實施需要使用特定的人力、設(shè)備來完成。項目資源的配置： 區(qū)分任務(wù)的屬性（獨立任務(wù)、平行任務(wù)、還是依賴性任務(wù) ）； 確定關(guān)鍵路徑； 資源多任務(wù)并行時，平衡資源和時間，使負載均衡 。 如何評價資源配置是否合適、有效？ 如果需要，所有任務(wù)都必須配置資源，不可遺漏。 資源負載是否均衡，是否有超載或低載？ 項目實施主計劃項目實施主計劃- -項目資源的配置項目資源的配置37項目成本費用估算： 預(yù)測雙方可能的工作量，以及所必須使用的資源、時間、資源費率，對項目的成本進行預(yù)算。項目

11、費用估算方法： 預(yù)算編制要考慮的因素； 考慮雙方的人天、所使用的人工成本、設(shè)施、場地占用成本等。 自上而下分解，自下而上匯總，至少兩上兩下。 如何評價費用預(yù)估是否合適、有效？ 所有任務(wù)都已估算費用？ 與客戶的財政預(yù)算是否匹配？ .項目實施主計劃項目實施主計劃- -項目費用估算項目費用估算38項目時間進度計劃： 安排每一項明細任務(wù)的時間進度，以及總體任務(wù)的進度計劃。項目時間進度計劃的編制： 確定細分任務(wù)的工期； 根據(jù)資源和預(yù)算，確定時間進度； 根據(jù)分工計劃和進度計劃，繪制“進度甘特圖”； 如何評價時間進度安排是否合適、有效？ 是否考慮周全？ 多任務(wù)并行時，資源調(diào)配是否可以排開？ 是否已經(jīng)考慮不確

12、定性因素？ 項目實施主計劃項目實施主計劃- -項目時間進度計劃項目時間進度計劃39按照項目實施的一般流程，項目計劃進度一般包括四個重要部分：項目準備階段項目建設(shè)階段項目交付階段項目運行支持階段項目計劃進度表項目計劃進度表40項目準備階段項目準備階段銷售部門與咨詢實施部門內(nèi)部交接雙方確認項目經(jīng)理項目組成員確認項目實施主計劃審核、確認項目啟動會管理培訓(xùn)（針對企業(yè)管理層）41項目建設(shè)階段項目建設(shè)階段-I-I系統(tǒng)安裝和培訓(xùn)教室的建立培訓(xùn)（關(guān)鍵用戶培訓(xùn)）ERP原理、實施方法論、項目管理軟件構(gòu)架分功能模塊的培訓(xùn)階段會議(培訓(xùn)工作完成)42項目建設(shè)階段項目建設(shè)階段-I-I43項目建設(shè)階段項目建設(shè)階段-II-

13、II客戶需求調(diào)研需求調(diào)研范圍和方法介紹用戶業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析(需求分析報告)產(chǎn)生需求調(diào)研報告形成初步應(yīng)用方案、數(shù)據(jù)準備方案客戶確認初步應(yīng)用方案（階段會議）44項目建設(shè)階段項目建設(shè)階段-II-II45數(shù)據(jù)準備測試用靜態(tài)數(shù)據(jù)準備產(chǎn)品靜態(tài)數(shù)據(jù)準備原材料編碼及規(guī)劃資料半成品編碼及規(guī)劃資料成品編碼及規(guī)劃資料委外品編碼及規(guī)劃資料客戶料品編碼資料客戶/供應(yīng)商編碼單據(jù)號編碼原則外銷單證資料整理所有原材料在EXECL列出物料清單在EXCEL列出所有自制品及成品在EXECL列出所有客戶/供應(yīng)商在EXECL列出所有財務(wù)資料確認建立階段會議（靜態(tài)數(shù)據(jù)準備完成）項目建設(shè)階段項目建設(shè)階段-III-III46項目建設(shè)階段項目建設(shè)

14、階段-III-III47初步應(yīng)用方案測試建立方案測試環(huán)境參數(shù)配置錄入測試用的靜態(tài)數(shù)據(jù)UAT測試（單部門測試）數(shù)據(jù)導(dǎo)航測試（集成測試）方案調(diào)整（最終方案形成）階段會議（系統(tǒng)方案測試完成）項目建設(shè)階段項目建設(shè)階段-IV-IV48項目建設(shè)階段項目建設(shè)階段-IV-IV49系統(tǒng)切換策略及時間表編制最終用戶培訓(xùn)內(nèi)部支持體系的建立產(chǎn)品環(huán)境建立產(chǎn)品環(huán)境安裝建立用戶、用戶組、權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置錄入靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入 靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)檢查與確認動態(tài)數(shù)據(jù)錄入 動態(tài)數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)檢查與確認系統(tǒng)切換上線項目交付階段項目交付階段50項目交付階段項目交付階段51項目驗收階段項目驗收階段項目驗收會議參加人員：雙方項目經(jīng)理，客戶方項

15、目負責人，項目組的全體成員驗收后的持續(xù)支持持續(xù)改進、完善52附件一：項目組織附件一：項目組織53附件二：項目附件二：項目實施各階段的交付成果實施各階段的交付成果列表列表（一）項目準備階段（一）項目準備階段工作任務(wù)書項目實施主計劃項目啟動會議紀要（二）系統(tǒng)安裝與調(diào)試（二）系統(tǒng)安裝與調(diào)試系統(tǒng)安裝確認書（三）關(guān)鍵用戶和最終用戶培訓(xùn)（三）關(guān)鍵用戶和最終用戶培訓(xùn)培訓(xùn)計劃表培訓(xùn)考勤記錄培訓(xùn)效果評估最終用戶培訓(xùn)考核表（四）需求調(diào)研與分析完成，客戶確認實施方案。（四）需求調(diào)研與分析完成，客戶確認實施方案。需求調(diào)研計劃；需求調(diào)研提綱需求調(diào)研報告初步應(yīng)用方案數(shù)據(jù)準備方案54附件二：項目附件二：項目實施各階段的交付

16、成果實施各階段的交付成果列表列表（五）靜態(tài)數(shù)據(jù)準備（五）靜態(tài)數(shù)據(jù)準備靜態(tài)數(shù)據(jù)準備方案（六）實施方案測試（六）實施方案測試測試報告應(yīng)用方案客戶化標準操作手冊（七）靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入完成（七）靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入完成靜態(tài)數(shù)據(jù)檢驗報告（八）系統(tǒng)切換（八）系統(tǒng)切換動態(tài)數(shù)據(jù)準備方案系統(tǒng)切換報告（九）上線確認（九）上線確認現(xiàn)場支持記錄系統(tǒng)上線確認報告（十）項目最終驗收（十）項目最終驗收項目驗收報告附：各階段工作確認書項目交接報告55附件三：項目進度表范例附件三：項目進度表范例56實施成功的關(guān)鍵因素 “一把手”工程 優(yōu)秀的項目團隊 分模塊實施策略 項目報告和溝通機制 文檔記錄 有效地引導(dǎo)客戶 貫徹始終地培訓(xùn)57“一把手”

17、工程 “一把手”的作用 保證資源到位 保證各部門的通力配合 關(guān)鍵問題的決策 保證系統(tǒng)持續(xù)運行 強調(diào)重在管理而非重在技術(shù)！58成功的項目管理 控制需求變動 有約束條件 有一定程序 樹立權(quán)威形象 強硬的工作作風(fēng)59項目團隊 強有力的項目經(jīng)理 職責、能力 團隊建設(shè) 團隊文化、團隊精神60分階段實施策略 全面規(guī)劃、分步實施 模塊啟用的先后順序 分階段實現(xiàn)目標忌“大躍進”、“一步求成”61項目溝通 存在于： 項目組與客戶、項目經(jīng)理與項目總監(jiān)、項目組內(nèi)部 溝通方法： 項目會議、項目報告、電話、電子郵件、傳真、個別談話、現(xiàn)場接觸 網(wǎng)站 掌握項目溝通的藝術(shù)62項目發(fā)展規(guī)律項目發(fā)展規(guī)律幸福曲線幸福曲線決定啟動決

18、定啟動幾個月后幾個月后項目實施中項目實施中持續(xù)改善持續(xù)改善幸福程度幸福程度時間時間好奇好奇觀望觀望混亂混亂控制控制滿意滿意63盡量在開始做得很好盡量在開始做得很好利用好第一階段利用好第一階段努力工作，推遲曲線下降時間努力工作，推遲曲線下降時間項目發(fā)展規(guī)律項目發(fā)展規(guī)律幸福曲線幸福曲線建議：建議：64計劃計劃你的方法應(yīng)該是專業(yè)水平你的方法應(yīng)該是專業(yè)水平溝通與分享項目進展情況溝通與分享項目進展情況關(guān)心項目的結(jié)果而不僅僅是你自己的形象關(guān)心項目的結(jié)果而不僅僅是你自己的形象項目發(fā)展規(guī)律項目發(fā)展規(guī)律幸福曲線幸福曲線對策：對策：65貫徹始終地培訓(xùn) 對領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn) 對項目組培訓(xùn) 對最終用戶培訓(xùn)66知識轉(zhuǎn)移過程中的學(xué)習(xí)曲線興趣挫折厭惡找回感覺開竅麻木領(lǐng)悟67實施過程中應(yīng)注意的問