減肥行業(yè)分析報告

1、2015年上半年減肥行業(yè)分析報告（本報告的數(shù)據(jù)來自百度指數(shù)、淘寶指數(shù)、淘寶天貓熱銷榜以及智邦國際管理咨詢公司，由于數(shù)據(jù)均來自互聯(lián)網(wǎng)，存在片面性的風(fēng)險）1 減肥產(chǎn)品市場分析1.總體趨勢1.1市場容量擴張速度將放緩，市場逐漸走向成熟一直以來，我國減肥產(chǎn)品消費迅速增加，購買減肥產(chǎn)品已經(jīng)成為城市女性消費者的經(jīng)常消費項目。但是，隨著減肥產(chǎn)品主要消費人群的消費潛力被充分挖掘，消費者回歸理性，我國減肥產(chǎn)品市場容量的擴張速度將逐漸放緩。從2015年上半年減肥產(chǎn)品的淘寶指數(shù)與百度搜索指數(shù)來看，減肥產(chǎn)品的熱度明顯在下降，市場容量擴張速度將放緩，市場逐漸走向成熟。上圖是減肥產(chǎn)品的淘寶搜索指數(shù)折線圖，根據(jù)淘寶指數(shù)網(wǎng)站

2、的統(tǒng)計，減肥產(chǎn)品搜索指數(shù)環(huán)比下降27.9%，與去年同期相比下降97.3%，除了4月份出現(xiàn)小高潮（那是減肥市場的季節(jié)性波動），上半年搜索指數(shù)處于一個較低的水平。減肥產(chǎn)品的淘寶搜索指數(shù)整體下降存在兩個可能原因第一，消費者對減肥產(chǎn)品的關(guān)注度在下降；第二，消費者已經(jīng)有習(xí)慣性的使用產(chǎn)品，他們在淘寶上直接搜產(chǎn)品名，而不是減肥產(chǎn)品。上圖是2015年上半年減肥產(chǎn)品的百度搜索指數(shù)折線圖，由于現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)時代走向移動端，我們重點看移動端搜索指數(shù)變化，根據(jù)統(tǒng)計可得，移動端同比下降48%，移動環(huán)比上升3%，由于環(huán)比存在季節(jié)性因素，所以在研究整體趨勢的時候，同比數(shù)據(jù)更具有說服力。48%的下降驗證了從淘寶指數(shù)得出的結(jié)論。1.

3、2中藥減肥將成為市場熱點雖然減肥市場的熱度在下降，但中藥減肥成為市場熱點。這是中藥減肥的百度搜索指數(shù)2015年上半年的折線圖，根據(jù)統(tǒng)計，移動端中藥減肥的搜索指數(shù)同比增長41%。這說明在減肥產(chǎn)品的熱度下降這個大環(huán)境下，中藥減肥的熱度實現(xiàn)高速的逆增長。 同時，與中藥減肥相關(guān)的搜索中，“中藥減肥藥方”、“減肥的中藥”、“中藥減肥配方”等關(guān)鍵詞的搜索熱度均已超過150%的速度增長，進一步驗證了上面的結(jié)論。 有一個有趣的現(xiàn)象值得我們注意，一直以來我們認(rèn)為年輕女性是減肥市場的主力消費軍，但對中藥減肥而言，中年人群確實主力軍。這是在百度搜索中藥減肥的人群年齡分布，不難發(fā)現(xiàn)，30-39的人群比例大約占50%。

4、其實中年人群關(guān)注中藥減肥是有一定的合理性，想減肥的中年人群大多有過減肥的經(jīng)歷，體會過減肥的痛苦，而且相對與年輕人，他們更加看重身體的健康，所以他們會傾向于副作用更小的中藥減肥。1.3以中高端市場為主這是2015年上半年在淘寶、天貓搜索減肥產(chǎn)品的人群消費層級，可以看出，整個減肥市場中，中高端市場的份額超過了80%,這說明有購買減肥產(chǎn)品意愿的消費者愿意出比較的價格，價格并不是影響他們購買行為的主要因素。 2.區(qū)域分析 據(jù)有關(guān)線下數(shù)據(jù)：減肥市場在華東、華北和華南地區(qū)的銷售規(guī)模均有以上的比例，而在華西和華中則處于第二階梯，有左右的比例。華北相對五大區(qū)域最高，達，而以華西地區(qū)銷售規(guī)模最低。 &

5、#160;  北京、上海和廣州三城市分別是中國華北、華東沿海和華南的代表性城市，人口眾多、零售業(yè)極為發(fā)達，歷來是商家必爭之地。 調(diào)查資料表明，北京是中國“最胖”的城市城市肥胖人口比例在全國最高，平均每5人中就有一肥胖者，北京人每年人均消費減肥品960元。但通過零售市場監(jiān)測研究卻發(fā)現(xiàn)：減肥產(chǎn)品市場規(guī)模最大的城市并非是擁有胖子最多的北京，而是上海，其市場規(guī)模占三城市市場總體的59以上。這是淘寶搜索減肥產(chǎn)品的人群區(qū)域分布，得出的結(jié)論跟線下數(shù)據(jù)差不多，北上廣是重點消費區(qū)域。排名前五的廣州、上海、深圳、杭州、北京都是經(jīng)濟高度發(fā)城市，排名第六的泉州無論在人口規(guī)模與經(jīng)濟規(guī)模都不能跟北上廣同日而言，

6、但能占據(jù)第六，說明泉州的減肥市場消費潛力十分巨大。2 消費者分析1.消費者結(jié)構(gòu)分析1.1消費者性別比例分析減肥市場一直是以女性為主，但是隨著女性減肥市場不斷被開發(fā)，現(xiàn)在進入成熟階段，男性減肥市場正在崛起。 這是2015年在淘寶、天貓搜索減肥產(chǎn)品的人群性別比例，可以看出，女性占55%，男性占45%，兩者的差異并不大，可以說在減肥市場上，男性消費者也差不多占據(jù)半壁江山。1.2消費者年齡比例分析 這是2015年在淘寶、天貓搜索減肥產(chǎn)品的人群性別比例。兩個龐大的消費群體分別是18-24歲、25-29歲，處于第一梯隊；30-34歲、35-39歲、40-49歲這三個群體處于第二梯隊，在10%-20%之間。

7、值得注意的是，這個群體，雖然所占的比例不高，只有6.1%（可能是基數(shù)不大的原因），但喜好度是所有群體中最高的。喜好度（TGI）：反映不同人群對該搜索詞的偏好程度，數(shù)值越大則偏好程度越高。數(shù)據(jù)為100時，表示無明顯偏好。該數(shù)值不受人群基數(shù)的影響。 喜好度（TGI）= 搜索詞的該人群占比 ÷ 全網(wǎng)的該人群占比 × 100。這說明50-59歲這個群體中是很有消費潛力的群體，隨著中國老齡化的進程加速，這個群體的基數(shù)不斷增大，未來將是一個龐大的市場。 2.減肥目的分析這是智邦國際管理咨詢公司做的一份關(guān)于消費者減肥目的調(diào)查。由圖表可得，消費者減肥有兩大目的保持健康與保持體形。這是消費者

8、的痛點，目前市場上的減肥產(chǎn)品針對這兩個痛點有兩大類，一類強調(diào)健康減肥，這也是中藥減肥流行的原因；另一類是強調(diào)塑身，面向追求好身材的消費者。3. 消費者減肥心理分析 由于沒有做調(diào)研，所以無法直接觀察消費者購減肥心理特征，因此將用消費者的搜索特征來推測消費者的心理特征。 以上是百度指數(shù)網(wǎng)站統(tǒng)計與減肥相關(guān)的檢索詞的熱度排行榜預(yù)計上升最快檢索詞的排行榜。從中，我們可以推測消費者減肥心理有以下特征： 3.1強調(diào)“快” “21天減肥法”、“怎么減肥最快”、“怎么樣減肥最快”等這些檢索詞可以看出很多想減肥的人很在乎減肥的速度，出于某種原因，他們減肥十分有急迫性。這也是為什么市場上很多減肥產(chǎn)品以“快減肥”概念

9、來迎合消費者的心理。 3.2強調(diào)“舒服” 從“蘋果減肥”、“睡覺減肥法”等檢索詞可以看出部分減肥人員有舒服減肥的心理，他們希望通過一些道聽途說的偏方來到達到減肥的效果，這也體現(xiàn)了他們的盲從性。 3.3運動減肥成為熱門 從“減肥舞”、“減肥操”等檢索詞可以看出，減肥人員越來越信賴通過運動的方式來達到減肥的目的。目前市場上部分減肥產(chǎn)品強調(diào)與運動結(jié)合，也是在迎合消費者這種心理，讓消費者對產(chǎn)品的效果更加信服。4.消費者對目前減肥產(chǎn)品滿意度分析 這是智邦國際管理咨詢公司做的一份關(guān)于減肥產(chǎn)品消費人群對目前使用的減肥產(chǎn)品的效果調(diào)查?？傮w來說比較不滿，如果按照5分制來衡量的話，目前消費者正在使用的減肥產(chǎn)品的平

10、均得分只有2.78分。選擇減肥產(chǎn)品的人，多數(shù)對于減肥產(chǎn)品存在一種預(yù)期的目標(biāo)，許多消費者對于各種減肥產(chǎn)品的減肥要求較高，而事實上許多減肥產(chǎn)品并沒有達到他們預(yù)期的效果，當(dāng)服用減肥產(chǎn)品后沒有達到預(yù)期目標(biāo)時，人們便會認(rèn)為問題是出在減肥藥的功效上。因此，消費者對于目前市場上減肥產(chǎn)品的信任度相對較低。同時調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有44.0%的正在減肥的消費者認(rèn)為目前的減肥產(chǎn)品的效果是一般的；22.0%的人認(rèn)為比較明顯；20.0%的人認(rèn)為沒有。3 競爭者分析1.競爭者分類目前，中國減肥產(chǎn)品市場主要可劃分為口服類、器械類、外用類等三大類，其中口服類又可分為：I.藥品類、II.保健品類等。千草美姿屬于口服類中的保健食品。

11、所以接下來將分析口服類減肥產(chǎn)品，重點研究淘寶天貓中銷量排名靠前的產(chǎn)品。2. 藥品類競爭者分析在藥品類減肥市場，奧司利他是全球唯一的OTC減肥藥。奧利司他不是腹瀉減肥，而是排油減肥。藥品本身不添加利尿劑、瀉藥,只是通過抑制脂肪酶活性，從食物的源頭上抑制身體對脂肪的吸收。但作為藥品，其肯定有副作用，常見不良反應(yīng)為：油性斑點，胃腸排氣增多，大便緊急感，脂肪（油）性大便，脂肪瀉，大便次數(shù)增多和大便失禁。通常在服用奧利司他的病人中較多出現(xiàn)的胃腸道急性反應(yīng)有：腹痛/腹部不適、胃腸脹氣、水樣便、軟便、直腸痛/直腸部不適、牙齒不適、牙齦不適。在奧司利他市場，主要有兩種產(chǎn)品形態(tài)膠囊與片劑，由于市場已走向成熟，市

12、場份額被幾個大品牌瓜分，奧司利他膠囊市場主要是兩個品牌雅塑與艾麗，奧司利他片市場主要是兩大品牌來利與伊寧曼。上圖是淘寶指數(shù)統(tǒng)計的減肥藥銷售排行榜，可以看出，前兩名的雅塑與來利與后面的艾麗伊寧曼。由于產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重，我重點研究銷售量排名第一的雅塑奧司利他膠囊：名稱奧利司他膠囊（雅塑） 劑型膠囊劑，白色或類白色顆粒或粉末。藥裝入膠囊，既保護了藥物藥性不被破壞，也保護了消化器官和呼吸道，同時保護藥物不被胃酸破壞。 生產(chǎn)廠家重慶植恩藥業(yè)原料工藝通過化學(xué)合成生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，要求十分嚴(yán)謹(jǐn)，工藝和技術(shù)要求更高，更嚴(yán)格，品質(zhì)有保障。確保每一粒的藥效、藥性都是一樣的。雅塑奧利司他膠囊的藥品標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)美國FDA為

13、標(biāo)準(zhǔn)的，還比它要高出很多，比其他品牌純度更高、雜質(zhì)更少。原料純度99%生產(chǎn)工藝采用全新生產(chǎn)工藝，膠囊內(nèi)為微丸形態(tài)。符合國內(nèi)GMP生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，通過化學(xué)合成生產(chǎn)而成。微丸形態(tài)雅塑服用后在胃腸表面分布面積更大，能有效提高生物利用度并降低藥物對胃腸道的刺激。銷售渠道選擇規(guī)模較大、管理嚴(yán)格的大型藥品銷售企業(yè)合作銷售價格市面上不同經(jīng)銷商的價格不一樣，均價15元/粒，一天服用3粒，一個月療程平均1300元，屬于減肥市場的中高等價位。綜合分析一些強調(diào)減肥效果快的消費者或者嚴(yán)重肥胖的減肥者者已經(jīng)是奧司利他的忠實客戶，雅塑奧利司他膠囊是通過高產(chǎn)品質(zhì)量在同質(zhì)化嚴(yán)重的減肥藥市場取勝，在消費者建立強大的品牌聯(lián)想，在消費者心目中形成奧司利他片等同與雅塑的響應(yīng)，這是雅塑成為銷量第一的核心原因。3. 保健品競爭者分析 減肥保健品市場產(chǎn)品種類繁多，品牌參差不齊，千草美姿屬于茶劑類減肥保健品，所以接下來將重點研究該類產(chǎn)品中在淘寶天貓銷售量靠前的品牌。上圖是淘寶指數(shù)統(tǒng)計的減肥茶劑銷售排行榜，可以看出，前兩名的“一碗泄油瘦身湯”、“碧生源”遙遙領(lǐng)先后面的品牌。l 一碗泄油瘦身湯說明書l 碧生源說明書這兩款產(chǎn)品相似度很高，能保持高銷量有主要以下原因：中國人的“茶”文化觀念 在不少消費者的傳統(tǒng)觀念里，減肥產(chǎn)品是不健康的。在中國人的文化觀念里，飯后喝茶是一種健康的生活方式?！耙煌胄褂褪萆頊?/p>